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美國證券交易所(SEC)
華盛頓特區20549
表格 10-Q
（標記一）
 ☑根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告
截至季度結束2024年9月28日
或者
 ☐根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
過渡期從                至                
委託文件編號：001-39866000-06217
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英特爾-t
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
特拉華州94-1672743
（設立或組織的其他管轄區域）（納稅人識別號碼）
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara， 加利福尼亞州95054-1549
，（主要行政辦公地址）(郵政編碼)
(408) 765-8080
(註冊人電話號碼，包括區號)
無數據
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：
每一類的名稱交易標的在其上註冊的交易所的名稱
普通股，0.001美元面值英特爾納斯達克全球精選市場
請在以下方框內打勾，表示報告人(1)在過去12個月內（或報告人所需被要求提交這些報告的較短期間內，如果有）已經提交了所有根據1934年證券交易法第13或15(d)節規定所需提交的報告， 並且(2)在過去90天內一直受到此類提交要求的約束。是  ☑    沒有 ¨
根據規則405及第232.405章的有關規定，在過去12個月內（或註冊人需要提交該等文件的較短時期內），註冊人是否已經遞交了每個交互式數據文件。是  ☑    沒有 ¨
請在複選框內打勾，表示註冊人是大型加速報告人、加速報告人、非加速報告人、小型報告公司或新興成長型企業。關於「大型加速報告人」、「加速報告人」、「小型報告公司」和「新興成長型企業」的定義，請參見證券交易法120億.2條規定。
大型加速報告人加速報告人非加速報告人  較小的報告公司新興成長型公司  
☑
¨¨☐☐
如果公司無法符合證券交易法第13(a)條規定，使用延長過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則，請在複選框中指示。 ¨
請通過勾選表示，標明公司是否爲外殼公司（根據證券交易法12b-2規則定義）。是☐    沒有 ☑
截至2024年10月25日，報名人仍有未解決的問題。 4,313 共發行了百萬股普通股。


目錄
我們的第10-Q表格組織結構
我們《10-Q表格》中內容的順序和呈現方式與傳統的SEC《10-Q表格》格式有所不同。我們的格式旨在提高可讀性，更好地展示我們的業務組織和管理方式。請參閱《風險因素和其他關鍵信息》中的「《10-Q表格》對照指數」，了解傳統SEC《10-Q表格》格式的對照指數。
我們在基本報表和補充細節中的「重要術語」部分定義了在我們的10-Q表格中使用的某些術語和縮寫。
我們的彙編簡明財務報表的準備符合美國通用會計準則。我們的10-Q表格包括我們用於衡量業務的關鍵指標，其中一些是非通用會計準則的指標。請參閱MD&A中的「非通用會計準則財務指標」以了解這些指標及管理層爲何使用它們並認爲它們爲投資者提供了有用的補充信息。
前瞻性聲明
公司信息的獲取
回顧的一季度
彙編簡明財務報表和補充詳情
綜合捷報表
綜合收益情況的合併簡明報表
合併簡明資產負債表
現金流量的合併簡明報表
合併簡明股東權益報表。
合併簡要財務報表附註
關鍵條款
管理層討論和分析（MD&A）
經營部門趨勢和結果
經營綜合利潤簡表
流動性和資本資源
非依照普遍公認會計准則的財務措施
風險因素和其他關鍵信息
風險因素
有關市場風險的定量和定性披露
控制和程序
發行人購買股權證券
規則10b5-1交易安排
根據1934年證券交易法第13(r)條披露
展示資料
基本報表交叉引用指數








目錄

前瞻性聲明
本表格10-Q包含一些涉及多種風險和不確定性的前瞻性聲明。諸如"加速"，"實現"，"目標"，"抱負"，"預期"，"相信"，"承諾"，"持續"，"可能"，"設計"，"估計"，"預期"，"預測"，"未來"，"目標"，"增長"，"指引"，"打算"，"可能"，"可能會"，"里程碑"，"下一代"，"目標"，"在途中"，"機會"，"展望"，"未決"，"計劃"，"地位"，"可能"，"潛力"，"預測"，"進展"，"增長"，"路線圖"，"尋求"，"應該"，"努力"，"目標"，"即將成爲"，"即將到來的"，"將"，"將會"等詞語及類似表達的變體，旨在識別此類前瞻性聲明，其中可能包括關於的陳述：
▪我們的業務計劃和策略以及預期的收益，包括關於我們的IDm 2.0策略、Smart Capital策略、與Apollo和Brookfield的合作伙伴關係、內部鑄造模型、更新的報告結構和人工智能策略；
▪我們未來財務業績的預測，包括未來營業收入、毛利率、資本支出和現金流量；
▪預期成本和產量趨勢;
▪未來現金需求、資本資源的可獲得性、用途、充足性和成本，以及資金來源，包括用於未來資本和研發投資以及股東的回報，如股票回購和分紅派息，以及信用評級預期；
▪未來產品、服務和技術，以及預期目標、時間表、增長、進展、可用性、生產、監管和這些產品、服務和技術的收益，包括未來工藝節點和封裝技術、產品路線圖、進度表、未來產品架構、關於工藝性能、每瓦平價和度量標準的期望，以及對產品和工藝領導力的期望；
▪投資計劃和投資計劃的影響，包括在美國和國外；
▪內部和外部製造業計劃，包括未來的內部製造業產量、製造業擴展計劃以及相應的融資，以及外部晶圓廠使用；
▪未來的生產能力和產品供應；
▪供應期望，包括限制、限制、定價和行業短缺；
▪有關英特爾的晶圓廠業務計劃和目標，包括預期客戶、未來製造能力和服務、科技以及知識產權提供。
▪預期收購、出售以及其他重要交易的時間表和影響，包括我們NAND記憶體業務的出售；
▪預期完成重組活動及節省成本或提高效率措施的影響;
▪未來社會和環保母基表現目標、措施、策略和結果;
▪我們預期的增長、未來市場份額以及我們業務和運營的趨勢；
▪預期我們業務相關市場的增長和趨勢；
▪預計與行業板塊、基板和晶圓廠產能利用率、短缺和限制相關的趨勢和影響；
▪對政府激勵措施的期望；
▪未來科技趨勢和發展，例如人工智能；
▪未來的宏觀環保母基和經濟條件；
▪地緣政治緊張局勢與衝突對我們業務的潛在影響；
▪關於稅務和會計的期望；
▪對於我們與某些受制裁方的關係的期望；以及
▪未來事件或情況的其他描述。

這些陳述涉及許多風險和不確定因素，可能導致我們的實際結果與表述或暗示的結果有很大差異，包括與以下事項相關的風險：
▪我們行業板塊競爭激烈，科技變化快速；
▪我們在研發和製造設施上進行的重大長期以及內在風險的投資可能無法實現有利的回報；
▪在開發和實施新半導體產品和製造流程技術方面的複雜性和不確定性；
▪我們有能力妥善安排資本投資的時間和規模，成功地獲得有利的替代融資安排和政府補助。
▪實施新的業務策略並投資於新的業務和技術；
▪我們產品需求的變化；
▪宏觀經濟環境和地緣政治緊張和衝突，包括美國和中國之間的地緣政治和貿易緊張，俄羅斯對烏克蘭戰爭的影響，影響以色列和中東地區的緊張和衝突，以及中國大陸和台灣之間不斷升級的緊張。
▪具備人工智能功能的產品市場正在不斷演變；
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目錄

▪我們龐大的全球供應鏈，包括來自擾亂、延遲、貿易緊張和衝突，或短缺；
▪產品缺陷、印刷錯誤及其他產品問題，特別是在我們研發下一代產品和實施下一代製造業流程技術時；
▪我們產品中潛在的安防漏洞；
▪網絡安全概念的威脅和隱私風險不斷增加和演變；
▪IP風險包括相關訴訟和監管程序；
▪吸引、留住和激勵關鍵人才的需求；
▪戰略交易和投資;
▪與銷售相關的風險，包括客戶集中和使用經銷商和其他第三方；
▪近年來我們的資本回報顯著減少;
▪我們的債務負擔和我們獲得資本來源的能力;
▪許多司法管轄區中複雜且不斷演變的法律和法規；
▪貨幣兌換匯率波動；
▪我們有效稅率的變化；
▪災難性事件;
▪環保母基、健康、安全和產品規定;
▪我們在企業責任事項上的新倡議和法律要求；以及
▪其它在本報告中描述的風險和不確定性，以及我們的2023年10-k表格和我們在美國證券交易委員會的其他申報文件。

鑑於這些風險和不確定性，讀者應謹慎，不應過度依賴這些前瞻性陳述。建議讀者仔細審閱並考慮本10-Q表格以及其他我們不時提交給證券交易委員會的文件中所披露的風險和不確定性，這可能影響我們的業務。
除非另有特別說明，本10-Q表格中的前瞻性陳述不反映任何未在此文件提交日期完成的拋售、合併、收購或其他業務組合的潛在影響。此外，本10-Q表格中的前瞻性陳述基於管理層在提交日期的預期，除非另有指定的早期日期，包括基於管理層認為有信譽的第三方信息和預測所做的期望。我們不承擔並明確否定更新這些陳述的義務，無論是因為新信息、新發展或其他原因，除非法律可能要求披露。
公司信息的獲取
我們使用我們的投資者關係網站， www.intc.com, 作爲傳播有關我們重要且常常是重大信息的常規渠道，包括我們的季度和年度收益結果和彙報、演示文稿、新聞稿、公告、關於即將舉行網絡研討會、分析師演示和投資日、這些活動的檔案、財務信息、公司治理實踐和企業責任信息。我們還在該網站上發佈我們的申報文件，這些文件與我們向美國證券交易委員會電子提交或提交的同一天發佈，包括我們的年度和季度10-k和10-Q表格以及8-k表格的當前報告，我們的代理聲明及對這些報告的任何修訂。所有這些信息均可免費獲取。我們的投資者關係網站允許感興趣的人自動註冊，以便在我們發佈財務信息和發出新聞稿時收到電子郵件警報，並獲取有關即將舉行活動的信息。我們鼓勵有興趣的人關注我們的投資者關係網站，以及我們向美國證券交易委員會提交的申報文件，以及及時獲取有關公司的信息。
英特爾、Intel 標識、Intel Core、Gaudi、Xeon 和 Altera 是英特爾-t 或其子公司在美國和/或其他國家的商標。
*其他名稱和品牌可能歸他人所有。
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回顧的一季度
營業收入133億美元，比2023年第三季度下降87400萬美元，其中CCG部分收入減少了7％，Altera收入減少了44％，外部英特爾Foundry收入減少了79％，DCAI收入增加了9％。®我們的綜合經營業績受到非現金減值和特定製造資產折舊加速影響，其中絕大多數與英特爾7nm工藝節點有關，還受到2024年重組計劃導致的重組費用的影響，淨資產中的商譽和某些其他資產的非現金減值，以及與2024年第三季度對我們的淨遞延稅資產確認的減值準備相關的非現金費用。
收入毛利率歸屬於英特爾的攤薄後每股收益現金流
■ GAAP $B
■ GAAP ■ 非公認會計准則
■ GAAP ■ 非公認會計准則
■ 運營現金流 $B
■ 調整後 自由現金流 $B
729 732 735736
13.3億美元15.0%18.0%$(3.88)$(0.46)實現價值0.7億美元
通用會計原則(GAAP)通用會計原則(GAAP)
非GAAP1
通用會計原則(GAAP)
非GAAP1
通用會計原則(GAAP)
非GAAP1
營業收入比2023年第三季度下降了87400萬美元，降幅爲6%毛利率比2023年第三季度下降了27.5個百分點毛利率比2023年第三季度下降了27.8個百分點英特爾攤薄後每股收益下降了3.95美元，從2023年第三季度開始英特爾攤薄後每股收益下降了0.87美元，從2023年第三季度開始經營現金流比2023年第三季度下降了17億美元，降幅爲25%經調整後的自由現金流從2023年第三季度提高了98億美元，增長了93%
CCG、Altera和外部英特爾晶圓廠營業收入下降，部分抵消了DCAI收入增加。
來自非現金減值和加速折舊的較低GAAP毛利率，以及較高的單位成本。
由於與我們的淨遞延稅資產記錄的估值準備相關的非現金費用、較高的現金和非現金重組及其他費用，以及某些製造資產的非現金減值和加速折舊，導致GAAP每股收益下降。
由於淨虧損增加，經營活動提供的現金減少，部分抵消了有利的非現金經營現金流調整和營運資本變化。
主要發展
▪我們繼續推進之前宣佈的成本削減措施，實施2024年重組計劃，包括削減1.65萬名員工、其他運營支出、資本支出和銷售成本，對此我們在2024年第三季度承認了28億美元的重組費用。
▪我們2024年第三季度的合併營業額也受到以下費用的重大影響：
▪31億美元的費用，其中絕大部分已列入銷售成本，涉及非現金減值和某些製造資產折舊加速，其中絕大部分與我們的英特爾7nm工藝節點有關。
▪非現金費用涉及我們若干報告單位商譽減值以及某些收購無形資產，金額爲29億美元；和
▪99億美元的非現金費用與我們的淨遞延稅賦資產相關聯，並且與估值準備有着重大關係。
▪我們宣佈成立英特爾晶片代工部門作爲獨立子公司。這一架構爲外部晶片代工客戶和供應商提供了更清晰的分隔，區分了英特爾晶片代工部門和我們的英特爾產品業務。它還爲我們提供了未來靈活性，以評估獨立的融資來源，並優化英特爾晶片代工部門和我們的英特爾產品業務的資本結構，以最大化增長和股東價值。
▪根據CHIPS和科學法案，我們獲得了在安全隔離計劃下的30億美元直接資助，該計劃旨在擴大供美國政府的領先半導體的信任製造。
▪我們推出了最新一代x86處理器系列，英特爾® 酷睿™ Ultra 200V 系列處理器，提供出色的性能、突破性的x86動力效率、改進的圖形性能、無折中的應用兼容性、增強的安防-半導體以及競爭力強大的人工智能計算能力。
▪我們宣佈推出了英特爾下一代人工智能解決方案，搭載了英特爾® 至強® 6處理器，具備性能核心，以及英特爾® 高迪® 3人工智能加速器。
1 請參閱MD&A中的「非GAAP財務測量」。
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回顧的一季度
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綜合捷報表
 三個月之內結束九個月結束
(以百萬美元爲單位，除每股額以外; 未經審計)
2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
營業收入$13,284 $14,158 $38,841 $38,822 
銷售成本11,287 8,140 27,080 24,158 
毛利率1,997 6,018 11,761 14,664 
研發4,049 3,870 12,670 12,059 
市場、普通和管理性支出1,383 1,340 4,268 4,017 
重組和其他費用5,622 816 6,913 1,080 
營業費用11,054 6,026 23,851 17,156 
業務利潤（虧損）(9,057)(8)(12,090)(2,492)
權益投資的收益（虧損），淨額(159)(191)(74)(46)
利息及其他淨收益130 147 355 512 
稅前收入（虧損）(9,086)(52)(11,809)(2,026)
稅項貸款（稅收受益）7,903 (362)7,271 (1,041)
(16,989)310 (19,080)(985)
淨利潤（損失）歸屬於非控股權益(350)13 (450)(5)
淨利潤（虧損）歸屬於英特爾$(16,639)$297 $(18,630)$(980)
基本每股收益（虧損）歸屬於英特爾$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
攤薄每股收益（虧損）歸屬於英特爾$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
普通股流通加權平均股數：
基本4,292 4,202 4,267 4,180 
稀釋4,292 4,229 4,267 4,180 
詳見附註。
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基本報表綜合簡明損益表
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綜合收益情況的合併簡明報表
結束的三個月九個月結束
(以百萬美元爲單位；未經審計)
2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
$(16,989)$310 $(19,080)$(985)
其他綜合收益（損失），稅後淨額變動：
衍生品未實現持有收益（損失）淨額512 (320)32 (310)
精算評估和其他養老金福利（費用），稅後淨額— 2 — 5 
翻譯調整和其他(1)1 (2)6 
其他綜合收益（損失）511 (317)30 (299)
總綜合收益（損失）(16,478)(7)(19,050)(1,284)
減：歸屬於非控股權益的綜合收益（損失）(350)13 (450)(5)
歸屬於英特爾的綜合收益（損失）總額$(16,128)$(20)$(18,600)$(1,279)
詳見附註。

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基本報表綜合收益表的合併簡明報表
5
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合併簡明資產負債表
(以百萬計；未經審計)
2024年9月28日2023年12月30日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$8,785 $7,079 
短期投資15,301 17,955 
2,687,823 3,121 3,402 
存貨12,062 11,127 
其他資產6,868 3,706 
總流動資產46,137 43,269 
物業、廠房及設備，扣除累計折舊金額爲101,124 ($98,010 截至2023年12月30日)
104,248 96,647 
股本投資5,496 5,829 
商譽24,680 27,591 
確認的無形資產，淨額3,975 4,589 
其他長期資產9,006 13,647 
總資產$193,542 $191,572 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$11,074 $8,578 
應計的薪酬和福利5,015 3,655 
短期債務3,765 2,288 
應付所得稅2,440 1,107 
其他應計負債12,865 12,425 
流動負債合計35,159 28,053 
債務46,471 46,978 
其他長期負債7,048 6,576 
備用
股東權益:
普通股和超過面值的資本額， 4,309 已發行和流通股數 (4,228 截至2023年12月30日發行和流通的股份
50,665 36,649 
累計其他綜合收益(虧損)(185)(215)
保留盈餘49,052 69,156 
英特爾股東權益總計99,532 105,590 
非控股權益5,332 4,375 
股東權益合計104,864 109,965 
負債和股東權益總額$193,542 $191,572 
        
