第 5.1 展覽
2024年11月1日
臨時代碼股份有限公司。
卡比海運大道3730號
Suite 1200
休士頓,德州 77098
回信: | EON Resources Inc.的1號表格S-1註冊聲明。 |
女士們,先生們:
我們擔任律師 致 EON 資源公司,特拉華州公司(」公司」),與表格上的登記聲明有關 S-1 (「」登記聲明」) 本公司於本日向證券交易委員會提交 (」委員會」) 根據《1933 年證券法》(經修訂後的)證券法」),相關 發售轉售最多 1,847,963 股本公司 A 類普通股股份,標值每股 0.0001 股 (」A 類普通股」),包括 (i) 發行給某些賣出證券持有人的 260,000 股 A 類普通股 以換取償還應付帳款(」交易股」)、(ii) 27,963 股 A 類普通股 (」抵押股份」) 發給某些賣出證券持有人與他們同意擔保股權有關 支持第一國際銀行信託(」五」)、(iii) 向賣出證券持有人發行的 75,000 份股 與支付諮詢服務費用的關係(」顧問股份」)、(iv) 最多 75,000 股 A 類普通股 股票(」私人認股證股份」) 可於行使與配售有關發行的若干私人認股權證時發行 資本貸款(」私人認股證」) 行使價為每股 11.50 元,(v) 60,000 股 A 類普通股 根據分離和釋放協議有關發行給賣出證券持有人的股票(」2023 年和解協議) 由二零二三年十二月十七日生效,共有 150,000 股 A 類普通股(加上 6 萬股,」結算股份」) 根據結算和相互釋放協議發出給賣出證券持有人(」2024 年和解協議」 並與 2023 年和解協議一起,」和解協議」) 二零二四年五月六日生效,及 (vi) 至 1 萬股 A 類普通股(」A/P 認股證股份」並與私人認股權證股份一起, 」認股證股份」) 可於行使某些私人認股權證發行與豁免某些有關的私人認股權證時發行 應付帳款(」A/P 認股權證」) 行使價為每股 0.75 美元,每個人戶口計算 上市為註冊聲明中識別的賣售股東(」出售證券持有人」)。這個意見 根據您的要求提供信件,以使您能夠滿足《C.F.R. 17 條規例》第 601 (b) (5) 項的要求 229.601 (b) (5),與註冊聲明有關。
臨時代碼股份有限公司。 2024年11月1日 第2頁 |
作为公司的企业法律顾问,并为了本意见的目的,我们已经审查了以下文件的原件或经过认证或以其他方式被我们确认的副本:
1. | 該登記聲明書(包括其中所含的招股證明書); |
2. | 公司的第二份修訂和重訂公司章程,如有修訂; |
3. | 公司修訂後的章程及規約,經修訂後; |
4. | 與Dante Caravaggio, LLC、Mark Williams、Robert Barba和Porter, Levay & Rose, Inc.簽訂的交易協議(“交換協議)根據該協議,公司同意以每股1.00美元的價格,交換折讓並終止的26萬美元應付帳款,260,000股普通股。 |
5. | 與FIBt簽署的貸款協議,經修訂; |
6. | 私人認股權證的形式; |
7. | 和解協議; | |
8. | A/P認股權形式;和 |
9. | 公司董事會的某些一致書面同意以及董事會的決議授權與交易所協議、私人認股權證、借款協議、和解協議以及應付帳款認股權證相關之交易,包括根據其中發行A類普通股份。 |
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在表達下面所述的意見時,我們假設所有簽名的真實性未經驗證,自然人的法律能力,我們提交給我們的全部文件的真實性偽造,提交給我們的全部文件作為副本的符合原件,以及這些副本的原件的真實性,以及所有各方的所有文件的合法授權、執行和交付,以及其有效性、約束力和可執行性(不包括公司對文件的授權、執行和交付以及對公司的有效性、約束力和可執行性)。此外,我們假設並未驗證我們所審查的每一份文件事實的準確性,以及每一份適用方的全面遵守其中所包含的任何陳述和保證的準確性。對於與此意見有關的事實問題,我們在某種程度上依賴於公司某些高級管理人員的某些陳述(如果有必要)。因此,我們依靠(不經任何獨立調查)我們所審查的文件中所陳述的真實性和準確性、約定、陳述和保證的真實性和準確性。
基於前述 以及根據本文件中所設定的假設、例外、限制和限定,我們的意見是:
1. | 所有板塊公司已通過必要的公司行動授權發行交易所股份、質押股份、顧問股份和結算股份,並且合法發行、全部已支付並且無需進一步徵稅; |
2. | 對於私人認股權證和A/P認股權證的行使而發行的股份已經獲得公司一切必要的法定授權,當根據適用的A/P認股權證或私人認股權證的條款行使A/P認股權證或私人認股權證並支付相應款項並發行交付時,將被有效發行並且全額支付且不可評估。 |
我們的意見僅限於特定的德拉瓦州普通公司法(以下簡稱“DGCL”)相關的法律規定,以及解釋該法律的司法判決和美國聯邦法律。我們對現行有效的DGCL及其下面的司法判決有一定了解,並對事實和法律進行了必要的調查和審查,以提出本意見書中的意見。我們不承擔修訂或補充此意見書的義務,以因應將來的法律變化或其解釋或事實的變化。我們對《證券法》或其他聯邦州法律或法規不表示任何意見。DGCL我們的意見僅限於適用的德拉瓦州普通公司法(以下簡稱“DGCL”)的法律規定,以及解釋這些法律的判決和特別提及的美國聯邦法律。我們對現行有效的DGCL及其下面的司法判決有一般了解,並對事實和法律進行了必要的調查和審查,以提供包含在此的意見。我們假設不會因為該法律或其解釋或該規定的事實的將來的變化而有修改或補充此意見書的義務。對於證券法或任何其他聯邦或州法律或法規,我們不表示任何意見。
本意見函自本日期起發佈, 僅限於目前生效的法律以及現有的事實和情況,並已通知我們。我們不承擔任何義務在本日期後如有相關法律變更時補充本意見函,或如果我們得知任何現存的事實或情況,或今後發生或出現可能改變此處表達的意見的事實或情況。
我們特此同意將本意見作爲註冊聲明的附件5.1進行提交,並同意在註冊聲明及其組成部分的招股說明書中使用我們的名稱,標題爲「法律事項」。在給予上述同意時,我們並不承認我們屬於證券法第7條或委員會的規則和法規所要求的需獲得同意的人員類別。
Very truly yours, | |
/s/ PRYOR CASHMAN LLP |