美國 州
證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
表格6-K
根據第13a-16或15d-16條款，報告外國私人發行人 證券交易所法案(1934年)
2024年10月份
委員會文件號: 1-13546
意法半導體
（註冊人名稱）
WTC斯基普霍爾機場
Schiphol Boulevard 265
1118 BH Schiphol機場
荷蘭
（主要執行辦公室地址）
請在複選框中指示註冊人是否將在Form 20-F或Form 40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F表格 x40-F表格o
附件: 蘋果-外殼 2024年10月31日的新聞稿宣佈意法半導體2024年第三季度財務成果。
PR編號：C3290C
意法半導體報告2024年第三季度財務 結果
| · | Q3淨收入32.5億; 毛利率37.8%; 營業利潤率11.7%; 淨利潤35100萬 |
| · | 年初至今淨收入爲99.5億; 毛利率爲39.9%; 營業利潤率爲13.1%; 淨利潤爲12.2億 |
| · | 業務展望 在中間值：第四季度淨收入爲$3.32 億 和毛利率爲 38% |
| · | 推出全新的全公司計劃，重新設計我們的製造業半導體產能加速至300mm硅和200mm碳化硅，調整全球成本基礎 |
2024年10月31日，Geneva - 意法半導體N.V.（「ST」）（紐交所：STM） 作爲全球貨幣電子應用光譜中的半導體領導者，報告了截至2024年9月28日的第三季度的美國通用會計準則財務業績。 本新聞稿還包含非美國通用會計準則的措施（有關更多信息，請參見附錄）。
ST報告第三季度淨收入爲$3.25 十億，毛利率爲37.8%，營業利潤率爲11.7%，淨利潤爲$351 百萬或每股$0.37 攤薄每股收益。
Jean-Marc Chery，ST總裁兼首席執行官，發表評論：
| · | 「Q3淨收入與我們業務展望區間的中點基本一致。與我們的預期相比，個人電子業務收入增加，工業業務下降幅度較小，汽車業務收入較低。Q3毛利率爲37.8%，基本與我們業務展望區間的中點一致。」 |
| · | 「前九個月淨收入下降了23.5%，主要受到所有報告板塊的影響，尤其是微控制器板塊，受持續疲弱的工業市場影響。營業利潤率爲13.1%，淨利潤爲12.2億美元。」 |
| · | 「我們第四季度的業務展望，在中點，預計淨營收爲33.2億美元，同比下降22.4%，按順序增長2.2%；毛利率預計約爲38%，受到約400個點子的未使用產能費用的影響。」 |
| · | 這一展望的中點轉化爲2024年全年約132.7億美元的收入，同比下降23.2%，位於前一個季度所指示的區間下限，毛利率略低於該指示中提供的水平。 |
| · | 根據我們當前客戶訂單積壓和需求可見性，我們預計在2024年第四季度至2025年第一季度的營業收入將出現高於正常季節性的下降。 |
| · | 我們正在推出一個新的公司範圍計劃，重塑我們的製造業半導體跟蹤器產能至 300mm 硅（阿格拉特和克羅萊）和 200mm 碳化硅（卡塔尼亞），並調整全球成本基礎。該計劃應該加強我們增長收入的能力，提高運營效率，從而在結束2027年時實現高三位數百萬美元的年度成本節約。 |
季度財務摘要（美國通用會計準則）
| （百萬美元，每股數據除外） | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Q/Q | Y/Y |
| 淨收入 | $3,251 | $3,232 | $4,431 | 0.6% | -26.6% |
| 毛利潤 | $1,228 | $1,296 | $2,109 | -5.2% | -41.8% |
| 毛利率 | 37.8% | 40.1% | 47.6% | -230 個點子 | -980 個點子 |
| 營業收入 | $381 | $375 | $1,241 | 1.8% | -69.3% |
| 營業利潤率 | 11.7% | 11.6% | 28.0% | 10 bps | -1,630 個點子 |
| 淨收入 | $351 | $353 | $1,090 | -0.6% | -67.8% |
| 攤薄後的每股收益 | $0.37 | $0.38 | $1.16 | -2.6% | -68.1% |
