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挪威郵輪控股公司報告2024年第三季度財務業績強勁。
第三季營業收入較上年增長約11%,創下季度營業收入紀錄。
公司在所有關鍵指標上超過第三季度指引,並第四次上調全年指引
2024 年 10 月 31 日,邁阿密(GLOBE NEWSWIRE)-- 挪威郵輪控股有限公司(紐交所:NCLH)(連同 NCL 公司(NCLC),「挪威郵輪控股」、「挪威」、「NCLH」或「公司」)今天公布了截至 2024 年 9 月 30 日的第三季度財務業績,並提供了截至 2024 年第四季度和全年的指引。
2024年第三季度亮點
1 有關不包括燃料每船艙日自適淨郵輪成本、調整後每股收益、調整後EBITDA及其他非GAAP財務指標的補充信息,請參閱下文中的“術語”、“非GAAP財務指標”和“展望”。
2024年展望
挪威郵輪控股有限公司總裁兼首席執行官哈利·蘇默表示:“我們出色的第三季度業績,寫下了創紀錄的營業收入、凈利潤和調整後EBITDA,超出了所有關鍵指標的預期,凸顯了我們業務的實力,我們所有品牌的產品供應的吸引力以及岸上和船上團隊的卓越執行和交付能力。” “在強勁的需求和我們對成本控制和利潤提升的不懈關注推動下,我們第四次提高全年預期,預計2024年將是我們營收、 凈收益和調整後EBITDA 的最佳年度。”2 營業收入、淨收益增長和調整後EBITDA。 我們現在預測調整後EBITDA將比我們最初的預測高22500萬美元,年增長率高達30%,而調整後每股收益將比最初預測高0.42美元,年增長約 136%,這反映了我們在利用市場機遇的能力同時為我們所有品牌提供優秀體驗。”
2 我們預計2024年將創下創紀錄的營業收入、調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)和淨收益增長,相較於公司首次公開發行以來的每個完整財政年度,當針對收購(例如2014年對Prestige Cruise Holdings的收購)等項目對年度淨收益增長進行常態化處理時。
預訂環境更新
隨着新預訂大部分集中在2025年及以後的航線上,公司繼續體驗到消費者對其各個行程和品牌產品強勁的需求。因此,公司保持在12個月預先預訂基礎上處於其最佳預訂位置的上區間。2024年第三季度入住率爲108.1%,符合指引。預計2024年全年入住率平均約爲105.0%。截至2024年第三季度結束,公司的預售票銷售餘額,包括長期部分,達到33億美元,創下了季度歷史新高,比2023年同期約高出6%。
流動性和財務狀況
公司致力於優化資產負債表和降低槓桿率。截至2024年9月30日,公司總債務爲134億美元,淨債務爲131億美元。與2023年12月31日相比,淨槓桿率改善約1.75倍,使2024年第三季度末的淨槓桿率達到5.58倍。
季末時,流動性爲24億美元,包括大約33250萬美元的現金及現金等價物,12億美元的未動用循環貸款設施額度,以及65000萬美元的未動用後備承諾。
「在本季度,我們在強化我們的財務狀況方面取得了重大進展。我們成功地通過2024年到期的31500萬美元的票據再融資爲截止到2030年到期的6.250%無抵押票據,剩餘的25000萬美元將在到期時支付。這筆交易代表着我們不斷努力優化資本結構和降低業務風險的又一個關鍵步驟。此外,我們強勁的調整後EBITDA增長進一步降低了我們的淨槓桿率,從2023年年底的5.58倍下降了約1.75倍。展望未來,我們將繼續信守金融管理的紀律態度。我們成功的成本優化措施和強勁的需求環境相結合,使我們在進一步降低淨槓桿率上處於有利位置,預計年底將達到約5.4倍。」 挪威郵輪控股有限公司首席財務官Mark A. Kempa說。
展望和指引
除了宣佈2024年第三季度的業績外,公司還提供了2024年第四季度和全年的指引,以及相應的敏感性信息。公司不會根據通用會計準則提供某些未來預計結果,因爲無法合理確定未來匯率的變動或特定收益和費用的未來影響。這些項目是不確定的,將取決於包括行業條件在內的多個因素,並可能對公司根據通用會計準則計算的業績造成重大影響。公司沒有提供2024年指引與最直接可比的通用會計準則指標之間的調和,因爲未能在無理力之下準備可靠的美國通用會計準則量化調和。
2024年業績展望 | ||||
2024年第四季度 | 2024年全年 | |||
如報告的 | Constant 貨幣 | 如報告的 | Constant 貨幣 | |
淨收益率 | ~7.3% ~$261 | ~6.9% ~$260 | ~9.5% ~$293 | ~9.4% ~$293 |
調整後的淨郵輪成本 每個產能日不包括燃料1 | ~3.2% ~$155 | ~2.7% ~$155 | ~3.6% ~$159 | ~3.4% ~$159 |
容量天數 | 約585萬 | 約2346萬 | ||
佔用率 | ~101.0% | ~105.0% | ||
調整後的EBITDA | 約44500萬美元 | 約24.25億美元 | ||
調整後的淨利潤 | ~$4000萬 | 約85500萬美元 | ||
調整後的每股收益2 | ~$0.09 | ~$1.65 | ||
稀釋後加權平均股本3 | 約44500萬 | 約51500萬 | ||
折舊與攤銷 | 約$23000萬 | 約89500萬美元 | ||
調整後的利息支出,淨額4 | 約$17500萬 | 約72000萬美元 | ||
淨收益每變化1%的影響 調整後的EBITDA / 調整後的每股收益 | 約1500萬美元 ~$0.03 | 約6,900萬美元 ~$0.13 | ||
