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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

現況報告

根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條規定

報告日期(最早報告事件日期): 2024年10月30日

acco brands 公司

(依憑章程所載的完整登記名稱)

____________________________

特拉華州

001-08454

36-2704017

(成立的州或其他地區)

的)

(報告書文件號碼)

(聯邦稅號)

四號企業大道

蘇黎世湖, 伊利諾伊州 60047

(首席行政主管辦公室的地址,包括郵遞區號)

 

註冊人的電話號碼,包括區號: (847) 541-9500

不適用

(如果自上次報告以來更改了前名或前地址)

如果8-k表格申報旨在同時滿足申報人根據以下任何條款之申報義務,請在下方適當的方框中打勾:

根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425),書面通信

根據《交易所法》(17 CFR 240.14a‑12)第14a‑12條規定在交易所進行材料徵求。

根據《交易所法》第14d-2(b)條的規定進行的開工前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

根據交易法(17 CFR 240.13e‑4(c))第13e‑4(c)條規定的預先開始通信。

 

根據法案第12(b)條規定註冊的證券:

每種類別的名稱

交易標的(s)

每個註冊交易所的名稱

每股普通股,面值為0.01美元

ACCO

紐交所

 

請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條(第230.405章)或《1934年證券交易法》第120億2條(第2401.2億2章)中對新興成長企業的定義。

新興成長型公司

如果是新興成長型企業,在符合任何依據證券交易法第13(a)條所提供的任何新的或修改的財務會計準則的遵循的延伸過渡期方面,是否選擇不使用核准記號進行指示。☐

 


 

第1節 - 登記業務和運作

項目 1.01。 進入重大實質協議

自2024年10月30日起,acco brands公司(以下簡稱“公司”)與其特定子公司、美國銀行作為行政代理以及其他貸方簽訂了第七修訂(以下簡稱“第七修訂”)其第三次修訂及重訂信貸協議(經修訂,以下簡稱“信貸協議”)。根據第七修訂,信貸協議進行了修改,其中包括:

 

使用多货币循环授信工具下的借款全额偿还7,280万美元的未偿美元头寸担保A期限贷款,以及4,440万澳元(根据2024年10月30日的汇率,折合为2,920万美元)的澳幣头寸担保A期限贷款;

 

以多货币循环授信机构的借款還清18410萬歐元(根據2024年10月30日的匯率,相當於19980萬美元) 歐元優先擔保期限貸款A總餘額中,將6,120萬歐元(根據2024年10月30日的匯率,相當於6,640萬美元)還清。

 

將信貸協議的到期日延長至公司4.25%到期於2029年3月15日的債券到期的一百八十(180)天之前的日期(“債券”)和2029年10月30日之一(五,2029年10月30日)為第七次修正案終止日期的第五周年,如果債券的到期日在第七次修正案的終止日期及()和介於第五週年之後的日期之間,與債券的再融資有關。

 

財務契約未作任何更改,定價更新如下:

 

階層

 

綜合槓桿比率

 

SOFR利差

 

未動用費用

I

 

> 4.25倍

 

225個基本點

 

37.5個基本點

II

 

> 3.50倍

 

200 基點

 

35.0 基點

III

 

超過 2.50 倍

 

175 基點

 

30.0 基點

IV

 

不超過 2.50 倍

 

150 bps

 

25.0 基點

 

在第七次修訂生效後,当前的多货币循环融资工具规定未偿还借款不得超过4,6750萬美元。

 

第七修正案的上述摘要並不意味著完整,應完全參照第七修正案,該修正案之拷貝已作為附件10.1提交,並在此被納入參考。

 

第2部分 - 財務資訊

 

項目 2.02。 營運業績和財務狀況的結果。

 

2024年10月31日,acco brands公司(以下簡稱"公司")公佈了截至2024年9月30日的業績。附件99.1是關於公司業績的新聞稿副本,現已納入本文件。

 

本次8-k表格中條款2.02所包含或參考的資訊,僅供參考並不被視為根據1934年修訂版的證券交易法第18條的"已歸檔",或受該條款責任的內容,也不被視為透過根據1933年修訂版證券法提交的任何登記聲明或其他文件中的引用,除非在該提交文件明確參照該資訊。

 

 


 

第9節 - 基本報表和附件

 

項目 9.01。 基本報表和展覽。

 

(d) 展品

 

10.1

 

2024年10月30日簽署的第七項對第三次修訂和重訂信貸協議,該協議締約方包括公司、公司的某些子公司、美國銀行作為行政代理和其他貸方。

 

 

 

99.1

 

公司發布公告,宣佈截至2024年9月30日期結果。

 

 

 

104

 

交互式數據文件封面(嵌入在內聯XBRL文檔中)

 

 

 


 

簽名

 

根據1934年證交法的要求,發行人已授權本人代表其正式簽署本報告。

 

 

 

 

 

 

 

acco brands 公司

(註冊者)

日期:

2024年10月31日

作者:

/s/ Deborah A. O'Connor

 

 

 

姓名: Deborah A. O'Connor

 

 

 

職稱: Executive Vice President

 

 

 

和財務長