DEF 14C 1 ea0217947-02.htm DEFINITIVE INFORMATION STATEMENT

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

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附表 14C

___________________

根據 1934 年《證券交易法》第 14 (c) 條發佈的信息聲明

(修正案編號    )

選中相應的複選框:

 

初步信息聲明

 

機密,僅供委員會使用(規則14c允許)-5(d)(2))

 

最終信息聲明

ONCONETIX, INC.
(其章程中規定的註冊人姓名)

申請費的支付(勾選相應的方框):

 

無需付費

 

事先用初步材料支付的費用。

 

費用根據附表 14A (17 CFR 240.14a) 第 25 (b) 項要求的附錄中的表格計算-101) 根據本《附表和交易法規則 14c》第 1 項-5(g) 和 0-11

 

經股東書面同意的行動通知

ONCONETIX, INC.
東第五街 201 號,1900 號套房
俄亥俄州辛辛那提 45202

首次郵寄給股東的日期:大約在 11 月 1 日, 2024

我們不是要求您提供代理,而是要求您提供代理
不要給我們發送代理

致Onconetix, Inc. 的股東:

2024年10月2日,Onconetix, Inc.(「Onconetix」,及其子公司 「公司」、「我們」、「我們的」 或 「我們」)簽訂了以下協議:

(i)     一份由六個機構投資者(統稱爲 「PIPE投資者」)簽訂的證券購買協議(「PIPE證券購買協議」 和其中設想的私募股權,即 「PIPE融資」),涉及C系列優先股(定義見下文)和購買公司面值每股0.00001美元的普通股(「普通股」)的認股權證(「認股權證」),以及

(ii)    與機構投資者(「ELOC購買者」)簽訂的與承諾股權融資相關的普通股購買協議(「ELOC購買協議」),根據該協議,ELOC買方承諾不時購買公司新發行的普通股,以提供額外的股權融資,以支持公司及其子公司的一般公司和營運資金需求。

根據PIPE融資,公司出售了總額爲3,499美元的股票,PIPE投資者同意購買總額爲3,499美元 C系列可轉換優先股的股份,面值爲每股0.00001美元,規定價值爲每股1,000美元(「規定價值」 和每股爲 「C系列優先股」),其中包括髮行830股 向主要投資者提供C系列優先股的股份,作爲PIPE投資者不可撤銷的購買C系列優先股和購買591,856股認股權證的對價 普通股(連同C系列優先股,「PIPE證券」),公司現金收益總額爲200萬美元。在簽訂PIPE證券購買協議的同時,公司還與PIPE投資者簽訂了註冊權協議,根據該協議,該公司同意向PIPE投資者提供與C系列優先股(「轉換股」)和認股權證(「PIPE RRA」)股票所依據的普通股相關的某些註冊權。每股C系列優先股均可根據其持有人選擇,按指定證書中規定的轉換率轉換爲普通股,詳情見本信息聲明。此外,每份認股權證均可行使普通股,行使價爲4.38美元,但須遵守慣例價格調整和無現金行使條款。

根據ELOC購買協議,公司可以不時自行決定指示ELOC買方在滿足普通股購買協議中規定的某些條件後以每股收購價格購買普通股(「ELOC股票」),購買價格基於出售時根據ELOC購買協議計算的普通股市場價格。直到ELOC購買協議中規定的公司開始向買方出售普通股的權利的所有條件都得到滿足,包括證券交易委員會(「SEC」)宣佈有關此類股票轉售的註冊聲明生效且招股說明書的最終形式爲,公司無權根據ELOC購買協議開始向買方出售任何普通股向美國證券交易委員會提交(「生效日期」)。超過 36-月 自開始之日起和之後的這段時間內,公司將控制向買方出售ELOC股份的時間和金額。

在執行ELOC購買協議的同時,公司與ELOC買方(「ELOC RRA」)簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意提交一份註冊聲明,涵蓋根據適用規則可能允許的ELOC購買協議可發行的最大數量的ELOC股票的發行和出售。公司同意使用其商業上合理的手段

 

努力促使註冊聲明在ELOC購買協議結束後的45天內提交,並使該註冊聲明在截止後的120天內生效(如果美國證券交易委員會通知公司此類註冊聲明將不接受審查或接受進一步審查,則在截止後的90天內生效)。

PIPE證券購買協議、ELOC購買協議、PIPE RRA、ELOC RRA所考慮的交易,包括髮行C系列優先股、認股權證和ELOC股票,已獲得董事會的批准。

公司簽訂PIPE證券購買協議和ELOC購買協議不需要股東的批准。但是,納斯達克股票市場有限責任公司(「納斯達克」)的《納斯達克上市規則》第5635(d)條要求在發行與公開發行以外的交易相關的證券之前獲得股東批准,該交易涉及公司出售、發行或可能發行普通股(或可轉換爲普通股或可行使的證券),單獨或加上公司的高級職員、董事或大股東的出售,相當於普通股的20%或以上發行前剩餘投票權的20%或以上(「20%限額」),其價格(「最低價格」)低於以下兩項中較低值:(i)簽署具有約束力的交易協議之前的納斯達克官方收盤價(反映在納斯達克網站上);或(ii)該交易約束性協議簽署前五個交易日的納斯達克官方收盤價(反映在納斯達克網站上)。因此,在轉換C系列優先股後發行標的普通股和根據PIPE融資行使認股權證,以及根據ELOC收購協議發行的ELOC股票分別涉及《納斯達克上市規則》第5635(d)條。因此,在獲得適用的股東批准之前,C系列優先股和認股權證均不能以低於最低價格的價格轉換或行使成超過20%上限的普通股。此外,除某些例外情況外,在獲得適用的股東批准之前,不允許發行佔ELOC購買協議執行前已發行普通股總數19.99%以上的ELOC股票。

本通知和隨附的信息聲明是向公司股東提供的,目的是告知我們的股東,公司普通股(「有表決權的股票」)已發行和流通股多數投票權的持有人已於2024年10月11日經書面同意採取行動,批准所有普通股的發行(i)在轉換或行使相應的C系列優先股或認股權證時以及(ii)與之相關的所有普通股的發行 ELOC 購買協議。請查看本通知中包含的信息聲明,以更完整地描述這些事項。

根據特拉華州《通用公司法》第228(e)條,2024年10月11日的營業結束是該公司的記錄日期,即普通股多數投票權的持有人向公司提交書面同意批准發行所有普通股(i)轉換或行使相應的C系列優先股或認股權證以及(ii)與ELOC購買協議相關的發行所有普通股的日期確定有權通過書面同意獲得行動通知的股東。根據規則 14c-2 根據《交易法》,擁有大多數有表決權的股票的持有人採取的行動要到向公司股東郵寄信息聲明後的20個日曆日或11月才生效 2024 年 21 月 21 日。本通知和隨附的信息聲明將於 2024 年 11 月 1 日左右首次郵寄給股東。

重要通知:本通知和公司的信息聲明可直接通過以下互聯網地址訪問: https://ir.onconetix.com/.