| 1 |
2024年第三季度總結審查
提醒：2024年1月10日，St宣佈了一個新的組織結構，意味着從2024年第一季度開始會有分部報告的變化。之前的比較期間已經做出了相應調整。更多詳情請見附錄。
| 報告分支的淨收入 （美元） | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | 季環比 | 同比 |
| 模擬產品、MEMS和傳感器（AM&S）分支 | 1,185 | 1,165 | 1,367 | 1.7% | -13.3% |
| 功率和離散產品（P&D）分支 | 807 | 747 | 989 | 7.9% | -18.4% |
| 小計：模擬、功率和離散、MEMS和傳感器（APMS）產品組 | 1,992 | 1,912 | 2,356 | 4.2% | -15.5% |
| 微控制器（MCU）分支 | 829 | 800 | 1,466 | 3.6% | -43.4% |
| 數字集成電路和射頻產品（D&R）部門 | 426 | 516 | 605 | -17.4% | -29.7% |
| 小計：微控制器、數字集成電路和射頻產品（MDRF）產品組 | 1,255 | 1,316 | 2,071 | -4.6% | -39.4% |
| 其他 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 總淨收入 | 3,251 | 3,232 | 4,431 | 0.6% | -26.6% |
淨收入共計32.5億美元，同比減少26.6%。年度銷售收入向原始設備製造商和分銷商分別下降了17.5%和45.4%。按季度計算，淨收入增長了0.6%，與ST指導的中點一致。
毛利潤 總共達到$1.23 十億美元，同比下降41.8%。 毛利率 爲37.8%，低於ST指引的中位數20個點子，同比下降980個點子，主要原因是產品結構 ，次要原因是銷售價格和較高的未使用產能費用。
營業利潤 減少 69.3% 上升至38100萬美元，相比之下爲1.24 億美元，與去年同期相比。ST的 營業利潤率下降了 1,630 個點子，同比下降至 11.7%的淨收入，而2023年第三季度爲28.0%。
由可報告部門[1]， 與去年同期相比：
在模擬、電源與離散、MEMS和傳感器 (APMS)產品組:
模擬產品，MEMS和傳感器（AM&S） 部門：
| · | 營業收入下降了13.3%，主要是由於成像和模擬部分的減少。 |
| · | 營業利潤下降了41.2%，至17500萬美元。營業利潤率爲14.8%，相比21.8%。 |
功率和離散產品（P&D）領域：
| · | 營業收入下降了18.4%。 |
| · | 營業利潤下降了54.0%，爲12100萬美元。營業利潤率爲15.0%，相比之下爲26.5%。 |
在微控制器、數字集成電路和射頻產品（MDRF）產品組:
微控制器（MCU）部分：
| · | 營業收入下降了43.4%，主要是由於GP MCU減少。 |
| · | 營業利潤下降了78.2%，爲11600萬美元。營業利潤率爲 14.0%，相比36.4%。 |
數字集成電路和射頻產品（D&RF） 部分：
| · | 營業收入減少了29.7%，主要是由於ADAS（汽車ADAS和信息娛樂）減少。 |
| · | 營業利潤下降了49.5%，達11400萬美元。營業利潤率為26.8%，較37.3%低。 |
凈利潤 及 稀釋後每股盈利 分別較去年同期的10.9億和每股盈利1.16美元下降至35100萬和每股盈利0.37美元。
[1] 請參見附錄以了解可報告部門的定義。
| 2 |
現金流量和資產負債表重點
| 過去12個月 | ||||||
| (美元百萬) | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | Q3 2024 | Q3 2023 | TTm變動 |
| 經營活動產生的淨現金 | 723 | 702 | 1,881 | 3,764 | 6,062 | -37.9% |
| 自由現金流 (非美國通用會計準則)1 | 136 | 159 | 707 | 813 | 1,725 | -52.9% |
營運活動產生的淨現金流為7,2300萬美元，在第三季度相較於前一年同期的18.8億美元。