詳見附註。

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基本報表合併簡明資產負債表
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目錄

現金流量的合併簡明報表
 
九個月結束
（單位：百萬美元；未經審計）
2024年9月28日5,176 
現金及現金等價物期初餘額$7,079 $11,144 
經營活動產生的現金流量：
(19,080)(985)
調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金:
折舊費用7,651 5,753 
股權酬金2,759 2,433 
重組和其他費用3,626 718 
無形資產攤銷1,081 1,336 
淨（收益）投資損失75 47 
遞延所得稅6,368 (1,376)
資產減值和養老財產、設備的淨（收益）損失2,290 (87)
資產和負債變動：
應收賬款282 1,290 
存貨(969)1,758 
應付賬款566 (1,082)
應計的薪酬和福利1,384 (1,171)
所得稅(930)(1,300)
其他資產和負債20 (487)
調整總計24,203 7,832 
經營活動產生的淨現金流量5,123 6,847 
投資活動提供的現金流量：
物業、廠房和設備新增(18,110)(19,054)
來自與資本相關的政府激勵金725 649 
購買期權(31,519)(37,287)
短期投資到期或銷售所得34,268 36,725 
其他投資144 244 
投資活動提供的淨現金 (14,492)(18,723)
籌集活動提供的現金流量：
商業票據發行淨額，扣除發行成本7,349 — 
償還商業票據(7,349)(3,944)
財務租賃支付款項— (96)
合夥人出資12,278 1,106 
出售子公司股份所得款項— 2,423 
發行長期債務，扣除發行成本後淨額2,975 11,391 
償還債務(2,288)(423)
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益986 1,037 
向股東支付分紅派息(1,599)(2,561)
其他融資(1,277)(580)
籌資活動中提供（使用）的淨現金流量11,075 8,353 
現金及現金等價物的淨增加（減少）1,706 (3,523)
現金及現金等價物期末餘額$8,785 $7,621 
非現金補充披露:
購置固定資產$6,595 $5,234 
資本相關政府激勵的確認$2,211 $514 
期間支付的現金用於：
利息淨額（資本化的利息除外）$1,099 $663 
所得稅，減去退款$1,880 $1,649 
詳見附註。
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基本報表合併簡明現金流量表
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目錄

合併簡明股東權益報表。
(以百萬美元爲單位，除每股額以外; 未經審計)普通股和超額股本累計其他綜合收益（損失）未分配利潤非控制者權益總費用
股份數量
三個月之內結束
截至2024年6月29日的餘額4,276 $49,763 $(696)$66,162 $5,205 $120,434 
— — — (16,639)(350)(16,989)
其他綜合收益（損失）— — 511 — — 511 
合作伙伴貢獻的淨收入— — — — 417 417 
員工股權激勵計劃和其他38 355 — — — 355 
股權酬金— 740 — — 60 800 
受限股票單位代扣(5)(193)— 65 — (128)
已宣佈的現金股息（$0.13 每股普通股的分紅派息)
— — — (536)— (536)
截至2024年9月28日的餘額4,309 $50,665 $(185)$49,052 $5,332 $104,864 
截至2023年7月1日的餘額4,188 $34,330 $(544)$67,231 $3,454 $104,471 
— — — 297 13 310 
其他綜合收益（損失）— — (317)— — (317)
子公司股票銷售和合作夥伴貢獻的淨收益— 388 — — 371 759 
員工股權激勵計劃和其他33 372 — — — 372 
股權酬金— 737 — — 35 772 
受限股票單位代扣(5)(174)— 18 — (156)
已宣佈的現金股息（$0.13 每股普通股）
— — — (525)— (525)
截至2023年9月30日的餘額4,216 $35,653 $(861)$67,021 $3,873 $105,686 
九個月結束
2023年12月30日的餘額4,228 $36,649 $(215)$69,156 $4,375 $109,965 
— — — (18,630)(450)(19,080)
其他綜合收益（損失）— — 30 — — 30 
合作伙伴貢獻的淨收益— 11,012 — — 1,266 12,278 
員工股權激勵計劃和其他96 986 — — — 986 
股權酬金— 2,618 — — 141 2,759 
受限股票單位代扣(15)(600)— 125 — (475)
已宣佈的現金股息（$0.38 每股普通股
— — — (1,599)— (1,599)
截至2024年9月28日的餘額4,309 $50,665 $(185)$49,052 $5,332 $104,864 
2022年12月31日餘額4,137 $31,580 $(562)$70,405 $1,863 $103,286 
— — — (980)(5)(985)
其他綜合收益（損失）— — (299)— — (299)
子公司股份銷售所得淨額和合作夥伴出資— 1,254 — — 1,912 3,166 
員工股權激勵計劃及其他91 1,037 — — — 1,037 
股權酬金— 2,330 — — 103 2,433 
受限股票單位代扣(12)(548)— 157 — (391)
已宣佈的現金股息（$0.62 每股普通股
— — — (2,561)— (2,561)
截至2023年9月30日的餘額4,216 $35,653 $(861)$67,021 $3,873 $105,686 
詳見附註。
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基本報表合併簡明股東權益報表
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目錄

合併簡要財務報表附註
注意1： 報告範圍
我們按照美國通用會計準則編制了隨附這些說明的中期彙總簡表基本報表，與我們在2023年10-k表中應用的準則在所有重大方面保持一致。
我們已經進行了估計和判斷，影響了我們的合併簡明基本報表和附註中報告的金額。我們實際經歷的結果可能會與我們的估計存在重大差異。這份中期財務信息尚未經過審計，並反映了我們認爲必要的所有正常調整，以提供中期期間結果的公允報表。閱讀本報告時，應結合我們的2023年10-k表格一起閱讀，其中我們提供有關我們關鍵的會計估計、政策以及我們估計中使用的方法和假設的額外信息。
我們在2024年度基本報表中進行了一些重新分類，並在某些情況下調整了之前的期間以符合當前期間的呈現形式。這些重新分類對先前報告的淨利潤（損失），現金流量或股東權益沒有影響。
注意事項 2： 運營部門
我們先前宣佈了我們內部製造業運營模式的實施，該模式於2024年第一季度生效，並在我們的英特爾產品業務（包括CCG、DCAI和NEX）與我們的英特爾製造業之間建立了製造業關係。英特爾產品業務主要包括爲第三方客戶設計和開發CPU及相關解決方案。英特爾製造業主要包括處理工程、製造和製造服務團隊，爲我們的英特爾產品業務和第三方客戶提供製造、測試和組裝服務。這兩個業務都利用市場營銷、銷售和其他支持功能。
我們的內部鑄造模式是我們策略的關鍵組成部分，旨在重塑我們的運營動態，推動更大的透明度、問責制和專注於成本和效率。我們之前宣佈過打算將Altera作爲一個獨立的業務運營，將在2024年第一季度開始進行業務部門報告。Altera以前曾包含在我們DCAI業務部門的業績中。由於這些改變，我們在2024年第一季度修改了我們的業務部門報告以符合這種新的運營模式。所有以前的業務部門數據已經進行了反向調整，以反映我們首席經營決策者（CODM）在2024財年開始內部接收信息並管理和監控我們的業務部門業績的方式。我們以前的任何財政年度的綜合財務報表均未發生變化。
我們將我們的業務組織如下：
▪英特爾產品:
▪C客戶端計算組（CCG）
▪數據中心和人工智能（DCAI）
▪網絡 和Edge（NEX）
▪英特爾代工廠
▪其他全部
▪Altera
▪Mobileye
▪其他
CCG、DCAI和英特爾晶圓廠符合可報告的經營部門。NEX、Altera和Mobileye不符合可報告的經營部門；然而，我們選擇披露它們的業績。當我們參與聯邦合同時，它們將與贊助的經營部門對齊。
我們各業務部門所採用的會計政策與整個英特爾公司所採用的相同。我們報告營業部門收入和營業利潤率的依據總結如下：
英特爾產品: CCG、DCAI 和NEX
▪營業收入段： 包括來自第三方客戶的收入。英特爾產品經營部門代表英特爾綜合營收的絕大部分，並來自於我們的主要產品，包括各種元件和技術，包括微處理器-半導體和芯片組、獨立SoC或多芯片封裝，這些產品都基於英特爾架構。
▪分部費用： 包括英特爾代工廠、外部代工廠和其他製造費用、產品研發成本、下述分配費用以及直接營業費用所涉及的產品製造和相關服務的內部費用。







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基本報表基本報表附註
9
目錄

英特爾代工廠
▪分部收入: 主要包括晶圓製造、基板和其他相關產品的分段間產品和服務收入，以及向英特爾產品、Altera和某些其他英特爾內部業務出售的服務。我們根據履行義務的完成情況確認分部間收入。產品收入在交付和所有權轉讓時確認，這通常是在晶圓分揀完成時確認的。後端服務收入在裝配和測試里程碑完成時確認，這近似於服務期內收入的確認。細分市場間的銷售額以旨在接近市場定價的價格進行記錄。英特爾鑄造廠還包括某些第三方代工廠以及來自外部客戶的組裝和測試收入，金額爲美元67 截至2024年9月28日的三個月內爲百萬美元，以及美元171 2024年的前九個月爲百萬美元，而2024年前九個月爲美元312 截至2023年9月30日的三個月內爲百萬美元，以及美元661 2023 年的前九個月達到了 100 萬個。
▪分部費用： 包括英特爾晶圓廠向內部和外部客戶提供的技術開發、產品製造和服務的直接費用、如下所述的分攤費用和直接營業費用。 產品製造的直接費用包括超額產能費用。
所有其他板塊：Altera＆Mobileye
▪營業收入段： 由第三方客戶的產品銷售收入組成。Altera營業收入來自於可編程半導體，主要是FPGAs、CPLDs、加速平台、軟件、IP和相關產品。Mobileye營業收入來自於高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛技術解決方案。
▪分部費用： Altera的費用包括來自英特爾晶圓廠的產品製造和相關服務的分部門費用，第三方製造費用，如下所述的分配費用，以及直接營業費用。Mobileye的費用包括直接產品製造和相關服務的第三方直接費用，以及用於Mobileye產品製造的直接營業費用。
我們的"所有板塊"類別還包括"其他"，其中包括:
▪非報告領域的運營結果，以及從支持我們倡議的新興業務開始控件；和
▪已出售業務的歷史運營業績。
我們將營業費用從我們的銷售和營銷團隊分配到英特爾產品的營業板塊，並將財務和行政團隊的營業費用分配到所有板塊，除了Mobileye。
我們估計，在2024年和2023年的前九個月中，我們合併的折舊費用的絕大部分是由英特爾製造業-半導體所產生的。英特爾製造業-半導體的折舊費用在很大程度上包括在間接成本池中，然後與其他成本結合，隨後隨着每個產品通過製造過程並銷售給英特爾產品或其他客戶而吸收到庫存中。因此，很難判斷作爲每個英特爾產品經營部門經營收入（損失）組成部分包括的總折舊費用。
我們不分配給我們的營業部門主要包括的企業營業費用:
▪重組及其他費用；
▪基於股份的薪酬;
▪特定的減值損失；和
▪某些與收購相關的成本，包括攤銷以及任何收購相關無形資產和商譽的減值。
我們不將非經營項目分配給我們的經營部門，例如：
▪股票投資的收益和損失；
▪利息和其他收入；以及
▪所得稅。
我們的CODm，也就是我們的CEO，根據各個營業部門的營業收入和營業利潤（虧損）信息，分配資源並評估每個營業部門的表現。儘管CODm使用營業利潤（虧損）來評估各個部門，但一個部門中包括的營業成本可能有利於其他部門。根據我們的新經營模式提供給我們的CODm並被使用的指標不斷髮展；目前，我們的CODm不會定期審查或接收各個部門的獨立資產信息。
跨業務部門消除: 爲了財務合併的目的，終止期間或銷售給第三方客戶的公司間銷售和相關毛利率記錄的存貨在合併時被消除。英特爾產品運營部門和英特爾晶圓廠旨在分別反映獨立的無晶圓半導體公司和晶圓廠公司。因此，某些公司間活動被捕捉在合併時的公司間消除中，並以英特爾的合併水平呈現。這些活動主要與存貨準備相關，這是根據我們的會計政策爲整個英特爾確定和記錄的，但只有在存貨從英特爾晶圓廠轉移後，英特爾產品運營部門才記錄。如果確定了與英特爾產品運營部門或英特爾晶圓廠都無關的準備金，該準備金將被認定爲在英特爾的合併基礎上的公司間消除中的活動。







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基本報表基本報表附註
10
目錄

每個時期的經營部門和合並淨營業收入以及營業利潤（虧損）如下：
三個月之內結束九個月結束
（以百萬爲單位）2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
各經營板塊營業收入：
英特爾產品:
     客戶計算組
         臺式機
$2,070 $2,753 $7,058 $7,002 
         筆記本
4,888 4,503 14,049 11,806 
     其他
372 611 1,166 1,606 
7,330 7,867 22,273 20,414 
idc概念與人工智能
3,349 3,076 9,430 9,132 
        網絡與邊緣
1,511 1,450 4,219 4,303 
英特爾產品的總營業收入$12,190 $12,393 $35,922 $33,849 
英特爾代工廠$4,352 $4,732 $13,041 $13,735 
其他全部
英特爾
412 735 1,115 2,399 
Mobileye
485 530 1,164 1,442 
     其他
142 187 503 470 
所有板塊其他營業收入
1,039 1,452 2,782 4,311 
所有板塊的營業部門收入
$17,581 $18,577 $51,745 $51,895 
跨部門消除
(4,297)(4,419)(12,904)(13,073)
營業收入總額$13,284 $14,158 $38,841 $38,822 
業務部門營收(虧損):
英特爾產品:
客戶計算集團
$2,722 $2,780 $7,864 $5,946 
idc概念和人工智能
347 391 1,105 882 
網絡和邊緣
268 100 591 95 
英特爾產品的總營業收入（虧損）
$3,337 $3,271 $9,560 $6,923 
英特爾代工廠$(5,844)$(1,407)$(11,148)$(5,636)
所有其他
Altera
9 263 (55)899 
Mobileye
78 170 82 422 
     其他
(42)(198)(229)(384)
所有其他營業收入（損失）總計
$45 $235 $(202)$937 
所有板塊營業利潤（虧損）總計$(2,462)$2,099 $(1,790)$2,224 
各板塊間結算
(79)5 124 48 
企業未分配費用
(6,516)(2,112)(10,424)(4,764)
總營運收入（虧損）$(9,057)$(8)$(12,090)$(2,492)







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基本報表基本報表附註
11
目錄

企業未分配費用
企業未分配費用包括某些未分配給特定營運部門的營運和非營運成本。 這些費用的性質可能有所不同，但主要包括重組和其他費用、股票報酬、某些減值費用和某些收購相關成本。
結束於三個月的期間九個月結束了
(以百萬為單位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收購相關費用$(266)$(344)$(796)$(1,065)
基於股份的報酬(800)(772)(2,759)(2,433)
重組及其他費用1
(5,622)(816)(6,913)(1,080)
其他172 (180)44 (186)
企業的其他未分配支出
$(6,516)$(2,112)$(10,424)$(4,764)
1 請參閱《合併簡明財務報表附註》中的「附註6：重組及其他費用」以獲取更多資訊。
注意事項3： 非控制權益
2024年9月28日2023年12月30日
（以百萬美元計）
非控制權益
非控制權益擁有比例％
非控制權益
非控制權益擁有比例％
愛爾蘭 SCIP
$51 49 %$— — %
亞利桑那州SCIP
3,518 49 %2,359 49 %
Mobileye
1,617 12 %1,838 12 %
IMS納米製造
146 32 %178 32 %
總非控制權益
$5,332 $4,375 
半導體共同投資計劃
愛爾蘭SCIP
在 2024 年第二季，我們與阿波羅全球管理有限公司完成了一筆交易，涉及出售 49我們對愛爾蘭有限責任公司（愛爾蘭 SCIP）的權益百分比，淨收益為 $11.0 數十億，大致全部都增加了我們的資本超過面值。愛爾蘭 SCIP 是我們將其整合到合併財務報表中的 VIE，因為我們是主要受益人。一般來說，分派將根據雙方的比例所有權從愛爾蘭 SCIP 收到。愛爾蘭 SCIP 擁有在愛爾蘭萊克斯利普經營 34 號廠房的權利，並擁有相關工廠產量的權利。我們有購買權 100愛爾蘭 SCIP 相關工廠產量的百分比。我們將保留 34 廠房的獨家擁有權，將擔任 34 廠商，以換取愛爾蘭 SCIP 根據相關工廠產量的變動費用，並且將被要求在我們作為營運商的身份維持某些性能標準。一旦 34 號廠建設完成，我們將被要求從愛爾蘭 SCIP 購買最低數量相關工廠產量，否則我們將向愛爾蘭 SCIP 支付某些罰款。
截至2024年9月28日，除愛爾蘭SCIP持有的現金及現金等價物外，大部分 愛爾蘭SCIP的其餘資產和負債在我們合併基本報表中已被消除。