 

我們不是在要求你提供代理而且
請不要向我們發送代理。

由於本通知和隨附的信息聲明中規定的事項已獲得普通股多數投票權持有者的書面同意的正式授權和批准,因此批准這些事項無需或不需要您的投票或同意。隨附的信息聲明僅供您參考,我們不會通過發送此類信息聲明來要求我們的任何證券持有人投票或採取任何其他行動。本通知及隨附的信息聲明也是《特拉華州通用公司法》第228條所要求的通知,即在未經公司股東一致書面同意的情況下未經會議採取公司行動。

根據董事會的命令,

   

/s/ 詹姆斯·薩皮爾斯坦

   

姓名:

 

詹姆斯·薩皮爾斯坦

   

標題:

 

-行政人員 主席

   

俄亥俄州辛那提
2024 年 10 月 31 日

 

ONCONETIX, INC.
東第五街 201 號,1900 號套房
俄亥俄州辛辛那提 45202

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信息聲明

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我們不是在要求你提供代理而且
請不要向我們發送代理

普通的

2024年10月2日,Onconetix, Inc.(「Onconetix」,及其子公司 「公司」、「我們」、「我們的」 或 「我們」)簽訂了以下協議:

(i)     一份由六個機構投資者(統稱爲 「PIPE投資者」)簽訂的證券購買協議(「PIPE證券購買協議」 和其中設想的私募股權,即 「PIPE融資」),涉及C系列優先股(定義見下文)和購買公司面值每股0.00001美元的普通股(「普通股」)的認股權證(「認股權證」),以及

(ii)    與機構投資者(「ELOC購買者」)簽訂的與承諾股權融資相關的普通股購買協議(「ELOC購買協議」),根據該協議,ELOC買方承諾不時購買公司新發行的普通股,以提供額外的股權融資,以支持公司及其子公司的一般企業和營運資金需求(「ELOC融資」)。

此處使用但未定義的大寫術語將具有PIPE證券購買協議、優先權指定證書、C系列優先股的權利和限制(「指定證書」)或認股權證(視情況而定)中賦予它們的含義。

2024 年 10 月 1 日,董事會批准了 PIPE 證券購買協議、ELOC 購買協議及其考慮的交易、PIPE RRA、ELOC RRA 以及指定證書的提交,並於 2024 年 10 月 2 日完成了 PIPE 融資。

公司簽訂PIPE證券購買協議和ELOC購買協議不需要股東的批准。但是,納斯達克股票市場有限責任公司(「納斯達克」)的《納斯達克上市規則》第5635(d)條規定,與公開發行以外的交易相關的證券發行之前,必須獲得股東批准,該交易涉及公司以低於以下價格的較低價格出售、發行或可能發行普通股(或可轉換爲普通股或可行使的證券):(i)緊接在納斯達克官方收盤價(反映在Nasdaq.com上)簽署具有約束力的交易協議;或(ii)納斯達克的平均水平在簽署具有約束力的交易協議之前的五個交易日的普通股官方收盤價(如納斯達克網站所示),該普通股單獨或與公司高管、董事或大股東的出售一起,等於普通股的20%或更多或發行前已發行的投票權的20%或更多。因此,在轉換C系列優先股後發行標的普通股和根據PIPE融資行使認股權證,以及根據ELOC收購協議發行的ELOC股票分別涉及《納斯達克上市規則》第5635(d)條。因此,在獲得適用的股東批准之前,C系列優先股和認股權證均不能以低於最低價格的價格轉換或行使成超過20%上限的普通股。此外,除某些例外情況外,在獲得適用的股東批准之前,不允許發行佔ELOC購買協議執行前已發行普通股總數19.99%以上的ELOC股票。

1

本通知和隨附的信息聲明是向公司股東提供的,目的是告知我們的股東,公司普通股(「有表決權的股票」)已發行和流通股多數投票權的持有人已於2024年10月11日經書面同意採取行動,批准在轉換或行使相應的C系列優先股或認股權證時發行普通股,以及 (ii) 與普通股相關的發行 ELOC 購買協議。

本信息聲明將在 11 月左右郵寄 2024 年 1 月 1 日發送給截至 2024 年 10 月 11 日營業結束的公司登記在冊的股東(「記錄日期」),旨在在根據第 14c 條生效之前向您通報此處所述的公司行動-2 《交易法》。我們敦促您查看本信息聲明,以更完整地描述其中所考慮的交易。

上述任何公司行動都可能在2024年11月21日之前生效,也就是本信息聲明首次發送給股東之日起的20個日曆日。

我們的主要行政辦公室位於俄亥俄州辛辛那提市東五街 201 號 1900 號套房 45202。

PIPE融資摘要

根據PIPE融資,公司出售了總額爲3,499美元的股票,PIPE投資者同意購買總額爲3,499美元 C系列可轉換優先股的股份,面值爲每股0.00001美元,規定價值爲每股1,000美元(「規定價值」 和每股爲 「C系列優先股」),其中包括髮行830股 向主要投資者提供C系列優先股的股份,作爲PIPE投資者不可撤銷的購買C系列優先股和購買591,856股認股權證的對價 普通股(連同C系列優先股,「PIPE證券」),公司現金收益總額爲200萬美元。在簽訂PIPE證券購買協議的同時,公司還與PIPE投資者簽訂了註冊權協議,根據該協議,該公司同意向PIPE投資者提供與C系列優先股(「轉換股」)和認股權證(「PIPE RRA」)股票所依據的普通股相關的某些註冊權。

C系列優先股摘要

根據指定證書,C系列優先股的持有人有權獲得股息-如果 轉換後的基準,等於普通股實際支付的股息,其形式與實際支付的時間和是否支付的股息相同。此外,任何觸發事件發生之日起和之後以及持續期間,股息(「默認分紅」)將按每股C系列優先股的規定價值累積,年利率爲百分之十五(15.0%)(「違約利率」)。