第三季度淨資本支出（非美國通用會計原則）為56500萬美元，較去年同期的11.5億美元有所下降。
自由現金流（非美國通用會計原則）在第三季度為13600萬美元，較去年同期的70700萬美元少。
第三季末庫存為28.8億美元，較上一季的28.1億美元和去年同期的28.7億美元有所下降。季末庫存銷售天數為130天，與上一季相近，較去年同期的114天有所增加。
在第三季度，St公司向其股東支付現金分紅，總額達到$8000萬，並執行了$9200萬的股票買入，作為目前的股份回購計劃的一部分。
ST的淨財務狀況（非美國通用會計準則）截至2024年9月28日為31.8億美元，較2024年6月29日的32億美元低，反映總流動資金為63億美元，總財務債務為31.2億美元。調整後的淨財務狀況（非美國通用會計準則）考慮對未產生資本支出而獲得的資本補助款對總流動資金的影響，截至2024年9月28日為28.2億美元。
企業發展
自2024年初以來，ST在結構和運營方式上做出了重大變化，包括重組其產品組。自2024年10月1日起，總裁兼財務長Lorenzo Grandi擔任額外職責，範圍現在還包括供應鏈、企業發展和整合外部溝通，除了財務、全球採購、數字轉型和資訊科技、企業風險管理和彈性方面。ST的執行委員會保持不變，並繼續向ST總裁兼首席執行官Jean-Marc Chery匯報。
業務前景
ST在2024年第四季度的指引中間值為：
| · | 預計淨收入爲33.2億美元，環比增長2.2%，加減350個點子。 |
| · | 38%的毛利率，加減基礎點200個。 |
| · | 該展望基於假定的有效貨幣兌換率，大約爲$1.11 = €1.00，適用於2024年第四季度，幷包括現有套期保值合同的影響。 |
| · | 第四季度將於2024年12月31日結束。 |
電話會議和網絡直播信息
ST將於今天上午9:30與分析師、投資者和記者進行電話會議，討論其2024年第三季度財務業績和當前業務展望。歐洲中部時間（CET）/美國東部時間（ET）早上4:30。可在ST網站上進行現場網絡廣播（僅聽取模式）。https://investors.st.com，並可在2024年11月15日之前重播。
1 非美國通用會計準則。請查看附錄以與美國通用會計準則進行調和，以及解釋爲何St認爲這些措施很重要。
| 3 |
2024資本市場日
ST公司將於2024年11月20日（星期三）從法國巴黎舉行其2024年資本市場日會議的現場網絡直播，時間爲上午9:00至下午1:15（中歐時間）/美國東部時間上午3:00至上午7:15。包括視頻、音頻和演示幻燈片的現場網絡直播將在ST的網站上提供。 https://investors.st.com. 演示文稿副本和活動錄音將在這網站提供。 https://investors.st.com.
使用補充的非美國通用會計準則財務信息
本新聞稿包含補充非美國通用會計準則財務信息。
讀者們注意，這些指標未經審計，不符合美國通用會計準則，不應視爲美國通用會計準則財務指標的替代。此外，這些非美國通用會計準則財務指標可能與其他公司的同類信息不可比。爲彌補這些限制，補充的非美國通用會計準則財務信息不應單獨閱讀，而只能與ST公司按照美國通用會計準則編制的合併財務報表一起閱讀。
請參閱本新聞稿附錄，將ST的非美國通用會計準則財務指標與其對應的美國通用會計準則財務指標進行對賬。
前瞻性信息
本公告中包含的部分非歷史事實的聲明屬於未來預期和其他前瞻性聲明（根據《證券法》1933年第27A條或1934年證券交易法第21E條的修改） ，這些聲明基於管理層當前的觀點和假設，並且取決於並涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果、績效或事件與該等聲明所預期的有很大不同，原因包括，但不限於以下因素：
| • | 全球貿易政策的變化，包括關稅和貿易壁壘的採納和擴張，可能會影響宏觀經濟環境，並對我們產品的需求產生不利影響； |
| • | 宏觀經濟和行業趨勢不確定（如通貨膨脹和供應鏈波動），可能影響我們產品的生產能力和最終市場需求； |
| • | 顧客需求與預期有所不同，可能需要我們採取轉型措施，可能無法完全或根本上實現預期的收益。 |
| • | 在快速變化的技術環境中設計、製造和賣出創新產品的能力； |
| • | 我們、我們的客戶或供應商所在地的經濟、社會、公共衛生、勞工、政治或製造行業條件的變化，包括宏觀經濟或區域性事件、地緣政治和軍工-半導體衝突、社會動盪、勞工行動或恐怖主義活動的結果； |
