第99.1展示文本
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Protolabs報告2024年第三季度財務業績
營業收入總額爲12600萬美元
每股盈利GAAP爲0.29美元，非GAAP每股盈利爲0.47美元
明尼蘇達 – 2024年11月1日 －Protolabs公司（"Protolabs"或"該公司") （紐交所：PRLB），全球領先的數字製造服務提供商，今天宣佈截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
2024年第三季度財務亮點:
•營業收入爲12560萬美元，較2023年第三季度創紀錄的13070萬美元減少了3.9%。
•Protolabs網絡產生的營業收入爲2530萬美元，比2023年第三季度增加了11.6%。
•淨利潤爲720萬美元，每股攤薄收益爲0.29美元，與2023年第三季度的800萬美元，每股攤薄收益爲0.31美元相比。
•非通用會計淨利潤爲1180萬美元，每股攤薄盈利爲0.47美元，相比2023年第三季度的1320萬美元，每股攤薄盈利爲0.51美元。詳情請參閱下文「非通用財務指標」。
•EBITDA爲1750萬美元，佔營業收入的13.9%。請參閱下文的「非依照通用會計準則的財務指標」。
•調整後的EBITDA爲2190萬美元，佔營業收入的17.4%，而2023年第三季度爲2390萬美元，佔營業收入的18.3%。請參閱下文的「非GAAP財務指標」。
「在製造業的持續挑戰下，我們的紀律性方法和堅韌的商業模式在第三季度取得了可觀的財務業績，」總裁兼首席執行官Rob Bodor表示。「我們致力於加快增長，這一點在我們於第二季度末啓動的行動中得到了體現，以重新組織我們的內部結構，並更好地爲公司未來的增長和價值創造定位。我們致力於執行我們的重點任務，併爲股東增加價值。」"
Dan Schumacher，首席財務官，評論道：「在第三季度，我們的業務創造了自2020年以來最高的季度營運現金流量——在收購3D Hubs之前。這證明了Protolabs模型在任何宏觀背景下的盈利能力，得益於我們獨特的聯合工廠和網絡模型。我們將繼續投資利潤，加速增長併爲股東創造價值。」
2024年第三季度的其他亮點：
•客戶聯繫信息
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。Protolabs在本季度爲22,511位客戶提供了服務。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。每位客戶聯繫的營業收入同比下降1.5%，至5,580美元。截至目前，每位客戶聯繫的營業收入增長了4.7%。
•毛利率爲營業收入的45.6%，相比2023年第三季度的營業收入的45.4%。
•非通用會計淨利率佔營業收入的46.2%，相比2023年第三季度的46.0%。請參閱下文的「非通用財務指標」。
•2024年第三季度經營活動產生的現金流爲2480萬美元。
•2024年9月30日，現金及投資餘額爲11760萬美元。
2024年第四季度展望
公司預計在2024年第四季度的營業收入將在11500萬美元和12300萬美元之間。
公司預計2024年第四季度每股攤薄淨利潤介於0.10美元和0.18美元之間，非通用會計準則下每股攤薄淨利潤介於0.28美元和0.36美元之間。請參閱下文的「非通用財務指標」。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
公司已經包括了按地域板塊和按業務線進行的不考慮外匯匯率變化影響的非GAAP營業收入增長（統稱「非GAAP營業收入增長」）。管理層認爲，這些指標與可比的GAAP指標一起查看，有助於評估公司的基礎業務趨勢和持續經營績效。