每股C系列優先股均可根據其持有人選擇按轉換率(定義見下文)轉換爲轉換股。除非指定證書中另有規定,否則轉換任何C系列優先股時可發行的轉換股份數量將通過以下方法確定:將C系列優先股的轉換金額除以(y)轉換價格(「轉換率」)。此處使用的 「轉換金額」 一詞是指截至適用確定之日,對於C系列優先股的每股,其申報價值之和(1) (2) 截至確定之日其中的任何違約分紅 (3) 根據指定證書或任何其他交易文件的條款,欠該PIPE投資者的任何其他款項;「轉換價格」 一詞是指截至任何轉換日或其他確定日期,C系列優先股的每股4.5056美元,但須根據指定證書的規定進行調整。

股東批准(定義見下文)後,如果發生觸發事件(定義見下文),在遵守公司向C系列優先股持有人發出此類事件的某些通知要求的前提下,該持有人可以選擇和)通過向公司交付轉換通知(任何此類轉換通知的日期,每份爲 「替代轉換日期」),轉換全部或任意數量的系列股份 C 該持有者持有的優先股按替代轉換價格轉換爲普通股(每股爲”替代轉換”)。

2

關於任何替代轉換:

就任何替代轉換而言,「替代轉換價格」 是指(i)適用替代轉換的適用轉換日有效的適用轉換價格中的最低價格,以及(ii)普通股底價和(y)在截至適用股票交割或視爲交割之前的交易日的連續五(5)個交易日期間內(x)普通股最低價格和(y)最低VWAP的80%中的較低值轉換通知。

「替代轉換下限金額」 是指等於乘以(A)(i)普通股在相關替代轉換日前交易日交易日交易的最高價格和(ii)適用的替代轉換價格和(B)減去(i)在適用的股票交付截止日期前向該持有人交付(或將交付)的普通股數量所得的差額,以較高者得出從 (ii) 除以 (x) 得到的商的替代轉換該持有人選擇作爲適用替代轉換標的的適用轉換金額,以 (y) 適用的替代轉換價格爲準,但不影響底價。

「底價」 是指1.00美元(根據股票分割、股票分紅、股票組合、資本重組和類似事件進行了調整),或者,根據主要市場的規章制度,公司和必需持有人可能不時商定的較低價格。

認股權證摘要

截至記錄日期,共發行了591,856份與PIPE融資有關的認股權證,可行使普通股。

行使價。    認股權證的行使價爲4.38美元(「行使價」),即最低價格(定義見下文)。行使價可能會根據股票分割、組合和類似事件進行調整,如果進行股票分紅和分割,行使認股權證時可發行的普通股數量也將進行調整,使任何此類調整之前和之後的總行使價保持不變。

行使價格調整。    如果在調整日,當時有效的行使價高於當時有效的市場價格(「權證調整價格」),則行使價將自動降至權證調整價格。在本文中,「市價」 是指在截至該適用調整日(均爲 「市價計量期」)的五(5)個交易日期間(包括在該適用調整日之前結束的交易日)內任何交易日(x)底價和(y)主市場普通股最低收盤價中的較大值。在適用的市場價格衡量期內,將針對任何股票分紅、股票分割、股票組合、重新分類或類似的交易,對所有此類決定進行適當調整。只會進行向下調整。

稀釋發行或可變價格證券的調整。    如果和每當公司根據認股權證的規定授予、發行或出售(或簽訂任何授予、發行或出售協議),或根據認股權證的規定授予、發行或出售或被視爲已授予、發行或出售任何排除證券,則以每股對價價格(「認股權證新發行價格」)低於等於立即生效的行使價的價格授予、發行或出售任何普通股,均被視爲已授予、發行或出售任何普通股在此類授予、發行或出售(前述爲 「認股權證稀釋發行」)之前,在認股權證稀釋發行後,當時有效的行使價將立即降至等於認股權證新發行價格的金額。

此外,如果公司以可變價格授予、發行或出售(或簽訂任何授予、發行或出售協議)證券,則認股權證持有人有權但沒有義務自行決定以可變價格行使認股權證。

鍛鍊期。    認股權證可在發行之日起六個月後開始行使(”初始行使日期”),並在首次行使權日期三週年之際到期。認股權證要求 「購買」-在內” 對於未能交付任何行使時可發行的普通股,我們將支付款項。

3

無現金運動。    如果在行使認股權證時,沒有登記認股權證所依據的公司普通股的有效註冊聲明,則此類認股權證可以根據其條款以無現金方式行使。

購買權;參與權。    如果公司向公司普通股的持有人發行期權、可轉換證券、認股權證、股票或類似證券,則每位認股權證持有人有權收購與持有人行使認股權證相同的股票。認股權證持有人有權在 「如同轉換一樣」 的基礎上獲得向公司普通股持有人支付的任何股息或分配。

基本面交易。    認股權證禁止公司進行特定的基本交易,除非繼承實體在交易完成前根據書面協議承擔公司在認股權證下的所有義務。在特定的公司事件發生後,認股權證持有人有權在行使時獲得股票、證券、現金、資產或任何其他財產,如果認股權證是在適用的公司活動發生前夕行使的,則該持有人有權獲得的股票、證券、現金、資產或任何其他財產。當交易涉及特定的控制權變更時,認股權證持有人有權強迫公司以現金回購持有人的認股權證,購買價格等於認股權證中當時未行使部分的Black Scholes價值。

普通股發行時的調整。    如果公司簽訂任何協議或被視爲授予、發行或出售任何普通股(包括髮行或出售公司擁有或持有或爲公司帳戶發行或持有的普通股,但不包括授予發行或出售或視爲已被授予發行或出售的任何例外證券),每股對價(「新發行價格」)低於發行前生效的行使價,或出售或被視爲授予、發行或出售(此類行使價當時有效的行使價是此處稱爲 「適用價格」)(前文稱爲 「稀釋性發行」),則在此稀釋發行之後,當時有效的行使價應立即降至等於新發行價格的金額。

ELOC融資摘要

根據ELOC購買協議,公司可以不時自行決定指示ELOC買方在滿足普通股購買協議中規定的某些條件後以每股收購價格購買普通股,購買價格基於根據ELOC購買協議計算的出售時普通股的市場價格。

在ELOC購買協議中規定的公司開始向買方出售普通股的權利的所有條件得到滿足之前,包括美國證券交易委員會宣佈有關此類股票轉售的註冊聲明生效以及向美國證券交易委員會提交招股說明書的最終形式(「生效日期」),公司無權根據ELOC購買協議開始向買方出售任何普通股”)。超過 36-月 從開始之日起和之後的這段時間內,公司將控制向買方出售普通股的時間和金額。

自生效之日起和之後的任何時候,在普通股收盤價等於或大於0.05美元的任何工作日(「購買日期」),公司可以指示買方購買指定數量不超過100,000股的普通股(「固定購買」) 購買價格等於(i)該固定購買適用購買日前五個交易日的普通股每日成交量加權平均價格(「VWAP」)的90%中的較低值,以及(ii)該適用購買日該適用購買日整個交易日該固定購買日普通股的最低銷售價格。無論如何,買方在任何一次定期購買中的承諾不得超過10,000美元。