每1美元調整淨利潤變動影響 每艙位郵輪費用(不含燃料) Adjusted EBITDA / Adjusted EPS的天數 | 約600萬美元 ~$0.01 | 約2,400萬美元 貨幣兌換$0.05 | ||
以下為公司在2024年第四季度和全年預測中使用的外幣匯率。
目前指引 | |||
歐元指數 | $ | 1.11 | |
英鎊 | $ | 1.34 | |
澳幣 | $ | 0.69 | |
加拿大元 | $ | 0.74 |
燃料
公司在本季度報告了16500萬美元的燃料費用。每公噸燃料價格經過避險後從2023年的727美元下降至699美元。燃料消耗量為236,000公噸,與預測保持一致。以下反映了公司對燃料消耗和定價的期望,以及相關的敏感性。
2024年第四季 | 2024年全年 | ||||||
以公噸表示的燃油消耗量1 | 246,000 | 995,000 | |||||
每公噸燃料價格,扣除避險2 | $ | 700 | $ | 714 | |||
燃料價格每公噸淨變動對調整每股收益的影響 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | |||
截至2024年10月29日,公司已對其2024年剩餘部分、2025年和2026年預計總燃料消耗量的約51%、51%和21%進行了套期保值。以下表格提供了重燃料油(“HFO”)和船用柴油(“MGO”)每公噸的套期保值金額及價格。
2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
燃料油消耗量的%數量化避險1 | 40 | % | 46 | % | 20 | % | ||||
混合燃料油避險價格/公噸 | $ | 397 | $ | 410 | $ | 373 | ||||
航油消耗量的%數量化避險 | 62 | % | 54 | % | 22 | % | ||||
混合Marine Gasoil(船用柴油)避險價格/公噸 | $ | 743 | $ | 721 | $ | 667 | ||||
消耗總量的避險%數 | 51 | % | 51 | % | 21 | % | ||||
資本支出
2024年第三季度非新建設的資本支出為14000萬美元。預計整個2024年的非新建設資本支出預計將約為57500萬美元,包括第四季度約14200萬美元。
預計關於新建相關之資本支出,在扣除出口信用融資後,分別為到2024年、2025年和2026年12月31日結束的完整年度分別約為3億、8億和9億美元。2024年第三季的淨新建相關資本支出約為10800萬美元,預計2024年第四季將約為5900萬美元。
公司更新和其他業務亮點:
車隊和品牌更新
看漲會議通話
公司已經安排於2024年10月31日星期四上午9:00東部時間舉行投資者看漲會議,討論第三季度業績並提供業務更新。公司投資者關係網站https://www.nclhltd.com/investors上可找到直播網絡研討會的鏈接和投影片演示。看漲會議的重播也將於該名喚的30天內在該網站上提供。
關於挪威郵輪控股有限公司。
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(紐交所:NCLH)是一家領先的全球郵輪公司,經營Norwegian Cruise Line、Oceania Cruises和Regent Seven Seas Cruises。NCLH擁有總共32艘郵輪和約66,500個床位,提供約700個世界各地的行程。NCLH預計到2036年通過其三個品牌新增13艘郵輪,為其機隊新增約41,000個床位。欲瞭解更多信息,請訪問www.nclhltd.com。
術語
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用調整後EBITDA包括淨其他收入(費用)和其他補充調整項。
調整後的每股收益。 調整後的凈利潤(虧損)除以稀釋加權平均股份數。
調整後的毛利率。 扣除薪資及相關、燃油、食品、其他及船舶折舊後的毛利率。毛利率按照GAAP規定計算營業收入減去總巡航營運費用和船舶折舊。
調整後的巡航淨成本(燃料費用除外)淨巡航成本(除燃料費用外)根據補充調整進行調整。
調整后的凈利潤(虧損)。經過稀釋證券和其他補充調整後的淨利潤(淨虧損)。
調整後的營業利益率。調整後的營業利潤除以調整後的毛利率。
調整後ROIC。 一個以百分比表示的金額,等於(i)調整後EBITDA減去折舊和攤提加其他補充調整,除以(ii)作為相應季度結束時的長期總負債和股東權益總和的平均值,平均值是以最近五個財政季度結束日期為基礎的。
泊位。每間小木屋的雙人住宿容量(單人住宿的工作室小木屋除外),即使許多小木屋可以容納三個或更多乘客。
容量天數。 在運行期間,可銷售的停泊位數量乘以郵輪的天數。
固定貨幣。 通過使用與相應期間的美元匯率相同的匯率來轉換一期內以外幣計價的收入和支出,以消除外匯波動的影響的一種計算方法。
船舶進入停泊塢進行維修。 一種把船舶放入一個大型船塢中,抽干淡水/海水並對水線以下的船舶部分進行清洗和修理的程序。
息稅前利潤減除折舊及攤銷(EBITDA)。 除利息、稅項、折舊和攤銷前淨利(EBITDA)。
單位 每股稀釋盈利(虧損)。
根據美國通用會計原則(GAAP)。 美國通用會計原則(GAAP),即為美國的普遍會計原則。
郵輪成本總額。 郵輪營運費用和行銷、一般及行政費用的總和。
郵輪淨成本。總遊輪成本扣除佣金、交通和其他費用、船上及其他費用。
凈郵輪成本(不含燃料費)凈郵輪成本(不含燃料費)
淨債務. 長期債務(包括當前部份),扣除現金及現金等價物。
淨槓桿率以過去十二個月調整後的EBITDA除以淨負債。