爲了向投資者提供有關公司財務狀況的額外信息，公司在本新聞稿中包括了利息、稅項、折舊和攤銷前利潤（稱爲「EBITDA」）和調整後的EBITDA，包括股權補償費用、外幣未實現（損益）以及與日本關閉業務相關的成本（統稱爲「調整後的EBITDA」）。公司還在本新聞稿中包括了利息、稅項、折舊和攤銷率（稱爲「EBITDA率」）和調整後的EBITDA率，包括股權補償費用、外幣未實現（損益）以及與日本關閉業務相關的成本（統稱爲「調整後的EBITDA率」）。
公司在本新聞稿中包含了非GAAP毛利率，調整後包括股票補償費用和攤銷費用，以向投資者提供有關公司財務業績的額外信息。
公司已經在本次新聞發佈中包含了非GAAP營業利潤率，調整後的股票補償支出、攤銷支出和與關閉日本有關的成本（統稱爲「非GAAP營業利潤率」），以向投資者提供有關公司財務業績的額外信息。
本公司已包括調整後的非依據通用會計準則的淨利潤，調整後的股權補償費用、攤銷費用、未實現的（外幣）匯兌盈虧以及涉及日本關閉的成本（統稱爲「非依據通用會計準則的淨利潤」）在本新聞稿中，旨在向投資者提供有關本公司財務業績的額外信息。
公司已提供了以下的調解依據，包括根據美國通用會計準則與非美國通用會計準則計算和呈現的淨利潤、毛利率、營業利潤率、地域板塊和服務的營收增長、調整後的息稅折舊及攤銷前利潤和調整後的息稅折舊及攤銷前利潤率，這些非美國通用會計準則的衡量標準被公司管理層和董事會用於了解和評估經營績效和趨勢，併爲公司業務的期間比較提供有用的衡量標準。因此，公司認爲這些非美國通用會計準則的衡量標準爲投資者和其他人提供了有用信息，幫助他們理解和評估經營結果，其方式與我們的管理層和董事會相同。
電話會議
公司已經安排了一個電話會議，討論2024年第三季度財務業績和2024年第四季度展望，日期爲2024年11月1日，美東時間上午8:30。在美國想要接入通話，請在美東時間上午8:30開始之前至少提前五分鐘撥打877-709-8150或在美國之外撥打201-689-8354。不需要參與者代碼。電話會議和附帶演示的同步網絡直播將通過Protolabs網站的投資者關係部分和以下鏈接進行：https://edge.media-server.com/mmc/p/b94yu8yp/。電話會議後將在Protolabs網站的投資者關係部分提供重播，持續14天。
關於Protolabs
Protolabs是全球速度最快、服務最全面的數字製造服務提供商。我們的數字工廠能在幾天內生產小批量零件，而Protolabs Network通過其經過精選的製造合作伙伴提供的高級能力和成交量定價，爲全球的產品開發人員、工程師和供應鏈團隊提供一個從原型到生產的製造源。請登錄protolabs.com了解更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的有關非歷史或當前事實的陳述屬於《1995年私人證券訴訟改革法》意義下的「前瞻性陳述」。這些陳述涉及已知事項
以及未知風險、不確定性和其他因素可能導致Protolabs的結果與這些聲明中所表述或暗示的結果存在重大差異。其中一些風險因素和其他因素在提交給SEC的報告中的「風險因素」部分中有描述。其他未知或不可預測的因素也可能對Protolabs的未來結果產生重大不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅截至本文日期。Protolabs無法保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。最後，Protolabs明確聲明不承擔更新任何前瞻性聲明以反映隨後事件或情況的意圖或義務。
來源：Proto Labs，Inc.