此外,在開始日起和之後的任何時候,在普通股收盤價等於或大於0.05美元的任何工作日,並且該工作日也是固定購買不少於適用的固定購買最高金額(定義見普通股購買協議)(「VWAP購買日期」)的普通股的購買日,公司還可以指示買方購買,在下一個工作日,增加普通股的數量金額不超過最大VWAP購買金額(定義見普通股購買協議)

4

(「VWAP購買」),購買價格等於(i)適用VWAP購買日普通股收盤價的90%,以及(ii)從交易開始到VWAP購買終止時間(定義見購買協議)的適用VWAP購買日期間的VWAP,以較低者爲準。自生效之日起和之後的任何時候,在任何工作日,也就是購買VWAP的VWAP購買日,公司還可以指示買方在同一工作日購買額外數量的普通股,金額不超過最大額外VWAP購買金額(定義見購買協議)(「額外VWAP購買」),購買價格等於(i)85%中的較小值) 普通股在適用的額外VWAP購買日的收盤銷售價格,以及 (ii) VWAP 期間的收盤價額外的VWAP購買期限(定義見普通股購買協議)。

在任何情況下,公司都不會根據ELOC購買協議向買方發行超過1,658,525美元 普通股,佔普通股購買協議(「交易所上限」)執行前已發行普通股總數的19.99%,除非(i)公司根據適用的證券交易所規則獲得股東的批准發行此類股票,或(ii)普通股的出售價格等於或高於前一收盤價(A)中較低值向買方交付適用的通知以及 (B) 收盤價的平均值普通股在發出此類通知前五個工作日的價格,因此,向買方出售的此類普通股將不計入交易所上限,因爲根據適用的證券交易所規則,這些普通股是 「上市的」。

在執行ELOC購買協議的同時,公司與ELOC買方(「ELOC RRA」)簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意提交一份註冊聲明,涵蓋根據適用規則可能允許的最大發行數量的ELOC購買協議。公司同意盡其商業上合理的努力,使註冊聲明在ELOC購買協議結束後的45天內提交,並使該註冊聲明在交易結束後的120天內生效(如果美國證券交易委員會(「SEC」)通知公司,則此類註冊聲明將不接受審查或進一步審查)。

董事會批准PIPE證券購買協議、ELOC購買協議、PIPE RRA、ELOC RRA和C系列指定證書

2024 年 10 月 1 日,董事會批准了 PIPE 證券購買協議、ELOC 購買協議及其考慮的交易、PIPE RRA、ELOC RRA 以及指定證書的提交。隨函附上雙方於2024年10月2日批准和簽署的PIPE證券購買協議、ELOC購買協議、PIPE RRA、ELOC RRA和指定證書的副本 附件 A、附件 B, 附件 C, 附件 D附件 E 分別地。每份相應文件也已作爲公司向美國證券交易委員會提交文件的證物提交。

獲得股東批准的要求

我們受納斯達克規則的約束,因爲我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市。根據納斯達克規則5635(d),與公開發行以外的交易相關的證券發行前需要股東的批准,該交易涉及公司以低於最低價格的價格出售、發行或可能發行普通股(或可轉換爲普通股或可行使的證券),該價格單獨或與公司高管、董事或大股東的出售一起等於或超過普通股的20%或20% 更多發行前未決的投票權(「20%」)侷限性”)。納斯達克規則5635(d)將 「最低價格」 定義爲:(i)簽署具有約束力的交易協議之前的納斯達克官方收盤價(反映在納斯達克網站上);或(ii)在緊接簽署具有約束力的交易協議前五個交易日的納斯達克官方收盤價(反映在納斯達克網站上)中的較低值。2024年10月2日,即PIPE證券購買協議簽署之日,與C系列優先股和認股權證相關的綜合有效最低價格爲4.5056美元。

我們目前無法確定將要發行的轉換股票總數,也無法確定此類轉換股票是否將以低於最低價格的價格發行,因爲該數量取決於C系列優先股的轉換情況、根據C系列指定證書條款進行任何此類轉換的時間以及當時C系列優先股的有效轉換價格。

5

我們無法確定C系列優先股的每股在任何給定時間將代表的總票數,因爲該數字取決於C系列優先股在任何給定時間可轉換爲的轉換股票的數量。此外,如果公司以每股對價低於等於認股權證行使價的價格發行任何證券,則認股權證的行使價應降至等於此類發行的金額。認股權證行使價的這種調整(如果有)可能導致在行使認股權證時發行的普通股數量不確定。最後,根據ELOC購買協議向ELOC買方發行的普通股可能會導致一些股票的發行超過第5635(d)條要求股東批准的門檻和定價。

因此,根據納斯達克規則5635(d),C系列優先股和認股權證都不能分別轉換爲普通股,也不能行使爲普通股,前提是此類發行的價格低於最低價格且此類發行超過20%的限制,並且除某些例外情況外,在適用股票發行之前,不允許發行與ELOC購買協議相關的ELOC股票已獲得持有人批准。

書面同意的行動

2024年10月11日,我們已發行有表決權的多數投票權的持有人以書面同意(「書面同意」)批准了所有普通股的發行(i)在轉換或行使相應的C系列優先股或認股權證後以及(ii)與ELOC購買協議有關的所有普通股。根據《交易法》,經書面同意書批准的公司行動將在本信息聲明首次發送或提供給我們的股東後的20個日曆日後生效,即2024年11月21日。

無需投票

我們不是在尋求您的投票、授權或代理。我們經修訂和重述的公司註冊證書、第四次修訂和重述的章程以及《特拉華州通用公司法》(「DGCL」)第 228 條(「第 228 條」)規定,如果持有不少於所需的最低選票數的流通有表決權股票的持有人簽署了書面同意書,說明了所採取的行動,股東可以在沒有股東會議的情況下采取行動,也無需事先通知在股東大會上批准此類行動,所有股票都有權在會上投票他們出席了會議並進行了投票。爲了批准普通股的發行,(i)在轉換或行使相應的C系列優先股或認股權證時,以及(ii)與《納斯達克規則》相關的ELOC購買協議,需要通過書面同意獲得至少多數表決權的批准,此類批准已獲得並將於2024年11月21日生效。

截至記錄日期,我們有8,307,668人 普通股和3,499股 已發行和流通的C系列優先股的股份。自記錄之日起,每股普通股的持有人有權獲得一票,而C系列優先股的持有人沒有投票權。因此,截至記錄日期,共有8,294,734人 股票有權投票。

根據第 228 條發出的通知

根據第 228 條,我們需要通過書面同意立即向未書面同意公司行動的股東發出採取此類行動的通知。本通知和本信息聲明用作第 228 節所要求的通知。

重要通知:本通知和公司的信息聲明可直接通過以下互聯網地址訪問: https://ir.onconetix.com/.

