股東信 Q1 FY25 | 2024年10月31日
Q1 FY25 各位股東，我們在新財年有了一個良好的開端，受到了我們在巴塞羅那舉辦的「‘24歐洲」活動的激勵。我爲我們正在推出的所有創新感到驕傲。看到顧客臉上純真的笑容只會更激發我們追求潛在機會的熱情。我們在Q1實現了訂閱收入同比增長33%，並繼續在超過30萬客戶的龐大客戶基礎內拓展。過去幾個月，我會見了許多最大客戶的CEO和CIO，並傾聽他們面臨的挑戰。所有人都越來越看重科技作爲推動業務發展、創造競爭差異化的方式。在每次交流中，我的最大收穫是他們希望更深入地與Atlassian合作，幫助他們的團隊更好地協同工作。隨着科技在每家企業中變得更爲核心，挑戰在於如何促進科技團隊和業務團隊在組織中的協作。數字化轉型和AI採納不僅僅限於科技團隊；它們影響到每個團隊。我們的平台涵蓋軟件、IT和業務團隊，使Atlassian得以通過我們獨特的工作系統將這些團隊匯聚在一起。 CEO致辭 2我們的工作系統是關於科技驅動型組織應該如何運作的一種理念，它連接科技和業務團隊，加快進展並最大化團隊影響力。
Q1 FY25 我們已經打造了由Atlassian雲平台驅動的組合產品組合，幫助任何規模的客戶，包括最大、最複雜的企業，將工作對準目標，規劃和跟蹤工作，並釋放組織的集體知識。今天，大約50%的Jira用戶來自業務團隊，說明我們的產品組合如何匯聚所有類型的團隊解決複雜問題。 3 令人歎爲觀止的AI新聞 本月初在「‘24歐洲」活動上，我們推出了迄今爲止最大的AI進步。由於兩個重要的競爭差異化因素，我們能夠迅速將令人難以置信的AI創新交付給我們的客戶：1. 我們的研發引擎意味着我們迅速開發並交付產品。我們不只是在推廣AI；我們提供真正的功能和好處，成千上萬的客戶如今正在使用。自年初以來，Atlassian Intelligence的使用量增加了近10倍。2. 20多年的數據使我們的AI體驗真正獨特。我們的客戶可以訪問他們的第一方和第三方數據，了解他們的團隊如何規劃和跟蹤工作、設定目標，並在我們稱之爲「協作圖」層中釋放知識。當客戶的協作圖與Atlassian Intelligence的力量相結合時，他們真正意識到可能性。我們最新的產品Rovo建立在我們統一的雲平台上，結合了Atlassian Intelligence的力量，使團隊能夠大規模釋放組織知識。通過Rovo，我們的客戶現在可以在組織內擁有數千個專業代理，幫助他們的團隊查找知識，從中學習，最重要的是，行動起來。我們很高興地宣佈，自宣佈以來短短五個月，Rovo現已推出供所有客戶使用。ATLASSIAN + PROCORE 「Rovo Search幫助我們的團隊更快地查找信息，降低認知負荷，保持連貫性。目前尚有很多前景可期。我無法想象我們未來不會使用它。」 Ronny Katzenberger Procore工程啓用主管 ATLASSIAN + MOTABILITY OPERATIONS 「Atlassian加速了我們的協作文化，而不是減緩團隊速度。通過與技術團隊合作，市場營銷希望使用Jira。我們喜歡團隊可以以自己需要的方式靈活運用Jira改善其流程和速度。」 Lloyd Jones 敏捷和工程實踐經理, Motability Operations 未來前景廣闊。我們對我們的工作系統充滿信心，並繼續進行創新，以將這一願景帶給客戶。當然，這包括AI，它已在工作方式發生變革中發揮重要作用。
在ATLASSIAN和OVO ENERGY合作的第2025財年第一季度中，「Rovo是一個顛覆者。它已經改變了我們的團隊如何查找和處理信息的方式。」 盧克·柯林斯 高級解決方案工程師，OVO Energy Rovo利用Teamwork Graph，這意味着它不僅可以搜索Atlassian產品，還可以從第三方連接器中提取數據。Rovo很快將擁有超過50個連接器，涵蓋最受歡迎的SaaS應用程序。 Rovo代理有三種：『開箱即用』，由Atlassian構建；『自定義構建』，可以通過客戶通過代碼或無代碼選項構建；以及由我們的市場合作夥伴構建並在Atlassian平台上實現無縫集成的數量不斷擴大的Marketplace代理。我們還致力於通過AI驅動的代理程序解決開發人員的痛點。我們最近對成千上萬的開發人員和工程領導進行了調查，發現大多數開發人員因工作流效率低而每週損失8小時或更多。爲解決這一問題，我們推出了兩款新的面向開發人員的AI代理程序：Autodev和Autoreview。 我們的Autodev代理允許開發人員使用AI生成代碼計劃和建議，編寫軟件，並根據問題描述生成拉取請求-在Jira中直接實現。我們的Autoreview代理允許開發團隊自動獲得資深工程師的技能。代理程序會徹底審查代碼，並可以提供詳細反饋，解釋『爲什麼』並提供開發人員可以接受或調整的直接代碼更改，以便完成。 最後，針對Jira Service Management的超過55,000萬（不斷增長！）客戶，我們在AI支持方面取得了關鍵進展。 佛羅斯特最近對一組使用Jira Service Management虛擬服務代理的Atlassian客戶進行了訪談，發現一個基於這些客戶的複合組織能夠將IT服務檯的所有請求的30%轉移，同時終端用戶每個請求節省25分鐘1。我們正在將虛擬服務代理擴展到Microsoft Teams和Jira Service Management Help Center之外的Slack，這樣它們可以回覆電子郵件並提供多語言支持。通過添加用於Ops代理的Rovo版本，團隊可以深入研究事件，確定專業人員，並提供額外資源以加快解決方案。 1- Jira Service Management的總體經濟影響™，佛羅斯特諮詢公司在2024年進行的一項委託研究。結果基於接受訪談的客戶組成的複合組織。