投資者關係聯繫人：
Protolabs
Ryan Johnsrud，612-225-4873
投資者關係和財務計劃分析經理
ryan.johnsrud@protolabs.com
Gateway Group，Inc。
949-574-3860
PRLB@gateway-grp.com
媒體聯繫人：
Protolabs
Brent Renneke, 763-479-7704
市場傳媒經理
brent.renneke@protolabs.com
/s/ Daniel Schumacher
彙編的綜合資產負債表
（以千爲單位）
| 九月三十日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 87,873 | $ | 83,790 | |||||||
| 短期有價證券 | 12,638 | 19,013 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 69,464 | 72,848 | |||||||||
| 庫存 | 12,415 | 13,657 | |||||||||
| 應收所得稅 | 665 | 2,228 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 10,019 | 9,124 | |||||||||
| 流動資產總額 | 193,074 | 200,660 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 237,942 | 253,655 | |||||||||
| 善意 | 273,991 | 273,991 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 22,890 | 25,584 | |||||||||
| 長期有價證券 | 17,120 | 8,019 | |||||||||
| 經營租賃資產 | 3,519 | 4,628 | |||||||||
| 融資租賃資產 | 759 | 960 | |||||||||
| 其他長期資產 | 4,491 | 4,856 | |||||||||
| 總資產 | $ | 753,786 | $ | 772,353 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 15,004 | $ | 15,636 | |||||||
| 應計補償 | 17,549 | 15,292 | |||||||||
| 應計負債和其他 | 18,455 | 16,872 | |||||||||
| 當期經營租賃負債 | 1,450 | 1,585 | |||||||||
| 當期融資租賃負債 | 306 | 296 | |||||||||
| 應繳所得稅 | 994 | — | |||||||||
| 流動負債總額 | 53,758 | 49,681 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 1,979 | 3,008 | |||||||||
| 長期融資租賃負債 | 365 | 595 | |||||||||
| 長期遞延所得稅負債 | 12,688 | 18,742 | |||||||||
| 其他長期負債 | 5,003 | 5,032 | |||||||||
| 股東權益 | 679,993 | 695,295 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 753,786 | $ | 772,353 | |||||||
/s/ Daniel Schumacher
簡明合併運營報表
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
（未經審計）
| 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 注射成型 | $ | 46,831 | $ | 51,688 | $ | 148,574 | $ | 152,455 | |||||||||||||||
| 數控加工 | 53,327 | 52,916 | 154,498 | 149,317 | |||||||||||||||||||
| 3d打印 | 21,437 | 21,622 | 64,300 | 63,952 | |||||||||||||||||||
| 金屬板 | 3,743 | 4,291 | 11,218 | 12,478 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 281 | 188 | 550 | 627 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 125,619 | 130,705 | 379,140 | 378,829 | |||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | 68,389 | 71,423 | 207,897 | 212,648 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 57,230 | 59,282 | 171,243 | 166,181 | |||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||
| 市場推廣費 | 22,619 | 21,682 | 69,070 | 65,863 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 9,772 | 10,105 | 31,600 | 30,647 | |||||||||||||||||||
| 一般行政 | 16,259 | 17,058 | 49,167 | 49,713 | |||||||||||||||||||
| 關閉日本業務 | — | 22 | — | 186 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 48,650 | 48,867 | 149,837 | 146,409 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 8,580 | 10,415 | 21,406 | 19,772 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（損失），淨額 | 1,288 | 320 | 3,548 | (1,758) | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 9,868 | 10,735 | 24,954 | 18,014 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 2,679 | 2,781 | 7,957 | 7,784 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 7,189 | $ | 7,954 | $ | 16,997 | $ | 10,230 | |||||||||||||||
| 每股淨利潤： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 0.29 | $ | 0.31 | $ | 0.67 | $ | 0.39 | |||||||||||||||
| 攤薄後 | $ | 0.29 | $ | 0.31 | $ | 0.67 | $ | 0.39 | |||||||||||||||
| 用於計算淨利潤每股收益的股份數： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 24,980,536 | 26,023,830 | 25,304,985 | 26,296,304 | |||||||||||||||||||
| 攤薄後 | 25,022,485 | 26,028,456 | 25,382,280 | 26,327,606 | |||||||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
