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2024年10月31日第三季度2024年財務業績

此演示文稿含有不完全歷史記錄但具有前瞻性陳述，包括對未來期望、希望、意圖或策略的陳述。前瞻性陳述基於Dun & Bradstreet的管理層信仰以及他們做出的假設和目前可獲得的信息。前瞻性陳述可以通過詞語如「預計」、「打算」、「計劃」、「尋求」、「相信」、「估計」、「期望」等對未來時期作出的參考來識別，或者通過包含預測或投影。前瞻性陳述的示例包括但不限於我們對未來業務和財務業績展望的陳述。由於這些陳述基於對未來財務和運營結果的期望而不是事實陳述，實際結果可能與預測值大不相同。不可能預測或辨認所有風險因素。因此，下面列出的風險和不確定性不應被視爲對我們所有潛在趨勢、風險和不確定性的完整討論。我們無義務更新任何前瞻性陳述，無論是因爲新信息、以後事件或其他原因。強烈警告您不要過度依賴本演示的信息作爲未來表現的預測工具。此處包含的任何估計和陳述可能具有前瞻性，涉及重大的主觀判斷和分析元素，這些判斷和分析可能正確也可能不正確。風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果產生重大和可能不利的變化，與所預期、估計或預測的情況有所不同。例如，在演示過程中我們討論了公司的商業策略以及我們認爲將基於未來幾年計劃的業務策略實現的某些短期和長期財務和運營期望。只有在我們的業務策略的基礎假設得以充分實現的情況下，這些期望才能實現 - 其中一些我們無法控制（例如，市場增長率、宏觀經濟條件和客戶偏好），我們將審查這些假設作爲年度計劃流程的一部分。前瞻性陳述面臨的風險和不確定性包括但不限於：（i）我們實施和執行轉變業務的戰略計劃的能力；（ii）我們及時開發或銷售解決方案或維護客戶關係的能力；（iii）對我們解決方案的競爭；（iv）損害我們品牌和聲譽；（v）不利的全球經濟條件，包括但不限於利率波動、外匯市場波動、通貨膨脹和供應鏈中斷；（vi）操作和國際擴張相關的風險；（vii）未能防止網絡安全事件或認爲機密信息不安全；（viii）我們數據或系統的完整性失敗；（ix）系統故障和人員中斷，可能會延遲向客戶交付解決方案；（x）在我們經營的市場中失去訪問數據來源或轉移數據的能力；（xi）軟件供應商和網絡以及雲提供商未能按預期運行或如果我們的關係終止；（xii）失去或減少一個或多個重要客戶、業務夥伴或政府合同；（xiii）依靠戰略聯盟、合資企業和收購來增長我們的業務；（xiv）我們充分或具有成本效益地保護我們的知識產權的能力；（xv）知識產權侵權索賠；（xvi）訂閱或付款處理平台的中斷、延遲或停機風險；（xvii）收購和整合企業以及剝離現有企業的風險；（xviii）我們留住高級領導團隊成員和吸引和保留熟練員工的能力；（xix）符合政府法律和法規；（xx）與我們一些最大股東持有的登記和其他權益相關的風險；（xxi）疾病爆發、全球或局部健康大流行或流行病，或對此類事件的擔憂，包括全球經濟不確定性和採取的應對措施；（xxii）與俄烏衝突、中東衝突相關的經濟不確定性上升，以及與宏觀經濟狀況相關的趨勢，以及（xxii）在「風險因素」、「管理討論和分析」和其他地方描述的其他因素，包括2023年12月31日年度報告中包含的合併財務報表中的文件《10-k》提交給證監會的文件，於2024年2月22日提交。這份信息僅在以下兩種情況下有效：（1）關於公司的信息，以及（2）除公司以外的人的信息。不能確保任何預測和估計完全或部分準確。公司不承擔更新或修訂此處所載信息的任何責任，無論公開還是其他。演示還包括一些不按照通用會計準則（「GAAP」）呈現的財務信息，包括但不限於，有機收入、EBITDA、調整EBITDA、調整EBITDA利潤率、調整淨利潤以及從中推導的某些比率和其他指標。這些非GAAP財務措施並非按照GAAP的財務績效指標，可能排除理解和評估公司財務績效重要性的條款。此外，重要的是要注意，非GAAP財務措施不應單獨考慮，可以作爲GAAP財務信息的附加考慮，但不應以GAAP措施的替代品而使用。還要注意，已根據公開披露中關於有指明財政期間的EBITDA、調整EBITDA計算，且這些不是預計結果的投影，而是反映所允許的調整。此外，由於無法預測和合理精確預測這種對賬所需要的重要項目，本演示包含了以非GAAP基礎呈現的前瞻性財務指標，未列出與最直接可比GAAP措施的對賬。您應該意識到，Dun & Bradstreet在此演示中呈現這些以及其他非GAAP財務措施的方式可能與其他公司使用的同名措施不具有可比性。本演示中的所有金額均以美元爲單位，除非另有說明。本演示中所示的所有商標和標識僅用於說明目的，爲其各自所有者的財產。