每日淨額。 調整後的毛利率除以乘客巡航天數。
淨產量。 每產出日調整後的毛利率。
入住率、入住率百分比或佔座率。 乘客遊輪日與容量日的比例。超過100%的百分比表示至少有三名乘客入住了一些客艙。
乘客郵輪日。在該期間所載客量乘以其各自航行時間內的天數。
我們使用某些非依據美國通用會計準則(GAAP)的財務衡量指標,例如調整後的毛利率、調整後的營運EBITDA Margin、淨收益率、淨遊輪成本、調整後的排除燃油的淨遊輪成本、調整後的EBITDA、淨負債、調整後的淨收入(虧損)、調整後的每股收益指標、調整後的ROIC和淨每日費用,以便分析我們的績效。請參閱「術語」了解這些及其他非GAAP財務衡量指標的定義。我們的管理認爲,呈現調整後的ROIC是提供有效的資本使用和績效衡量指標,因此將其用作用於我們激勵補償計劃的績效測量方法。我們利用調整後的毛利率、淨收益率和淨每日費用來日常管理業務,因爲它們反映了某些直接可變成本淨收益。我們利用調整後的營運EBITDA Margin來評估營運績效。我們還利用淨遊輪成本和調整後的排除燃油的淨遊輪成本來日常管理業務。我們認爲,調整後的毛利率、調整後的營運EBITDA Margin、淨收益率、淨遊輪成本和調整後的排除燃油的淨遊輪成本的變化反映了我們在控制成本方面以正面影響淨收益(虧損)的方式的能力,這是我們業績的最相關指標。12億美元的優先擔保循環信貸額度。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
我們使用某些非通用會計原則財務指標,例如調整後的毛利率、調整後的運營EBITDA利潤率、淨收益、淨郵輪成本、不含燃油的調整後淨郵輪成本、調整後的EBITDA、淨槓桿率、淨負債、調整後淨利潤(損失)、調整後每股收益、調整後ROIC和每日淨收入,以便於我們分析我們的業績。請參閱「術語」了解這些及其他非通用會計原則財務指標的定義。我們的管理團隊認爲調整後ROIC的呈現爲管理層和投資者評估我們資本有效運用的有用績效指標,並將其用作我們的激勵報酬的績效指標。我們利用調整後的毛利率、淨收益和每日淨收入來日常管理我們的業務,因爲它們反映了扣除某些直接變動成本後所賺取的營業收入。我們利用調整後的運營EBITDA利潤率來評估運營績效。我們還利用淨郵輪成本和不含燃油的調整後淨郵輪成本來日常管理我們的業務。在衡量我們控制成本的能力並對淨利潤(損失)產生積極影響的方式中,我們認爲調整後的毛利率、調整後的運營EBITDA利潤率、淨收益、淨郵輪成本和不含燃油的調整後淨郵輪成本的變化是我們績效最相關的因子。
由於我們的業務包括在美國以外的地方蒐集乘客並部署船隻,我們的部分營業收入和費用以外幣計價,特別是英鎊、加幣、歐元和澳幣,這些外幣面臨匯率波動,與我們的報告貨幣美元相比。爲了監控除這些波動以外的結果,我們基於固定匯率計算特定的非GAAP指標,即將本期以外幣計價的營業收入和費用轉換爲美元,使用可比期間的匯率。我們認爲以報告和固定匯率爲基礎呈現這些非GAAP指標有助於更全面地了解我們業務的趨勢。
我們認爲,調整後的EBITDA作爲額外的財務指標是合適的,因爲管理層使用它來評估運營績效。我們還認爲,調整後的EBITDA是確定我們績效的有用指標,因爲它反映了業務的某些運營驅動因素,如銷售增長、運營成本、營銷、一般和行政費用以及其他運營收入和支出。此外,管理層將調整後的EBITDA作爲我們獎勵的績效衡量標準。調整後的EBITDA不是GAAP下定義的術語,也不是旨在衡量流動性或經營活動產生的現金流量,也不是與淨利潤(損失)可比的指標,因爲它不考慮諸如資本支出和相關折舊、本金和利息支付以及稅費支付等要求,且包括其他額外調整。
此外,調整後的淨利潤(損失)和調整後的每股收益是不符合通用會計準則的財務指標,排除了某些金額,用於補充通用會計準則下的淨利潤(損失)和每股收益。我們將調整後的淨利潤(損失)和調整後的每股收益作爲我們盈利表現的關鍵績效指標。我們相信,管理層和投資者都會受益於參考這些不符合通用會計準則的財務指標來評估我們的表現,以及在計劃、預測和分析未來時。這些非根據通用會計準則的財務指標還有助於管理層內部比較我們的歷史表現。此外,管理層將調整後的每股收益作爲我們激勵補償的績效衡量標準。在呈現這些非根據通用會計準則的財務指標時排除的金額可能會因期間不同而有所變化;因此,我們對調整後的淨利潤(損失)和調整後的每股收益的呈現可能並不代表未來的調整或結果。
淨槓桿和淨債務是我們認爲可以爲管理層和投資者提供更全面的槓桿定位和融資能力理解的績效衡量指標,在考慮現金及現金等價物後。
鼓勵您評估計算我們非GAAP財務指標中所使用的每項調整,並我們認爲非GAAP財務指標適用於補充分析的原因。在評估我們的非GAAP財務指標時,您應該注意,在未來我們可能會發生類似於演示中的調整的費用。我們的非GAAP財務指標作爲分析工具存在侷限性,您不應該單獨考慮這些指標,也不應該將其視爲對我們根據GAAP報告的結果分析的替代。我們對非GAAP財務指標的演示不應被理解爲我們的未來結果不會受到飛凡或非經常性事項的影響。我們的非GAAP財務指標可能與其他公司不可比。請參閱以下我們的綜合財務報表中這些指標與最相近的GAAP指標的歷史調解。
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挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||||||
綜合營運報表 | ||||||||||||||||
(未經審核) | ||||||||||||||||
(以千計,除股份和每股數據除外) | ||||||||||||||||