簡明的綜合現金流量表
（以千爲單位）
（未經審計）
| 九個月結束 September 30, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動 | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 16,997 | $ | 10,230 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 26,984 | 28,213 | |||||||||
| 股票補償費用 | 12,716 | 11,811 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (6,140) | (9,197) | |||||||||
| 融資租賃義務利息 | 26 | 859 | |||||||||
| 設備減值損失 | 256 | — | |||||||||
| 貨幣翻譯損失 | — | 3,906 | |||||||||
| 處置固定資產收益 | (24) | (498) | |||||||||
| 其他 | 103 | 122 | |||||||||
| 營運資產和負債的變化 | 9,617 | 10,600 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 60,535 | 56,046 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購買物業、設備和其他資本資產 | (8,339) | (9,935) | |||||||||
| 出售物業、設備和其他資本資產的收益 | 34 | 693 | |||||||||
| 購買有市場流通的證券 | (18,087) | — | |||||||||
| 看漲贖回和有價證券到期的收入 | 15,709 | 19,115 | |||||||||
| 投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (10,683) | 9,873 | |||||||||
| 籌資活動 | |||||||||||
| 行使股票期權和員工股票購買的收益 | 2,094 | 1,986 | |||||||||
| 購買爲納稅義務而扣留的股份 | (1,920) | (1,436) | |||||||||
| 購回普通股 | (45,958) | (39,053) | |||||||||
| 償還融資租賃債務本金 | (220) | (234) | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (46,004) | (38,737) | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 235 | (244) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4,083 | 26,938 | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 83,790 | 56,558 | |||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 87,873 | $ | 83,496 | |||||||
/s/ Daniel Schumacher
對淨利潤每股的GAAP和非GAAP進行調和
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
（未經審計）
| 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 非通用會計淨利潤，調整爲基於股票的補償費用、攤銷費用、外幣未實現（收益）損失以及與日本關閉活動相關的成本 | |||||||||||||||||||||||
| 按照通用會計準則計算的淨收益 | $ | 7,189 | $ | 7,954 | $ | 16,997 | $ | 10,230 | |||||||||||||||
| 增加回來: | |||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 4,196 | 4,441 | 12,716 | 11,811 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 888 | 1,461 | 2,796 | 4,471 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣（收益）損失 | 174 | (29) | 323 | 86 | |||||||||||||||||||
| 與日本關閉活動相關的成本 | — | 22 | — | 4,093 | |||||||||||||||||||
總調整 1 | 5,258 | 5,895 | 15,835 | 20,461 | |||||||||||||||||||
調整後的所得稅減免 2 | (627) | (633) | (1,066) | (931) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 11,820 | $ | 13,216 | $ | 31,766 | $ | 29,760 | |||||||||||||||
| 每股排除非通用會計原則項目的淨利潤： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 0.47 | $ | 0.51 | $ | 1.26 | $ | 1.13 | |||||||||||||||
| 攤薄後 | $ | 0.47 | $ | 0.51 | $ | 1.25 | $ | 1.13 | |||||||||||||||
| 用於計算非通用淨利潤每股的股份： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 24,980,536 | 26,023,830 | 25,304,985 | 26,296,304 | |||||||||||||||||||
| 攤薄後 | 25,022,485 | 26,028,456 | 25,382,280 | 26,327,606 | |||||||||||||||||||
1股票補償費用、攤銷費用、未實現的外幣（收益）損失以及與日本關閉活動相關的費用包括在下列GAAP合併利潤表類別中：
| 三個月已結束 九月三十日 | 九個月已結束 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 817 | $ | 805 | $ | 2,428 | $ | 2,416 | |||||||||||||||
| 市場營銷和銷售 | 727 | 961 | 2,378 | 2,508 | |||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 671 | 675 | 2,031 | 1,888 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 2,869 | 3,461 | 8,675 | 9,471 | |||||||||||||||||||
| 關閉日本業務 | — | 22 | — | 186 | |||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | 4,267 | 5,119 | 13,084 | 14,053 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（虧損），淨額 | 174 | (29) | 323 | 3,992 | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | $ | 5,258 | $ | 5,895 | $ | 15,835 | $ | 20,461 | |||||||||||||||