| • | 未預料到的事件或情況，這可能會影響我們執行計劃和/或實現研發和製造業-半導體項目目標，這些項目受益於公共資金支持； |
| • | 與我們的主要分銷商出現財務困難或主要客戶大幅減少購買； |
| • | 我們生產設施的裝載、產品組合和製造業績，以及滿足與供應商或第三方製造服務提供商預留容量所需的成交量； |
| • | 設備、原材料、公用事業、第三方製造服務和技術，以及我們運營所需的其他供應品（包括由通貨膨脹引起的成本上漲）、可獲得性和成本 |
| • | 我們的IT系統的功能和性能受網絡安全威脅影響，支持我們的關鍵運營活動，包括製造業、財務和銷售，如果我們的IT系統或我們的客戶、供應商、合作伙伴和第三方授權技術提供商的系統遭遇任何違規行爲； |
| • | 員工、客戶或其他第三方個人數據的盜竊、丟失或濫用，以及數據隱私立法的違反； |
| • | 我們的競爭對手或其他第三方提出的知識產權（「IP」）索賠對我們的影響，以及我們獲得必要許可證的能力是否具有合理條件; |
| • | 由於稅收規則的變化、新法律或修訂的立法、稅務審計結果或國際稅務條約的變化可能影響我們的經營業績以及我們準確估計稅收抵免、稅收優惠、扣除額和準備金的能力，以及實現遞延稅款資產的可能性。 |
| • | 外匯市場波動，尤其是美元兌歐元及我們用於業務的其他主要貨幣的匯率比較； |
| 4 |
| • | 正在進行訴訟的結果，以及我們可能成爲被告的任何新訴訟的影響； |
| • | 產品責任或保修索賠，基於流行病或交貨失敗的索賠，或與我們的產品有關的其他索賠，或客戶因含有我們零件的產品而召回； |
| • | 諸如嚴重天氣、地震、海嘯、火山噴發或其他自然災害，氣候變化導致的影響，健康風險和流行病在我們、我們的客戶或我們的供應商運營地點可能發生的情況; |
| • | 我們行業板塊正在加強監管和倡議，包括與氣候變化和可持續發展有關的事項，以及我們的目標是在2027年實現在範圍1和2和部分範圍3上實現碳中立； |
| • | 流行病或大流行可能在較長時期內對全球經濟產生重大負面影響，並且還可能對我們的業務和運營結果產生實質負面影響； |
| • | 由我們的供應商、競爭對手和客戶之間的垂直和水平整合引起的行業板塊變化；以及 |
| • | 成功擴大新項目的能力可能會受到我們不能控制的因素的影響，包括關鍵第三方元件的可用性以及承包商的表現是否符合我們的預期。 |
這些前瞻性聲明可能會受到各種風險和不確定因素的影響，可能導致我們業務的實際結果和業績與前瞻性聲明大相徑庭且不利。某些前瞻性聲明可通過使用前瞻性術語來識別，例如"相信"、"預計"、"可能"、"預計會"、"應該"、"將會"、"尋求"或"預期"或類似表達或其否定形式或其他形式變體或可比較的術語，或討論策略、計劃或意圖。
其中一些風險因素已列出並在我們於2023年12月31日結束的年度報告20-F中的「第3項主要信息-風險因素」中進行了更詳細討論，該報告已於2024年2月22日向證券交易委員會（「SEC」）提交。如果這些風險或不確定性中的一個或多個發生，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與本新聞稿中描述的預期、相信或期望的結果大不相同。我們不打算，並且也不承擔更新本發佈中設定的任何行業信息或前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況的義務。
以上不利變化或其他因素 在我們的證券交易委員會（「SEC」） 申報文件的「項目3.關鍵信息-風險因素」中不時列明，可能對我們的業務和/或財務狀況產生重大不利影響。
關於意法半導體
在St，我們是超過50,000名半導體制造業者和創造者，精通半導體供應鏈，並擁有先進的製造設施。作爲一家集成設備製造商，我們與超過200,000名客戶和數千名合作伙伴合作，設計和構建產品、解決方案和生態系統，以解決他們面臨的挑戰和機遇，以及支持更加可持續的世界。我們的技術支持更智能的移動性，更高效的功耗和能源管理，以及大規模部署的雲連接自主物聯網設備。我們致力於在2027年實現在範圍1和2上實現碳中立，並在部分範圍3上實現碳中立的目標。更多信息請參考 有關更多信息，請訪問https://www.st.com/steid。.