FY25第一季 更多、更多、更多……來自24團隊歐洲 我們的研發機器正在以前所未有的創新交付新產品和更新，以幫助以技術驅動的組織實施我們的工作系統。 作爲Atlassian更加專注於服務企業的一部分，我們推出了Atlassian Focus，這是我們的企業戰略和規劃解決方案的新產品。Atlassian Focus確保人員和資源部署在正確的重點上，提供一箇中心樞紐來映射和跟蹤目標、工作、團隊和基金與戰略重點的關係。重點意味着領導者可以得到答案，比如：『我們是否有正確的人員在做正確的事情？』『他們的目標是什麼，是否支持我們公司的首要任務？』『我們是否爲這些優先任務投入足夠的資源？』 重點通過將戰略重點與結構化目標、所有工作、支持團隊和相關基金聯繫起來，補充了Jira Align的企業規劃能力。 根據加特納（Gartner®）的說法：「到2025年，由於缺乏戰略投資組合管理（SPM）方法，70%的數字投資將未能實現預期的業務成果。」 PREMIUm Guard Premium 爲客戶解鎖了高級安全功能，以保護其Atlassian雲數據，例如更精細的數據保護策略以阻止訪問和某些操作，新增加了對添加機密內容時的檢測控制，以及增強的警報詳情助於調查可疑情況。 我們還宣佈了Atlassian Home，這是一個員工可以獲取其工作個性化視圖的單一位置。Atlassian Home通過定製的目標、團隊、項目和任務視圖，將Atlassian生態系統中的工作連接起來。由Teamwork Graph提供動力，它基於來自所有Atlassian產品的統一數據提供個性化體驗。 隨着我們爲產品的高級版本提供更多先進功能，我們看到客戶在向高級和企業版本過渡方面取得了巨大成功。因此，我們在我們的產品組合中增加了更多高級服務：PREMIUm Jira Product Discovery Premium 使組織更容易以規模構建正確的產品，通過提高可見性、控制和生產力。新的人工智能功能進一步增強了產品團隊捕獲和優先處理想法和見解的能力，確保技術與業務團隊間的一致性，有助於推動新產品和功能的實現。PREMIUm Compass Premium 解鎖了高級功能，幫助工程和平台領導者在其工程組織中推動變革和規模運行。這些功能賦予團隊管理日益複雜的軟件開發、簡化協作並增強軟件開發團隊的生產力。 2-加特納，提升您的討論以推動戰略執行，Anthony Henderson，2024年1月9日。加特納不認可其研究出版物中描繪的任何供應商、產品或服務，並不建議技術用戶僅選擇那些評級最高或其他指定的供應商。加特納的研究出版物包括加特納研究組織的觀點，不應被視爲事實陳述。對於這項研究，加特納不提供任何擔保，明示或暗示，包括對適銷性或特定用途適用性的任何擔保。這裏描述的加特納內容（「加特納內容」）代表加特納有限公司（「加特納」）作爲分析訂閱服務的一部分，發佈的研究意見或觀點，不是事實陳述。加特納內容以其原始出版日期表述（而不是此股東信函的日期），加特納內容中表達的觀點可能會隨時發生變化。GARTNER是Gartner和Magic Quadrant的註冊商標和服務商標，Gartner, Inc.及其附屬公司註冊了這些商標，在美國和國際各地使用，並在此獲得許可。保留所有權利。
Q1 FY25 最後但同樣重要的是，在Jira、Confluence和Loom等產品中，我們不斷改進產品體驗以滿足我們的客戶需求。對產品的持續再投資是推動持久穩健增長和強大客戶保留的關鍵。在Jira中，我們引入了新功能（以及全新設計！），使Jira更易於使用、更靈活、更強大，適用於各種工作和團隊類型。現在有新的可定製導航、新的項目模板、新的人工智能功能和完全重新設計的用戶體驗。在Confluence中，我們看到客戶正在 consoli...atlassian 家族歡迎了Rewatch的加入，使客戶可以在Loom內直接利用錄製、日曆集成和人工智能記筆記功能。通過Loom 視頻，用戶可以直接生成錯誤報告和文檔，使客戶以更豐富、更人性化的方式進行協作。 平台的力量 6 Atlassian 雲平台體驗 Atlassian 智能數據可視化自動化搜索企業基礎設施安全性隱私合規性可靠性規模表現團隊合作 圖 Atlassian 強大的雲平台實現了所有這些。我們不斷提高大型企業的可擴展性，計劃在本日曆年底之前支持 Confluence 高達 150,000 用戶，並在此公共雲路線圖上現在 Jira 已擁有 100,000 用戶。我們還在努力添加更多管理員功能，比如 Portfolio Insights，讓管理員更好地了解他們的產品範疇，並命令行界面以幫助我們的客戶擴展。作爲進一步擴大合規標準的承諾，Atlassian 加入了歐盟 AI 議定書，預計 Rovo 在年底前將達到 SOC 2 和 ISO 27001認證。
Q1 FY25 強化高管領導層 作爲繼續抓住前面的機會，尤其在企業領域，我們很高興地宣佈Brian Duffy被任命爲Atlassian的新首席營收官。Brian在銷售轉型方面擁有豐富的經驗，在科技行業擁有近20年的工作經驗。Brian在SAP工作了18年，在擔任雲總裁的角色時，Brian推出、建立並擴展了'RISE with SAP'，這是一個將客戶轉移到雲端的戰略舉措。通過敏捷性、專注力和創新遷移實踐，Brian在兩年內將RISE從一項舉措發展成了一個數十億美元的業務。Brian將這一經驗帶到了他最近擔任的SoftwareOne的CEO一職，他爲公司的下一階段增長做好了準備，並加深了與客戶和夥伴的關係。除了在銷售和客戶成功方面帶來的領導力外，他在上市公司的CEO經驗將爲我們出色的高管團隊帶來獨特的深度和廣度。Brian將於2025年1月1日正式加入我們。我們迫不及待地等待他加入團隊。 我對FY25第一季度所取得的進展感到滿意，對前面巨大的機會持樂觀態度。我們多年來在構建一流的雲平台方面的努力正在取得成效，特別是在人工智能時代。我們的工作體系理念正越來越多地被以科技驅動的組織所採用，我們的產品繼續是數百萬團隊完成工作的基石。正是Atlassian平台、我們的工作體系理念、我們的人工智能戰略以及我們的產品組合的獨特結合使我對我們實現解放每個團隊潛力的使命充滿信心。 - Mike
第一季度2025財年，軟件開發年增長率爲9%，達到170億美元，工作管理年增長率爲14%，達到350億美元，服務管理年增長率爲13%，達到150億美元（60億美元ITSM + 90億美元非ITSM）。按數字來看，加特納的《DevOps平台魔力四象限™》中被評爲領導者，佛羅斯特波浪™: 企業服務管理第四季度2023中也被評爲領導者。技術團隊、業務團隊、Atlassian一覽，我們服務的三個市場，670億美元的市場機會，各行業年增長率爲13%，超過30萬客戶中超過500個客戶每年消費100萬美元以上。美洲佔49%，歐洲、中東、非洲佔40%，亞太地區佔11%。按地理位置劃分的收入。註釋- 除非另有說明，財務、市場和客戶數據截至2024年6月30日或截至的財政年度。根據截至2024年3月31日的500多萬Jira和Confluence雲用戶和100多萬Jira Service Management用戶的樣本數據，用戶差異多種多樣。Confluence客戶超過10萬，Jira Service Management客戶超過5.5萬，Jira客戶超過12.5萬，51%的客戶爲股東，49%的客戶爲非股東，用戶多樣性。