三個月結束 | 截止九個月 | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
乘客機票 | $ | 1,944,921 | $ | 1,733,594 | $ | 5,006,811 | $ | 4,420,909 | ||||||||
機上及其他 | 861,657 | 802,443 | 2,363,474 | 2,142,559 | ||||||||||||
總收入 | 2,806,578 | 2,536,037 | 7,370,285 | 6,563,468 | ||||||||||||
郵輪運營費用 | ||||||||||||||||
佣金、運輸等 | 564,614 | 546,026 | 1,501,863 | 1,462,565 | ||||||||||||
機上及其他 | 211,753 | 188,694 | 515,496 | 470,271 | ||||||||||||
薪資及相關 | 337,430 | 323,862 | 1,012,289 | 936,237 | ||||||||||||
燃料 | 164,934 | 170,893 | 537,632 | 530,003 | ||||||||||||
食品 | 78,096 | 87,839 | 239,850 | 271,575 | ||||||||||||
其他 | 182,112 | 165,432 | 573,987 | 476,123 | ||||||||||||
郵輪運營費總額 | 1,538,939 | 1,482,746 | 4,381,117 | 4,146,774 | ||||||||||||
其他營運費用 | ||||||||||||||||
市場行銷,一般和行政 | 358,001 | 325,365 | 1,074,241 | 1,013,600 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 218,428 | 204,608 | 663,762 | 596,513 | ||||||||||||
其他營運費用總額 | 576,429 | 529,973 | 1,738,003 | 1,610,113 | ||||||||||||
營業收入 | 691,210 | 523,318 | 1,251,165 | 806,581 | ||||||||||||
非營運收入(費用) | ||||||||||||||||
利息費用淨額 | (175,216 | ) | (181,201 | ) | (571,865 | ) | (530,150 | ) | ||||||||
其他收入(費用),淨額 | (34,146 | ) | 12,060 | (14,113 | ) | (4,938 | ) | |||||||||
非營運收入總額(費用) | (209,362 | ) | (169,141 | ) | (585,978 | ) | (535,088 | ) | ||||||||
所得稅前淨收入 | 481,848 | 354,177 | 665,187 | 271,493 | ||||||||||||
所得稅優惠(費用) | (6,916 | ) | (8,309 | ) | (9,466 | ) | 1,170 | |||||||||
淨收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||||||
平均權平均未發行股份 | ||||||||||||||||
基本 | 439,697,135 | 425,398,415 | 433,790,997 | 424,087,517 | ||||||||||||
稀釋 | 514,878,919 | 511,585,445 | 514,002,031 | 460,819,375 | ||||||||||||
每股盈利 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 1.08 | $ | 0.81 | $ | 1.51 | $ | 0.64 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.95 | $ | 0.71 | $ | 1.37 | $ | 0.62 |
挪威郵輪控股有限公司。 | ||||||||||||||||
綜合收益綜合表 | ||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||
(以千爲單位) | ||||||||||||||||
截至三個月結束 | 截至九個月的結束日期 | |||||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||||||
其他綜合收益(損失): | ||||||||||||||||
Shipboard Retirement Plan | 94 | 63 | 283 | 191 | ||||||||||||
現金流量套期損益: | ||||||||||||||||
未實現的淨收益(損失) | (56,078 | ) | 57,885 | (7,668 | ) | 34,833 | ||||||||||
Amount realized and reclassified into earnings | 2,630 | (6,563 | ) | (3,853 | ) | (13,890 | ) | |||||||||
其他綜合收益(損失)總額 | (53,354 | ) | 51,385 | (11,238 | ) | 21,134 | ||||||||||
