展覽10.1
非贖回協議書及經濟利益讓渡協議
此非贖回協議書及經濟利益讓與(本“協議”)乙方日期為2024年10月29日,協議雙方為開曼群島註冊之Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(以下簡稱為“cactus”),ARWm Inc Pte. Ltd(以下簡稱為“贊助商”),以及簽署投資者(以下簡稱為“投資者”).
背景
鑒於贊助商目前持有仙人掌Class A普通股,每股面值為$0.0001(「A類普通股」之前作為仙人掌Class b普通股以$0.0001的面值在仙人掌首次公開發行之前的定向增發中購買,並於2023年10月24日轉換為Class A普通股(「創始人股份”);
鑒於仙人掌預計於2024年11月1日舉行股東特別大會(「大會」),其目的包括批准其他提案,其中包括對仙人掌修訂和重新制訂的組織章程進行修訂,截至目前已修訂(「章程」),以將仙人掌必須完成初始業務組合的日期延長12個月(「首次業務結合」第三次延期修正案”)直到2025年11月2日(“第三次延期”);
鑒於,根據該文件所述,Cactus的股東可以根據條款來贖回其最初作為Cactus首次公開募股(無論是在Cactus首次公開募股中購買,還是之後在開放市場中購買)時出售的A類普通股(「公開股份」,與創始股份合稱「股份」)相關的第三次延期修訂案。公開股份」及創始股份,共同稱為「股份」普通股)與創始股份,一起連同文件中所載的條款一起,與第三次延期修訂案相關的。」贖回權單元,可以包括上述任何一種或多種證券(總稱“單元”),根據單元協議(“單元協議”)的條款發行;
鑒於根據本協議的條款與條件,贊助商希望將創始股份轉讓給投資者,投資者希望從贊助商取得相應名稱的創始股份。 附件A (下稱“指定證券),在Cactus完成其最初業務組合時轉給投資者,並在將指定證券轉讓給投資者之前,贊助商希望將指定證券的經濟利益分配給投資者。
基於此,現在雙方互相承諾如下 -就本協議書中所載的相互條款和協議,以及出於良好和有價值的考慮,特此確認首先承認的投資者、贊助方和仙人掌如下同意:
1. |
轉讓條款. |
1.1. |
根據本協議的條款和條件,如果(a)在會議當天紐約時間下午5:30時,投資者持有投資者股份(如下所定義),(b)投資者未就與會議有關的該投資者股份行使(或已行使完並有效撤回)其贖回權,以及(c)第三次展延在會議上獲得批准,那麼贊助商謹此同意無需額外考慮向投資者轉讓所列的指定證券。 附件A,並且贊助商進一步同意將與贊助商同意轉讓給投資者的指定證券相關的經濟利益(如下所定義)轉讓給投資者。“投資者股份”指的是相當於50萬股公共股份的數量。 |
1.2. |
業務方與投資者特此同意,指定證券的轉讓應符合以下條件:(i)初期業務合併已完成;以及(ii)投資者(或其被允許轉讓的人(如某封日期為2021年10月28日的某封信函協議所述,該信函協議由Cactus、這家贊助商(該贊助商於2023年2月9日加入),以及其他當事人組成(截至本日期為止,即本「限制條款」))簽署加入協議(如第1.8條所定義) |
在滿足前述條件(如適用)後,贊助商應及時將已指定的證券(最遲於首次業務組合結束後的兩個(2)個工作日內)自任何留置權或其他負擔外全權且無拘束儘除信件協議條款,以及證券法律規定的轉讓限制,將指定的證券自由地轉讓給投資者(或其被允許的受讓人)。贊助商和cactus保證並同意按照前述協定促成上述轉讓給投資者(或其被允許的受讓人)。
1.3. |
調整分享數量 如果創始股份的數量因Cactus的普通股合併、合併、分割或重新分類或其他類似事件而增加或減少,則在此類合併、合併、分割、重新分類或類似事件的生效日期,根據Cactus的普通股增加或減少的比例調整本協議中提及的所有股數。 |
1.4. |
併購或重組等如果發生任何涉及Cactus的重組、資本組織變更、股份再分類、合併或併購等情況,導致其普通股轉換為證券、現金或其他資產,則在任何此類重組、資本組織變更、股份再分類、合併或併購之後,代替Cactus的普通股,贊助商應該將就每一個擬轉讓的創始人股份,在贊助商接收相關股份後,轉讓相應數量及種類的證券、現金或其他資產,以替代這些指定證券所轉換或交換的。 |
1.5. |
沒收、轉讓乙太經典。投資者不應因任何理由而受到對於已指定證券的沒收、放棄、追回、轉讓、處置、交換或增值。根據此時晉升者有限合夥協議(如其現存在的日期,「晉升合夥協議」),在初始業務合併之前,晉升的經理有權使晉升對創辦人股份進行增值、沒收、轉讓或其他限制,或修訂創辦人股份發行時的條款或任何有關創辦人股份所設定的限制或其他條款所述的工具(包括投票贊成任何此類修訂)或與創辦人股份有關的其他安排,並且經理有權在他們自行決定的任何理由上決定進行此類增值、沒收、轉讓、限制、修訂或安排,包括有關取消限制或提前釋放限制的安排,以及根據他們的唯一和絕對裁量決定進行這些增值、沒收、轉讓、限制、修訂或安排的金額和條款。晉升承認並同意,任何此類增值、沒收、轉讓、限制、修訂或安排僅適用於已指定證券之外的創辦人股份,而且已指定證券的適用條款和條件不會因此類增值、沒收、轉讓、限制、修訂或安排的任何變更而改變。 |
1.6. |
交付股份; 其他文件。在根據本協議轉讓指定證券時,贊助商應透過cactus的過戶代理轉移電子記帳股份交付給投資者。本協議方同意簽署、承認並交付進一步的文件,並執行所有必要或適當的其他行為,以實現本協議的目的和意圖。 |
1.7. |
注冊權分配與根據本協議將指定證券轉讓給投資者同時,贊助方特此將就指定證券項下其在2021年11月2日立訂,由Cactus和贊助方簽署的具有紀律權協議指定權之所有權利、義務和責任轉讓給投資者(根據協議當日的條款,「」),並特此向投資者保證並確認,投資者收到指定證券後,(i)投資者將成為紀律權協議下的「持有人」,並且(ii)已指定證券將是紀律權協議下的「可登記證券」。本協議構成贊助方根據紀律權協議(如適用)致信Cactus的書面通知。投資者和Cactus將執行加入(如第1.8條定義),根據該加入,投資者將在收購指定證券後作為「持有人」根據紀律權協議的條款和規定受紀律權協議約束,該指定證券將在其下成為「可登記證券」。登記權協議本協議構成贊助方根據紀律權協議(如適用)致信Cactus的書面通知。投資者和Cactus將執行加入(如第1.8條定義),根據該加入,投資者將在收購指定證券後作為「持有人」根據紀律權協議的條款和規定受紀律權協議約束,該指定證券將在其下成為「可登記證券」。 |