2025財年第一季度財務摘要（以千美元計算，除百分比和每股數據外）在本信函末尾的表格中提供了按照GAAP和非GAAP措施的調節，在我們的收益新聞發佈中心，以及我們的投資者關係網站上。首席財務官Joe Binz的財務亮點4StRCSGSCOFTechm），HOCECmtNNCSUmP$ QdOQQTPmPmmPQOQMSQSGGPOt3OFGFGQGNDGS'$） 5// SGtm t FQbQ aQ）$）0/$/0）1//$//-；RU 1/($)-/ /11$/,.；YmSU. %- .%。 CQmUS）$1/0）0$0.1 CQmUSYmSU（%- % BQ）$/.1）$00 BQQ Tm Q%PUaQP（&，0（&）700萬tRcRYQmU0($,1)..$1-.：PO%5// SGtm t；RU 110$,0/ 0 $ 1；YmSU.% .%. CQmUSUOYQ.0$(-，$1，CQmUSYmSU（（%，（）% BQUOYQ）11$/（() .0$10（BQUOYQQ Tm Q%PUaQP（&//（&.- ：QQ OmtRc/,$,)）. $ 0/ ( 2025財年第一季度亮點，企業持續勢頭和穩健的銷售執行推動了新財年的良好開端，營收、毛利和營業收入超出了我們的預期。收入增長主要由於付費許可擴張、更高的平均用戶收入（ARPU）和遷移。毛利和營業收入得益於收入超額表現和我們持續專注於成本管理的態度。在FY24年由於服務器支持終止（EoS）動態而造成的去年同期比較的困難形勢下，我們在2025年第一季度取得了健康的財務業績。我們的產品和工程團隊繼續通過我們的企業級雲平台的強大功能、人工智能的快速進展以及Atlassian工作體系交付令人難以置信的創新和客戶價值。企業客戶越來越希望Atlassian成爲戰略合作伙伴，幫助他們的業務和技術團隊規劃和跟蹤工作、達成目標，並在整個組織中分享知識。我們的重點仍然是執行我們的關鍵戰略重點，爲客戶鋪平道路，釋放團隊的全部潛力，同時爲我們的業務帶來持久的長期增長。
Q1 FY25的亮點包括：以下所有增長對比均與去年同期相比，除非另有說明。-營業收入爲118800萬美元，增長21%，主要受到雲和idc概念業務增長的推動，部分抵消了在Q3'24服務器維護服務EoS後收入的減少。-按照美國通用會計準則，毛利率爲82%，非美國通用會計準則毛利率爲84%，保持不變。-按照美國通用會計準則營業虧損爲3200萬美元，營業利潤率爲(3%)下降了一個百分點。非美國通用會計準則營業收入爲26800萬美元，營業利潤率爲23%，保持不變。-經營現金流爲8000萬美元，下降了52%，主要受到較高的年度員工獎金支出的影響，部分抵消了更強勁的賬款收回。自由現金流爲7400萬美元，下降了54%。最後，我們很高興宣佈啓動一個高達15億美元的新股份回購計劃，該計劃將在我們現有的10億美元計劃完成後啓動。這個新計劃沒有到期日期，進一步顯示了我們對業務的信心，對我們長期機會的信念，以及我們認爲我們的股票被低估的看法。我們表現出穩定生成自由現金流的能力，使我們有機會向股東返還資本，同時繼續投資以推動持久的長期增長。-營業收入（以千美元計，除百分比數據外）-AI I I FAC％％I m EIC L GMRP LCP$ D DNNDO DL FD Q 4％4％' I Fm IP I IFN 500萬EPPGRAPONML（ $ (*( $ 0，（$ 0）** GDO，，$ **（），$ 。0 *，- m ODSDLRDP（$（。$（0..........）（。195 135 55 51 540 554055665 9 7 81 255 53 1 96954 85 55 95 85 3 1 19 55 94％4％' IFm IP I IFN 500萬 EP GCFPDE 3 MRC.0）$ * -- $-. *（433DLDO**，$，0））$ 0 ** DOSDO。$ 。，）（9 O D N D LC m GDO，0$（，（$ **（- m ODSDLRDP（$（。$（0..........）（。195 135 55 51 540 55055665 9 7 81 255 53 1 96954 85 55 95 85 3 1 19 55 94％4％' IFm IP I IFN 500萬 EP GCFPDE 0）5952-0 $）-0 *。$ -） 2P E.（*$ *（（$）（）） m ODSDLRDP（$（。$（0..........）（。19}
Q1 FY25按部署劃分的營收（以百萬美元計，除百分比數據外）Q1的營收增長主要來自訂閱收入增長，增長了33%。雲營收增長31%，主要受到現有客戶付費席位擴展，遷移以及跨銷售額外產品如Jira Service Management和Guard的推動，以及新產品如Loom和Jira Product Discovery的積極趨勢所推動。總體而言，本季度的趨勢與上一季度一致，因爲現有客戶的付費席位擴展和遷移超出了我們的預期，而額外產品的跨銷售，採用更高價值版本，頂部漏斗績效以及客戶保留與我們的預期基本一致甚至超出了我們的預期。-Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 $30 $69 $79 $86 $60 $67$92 $63 $51 $58 $336 $327$364 $275 $243 $232 $792 $738$703$653$605$563 雲、IDC和其他 服務器 （1）注：由於四捨五入，可能存在收入總額未對應的情況 $1188 $1132 $1189 $1060 $978 $939 年度增長率% Q4'23 Q1'24 Q2'24 Q3'24 Q4'24 Q1'25 雲 30% 27% 27% 31% 31% 31% IDC 46% 42% 41% 64% 41% 38% 市場與其他 17% 9% 5% 43% 16% 16% 服務器 (27%) (31%) (35%) (69%) (100%) (100%) 總收入 24% 21% 21% 30% 20% 21% 市場與其他中包含高級支持收入。高級支持是在不同部署選項中獲得更高級別支持的訂閱安排。高級支持根據安排期限內提供服務的情況，在捷通合併利潤表中承認爲訂閱收入。
Q1 FY25數據中心營收增長38%，主要受去年的服務器遷移、價格上漲以及現有客戶座位擴張推動，部分抵消了持續向雲端遷移。續訂率、實現的價格增長和座位擴張略超出我們的預期，彰顯了我們產品的關鍵使命性質。市場和其他收入增長16%，主要受持續勢頭推動，與第三方應用程序購買有關，與本季度的雲計算和數據中心賬單有關。最後，推遲收入同比增長34%，達20億美元，主要受持續客戶對Atlassian平台的承諾驅動。利潤率、營業費用和營業收入（亞洲 $以千計，除百分比數據外）GAAP營業費用同比增長22%，主要受僱傭成本增加驅動，包括股票補償費用。 Q1’25結束時員工總數爲12,501，比上季度增加344人，主要是由於在研發和銷售方面的招聘，我們繼續投資於服務企業客戶、提供人工智能創新以及進一步整合技術和業務團隊與Atlassian工作系統等關鍵戰略重點。非GAAP營業費用同比增加22%，低於預期，主要得益於較低的自由支出和僱傭成本。GAAP營業利潤率爲(3%)，非GAAP營業利潤率爲23%，超出我們的預期，主要得益於優於預期的營運槓桿。