亞利桑那州SCIP
我們將亞利桑那有限責任公司（亞利桑那SCIP）作為可變利益實體納入我們的基本報表中，因為我們是主要受益人。通常，根據雙方持股比例，將向亞利桑那SCIP注資並從中獲得分配。我們將成為兩家由亞利桑那SCIP建造的新晶片工廠的唯一運營商和主要受益人，我們將有權購買與廠房產出相關的百分之（%）比例。產量開始後，我們將需要以每週硅片啟動次數為度量標準在最低生產水平下運營亞利桑那SCIP，並且需要限制現場持有的多餘存貨，否則我們將受到特定處罰。 100生產開始後，我們將需要按照每週硅片啟動次數的最低生產水平運營亞利桑那SCIP，並且需要限制現場的多餘庫存，否則將受到一定的處罰。
我們對基金我們各自施工總成本的亞利桑那SCIP的份額有一個無法認知的承諾$29.0十億美元。
截至2024年9月28日，亞利桑那SCIP的資產主要由房地產、廠房設備組成。亞利桑那SCIP的餘下資產和負債已在我們的合併財務報表中被剔除。亞利桑那SCIP持有的資產僅可用於清償對於可變利實體的責任，並不對我們可用，其金額為$9.3十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)4.8十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)







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基本報表基本報表附註
12
目錄

Mobileye
在2022年，Mobileye完成了其首次公開募股以及某些其他的股權融資交易。在2023年期間，我們將我們的Mobileye B類股份轉換為A類股份，佔Mobileye已發行股本的%；隨後將這些A類股份作為二次發行的一部分，每股售價為$，淨收益為$十億，通過增加我們的超越帳面價值資本$百萬，扣除稅款。我們繼續將Mobileye的成果合併進入我們的基本報表。在2024年第三季度，我們Mobileye報告單位的無形資產減損歸因於Intel與非控股權持有人，基於我們的比例持股（參見「附註10：商譽」內的總體財務報表附註）。 38.5 百萬的Mobileye B類股份轉換為A類股份，佔Mobileye已發行股本的%。 5每股$出售這些A類股份作為二次發行的一部分，淨收益為$。42 每股$。1.6 十億並通過增加我們的超越帳面價值資本$百萬。663 我們繼續將Mobileye的成果合併進入我們的基本報表。
IMS奈米製程
在2023年，我們已經達成協議，賣出了合共， 32％在我們的Intel Foundry營運部門內的業務中的少數股權，包括 20％的股權給貝恩資本，以及 10％的股權給台積電製造。 從少數股權出售中獲得的淨收益總額為1.4 十億美元，超過面值的資本則增加了958 百萬美元，扣稅後。 我們繼續將IMS的業務業績納入我們的綜合基本報表中。
注意事項 4 : 每股盈余（虧損）的基本計算是基於公司的凈利潤除以流通普通股的加權平均數。稀釋盈餘（虧損）每股反映了如果已發行的股票期權被行使，會產生的潛在股份減少效應。股票期權的稀釋效應是使用庫藏股票法計算的。對於截至2024年6月30日的三個和六個月，有156.8萬股。
我們根據報告期內普通股權重加權平均數量計算基本每股收益（損失）。我們根據報告期內普通股權重加權平均數量加上潛在稀釋普通股權的數量計算稀釋每股收益（損失）。
 三個月結束截止九個月
（以百萬計，每股金額除外）二零二四年九月二十八日二零二三年九月三十日二零二四年九月二十八日二零二三年九月三十日
淨收入（虧損）$(16,989)$310 $(19,080)$(985)
減：非控股權益應佔淨收入（虧損）(350)13 (450)(5)
英特爾應佔淨收入（虧損）$(16,639)$297 $(18,630)$(980)
普通股的加權平均股票優異 — 基本4,292 4,202 4,267 4,180 
員工股權激勵計劃的稀釋效果— 27 — — 
普通股的加權平均股額外 — 稀釋4,292 4,229 4,267 4,180 
Intel 應佔每股盈利（虧損）-基本$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
因特爾應佔每股盈利（虧損）－ 稀釋$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
員工股權激勵計劃中可能導致稀釋的普通股份數是通過對已發行股票期權的假定執行采用庫藏庫存法，對已發行限制性股票單位的假定彌補，以及假定根據股票購買計劃確認發行普通股來決定的。從假定發行的普通股所帶來的可能的稀釋影響是通過對假定轉換功能行使採用如換方法來確定。
在截至2024年9月28日的三個月和九個月，以及截至2023年9月30日的九個月內，假設行使未清償期權、假設發放未清償限制性股票單位、假設根據股票購買計劃發行普通股，以及假設與合約轉換功能相關的普通股發行，如適用，對稀釋每股損失產生反稀釋效果，故未納入稀釋每股損失的計算中。在2024年9月28日結束的三個月內， 160 百萬反稀釋股被排除在稀釋每股盈利的計算之外。在所有其他期間中，那些可能對盈利產生反稀釋效果的證券微不足道。
注意事項 5 : 其他財務報表細節
應收帳款
我們以非追索基礎向第三方金融機構賣出我們的部分應收帳款。我們將這些交易記錄為應收帳款的銷售，並將現金收益呈現為 現金提供自營業務活動 在綜合縮表的現金流量表中。根據無追索保證保理安排出售的應收帳款為$1.5 十六分之一十九年和十六分之二十年的頭九個月中為十多億美元。在我們賣出應收帳款後，我們期望從客戶收取付款並匯款給第三方金融機構。







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基本報表基本報表附註
13
目錄

存貨
(以百萬為單位)
2024年9月28日2023年12月30日
原材料
$1,434 $1,166 
在製品
6,971 6,203 
成品
3,657 3,758 
庫存總額$12,062 $11,127 
財產、廠房和設備
我們根據短期和長期的需求預測和經濟回報，投資和配置製造業資產以應對製造容量需求。我們定期監控、評估和調整我們的製造容量佔地，以應對一系列影響我們業務的波動因素，包括對我們產品和服務的需求以及半導體行業整體狀況。在編製我們2024年第三季度的綜合簡明財務報表時，我們評估了我們目前的製程技術節點容量與我們產品和服務預估市場需求之間的關聯，結論是我們的製造業資產組合，主要為我們的英特爾7製程節點，超出了製造容量需求。在進行了再利用評估後，我們對某些製造資產進行了減值和加速折舊。在2024年第三季度，我們共記錄了分別為$2.1 分別於2024年6月30日和2023年12月31日，公司已將持有金額為10億和20億的可供出售金融資產作為回購協議的抵押物。參閱附註12-回購協議。945 百萬數字，以及，相當大部分，均被確認位於我們的英特爾晶圓廠營運部門。 的成本在2023年6月30日已估算並計入銷售成本中。公司不認為公司對顧客保修的責任涉及維持的車輛。 。
我們還承擔了其他某些非現金資產減損費用$442百萬，這是直接因2024年重組計劃（請參見《註6：重組及其他費用》中的《綜合總基本報表》附註）而產生的。這些費用已納入《公司未分配費用》範疇內 重組及其他 類別所呈現的《註2：營運部門》中的《綜合總基本報表》附註。

與上述分析相符合，由於我們的市值與資產淨值之比減少，我們對資產分組進行了減損測試。透過測試，評估資產分組攤銷值是否可通過相關的未折現現金流進行回收，我們得出結論，截至2024年9月28日，物業、廠房及設備的攜帶價值是可以回收的。
其他應付負債
其他應計負債 包括截至2024年9月28日的3,000,000,000美元的递延薪酬3.2 合共3,000,000,000美元截至2024年9月28日（截至2023年12月30日为30亿美元）。2.9 截至2023年12月30日有效的3000000000美元。
利息及其他淨額
 結束於三個月的期間九個月結束了
(以百萬為單位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
利息收入
$340 $332 $983 $979 
利息費用
(248)(204)(800)(611)
其他，淨額
38 19 172 144 
總利息及其他淨額$130 $147 $355 $512 
利息支出 淨值為 $392 2024 年第三季度資本的百萬利息和 $1.1 2024 年前九個月的億元（$395 2023 年第三季的百萬元和 $1.1 二零二三年前九個月的十億元）。







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基本報表基本報表附註
14
目錄

注意事項六： 重組及其他費用
結束於三個月的期間九個月結束了
(以百萬為單位)2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
員工的離職費和福利安排$2,193 $59 $2,487 $191 
訴訟費用及其他36 757 814 854 
資產減損費用3,393 — 3,612 35 
總重組及其他費用$5,622 $816 $6,913 $1,080 
2024 年第三季度，公布了 2024 年重組計劃，隨後被我們的管理團隊批准並承諾，並啟動實施降低成本措施，包括減少員工人數、其他營運和非營運開支以及資本支出。重組費用主要包括僱員離職及福利安排、與退出活動相關的資產減值相關的非現金費用，以及與房地產退出和合併相關的費用。這些費用包括： 「公司未配置 費用」在 重組及其他 綜合簡明財務報表附註內的「註 2：營運部門」中所載的類別。我們預計承認總收費約為 $3.0 根據 2024 年重組計劃提供的十億元，其中大部分將是未來期間的現金結算。截至 2024 年 9 月 28 日，2024 年重組計劃的累計成本為美元2.8 十億。對我們的預估或時間的任何更改將反映在我們未來期間的營運結果中。我們預期根據 2024 年重組計劃的行動將大致完成 通過 2025 年第四季，可能會發生變化。
僱員解僱及福利安排 包括 $ 的費用2.2 2024 年第三季有關 2024 年重組計劃有關的億元。其他為了簡化營運和降低成本所採取的行動相關的費用為 $294 截至二零二四年九月二十八日止九個月內，我們預計將是 大部分完成 到 2024 年第四季。我們預期由 2024 年重組計劃所產生的員工解僱和與福利相關的行動將為 大部分完成 到 2025 年第四季，可能會發生變化。截至二零二四年九月二十八日累計的收費被記錄為在內的流動負債 累計賠償及福利 在 綜合簡明資產負債表. 截至 2023 年 9 月 30 日止的三個月和九個月的收費主要與 2022 年重組計劃有關，該計劃在 2024 年第一季完成。
訴訟費用及其他 包括2024年第二季度的$780為應對R2訴訟而於2024年第二季度產生的數百萬美元支出。2023年第三季度，我們記錄了一筆$401為應對EC強制罰款而於2023年第三季度產生的數百萬美元支出。請參閱《注14：條件》中關於這些事項的《附註》內容。同樣，在2023年第三季度，我們支付了一筆$353由於未能及時獲得所需的監管批准，我們與塔架半導體有限公司（塔架）進行交易而產生和支付的經理解約費用約$ 數百萬美元。
資產減損費用 2024年第三季度的資產主要包括現金和與2024年重新調整計劃相關的現金及非現金費用，其中包括了達442 與我們決定退出並外包某些內部測試硬件製造能力相關的施工進行資產非現金減損，金額為百萬美元；以及由於房地產合併和退出導致營業租賃資產及相關租賃改善項目的非現金減損，金額為百萬美元。86 房地產合併和退出並未實質改變我們的營業租賃負債，可能導致未來進行設施恢復或業務搬遷而產生現金支出。 這些減損已在「資產，廠房和設備，扣除累積折舊」中記錄，除了營業租賃資產的減損，金額為 及 之內。 百萬美元。72 以2024年9月28日之合併簡明資產負債表紀錄的數百萬 其他長期資產 截至2024年9月28日的合併簡明資產負債表內

此外，我們在截至2024年9月28日的三個月和九個月內記錄了10億美元的非現金商譽減值費用（請參閱《附註10：商譽》中的基本報表附註）。2.8 分別於2024年6月30日和2023年12月31日，公司已將持有金額為10億和20億的可供出售金融資產作為回購協議的抵押物。參閱附註12-回購協議。3.0此外，在2024年第三季度，由於某些收購無形資產的實際和預期未折現現金流量下降，我們得出結論認為這些資產無法收回，並承認了一筆非現金減值費用為XX百萬美元。商譽和無形資產減值費用被列入「企業未分配費用」。108此外，在基本報表內，商譽和無形資產減值費用被歸為「企業未分配費用」。 重組及其他 類別所呈現的《註2：營運部門》中的《綜合總基本報表》附註。









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基本報表基本報表附註
15
目錄

筆記7 : 所得稅
三個月結束截止九個月
(百萬美元)
二零二四年九月二十八日二零二三年九月三十日二零二四年九月二十八日二零二三年九月三十日
稅前所得（虧損）$(9,086)$(52)$(11,809)$(2,026)
提供（受益）稅金的預備$7,903 $(362)$7,271 $(1,041)
有效稅率
(87.0)%696.2 %(61.6)%51.4 %

在截至二零二四年九月二十八日止的三個月和九個月中，我們設立了 $ 的估值津貼9.9 以十億元作為我們的美國遞延稅資產的分散非現金稅費用。我們按季度評估遞延稅資產的可回收性，並衡量現有的正面和負面證據。根據我們在 2024 年第三季度的評估結果，我們確定，根據截至 2024 年 9 月 28 日的三年累計歷史虧損狀況，大部分是由於資產減值和重組和本季產生的其他費用而導致的延遲稅資產將無法回收。遞延稅務負債 $1.7 億美元和美元186 數百萬包含在內 其他長期負債 上 截至二零二四年九月二十八日及 2023 年 12 月 30 日的綜合簡明資產負債表，以及遞延稅資產為 $634 百萬和美元5.5 數十億已包含在內 其他長期資產 分別於二零二四年九月二十八日及二零二三年十二月三十日的綜合簡明資產負債表。
在2024年9月28日和2023年9月30日結束的三個和九個月內，我們對所得稅的提供或受益是使用實際年度有效稅率來確定的，根據任何離散項進行調整，因為我們無法對我們的年度有效稅率進行可靠估計，這是由於預測年度收入的波動和在多個稅收管轄區納稅的影響。









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基本報表基本報表附註
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備註 8 : 投資
短期投資
短期投資包括企業債務、政府債務和金融機構工具的可交易債務投資，並記錄在 現金及現金等值 和 短期投資 在 綜合簡明資產負債表. 政府債務包括非美國政府票據和債券以及美國代理證券等工具。金融機構工具包括由金融機構發行或管理的各種形式的工具，例如商業證券、定息和浮息債券、貨幣市場基金存款和定期存款。截至二零二四年九月二十八日和二零二三年十二月三十日， 基本上全部 定期存款由美國以外的機構發行。
對於我們部分的可交易債務投資，我們首次就在經濟上用相關的衍生工具進行市場風險對沖，或者可交易債務投資本身被用來在重測中經濟上對沖貨幣匯率風險。這些被對沖的投資以公平價值報告，與投資和相關的衍生工具的收益或虧損一併記錄在 利息及其他淨額。截至2023年12月30日，我們對被對沖的投資的公平價值為$14.9十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)17.1 十億。對於在報告日期仍持有的被對沖投資，我們在2024年第三季度錄得淨收益$406百萬，在2024年前九個月錄得淨收益$195 百萬（在2023年第三季度損失$329 百萬和$336 2023年前九月份錄得數百萬的淨損失。
我們其餘未對沖的有市場的債務投資按公平價值報告，未實現利潤或損失以及稅後淨額，記錄於 累積其他綜合收益（虧損） ，實現利潤或損失記錄於 利息及其他淨額。截至2023年12月30日，我們未對沖投資的調整成本為5.2十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)4.7 十億美元），大致符合這些時期的公平價值。
截至2024年9月28日，按合約到期日劃分的可流通債務投資公平價值如下所示：
(以百萬為單位)公允價值
一年內到期
$7,508 
一至兩年到期
2,322 
二至五年到期
6,537 
五年後到期
215 
工具並非在單一到期日到期1
3,544 
總計$20,126 
1 未到期償還的工具包括貨幣型基金存款，這些被歸類為短期投資或現金及現金等價物。
股權投資
(以百萬為單位)2024年9月28日2023年12月30日
可銷售債權證券1
$980 $1,194 
非流通性股權證券
4,513 4,630 
權益法投資
3 5 
總計$5,496 $5,829 
1我們大部分可流通股票受到交易量或市場限制，限制我們在特定時間內賣出的股份數量，影響我們清算這些投資的能力。某些交易量限制通常在我們持有超過時持續適用。 1％以上的流通股份。市場化限制是由各自交易所的規則產生的。
各期間股本投資收益（虧損）元件如下：
 結束於三個月的期間九個月結束了
(以百萬為單位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
正在進行對市場交易股權證券的市場價值調整
$(51)$(267)$(185)$(164)
對於非市場性股權證券的觀察價格調整
— 7 49 17 
資產減損損失
(110)(53)(269)(127)
股票投資及其他的出售1
2 122 331 228 
股票投資的總收益（虧損），淨額$(159)$(191)$(74)$(46)
1 股權投資及其他銷售包括安全變得可出售時記錄的初始公平價值調整，非可出售股權投資和權益法投資的實現利得（損失），以及我們對權益法投資公司利潤（損失）和分配的份額。