2截至2024年和2023年9月30日的三個季度和九個月，利潤稅的影響是使用相關司法管轄區的有效稅率進行計算的。公司的非GAAP稅率與其GAAP稅率有所不同，主要是由於在國內和國外稅收司法管轄區發生的活動混合以及在本季度從股票補償活動中去除有效稅率的收益。
/s/ Daniel Schumacher
GAAP和非GAAP毛利率的對賬
（以千爲單位）
（未經審計）
| 三個月已結束 九月三十日 | 九個月已結束 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 125,619 | $ | 130,705 | $ | 379,140 | $ | 378,829 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 57,230 | 59,282 | 171,243 | 166,181 | |||||||||||||||||||
| GAAP 毛利率 | 45.6 | % | 45.4 | % | 45.2 | % | 43.9 | % | |||||||||||||||
| 重新添加： | |||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 474 | 462 | 1,401 | 1,388 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 343 | 343 | 1,027 | 1,028 | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | 817 | 805 | 2,428 | 2,416 | |||||||||||||||||||
| 非公認會計准則毛利 | $ | 58,047 | $ | 60,087 | $ | 173,671 | $ | 168,597 | |||||||||||||||
| 非公認會計准則毛利率 | 46.2 | % | 46.0 | % | 45.8 | % | 44.5 | % | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
GAAP與非GAAP營業利潤率的調和
（以千爲單位）
（未經審計）
| 三個月已結束 九月三十日 | 九個月已結束 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 125,619 | $ | 130,705 | $ | 379,140 | $ | 378,829 | |||||||||||||||
| 運營收入 | 8,580 | 10,415 | 21,406 | 19,772 | |||||||||||||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 6.8 | % | 8.0 | % | 5.6 | % | 5.2 | % | |||||||||||||||
| 重新添加： | |||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 4,196 | 4,441 | 12,716 | 11,811 | |||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 888 | 1,461 | 2,796 | 4,471 | |||||||||||||||||||
| 與日本封鎖活動相關的費用 | — | 22 | — | 186 | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | 5,084 | 5,924 | 15,512 | 16,468 | |||||||||||||||||||
| 非公認會計准則運營收入 | $ | 13,664 | $ | 16,339 | $ | 36,918 | $ | 36,240 | |||||||||||||||
| 非公認會計准則營業利潤率 | 10.9 | % | 12.5 | % | 9.7 | % | 9.6 | % | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
將淨利潤按照GAAP調整爲EBITDA和調整後的EBITDA
（以千爲單位）
（未經審計）
| 三個月已結束 九月三十日 | 九個月已結束 九月三十日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 125,619 | $ | 130,705 | $ | 379,140 | $ | 378,829 | |||||||||||||||
| GAAP 淨收入 | 7,189 | 7,954 | 16,997 | 10,230 | |||||||||||||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 5.7 | % | 6.1 | % | 4.5 | % | 2.7 | % | |||||||||||||||
| 重新添加： | |||||||||||||||||||||||
| 攤銷費用 | $ | 888 | $ | 1,461 | $ | 2,796 | $ | 4,471 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,021 | 7,869 | 24,188 | 23,742 | |||||||||||||||||||
| 淨利息收入 | (1,287) | (561) | (3,548) | (1,283) | |||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 2,679 | 2,781 | 7,957 | 7,784 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 17,490 | 19,504 | 48,390 | 44,944 | |||||||||||||||||||
| 息稅折舊攤銷前利潤率 | 13.9 | % | 14.9 | % | 12.8 | % | 11.9 | % | |||||||||||||||
| 重新添加： | |||||||||||||||||||||||
| 股票薪酬支出 | 4,196 | 4,441 | 12,716 | 11,811 | |||||||||||||||||||
| 外幣未實現（收益）虧損 | 174 | (29) | 323 | 86 | |||||||||||||||||||
| 與日本封鎖活動相關的費用 | — | 22 | — | 4,093 | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | 4,370 | 4,434 | 13,039 | 15,990 | |||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 21,860 | $ | 23,938 | $ | 61,429 | $ | 60,934 | |||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 | 17.4 | % | 18.3 | % | 16.2 | % | 16.1 | % | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
按地域板塊比較GAAP與非GAAP營業收入增長
（以千爲單位）
（未經審計）
| 三個月已結束 2024 年 9 月 30 日 | 三個月已結束 2023 年 9 月 30 日 | % 改變2 | 百分比變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 國外 貨幣1 | 非公認會計准則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 | $ | 99,571 | $ | — | $ | 99,571 | $ | 103,940 | (4.2 | %) | (4.2 | %) | |||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | 26,048 | (474) | 25,574 | 26,765 | (2.7 | %) | (4.4 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 125,619 | $ | (474) | $ | 125,145 | $ | 130,705 | (3.9 | %) | (4.3 | %) | |||||||||||||||||||||||