持不同政見者的評估權

DGCL不向我們的股東提供與書面同意書批准的事項有關的持不同政見者的評估權。

某些人對待採取行動的事項的利益或反對意見

不適用。

6

D描述 C資本 STOCK

普通的

我們的授權資本由2.5億美元組成 普通股和 10,000,000 股 優先股,其中 10,000 股 股票被指定爲C系列優先股,每股面值0.00001美元。

我們的普通股和C系列優先股的過戶代理人和註冊機構是大陸股票轉讓與信託公司。

普通股

截至記錄日期,共有8,294,734人 已發行普通股和35名普通股登記持有人。

投票。    每位普通股持有人有權就普通股持有人投票的所有事項對每股進行一票。

分紅。    在可能適用於任何當時已發行優先股的優惠的前提下,普通股持有人有權按比例獲得可能不時宣佈的股息(如果有)(根據相關法律,然後-適用 合同限制)是我們董事會從合法可用資金中提取的。

清算。    如果我們進行清算、解散或清盤,普通股持有人在償還了所有債務和其他負債並償還了當時任何已發行優先股持有人可能獲得的任何清算優惠後,將有權按比例分享合法可分配給股東的淨資產。

權利和偏好。    普通股沒有優先權、轉換權或其他認購權,也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有人的權利、優惠和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束,並可能受到其不利影響。

我們的普通股獲准在納斯達克資本市場上交易,股票代碼爲 「ONCO」。

優先股

我們的董事會有權發行總額不超過10,000,000的債券 一個或多個系列的優先股,並確定每個此類系列的投票權、名稱、優先權和權利及其資格、限制或限制,無需股東進行任何進一步的投票或行動,共計10,000股 股票已被指定爲特定系列的優先股。截至本文發佈之日,3,499 C系列優先股的股票目前正在流通。

C 系列優先股

根據指定證書,公司已授權最多發放10,000張 C系列優先股的股票,每股的規定價值爲每股1,000美元(「規定價值」)。該公司已經發行了3,499張 向PIPE投資者出售公司C系列優先股的股份。

排名。    除 (i) 公司的A系列優先股(應爲平價股)以及(ii)在所需持有人(定義見證券購買協議)明確同意創建平價股或優先優先股的情況下,公司所有股本在清算、解散和清盤時的股息、分派和付款方面的優先權將低於所有C系列優先股公司。

分紅。    C系列優先股的持有人有權獲得股息-如果 轉換後的基準,等於普通股實際支付的股息,其形式與實際支付的時間和是否支付的股息相同。此外,任何觸發事件發生之日起和之後以及持續期間,股息(「默認分紅」)將按每股C系列優先股的規定價值累積,年利率爲百分之十五(15.0%)(「違約利率」)。違約股息通過在轉換中包含默認股息來支付

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每個轉換日、任何贖回時或任何破產觸發事件所需付款時的金額(定義見下文)。如果此類觸發事件隨後得到糾正(並且當時不存在其他觸發事件),則違約分紅的累積將自糾正之日起立即停止生效;前提是該觸發事件持續期間計算和未支付的違約分紅將繼續適用於該觸發事件發生後的天數,包括此類觸發事件補救之日。

轉換權:

由持有人選擇進行轉換。    每位持有人都有權將該持有者持有的未償還的C系列優先股的任何部分轉換爲有效發行、已全額支付和非有效發行-可評估 按轉換率計算的轉換份額。除非指定證書中另有規定,否則轉換任何C系列優先股時可發行的轉換股份數量將通過以下方法確定:將C系列優先股的轉換金額除以(y)轉換價格(「轉換率」)。此處使用的 「轉換金額」 一詞是指截至適用確定之日,對於C系列優先股的每股,其申報價值之和(1) (2) 截至確定之日其中的任何違約分紅 (3) 根據指定證書或任何其他交易文件的條款,欠該PIPE投資者的任何其他款項;「轉換價格」 一詞是指截至任何轉換日或其他確定之日C系列優先股的每股4.5056美元,但須根據指定證書的規定進行調整。

觸發事件發生後,持有人可以選擇轉換。    在股東批准日期(定義見證券購買協議)之後,如果觸發事件發生並仍在繼續,則在持有人收到觸發事件通知且該持有人得知該觸發事件(例如較早的日期,「替代轉換權生效日期」)之後的任何時間,並於第二十(20)日結束th) 在 (x) 此類觸發事件結束之日和 (y) 該持有人收到觸發事件通知(例如結束日期、「替代轉換權到期日」 以及每個此類期限爲 「替代轉換權期限」)中較晚者之後的交易日,該持有人可以選擇向公司交付轉換通知(任何此類轉換通知的日期,每份爲 「替代轉換日期」),在替代轉換時將該持有者持有的全部或任意數量的C系列優先股轉換爲普通股價格(均爲 「替代換算」)。

如本文所用:

「替代轉換價格」 就任何替代轉換而言,該價格將是 (i) 在截至適用轉換通知交付或被視爲交付之前的交易日(包括適用轉換通知交付或視爲交付之前的交易日)內(x)普通股底價和(y)最低 VWAP 的 80% 中較低的價格(i),「備用轉換測量週期」)。所有此類決定均應針對在此替代轉換衡量期內按比例減少或增加普通股的任何股票分紅、股票分割、股票組合、重新分類或類似交易進行適當調整。

「替代轉換下限金額」 指等於通過乘以(A)(i)普通股在相關替代轉換日之前的交易日交易的最高價格和(ii)適用的替代轉換價格和(B)減去(i)在適用的股票交割截止日期之前向該持有人交付(或將交付)的普通股數量中較高者獲得的金額(ii)) 通過除以 (x) 適用的轉換金額獲得的商數該持有人選擇按(y)適用的替代轉換價格成爲適用的替代轉換的標的,但不影響底價。

「底價」 指1.00美元(根據股票分割、股票分紅、股票組合、資本重組和類似事件進行調整),或者,根據主要市場的規章制度,公司和所需持有人可能不時商定的較低價格。

「觸發事件通知」 指公司在觸發事件發生後的兩個工作日內向每位持有人發出的書面通知,其中包括 (i) 對適用的觸發事件的合理描述,(ii) 關於公司合理認爲該觸發事件是否屬於