總綜合收益 | $ | 421,578 | $ | 397,253 | $ | 644,483 | $ | 293,797 |
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||
基本報表 | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千爲單位,除股票數據外) | ||||||||
2021年9月30日 | 運營租賃負債: | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 332,521 | $ | 402,415 | ||||
2,687,823 | 200,841 | 280,271 | ||||||
存貨 | 145,056 | 157,646 | ||||||
預付款項和其他資產 | 500,815 | 472,816 | ||||||
總流動資產 | 1,179,233 | 1,313,148 | ||||||
資產和設備,淨值 | 16,743,936 | 16,433,292 | ||||||
商譽 | 135,764 | 98,134 | ||||||
商標名稱 | 500,525 | 500,525 | ||||||
其他長期資產 | 1,226,545 | 1,147,891 | ||||||
總資產 | $ | 19,786,003 | $ | 19,492,990 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
開多次數 | $ | 1,653,460 | $ | 1,744,778 | ||||
應付賬款 | 172,937 | 174,338 | ||||||
應計費用及其他負債 | 1,067,532 | 1,058,919 | ||||||
預售門票 | 3,144,586 | 3,060,666 | ||||||
流動負債合計 | 6,038,515 | 6,038,701 | ||||||
長期債務 | 11,751,743 | 12,314,147 | ||||||
其他長期負債 | 860,415 | 839,335 | ||||||
負債合計 | 18,650,673 | 19,192,183 | ||||||
承諾和 contingencies | ||||||||
股東權益: | ||||||||
Ordinary shares, $0.001 par value; 980,000,000 shares authorized; 439,702,246 shares issued and outstanding at September 30, 2024 and 425,546,570 shares issued and outstanding at 2023年12月31日 | 440 | 425 | ||||||
額外實收資本 | 7,898,982 | 7,708,957 | ||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (519,676 | ) | (508,438 | ) | ||||
累積赤字 | (6,244,416 | ) | (6,900,137 | ) | ||||
股東權益合計 | 1,135,330 | 300,807 | ||||||
負債和股東權益總計 | $ | 19,786,003 | $ | 19,492,990 |
挪威郵輪控股有限公司。 | ||||||||
綜合現金流量表 | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
(以千爲單位) | ||||||||
截至九個月的結束日期 | ||||||||
2021年9月30日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
經營活動現金流 | ||||||||
淨收入 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | ||||||||
折舊與攤銷費用 | 726,877 | 649,958 | ||||||
衍生產品的(收益)損失 | (712 | ) | 9,338 | |||||
債務清償損失 | 29,175 | 2,801 | ||||||
壞帳和庫存過時準備金 | 3,668 | 3,640 | ||||||
資產非自願轉讓收益 | (4,605 | ) | (4,583 | ) | ||||
基於股份的報酬支出 | 65,570 | 96,254 | ||||||
以歐元計價的債務的淨外幣調整 | 6,811 | (2,027 | ) | |||||
經營性資產和負債變動: | ||||||||
2,687,823 | 72,341 | 80,064 | ||||||
存貨 | 12,160 | (18,120 | ) | |||||
預付款項和其他資產 | 26,244 | 437,465 | ||||||
應付賬款 | (8,388 | ) | (60,971 | ) | ||||
應計費用及其他負債 | (25,154 | ) | (139,188 | ) | ||||
預售門票 | 90,859 | 419,420 | ||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,650,567 | 1,746,714 | ||||||
投資活動現金流量 | ||||||||