1.8. |
聯合函令協議。就投資者將被轉讓的證券轉讓給投資人而言,投資人應按照此處附著的形式,加入函令協議和註冊權協議進行簽署 附錄B确认书附議書”)根據該協議,投資人應與仙人掌達成協議,僅受限於函令協議第6條與轉讓證券相關,並且根據註冊權協議的條款和規定作為其中的“持有人”,關於轉讓證券(一經收購)為其中的“可註冊證券”。儘管本協議或相關聯的秘書的任何內容相反,投資人應在涉及轉讓證券時,釋放出函令協議或註冊權協議下的任何轉讓或鎖倉限制,與任何其他持有人或保證人就其餘的創始人股份釋放出受限制的程度相同 |
1.9. |
終止本合同及簽署方的各項義務將於以下情況中較早者終止:(a) cactus股東未通過股東大會批准第三期延展;(b) 各方義務全部履行;(c) cactus清算或解散;(d) 簽署方之間的雙方書面協議;或者 (e) 如果投資者在股東大會中行使贖回權,並且這些投資者股份在股東大會中實際贖回。儘管本協議中的任何條文予以否認,贊助方將轉讓指定證券給投資者的義務將條件為:(i) 滿足第1.2條所列條件;和 (ii) 這些投資者股份未在股東大會中贖回。 |
2. |
經濟利益的轉讓. |
2.1. |
在符合第1.1條所述條件後,贊助商特此將其對投資方在所述的指定證券數量中的全部經濟權利、標題和利益轉讓給投資者。 附件A确认书經濟利益”,根據贊助商合作夥伴協議按照指定的指定證券數量分配給仙人掌支付的股息和其他分紅。 附件A由贊助商直接持有的創始人股所代表的。 |
2.2. |
如果任何時候創始股份的股份數量因合併、組合、拆分、劃分或其他類似的事件而增加或減少,則在此等合併、組合、拆分、劃分或其他類似事件的生效日期起,經濟權益基礎股份數將按比例調整以反映創始股份的增加或減少。上述情況不適用於與初次業務組合的結束相關聯的cactus股本重新劃分。 |
2.3. |
投資者承認並同意,由於指定證券或經濟利益,投資者沒有權利就贊助方事項進行投票,或就任何指定證券進行投票,且在根據本協議將任何這類股份轉讓予投資者之前,投資者沒有權利投票指定證券。 |
2.4. |
投資者確認並同意,如果根據其經濟利益擁有權利以收取任何以普通股或其他非現金財產支付的分紅派息或其他分配物,則贊助方應在根據第1條將指定證券轉讓至該投資者時同時轉讓其對該分紅或分配的所有權、標題和利益。 |
2.5. |
如果關於第1條中的創始人股份轉讓的條件未對任何創始人股份滿足,那麼投資者應自動將其對這些創始人股份的經濟利益無償轉讓給贊助人。 |
3. |
代表 投資者的保證和擔保。投資者向贊助商陳述並保證: |
3.1. |
政府未作出推薦或批准。投資者明白,沒有聯邦或州機構對所指定證券的發行作出審查、建議或認可。 |
3.2. |
合格投資人當向這樣的投資者提供指定證券時,該投資者自當時起至今日,均符合《1933年證券法》修正案下第501(a)條規定的“合格投資者”定義,並承認此處所述的銷售是基於《證券法》下“合格投資者”免除和州法下類似豁免等條件。證券法,並承認本次擬議的銷售是基於《證券法》下針對“合格投資者”的定向增發豁免及州法下的類似豁免等之依賴。 |
3.3. |
沒有一般宣傳。此投資者並非通過任何一般招攬或廣告獲悉分配證券的投資。 |
3.4. |
目的投資者僅出於投資目的收購指定證券,爲該投資者自身的帳戶(和/或其成員或關聯公司的帳戶或利益,如允許的),並非出於違反證券法案的分配目的購買指定證券,投資者目前沒有安排將指定證券出售給或通過任何個人或實體,除非本文所允許的。 |
3.5. |
轉賬限制; 信託帳戶; 贖回權. |
3.5.1. |
投資者承認並同意,在根據本轉讓前,指定證券是,並且在轉讓給投資者後可能仍然受限於第六條規定的轉讓限制。 信函協議。 |
3.5.2. |
投資者承認並同意,指定的證券無權利,也沒有任何權利、利益或索賠與託管帳戶中持有的任何資金或因託管帳戶清算而分配的資金有關。 |
3.5.3. |
投資者同意,僅爲了cactus的利益,並且儘管其他任何規定,僅由cactus執行,放棄其可能具有的要求cactus在第三次延期與投資者股份有關時贖回任何投資者股份的權利,並同意不在第三次延期時贖回或者以其他方式行使任何贖回投資者股份的權利,並且撤銷和撤銷任何先前在第三次延期與投資者股份有關時所做的贖回選舉。毋庸置疑,本協議的任何內容均不意圖限制或禁止投資者在會議日期後的任何時間交易或贖回任何公共股份(除投資者股份外)或者交易或贖回任何投資者股份。 |
3.5.4. |
投資者確認並了解指定證券的發行屬於在美國境內不涉及《證券法》含義下的非公開發行交易,並未根據《證券法》註冊,若將來投資者決定轉讓、轉售、抵押或以其他方式轉讓指定證券,則只能(A)根據《證券法》下已生效的註冊聲明文件轉讓,(B)根據《證券法》規定的144條豁免註冊,如果可用,或(C)根據《證券法》的任何其他可用註冊豁免,且在每種情況下都要遵守任何州或其他司法管轄區的適用證券法。投資者同意,如果轉讓指定證券 |
證券或其中任何權益擬進行交易(除了根據《證券法》的有效註冊聲明或144條規定之外),作爲進行任何此類轉移的先決條件,投資者可能需要向仙人掌公司遞交一份律師意見,其內容對仙人掌公司而言令人滿意,確認就待轉讓的分配證券無需進行註冊。在沒有註冊或其他可用的註冊豁免情況下,投資者同意不會轉讓分配的證券。 |
3.6. |
資深投資者。投資者在財務事務方面很精通,並能評估投資指定證券的風險和收益。 |
3.7. |
損失風險投資者知曉對指定證券的投資具有高度投機性並且承擔重大風險。投資者高知特和理解與收購指定證券相關的風險,包括本協議、贊助合夥協議和有關可轉讓性的轉讓信約中描述或規定的限制。投資者能夠承擔其對指定證券的投資的經濟風險,時間長短不確定,並且能夠承受其投資完全損失。 |
3.8. |