Q1 FY25淨利潤（虧損）（以千美元計，除每股數據外）自由現金流（以千美元計，除百分比數據外） 作爲提醒，我們的自由現金流結果每個季度會有季節性變化，Q1通常因爲季度性的員工年度獎金支付而成爲全年自由現金流最低的時段。相對於目標的高達成度以及年度人數增加導致了與前一年相比獎金支付的增加。擁有大於$10,000雲ARR的客戶我們在Q1’25達到了46,844個客戶，年增長率爲17%。我們繼續在雲平台上增加企業級功能並進行新產品創新，推出了Rovo，Jira產品發現高級版，Compass高級版和Guard高級版。所有這些都在幾個月前實現了FedRAMP®「流程中」的指定。我們對雲路線圖的穩定執行建立了客戶信任，並進一步強調雲是最大型企業的終極目的地。對於每個期結束13 4 St R CS GS PH H TECm'，:G OEPNG U t a m P $ QdOQ Q Tm Q Pm m（），（）5// SGt m t BQ）$/.1）$00 BQ Q Tm Q % PU a QP（&，0（&）：PO%5// SGt m t BQ U O YQ）11$/（（）。0$10（ BQ U O YQ Q Tm Q % PU a QP（&//（&.- 4 St R CS GS PH H TECm'，:G OEPNG U t a m P $ QdOQ Q Tm Q Pm m（），（）5// SGt m t BQ）$/.1）$00 BQ Q Tm Q % PU a QP（&，0（&）：PO%5// SGt m t BQ U O YQ）11$/（（）。0$10（ BQ U O YQ Q Tm Q % PU a QP（&//（&.- 4 St R CS GS PH H TECm'，4SGG 1Ct 4MP U t a m P $ QdOQ Q OQ MSQ（），（）4SGG ECt HMP；55D Q Om t bUPQP Ne Q m U S MO UbU UQ 0（$，1）..$1-. @Q 2 700萬 U m Qd Q PU a Q .$)-）$..1：QQ Om t R c /，$，））。$ 0/ 8A F C G，%），%- 4 St R CS GS PH H TECm'，:G OEPNG U t a m P $ QdOQ Q Tm Q Pm m（），（）5// SGt m t BQ）$/.1）$00 BQ Q Tm Q % PU a QP（&，0（&）：PO%5// SGt m t BQ U O YQ）11$/（（）。0$10（ BQ U O YQ Q Tm Q % PU a QP（&//（&.- 4 St R CS GS PH H TECm'，4SGG 1Ct 4MP U t a m P $ QdOQ Q OQ MSQ（），（）4SGG ECt HMP；55D Q Om t bUPQP Ne Q m U S MO UbU UQ 0（$，1）..$1-. @Q 2 700萬 U m Qd Q PU a Q .$)-）$..1：QQ Om t R c /，$，））。$ 0/ 8A F C G，%），%- Q1’23 Q2’23 Q3’23 Q4’23 Q1’24 Q2’24 Q3’24 Q4’24 Q1’25 46,84445,84244,33642,864 40,10338,72637,33636,191 34,011 我們將Cloud ARR超過$10,000的客戶數量定義爲每個特定時期結束時具有活躍雲訂閱且Cloud ARR超過$10,000的唯一域名組織的數量。我們將Cloud ARR定義爲某一時間點的雲訂閱協議的年化重複收入運行率。我們通過將雲月度重複收入（「Cloud MRR」）運行率乘以12來計算Cloud ARR。每個月的Cloud MRR通過在某一時間點彙總承諾的合同金額的月度重複收入來計算。Cloud ARR和Cloud MRR應被獨立看待，不代表我們依照GAAP下的營收，因爲它們是受合同開始和結束日期以及續約率影響的運營指標。
Q1 FY25財務目標（美元）Q2’25 FY25 FY25展望 總收入 我們預計FY25年公司總收入增長率將在16.5%至17.0%的區間內。我們繼續根據兩個主要因素設定業務展望，我們認爲這是一種適當謹慎和風險調整的方法。 首先，鑑於宏觀經濟環境持續不確定，我們的指引考慮了可能對收入增長驅動因素產生負面影響的宏觀相關因素，例如付費帳戶擴展、交叉銷售額外產品、向產品的高價版升級和客戶留存。 其次，雖然我們在爲企業提供服務方面取得進展，並且很高興於2025年1月歡迎布萊恩·達菲（Brian Duffy）擔任我們的新首席營收官，但我們的展望繼續允許在我們企業的市場推廣進程持續演進過程中存在執行風險。 此外，作爲提醒，我們將體驗到FY24年受益於服務器EoS對收入的影響。這些動態在FY25年的三個主要領域創造具有挑戰性的同比對比： • 在Q3’24中，事件驅動的數據中心和市場表現優異 • FY24年服務器遷移效益在數據中心和雲中的下降 • 服務器維護收入的終止-AE E A C I 3 Q I 0FE ,E AE D I % %' CRC C ()) G GL PL ( G GL 2 L NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% ( % 3 P 2C PCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% (-% 8 N CPm AC LPFCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% .% 6NLOO NEG . % :MCN PG E NEG % 1FE 3 Q I 0FE ,E AE D I % %' 6NLOO NEG . % :MCN PG E NEG ( % 3 Q 0 , 2 CRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N ,% PL -% 2 L NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N % 3 P 2C PCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% ( % 8 N CPm AC LPFCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% % 6NLOO NEG . % :MCN PG E NEG % PL % 1FE 3 0 , 2 6NLOO NEG .)