固定資產和設備的淨增加 | (967,516 | ) | (2,102,698 | ) | ||||
結算衍生工具支付的現金 | — | (118,610 | ) | |||||
收購,扣除淨現金 | (27,322 | ) | — | |||||
其他 | 9,164 | 14,678 | ||||||
投資活動產生的淨現金流出 | (985,674 | ) | (2,206,630 | ) | ||||
籌資活動現金流量 | ||||||||
長期負債還款 | (1,268,605 | ) | (2,629,681 | ) | ||||
獲得長期債務 | 688,901 | 2,989,183 | ||||||
員工相關計劃的收益 | — | 5,307 | ||||||
限制性股份單位的淨份額結算 | (22,058 | ) | (25,271 | ) | ||||
提前贖回溢價 | (19,166 | ) | — | |||||
延期融資費用 | (113,859 | ) | (145,051 | ) | ||||
籌集資金的淨現金流量 | (734,787 | ) | 194,487 | |||||
現金及現金等價物淨減少 | (69,894 | ) | (265,429 | ) | ||||
期間初現金及現金等價物餘額 | 402,415 | 946,987 | ||||||
期末現金及現金等價物餘額 | $ | 332,521 | $ | 681,558 |
挪威郵輪控股有限公司 | ||||||||||||
非公認會計准則對賬信息 | ||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||
下表列出了選定的統計信息: | ||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||
搭載的乘客 | 812,529 | 740,658 | 2,261,006 | 2,067,653 | ||||||||
乘客巡航天數 | 6,521,610 | 6,176,403 | 18,711,554 | 17,455,259 | ||||||||
容量天數 | 6,033,707 | 5,820,448 | 17,611,107 | 16,749,283 | ||||||||
佔用百分比 | 108.1 | % | 106.1 | % | 106.2 | % | 104.2 | % |
挪威郵輪控股有限公司。 | ||||||||||||||||||
非普遍接受會計原則的調解信息 | ||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||
調整後的毛利率、淨每人每日、淨收益如下計算(以千爲單位,除淨收益、淨每人每日、船舶運營日、乘客郵輪日、每乘客郵輪日和船舶運營日數據): | ||||||||||||||||||
截至三個月結束 | 截至九個月的結束日期 | |||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||||
2024 | 2024 | |||||||||||||||||
恒定貨幣 | 恒定貨幣 | |||||||||||||||||
2024 | 與2023年相比 | 2023 | 2024 | 與2023年相比 | 2023 | |||||||||||||
總收入 | $ | 2,806,578 | $ | 2,813,354 | $ | 2,536,037 | $ | 7,370,285 | $ | 7,372,603 | $ | 6,563,468 | ||||||
減: | ||||||||||||||||||
總郵輪運營費用 | 1,538,939 | 1,540,922 | 1,482,746 | 4,381,117 | 4,379,606 | 4,146,774 | ||||||||||||
船舶折舊 | 202,994 | 202,994 | 190,549 | 617,439 | 617,439 | 555,617 | ||||||||||||
毛利率 | 1,064,645 | 1,069,438 | 862,742 | 2,371,729 | 2,375,558 | 1,861,077 | ||||||||||||
Ship depreciation | 202,994 | 202,994 | 190,549 | 617,439 | 617,439 | 555,617 | ||||||||||||
工資及相關費用 | 337,430 | 337,437 | 323,862 | 1,012,289 | 1,012,223 | 936,237 | ||||||||||||
燃料幣。 | 164,934 | 164,940 | 170,893 | 537,632 | 537,606 | 530,003 | ||||||||||||
食品 | 78,096 | 78,209 | 87,839 | 239,850 | 239,925 | 271,575 | ||||||||||||
其他 | 182,112 | 182,458 | 165,432 | 573,987 | 572,273 | 476,123 | ||||||||||||
調整後的毛利率 | $ | 2,030,211 | $ | 2,035,476 | $ | 1,801,317 | $ | 5,352,926 | $ | 5,355,024 | $ | 4,630,632 | ||||||