Independent Investigation. Investor has relied upon an independent investigation of Cactus and has not relied upon any information or representations made by any third parties or upon any oral or written representations or assurances, express or implied, from the Sponsor or any representatives or agents of the Sponsor, other than as set forth in this Agreement. Investor is familiar with the business, operations and financial condition of Cactus and has had an opportunity to ask questions of, and receive answers from Cactus’ management concerning Cactus and the terms and conditions of the proposed sale of the Assigned Securities and has had full access to such other information concerning Cactus as Investor has requested. Investor confirms that all documents that it has requested have been made available and that Investor has been supplied with all of the additional information concerning this investment which Investor has requested. |
3.9. |
Disclosure of Information. Investor or its advisor has had an opportunity to receive, review and understand all information related to the Company requested by it and to ask questions of and receive answers from the Company regarding the Company, its business and the terms and conditions of the offering of the Assigned Securities, and has conducted and completed its own independent due diligence. Such Investor acknowledges receipt of copies of Cactus’ SEC filings that are available on the Edgar System. Based on the information such Investor or its advisor has deemed appropriate, and without reliance on Cactus, Sponsor or its advisor, has independently made its own analysis and decision to enter into this Agreement. Such Investor or its advisor is relying exclusively on its own sources of information, investment analysis and due diligence (including professional advice it deems appropriate), including but not limited to all business, legal, regulatory, accounting, credit and tax matters. |
3.10. |
Organization and Authority. If any entity, Investor is duly organized and existing under the laws of the jurisdiction in which it was organized and it possesses all requisite power and authority to acquire the Assigned Securities, enter into this Agreement and perform all the obligations required to be performed by Investor hereunder. |
3.11. |
Non-U.S. Investor. If Investor is not a United States person (as defined by Section 7701(a)(30) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended, and the regulations promulgated thereunder (collectively, the “Code”)), Investor hereby represents that it has satisfied itself as to the full observance of the laws of its jurisdiction in connection with any invitation to subscribe for the Assigned Securities or any use of this Agreement, including (i) the legal