% :MCN PG E NEG ((% % ( % -AE E A C I 3 Q I 0FE ,E AE D I % %' CRC C ()) G GL PL ( G GL 2 L NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% ( % 3 P 2C PCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% (-% 8 N CPm AC LPFCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% .% 6NLOO NEG . % :MCN PG E NEG % 1FE 3 Q I 0FE ,E AE D I % %' 6NLOO NEG . % :MCN PG E NEG ( % 3 Q 0 , 2 CRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N ,% PL -% 2 L NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N % 3 P 2C PCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% ( % 8 N CPm AC LPFCN NCRC C ENLSPF C N$LRCN$ C N MMNLT% % 6NLOO NEG . % :MCN PG E NEG % PL % 1FE 3 0 , 2 6NLOO NEG .)% :MCN PG E NEG ((% % ((%
財年25年第一季度15以下提供了更詳細的細節和評論： 雲營收 我們將財年25年的雲收入增長預期提高到約24.0%的年同比增長。我們繼續認爲遷移將推動中單位數的收入增長。雖然我們鼓舞人心地評估了Q1'25的表現，但由於以上所述的因素，我們仍然保持風險調整後的展望。 隨着我們與最大和最複雜的數據中心客戶關係的深化，他們繼續表達強烈願望遷移到雲，並利用Atlassian雲平台的差異化價值，通過自動化、分析和人工智能等功能。我們預計這批客戶將在數年內逐步遷移到雲，並不斷採用混合部署策略。 在季節性方面，我們預計雲收入增長率將在年內的下半年放緩，因爲我們已經克服了Loom收購的影響，而第三季度將面臨服務器EoS相關遷移在前一年的最具挑戰性年同比比較。 數據中心營收 我們預計財年25年數據中心收入將同比增長約20.5%，由定價、現有客戶席位擴張和跨銷售附加產品推動。隨着我們在第三季度從服務器EoS的事件驅動購買中邁出一步，並推動更多遷移到雲端，預計增長率將在年內的下半年放緩。 市場和其他收入 我們預計市場和其他收入在財年25年將同比增長約5.0%。從財年24年開始的增長率減速主要受到與來自服務器EoS的事件驅動購買相關的年同比比較的影響，以及持續銷售組合向雲應用的轉變。 值得提醒的是，相對於數據中心應用，目前第三方雲應用的市場佔比較低，以進一步激勵雲應用開發。我們仍然預計市場收入增長將在財年26年重新加速，因爲我們已結束服務器EoS的影響，繼續專注於推動強有力的第三方雲應用附加到我們的第一方雲解決方案。 毛利率 我們預計財年25年的GAAP毛利率約爲81.0%，非GAAP毛利率約爲83.5%，與去年相比有所下降，主要是由於繼續向雲端轉變的營收組合變化。
FY25財務季度1的營業利潤率 我們預計根據GAAP會計準則，FY25的營業利潤率範圍在(-5.5%)到(-5.0%)之間，根據非GAAP會計準則，範圍爲22.0%到22.5%。營業費用增長將受到我們持續對研發和銷售業務的投資的推動，以支持我們在企業、人工智能和產品系列創新方面的戰略重點，部分抵消的是由於規模擴大而持續獲得在總務和行政方面的效率提升。作爲一個提醒，在FY24，由於與服務器EoS在Q3的事件驅動型收入超額表現相關，營業利潤率受益於2個百分點。我們對自己隨着時間推移能夠擴大營業利潤率的能力保持信心，承諾通過持續的營收增長和專注於在業務各個方面推動運營效率，到FY27，將實現非GAAP營業利潤率在25%以上。股份佔比 我們預計FY25稀釋股份佔比將增加1%至2%。
FY25財務季度1 ATLASSIAN公司 財務狀況簡表 （以千美元和千股爲單位，除每股數據外，均爲未經審計數據）。
Q1 FY25 18年.S ARR Am 0N ON AS Nm 0NMDEMRED 0NMRN DASED A AMCE EESR%m% m S NTRAMDR TMATD SED EOSELBE)(( 5TME)((.RRESR 3 SSFO BTTF T0 3BTI BOE DBTI FR WBMFO t(-(-,):BSLF BCMF TFD S Ft,,, -)1DDP O t SFDF WBCMF OF. (,(. SFbEF FOTFt BOE P IFS D SSFO BTTF t,.) (PBmD SSFO BTTF t(.,, ,(,),(,PO$D SSFO BTTF T0 SP FS BOE FR NFO OF.) ,,.,) FSbOMFBTF S I $PG$ TF BTTF t-(-(. SbF D OWFt NFO t((-(())((8OBO CMF BTTF t OF(.,-(-7PPE Mm())-(..-,4FGFSSFE b BTTF t.))IFSOPO$D SSFO BTTF t, ,.,(.NSA ARRESR)(((()))AbS ER AMD SNCJ N DE RY 2Pt S 3 SSFO m BCm FT0 1DDP Ot bBCMF,-,-(--)1DDS FEF FOTFt BOE P IFS D SSFO m BCm Ft----)4FGFSSFE SFWFO F D SSFO PS PO-(.,(,FSbOMFBTF m BCm Ft D SSFO PS PO-,.)PBmD SSFO m BCm Ft(,).(,(,PO$D SSFO m BCm FT0 4FGFSSFE SFWFO F OF PG D SSFO PS PO(,.)-FSbOMFBTF m BCm Ft OF PG D SSFO PS PO(-(()(-(9PO$ FSN EFC.,).4FGFSSFE b m BCm Ft())-(.).- IFSOPO$D SSFO m BCm Ft--)NSAAbS ER),(.(SNCJ N DE RY EPt S 3PNNPO t PDL))(1EE POBm b E$O Db Bm.(((,1DDN Mb FE P IFS DPN SFIFOt WF ODPNF(.(())1DDN Mb FE EFG D)(()),NSA RSNCJ N DE RY EPt S(..))(NSAAbS ER AMD RSNCJ N DE RY EPt S)(((())-ATLASSIAN CORPORATION 資產負債表 資產負債表 (U.S. $ in thousands)(未經審計)