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基本報表基本報表附註
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目錄

筆記9： 分拆
NAND記憶體業務
我們已將NAND記憶體技術和製造業務（NAND OpCo業務）出售給了sk海力士股份有限公司（sk海力士），在2021年12月29日完成交易的第一階段後我們對其進行了去除合併。 我們在2024年9月28日仍持有其他流動資產中的交易應收款項，金額為數十億美元，預計將於2025年3月交易的第二階段結束時收到。 在其他流動資產中保有這筆交易未完款，金額為$ 十億美元，預計將於2025年3月交易的第二階段結束時收到。2.0 十億美元的餘額款項，截至2024年9月28日尚未收到，預計將於2025年3月交易的第二階段結束時支付。
有關該筆交易，我們有一份包含獎勵和懲罰的晶片製造和銷售協議，這些獎勵和懲罰取決於控制項的成本和NAND OpCo業務的產出。這些獎勵和懲罰可能帶來最高達每年$百萬以及總共$百億的風險。我們目前正在與sk海力士進行談判，以更新NAND OpCo業務的營運計劃，這可能會影響與這些獎勵和懲罰相關的指標，以及我們對NAND OpCo業務在該指標下的表現期望。500 每年最高風險為$百萬，總額可達$百億。1.5我們目前正與sk海力士進行談判，以更新NAND OpCo業務的運營計劃，可能會影響與獎勵和懲罰相關的指標，以及我們對NAND OpCo業務表現的預期。
我們已獲得退款，用於為NAND OpCo業務提供企業功能服務所產生的費用，這些服務包括人力資源、資訊科技、財務、供應鏈和其他合規要求。我們記錄了與這些可退還成本相關的應收款項，這些款項應收自NAND OpCo業務，這是一家已脫離合併的實體，金額為$92 百萬元，在 其他流動資產 在2024年9月28日，（已記錄為截至2023年12月30日的145 百萬美元）。
註十： 善良
我們於2024年第三季度進行的季度性 qualit 損耗評估指出，有必要對部分報告單位進行更詳細的 quantit 分析，主要原因是我們的市值跌破淨資產的攤銷值，以及 Mobileye 報告單位的市值跌破 Mobileye 淨資產的攤銷值。 我們採用收入方法、市場方法或兩者結合的方式，以測量每個報告單位的公允價值。 在使用收入方法時，我們通過對折現現金流分析的輸入和結果與現有市場數據進行比較，檢驗其合理性。由於我們的減損測試，我們確認在 2024 年第三季度資產重估時，我們對於 Mobileye 報告單位認列了一筆非現金商譽減值費用＄2.8十分之一併入重組及其他，主要與我們的 Mobileye 報告單位有關，因為報告單位的估計公平值低於指定的攤銷值。評估每個報告單位的過程在本質上是主觀的，因為估值模型需要涉及重大估計和使用不可觀察的輸入數據，包括市場區域份額、預測財務信息和折扣率。 我們的其他報告單位並不需要進行減損，即使考慮到折扣率提高百分之 1，這可能導致非損害報告單位的估計公平值大幅下降。 最後，為了證實我們的估計公平值，我們於2024年9月28日進行了一項市值對帳調節，得出暗示控制權溢價是合理的結論。
在2024年第一季度，由於修改了我們的板塊報告，我們根據相對公平價值基礎重新分配了所涉及報告單元之資產。在我們的業務重組之前後，我們對每個報告單元進行了定量商譽減值評估。我們根據業務重組前的減值測試得出結論，商譽未受損。根據我們的業務重組後的減值測試結果，我們承認了一筆非現金商譽減值損失$222 萬元，這是在2024年第一季度與英特爾晶片廠板塊相關的。由於新報告單元的預估公平價值低於指定攜帶價值（現在包括了幾乎所有的分配資產、設備和設施），我們才出現了這筆非現金商譽減值損失。英特爾晶片廠報告單元還有 無 商譽。在我們在2024年第一季度進行的減值評估結束時，對於所有留存報告單元，公平價值都大大超過攜帶價值。
備註11： 借款
截至2024年第二季，我們再行銷了$438 發行方為亞利桑那州錢德勒市工業發展當局的債券總本金金額為$百萬。根據我們與亞利桑那州錢德勒市工業發展當局訂立的貸款協議，債券為無抵押一般債務。債券將於2049年到期，票面利率為 4.00%。債券可於2029年2月起根據選擇權返還，並在2029年6月強制返還，屆時我們可能將債券再行銷以獲得新的期限。

在 2024 年第一季度，我們總發行了 $2.6 由 $ 組成的高級票據總本金額的億美元500 百萬 5.002031 年到期高級票據百分比，美元900 百萬 5.152034 元及美元到期高級票據百分比1.2 十億在 5.602054 年到期高級債券百分比。我們所有高級固定利率債券每半年支付利息。我們可以根據我們的選擇以指定的贖回價格，並且受某些限制，在到期前贖回固定利率債券兌換。我們的高級固定利率票據下的義務在支付權方面與我們所有其他現有和未來的高級無抵押債務等同等，實際上是我們附屬公司的所有責任較低。

在2024年第一季，我們將我們的10億透過信貸額度協議和我們的20億信貸額度協議都擴大到各自達到了10億美元，而到期日分別延長了一年，分別是至2029年2月和2025年1月。這些信貸額度皆為無抵押的一般負債。循環信貸額度有 5年期 $5.0 20億美元 364天 $5.0 30億7.0十數億美元8.0各自 無 借款截至2024年9月28日尚未清還。 2023年12月30日.








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基本報表基本報表附註
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目錄

我們持續得到董事會授權，最多可以借款10.0 十四億美元的商業票據計劃。在2024年前九個月，我們借款7.3 十九億美元，並以現金支付7.3 十九億美元的商業票據，截至2024年9月28日，我們尚有 無 商業票據尚未償還。 2023年12月30日商業票據計劃下的借款為無抵押一般債務。
注意事項12： 公平價值
資產和負債以可重複的方式計量和記錄於公允價值。
2024年9月28日2023年12月30日
公平值於報告日期使用時進行測量和記錄
 
公平值於報告日期使用時進行測量和記錄 
(以百萬為單位)
一級二級三級總計一級二級三級總計
資產
現金等價物：
公司債$— $213 $— $213 $— $769 $— $769 
金融機構工具¹3,415 1,197 — 4,612 2,241 835 — 3,076 
反向回購協議— 3,295 — 3,295 — 2,554 — 2,554 
短期投資：
公司債— 5,777 — 5,777 — 6,951 — 6,951 
金融機構工具¹129 3,301 — 3,430 33 4,215 — 4,248 
政府債務²20 6,074 — 6,094 — 6,756 — 6,756 
其他流動資產：
衍生金融資產261 653 — 914 366 809 — 1,175 
可銷售債權證券980 — — 980 1,194 — — 1,194 
其他長期資產：
衍生金融資產— 5 — 5 — 21 — 21 
以公平價值衡量和記錄的總資產$4,805 $20,515 $— $25,320 $3,834 $22,910 $— $26,744 
負債
其他應計負債：
衍生負債$— $457 $96 $553 $— $541 $99 $640 
其他長期負債：
衍生負債— 212 — 212 — 479 — 479 
總負債以公允值計量並記錄$— $669 $96 $765 $— $1,020 $99 $1,119 
1一級投資包括貨幣市場基金。二級投資主要包括存款證書、定期存款、商業本票、票據以及金融機構發行的債券。
2一級投資包括美國國庫券。二級投資主要包括非美國政府債務。

資產在非週期基礎上以公允價值計量和記錄。
我們的非具市場性之股權投資、股權法之投資、以及某些非金融資產，例如無形資產、商誉、以及固定資產均僅在當期辨識出減值或觀察得到價格調整時才按公允價值記錄。若在本期辨識到我們的非具市場性之股權投資出現觀察得到的價格調整或減值，我們將將這些資產歸類為第三層。同樣地，我們所辨識到之商誉、無形資產以及固定資產的減值，將依據我們在公允價值衡量過程中使用未觀察得到的目標財務資訊、市場段成長率與折現率等輸入資訊，分類為公允價值層級中的第三層。

財務工具未按重複性基礎記錄公正價值
未適用以透過損益按公允價值計量之金融工具包括非上市股權證券及未於本期重新計量或減損的權益法投資、應收授予等應收款項及已發行之債務。我們將授予等應收款項之公允價值歸類為第2級。這些金融工具的估計公允價值接近其攤銷價值。截至2024年9月28日，授予等應收款項的累計攤銷值為$1.1 十億美元（截至2023年12月30日的累計攤銷值為$559 。







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基本報表基本報表附註
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目錄

我們將發行的債務公允價值（不包括任何商業本票）歸類為二級。我們發行的債務公允價值為$46.0 十億美元，截至2024年9月28日（$47.6 截至2023年12月30日有效的3000000000美元。
註十三： 衍生金融工具
衍生活動的成交量
每個期末未到期衍生工具（按公允價值記錄）的總名義金額如下:
(以百萬為單位)
2024年9月28日2023年12月30日
外幣合同
$28,674 $30,064 
利率合約
18,105 18,363 
其他
2,539 2,103 
總計$49,318 $50,530 
截至2024年9月28日和2023年12月30日，未轉換成支付固定利率的利率互換的名義金額總數為$12.0 十億。
在綜合概要資產負債表中的衡量金融工具公平價值
 
二零二四年九月二十八日二零二三年十二月三十日
(以百萬計)
資產1
負債2
資產1
負債2
指定為對沖工具的衍生工具：
外幣合約3
$290 $54 $255 $142 
利率合約
— 353 — 578 
指定為對沖工具的衍生工具總額
$290 $407 $255 $720 
未指定為對沖工具的衍生工具：
外幣合約3
$224 $252 $314 $363 
利率合約
144 106 261 36 
股票合約
261 — 366 — 
未指定為對沖工具的衍生工具總數$629 $358 $941 $399 
衍生工具總數$919 $765 $1,196 $1,119 
1衍生資產記錄為其他資產，當前及長期。
2衍生負債按其他負債、流動負債和長期負債記錄。
3這些工具中有絕大多數在成熟時限內完成 12個月。







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基本報表基本報表附註
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目錄

合併簡明資產負債表中的金額抵銷
與各方簽訂的主净額安排協議，以及在每個期末根據此類協議提供的現金和非現金抵押品如下：
2024年9月28日
平衡表中未被抵消的總額
(以百萬為單位)
認列的金額
平衡表中被抵消的總額
資產負債表中呈現的淨金額
金融工具收到或抵押的現金和非現金擔保品淨金額
資產：
衍生資產受主要淨額抵消安排之影響
$767 $— $767 $(319)$(448)$— 
反向回購協議
3,295 — 3,295 — (3,295)— 
資產總額$4,062 $— $4,062 $(319)$(3,743)$— 
負債：
衍生負債受主要淨額抵消安排之影響
$737 $— $737 $(319)$(331)$87 
總負債$737 $— $737 $(319)$(331)$87 
2023年12月30日
平衡表中未被抵消的總額
(以百萬為單位)已認列總金額平衡表中被抵消的總額資產負債表呈現的淨金額金融工具收受或抵押之現金及非現金擔保物淨金額
資產：
衍生資產受主授淨安排影響
$1,047 $— $1,047 $(617)$(430)$— 
反向回購協議2,554 — 2,554 — (2,554)— 
資產總額$3,601 $— $3,601 $(617)$(2,984)$— 
負債：
衍生負債受主授淨安排影響$1,111 $— $1,111 $(617)$(399)$95 
總負債$1,111 $— $1,111 $(617)$(399)$95 
我們會在我們認為適當時，從交易對手處取得並確保可用擔保品，包括證券出借交易和逆回購協議。
現金流量套期保值關係中的衍生品
歸屬於现金流量套期交易的税前净收益或净损失，在 其他全面收益（損失） 609 2024年第三季度淨收益為百萬美元49 2024年前九個月淨 損失 百萬美元，并在2024年前九個月淨454 2023年第三季度淨損失為百萬美元和$646 百萬淨额 損失 在2023年前九个月）。我们所有现金流入对冲交易均为所有时段所示的外币合约。
在2024年和2023年的前九個月，排除有效性測試的金額微不足道。







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基本報表基本報表附註
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目錄

公平值避險關係中的衍生工具    
被指定為公允價值避險工具的衍生工具的影響，認可於 利息和其他，淨額 每個時期的情況如下：
合併綜合損益表中認列的衍生工具損益
結束於三個月的期間九個月結束了
(以百萬為單位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
利率合約
$345 $(168)$225 $(189)
已套期項目
(345)168 (225)189 
總計$— $— $— $— 
有關於每個時期用於公允價值避險的累積基礎調整的金額已記錄於綜合簡明財務狀況表中如下：
在合併簡明資產負債表中的項目中，包括被避險項目。被避險項目資產/(負債)的帳面金額包含在帳面金額資產/(負債)中的公允價值避險調整的累計金額
(以百萬為單位)
2024年9月28日2023年12月30日2024年9月28日2023年12月30日
長期負債$(11,644)$(11,419)$353 $578 
非指定為避險工具的衍生工具
衍生工具未指定為避險工具對每個期間的綜合縮編損益表所產生的影響如下：
 
結束於三個月的期間九個月結束了
(以百萬為單位)
收益（虧損）歸屬地
認列於衍生工具的損益		2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
外幣合同
利息及其他淨額
$(344)$255 $192 $467 
利率合約
利息及其他淨額
(127)85 24 175 
其他
不同的
97 (112)290 103 
總計$(374)$228 $506 $745 
註釋14： 應變。
法律訴訟
我們經常參與各種正在進行的索賠、訴訟和其他訴訟程序，包括本節中提到的。我們已經計提了一筆有關訟訴的費用$1.0億美元，涉及與VLSI有關的訴訟（請參見下文VLSI Technology LLC v. Intel），以及一筆有關歐盟委員會課以罰款的費用$401百萬美元（請參見下文歐洲委員會競爭事項）。除VLSI訴訟外，管理層目前認為這些訴訟程序的最終結果，在個別和總體上，將不會對我們的財務狀況、營運結果、現金流或總體趨勢造成實質損害；但是，法律訴訟和相關政府調查存在固有的不確定性，可能發生不利判決、過高的裁決或其他事件。不利的解決方案可能包括實質的金錢損失、罰款或處罰。這些未了結事宜中的某些事宜包括投機性、實質性或不確定的金錢獎勵。此外，在尋求禁制令救濟或其他行為救濟的事宜中，不利的結果可能包括禁制令或其他命令禁止我們以某種方式出售一個或多個產品，禁止特定的業務行為，或要求其他救濟措施。不利的結果可能對我們的業務、營運狀況、財務狀況和總體趨勢產生重大不利影響。我們還可能得出結論，解決其中一個或多個此類事宜符合我們的股東、員工和客戶的最佳利益，任何此類和解可能包括實質支付。除非特別在下文描述，我們尚未決定目前不適當解決本節中提到的任何法律程序。
此外，在2024年第二季，我們根據我們在2024年第三季與R2、Third Point和TRGP簽訂的三份保密和解協議承擔了78000萬美元的費用（請參閱下文的R2半導體專利訴訟）。