requirements within its jurisdiction for the acquisition of the Assigned Securities, (ii) any foreign exchange restrictions applicable to such acquisition, (iii) any governmental or other consents that may need to be obtained, and (iv) the income tax and other tax consequences, if any, that may be relevant to the acquisition, holding, redemption, sale, or transfer of the Assigned Securities. Investor’s subscription and payment for and continued beneficial ownership of the Assigned Securities will not violate any applicable securities or other laws of Investor’s jurisdiction. |
3.12. |
Authority. This Agreement has been validly authorized, executed and delivered by Investor and (assuming due authorization, execution and delivery by the Sponsor and Cactus) is a valid and binding agreement of the Investor enforceable against the Investor in accordance with its terms, except as such enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, fraudulent conveyance, moratorium, reorganization, or similar laws relating to, or affecting generally the enforcement of, creditors’ rights and remedies or by equitable principles of general application and except as enforcement of rights to indemnity and contribution may be limited by federal and state securities laws or principles of public policy. |
3.13. |
No Conflicts. The execution, delivery and performance of this Agreement and the consummation by Investor of the transactions contemplated hereby will not (i) result in a violation of the Investor’s organizational documents or (ii) conflict with, or constitute a default (or an event which with notice or lapse of time or both would become a default) under, or give to others any rights of termination, amendment, acceleration or cancellation of, any agreement, indenture or instrument to which such Investor is a party, or (iii) result in a violation of any law, rule, regulation, order, judgment or decree (including federal and state securities laws) applicable to such Investor, except in the case of clauses (ii) and (iii) above, for such conflicts, defaults, rights or violations which would not reasonably be expected to prevent Investor from fulfilling its obligations under this Agreement. |
3.14. |
No Intent to Effect a Change of Control; Ownership. Investor has no present intent to effect a “change of control” of the Company as such term is understood under the rules promulgated pursuant to Section 13(d) of the Securities Exchange Act of 1934 Act, as amended (the “Exchange Act”) , and under the rules of Nasdaq. |
3.15. |