Q1 FY25 19年.S ARR Am 0N ON AS Nm 0NMDEMRED 0NMRN DASED SASELEMSR NF 0AR 3 N R%m% m S NTRAMDR TMATD SEDEE NMS R 2MDED EOSELBE)(((()0AR F N R F NL NOE AS MG ACS U S ER- F MPTt()-, )..)1E t NFO t PSFDPODMF OF MPTt P OF DBTI SPW EFE C P FSb O BDW FT0 4F SFDb PO BOE BNPSb PO((.(-.PDL$CBTFE DPN FOTb PO(.,,()).4FGFSSFE ODPNF b Ft-,.))1NPSb PO PG O FSFt Sb F tb DPO SBDt- F MPTt PO t SbF D OWFt NFO t((,(.FGPSFOD SSFOD MPTt).IFS(,3IBO Ft O P FSbO BTTF t BOE m BCm Ft OF PG C t OFTt DPNC Ob POT0 1DDP Ot SFDF WBCMF OF)..SFbE F FOTFt BOE P IFS BTTF t)(),1DDP Ot bBCMF))(1DDS FEF FOTFt BOE P IFS m BCm Ft.,.-))4FGFSSFE SFWFO F,)..8ES CAR O NU DED b NOE AS MG ACS U S ER.(,,,0AR F N R F NL MUERS MG ACS U S ER-2萬億 OFTt DPNC Ob POt OF PG DBTI BDR SFE- SDIBTFt PG SP FS BOE FR NFO,) ,,SDIBTFt PG t SbF D OWFt NFO t)-SDIBTFt PG NBSLF BCMF TFD S Ft)-,,)SPDFFEt GSPN Nb S Ft PG NBSLF BCMF TFD S Ft. SPDFFEt GSPN TBMFt PG NBSLF BCMF TFD S Ft BOE t SbF D OWFt NFO t(.-8ES CAR TRED m MUERS MG ACS U S ER.,,,0AR F N R F NL F MAMC MG ACS U S ER- F SDIBTFt PG 3MBTt 1 3PNNPO PDL.))),.-IFS))8ES CAR TRED m F MAMC MG ACS U S ER.,-),.-5GGFD PG GPSFODIBO F SbF DIBO Ft PO DBTI DBTI FR WBMFO t BOE SFt S D FE DBTI)),(.F ODSFBTF EFDSFBTF O DBTI DBTI FR WBMFO t BOE SFt S D FE DBTI()).-.0AR CAR EPt UA EMSR AMD ERS CSED CAR AS BEG Mm MG NF OE ND(-.((())0AR CAR EPt UA EMSR AMD ERS CSED CAR AS EMD NF OE ND(,-)(.. ATLASSIAN CORPORATION 綜合現金流量表 綜合現金流量表(U.S. $ in thousands)(未經審計)
Q1 FY25 20 .S ARR Am 0N ON AS Nm ECNMC AS Nm NF 4..: SN 8NM$4..: ERt SR % % AMD R A ER m S NTRAMDR EWCEOS OE CEMSAGE AMD OE R A E DASA TMATD SED EE NMS R 2MDED EOSELBE ) ( ( ( () 4 NRR O NF S 711 SPTt SPG - - - - 萬 T0 PDL$CBTFE DPN FOTb PO . ( , .( m T0 1NPS b PO PG BDR SFE O BO CMF BTTF t , --( PO$711 SPTt SPG . .- .(( )) 4 NRR LA G m 711 SPTt NBS O .( .( m T0 PDL$CBTFE DPN FOTb PO ( m T0 1NPS b PO PG BDR SFE O BO CMF BTTF t PO$711 SPTt NBS O . . OE AS MG MCNLE 711 P FSb O MPTt ) -. . .萬 T0 PDL$CBTFE DPN FOTb PO (., , () . m T0 1NPS b PO PG BDR SFE O BO CMF BTTF t ) ..( . () PO$711 P FSb O ODPNF (,. (( ) OE AS MG LA G m 711 P FSb O NBS O ) ( m T0 PDL$CBTFE DPN FOTb PO ( ( m T0 1NPS b PO PG BDR SFE O BO CMF BTTF t PO$711 P FSb O NBS O () () 8ES MCNLE 711 OF MPTt () -, ) ..) m T0 PDL$CBTFE DPN FOTb PO (., , () . m T0 1NPS b PO PG BDR SFE O BO CMF BTTF t ) ..( . () 9FTT0 70億 O PO b OPO$DBTI TBMF PG b DPO SPMm O O FSFt PG b t Ct E BS )-. 1E t NFO GPS0 8ODPNF b () - PO$711 OF ODPNF - ,. . 