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基本報表基本報表附註
22
目錄

歐洲委員會競爭事項
2009年，歐盟委員會發現我們使用了不公平的業務行為來說服客戶買入微處理器，違反了歐盟條約第82條（後來改為第102條）和歐洲經濟區協議第54條。總的來說，歐盟委員會發現我們通過提供所謂的“有條件的回扣和支付”，要求客戶從我們這裡購買全部或大部分的x86微處理器，以及通過所謂的“支付以阻止特定競爭對手產品的銷售”，來違反第82條。歐盟委員會命令我們結束其決定中所提到的涉嫌侵權行為，並處以11億歐元的罰款，我們於2009年第三季度支付了這筆罰款。
我們於2014年向歐洲法院對歐盟委員會的決定提出上訴，此前一審法院（當時稱為第一審法院）完全拒絕了我們對歐盟委員會決定的上訴。2017年9月，歐洲法院將案件發回一審法院，以審查爭議的折扣是否有可能限制競爭。2022年1月，一審法院撤銷了歐盟委員會2009年對我們關於折扣的裁決，以及對英特爾施加的11億歐元罰款，該罰款於2022年2月退還給我們。一審法院於2022年1月的決定並未撤銷歐盟委員會2009年的裁決，即我們曾支付款項以阻止特定競爭對手產品的銷售。
2022年4月，歐盟委員會對關於折扣的判決提出上訴至法院大法官。2024年10月，法院大法官駁回了歐盟委員會的上訴，堅持了歐盟總法院的判決。
2023年9月，歐盟委員會根據2009年的裁定對我們處以3,7600萬歐元（4,0100萬美元）的罰款，理由是我們付款以阻止特定競爭對手產品的銷售。我們已經就歐盟委員會的決定提起上訴。我們已經為罰款準備了一筆費用，鑒於訴訟態勢和這些程序的性質，我們無法合理估計超過此金額的潛在損失或損失範圍。
就另一件事，在2022年4月，我們向大法院提出申請，要求歐盟委員會支付我們大約59300萬歐元的違約利息，這筆款項是歐盟委員會在保留了12年的原本11億歐元罰款的基礎上提出的，這些申請因歐盟委員會就2022年1月大法院裁決提出上訴而被暫停。
與安防漏洞相關的訴訟
2017年6月，Google研究團隊通知英特爾和其他公司，已識別出安防漏洞，其第一個變種現在通常稱為“Spectre”和“Meltdown”，影響多種類型的微處理器，包括我們的產品。當發現這樣的情況時，我們與行業中的其他公司合作，以驗證研究並開發和驗證受影響技術的軟體和固件更新。2018年1月，有關這些安防漏洞的資訊被公開報導，而針對這些漏洞的軟體和固件更新還未廣泛提供。
對我們提起的消費者集體訴訟在美國和加拿大仍在審理中。原告聲稱代表購買我們產品的各個類群，通常聲稱受我們自2018年以來與Spectre、Meltdown及其他變體相關的行為和（或）遺漏所造成的損害，以及聲稱在美國自2018年至2021年間在不同司法管轄區提起的集體訴訟合並至美國俄勒岡地方法院進行所有庭前程序，2022年7月基於原告未能提出構成實質主張導致美特爾勝訴。第九巡迴法院於2023年11月確認地方法院的判決，結束訴訟。2023年11月，有新原告就2023年8月揭露的進一步漏洞變體（通常稱為“Downfall”）在美國北加州地方法院提起消費者集體訴訟。2024年8月，地方法院因原告未能提出構成實質主張而駁回原告的控訴。原告在2024年9月提出修正控訴，我們於2024年10月提出不予受理。在加拿大，有關Spectre和Meltdown的案件在安大略省高等法院尚未安排初步審訊，並已在魁北克省高等法院生效暫停另一案。 可能會提出額外訴訟和索賠，尋求金錢賠償或其他相關救濟。考慮到這些案件的程序地位和性質，包括未解決的程序正處於初期階段、所指定的損害尚未明確、不確定是否會認可某一或多個類別或若獲認可其最終規模，以及有重大事實和法律問題需要解決，我們無法對這些事宜可能帶來的可能虧損或區間做出合理估計。
有關分段報告和內部代工模式的訴訟
2024年5月，一宗證券集體訴訟案件在美國加州北區聯邦地方法院提起，對我們及某些高管提起訴訟，原因是在2024年第一季度適應我們新內部鑄造廠營運模式的段報告修改後。原告代表從2024年1月25日至2024年4月25日期間購買或其他方式取得我們普通股的所有人和實體尋求金錢賠償，一般指控被告通過對鑄造業務的成長和前景進行虛假或誤導性陳述而違反聯邦證券法。 2024年8月，法院裁定將該案與第二宗相似訴訟合併，該訴訟原告代表從2024年1月25日至2024年8月1日期間我們普通股的所有購買者尋求金錢賠償。2024年9月，法院任命合共同訴訟代理人，並要求他們在2024年10月底前提交修訂後的合併起訴書。給定本案的訴訟程序和性質，包括目前仍處於早期階段、所指控的損害尚未具體化、存在對是否會批准集體訴訟以及如獲批准會否批准訴訟的最終規模等方面的不確定性，以及有待解決的重大事實和法律問題，我們無法合理估計可能因此事項而產生的潛在損失或損失範圍。







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基本報表基本報表附註
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目錄

自提交證券集體訴訟以來，在特拉華州和聯邦法院提起了幾起股東代理訴訟，指控我們的董事和某些高級管理人違反了其受託義務，並違反了聯邦證券法，因為他們製作或允許在被質疑的證券集體訴訟中挑戰的陳述。這些投訴尋求代表英特爾從被告那裡取得損害賠償。根據雙方的協議，法院已經下令暫停代理訴訟，等待證券集體訴訟中的一些進展。
與專利和知識產權索賠相關的訴訟
我們已遭遇知識產權侵權訴訟，包括但不限於下文所述的訴訟。其中大多數涉及他人對我們的產品、服務和技術提出侵權主張。這些訴訟的不利結果可能包括巨額罰款和處罰、昂貴的權利金或許可協議，或是命令我們停止提供某些功能、產品或服務。因此，我們可能需要改變我們的業務慣例，並開發不侵權產品或技術，這可能導致我們營業收入的損失，並危害我們的業務。此外，我們與客戶簽訂的某些協議要求我們對其進行某些知識產權侵權主張進行賠償，這可能會增加我們的成本，因為必須為辯護此類主張而支付重大損害賠償、接受產品退貨，或者在此類訴訟中判決不利時向客戶提供非侵權產品。此外，由於禁令或其他原因，客戶和合作夥伴可能停止使用我們的產品、服務和技術，這可能導致營業收入損失並對我們的業務造成不利影響。
VLSI 科技有限責任公司 對 英特爾
2017年10月，VLSI Technology LLC（VLSI）在美國加利福尼亞州北區地方法院對我們提起訴訟，指控英特爾的各種FPGA和處理器產品侵犯了VLSI從恩智浦公司（NXP）收購的八項專利權。VLSI要求賠償金、律師費、費用和利息。英特爾在所有八項專利權方面獲得勝訴，法院於2024年4月作出最終判決。2019年4月，VLSI在美國德克薩斯州西區地方法院對我們提起三起侵權訴訟，指控我們的各種處理器侵犯了從恩智浦收購的另外八項專利權：
▪德克薩斯州的第一起案件於2021年2月進入審判階段，陪審團裁定VLSI因字面侵權一項專利而獲得15億美元，另一項專利的等效侵權則獲得6,7500萬美元。2022年4月，法院作出最終判決，判決VLSI獲得22億美元賠償金，以及約1,6200萬美元的預審判和後審判利息。我們對這一判決向聯邦巡回上訴法院發起上訴，包括法院對英特爾聲稱從Fortress Investment Group對Finjan的收購中獲得許可的拒絕。聯邦巡回上訴法院於2023年10月進行了口頭辯論。2023年12月，聯邦巡回上訴法院推翻對VLSI獲得6,7500萬美元獎助的專利的侵權裁定。聯邦巡回上訴法院確認VLSI獲得15億美元獎助的專利的侵權裁定，但撤銷了賠償金裁定，並將案件發回審判法院進行有關該專利的進一步賠償程序。聯邦巡回上訴法院還裁定，英特爾可以提出辯護稱其獲得VLSI專利的許可。2021年12月和2022年1月，專利審判與上訴委員會(PTAB)對於在第一起德克薩斯案件中被認定侵犯的訴求進行了部分異議審查(IPR)，並於2023年5月和6月發現所有這些訴求均無法專利化；VLSI已提起上訴PTAB的決定。2024年4月，英特爾提出添加辯護稱其獲得VLSI專利的許可。尚未設定審判日期。
▪第二個德克薩斯州案件於2021年4月審理，陪審團裁定我們未侵犯所主張的專利權。VLSI曾要求約30億美元的侵權賠償，以及蓄意侵權的懲罰性損害。2024年9月，法院駁回了VLSI要求新審判的動議。其他審判後動議仍在審理中，法院尚未作出最終裁決。
▪德州第三案在2022年11月開庭審理，VLSI主張一項專利仍有效。陪審團裁定該專利有效並侵權，並判給VLSI約94900萬美元的損害賠償，加上利息和一份運行版稅。法院尚未作出最終裁決。2023年2月，我們就各種理由向法院申請重新審判以及不顧陪審團判決而提出判決。進一步上訴仍有可能。2024年4月，英特爾提出加入軍工股許可的辯護，法院同月批准了英特爾的請求。
2019年5月，VLSI在深圳中級人民法院對英特爾、英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起訴訟。VLSI針對某些英特爾Core處理器主張一項專利。被告於2019年10月向中國國家知識產權局提出無效聲請，中國國家知識產權局於2021年9月舉行聽證會。深圳法院於2021年7月和2023年9月進行審理程序。VLSI尋求禁令以及130萬人民幣的成本和費用，但並未要求賠償金。2023年9月，中國國家知識產權局無效專利的每一項主張。2023年11月，審判法院駁回了VLSI的案件。
2019年5月，VLSI在上海知識產權法院對英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起訴訟，針對某些Intel核心處理器主張一項專利。法院於2020年12月舉行審判聽證會，VLSI要求賠償費用（30萬人民幣）和禁令。2022年12月，我們向所涉專利提出無效申請。法院於2022年5月舉行第二次審判聽證會，2023年10月發布裁決，認定無侵權並駁回所有主張。2023年11月，VLSI 將非侵權裁定上訴至最高人民法院。最高人民法院已於2024年10月設定證據聽證會。







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基本報表基本報表附註
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目錄

2024年7月，英特爾向特拉斯基州特拉華郡地方法院對VLSI提起訴訟，要求法院認定英特爾已經取得VLSI的專利許可。2024年9月，VLSI提出動議要求法院駁回、轉移或延遲英特爾的投訴。
截至2024年9月28日，我們已經因VLSI訴訟而累計了約10億美元的費用。儘管我們對VLSI的主張表示異議，並打算積極捍衛，但鑒於最近的發展和未來的訴訟，我們無法對超過已記錄金額的損失做出合理估計。
R2 半導體專利訴訟
2022年11月，R2 Semiconductor, Inc.（R2）在英國高等法院對英特爾-t有限公司和Intel Corporation提起訴訟，在德國杜塞爾多夫區域法院對Intel Deutschland GmbH和某些英特爾客戶提起訴訟。R2聲稱英特爾的Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake和Ice Lake服務器（Xeon）處理器（被指控產品）侵犯了一個歐洲專利，還有包含這些處理器的客戶服務器和筆記本電腦。2024年7月，英國高等法院裁定R2的歐洲專利在英國部分無效。2024年2月，杜塞爾多夫法院判定英特爾的處理器侵權，並對英特爾及其客戶發出禁令和召回訂單。2024年3月，R2在杜塞爾多夫區域法院以同一專利對富士通和亞馬遜網絡服務提出訴訟，指控AWS訴訟中的Ice Lake和Sapphire Rapids；以及富士通訴訟中的Tiger Lake、Ice Lake、Alder Lake、Raptor Lake和Sapphire Rapids。R2尋求禁令、召回和賠償。英特爾正在為其客戶提供賠償和辯護。2024年3月，Intel Corporation Italia S.P.A.在米蘭法院提起訴訟，要求英特爾處理器不侵犯R2的專利。2024年5月，R2在米蘭對Intel Corporation Italia S.P.A.和Dell、HP和慧與科技的意大利子公司提起訴訟，指控英特爾的Ice Lake（服務器和客戶端）、Tiger Lake、Alder Lake和Raptor Lake處理器侵犯其專利，並要求將其訴訟與Intel Corporation Italia S.P.A.的訴訟合併。R2要求禁令和賠償。2024年4月，R2在巴黎裁判法院對英特爾及其客戶Dell、HP和慧與科技提起專利侵權訴訟。英特爾及其客戶在法國對該專利提起無效訴訟。
考慮到若在上訴法院預期作出決定之前，德國杜塞爾多夫地區法院的禁令和召回令實施，可能對英特爾及其客戶在歐洲的業務造成的潛在干擾，預計在上訴法院作出決定前將出現重大延遲，以及在其他司法管轄區和與其他英特爾處理器和客戶有關的現有和潛在訴訟，英特爾在2024年8月與R2、Third Point （控股股東）和TRGP Capital（資助訴訟的第三方組織）分別簽署了三份保密協議，以解決禁令執行風險和相關未決訟訴，並與這些實體達成廣泛的訴訟和解，其中包括提供其他科技和服務給英特爾的權利。在這三份協議中，英特爾將支付總額78000萬美元。









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基本報表基本報表附註
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目錄

關鍵詞
我們的文件中使用了一些特定於英特爾的術語，或是一些縮寫，可能並不常見或被廣泛使用。以下是我們文件中使用的這些術語列表。
期限定義
2024年重組計劃
管理層、董事會或董事會審計及財務委員會批准的成本和資本減少計畫，旨在根據當前業務趨勢調整支出，實現2024年第三季度宣布的目標，而這些目標包括降低營業費用、降低資本支出和降低銷售成本，同時實現英特爾的新營運模式，並繼續對英特爾核心策略進行投資。
5G第五代移動網絡帶來了網速和延遲方面的顯著改進，我們認為這是一項革命性的技術和機遇，適用於許多行業。
人工智能人工智能
ASC 480Accounting Standards Codification
ASP平均售價
後段服務包括組裝、測試和包裝服務
CCG客戶計算機業務部門營運部門
CODM最高營運決策人
cpu芯片-云计算處理器或主控芯片
CPLD復杂可编程邏輯裝置
DCAIidc概念和人工智能業務板塊
EC歐洲委員會
每股收益每股收益
2023年10-K表格截至2023年12月30日的年度10-k表格報告
10-Q基本報表截至2024年6月29日的第二季度10-Q表格報告
FPGA現場可編程閘陣列
HPC
高性能計算
IDm 2.0 我們的IDm模型的演變，結合了我們的内部工廠網絡、對晶圓廠容量的戰略性利用以及我們的IFS業務，使我們能夠在技術和產品領導地位上持續推動
IP (即知識產權)知識產權
首次公開發行股票首次公開募股
MD&A管理層討論與分析
行銷、一般和行政費用營銷、一般及行政費用
閃存型隨機存取記憶體（NAND）NAND快閃記憶體
NEX網絡和邊緣業務部門
研發費用研發費用
RSU 受限股票獎勵
SCIP半導體共同投資計劃
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
智慧資本 我們的智慧資本方法加速我們的IDm 2.0策略的進展。這種方法旨在使我們能夠迅速調整以應對市場機遇，同時管理我們的利潤結構和資本支出。智慧資本的要素包括容量投資、政府激勵、客戶承諾以及持續利用外部製造廠。
SoC一款將計算機或其他電子系統的大部分元件集成到單一矽片上的片上系統。我們在CCG、DCAI和NEX提供各種SoC產品。我們的DCAI和NEX業務為眾多市場段提供SoC，適用於各種應用，包括針對5g基站和網絡基礎設施的產品。
美國美國
美國公認的會計原則美國通常公認會計原則
VIE變量利益實體








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基本報表基本報表附註
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管理層討論與分析
本報告應與我們的2023年10-k表一起閱讀，該表中包含有關我們業務、營運部門、風險因素、重要會計估計、政策以及我們估計使用的方法和假設等其他重要信息。
在2024年第三季，我們宣布了實施一系列旨在根據當前業務趨勢調整支出的成本和資本減少倡議，同時實現我們的新營運模式並繼續為我們的核心策略 - 重返產品領導地位進行投資。 這些倡議包括截至2024年第三季時約減少16,500名員工的減員，整合和減少我們的全球房地產版圖，以“空白頁”視角對我們的業務進行組合審查，根據需求信號和容量要求對資本投資和部署進行合理化，並降低我們的整體營業費用。 我們預計減員倡議的總影響將超出2024年底時我們核心英特爾全球員工人數的15%以上。 由於啟動和部署我們的2024年重組計劃，我們在2024年第三季承認了$28億的重組費用，如下:
▪基於現金的員工遣散和相關員工離職費用為22億美元；
▪直接由我們決定放棄內部測試硬件製造能力而產生的非現金費用，導致施工中的資產減值為44200萬美元；並
▪與房地產業整合和退出相關的非現金費用，導致某些經營租賃資產及相關租賃土地改良受損，金額為8600萬美元。
在2024年第三季，我們的合併營運結果也受到以下因素的重大影響:

▪31億美元的費用，其中絕大部分已記入銷售成本，涉及非現金損失和某些製造資產的折舊加速，其中絕大多數與我們的英特爾 7製程節點有關;
▪29億美元的非現金費用，全部列為重組及其它項目中的其他費用，記錄在我們列出的綜合簡明損益表中，這些費用與我們某些報告單位商譽的減值以及某些取得的無形資產相關（與2024年重組計劃相關的重組費用合併，我們的重組及其他費用在2024年第三季度總計達到56億美元-詳見《附註6：重組和其他費用》中的綜合簡明財務報表注）。
▪$99億的非現金費用記錄為基本報表中與我們資產凍結稅款相關的評估準備金（參見《附註7：所得稅》基本報表附註中的說明）。
我們的討論有關我們各部門業務成果的內容不包括56億的重組和其他費用，以及對我們淨逆延遲稅資產記錄的99億費用，以及某些其他項目，因為我們的首席營運決策者接收、查看並使用基於不包括這些項目的部門業務成果的決策信息。
本表格10-Q中「附註2：營運部門」提供了關於我們營運部門的附加資訊，包括部門收入和費用的性質，並將下面呈現的部門收入調整為我們的總合併淨收入，以及將下面呈現的部門營運收入（損失）調整為我們每個呈現期間的總合併營運收入（損失）。
另外，在2024年第三季度及之後，以色列及周邊地域板塊的敵對行動顯著升級。我們持續監察地緣政治衝突對我們在以色列業務的影響，包括可能導致矽片製造設施和產品研發中心遭受干擾。至今，雖然我們有相當多員工被召集執行軍事義務，但我們的製造業務或產品研發中心均未出現重大中斷。由於我們相當大一部分的收入來自以色列矽片製造設施生產的Intel 7產品，並且我們未為業務中斷投保，若該設施受到干擾，可能會對我們業務造成重大不利影響。此外，我們在以色列的物業、廠房和設備資產皆為自保，可能因此次衝突受到影響。
有關我們營運成果的更多要點，請參閱「回顧季報」。
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MD&A
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業務部門趨勢和結果
英特爾產品
英特爾的產品主要包括設計、開發、行銷、銷售、壓力位和為第三方客戶提供CPU和相關解決方案的服務。英特爾的產品由三個營運部門組成：CCG、DCAI和NEX。