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能夠得到糾正,如果適用,應合理描述公司糾正此類觸發事件的任何現有計劃,以及 (iii) 對觸發事件發生日期的認證,如果在該觸發事件通知發佈之日或之前得到糾正,則相應的替代轉換權到期日期。

「觸發事件」 包括但不限於以下內容,但須遵守指定證書中規定的特定修復期:

(i)     在適用截止日期後十(10)天內,未能提交轉售C系列優先股和認股權證所依據的普通股的註冊聲明,或美國證券交易委員會未能宣佈適用的註冊聲明生效;

(ii)    未能根據《註冊權協議》的條款維持註冊聲明的有效性;

(iii)   連續五(5)個交易日暫停交易或普通股未能在合格市場上交易或上市(視情況而定);

(iv)   未能通過在規定的時間範圍內交付所需數量的普通股來糾正轉換失敗或交付失敗(定義見認股權證);

(v)    未能維持相當於C系列優先股和認股權證基礎股票150%的授權但未發行的股份;

(vi)   公司或其任何子公司總額至少爲50萬美元的債務在到期前發生任何違約、贖回或加速償付,或對公司和/或其任何子公司作出的總額超過50萬美元的款項的支付的最終判決;

(vii) 某些破產、破產、重組或清算程序或其他債務人救濟程序(「破產觸發事件」)中由或針對公司或任何子公司的機構、啓動、法院命令或法令;

(viii) 公司和/或任何子公司,無論是單獨還是總體而言,(i) 未能在到期時或在任何適用的寬限期內向任何第三方支付任何應付給任何第三方的超過500,000美元的債務(僅涉及無抵押債務的款項除外,本公司和/或該子公司(視情況而定)通過適當程序真誠地質疑的款項,併爲此準備金充足的款項已被預留用於支付(根據公認會計原則),或者以其他方式違反或違反了任何關於欠款或欠款超過500,000美元的協議,該協議的違反或違規行爲允許協議另一方宣佈違約或以其他方式加快應付的款項,或 (ii) 出現任何其他情況或事件,無論是否隨着時間的推移或發出通知,根據對公司或任何子公司具有約束力的任何協議,違約或違約事件都會或可能發生的違約或違約事件對業務、資產、運營(包括業績)產生重大不利影響其中)、公司或其任何子公司的個人或總體的負債、財產、狀況(包括財務狀況)或前景;

(ix)   公司或任何子公司違反任何重大方面的任何陳述或保證(受重大不利影響或實質性影響的陳述或擔保除外,在任何方面均不得違反)或任何交易文件的任何契約或其他條款或條件;

(x)    公司出具的虛假或不準確的證明(包括虛假或不準確的認定證明),證明(A)股票條件得到滿足,(B)沒有出現股票條件失效,或(C)關於是否發生了任何觸發事件;

(xi)   公司或任何子公司在任何方面違反或未能遵守指定證書中包含的契約的任何規定;

(xii) 任何C系列優先股在2026年4月2日當天或之後仍在流通;

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(xiii) 任何控制權變更均未經所需持有人事先書面同意,不得無理拒絕、附帶條件或延遲同意;

(xiv) 發生任何重大不利影響;或

(xv) 任何交易文件的任何條款將隨時出於任何原因(根據其明確條款除外)對公司失去效力和約束力或可執行性,或者其有效性或可執行性受到質疑。

轉換價格調整。    如果在第九十 (90)th) 日曆日和納斯達克要求的公司股東批准該交易及所有可向PIPE投資者發行的證券的日期(「股東批准」)之後的第180(180)個日曆日(均爲 「調整日」),(y)(a)根據註冊權協議提交的註冊聲明的生效日期和(b)(以較早者爲準)根據第144條,C系列優先股有資格不受限制地轉售的日期經修訂的《證券法》(「證券法」),當時有效的轉換價格高於當時有效的市場價格(「調整價格」),轉換價格將自動降至調整價格。在本文中,「市價」 是指在截至該適用調整日(均爲 「市價計量期」)的五(5)個交易日期間(包括在該適用調整日之前結束的交易日)內任何交易日(x)底價和(y)主市場普通股最低收盤價中的較大值。在適用的市場價格衡量期內,將針對任何股票分紅、股票分割、股票組合、重新分類或類似的交易,對所有此類決定進行適當調整。只會進行向下調整。

股票組合事件調整。    除上述調整外,如果在股東批准之日當天或之後,任何時候不時發生任何涉及普通股(均爲 「股票合併事件」,此類日期爲 「股票合併事件日期」)和包括第五(5)次交易在內的連續十個交易日期間的最低VWAP的股票分割、股票分紅、股票組合資本重組或其他類似交易股票合併事件日期的前一天(「事件市場價格」)(如果是股票組合事件在主要交易市場交易收盤後生效,然後從下一個交易日開始(該時段將是 「股票組合調整期」)低於當時有效的轉換價格,然後在股票組合調整期的最後一天主要交易市場交易收盤時,轉換價格在該第五個交易日生效(5)th) 交易日將降低(但在任何情況下都不會增加)爲活動市場價格,但不低於底價。儘管如此,如果在獲得股東批准之前發生了一個或多個股票組合事件,並且轉換價格沒有降低,則一旦獲得股東批准,轉換價格將自動降至與獲得股東批准之前發生的任何股票合併事件有關的最低事件市場價格,但不低於底價。

稀釋發行或可變價格證券的調整。    如果且只要公司授予、發行或出售(或簽訂任何授予、發行或出售協議),或根據指定證書的規定授予、發行或出售任何排除證券,均被視爲已授予、發行或出售任何排除證券,或被視爲以每股對價價格(「新發行價格」)低於等於轉換價格的價格授予、發行或出售任何普通股在此類授予、發行或出售之前立即生效(此類轉換價格當時有效的轉換價格是此處稱爲 「適用價格」)(前文稱爲 「稀釋性發行」),然後,在此類稀釋發行之後,當時有效的轉換價格將立即降至等於新發行價格的金額。

此外,如果公司授予、發行或出售(或簽訂任何授予、發行或出售協議)根據該協議可發行的證券,或可轉換爲普通股或可兌換或行使的證券,其價格會隨普通股的市場價格變化或可能變化,包括一次或多次重置爲固定價格,(此處提到了此類可變價格的每種公式)就像 「可變價格」 一樣),持有人應獨自擁有權利,但沒有義務酌情使用可變價格代替轉換價格。