8ES MCNLE OE R A E 711 OF MPTt FS TIBSF $ E m FE % . % ( m T0 PDL$CBTFE DPN FOTb PO % % m T0 1NPS b PO PG BDR SFE O BO CMF BTTF t % % ) 9FTT0 70億 O PO b OPO$DBTI TBMF PG b DPO SPMm O O FSFt PG b t Ct E BS % 1E t NFO GPS0 8ODPNF b % % , PO$711 OF ODPNF FS TIBSF $ E m FE %-- %, E G SED$AUE AGE D TSED R A ER NTSRSAMD MG AF I FE$BWFSb F TIBSFt TFE O DPN O E m FE 711 OF MPTt FS TIBSF (, -- ( - - m T0 400萬 PO GSPN E m WF TFD S Ft ( ( . . AF I FE$BWFSb F TIBSFt TFE O DPN O E m FE OPO$711 OF ODPNF FS TIBSF (, -- ( . 3 EE CAR F N 711 OF DBTI SPW EFE C P FSb O BD W Ft . ( ,, , 9FTT0 30億 Bm F FOE SFt , ) ,, 6SFF DBTI GMP - ) ,) (.- AF m F b G FE MPO $ FSN SP FD FE OPO$7110億 Sb F O P S DPN b PO PG IF OPO$711 ODPNF b BE t NFO t O PSEFS P SPW EF CF FS DPOt t FOD BDSPTt O FS N SF PS O FS PET% 8O SP FD O I t MPO $ FSN OPO$7110億 Sb F F m FE b ISFF$ FBS G OBOD Bm SP FD PO Ib F Dm EFt IF E SFD BOE OE SFD ODPNF b FGGFD t PG IF P IFS OPO$711 BE t NFO t SFGMFD FE BCPWF% 1EE POBMm F DPOt EFSFE P S D SSFO P FSb O t S D SF BOE P IFS GBD PSt t DI Bt P S F t O b Pt POt O WBS P t S TE D POt BOE LF MF TMb PO O Nb PS S TE D POt IFSF F P FSb F% 6PS G TDBm FBS ( ( F EF FSN OFE IF SP FD FE OPO$7110億 Sb F P CF (, % I t G FE MPO $ FSN SP FD FE OPO$7110億 Sb F Fm N Ob Ft IF FGGFD t PG OPO$SFD SS O BOE FS PE t FD G D FNt I DI DBO WBS O t F BOE GSFR FOD % 5 BN MFt PG IF OPO$SFD SS O BOE FS PE t FD G D FNt ODm EF C BSF OP m N FE P DIBO Ft O IF WBm b PO BMMP BODF SFMb FE P EFGFSSFE b BTTF t FGGFD t SFt m O GSPN BDR t POt BOE O t Bm PS OGSFR FO m PDD SS O FNT% AF Mm FS PE DBMm SF$FWBm b F I t MPO $ FSN Sb F Bt OFDFTTBS GPS t O G DBO FWFO T% IF Sb F DP ME CF t C FD P DIBO F GPS b WBS F PG SFBTPOt GPS F BN MF t O G DBO DIBO Ft O IF FP Sb I D FBSO O t N PS G OEBNFO Bm b Mb DIBO Ft O Nb PS S TE D POt IFSF F P FSb F% ( IF FGGFD t PG IFTF E m WF TFD S Ft FSF OP ODm EFE O IF 711 DBMD Mb PO PG E m FE OF MPTt FS TIBSF GPS IF ISFF NPO It FOEFE F FNCFS ) ( ( BOE ( () CFDb TF IF FGGFD P ME IBWF CFFO BO $E m WF% ATLASSIAN CORPORATION Reconciliation of GAAP to non-GAAP results (U.S. $ and shares in thousands, except per share data) (unaudited) S S S F S $ S % % S S S S S S S F S S S G m T0 $ m T0 S G S m $ S S G S S m T0 $ m T0 S G S m $ S S S S m m T0 $ m T0 S G S m $ S S S S m T0 $ m T0 S G S m $ S S S m m T0 $ m T0 S G S m TT0 $ m G S Mm S G S G S0 8 $ S m S S $ m % % m T0 $ % % m T0 S G S m % % TT0 $ m G S Mm S G S % G S0 8 % % $ S S $ m % % S $ S S S $ S S m m S t S m T0萬 GS m S $ S S m $ S t S F S S TT0萬 S S D Gm F m G m $ S S D $ S S G $ S CF FS DPOt t D DS Tt S S S S % 8 S m $ S $ S m S $ S G m Ib F Dm E t S D S D D GG G S $ S Gm % Mm D SSFO P FS t S D S S G D S S S S m m IFSF F P S % S G TD m S S S $ S % G m $ S S b Sb F Fm t G D t G $S D SS S G S GS % m G FS PE t FD G D t Dm S m m Mm S m G SS GG m G BDR t POt t m S GS m SS % m S Mm S $ m m $ S S S G S G % IF Sb F DP m t D D G S S G S G S m G S S S G m Mb DIBO Ft S S t D t S S % ( IF F G D t G t m W t D S S m m m G m m S S G S S F F CFS D t GG m $ m %
