根据433条规定提交
注册编号333-269690
最终条款表
菲利普莫里斯国际股份有限公司。
日期为2024年10月30日
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2027年到期的4.375%票据 到期日为2029年的4.625%票据 2031年到期的4.750%票据 2034年到期的4.900%债券 | |
| 发行人： |
菲利普莫里斯国际股份有限公司。 |
| 发行格式： |
安防注册 |
| 证券： |
4.375％到期日期为2027年的债券（该2027债券”) 4.625％到期日期为2029年的债券（该4.875% 2029票据”) 4.750％到期日期为2031年的债券（该2031票据”) 4.900％到期日期为2034年的债券（该5.625% 2034票据”) |
| 本金总额： |
2027注意事项：$750,000,000 2029注意事项：$750,000,000 2031注意事项：$750,000,000 2034注意事项：$750,000,000 |
| 到期日： |
2027注意事项：2027年11月1日 2029年笔记：2029年11月1日 2031年笔记：2031年11月1日 2034年笔记：2034年11月1日 |
| 优惠券： |
2027年笔记：4.375% 2029 年注释: 4.625% 2031年笔记：4.750% 2034年笔记：4.900% |
| 付息日期： |
2027年票据：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起开始 2029年票据：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起开始 2031年票据：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起开始 2034年票据：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起开始 |
| 记录日期： |
2027年票据：4月15日和10月15日 2029年票据：4月15日和10月15日 2031年的笔记：4月15日和10月15日 2034年的笔记：4月15日和10月15日 |
| 公开发售价格： |
2027年的笔记：本金金额的99.263% 2029年的笔记：本金金额的99.243% 2031年的笔记：本金金额的98.475% 2034年的笔记：本金金额的97.684% |
| 承销折扣： |
2027票据：本金金额的0.200% 2029票据：本金金额的0.300% 2031票据：本金金额的0.350% 2034票据：本金金额的0.450% |
| 净收益： |
2027票据：$742,972,500（扣除开支前） 2029票据：$742,072,500（扣除开支前） 2031票据：$735,937,500（扣除开支前） 2034年票据：729,255,000美元（未计开支） |
| 基准金库券： |
2027年票据：3.875%，截至2027年10月15日 2029年票据：3.500%，截至2029年9月30日 2031年票据：3.625%，截至2031年9月30日 2034年票据：3.875%，截至2034年8月15日 |
| 基准债券价格/收益率： |
2027年票据：99-08+ / 4.141% 2029年票据：97-04¾ / 4.147% 2031年票据：96-16+ / 4.211% 2034年票据：96-25 / 4.280% |
| 基准债券利差： |
2027年票据：+50个基点 2029年票据：+65个基点 2031年票据：+80个基点 2034年票据：+92个基点 |
| 到期收益率： |
2027年票据：4.641％ 2029年票据：4.797％ 2031年笔记：5.011% 2034年笔记：5.200% |
| 可选赎回： |
2027年笔记：完整赎回至国库加10个基本点 2029年笔记： 2029年10月1日前：完整赎回至国库加10个基本点 2029年10月1日后：按面值赎回 2031年笔记： 2031年9月1日前：偿还包括15个基本点的国库补偿 在2031年9月1日或之后：按面值偿还 2034年票据： 2034年8月1日前：偿还包括国库加15个基本点的提前偿还 在2034年8月1日或之后：按面值偿还 |
| 结算日期（T+2）： |
2024年11月1日* |
| CUSIP/ISIN代码: |
2027注意事项：CUSIP编号：718172 DM8 ISIN编号：US718172DM83 2029注意事项：CUSIP编号：718172 DN6 ISIN编号：US718172DN66 2031注意事项：CUSIP编号：718172 DP1 ISIN编号：US718172DP15 2034注意事项：CUSIP编号：718172 DQ9 ISIN编号：US718172DQ97 |
| 上市： |
无 |
| 主要经销商： | 西班牙银行集团证券 Inc. 美国银行证券，Inc. 德意志银行证券股份有限公司 高盛及Co. LLC 富国证券有限责任公司 Barclays Capital Inc. Citigroup Global Markets Inc. Mizuho Securities USA LLC 瑞银证券有限责任公司 |
| 共同经销商： |
Bank of China (Europe) S.A. 星展银行有限公司 |
分配： | 2027债券 | 4.875% 2029票据 | 2031票据 | 5.625% 2034票据 | ||||||||||||
| BBVA Securities Inc. | $ | 79,050,000 | $ | 79,050,000 | $ | 79,050,000 | $ | 79,050,000 | ||||||||
| 美国银行证券有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 德意志银行证券公司。 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 高盛股份有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 富国证券有限责任公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 巴克莱银行 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 花旗集团全球货币市场控股股份有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 瑞穗证券美国有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 瑞银证券有限责任公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| boc 20usdpref（欧洲） | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | ||||||||||||
| 星展银行有限公司 | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | ||||||||
* 根据交易法案的15c6-1条例，二级市场上的交易需要在一个业务日内结算，除非相关交易方明确同意其他安排。因此，希望在交付日期之前交易票据的买方，必须因为票据最初是在T+2结算，而在任何此类交易时间指定一个替代的结算安排，以防止结算失败。
没有欧洲经济区或英国PRIIPs KID – 没有准备欧洲经济区或英国零售投资者可查阅的PRIIPs关键信息文件（KID），因为票据尚未对零售投资者在欧洲经济区或英国开放。
发行人已向SEC提交了一份注册申报书（包括招股说明书）与本次通讯有关的发售。在您进行投资之前，您应该阅读该注册申报书中的招股说明书，以及发行人向SEC提交的其他文件，以了解有关发行人和本次发售的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR获得这些文件，网址为www.sec.gov。或者，发行人、任何承销人或参与本次发售的任何经纪人将安排通过致电BBVA Securities Inc.免费电话1-800-422-8692、BofA Securities, Inc.免费电话1-800-294-1322、德意志银行证券股份有限公司免费电话1-800-503-4611、高盛及合伙人公司免费电话1-866-471-2526或富国证券有限责任公司免费电话1-800-645-3751索取招股说明书。