截至2024年6月30日止三個月的營收為37億美元，較去年同期下降了11%。該減少主要是由於公司採取了減少低利潤元件關係的措施以及匯率影響所致。美國的營收下降了15%，日本的營收下降了7%（但在不考慮匯率波動的情況下增加），主要市場的營收下降了5%，策略市場的營收下降了15%，以上數字與截至2023年6月30日止三個月相比。其中，凈利潤為1,100萬美元，較去年同期增長了1,5200萬美元，原因是折舊開銷降低。折舊開銷降低源於2024年4月1日起實施的信息技術裝備期望使用時間更改，具體帶來的淨年度收益為$
英特爾產品營業部門營業收入10億美元
英特爾產品部門營業收入7億美元
241
247248
營業部門營業收入和部門營業收益摘要
2024年第三季度與2023年第三季度比較
英特爾總產品營業收入在2024年第三季為122億美元，2023年第三季為124億美元。由於我們的CCG營運部門，2024年第三季營業收入下降。英特爾總產品營業收入在2024年第三季為33億美元，與2023年第三季持平。
2024年至今與2023年至今的比較
英特爾產品總營業收入在2024年YTD為359億美元，而在2023年YTD為338億美元。由於我們的CCG和DCAI營運部門，2024年YTD營業收入增加。英特爾產品總營業收入在2024年YTD增至96億美元，營業利潤率為27%，而在2023年YTD為69億美元，營業利潤率為20%。這是由於2024年YTD CCG營收增加、各英特爾產品營運部門中降低2024年YTD期間收費（因先前保留庫存的售出和減少預留金），部分抵銷因CCG和DCAI中2024年YTD單位成本上升而造成的。
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MD&A
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客戶端運算群組
我們致力於推動個人電腦體驗，通過提供領先產品的年度節奏並深化與行業合作夥伴的關係，共同協同工程並提供領先的平台創新。我們有意識地努力將操作系統、系統架構、硬件以及軟件應用程序集成在一起，以實現行業領先的個人電腦體驗。我們通過專注我們的路線圖，提供創新的個人電腦功能，並設計先進的個人電腦體驗來抓住這些機遇。通過這樣做，我們相信我們幫助持續推動整個行業的創新，為英特爾提供穩固的知識產權、規模和現金流。
截至2024年6月30日止三個月的營收為37億美元，較去年同期下降了11%。該減少主要是由於公司採取了減少低利潤元件關係的措施以及匯率影響所致。美國的營收下降了15%，日本的營收下降了7%（但在不考慮匯率波動的情況下增加），主要市場的營收下降了5%，策略市場的營收下降了15%，以上數字與截至2023年6月30日止三個月相比。其中，凈利潤為1,100萬美元，較去年同期增長了1,5200萬美元，原因是折舊開銷降低。折舊開銷降低源於2024年4月1日起實施的信息技術裝備期望使用時間更改，具體帶來的淨年度收益為$
CCG營運部門營業收入 $BCCG部門營運收入 $B
729730
  ■ | ■ 記事本
  ■ | ■ 桌上型電腦
  ■ | ■ 其他
營業部門營業收入摘要
2024年第三季度與2023年第三季度比較
▪筆記本營業收入為49億美元，比2023年第3季增加38500萬美元。筆記本成交量在2024年第3季增加了6%，因客戶庫存水平較2023年第3季有所改善。筆記本平均銷售價格在2024年第3季上漲了3%，主要受到基於Intel 4處理器技術推出新產品的增長以及舊世代產品的平均銷售價格上漲的推動，部分抵消了小核產品比重增加所帶來的影響。
▪桌面營業收入為21億美元，在2023年第三季度下跌了68300萬美元。桌面在2024年第三季度的成交量下降了26％，主要是因為客戶調節購買行為以減少現有庫存和較2023年第三季度的需求較低。2024年第三季度的桌面ASP與2023年第三季度大致持平。
▪其他營業收入為37200萬美元，較2023年第三季減少23900萬美元，主要是由於退出傳統業務。
2024年至今與2023年至今的比較
▪筆記型電腦營業收入為 $140億, 上升 $22億來自截至2023年年初至今的收入。筆記型電腦成交量 。 17% 逐漸減少的旋轉信貸計劃期限為##期。 2024年迄今，客戶庫存水平有所改善，相較於2023年迄今較高的水平。。筆記型電腦平均售價（ASPs） 。 2% 逐漸減少的旋轉信貸計劃期限為##期。 截至今年底2024年 主要由基於英特爾4處理技術的新產品推出所推動，部分抵消了小核心產品比例增加的影響。
▪桌上型裝置的營業收入為 $71億, 上升 5600萬美元 。 PUs的數量最終將根據公司實現獎勵中設定的績效目標以及相對於S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）開始表現期時的包括公司在內的公司的TSR，受某些條件和限制的影響. 截至今年底2023年。桌上型裝置的成交量和 ASP 大致保持穩定與 2023年截至目前為止的營業收入。
▪其他營業收入為 12億美元, 下跌 $44000萬 。 PUs的數量最終將根據公司實現獎勵中設定的績效目標以及相對於S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）開始表現期時的包括公司在內的公司的TSR，受某些條件和限制的影響. 截至2023年YTD，主要歸因於退出傳統業務.


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分部營運收入摘要
營業收入從2023年Q3下降了2%，2024年Q3的營業利潤率為37%。
自今年截至目前為止2023年，營業利潤增加了32％，營業利潤率為35％。 在 2024年截至目前為止。
(以百萬為單位)
$2,722 
2024年第三季營運收入
(389)主要來自較低的桌面營業收入而下降的產品利潤
260 主要來自較高的筆記本營業收入而上升的產品利潤
71 其他
$2,780 
2023年第三季營運收入
$7,864 2024年迄今營運收入
1,305 主要來自較高的筆記本和桌面營業收入而上升的產品利潤
413 其他期間費用減少主要是由於庫存儲備減少，之前儲備庫存的銷售增加，以及樣品減少
(150)單位成本增加主要來自於英特爾4和英特爾7產品比例增加
350 其他
$5,946 截至2023年累計業績
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idc概念和人工智能
DCAI為雲服務提供商和企業提供最先進的工作負載優化解決方案，同時為通信服務提供商、網絡邊緣和HPC客戶提供硅器件。我們獨特的能力使我們能夠通過我們的硬件和軟體組合、先進的封裝技術以及通過強大全球供應鏈實現的製造規模，幫助解決客戶最複雜的挑戰。我們的全球客戶和合作夥伴包括雲超級擴展商、跨國公司、中小型企業、獨立軟體供應商、系統集成商、通信服務提供商和政府。
截至2024年6月30日止三個月的營收為37億美元，較去年同期下降了11%。該減少主要是由於公司採取了減少低利潤元件關係的措施以及匯率影響所致。美國的營收下降了15%，日本的營收下降了7%（但在不考慮匯率波動的情況下增加），主要市場的營收下降了5%，策略市場的營收下降了15%，以上數字與截至2023年6月30日止三個月相比。其中，凈利潤為1,100萬美元，較去年同期增長了1,5200萬美元，原因是折舊開銷降低。折舊開銷降低源於2024年4月1日起實施的信息技術裝備期望使用時間更改，具體帶來的淨年度收益為$
DCAI營業部門營業收入$BDCAI營業部門營業收入$B
736737
營業部門營業收入摘要
2024年第三季度與2023年第三季度比較
營業收入為33億美元，較2023年第三季增加27300萬美元，主要受到服務器-云計算營收的增加驅動。由於超大規模客戶需求增加，2024年第三季服務器成交量增加了6%。服務器成交均價 在2024年第三季，和2023年第三季持平。
2024年至今與2023年至今的比較
營業收入為94億美元，較2023年同期增加29800萬美元，主要受到服務器營收增加的推動。服務器平均售價提高了16%，主要是由於高核心數產品比例增加。由於競爭環境需求較低以及高核心數產品比例增加，服務器成交量在2024年全年以來下降了11%。
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分部營運收入摘要
營業收入自2023年第三季下降11%，2024年第三季的營業利潤率為10%。
自2023年至今，營業收入增加了25％，2024年至今的營業利潤率為12％。
(以百萬計)
$347 
2024 年第三季營運收益
(313)由於採取加速器庫存儲量較高和其他直接支出費用而導致的期間費用較高
(192)更高的伺服器單位成本主要是因為 Intel 7 產品組合增加而導致
249 較低期費用主要由於先前預留庫存的賣出，以及採取的非加速器庫存儲量較低
116 更高的產品利潤主要來自更高的服務器收入
96 其他
$391 
2023 年第三季營運收益
$1,105 2024 年至今營業收入
752 較低期費用主要由於先前預留庫存的賣出，以及採取的非加速器庫存儲量較低
573 較高的 ASP 產品利潤增加，除較低交易量的利潤減少
(788)更高的伺服器單位成本主要是因為 Intel 7 產品組合增加而導致
(313)由於採取加速器庫存儲量較高和其他直接支出費用而導致的期間費用較高
(240)較高的營運成本主要由產品開發成本增加所導致
239 其他
$882 2023 年至今營業收入
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網路與邊緣
NEX將世界的網路和邊緣計算系統從不靈活的固定功能硬件轉移到通用計算、加速和網路設備，運行雲原生軟體於可程式化硬件上。我們與合作夥伴和客戶合作，交付和部署智慧邊緣平臺，使軟體開發人員能夠實現敏捷，並利用人工智能驅動自動化，以實現高效運營，同時確保他們的數據邊緣的完整性。我們擁有龐大的硬件和軟體平臺、工具和生態系夥伴，用於從雲端到邊緣發生的快速數字轉型。我們正在利用我們在規模上製造過程、軟體和製造業的核心優勢，發展傳統市場並加速進入新興市場。
截至2024年6月30日止三個月的營收為37億美元，較去年同期下降了11%。該減少主要是由於公司採取了減少低利潤元件關係的措施以及匯率影響所致。美國的營收下降了15%，日本的營收下降了7%（但在不考慮匯率波動的情況下增加），主要市場的營收下降了5%，策略市場的營收下降了15%，以上數字與截至2023年6月30日止三個月相比。其中，凈利潤為1,100萬美元，較去年同期增長了1,5200萬美元，原因是折舊開銷降低。折舊開銷降低源於2024年4月1日起實施的信息技術裝備期望使用時間更改，具體帶來的淨年度收益為$
NEX營業部門營業收入$B
NEX部門營業收入$B
841842
營業部門營業收入摘要
2024年第三季度對比2023年第三季度和2024年迄今對比2023年迄今
營業收入為15億美元，比2023年第3季增加6100萬美元。2024年迄今營業收入為42億美元，比2023年迄今減少8400萬美元，主要是由於5g概念客戶減少購買以減少現有庫存，部分抵銷較高的Edge和Network營業收入。
分部營運收入摘要
營業收入從2023年第三季度增加了168％，2024年第三季度的營業利潤率為18％。
自2023年至今年度，營業收入增加了49600萬美元，在2024年度的營業利潤率為14%。
(以百萬為單位)
$268 
2024年第三季營運收入
116 低期成本主要是由於先前儲備庫存的出售和較低的儲備而導致的。
52 其他
$100 
2023年第三季營運收入
$591 
2024年迄今營運收入
371 低期成本主要是由於先前儲備庫存的出售和較低的儲備而導致的。
125 其他
$95 
截至2023年累計業績





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英特爾代工廠
Intel Foundry 由我們的鑄造技術開發、鑄造和供應鏈以及鑄造服務組織組織組織組織組成，致力於為客戶提供最佳系統鑄造能力，並重塑全球半導體產業。作為摩爾定律的管理者，我們不斷為客戶創新和推進世界一流的矽製程和先進的包裝技術。我們的系統鑄造廠產品受到強大的設計生態系統與主要業界合作夥伴、我們的晶片系統功能，以及我們安全、彈性和更可持續的供應鏈來強化。我們的系統鑄造廠基於矽製程和先進的包裝技術產品的基礎上，並為我們在 AI 時代的客戶提供共同優化解決方案。通過投資地理平衡和更可持續的製造能力，我們正在加強全球半導體供應鏈的領先和成熟節點半導體產品的韌性。作為 AI 時代的系統鑄造廠，Intel Foundry 將這些關鍵元件集結在一起，幫助我們的全球客戶推動技術創新的下一階段。
截至2024年6月30日止三個月的營收為37億美元，較去年同期下降了11%。該減少主要是由於公司採取了減少低利潤元件關係的措施以及匯率影響所致。美國的營收下降了15%，日本的營收下降了7%（但在不考慮匯率波動的情況下增加），主要市場的營收下降了5%，策略市場的營收下降了15%，以上數字與截至2023年6月30日止三個月相比。其中，凈利潤為1,100萬美元，較去年同期增長了1,5200萬美元，原因是折舊開銷降低。折舊開銷降低源於2024年4月1日起實施的信息技術裝備期望使用時間更改，具體帶來的淨年度收益為$
英特爾製造業務部門營業收入數十億美元
英特爾製造業務部門營運虧損數十億美元
12271228
營業部門營業收入摘要
2024年第三季度與2023年第三季度比較
收入為 44 億美元, 與 2023 年第三季相比，下跌 380 億美元。分段間收入為 4.3 億美元，較 2023 年第三季度下跌 1.35 億美元，由於部門間 ASP 和較低的後端服務收入下降，部分受到由於主要來自 Intel 3、Intel 4 和 Intel 7 處理節點的更高晶圓量以及更高的進階封裝收入所抵消的部分間收入。外部收入為 6700 萬美元，較 2023 年第三季下跌 2.45 億美元 d傳統包裝服務較低和設備銷量較低.
二零二四年至今年度與二零二零年至今
收入為 130 億美元，較 2023 年至今下降了 694 億美元。分段間收入為 12.9 億美元，比 2023 年至今年至今下跌 2.400 萬美元，由於分部間 ASP 較低，後端服務收入較 2024 年至今下降 2.400 萬美元。由於主要來自 Intel 3、Intel 4 和 Intel 7 處理節點的晶圓量較高，以及更高的進階封裝收入，而這些細分間收入下降部分間的收入有所抵消。外部收入為 1.71 億美元，較 2023 年至今減少 490 億美元, 由傳統包裝服務較低和設備銷量較低的驅動.