如需更多信息，請聯繫：
投資者關係:
傑羅姆·拉梅爾
執行副總裁 公司發展與整合外部溝通
電話：+41 22 929 59 20
jerome.ramel@st.com
媒體關係:
Alexis Breton
公司對外溝通
電話：+33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
| 5 |
| 意法半導體 | |||
| 綜合利潤表 | |||
| (以百萬美元計，除每股數據外($)) | |||
| 截至三個月結束時 | |||
| 9月28日， | 2020年9月30日 | ||
| 2024 | 2023 | ||
| (未經審計) | (未經審計) | ||
| 淨銷售額 | 3,245 | 4,416 | |
| 其他營業收入 | 6 | 15 | |
| 淨收入 | 3,251 | 4,431 | |
| 銷售成本 | (2,023) | (2,322) | |
| 毛利潤 | 1,228 | 2,109 | |
| 銷售，總務及管理費用 | (385) | (407) | |
| 研發費用 | (492) | (519) | |
| 其他收入及支出，淨額 | 30 | 58 | |
| 營業費用總計 | (847) | (868) | |
| 營業收入 | 381 | 1,241 | |
| 利息收入，淨額 | 55 | 44 | |
| 養老金福利成本的其他元件 | (4) | (5) | |
| 稅前利潤和非控制利益前淨收入 | 432 | 1,280 | |
| 所得稅費用 | (71) | (188) | |
| 淨利潤 | 361 | 1,092 | |
| 非控制權益淨收益 | (10) | (2) | |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 351 | 1,090 | |
| 基本每股收益歸屬於母公司股東 | 0.39 | 1.20 | |
| 攤薄後每股收益歸屬於母公司股東 | 0.37 | 1.16 | |
| 計算攤薄每股收益所使用的加權平均股數 | 938.6 | 943.8 | |
| 6 |
| 意法半導體 | |||
| 綜合利潤表 | |||
| (單位：百萬美元，除每股數據（美元）外) | |||
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||
| 9月28日， | 2020年9月30日 | ||
| 2024 | 2023 | ||
| (未經審計) | (未經審計) | ||
| 淨銷售額 | 9,915 | 12,977 | |
| 其他營業收入 | 32 | 27 | |
| 淨收入 | 9,947 | 13,004 | |
| 銷售成本 | (5,980) | (6,666) | |
| 毛利潤 | 3,967 | 6,338 | |
| 銷售，總務及管理費用 | (1,229) | (1,215) | |
| 研發費用 | (1,554) | (1,579) | |
| 其他收入及支出，淨額 | 123 | 44 | |
| 營業費用總計 | (2,660) | (2,750) | |
| 營業收入 | 1,307 | 3,588 | |
| 利息收入，淨額 | 166 | 114 | |
| 其他養老金福利成本組成 | (12) | (14) | |
| 金融工具損失淨額 | (1) | - | |
| 稅前利潤和非控股權益 | 1,460 | 3,688 | |
| 所得稅費用 | (231) | (547) | |
| 淨利潤 | 1,229 | 3,141 | |
| 非控制權益淨收益 | (13) | (6) | |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 1,216 | 3,135 | |
| 基本每股收益歸屬於母公司股東 | 1.35 | 3.47 | |
| 攤薄後每股收益歸屬於母公司股東 | 1.29 | 3.32 | |
| 計算攤薄後每股收益所使用的加權平均股數 | 940.2 | 944.7 | |
| 7 |
| 意法半導體 | |||
| 基本報表 | |||
| 下面包括了開多期債務和總債務的對比: | 9月28日， | 6月29日， | 12月31日 |
| 以美元百萬計 | 2024 | 2024 | 2023 |
| (未經審計) | (未經審計) | （經過審計） | |
| 資產 | |||
| 流動資產： | |||
| 現金及現金等價物 | 3,077 | 3,092 | 3,222 |
| 開空期存款 | 977 | 975 | 1,226 |
| 有價證券 | 2,242 | 2,218 | 1,635 |
| 交易應收賬款淨額 | 1,730 | 1,708 | 1,731 |
| 存貨 | 2,875 | 2,810 | 2,698 |
| 其他資產 | 1,062 | 1,066 | 1,295 |
| 總流動資產 | 11,963 | 11,869 | 11,807 |
| 商譽 | 303 | 296 | 303 |