No Advice from Sponsor. Investor has had the opportunity to review this Agreement and the transactions contemplated by this Agreement and the Letter Agreement with Investor’s own legal counsel and investment and tax advisors. Except for any statements or representations of the Sponsor or Cactus explicitly made in this Agreement, Investor is relying solely on such counsel and advisors and not on any statements or representations, express or implied, of the Sponsor, Cactus or any of its representatives or agents for any reason whatsoever, including without limitation for legal, tax or investment advice, with respect to this investment, the Sponsor, Cactus, the Assigned Securities, the transactions contemplated by this Agreement or the securities laws of any jurisdiction. |
3.16. |
Reliance on Representations and Warranties. Investor understands that the Assigned Securities are being offered and sold to Investor in reliance on exemptions from the registration requirements under the Securities Act, and analogous provisions in the laws and regulations of various states, and that the Sponsor is relying upon the truth and accuracy of the representations, warranties, agreements, acknowledgments and understandings of Investor set forth in this Agreement in order to determine the applicability of such provisions. |
3.17. |
No General Solicitation. Investor is not subscribing for Assigned Securities as a result of or subsequent to any general solicitation or general advertising, including but not limited to any advertisement, article, notice or other communication published in any newspaper, magazine, or similar media or broadcast over television or radio or any seminar or meeting whose attendees have been invited by any general solicitation or general advertising. |
3.18. |
經紀人。在收購指定證券方面,投資者未向任何經紀人、尋找人或中介支付或有權從中取得佣金。也未有任何經紀人、尋找人或中介從投資者處收取佣金。 |
3.19. |
不做其他陳述和保證;不依賴他人.除了本文件明確陳述的特定陳述和保證外,在此文件之外的任何證書或協議中,投資者並未做出,現在不做出,並將不被視作就與投資者相關的其他明示或暗示的陳述或保證。 第三節除了贊助商在本協議第而明確做出的特定陳述和保證及在此文件之外的任何證書或協議中明確做出的特定陳述和保證外,投資者明確拒絕任何可能由贊助商做出的其他陳述或保證。 第4節在本協議第中以及此文件之外的任何證書或協議中,投資者明確聲明,其並非依賴於贊助商可能已經做出的其他陳述或保證。 |
4. |
代表 以及贊助人的擔保。贊助人向投資者陳述和保證,並同意: |
4.1. |
權力和職權贊助商是一家有限合夥企業,根據特拉華州法律正式成立並合法存在且名譽良好,並擁有進入本協議並履行贊助商在此須履行的所有義務所需的一切有限合夥權力和權限,包括指定證券的轉讓、銷售和轉讓以及經濟利益的轉讓。 |
4.2. |
權限贊助商及其高級管理人員、董事和成員為授權、執行並交付本協議、以及執行根據本協議所要求的所有贊助商義務而採取的所有公司行動已經進行。本協議已由贊助商公正地簽署和交付(假設投資者已獲得適當授權、執行和交付),構成贊助商的合法、有效且具約束力的義務,根據其條款對贊助商可強制執行,除非這種可執行性可能受適用於破產、無力償還、欺詐轉讓、暫停、重組或類似涉及或一般影響債權人的權利和救濟執行的法律或平等適用的一般原則所限制,並且除了對賠償和貢獻權利的執行可能受聯邦和州證券法或公共政策原則所限制。 |
4.3. |
證券標題贊助商擁有分配的證券的記錄和有利権,具有良好和具有市場可轉讓的標題,並且將在將分配的證券轉讓給投資者之前,將成為分配的證券的記錄和有利権擁有人,而上述情況均不受任何種類的抵押、質押、抵押權、費用、索賠、債務、協議、期權、投票信託、代理權和其他安排或限制的約束(非轉讓限制和其他條款和條件,適用於創辦人股份以及適用的證券法)。 將轉讓給投資者的分配證券,在根據本協議提供的情況下轉讓給投資者時,將不受任何種類的抵押、質押、抵押權、費用、索賠、債務、協議、期權、投票信託、代理權和其他安排或限制的約束(非轉讓限制和其他適用於創辦人股份的條款和條件,來自函約和適用的證券法)。 分配的證券經過適當授權,合法發行,已完全支付並無需評估。 |