乘客郵輪日 | 6,521,610 | 6,521,610 | 6,176,403 | 18,711,554 | 18,711,554 | 17,455,259 | ||||||||||||
容量天數 | 6,033,707 | 6,033,707 | 5,820,448 | 17,611,107 | 17,611,107 | 16,749,283 | ||||||||||||
每位乘客遊輪的總營業收入 當日 | $ | 430.35 | $ | 431.39 | $ | 410.60 | $ | 393.89 | $ | 394.01 | $ | 376.02 | ||||||
每位乘客遊輪的毛利率 當日 | $ | 163.25 | $ | 163.98 | $ | 139.68 | $ | 126.75 | $ | 126.96 | $ | 106.62 | ||||||
每日淨支出 | $ | 311.31 | $ | 312.11 | $ | 291.64 | $ | 286.08 | $ | 286.19 | $ | 265.29 | ||||||
每艘船舶的毛利率 | $ | 176.45 | $ | 177.24 | $ | 148.23 | $ | 134.67 | $ | 134.89 | $ | 111.11 | ||||||
淨收益率 | $ | 336.48 | $ | 337.35 | $ | 309.48 | $ | 303.95 | $ | 304.07 | $ | 276.47 |
挪威郵輪控股有限公司。 | ||||||||||||||||||
非普遍接受會計原則的調解信息 | ||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||
毛航行成本、淨航行成本、不含燃油的淨航行成本和調整後不含燃油的淨航行成本按以下方式計算(以千爲單位,除容量日和每個容量日的數據爲外): | ||||||||||||||||||
截至三個月結束 | 截至九個月的結束日期 | |||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||||
2024 | 2024 | |||||||||||||||||
恒定貨幣 | 恒定貨幣 | |||||||||||||||||
2024 | 相較於2023年 | 2023 | 2024 | 相較於2023年 | 2023 | |||||||||||||
總遊輪運營 費用 | $ | 1,538,939 | $ | 1,540,922 | $ | 1,482,746 | $ | 4,381,117 | $ | 4,379,606 | $ | 4,146,774 | ||||||
市場、總體和 行政費用 | 358,001 | 357,386 | 325,365 | 1,074,241 | 1,073,576 | 1,013,600 | ||||||||||||
總郵輪費用 | 1,896,940 | 1,898,308 | 1,808,111 | 5,455,358 | 5,453,182 | 5,160,374 | ||||||||||||
減: | ||||||||||||||||||
Commissions, 運輸和其他 費用 | 564,614 | 566,125 | 546,026 | 1,501,863 | 1,502,083 | 1,462,565 | ||||||||||||
船上及其他 費用 | 211,753 | 211,753 | 188,694 | 515,496 | 515,496 | 470,271 | ||||||||||||
淨遊輪成本。 | 1,120,573 | 1,120,430 | 1,073,391 | 3,437,999 | 3,435,603 | 3,227,538 | ||||||||||||
減少:燃料費用 | 164,934 | 164,940 | 170,893 | 537,632 | 537,606 | 530,003 | ||||||||||||
淨郵輪成本 不包括燃油 | 955,639 | 955,490 | 902,498 | 2,900,367 | 2,897,997 | 2,697,535 | ||||||||||||
減少其他非GAAP 調整: | ||||||||||||||||||
非現金遞延 補償(1) | 719 | 719 | 578 | 2,156 | 2,156 | 1,734 | ||||||||||||
非現金股份 分享 補償 (2) | 20,638 | 20,638 | 23,563 | 65,570 | 65,570 | 96,254 | ||||||||||||
調整後的淨郵輪成本 不包括燃油 | $ | 934,282 | $ | 934,133 | $ | 878,357 | $ | 2,832,641 | $ | 2,830,271 | $ | 2,599,547 | ||||||
容量天數 | 6,033,707 | 6,033,707 | 5,820,448 | 17,611,107 | 17,611,107 | 16,749,283 | ||||||||||||
每個毛郵輪成本 每船舶可用日容量 | $ | 314.39 | $ | 314.62 | $ | 310.65 | $ | 309.77 | $ | 309.64 | $ | 308.10 | ||||||
每個淨郵輪成本 每船舶可用日容量 | $ | 185.72 | $ | 185.70 | $ | 184.42 | $ | 195.22 | $ | 195.08 | $ | 192.70 | ||||||