自願調整權。    根據主要市場的規章制度,經所需持有人書面同意,公司有權隨時在公司董事會認爲適當的任何時間內將固定轉換價格降低至任何金額。

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控制權交易所變更。    公司控制權變更後,每位持有人可以要求公司交換持有人的C系列優先股股份,以換取等於控制權選擇價格變更的對價,以便公司選擇(x)現金或(y)股權兌換,如果持有人在持有此類普通股完成時持有此類普通股本應有權獲得的此類證券或其他資產公司活動。

基本面交易。    除非公司(或公司的繼任者)以書面形式承擔公司在普通股下的所有義務,否則指定證書禁止公司進行特定的基本交易(包括但不限於合併、企業合併和類似交易),除非PIPE融資中的交易文件中另有規定。

贖回權

公司可選兌換。    公司有權在任何時候以現金贖回當時已發行的C系列優先股的全部(但不少於全部),其價格(「公司可選贖回價格」)等於(i)所兌換的轉換金額和(ii)(1)與所兌換金額的換算率乘以(2)公司最大收盤價中較大值的125% 自公司通知持有人之日前一天起的任何交易日的普通股其贖回選擇以及公司支付所需全部款項的日期。

公司在破產觸發事件時強制贖回。    破產觸發事件發生和持續後,公司將立即以現金贖回當時已發行的每股C系列優先股,贖回價格等於 (i) (A) 待贖回的轉換金額乘以 (B) 125% 的乘積,以及 (ii) (X) 在首次公開發布(或公開申報)之日後立即生效的轉換金額的換算率的乘積,以較高者爲準此類破產觸發事件的破產文件(如適用)乘以(Y)(1) 125% 乘以 (2) 任何交易日普通股的最大收盤價的乘積,該價格自該破產觸發事件前一天開始,至公司支付所需全部款項之日結束,前提是持有人可以自行決定全部或部分放棄在破產觸發事件中獲得付款的權利,並且任何此類豁免都不會影響破產觸發事件中的任何其他權利該持有人或本協議下的任何其他持有人,包括與此相關的任何其他權利破產觸發事件或任何轉換權(或替代轉換)(如適用)。

投票權。    C系列優先股的持有人沒有投票權,也無權在任何時候就任何事項進行表決,無論是作爲單獨的系列或類別的股本還是與任何其他系列或類別的股本一起進行投票,並且無權出於任何目的召集此類持有人會議,也無權參加任何普通股持有人會議,除非指定證書中另有規定(或適用法律另有要求)。

盟約。    指定證書包含公司不從事特定活動的各種義務,此類交易通常是此類交易的典型義務。特別是,公司不會也將導致公司的子公司不贖回、回購或申報任何股本的股息或分配(指定證書要求的除外)。此外,根據指定證書或認股權證,公司不會發行任何可能導致違規或違約的優先股或發行任何其他證券。

所有權限制。    在任何情況下,如果在C系列優先股轉換(或行使認股權證)時普通股的發行生效後,持有人(及其關聯公司,如果有)將實益擁有普通股4.99%以上的已發行普通股,我們在此處將其稱爲 「PIPE」,則在任何情況下均不得轉換(或行使認股權證),並向任何持有人發行普通股攔截器”)。C系列優先股(或認股權證)的適用持有人可以選擇將PIPE Blocker提高或降低至不超過9.99%的任何其他百分比,但任何加息僅在61美元生效-天'事先通知公司。

交換權。    如果公司或其任何子公司完成了任何後續配售(除外證券除外(定義見證券購買協議)),並且持有人以書面形式向公司選擇參與此類後續配售,則每位此類持有人可以選擇此類後續配售

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以書面形式向公司選擇的持有人,將該持有人的C系列優先股的全部或任何部分交易爲此類後續配售中的證券(在該交易所發行的此類證券的總金額等於此類證券的總金額,其購買價格爲該持有人交割的C系列優先股轉換金額的120%);前提是任何此類交易所都將受到納斯達克所有適用的限制。

預訂要求。    只要任何C系列優先股仍在流通,公司將始終保留至少150%的普通股,這是轉換當時已發行的所有C系列優先股所必需的。

收盤前的條件:    根據證券購買協議的規定,各方完成PIPE融資的義務除其他外取決於慣例成交條件和ELOC購買協議所設想的交易的完成。

不應單獨閱讀C系列指定證書,而應與本信息聲明以及我們已經和可能向美國證券交易委員會提交的文件中包含的有關公司及其運營的其他信息一起閱讀。

反收購 特拉華州法律和我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程的影響

特拉華州法律、我們的經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程的某些條款可能會禁止或推遲合併或其他收購或控制權變更嘗試,因此可能會阻止收購我們的嘗試,儘管此類交易可能爲我們的股東提供以高於當前市場價格的價格出售股票的機會。

這些條款概述如下,旨在阻止強制性收購行爲和不當的收購要約。這些條款還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判。我們認爲,加強保護我們與不友好或未經請求的收購或重組提案的支持者進行談判的潛在能力,其好處大於阻礙這些提案的不利之處,因爲對這些提案的談判可能導致其條款的改善。

特拉華 反收購 成文法

我們受《特拉華州通用公司法》第203條的約束,該條禁止被視爲 「利益股東」 的人在成爲利益股東之日起的三年內與特拉華州上市公司進行 「業務合併」,除非企業合併或該人成爲利益股東的交易以規定的方式獲得批准或其他規定的例外情況適用。通常,「利益股東」 是指與關聯公司和關聯公司一起擁有公司15%或更多有表決權的股票的人,或者在確定利益股東身份之前的三年內確實擁有公司15%或以上的有表決權的股票。通常,「業務合併」 包括合併、資產或股票出售或其他爲感興趣的股東帶來經濟利益的交易。該條款的存在可能具有反作用-收購 對未經董事會事先批准的交易的影響。

取消高管和董事的金錢責任

我們經修訂和重述的公司註冊證書納入了《特拉華州通用公司法》(「DGCL」)允許的與董事責任有關的某些條款。這些條款取消了董事因違反信託義務(包括重大過失)而承擔的金錢損害賠償責任,但涉及某些不當行爲的情況除外,例如違反董事的忠誠義務或涉及故意不當行爲或故意違法的作爲或不作爲。這些規定並未取消董事的謹慎責任。此外,這些條款不適用於針對董事的某些違法行爲(包括明知違反聯邦證券法)提出的索賠。我們的經修訂和重述的公司註冊證書還包含在DGCL允許的最大範圍內對董事、高級職員、僱員或其他代理人進行賠償的規定。我們認爲,這些條款將幫助我們吸引和留住合格的人士擔任董事。

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主要股東

下表按以下方式列出了有關我們截至2024年10月11日已發行股本的受益所有權的信息:(i)已知擁有當時已發行任何類別有表決權股票百分之五以上的每位股東;(ii)我們的每位董事;(iii)S條例第402(a)(3)項中定義的每位 「指定執行官」-K 根據《交易法》頒佈;以及(iv)我們的現任董事和執行官作爲一個整體頒佈。