| 其他無形資產，淨額 | 354 | 353 | 367 |
| 物業、廠房和設備，淨值 | 11,258 | 10,869 | 10,554 |
| 遞延所得稅資產的非流動部分 | 547 | 575 | 592 |
| 所有基金類型投資 | 20 | 20 | 22 |
| 其他非流動資產 | 1,071 | 924 | 808 |
| 13,553 | 13,037 | 12,646 | |
| 總資產 | 25,516 | 24,906 | 24,453 |
| 負債和股東權益 | |||
| 流動負債: | |||
| 短期債務 | 1,003 | 236 | 217 |
| 應付賬款 | 1,585 | 1,577 | 1,856 |
| 其他應付款和應計費用 | 1,327 | 1,344 | 1,525 |
| 應付股東的分紅派息 | 177 | 257 | 54 |
| 應計所得稅 | 116 | 131 | 78 |
| 流動負債合計 | 4,208 | 3,545 | 3,730 |
| 長期債務 | 2,112 | 2,850 | 2,710 |
| 職業福利計劃責任未決賠款 | 397 | 375 | 372 |
| 長期遞延稅務負債 | 60 | 37 | 54 |
| 其他長期負債 | 935 | 951 | 735 |
| 3,504 | 4,213 | 3,871 | |
| 負債合計 | 7,712 | 7,758 | 7,601 |
| 承諾和 contingencies | |||
| 股權 | |||
| 母公司股東權益 | |||
| 普通股（優先股：已授權發行540,000,000股，未發行；普通股：名義值歐元1.04，已授權發行1,200,000,000股，已發行911,281,920股，截至2024年9月28日尚有發行901,550,639股） | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
| 股本外溢價 | 3,032 | 2,985 | 2,866 |
| 保留盈餘 | 13,118 | 12,813 | 12,470 |
| 累計其他綜合收益 | 657 | 421 | 613 |
| 自家保管的股票 | (400) | (354) | (377) |
| 母公司股東權益總額 | 17,564 | 17,022 | 16,729 |
| 非控股權益 | 240 | 126 | 123 |
| 股東權益總計 | 17,804 | 17,148 | 16,852 |
| 負債和所有者權益總額 | 25,516 | 24,906 | 24,453 |
| 8 |
| 意法半導體 | |||
| 精選現金流數據 | |||
| 現金流數據（單位：百萬美元） | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
| 經營活動淨現金流 | 723 | 702 | 1,881 |
| 投資活動淨現金流 | (601) | (628) | (1,756) |
| 籌資活動淨現金流 | (142) | (112) | (223) |
| 淨現金減少 | (15) | (41) | (100) |
| 精選現金流數據（單位：百萬美元） | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
| 折舊與攤銷 | 440 | 439 | 396 |
| 資本支出的淨付款 | (601) | (546) | (1,152) |
| 分紅派息給股東的款項 | (80) | (73) | (58) |
| 存貨的淨變動 | (17) | (136) | 147 |
| 9 |
附錄
ST
新組織
2024年1月10日，St宣佈成立一個新的組織，以提供增強的產品開發創新和效率，以及通過終端市場實現及時上市和客戶關注。這個新組織意味着分段報告的變化，從2024年1月1日起施行。
ST 從三個可報告部門（ADG、AMS 和 MDG）變更爲以下四個可報告部門：
| · | 在模擬、功率與離散、MEMS和傳感器（傳感器）產品組： |
| o | 模擬產品、人形機器人-mems傳感器和傳感器（AM&S）領域，包括ST模擬產品、人形機器人-mems傳感器和執行器，以及光學傳感解決方案。 |
| o | 功率和離散產品（P＆D）部分包括離散和 功率晶體管產品。 |
在這份新聞稿中，「模擬」指的是ST模擬產品，「人形機器人-mems傳感器」指的是MEMS傳感器和執行器，「成像」指的是光學傳感解決方案。
| · | 在微控制器、數字集成電路和射頻產品（MDRF）產品組中： |
| o | 微控制器（MCU）分段，包括通用和汽車 微控制器，微處理器和連接的安防-半導體產品（包括EEPROM）。 |
| o | 數字集成電路和射頻產品（D&RF）部門包括汽車ADAS、信息娛樂、射頻和通信產品。 |
在這份新聞稿中，「Auto MCU」指的是汽車微控制器和微處理器，「GP MCU」指的是通用微控制器和微處理器，「Connected Security」指的是聯網安全產品（包括EEPROM），「ADAS」指的是汽車ADAS和信息娛樂，「RF Communications」指的是射頻和通信產品。