| 九個月已結束 2024 年 9 月 30 日 | 九個月已結束 2023 年 9 月 30 日 | % 改變2 | 百分比變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 國外 貨幣1 | 非公認會計准則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國 | $ | 299,593 | $ | — | $ | 299,593 | $ | 298,007 | 0.5 | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||
| 歐洲 | 79,547 | (1,357) | 78,190 | 80,822 | (1.6 | %) | (3.3 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 379,140 | $ | (1,357) | $ | 377,783 | $ | 378,829 | 0.1 | % | (0.3 | %) | |||||||||||||||||||||||
12024年9月30日結束的三個月和九個月的營業收入已經重新計算，使用2023年在可比期間生效的外幣匯率，以提供有助於評估基礎業務趨勢的信息，不包括外匯匯率變化的影響。
2該欄目顯示了2023年9月30日結束的三個月和九個月的營業收入與2024年9月30日結束的三個月和九個月的營業收入的百分比變化。
3本欄目顯示了截至2023年9月30日三個月和九個月的GAAP營業收入與截至2024年9月30日三個月和九個月的非GAAP營業收入（根據2023年9月30日三個月和九個月期間的外匯匯率重新計算）的百分比變化，以提供不受貨幣影響的比較。
/s/ Daniel Schumacher
按業務線比較依據美國通用會計準則和非美國通用會計準則的營業收入增長
（以千爲單位）
（未經審計）
| 三個月已結束 2024 年 9 月 30 日 | 三個月已結束 2023 年 9 月 30 日 | % 改變2 | 百分比變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 國外 貨幣1 | 非公認會計准則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注塑成型 | $ | 46,831 | $ | (198) | $ | 46,633 | $ | 51,688 | (9.4) | % | (9.8) | % | |||||||||||||||||||||||
| 數控加工 | 53,327 | (160) | 53,167 | 52,916 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3D 打印 | 21,437 | (108) | 21,329 | 21,622 | (0.9) | (1.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鈑金 | 3,743 | (4) | 3,739 | 4,291 | (12.8) | (12.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 281 | (4) | 277 | 188 | 49.5 | 47.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 125,619 | $ | (474) | $ | 125,145 | $ | 130,705 | (3.9 | %) | (4.3 | %) | |||||||||||||||||||||||
| 九個月已結束 2024 年 9 月 30 日 | 九個月已結束 2023 年 9 月 30 日 | % 改變2 | 百分比變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | 國外 貨幣1 | 非公認會計准則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注塑成型 | $ | 148,574 | $ | (666) | $ | 147,908 | $ | 152,455 | (2.5) | % | (3.0) | % | |||||||||||||||||||||||
| 數控加工 | 154,498 | (378) | 154,120 | 149,317 | 3.5 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3D 打印 | 64,300 | (315) | 63,985 | 63,952 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鈑金 | 11,218 | 9 | 11,227 | 12,478 | (10.1) | (10.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 550 | (7) | 543 | 627 | (12.3) | (13.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 379,140 | $ | (1,357) | $ | 377,783 | $ | 378,829 | 0.1 | % | (0.3 | %) | |||||||||||||||||||||||
12024年9月30日結束的三個月和九個月的營業收入已重新計算，使用了2023年在可比期間有效的外幣匯率，以提供有利於評估基礎業務趨勢的信息，不包括外幣匯率變化的影響。
2該欄目顯示了從2023年9月30日結束的三個和九個月的GAAP營業收入到2024年9月30日結束的三個和九個月的GAAP營業收入的百分比變化。
3本欄目顯示了截至2023年9月30日和截至2024年9月30日的三個月和九個月的GAAP營業收入與經重新計算使用2023年9月30日之前三個月和九個月期間有效的外幣匯率的非GAAP營業收入的百分比變化，以提供一個恒定貨幣的比較。
/s/ Daniel Schumacher
客戶聯繫信息
（未經審計）
| 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 客戶聯繫 | 22,511 | 23,080 | 43,671 | 45,668 | |||||||||||||||||||
| 每次客戶聯繫的營業收入 | $ | 5,580 | $ | 5,663 | $ | 8,682 | $ | 8,295 | |||||||||||||||
/s/ Daniel Schumacher
GAAP與非GAAP指引的協調
(以千爲單位，除每股和每股金額外)
（未經審計）
| 2024 年第四季度展望 | |||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||
| GAAP 攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.10 | $ | 0.18 | |||||||
| 重新添加： | |||||||||||
| 股票薪酬支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
| 攤銷費用 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
| 外幣未實現（收益）虧損 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 調整總額 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
| 非公認會計准則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.28 | $ | 0.36 | |||||||