4.4. |
沒有衝突根據此協議的執行、交付和履行,以及贊助方根據本協議擬定交易所涉及的事項,不違反、衝突或構成違約 (i) 贊助方的組織證書或贊助合夥協議、(ii) 贊助方是當事方或受其約束的任何協議或文書 (包括信函協議和贊助合夥協議)、或(iii) 負責的任何法律、法令、規則或法規,或贊助方所受的任何命令、判決或法令。贊助方不需要根據聯邦、州或地方法律、規則或法規,為了執行本協議下的任何義務,包括按照本協議條款轉讓指定證券和轉讓經濟利益,而獲得任何法院或政府機構或自律機構的同意、授權或命令,或進行任何申報或註冊。 |
4.5. |
不進行一般性招攬贊助商未透過任何廣泛招攬或一般廣告的方式提供被指定的證券,這樣的廣告包括但不限於任何刊載在任何報紙、雜誌或類似媒體上或透過電視或廣播播放的廣告、文章、通知或其他通訊,以及透過一般招攬或廣告邀請參加的任何研討會或會議。 |
4.6. |
經紀人。贊助商在轉讓證券的出售方面,未向任何經紀人、尋找者或居間人支付費用,也未有權利收取任何費用或佣金,贊助商亦不會接受任何此類費用或佣金。 |
4.7. |
轉讓限制在本協議終止前,贊助商不得轉讓其任何代表已指定證券之經濟利益的創始股。 |
4.8. |
依賴陳述和擔保。贊助方瞭解並承認,投資者依賴本協議中贊助方所作的陳述、擔保、協議、確認和了解的真實性和準確性。 |
4.9. |
沒有未決動作沒有對贊助方或仙人掌提起訴訟或據贊助方或仙人掌所知,對贊助方或仙人掌提起訴訟,或在任何法院、仲裁人或政府機構之前威脅,有任何方式挑戰或阻止,禁制或實質性延遲本協議下贊助方或仙人掌履行其義務。 |
5. |
信託帳戶。直到 (a) Cactus 首次業務合併完成;(b) 信託賬戶清盤;及 (c) Cactus 首次公開發售完成後 36 個月(或,如果第三次延長獲批准,則 48 個月)或 Cactus 股東根據條款可以批准之後的時間,以及在與 Cactus 不需要註冊為投資的公司身份一致的範圍內根據 1940 年投資公司法,經修訂後的公司(」投資公司法」),Cactus 將持有在信託帳戶中的資金投資於根據《投資公司法案》第 2 (a) (16) 條所指的有利息的美國政府證券,屆滿 185 天或更少於 185 天的貨幣市場基金,或符合規則 2a-7 第 (d) (1)、(d) (2)、(d) (3) 及 (d) (4) 段的貨幣市場基金根據 1940 年的《投資公司法》,該法例僅投資於美國政府直接庫務,或將該等資金以現金保留在銀行的帶息期存款賬戶中。Cactus 進一步確認,它不會利用其信託帳戶中的任何資金支付任何可能根據 2022 年通貨膨脹降低法案償還公眾股份後可能應付的任何潛在消費稅,包括但不限於 Cactus 清盤,如果在其終止日期之前沒有實施企業合併的情況下。 |
6. |
法律管轄;司法管轄權;放棄陪審團審判本協議將受紐約州法律管轄、解釋和執行,不影響其衝突法的原則或規則,就可能要求或允許適用其他司法管轄區的法律原則或規則而言。各方特此放棄在與本協議相關的訴訟中要求陪審團審判的任何權利,並與此處諸交易相關之訴訟有關的任何訴訟、行動或訴訟,簽名人不可撤銷地向位於紐約州曼哈頓區的美國聯邦地方法院或如果該法院無司法管轄權的情況下,紐約州法院遞交狀告,該遞交應屬獨家。 |
7. |
分配;整體協議;修訂. |
7.1. |
分配任何對本協議的轉讓或由仙人掌、贊助商或投資者之間對任何人因此而產生的任何權利、救濟、義務或責任應該得到對方的書面同意; 前提是員工是以誠信和合理相信自己的行為符合公司最佳利益的方式進行。適用加利福尼亞州法律中第317節的限制條款。 對於投資者將其一個或多個聯屬公司轉讓的情況,無需獲得此類同意。 |
7.2. |
完整協議本協議確定了雙方就該主題所達成的全部協議和理解,並將合併和取代所有之前對該主題相關的各種自然、協議和理解。為了明確起見,本協議不修改或更改2023年10月29日簽署的《非贖回協議和經濟利益轉讓協議》,也不修改或更改 Cactus 與投資者之間簽署的任何其他協議,這些協議仍然完全有效。 |
7.3. |
修訂除非本協議另有明示規定,否則本協議或其任何條款均不得通過非由對該修訂、放棄、豁免、解除或終止的各方簽署之書面文件以外的方式進行修改、放棄、解除或終止。 |
7.4. |
具有約束力的對繼受人有效力. 本協議應對當事人及其各自的繼承人、法定代表人、繼受人和被准許的受讓人具有約束力並對其具有利益關係。 |
8. |
通知除非另有規定,本協議中對一方作出的任何通知或其他溝通應在以書面形式親自遞交或通過傳真或其他電子傳輸發送,並在此提供的另一種方式中抄送,或通過快遞(對本協議中的所有目的而言,快遞服務包括聯邦快遞或其他公認的隔夜快遞)發送,或通過掛號郵件郵寄給該方,並要求回執,郵寄至本協議中提供的地址,或者任何一方根據通知給對方的地址而設定的其他地址。通信應當在親自遞交時被視為已收到,在通過隔日或第二天快遞服務發送的預定到達日期時被視為已收到,或者如果通過傳真發送,則在確認傳真傳送的確認收據收到時被視為已收到,如果通過郵件發送,則在投入郵件後三天被視為已收到。如果通過電子傳輸方式發送,該通知應被視為已送達,(a)如果通過電子郵件,則在發送到一方已提供接收通知的電子郵件地址時;和(b)如果通過任何其他形式的電子傳輸,則在發送到該方時被視為已送達。 |
9. |
對照合約本協議可分為兩個以上份文件以便簽署,所有這些文件合在一起應被視為同一協議並在各方簽署並交付對方後生效,雙方並非需要簽署同一份文件。可通過傳真、電子郵件(包括任何符合美國聯邦2000年電子簽名法、統一電子交易法、電子簽名和紀錄法或其他適用法律的電子簽名,例如www.docusign.com)或其他傳輸方式交付文件,任何這樣交付的文件均被視為已經正確、有效地送達,並對所有目的具有法律效力。 |
10. |
Survival; Severability |
10.1. |
Survival. The representations, warranties, covenants and agreements of the parties hereto shall survive the closing of the transactions contemplated hereby. |