機密限制性財務亮點（GAAP）指標 2024年第三季度營業收入爲60910萬美元，+3.5%（+3.2%不變匯率）淨利潤（虧損）爲320萬美元，相對於2023年第三季度440萬美元每股攤薄收益（虧損）爲$0.01

機密限制性財務亮點（非GAAP）指標 2024年第三季度營業收入爲60910萬美元，+3.5%（+3.2%不變匯率）有機營收增長3.4% 調整後EBITDA爲24740萬美元，+5.1% 調整後EBITDA利潤率爲40.6% 調整後淨利潤爲11600萬美元調整後每股攤薄收益爲$0.27

機密限制性 186.5 194.8 234.9 237.7 2023年第三季度 2024年第三季度 +3% +3% +1% +1% +4% +5% • 有機營收增長2.7% • 金融與風險營收增長1%，由於我們的第三方風險和供應鏈管理解決方案的營收增加，部分抵消了我們的金融解決方案營收淨減少 • 銷售與營銷收入增長4%，由於我們的主數據管理解決方案的高營收，部分抵消了數字營銷解決方案的營收下降 • 調整後EBITDA主要由營收增長和較低的淨人員成本造成，部分抵消了雲基礎建設成本和數據採集成本的增加北美 - 第三季度亮點金融與風險銷售與營銷 421.4 432.5 AFX BFX（1）以百萬美元爲單位營收調整後EBITDA 調整後EBITDA利潤率% 195.6 207.7 2023年第三季度 2024年第三季度 46.4% 48.0% 2023年第三季度 2024年第三季度 +6.2% +160個點子（1）BFX代表除外匯影響之前的增長率

機密限制性 53.5 55.0 113.6 121.6 2023年第三季度 2024年第三季度 +6% +5% +7% +6% +3% +1% • 有機營收增長5.1% • 金融與風險解決方案依舊高需求，6%外匯影響增長歸因於所有市場增長 • 銷售與營銷按照外匯影響基礎增長1%，有機增長2.4%，主要由於與WWN聯盟的商產品特許權收入增加 • 調整後EBITDA增長6.5%，由於基礎業務的營收增長，部分抵消了較高的淨人員和數據採集成本以及匯率損失國際 - 第三季度亮點金融與風險銷售與營銷 167.1 176.6 AFX BFX（1）以百萬美元爲單位營收調整後EBITDA 調整後EBITDA利潤率% 55.5 59.1 2023年第三季度 2024年第三季度 33.2% 33.5% 2023年第三季度 2024年第三季度 +6.5% +30個點子（1）BFX代表除外匯影響之前的增長率

受限保密債務摘要（單位：百萬美元）2024年9月30日到期利率現金 $289 循環授信額度（$850.0） $133 2029年SOFR + 250個點子定期貸款額度 $3,088 2029年SOFR + 275個點子無抵押票據 $460 2029年5.00% 總債務 $3,681 淨債務 $3,392 淨債務/息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）3.7倍代表本金金額依比例定價網格審核資料截至2024年1月29日，從SOFR+CSA+300個點子重新定價爲SOFR+250個點子（受限於定價網格）並將到期日從2025年9月延長至2029年視同2024年1月29日，之前的$265200萬（SOFR + CSA + 275個點子）和$45200萬（SOFR+300個點子）分冊重新定價併合併爲SOFR + 275個點子的單筆交易，總額爲$310400萬約87%的債務爲固定利率或通過以下方式對沖： $31億美元的定期貸款有以下對沖： $25000萬美元的浮動利率轉固定利率互換，有效期至2025年2月，利率爲1.629% $10億美元的浮動利率轉固定利率互換，有效期至2025年3月，利率爲3.214% $50000萬美元的浮動利率轉固定利率互換，有效期至2026年2月，利率爲3.695% $10億美元的浮動利率轉固定利率互換，有效期至2028年3月，利率爲3.246% 從2025年3月至2028年3月的正向起始$60000萬美元互換協議（其中$35000萬美元的利率爲3.229%，$2500百萬美元的利率爲3.240%）我們還有截至2025年至2029年的總額爲$62500萬美元的跨貨幣互換協議