往年同期季度的比較信息已經相應調整。
| 10 |
(附錄-續)
ST
補充財務信息
| Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | |
| 市場渠道的淨收入（%） | |||||
| 總原始設備製造商 | 76% | 73% | 70% | 70% | 67% |
| 當期 | 24% | 27% | 30% | 30% | 33% |
| €/$ 匯率 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
| 可報告部門數據 （美元） | |||||
| 模擬產品、MEMS和傳感器（AM&S）分支 | |||||
| - 淨收入 | 1,185 | 1,165 | 1,217 | 1,418 | 1,367 |
| 營業收入 | 175 | 144 | 185 | 300 | 298 |
| 功率和分立產品(P&D)部門 | |||||
| 淨收入 | 807 | 747 | 820 | 965 | 989 |
| 營業收入 | 121 | 110 | 138 | 245 | 262 |
| 小計：模擬、功率和分立、MEMS和傳感器(APMS)產品組 | |||||
| 淨收入 | 1,992 | 1,912 | 2,037 | 2,383 | 2,356 |
| 營業收入 | 296 | 254 | 323 | 545 | 560 |
| 微控制器（MCU）分支 | |||||
| 淨收入 | 829 | 800 | 950 | 1,272 | 1,466 |
| 營業利潤 | 116 | 72 | 185 | 378 | 534 |
| 數字集成電路和射頻產品（D&R）部門 | |||||
| 淨收入 | 426 | 516 | 475 | 623 | 605 |
| 營業利潤 | 114 | 150 | 150 | 223 | 226 |
| 小計：微控制器、數字集成電路和射頻產品（MDRF）產品組 | |||||
| 淨收入 | 1,255 | 1,316 | 1,425 | 1,895 | 2,071 |
| 營業利潤 | 230 | 222 | 335 | 601 | 760 |
| 其他(a) | |||||
| - 淨收入 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| - 營業利潤（損失） | (145) | (101) | (107) | (123) | (79) |
| 總費用 | |||||
| - 淨收入 | 3,251 | 3,232 | 3,465 | 4,282 | 4,431 |
| - 營業利潤 | 381 | 375 | 551 | 1,023 | 1,241 |
(a) 其他產品的淨收入包括銷售組裝服務和其他收入。其他產品的營業收入（損益）包括諸如未使用能力費用、導致停電的事件、減值和重組費用、管理重組費用、啓動和淘汰費用以及其他未分配收入（費用），如：戰略或特殊研發項目、某些公司層面的營業費用、專利索賠和訴訟以及未分配給可報告部門的其他成本，以及其他產品的營業收入。其他包括：
| （美元） | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 |
| 未使用產能費用 | 104 | 84 | 63 | 57 | 46 |
| 11 |
(附錄-續)
ST
附加非美國通用會計準則財務信息
美國通用會計準則-非美國通用會計準則對比
本新聞稿中呈現的補充非美國通用會計準則信息未經審計，存在固有限制。此類非美國通用會計準則信息不基於任何全面的會計準則或原則，不應視爲美國通用會計準則衡量的替代。此外，我們的補充非美國通用會計準則財務信息可能與其他公司使用的類似命名的非美國通用會計準則衡量不可比。此外，單個非美國通用會計準則衡量的具體限制，以及呈現非美國通用會計準則財務信息的原因，在下文中闡明。爲彌補這些限制，應將補充非美國通用會計準則財務信息與按照美國通用會計準則編制的我們的合併財務報表一起閱讀，而非孤立地閱讀。
ST認爲這些非美國通用會計準則財務指標對於投資者和管理層很有用，因爲當與ST的美國通用會計準則財務報表一起閱讀時，(i) 可以更有意義地進行ST經營業績各期間比較，(ii) 更好地識別ST業務的趨勢並進行相關趨勢分析，以及(iii) 有助於比較ST經營業績與投資者和分析師的財務模型和估值，該模型和估值可能排除這些項目。
淨財務狀況和調整後淨財務狀況（非美國通用會計準則措施）
淨金融佔位，一項非美國通用會計準則的指標，代表了我們的總流動性和總金融債務之間的差額。我們的總流動性包括現金及現金等價物、受限現金（如果有）、短期存款和市場證券；我們的總金融債務包括短期債務和長期債務，在我們的合併資產負債表中披露。從2023年第四季度開始，St還呈現調整後的淨金融佔位作爲一項非美國通用會計準則的指標，以考慮尚未用於資本支出的資本撥款預先收取對總流動性的影響。2023年第四季度之前的報告期不受影響。