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營運損失摘要
2024年第三季度營運損失為58億美元，相較於2023年第三季度的營運損失14億美元。
2024年截至目前營運虧損為111億美元，相較於2023年同期的營運虧損為56億美元。
(以百萬計)
$(5,844)
2024 年第三季營運虧損
(3,095)有關非現金減值和特定製造資產折舊的加快期費用，其中大部分與我們的 Intel 7 處理節點有關
(976)部門間產品和服務利潤下降，主要是由於分段間 ASP 較低、分段間樣本較低，以及外部收入較低
(297)更高的營運成本主要是因為製程技術的投資增加所帶動
(136)較高的期間費用主要與工廠啟動成本有關
67 其他
$(1,407)
2023 年第三季營運虧損
$(11,148)
2024 年至今營業損失
(3,262)有關非現金減值和特定製造資產折舊的加快期費用，其中大部分與我們的 Intel 7 處理節點有關
(1,855)細分間產品和服務利潤下降，主要是由於分段間 ASP 較低、分段間信貸較高、分段間樣本較低，以及外部收入較低
(684)更高的營運成本主要是因為製程技術的投資增加所帶動
(530)較高的期間費用主要與工廠啟動成本有關
610 與超額容量費用相關的較低期間費用
209 由於分段間存貨儲備較低而導致期間收費較低
$(5,636)2023 年至今營業損失
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所有板塊
我們的「所有板塊」類別包括我們Altera和Mobileye業務的營運結果，以及「其他」未另外呈報的非呈報部門的營運結果，支持我們倡議的新興業務，以及已出售的公司的歷史營運結果。 Altera提供可程式半導體，主要是FPGA，CPLD，加速平台，軟體，IP和相關產品，適用於我們嵌入式、通信、雲端和企業市場部分的各種應用。 Mobileye是全球領先的駕駛輔助和自駕解決方案，產品組合設計為包括協助駕駛和自動駕駛所需的完整堆棧，包括計算平台、計算機視覺和基於機器學習的感知、地圖和定位、駕駛政策以及開發中的主動傳感器。
截至2024年6月30日止三個月的營收為37億美元，較去年同期下降了11%。該減少主要是由於公司採取了減少低利潤元件關係的措施以及匯率影響所致。美國的營收下降了15%，日本的營收下降了7%（但在不考慮匯率波動的情況下增加），主要市場的營收下降了5%，策略市場的營收下降了15%，以上數字與截至2023年6月30日止三個月相比。其中，凈利潤為1,100萬美元，較去年同期增長了1,5200萬美元，原因是折舊開銷降低。折舊開銷降低源於2024年4月1日起實施的信息技術裝備期望使用時間更改，具體帶來的淨年度收益為$
所有板塊其他營業部門營業收入 $B所有板塊其他部門營業利益（損失） $B
902903
營業部門營業收入和部門營業利益（損失）摘要
2024年第三季度與2023年第三季度比較
所有板塊的其他營業收入是 10亿美元的无抵押优先票据。, 下跌 41300萬美元 。 PUs的數量最終將根據公司實現獎勵中設定的績效目標以及相對於S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）開始表現期時的包括公司在內的公司的TSR，受某些條件和限制的影響. Q3 2023。Altera營業收入 減少了32300萬美元 。 PUs的數量最終將根據公司實現獎勵中設定的績效目標以及相對於S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）開始表現期時的包括公司在內的公司的TSR，受某些條件和限制的影響. 2023年第三季，由於客戶壓抑購買以減少所有產品線上的庫存，因此Mobileye的營業收入從2023年第三季減少4500萬美元。 所有其他營業收入是 4500萬美元，比2023年第三季下降19000萬美元，主要是由於Altera在2024年第三季的收入降低。
2024年至今與2023年至今的比較
所有其他收入為 2.8 億美元, 下 1.5 億美元 從 截至二三二三年。阿爾特拉收入 減少 130 億美元 從 直至 2023 年，隨著客戶對所有產品線的購買進行調節，以減少所有產品線的現有庫存。 移動眼收入 下降 二百八十八百萬元 從 截至二三二三年，隨著客戶調節購買以減少 EyeQ™ 產品的現有庫存。所有其他營業損失為 二億二千二百萬元，而營業收入為 937 億元 截至 2023 年前，主要是由於阿特拉和移動眼 2024 年年初收入下降。
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綜合簡明營運業績結果
結束於三個月的期間九個月結束了
Q3 2024Q3 2023截至今年底2024年截至今年底2023年
（以百萬為單位，除每股金額外）金額% of Net
營業收入		金額凈利潤的%
營業收入		金額凈利潤的%
營業收入		金額凈利潤的%
營業收入
營業收入$13,284 100.0 %$14,158 100.0 %$38,841 100.0 %$38,822 100.0 %
銷貨成本11,287 85.0 %8,140 57.5 %27,080 69.7 %24,158 62.2 %
毛利率1,997 15.0 %6,018 42.5 %11,761 30.3 %14,664 37.8 %
研發費用4,049 30.5 %3,870 27.3 %12,670 32.6 %12,059 31.1 %
營銷、一般及行政費用1,383 10.4 %1,340 9.5 %4,268 11.0 %4,017 10.3 %
重組及其他費用5,622 42.3 %816 5.8 %6,913 17.8 %1,080 2.8 %
營業利益（損失）(9,057)(68.2)%(8)(0.1)%(12,090)(31.1)%(2,492)(6.4)%
股權投資之盈(損)失淨額(159)(1.2)%(191)(1.3)%(74)(0.2)%(46)(0.1)%
利息及其他淨額130 1.0 %147 1.0 %355 0.9 %512 1.3 %
稅前淨收益（損失）(9,086)(68.4)%(52)(0.4)%(11,809)(30.4)%(2,026)(5.2)%
稅項賠償（受益）7,903 59.5 %(362)(2.6)%7,271 18.7 %(1,041)(2.7)%
凈利潤（損失）(16,989)(127.9)%310 2.2 %(19,080)(49.1)%(985)(2.5)%
減：非控制權益擁有人應佔的凈利潤（虧損）(350)(2.6)%13 0.1 %(450)(1.2)%(5)— %
應佔英特爾的凈利潤（虧損）$(16,639)(125.3)%$297 2.1 %$(18,630)(48.0)%$(980)(2.5)%
每股盈利（虧損）歸屬於英特爾-稀釋$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
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合併營業收入
綜合營業收入變動 10億美元1
2627
2024年第三季度與2023年第三季度比較
我們 2024 年第三季營業收入為 133億美元，比 2023 年第三季減少了 87400萬美元。CCG 營收比 2023 年第三季下降了 7%，主要是因為從客戶角度來看，因減少現有存貨和較低需求，低桌面設備成交量，抑制購買。CCG 其他營收也由於退出舊業務而自 2023 年第三季以來出現下降。這些 2024 年第三季 CCG 營收下降部分地被 Q3 2024 高筆記簿電腦營收所抵銷，因為客戶存貨水平較 Q3 2023 有所改善，筆記簿電腦 ASPs 漲幅較大。DCAI 營收主要由於超大規模客戶需求增加，較 2023 年第三季增加了 9%。Intel Foundry 外部營收由於較低的傳統封裝服務和較低的設備銷售自 2023 年第三季以來下降了 79%。Altera 營收由於客戶控制購買以減少所有產品線的現有庫存自 2023 年第三季以來下降了 44%。
2024年至今與2023年至今的比較
我們2024年截至今日的營業收入為388億美元，與2023年同期持平。CCG營收較2023年同期增長9％，主要是由於較高的筆記本銷售量和高ASP相比2023年同期而言。由於退出傳統業務，其他CCG營收較2023年同期下降。DCAI營收較2023年同期增長3％，主要是由於服務器銷售額較高的產品，提高了ASP並降低了銷售量。英特爾外部銅客服務收入較2023年同期下降74％，主要是由於較低的設備銷售額和傳統包裝服務。Altera營收較2023年同期下降了54％，因為客戶節制購買以減少現有庫存；Mobileye營收較2023年同期下降了19％，因為客戶節制購買以減少EyeQ產品的現有庫存。















1 不包括分部間的營業收入；由於四捨五入，總額可能不匹配。
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合併毛利率
我們在2024年第三季和截至2024年的整體毛利率中，從我們的英特爾產品業務通過我們的CCG、DCAI和NEX營運部門獲得了大多數。我們2024年第三季的整體毛利率資金較2023年第三季減少了40億美元，或67％，而2024年截至資金與2023年截至相比減少了29億美元，或20％。我們定期評估我們的產品和服務的預期市場需求相對於工藝技術節點容量。在2024年第三季，我們得出結論，我們的製造業資產組合，主要用於我們的Intel 7工藝節點，超過了製造能力需求。在完成資產再利用評估後，我們對正在進行中的某些施工資產進行了減損，並加速了某些正在使用的製造資產的折舊，導致2024年第三季產生了31億美元的費用。
合併毛利率 $B1
(圖表中的百分比表示毛利率占總收入的百分比)

374375

(以百萬為單位)
$1,997 2024年第三季毛利率
(3,030)相對應於非現金減值和某些製造資產折舊加速的較高期間費用，其中絕大多數與我們的英特爾7處理節點相關
(375)單位成本增加主要來自於英特爾4和英特爾7產品比例增加
(320)主要由於英特爾晶圓廠營收下滑導致產品利潤降低
(313)更高的期間費用是因為較高的加速器庫存準備和其他直接支出所致
(272)主要由於Altera營收下滑導致產品利潤降低
(209)主要由於桌面電腦營收下滑導致產品利潤降低，部分抵消自筆記本電腦營收上升導致的產品利潤增加
(136)高開始控制項主要與廠房啟動成本有關
280 較低期間費用主要來自之前預留存貨的賣出和較低的非加速器儲備
257 產品利潤增加主要來自更高的服務器營業收入。
97 其他
$6,018 2023年第三季毛利率
$11,761 2024年至今毛利率
(3,197)高開始控制項與無形損耗和對某些製造資產折舊的加速有關，其中絕大部分與我們的英特爾7製程節點有關
(1,389)單位成本增加主要來自於英特爾4和英特爾7產品比例增加
(1,294)產品利潤下降主要來自Altera和Mobileye收入下降
(545)期初開工成本主要負擔較高
(513)產品利潤下降主要來自Intel Foundry營收下降
(313)更高的期間費用是因為較高的加速器庫存準備和其他直接支出所致
1,355 產品利潤增加主要因筆記本電腦收入增加
1,223 期初費用減少，主要是因為之前儲備庫存的銷售和非加速器預留減少
827 產品利潤增加主要是因為服務器收入增加
610 期初費用減少，與過剩容量費用有關
333 其他
$14,664 2023年截至目前毛利率
1 不包含部門間活動
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營業費用
2024年第3季度研發和市場通路管理支出為54億美元，較2023年第3季度增加4％；至2024年截至目前為止的總支出為169億美元，比截至2023年底增加了5％。這些支出占2024年第3季度收入的40.9％，占2023年第3季度收入的36.8％；占2024年截至目前為止收入的43.6％，占2023年截至目前為止收入的41.4％。為了支持我們在2023年10-K表格中描述的策略，我們將繼續大力投資，以加速我們的工藝技術路線。這需要持續投資於研發和專注於吸引和留住人才。由於2024年的重組計畫和相關的成本削減措施，我們預期未來時期總研發和市場通路管理支出將有所下降，同時為持續投資於技術和製造業領導力創造潛力。

研發支出 億美元
市場、總部和行政支出 億美元
(圖表中的百分比表示營業費用佔總營業收入的百分比)
910 912
922 925
研究與開發
2024年第三季 vs. 2023年第三季
研發增加了17900萬美元，增長了5%，原因如下：
+投資於我們的流程科技和領導產品
-較低的基於激勵的現金補償
2024年至今與2023年至今的比較
研發增加了61100萬美元，增幅為5％，主要原因如下：
+投資於我們的流程科技和領導產品
+更高的股份報酬
-較低的激勵性報酬
市場營銷、總務和行政
2024年第三季度對比2023年第三季度和2024年迄今對比2023年迄今
2024年第三季度總管理及行政費用增加了4300萬美元，增幅為3％；至今2024年總管理及行政費用增加了25100萬美元，增幅為6％，原因如下：
+企業開支增加，主要是由我們的IDm 2.0轉型驅動。
-低獎勵性現金報酬。


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重组及其他费用
(以百萬計)Q3 2024Q3 2023年至今二零二四年截至二三二三年
僱員解僱及福利安排$2,193 $59 $2,487 $191 
訴訟費用及其他36 757 814 854 
資產減值費用3,393 — 3,612 35 
整體重組及其他費用$5,622 $816 $6,913 $1,080 
2024 年第三季公布了 2024 年重組計劃，以實施降低成本措施，包括減少員工人數、其他營運和非營運開支及資本支出（請參閱合併簡明財務報表附註內的「註 6：重組及其他費用」）。我們預期我們的 2024 年重組計劃將與其他措施結合降低我們的成本結構，同時我們繼續投資開發、製造、市場、銷售和提供流程和產品領導計劃，以推進我們的策略。我們預期根據 2024 年重組計劃採取的行動 大部分完成 到 2025 年第四季，但這可能會發生變化。預估或時間的任何更改將反映在我們的營運結果中。
員工的離職費和福利安排 2024年第三季涉及2024年重組計劃的22億美元費用。截至2024年累計減少成本和精簡業務所產生的費用為29400萬美元。2023年第三季和截至2023年的費用主要與2022年重組計劃有關，該計劃於2024年第一季完成。
訴訟費用及其他 包含對R2訴訟在2024年截至當前日的$780百萬計入。在2023年Q3，我們因歐盟所強制處罰而計入了$401百萬的費用。請參閱「附註14：條款」中對於這些項目的關聯基本報表的附註。同樣，在2023年Q3，我們支付了$353百萬的終止費，因為我們與其他塔架公司互相同意終止了我們於2022年簽訂的收購協議，原因是我們無法及時獲得所需的監管批准。出於無法及時獲得所需監管批准，我們與其他士林塔架公司達成共識，終止了在2022年達成的收購協議，我們支付了$353百萬的終止費。
資產減損費用 2024年Q3主要包括現金和與2024年重組計劃相關的非現金費用，包括因我們決定退出和外包某些內部測試硬件製造能力而產生的44200萬美元的非現金施工在進行資產損耗，以及由於房地產合併和退出導致的運營租賃資產和相關租賃改良8600萬美元的非現金減值。 這些減損已在「資產，廠房和設備，扣除累積折舊」中記錄，除了營業租賃資產的減損，金額為 此外，我們在2024年Q3和截至2024年的YTD分別發生了29億美元和31億美元的商譽和取得無形資產的非現金減值。有關這些事項的更多信息，請參閱《綜合縮表基本報表附註》中的“附註10：商譽”和“附註6：重組及其他費用”。.
股權投資及利息和其他項目的收益（損失）
(以百萬為單位)
Q3 2024Q3 2023截至今年底2024年截至今年底2023年
正在進行對市場交易股權證券的市場價值調整$(51)$(267)$(185)$(164)
非流通股權證券的價格調整可被觀察到 — 7 49 17 
資產減損損失(110)(53)(269)(127)
股票投資及其他的出售
2 122 331 228 
股權投資的總收益（虧損），淨額$(159)$(191)$(74)$(46)
利息及其他淨額
$130 $147 $355 $512 

在 2024年第3季及2024年累計至今主要虧損主要來自不可銷售證券的減值損失和持續的市場價格調整對可銷售股票的損失。至2024年累計至今，我們確定初始的33600萬美元公平值調整 股權投資及其他的出售 因Astera Labs, Inc.股票開始有市場性質而產生的
在2023年第三季和截至目前的2023年，虧損主要是由於持有的可交易股權證券的持續按照市場價值計算的虧損。

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MD&A
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目錄

稅款準備（稅款效益）
（以百萬美元計）
Q3 2024Q3 2023截至今年底2024年截至今年底2023年
稅前淨收益（損失）$(9,086)$(52)$(11,809)$(2,026)
稅項賠償（受益）$7,903 $(362)$7,271 $(1,041)
有效稅率
(87.0)%696.2 %(61.6)%51.4 %
在 Q3 2024我們針對我們的美國逆延遲稅資產確立了一筆99億的評價準備金，作為一項獨立的非現金稅收支出。我們每季評估我們逆延遲稅資產的收回能力，權衡可用的積極和消極證據。由於我們在該期間進行的評估，我們確定根據2024年9月28日三年累計歷史淨虧損地位，主要是由於該季所產生的資產減值和重組及其他費用導致的。 Q3 2024在我們的評估中，我們確定根據2024年9月28日的三年累計歷史淨虧損地位，主要是由於該季的資產減值以及重組和其他費用，更有可能而非不可能，這些都導致逆延遲稅資產無法收回。
我們的稅務提存在2024年增加。 截至今年底2024年 截至今年底2023年主要是由於在2024年第三季對我們的美國递延稅負資產設立評價準備招致的影響。此外，我們的 2024年累計稅務提存和 2023年累計稅務效益中包括 研發稅收抵免可根據我們合格的研發支出提供稅收好處，並不依賴於稅前收入。
我們對於所有期間提出的所得稅負債或收益均使用實際年度有效稅率來確定，如有的話，再對離散項進行調整，因為我們無法可靠估計我們的年度有效稅率，這是因為預測年度收入波動以及被徵稅於多個稅收管轄區的影響。
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MD&A
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流動性和資本資源
在評估我們的流動性和資本資源時，我們考慮以下因素：
(以百萬為單位)2024年9月28日2023年12月30日
現金及現金等價物
$8,785 $7,079 
短期投資15,301 17,955 
總現金及短期投資
$24,086 $25,034 
總負債$50,236 $49,266 

我們相信我們擁有足夠的資金來滿足未來12個月和長期內的業務需求。經營產生的現金，以及前表所示的總現金和短期投資，是我們的主要流動資金來源，用於資助我們的戰略業務需求。這些資金來源另外得到我們已確認的信貸設施和其他借款額度的補充，以及我們已採取的某些智慧資本倡議，包括我們在2024年第二季度結束的愛爾蘭SCIP交易，為我們帶來110億美元的淨現金流入（請參見基本財務報表附註中的“附註3：非控制權益”）。我們的短期資金需求包括全球製造和組裝測試的資本支出，包括我們的製程技術路線投資；工作資本需求，包括與2024年重組計劃相關的現金支出；非控制權益分配；以及潛在的收購和戰略投資。我們預期在實施2024年重組計畫和相關成本削減措施後，包括減少員工數量在內，運營支出、資本支出和銷售成本將有所降低，這些措施旨在實現更高的運營效率和靈活性，並為科技和製造業務領導地位的持續投資創造機會。我們的長期資金需求進一步考慮在重要製造擴展計劃和以加速我們製程技術的投資。
我們的總現金及短期投資 以及相關現金流動可能會受到我們可能採取的某些自主行動的影響，以加速或延遲特定的現金收付，以管理我們戰略業務需求的流動性。這些行動可以包括與供應商協商以優化我們的付款條款和條件，調整與客戶銷售方案和款項收取相關的現金流量的時間，管理庫存水平和購買實踐，以及在無追索權基礎上向第三方金融機構出售我們的某些應收帳款。
我們預計將繼續受益於政府的獎勵。這些獎勵通常要求我們對新設施或擴建現有設施以及相關工作人員進行重大的資本投資。在我們延遲或取消任何此類項目的情況下，例如我們在德國、波蘭和馬來西亞的延遲，我們可能會延遲收到相關的政府獎勵，或者可能會喪失這些相關的政府獎勵。 Q3 2024 對於我們在德國、波蘭和馬來西亞的項目中宣布的延遲，我們可能會延遲或失去相關的政府獎勵。