2024年9月23日,公司提交了對公司經修訂和重述的公司註冊證書的修正案,以自2024年9月24日上午12點01分起對其已發行和流通普通股的所有已發行股票進行反向股票拆分,比例爲一-對於-四十 (1:40)。因此,下面顯示的受益所有權信息已發佈在帖子中-分裂 基礎。

截至記錄日期,我們有8,307,668人 普通股和3,499股 已發行和流通的C系列優先股的股份。自記錄之日起,每股普通股的持有人有權獲得一票,而C系列優先股的持有人沒有投票權。因此,截至記錄日期,共有8,294,734人 股票有權投票。

有關我們普通股受益所有權的信息是根據美國證券交易委員會的規定提供的。根據這些規則,一個人可被視爲受益擁有任何直接或間接擁有或共享投票權或投資權的股本,並實益擁有我們的任何股本,該人有權在60天內通過行使任何股票期權或其他權利獲得表決權或投資權。截至特定日期,任何人的受益所有權百分比的計算方法是:(a) (i) 該人實益擁有的股份數量加 (ii) 該人有權在60天內獲得表決權或投資權的股份數量除以 (b) 截至該日期的已發行股份總數,加上該人有權在60天內向我們收購的任何股份。但是,將這些股份包括在表格中並不表示承認指定股東是這些股份的直接或間接受益所有人。除非另有說明,否則表中列出的每個人或實體對該個人或實體所擁有的所有股本擁有唯一的投票權和投資權(或與該人的配偶共享該權力)。

 

普通股
擁有的股票

受益所有人的姓名和地址(1)

 

的數量
股票

 

百分比

被任命爲執行官和董事

   

 

   

 

拉爾夫·希斯

 

495,503

(7)

 

5.97

%

克里斯蒂安·布魯爾曼

 

433,910

(7)

 

5.22

%

西蒙·塔什

 

3,737

(3)

 

*

 

蒂莫西·拉姆丁

 

3,695

(4)

 

*

 

詹姆斯·薩皮爾斯坦

 

4,539

(5)

 

*

 

托馬斯·邁耶

 

3,318

(2)

 

*

 

阿吉特·辛格

 

3,396

(6)

 

*

 

Karina m. Fedasz

 

 

 

 

     

 

   

 

所有董事和指定執行官作爲一個小組(9 人)

 

948,498

 

 

11.42

%

     

 

   

 

5% 的股東:

   

 

   

 

新視野健康有限公司

 

573,080

(8)

 

6.89

%

阿爾託斯風險投資股份公司

 

2,695,931

(9)

 

32.45

%

Scablis AG

 

581,938

(10)

 

7.00

%

____________

*        表示實益所有權少於 1%。

(1)      除非另有說明,否則以下每個實體或個人的營業地址均爲俄亥俄州辛辛那提市東五街 201 號 1900 號套房 45202 的 Onconetix, Inc.

(2)      包括3,318只限制性股票獎勵,其中3,318只要到2025年8月31日才歸屬。

(3)      包括3,477股限制性股票獎勵,其中3,318股要到2025年8月31日才能歸屬,以及目前可在2024年11月1日起60天內行使的101股普通股標的期權。

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(4)      包括3,477股限制性股票獎勵,其中3,318股要到2025年8月31日才能歸屬,以及目前可在2024年11月1日起60天內行使的59股普通股標的期權。

(5)      包括3,477股限制性股票獎勵,其中3,318股要到2025年8月31日才能歸屬,以及目前可在2024年11月1日起60天內行使的903股普通股標的期權。

(6)      包括3,396只限制性股票獎勵,其中3,318只要到2025年8月31日才歸屬。

(7)      不包括授予個人的任何期權或 RSU。

(8)      根據2024年9月26日提交的附表13G,新視野健康有限公司(「新視野」)是537,080股普通股的受益所有人。新視野的地址是中國浙江省杭州市濱江區江二路400號T1大廈13樓。

(9)      根據2024年9月26日提交的附表13D,Altos Venture AG(「Altos」)是2695,931股普通股的受益所有人。阿爾託斯的地址是 Obertorweg 64,CH-4123,瑞士阿爾施維爾。

(10)    根據2024年9月24日提交的附表13G,Scablis AG(「Scablis」)是581,938股普通股的受益所有人。Scablis 的地址是 CH 的 Kluenenfeldstrasse 22-4127 比爾斯費爾登,瑞士。

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住戶信息

除非我們收到相反的指示,否則如果我們認爲股東是同一個家庭的成員,則可以將本信息聲明的單一副本發送給有兩個或更多股東居住的任何家庭。這個被稱爲 「住戶」 的過程減少了任何一個家庭收到的重複信息的數量,並有助於減少我們的開支。但是,如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到我們的多套披露文件,則股東應遵循下述指示。同樣,如果與其他股東共享一個地址,並且兩位股東共同只希望收到我們的一套披露文件,則股東應遵循以下指示:

        如果股票是以股東的名義註冊的,則股東應聯繫我們位於俄亥俄州辛辛那提市東第五街 201 號 1900 號套房 45202 的 Onconetix, Inc. 辦公室,告知我們其申請;或

        如果銀行、經紀人或其他被提名人持有股票,則股東應直接聯繫銀行、經紀人或其他被提名人。

你在哪裏 C一個 查找更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度和季度報告以及其他報告和信息。我們向股東分發年度報告,其中包含由我們的獨立註冊會計師事務所審計的財務報表,並應要求分發包含未經審計的財務信息的每個財年前三個季度的季度報告。此外,這些報告和其他信息通過電子數據收集、分析和檢索(稱爲 「EDGAR」)系統提交,並在美國證券交易委員會的互聯網網站上公開發布,該網站位於 http://www.sec.gov。根據書面或口頭要求,我們將免費向您提供向美國證券交易委員會提交的報告和其他信息的副本。

向美國證券交易委員會索取信息、報告或其他文件副本的任何請求均應提交給Onconetix, Inc.,位於俄亥俄州辛辛那提市東五街201號1900號套房45202,收件人:臨時首席財務官。

除本信息聲明中包含的內容外,我們未授權任何人向您提供關於我們或我們在本信息聲明中討論的交易的任何信息或作出任何陳述。如果您獲得本信息聲明中未討論的有關這些事項的任何信息或陳述,則不得依賴這些信息。

ONCONETIX, INC.
東第五街 201 號,1900 號套房
俄亥俄州辛辛那提 45202
(513) 620-4101

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