受限保密2024年全年財務指導財務指標重申 2024年指引總收入 240000萬美元至244000萬美元的下限有機收入增長 4.1%至5.1%的下限調整後的息稅折舊攤銷前利潤 93000萬美元至95000萬美元調整後的每股攤薄淨收益 1.00美元至1.04美元全年2024指引基於以下估計和假設：調整後的利息支出約21500萬美元大約1300到14000萬美元的折舊和攤銷費用（不包括因購買會計引起的額外折舊和攤銷費用）調整後的有效稅率約爲22%至23% 大約43600萬的加權平均攤薄股份流通量 $150-$16000萬的內部開發軟件支出和$4500萬的物業、廠房和購買的軟件資本支出

限制性機密附錄

除了報告GAAP結果外，我們還評估績效並報告下面討論的非GAAP財務指標。我們認爲提供這些非GAAP指標對投資者和評級機構了解我們的結果、營運趨勢以及不同時期績效提供了有用信息。這些非GAAP財務指標包括有機收入、調整後的息稅折舊攤銷前利潤（「調整後的EBITDA」）、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨利潤和調整後的每股攤薄淨收益。調整後的結果是一種調整的非GAAP測量，它調整了由於某些收購和剝離相關收入和費用的影響，例如銀行家費用、法律費用、盡職調查、留任費用和應計考慮調整、重組費用、權益基礎報酬以及其他非核心收入和費用，在我們業務正常運營過程中不包含的收益和費用，例如與提前償還債務、企業出售的盈虧、減值損失、重大稅法變化以及重大稅務和法律解決方案相關的費用。我們排除因採用購買會計原則而導致的認可無形資產攤銷，因爲這是一種非現金交易，並不代表我們持續和基礎的營運績效。無形資產是由於歷史併購交易而被確認。我們認爲通過採用購買會計原則確認的無形資產的性質與其他週期性替換的折舊資產有根本的不同。與其他折舊資產（如開發和購買的軟件許可證或固定資產）不同，這些確認的無形資產一旦到期就沒有替換成本，這些資產也沒有被替換。此外，我們用於運營、維護和延長已獲的無形資產和購買的知識產權壽命的成本反映在我們的營運成本中，作爲人員、數據費用、設施、日常開銷和類似項目。管理層認爲讓投資者了解這些無形資產是作爲購買會計原則的一部分記錄並有助於收入生成是非常重要的。確認無形資產的攤銷將在未來期間重複出現，直到這些資產被完全攤銷。此外，我們分離外匯匯率變化對我們營收增長的影響，因爲我們相信投資者能夠比較不同時期的營收發生變化之前和之後的收入是很有用的。受外匯匯率變化影響的營收表現變化是通過將我們先前和當前期間的外幣收入按照恒定匯率進行轉換來確定的。因此，我們監控我們調整後的營收增長，無論是在外匯匯率變化之後還是之前。我們相信這些補充的非GAAP財務指標爲管理層和其他用戶提供了額外的有意義的財務信息，應在評估我們的持續績效和不同時期的營運結果的可比性時予以考慮。我們的管理層定期在內部使用我們的補充非GAAP財務指標來了解、管理和評估我們的業務並做出經營決策。這些非GAAP指標是管理層用於規劃和預測未來時期的因素之一。非GAAP財務指標應被視爲我們根據GAAP編制的報告結果的補充，而不是替代品。我們的非GAAP或調整後的財務指標反映了基於以下項目的調整，以及相關的所得稅。有機收入我們將有機收入定義爲前12個月的除外特定外幣效應的報告收入，不包括從收購業務獲得的收入（如果適用）。此外，有機收入排除了與剝離業務相關的當前年和上年收入（如果適用）。我們認爲有機指標通過排除收購和剝離的影響，爲投資者和分析師提供了有關公司基礎收入趨勢的有用補充信息。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率我們將調整後的EBITDA定義爲歸因於鄧百分點▫️布萊德街控股有限公司的淨收入（損失），不包括以下項目：• 折舊和攤銷；• 利息費用和收入；• 所得稅效益或準備金；• 其他非營運費用或收入；• 淨收益歸屬聯屬公司股東；• 具權益性報酬； • 重組費用；• 併購和剝離相關的經營費用；• 主要由與投資以轉變我們的技術和後臺基礎設施相關的非經常性費用構成的過渡成本，包括投資於我們的技術平台架構和以云爲中心基礎設施的投資。這些轉型工作要求我們專用資源以便開發新的雲基礎設施與我們當前環境並行。這些費用，以及與轉型活動相關的其他費用，是增量和冗餘成本，在實現我們的目標後將不會重複，並且不代表我們基礎營運績效的真實情況。我們相信將這些費用從我們的非GAAP測量中排除可以更好地反映我們持續性的成本結構；及• 其他調整包括與重大法律和監管事項相關的法律費用和減值損失等一次性費用。我們通過將調整後的EBITDA除以營收來計算調整後的EBITDA利潤率。7