10.2. |
Severability. In the event that any provision of this Agreement becomes or is declared by a court of competent jurisdiction to be illegal, unenforceable or void, this Agreement shall continue in full force and effect without said provision; provided that no such severability shall be effective if it materially changes the economic benefit of this Agreement to any party. |
11. |
Headings. The titles and subtitles used in this Agreement are used for convenience only and are not to be considered in construing or interpreting this Agreement. |
12. |
Disclosure; Waiver. As soon as practicable, but in no event later than 9:30 a.m., New York City time, on the business day after the date of this Agreement (such date and time, the “Disclosure Time”), Cactus will issue one or more press releases or file a Current Report on Form 8-K under the Exchange Act reporting the material terms of this Agreement and any other material, nonpublic information that Cactus, Sponsor, or any of their respective officers, directors, employees or representatives has provided to Investor at any time prior to the Disclosure Time. Cactus shall make sure disclosures to ensure that, as of the Disclosure Time, Investor shall not be in possession of any material nonpublic information received from Cactus, Sponsor, or any of their respective officers, directors, employees or representatives. The parties to this Agreement shall cooperate with one another to assure that such disclosure is accurate. Cactus agrees that the name of the investor shall not be included in any public disclosures related to this Agreement unless required by applicable law, regulation or stock exchange rule. Investor (i) acknowledges that the Sponsor may possess or have access to material non-public information which has not been communicated to the Investor; (ii) hereby waives any and all claims, whether at law, in equity or otherwise, that he, she, or it may now have or may hereafter acquire, whether presently known or unknown, against the Sponsor or any of Cactus’ officers, directors, employees, agents, affiliates, subsidiaries, successors or assigns relating to any failure to disclose any non-public information in connection with the transaction contemplated by this Agreement, including any potential business combination involving Cactus, including without limitation, any claims arising under Rule 10b-5 of the Exchange Act; and (iii) is aware that the Sponsor is relying on the truth of the representations set forth in Section 3 of this Agreement and the foregoing acknowledgement and waiver in this Section 12, in connection with the transactions contemplated by this Agreement. |