為了支持執行我們的策略所需的投資，我們於2024年8月1日宣布，董事會暫停自2024年第4季度起對我們普通股的季度分紅派息宣告。董事會重申，隨著現金流改善至可持續較高水平，我們長期致力於競爭性股息。
在2024年度至今，我們發行了總計 26億美元 長約款總金額和再行銷了$43800萬其他債券總金額，用於一般企業用途，包括但不限於償還未償還的債務以及用於運營資金和資本支出。 在2024年度至今，我們還 擴大了我們的5年$50億循環信貸協議和我們的364天$50億信貸協議，分別至70億和80億美元，並將到期日分別延長至2029年2月和2025年1月。我們有其他潛在的資金來源，包括我們的商業票據計畫以及已向證券交易委員會提交的自動搁置申報書，根據該申報書，我們可以發行一定數量的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計畫，我們獲得了董事會的授權，最高可借款100億美元。截至2024年9月28日，我們沒有未償還的商業票據負債，也沒有透過循環信貸計畫借款。有關詳細信息，請參見基本報表附註中的“附註11：借款”。
我們持有多元化的投資組合，並根據發行者、行業和國家進行持續分析。我們所持有的債務工具投資中，絕大部分皆為投資級證券。

營運、投資及籌資活動的現金流量如下：
九個月結束了
(以百萬為單位)2024年9月28日2023年9月30日
營運活動提供之（或使用之）淨現金$5,123 $6,847 
投資活動提供的淨現金
(14,492)(18,723)
籌資活動提供的（使用的）凈現金
11,075 8,353 
現金及現金等價物的淨增加（減少）$1,706 $(3,523)
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MD&A
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營運活動
經營現金流量由調整後的凈利潤（損失）以及某些非現金項目和特定資產和負債變動組成。
2024年前九個月的營運現金流較2023年前九個月低，因為我們承受了更高的淨虧損，部分被更高額有利的經營現金流調整抵消。，在2024年前九個月中相對於2023年前九個月。
投資活動
投資現金流主要包括資本支出；投資購買、銷售、到期和處置；以及來自與資本相關的政府激勵措施的收益。
2024年前九個月投資活動使用的現金較2023年同期較低，主要是由於用於購買短期投資的現金流量減少，以及相對於2023年前九個月，資本支出更低。在2024年前九個月中，與2023年前九個月相比，每種情況下投資活動使用的現金較少。
融資活動
籌資現金流主要來自戰略舉措的收益，包括合作夥伴的貢獻和股權相關的發行，短期和長期債務的發行和償還，以及支付分紅派息給股東。
2024年前九個月通過籌資活動提供的現金較2023年前九個月高，主要是由於更高的SCIP合作夥伴貢獻和減少的股息支付。這些有利的現金活動部分地被債務發行的收益減少、扣除償還後的淨額；沒有銷售子公司股份的收益；以及在2024年前九個月中的某些其他不利的籌資活動抵消。





















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MD&A
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非通用會計原則財務指標
除按照美國通用會計原則公佈財務結果外，本文件還包含以下非通用會計原則的財務指標。我們認為這些非通用財務指標為投資者提供了有用的補充信息，有助於比較財務趨勢和結果，以便在某些項目可能獨立於業務業績變化的情況下，比較各期間的財務情況，並讓管理層在運作業務和測量業績時更加透明地使用的關鍵指標。這些非通用財務指標被應用於我們的基於業績的RSUs和現金獎金計劃中。
我們的非依據通用會計原則的財務衡量方式反映了基於以下一項或多項事項的調整，以及相關的所得稅和凈利潤（虧損）歸屬於非控制股權的影響。 所得稅影響是使用固定的長期預測稅率為13％計算的，橫跨所有調整。 我們至少每年使用一次五年的非依據通用會計原則財務預測，其中排除了每項調整的所得稅影響。 預期的非依據通用會計原則稅率還考慮因素，例如我們的稅務結構，在各種司法管轄區的稅務立場以及我們運營的重要司法管轄區的關鍵立法。 這個長期的非依據通用會計原則稅率可能因為各種原因而發生變化，包括迅速變化的全球稅務環境、地理收益組合的重大變化，或者我們策略或業務運營的變化。 管理層使用這個非依據通用會計原則的稅率來管理內部的短期和長期營運計劃，以及評估我們的表現;我們認為這種方法有助於比較我們的營運結果，並提供對我們當前營運績效有用的評估。 歸屬於非控制權益的非依據通用會計原則的調整是通過調整我們為相關收購相關成本、股份計劃報酬、重組和其他費用以及所得稅影響所做的非依據通用會計原則調整的少數股東部分來計算的。
我們的非GAAP財務指標不應被視為美國GAAP計算的財務指標的替代品，也不應被視為更優越，應仔細評估按照美國GAAP計算的財務結果以及從這些結果得出的和解。
非依照通用會計原則調整或指標定義 對管理層和投資者的有用性
與收購相關的調整有關收購相關無形資產的攤銷包括對於業務合併所取得的開發科技、品牌和客戶關係等無形資產的攤銷。這些無形資產的攤銷費用紀錄在我們美國通用會計原則的基本報表中的銷售成本和管理費用及行政費用內。攤銷費用根據相關取得的無形資產的估計有用壽命進行記錄，因此通常會在多年內記錄。我們在計算某些非依照通用會計原則的指標時排除了與收購相關無形資產的攤銷費用，因為這些費用在數量上不一致，且受到收購的時間和評估影響顯著。這些調整有助於對我們當前的營運表現及與過去表現的比較進行有用的評估，並提供投資者其他評估成本和費用趨勢的方法。
基於股份的報酬股份基礎酬勞包括與我們員工股權激勵計劃相關的費用。我們在計算某些非美國通用會計原則的指標時，會排除與基於股份報酬的費用有關的支出，因為我們認為這些調整可提供與同行公司結果的可比性，並且管理層不視這些費用為我們核心營運表現的一部分。我們認為這些調整可讓投資者透過管理層的視角，了解我們的核心業務模式，管理層目前如何評估核心運營績效，以及評估費用趨勢的其他手段，包括與其他同行公司的比較。
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重組及其他費用
重組費用是與重組計劃相關的成本，主要涉及員工遣散和福利安排。2024年第三季度包括與2024年重組計劃相關的費用，主要是現金式員工遣散和福利安排，以及與房地產退出和整合相關的現金和非現金費用，以及由業務退出活動導致的非現金在建工程資產損耗。其他費用包括定期商譽和資產損耗，以及與某些非核心業務活動相關的其他成本。2024年第三季度包括由於商譽和某些已獲得無形資產損耗而導致的非現金費用。2023年第三季度包括兩項法律相關費用，我們預計不會重複，這些費用是與歐盟委員會罰款和與塔架相關的終止費用有關。
我們在計算特定非依照通用會計原則（Non-GAAP）指標時，排除重組和其他費用，包括對先前期間記錄的費用進行任何調整，因為這些成本不反映我們的核心營運表現。這些調整有助於對我們的核心營運表現進行有用評估，並與過去的營運結果進行比較，並為投資者提供評估費用趨勢的其他手段。
(股權投資的獲得)虧損，淨（股權投資）損益，淨由持續的按市價調整的可交易股權證券、非可交易股權證券的可觀價格調整、相關的損耗費用，以及出售股權投資和其他方面的盈利（損失）所組成。為了衡量特定非依據中不包括這些非營運性收益和損失，因為這樣能提供不同期間之間的可比性。這種排除反映了管理層如何評估業務的核心業務。
(賺取) 從出售的利潤和虧損(賺取) 損失在出售結束時認定，或在收到延遲結算時指定的延期期間。基於我們在2021年12月29日與與我們的NAND晶圓製造和銷售協議一起訂立的持續責任，該協議是為出售我們NAND記憶體業務的首次結束，部分初始結束考慮已被推遲，並將於首結束和第二結束之間予以認定。為了計算特定非依據數據而排除由出售導致的利潤或損失是因為它們不反映我們目前的經營績效。這些調整有助於對我們目前的營運表現進行有用的評估，並與過去的營運結果進行比較。
長期資產稅項計提準備一筆與我們美國遞延稅資產相關的零現金負債計入而有關的計提（利益）所得稅。我們在2024年第三季度排除了與我們美國遞延稅資產設立的計提準備有關的一筆特殊的零現金負債。我們在計算特定非依據數據時排除了這筆特殊的計提準備，因為在非依據資料上沒有這樣的歷史累計虧損。由於這筆費用的數額較大，該調整有助於對我們的核心營運表現進行有用的評估，並與我們過去的營運結果進行比較。
自由現金流我們參考非依照美國通用會計原則的調整後自由現金流量指標，管理層在評估我們的資金來源、資本資源和盈利質量時使用該指標。調整後的自由現金流量是經調整後的營運現金流，包括（1）購買固定資產的支出，包括賣方向我們提供付款條件延長的購買，減去與資本相關的政府補助和合作夥伴貢獻的資金淨額，和（2）財務租賃款項支出。
這個非按照美國通用會計原則的財務指標有助於理解我們的資本需求和資金來源，透過提供額外的評估我們業務現金流趨勢的方式。
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以下是我們最相似的美國通用會計原則與我們提出的非通用會計原則的對帳。
結束於三個月的期間
2024年9月28日2023年9月30日
毛利率百分比15.0 %42.5 %
與收購相關的調整1.7 %2.1 %
基於股份的報酬1.3 %1.2 %
非GAAP毛利率百分比18.0 %45.8 %
每股盈利（虧損）歸屬於英特爾-稀釋$(3.88)$0.07 
與收購相關的調整0.06 0.08 
基於股份的報酬0.19 0.18 
重組及其他費用1.31 0.19 
(股權投資的獲得)虧損，淨0.04 0.05 
(賺取) 從出售的利潤和虧損(0.01)(0.01)
歸因於非控股權益的調整(0.08)— 
長期資產稅項計提準備2.31 — 
所得稅影響(0.40)(0.15)
非根據公語會計原則計算的每股盈利（稀釋後）歸屬於英特爾
$(0.46)$0.41 

九個月已結束
（以百萬計）2024 年 9 月 28 日2023年9月30日
由（用於）經營活動提供的淨現金$5,123 $6,847 
不動產、廠房和設備的淨購買量
(5,848)(17,299)
融資租賃的付款— (96)
調整後的自由現金流$(725)$(10,548)
由（用於）投資活動提供的淨現金
$(14,492)$(18,723)
由（用於）融資活動提供的淨現金
$11,075 $8,353 

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風險因素和其他關鍵信息
風險因素
《風險因素》中描述的風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響，我們 2023 年第 10-k 表格中的 其他關鍵信息也可能會影響我們的普通股交易價格下降。這些風險因素無法識別我們面臨的所有風險，我們的業務也可能受到我們目前尚未知道或我們目前認爲對我們的運營 來說不重要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來績效的可靠指標，歷史趨勢不應被用於預測未來時期的結果或趨勢。還請參閱本 第 10-Q 表格中列明的其他信息，包括前瞻性聲明、管理層討論與分析以及彙總的簡明財務報表和補充細節部分。
有關市場風險的定量和定性披露
我們受貨幣兌換和利率期貨變化的影響，以及股票和商品價格。我們的風險管理計劃旨在減少這些風險的影響，但可能無法完全消除。有關與貨幣兌換率、利率期貨、股票價格和商品價格變化相關的市場風險和敏感性分析討論，請參閱我們2023年10-K表格中MD&A章節中關於市場風險的定量和定性披露。
控制和程序
控制有效性的固有限制
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，不認爲我們的披露控制程序或財務報告內部控制能夠阻止或檢測到所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論設計和運行得多麼完善，都只能提供合理的、而非絕對的保證，即控制系統的目標將得以實現。控制系統的設計必須反映資源約束的事實，必須相對於成本考慮控制的收益。此外，由於所有控制系統固有的侷限性，在任何控制評價中都無法提供絕對保證，即由於錯誤或欺詐而導致的錯誤報告不會發生，或所有控制問題和欺詐實例（如果有的話）都已被檢測到。
披露控件和程序的評估
根據管理層的評估（在我們的首席執行官和首席財務官的參與下），截至本報告涵蓋期末，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（如證券交易法修正案第13a-15(e)條和第15d-15(e)條規定的），有效地提供合理保證，確保我們根據證券交易法規定的報告記錄、處理、彙總和報告信息在SEC規則和表格規定的時間內，積累並及時傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關所需披露的決策。
關於財務報告內控的變化
在2024年9月28日結束的季度內，我們的財務報告內部控制（根據《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)規定）未發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制造成重大影響或可能重大影響。
發行人購買股權證券
我們持續授權，最初由我們的董事會在2005年批准，並隨後修改，以回購我們的普通股股票，可以在公開市場或協商交易中進行。在截至2024年9月28日的季度內，沒有回購股票。截至2024年9月28日，我們被授權回購高達1100億美元的股票，其中尚有72億美元可用。
我們在基本報表的範圍內將作爲股權激勵計劃的一部分發放限制性股票單位RSUs。在RSUs歸屬時，我們會代表員工處理股票稅金而暫時扣留的普通股份，視爲普通股份回購，因爲它們減少了RSUs歸屬時本應發行的股份數。這些被暫扣的普通股份並不被視爲在我們授權的普通股回購計劃下的普通股回購。
規則10b5-1交易安排
根據《交易所法》16a-1規定，我們的董事和高管可能不時簽訂旨在滿足《10b5-1條例》肯定防禦條件的購買或出售我們公司股票的計劃或其他安排，或可能代表不符合《交易所法》10b5-1的交易安排。截至2024年9月28日的季度，不存在此類計劃或安排。 採納或。終止，包括通過修改。
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其他關鍵信息
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根據1934年證券交易法第13(r)條的披露
《證券交易法》第13(r)條款要求發行人在定期報告中披露某些信息，如果其或其任何關聯公司在報告期內有意與特定受制於美國經濟制裁的個人或實體從事某些活動、交易或往來，即使這些活動、交易或往來均遵守適用法律。2021年3月2日，美國國務卿將俄羅斯聯邦聯邦保安局(FSB)列爲受制裁方之一。儘管英特爾已暫停在俄羅斯的銷售，但在英特爾關閉我們在當地俄羅斯辦公室的同時，可能需要提交文件或與FSB進行互動。所有這類往來均明確得到美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)頒發的10億號通用許可的授權，我們與FSB的任何此類往來均無直接關聯的總收入或淨利潤。
2021年4月15日，美國財政部指定俄羅斯安全公司Pozitiv Teknolodzhiz, AO（Positive Technologies）爲受到第13（r）節規定製裁的一方。在這一指定之前，我們與Positive Technologies就其安全研究以及由該公司發現的安全漏洞的協調披露進行了溝通。根據OFAC頒發的許可證，我們恢復了這類通信。與此類活動直接相關的總收入或淨利潤爲零。我們計劃根據OFAC許可證的條款和條件繼續這些通信。
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其他關鍵信息
49
目錄

展示資料
  參照所述公司章程 
展覽
數字		展品描述表格檔案編號展覽提交
日期

提交或附此
3.110-Q000-062173.110/27/2023
3.28-K000-062173.212/5/2023
10.1†
X
10.2†
X
10.3†
X
10.4†
X
10.5†
X
31.1X
31.2X
32.1X
101表內XBRL文件集合 - 關於合併簡明財務報表和隨附附註的合併簡明基本報表和補充資料X
104封面頁互動式資料文件 - 採用表內XBRL格式並作為附件101包含X
† 管理合同或薪酬計劃或安排，董事或高級主管有資格參與。
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其他關鍵信息
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第10-Q表格交叉參照指数
項目編號項目 
第一部分 - 財務資訊
项目1。基本報表
頁面 4 - 26
项目2。管理對財務狀況和經營結果的討論和分析：
流動性和資本資源
頁面 43 - 44
營運結果
頁面 3, 27 - 42
重要會計估計
第 27
项目3。市場風險的定量和定性披露。
第 48
项目4。內部控制及程序
第 48
 
第II部分-其他資料
项目1。法律訴訟
頁面 22 - 25
项目1A。風險因素
第 48
项目2。股票權益的未註冊銷售和資金用途
第 48
项目3。優先證券違約不適用
項目4。 礦業安全披露不適用
第5項。 其他信息
規則10b5-1交易安排
第 48
根據1934年證券交易法第13(r)條披露
第 49
第6項。展品
第 50
簽名
第 52



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其他關鍵信息
51
目錄

簽名
根據1934年證券交易所法案的要求，本公司已經授權下述人員代表本公司簽署此報告。
 英特爾-t 公司
（註冊者）
日期： 2024年10月31日 作者： /s/ 大衛·辛斯納
  大衛·辛斯納
  執行副總裁，財務長和
信安金融財務主管
日期：2024年10月31日作者：/s/ SCOTt GAWEL
Scott Gawel
企業副總裁, 財務長, 及
財務會計主管
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