受限保密非依據美國通用會計準則財務數據（續）調整後的淨利潤我們將調整後的淨利潤定義爲達安夫布萊德街控股公司歸屬的淨利潤（損失），經過以下項目的調整： • 基於購買會計準則產生的額外攤銷。我們排除認可的無形資產由於購買會計準則應用而導致的攤銷，因爲這是無現金的，並且不體現我們持續和基礎的運營表現。公司認爲，認可的無形資產從其性質上與其他在可預測運營週期上更換的折舊資產基本不同。與其他折舊資產不同，例如開發和購買的軟件許可或者房地產和設備，這些被認可的無形資產到期後沒有替換成本，而這些資產也不被取代。此外，公司運營、維護和延長已獲得的無形資產和購買的知識產權壽命的成本體現在公司的運營成本中，如人員、數據費用、設施、管理費用等； • 以股權爲基礎的薪酬； • 重組費用； • 併購和剝離相關的營業費用； • 主要由一次性費用組成的過渡成本，與投資以轉變我們的技術和後臺基礎建設爲主，包括對技術平台架構和麪向雲的基礎設施的投資。轉型工作要求我們投入專門的資源以便與我們的當前環境並行開發新的基於雲的基礎設施。這些成本以及與轉型活動相關的其他費用是增量和冗餘成本，一旦實現我們的目標就不會再發生，並且不代表我們的基礎運營表現。我們相信從我們的非依據美國通用會計準則的衡量中排除這些成本能更好地反映我們持續的成本結構； • 併購和剝離相關的非營業性費用； • 債務再融資和清償成本； • 非營業性養老金相關收入（費用）包括與我們的養老金和退休金計劃相關的某些成本和收入，包括利息成本、計劃資產預期回報和已攤銷的精算盈利或損失以及往期服務津貼。這些調整是無現金的和市場驅動的，主要是由於養老金計劃資產和負債價值的變化，這些價值與金融市場表現和情況聯繫緊密； • 由於調整利率互換篡改導致的非現金利潤和損失； • 其他調整包括非經常性費用，例如與重大法律和監管事項相關的法律費用和減值費用； • 非依據美國通用會計準則調整的稅收影響；和 • 與法定稅率變動對遞延稅和其他離散項目的稅收影響相關的其他稅收調整。調整後的每股攤薄淨收益我們通過將調整後的淨利潤（損失）除以該期間普通股加權平均數，再加上根據我們股權激勵計劃尚未行使的獎項中可能發行的普通股的攤薄效果來計算調整後的每股攤薄淨收益。

限制性機密非GAAP協調錶：調整後的EBITDA（金額單位：百萬美元）截至2024年9月30日的三個月2023年淨利潤（損失）歸屬於鄧普雷德布拉德街控股有限公司 $3.2 $4.4 折舊與攤銷 144.8 146.7 利息費用 - 淨額 59.2 55.3 撥備（福利）所得稅 - 淨額 (1.8) (11.2) EBITDA $205.4 $195.2 其他收入（費用） - 淨額 0.9 3.3 聯營公司淨收益 (0.3) (0.6) 歸屬於非控股權益的淨利潤（損失） 1.0 0.9 股權激勵 16.3 20.8 重組費用 7.8 1.6 合併、收購和剝離相關營運成本 0.4 1.4 過渡成本 14.7 11.7 其他調整 1.2 1.1 調整後的EBITDA $247.4 $235.4 調整後的EBITDA利潤率 (%) 40.6% 40.0%

限制性機密非GAAP協調錶：調整後的淨利潤（金額單位：百萬美元，每股數據除外）截至2024年9月30日的三個月2023年淨利潤（損失）歸屬於鄧普雷德布拉德街控股有限公司 $3.2 $4.4 由於購置會計應用導致無形資產的遞增攤銷 107.9 115.7 股權激勵 16.3 20.8 重組費用 7.8 1.6 合併、收購和剝離相關營運成本 0.4 1.4 過渡成本 14.7 11.7 合併、收購和剝離相關的非營運成本 - 2.5 非營運退休金相關收入 (4.8) (4.6) 利率掉期修正的非現金收益（損失） 4.5 (2.6) 其他調整 1.2 2.2 非GAAP調整的稅收影響 (34.9) (36.9) 其他稅收調整效應 (0.3) - 調整後的淨利潤（損失）歸屬於鄧普雷德布拉德街控股有限公司 $116.0 $116.2 調整後每股攤薄盈利 $0.27 $0.27 加權平均流通股數 - 攤薄 435.6 432.2