Q1 FY25 21 atlassian公司 營收目標GAAP和非GAAP的調和，AD-EGFEG AED ED A A AED E 1,,5 E 4ED 1,,5 0AD D A G G 3ED D AD。C G（%）1,,5 GE C G AD% -3. - 5 6 2 6 5: 2 26 0 - 2: 26 612 4ED 1,,5 GE C G AD）% 1,,5 EF G AD C G AD%% -3. - 5 6 2 6 5: 2 26 0 - 2: 26 612 4ED 1,,5 EF G AD C G AD% 0A 8 G D AD 2JD（%% 1,,5 GE C G AD% -3. - 5 6 2 6 5: 2 26 0 - 2: 26 612 4ED 1,,5 GE C G AD（1,,5 EF G AD C G AD E% -3. - 5 6 2 6 5: 2 26 0 - 2: 26 612 4ED 1,,5 EF G AD C G AD%E，AD-EGFEG AED ED A A AED E 1,,5 E 4ED 1,,5 0AD D A G G 3ED D AD。C G（%）1,,5 GE C G AD% -3. - 5 6 2 6 5: 2 26 0 - 2: 26 612 4ED 1,,5 GE C G AD）% 1,,5 EF G AD C G AD%% -3. - 5 6 2 6 5: 2 26 0 - 2: 26 612 4ED 1,,5 EF G AD C G AD%
Q1 FY25 22前瞻性聲明 本股東信中包含根據1933年證券法第27A條（經修訂）、1934年證券交易法第21E條（經修訂）和1995年證券私人訴訟改革法所定義的前瞻性聲明，這些聲明涉及重大風險和不確定因素。在某些情況下，您可以通過前瞻性的詞語識別這些聲明，例如「可能」，「將會」，「期望」，「相信」，「預期」，「可能」，「應該」，「估計」或「繼續」，以及類似的表達或變化，但這些詞語並不是唯一確定此類聲明的方式。除歷史性事實陳述外的所有陳述都可能被視爲前瞻性，其中包括但不限於與我們平台、產品（包括AI產品）、產品特性（包括AI功能）、客戶、Atlassian Marketplace、雲端和數據中心遷移、宏觀經濟環境、預期增長、市場潛力、商業計劃、前景、技術、領導過渡、企業銷售和其他關鍵戰略領域以及我們的營收總額、雲、數據中心和Marketplace等方面的風險和不確定因素相關的陳述，以及包括但不限於毛利率、營業利潤率和股數的前瞻性財務目標及GAAP和非GAAP財務指標的風險和不確定因素。我們承諾不會更新本股東信中的任何前瞻性聲明，以反映本股東信日期後的事件或情況或反映新信息或突發事件的發生，法律要求除外。 這些前瞻性聲明涉及的事項的實現或成功涉及已知和未知的風險、不確定性和假設。如果這些風險或不確定因素中的任何一項變成現實，或者任何假設被證明不正確，我們的結果可能會與我們提出的前瞻性陳述所表達或暗示的結果有實質性差異。您不應該將前瞻性陳述作爲對未來事件的預測。前瞻性聲明僅代表我們管理層在發表此類聲明時的信念和假設。有關可能影響我們財務結果的進一步信息，包括我們不時向證券交易委員會（SEC）提交的文件，包括我們最近提交的10-k和10-Q表格中名爲「風險因素」的部分。這些文件可以在我們網站的投資者關係部分中的SEC文件部分找到: https://investors.atlassian.com。 關於非GAAP財務指標 除了我們的簡明綜合財務報表中呈現的指標外，我們定期審查其他不符合GAAP標準的措施，SEC定義爲非GAAP財務指標，以評估我們的業務、衡量我們的業績、識別趨勢、準備財務預測並做出戰略決策。我們考慮的關鍵措施包括非GAAP毛利和非GAAP毛利率、非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收入、非GAAP每股攤薄淨收入和自由現金流（統稱「非GAAP財務指標」）。這些非GAAP財務指標可能與其他公司使用的同名非GAAP措施不同，提供關於我們在非GAAP基礎上的運營績效的補充信息，這些信息排除了某些具有非現金性質的或相對不經常發生或管理層認爲與我們核心業務無關的某些收益、損失和費用。管理層相信跟蹤和呈現這些非GAAP財務指標爲管理層、董事會、投資者和分析師社區提供了更好地評估諸如我們持續的核心業務、包括不同期間和同行業其他公司之間的比較等方面: 我們產生現金支付債務和資助運營的能力;影響我們績效的基礎營業趨勢。 我們的非GAAP財務指標包括: • 非GAAP毛利和非GAAP毛利率。不包括與股票酬勞支出和已取得無形資產的攤銷有關的費用。 • 非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率。不包括與股票酬勞支出和已取得無形資產的攤銷有關的費用。 • 非GAAP淨收入和非GAAP每股攤薄淨收入。不包括與股票酬勞支出、已取得無形資產的攤銷、非現金出售子公司控股權收益和相關的所得稅調整有關的費用。 • 自由現金流。自由現金流定義爲經營活動提供的淨現金減去資本支出，該支出包括購買資產和設備。 我們了解到儘管這些非GAAP財務指標在投資者和分析師社區評估我們的財務績效時經常使用，但這些措施作爲分析工具有侷限性，您不應將其單獨或替代按照GAAP報告的結果的分析來考慮。我們通過將這些非GAAP財務指標與最相關的GAAP財務指標進行對比來補償這些侷限性。我們鼓勵您查看本股東信中名爲「GAAP與非GAAP結果協調」和「GAAP與非GAAP財務目標協調」的表格，這些表格展示了這樣的協調。 關於Atlassian Atlassian釋放每支團隊的潛能。我們的軟件開發、服務管理和工作管理軟件幫助團隊組織、討論和完成共享工作。包括NASA、寶馬、Kiva、德意志銀行和dropbox在內的大多數財富500強和全球各種規模的30萬家公司依靠我們的解決方案，幫助他們的團隊更好地協作，按時交付高質量的成果。了解更多關於我們的產品，包括Jira、Confluence和Jira服務管理，請訪問https://atlassian.com。投資者關係聯繫人:Martin Lam，IR@atlassian.com媒體聯繫人:m-C Maple，press@atlassian.com