不含燃油的淨郵輪成本 每艙位每天燃料成本 | $ | 158.38 | $ | 158.36 | $ | 155.06 | $ | 164.69 | $ | 164.56 | $ | 161.05 | ||||||
調整後的淨郵輪成本 每個產能日不包括燃料 | $ | 154.84 | $ | 154.82 | $ | 150.91 | $ | 160.84 | $ | 160.71 | $ | 155.20 | ||||||
挪威郵輪控股有限公司。 | |||||||||||||
非普遍接受會計原則的調解信息 | |||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||
調整後的淨利潤和調整後每股收益計算如下(以千爲單位,除每股數據外): | |||||||||||||
截至三個月結束 | 九個月結束 | ||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
淨收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | |||||
攤薄證券的影響 - 可轉換票據 | 14,965 | 17,510 | 48,323 | 13,809 | |||||||||
淨利潤和可轉換票據的假設轉換 | 489,897 | 363,378 | 704,044 | 286,472 | |||||||||
非GAAP調整: | |||||||||||||
非現金遞延補償(1) | 1,232 | 1,009 | 3,697 | 3,029 | |||||||||
非現金股份補償(2) | 20,638 | 23,563 | 65,570 | 96,254 | |||||||||
債務的清償和修改(3) | 175 | — | 29,175 | 3,153 | |||||||||
調整後的淨利潤 | $ | 511,942 | $ | 387,950 | $ | 802,486 | $ | 388,908 | |||||
攤薄加權平均股份流通量 - 淨利潤和 調整後的淨利潤 | 514,878,919 | 511,585,445 | 514,002,031 | 460,819,375 | |||||||||
攤薄後每股收益 | $ | 0.95 | $ | 0.71 | $ | 1.37 | $ | 0.62 | |||||
調整後的每股收益 | $ | 0.99 | $ | 0.76 | $ | 1.56 | $ | 0.84 | |||||
挪威郵輪控股有限公司。 | ||||||||||||||
非普遍接受會計原則的調解信息 | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
EBITDA和調整後的EBITDA計算如下(以千爲單位): | ||||||||||||||
截至三個月結束 | 截至九個月的結束日期 | |||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
淨收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||||
利息費用,淨額 | 175,216 | 181,201 | 571,865 | 530,150 | ||||||||||
所得稅(收益)費用 | 6,916 | 8,309 | 9,466 | (1,170 | ) | |||||||||
折舊與攤銷費用 | 218,428 | 204,608 | 663,762 | 596,513 | ||||||||||
EBITDA | 875,492 | 739,986 | 1,900,814 | 1,398,156 | ||||||||||
其他(收入)費用,淨(1) | 34,146 | (12,060 | ) | 14,113 | 4,938 | |||||||||
其他非GAAP調整: | ||||||||||||||
非現金遞延薪酬 (2) | 719 | 578 | 2,156 | 1,734 | ||||||||||
非現金股權報酬(3) | 20,638 | 23,563 | 65,570 | 96,254 | ||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 930,995 | $ | 752,067 | $ | 1,982,653 | $ | 1,501,082 | ||||||
挪威郵輪控股有限公司。 | ||||||
非普遍接受會計原則的調解信息 | ||||||
(未經審計) | ||||||
淨債務和淨槓桿率計算如下(單位:千美元): | ||||||
2021年9月30日 | 運營租賃負債: | |||||
2024 | 2023 | |||||
長期債務 | $ | 11,751,743 | $ | 12,314,147 | ||
開多次數 | 1,653,460 | 1,744,778 | ||||
總負債 | 13,405,203 | 14,058,925 | ||||
Less: 現金及現金等價物 | 332,521 | 402,415 | ||||
淨債務 | $ | 13,072,682 | $ | 13,656,510 | ||
過去十二個月的調整後息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA) | $ | 2,342,302 | $ | 1,860,731 | ||
淨槓桿率 | 5.58x | 7.34x | ||||
挪威郵輪控股有限公司。