13. |
權利和義務的獨立性任何條款內容,以及任何一方根據本協議所採取的行動,概不應被視為投資方和贊助方,並且贊助方承認投資方和贊助方不構成合夥、聯盟、合資企業或任何其他類型實體,或對於本協議涉及的義務或交易而言投資方和贊助方以任何方式共同行動或成為團體,並承認投資方和贊助方未共同行動或成為團體,贊助方不得就本協議涉及的義務或交易主張任何此類要求。 |
14. |
最優惠國。如贊助商或仙人掌在本協議簽署前或後就會議事宜與其他非贖回協議(每份協議為一「其他協議」,且對方為「其他投資者」,贊助商和仙人掌保證就該等其他協議的條款不得對該其他投資者更有利於本協議對投資者的條款,以免生疑,贊助商和仙人掌認可並同意,若在任何其他協議中投資者股份與分配證券的比例比本協議對投資者更有利於該其他投資者的話,對該其他投資者則屬於更有利。若另一投資者獲得任何比投資者更優惠的條款,贊助商應立即書面通知投資者該等更優惠條款,並投資者有權選擇將該等更優惠條款納入本協議,屆時本協議雙方應立即修訂本協議以實現同等。 |
謹此證明,雙方當事人已於上述日期正式簽署本協議。
投資者: |
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作者: |
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名字: |
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職稱: |
公司: |
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仙人掌收購公司1有限公司 |
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作者: |
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姓名:Gary Challinor |
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職稱:首席執行官 |
贊助商: |
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ARWm INC PTE. LTD. |
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作者: |
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姓名:graham Macgregor Chee |
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職稱:董事 |
[不可贖回協議的簽署頁]
證物 A
投資者: |
已轉讓 證券 / 經濟 利息分派頭六個月(或部分)(截至2025年5月2日) |
已轉讓 證券 / 經濟 自2024年5月3日開始,到2025年11月2日結束,每月利息按月(或其部分)分配 |
已解除期權數量 公開股份 將被持有為 投資方股份 |
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展覽B
結合
美金10,000,000分為400,000,000股A類普通股和100,000,000股B類普通股;
信函協議
並且
登記權協議
2023年10月29日
參照2023年10月29日簽署的某非贖回協議和經濟利益轉讓協議(「協議」),由[______________](「投資者」)、仙人掌收購Corp. 1 有限公司(「權益代理」)和ARWm Inc Pte. Ltd.(「贊助商根據該協議,投資者從贊助商處收購了該公司的證券。在本文件中使用但未另行定義的大寫術語應按照協議中所賦予該術語的含義。
透過執行本連署書,投資者謹此同意,在上述日期之首次設定日起,投資者(i)應成為特定日期為2021年10月28日,由公司、贊助商(該贊助商於2023年2月9日加入)和其他當事人共同締結之某封信件協議的一方,僅就該信件協議第6條款進而受約束、受其內容限制,並應以內幕人身份(如其所定義)受約束,僅就其指定的證券而言,然而,投資者應得將其指定的證券轉讓予其聯屬公司,並依照信件協議允許的方式進行轉讓;以及(ii)應成為特定日期為2021年11月2日,由公司、贊助商和其他當事人共同締結之某封註冊權協議一方,並依照該註冊權協議擔任持有人(如其所定義),並享有根據該註冊權協議擔任持有人的權利,以及其指定的證券(以及公司發行或未來發行的任何其他普通股,該普通股因股息或股份拆分,或與股份結合、增資、合併、重組有關而發行或可能發行)應為該協議下的「可登記證券」。限制條款其餘登記權協議分享
為了澄清的目的,特此明確理解並同意,本文件中包含的每一條款、信函協議(如適用於投資者)和登記權益協議,僅為公司與投資者之間,並非投資者與其他簽署該協議的公司股東之間。
本次附帶協議可由兩份或兩份以上副本以傳真方式簽署,所有副本均構成一份原件,並且所有副本一起構成一份文件。
投資者: |
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作者: |
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名字: |
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職稱: |
確認並同意: |
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仙人掌收購公司1有限公司 |
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作者: |
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姓名:Gary Challinor |
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職稱:首席執行官 |