St認爲其淨財務狀況和調整後的淨財務狀況爲投資者和管理層提供了有用信息，因爲它們可以證明我們在全球範圍內的地位，無論是淨負債還是淨現金，都是根據現金及現金等價物、受限現金（如果有）、短期存款和可變現證券以及我們財務債務總額來衡量我們的資本資源。我們對淨財務狀況和調整後的淨財務狀況的定義可能與其他公司使用的定義不同，因此可比性可能有限。
| （美元） |
9月28日 2024 |
2024年6月29日 2024 |
3月30日 2024 |
2023年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 現金及現金等價物 | 3,077 | 3,092 | 3,133 | 3,222 | 3,011 |
| 短期存款 | 977 | 975 | 1,226 | 1,226 | 506 |
| 有價證券 | 2,242 | 2,218 | 1,880 | 1,635 | 1,537 |
| 總流動資產爲567,571 | 6,296 | 6,285 | 6,239 | 6,083 | 5,054 |
| 短期債務 | (1,003) | (236) | (238) | (217) | (173) |
| 長期負債(a) | (2,112) | (2,850) | (2,875) | (2,710) | (2,418) |
| 總金融債務 | (3,115) | (3,086) | (3,113) | (2,927) | (2,591) |
| 淨金融位置 | 3,181 | 3,199 | 3,126 | 3,156 | 2,463 |
| 資本補助金預收款 | (366) | (402) | (351) | (152) | - |
| 調整後的淨金融位置 | 2,815 | 2,797 | 2,775 | 3,004 | 2,463 |
(a) 長期債務包含標準條件，但不設定最低財務比率。承諾的信貸額度爲70100萬美元，目前沒有動用。
| 12 |
(附錄-續)
淨資本支出和自由現金流（非美國通用會計準則）
St公司將淨資本支出作爲一項非美國通用會計準則的指標，作爲我們的自由現金流（非美國通用會計準則指標）的一部分，以考慮在報告期內對以往時段分配給固定資產的資本補助金的影響。
淨資本支出是指（i）有形資產實際購置支付總額，按照報告加上（ii）有形資產實際出售收益，按照報告加上（iii）資本補助金和其他捐贈收益，按照報告加上（iv）分配給報告期間房地產、廠房和設備的資本補助金預付款。
St認爲淨資本支出爲投資者和管理層提供了有用信息，因爲年度資本支出預算包括資本津貼的影響。我們對淨資本支出的定義可能與其他公司使用的定義有所不同。
| （美元） |
Q3 2024 |
Q2 2024 |
Q1 2024 |
Q4 2023 |
Q3 2023 |
| 購買有形資產的付款，如所報告 | (669) | (690) | (1,145) | (1,076) | (1,158) |
| 出售有形資產的收益，如所報告 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| 資本補助款和其他捐款收益，如所報告 | 66 | 143 | 149 | 278 | 5 |
| 分配給固定資產、廠房和設備的預付款 | 36 | 18 | 27 | - | - |
| 淨資本支出 | (565) | (528) | (967) | (798) | (1,152) |
自由現金流是一項非美國通用會計準則的指標，定義爲（i）經營活動現金流量淨額加上（ii）淨資本支出加上（iii）購買（和出售）無形和金融資產的支付以及（iv）如有的業務收購所支付的淨現金。
St相信自由現金流提供有用信息給投資者和管理層，因爲它衡量我們從經營和投資活動中產生現金的能力，以維持我們的運營。
自由現金流與總現金流和淨現金的增加（減少）相調，包括支付購買（和處置）可變現證券和短期存款，淨融資活動的現金淨額，匯率變動的影響；同時排除在報告期內用於物業、廠房和設備的資本撥款的提前預付款。 我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義有所不同。
| （美元） |
Q3 2024 |
Q2 2024 |
Q1 2024 |
Q4 2023 |
Q3 2023 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 723 | 702 | 859 | 1,480 | 1,881 |
| 淨資本支出 | (565) | (528) | (967) | (798) | (1,152) |
| 購買無形資產的支付，扣除銷售收入 | (20) | (15) | (26) | (28) | (22) |
| 購買金融資產的支付，扣除銷售收入 | (2) | - | - | (2) | - |
| 自由現金流 | 136 | 159 | (134) | 652 | 707 |
13
簽名
根據1934年證券交易法的要求，登記人已通過其代表簽署本報告，由其授權。
| 意法半導體 | ||||
| 日期： | 2024年10月31日 | 通過： | Lorenzo Grandi | |
| 姓名： | Lorenzo Grandi | |||
| 標題： |
首席財務官 總經理，財務、採購、風險管理和安全 和韌性 |