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2024年第三季度業績電話會議 10/31/2024 泰利福斯公司 附件99.2

 
該發佈，附帶幻燈片以及回放網絡研討會可在www.teleflex.com（點擊"投資者"）在線獲取。 會議的音頻回放將於2024年10月31日東部時間上午11:00開始提供，可通過泰利福斯公司網站或電話接入。 請撥打1 800 770 2030（美國）或1 609 800 9909（其他地點）接入。 確認代碼爲69028。 電話會議物流

 
今天的發言人 泰利福斯業績電話會議 10/31/2024 勞倫斯·科什（VP，投資者關係和戰略發展） 利亞姆·凱利（董事長，總裁兼首席執行官） 托馬斯·鮑威爾（執行副總裁兼首席財務官）

 
本演示文稿包含前瞻性聲明，包括但不限於，我們預期將繼續專注於推動穩定增長的策略，並將繼續投資於有機和非有機增長驅動因素； 我們預測的2024年財務狀況：GAAP、調整後的營業收入和調整後的恒定貨幣增長，GAAP和調整後的毛利率和營業利潤率，以及 GAAP和調整後的每股收益，對於那些預期影響上述預測結果的事項，我們的估計； 以及在涉及與前瞻性聲明所暗示在內的實際結果可能與前瞻性聲明中預計或暗示的結果有所不同的諸多涉及風險和不確定性的事項。 這些風險和不確定性已在我們的SEC備案中得到解釋， 包括我們最近的10-k表格。 我們明確否認有義務更新前瞻性聲明，除非我們另有明確說明或法律法規要求。 關於前瞻性聲明的說明 泰利福斯業績電話會議10/31/20244 關於非GAAP財務指標本演示文稿涉及某些非GAAP財務指標，包括但不限於，調整後的營業收入，調整後的恒定貨幣營業收入增長， 調整後每股攤薄收益，調整後的毛利率和營業利潤率以及調整後的稅率。 這些非GAAP財務指標不應被視爲對最相關的GAAP財務指標的替代品，應當與最可比的GAAP財務指標一起閱讀。 將這些非GAAP財務指標與最可比的GAAP財務指標的表格分別收錄在本演示文稿及本演示文稿末尾的附錄中。 其他注意事項 本文件包含有關我們2024年第三季度和發展情況的一些亮點，並不意味着是對其的完整摘要。 因此，我們鼓勵您閱讀我們2024年9月29日結束的季度的收益發布，位於我們網站www.teleflex.com的投資者部門以及我們的第10-Q表格 2024年9月29日結束的季度將提交給證券交易委員會。 除非另有說明，以下幻燈片反映持續運營。

 
Liam Kelly 主席、總裁兼首席執行官的執行概要

 
Q3績效摘要 ◦ 將調整後的恒定貨幣營收增長指導區間下調至3.50%至4.00%，與先前的區間4.25%至5.25%相比 ◦ 將持續運營指導的調整攤薄每股收益的下限提高至13.90至14.20美元，較之前的13.80至14.20美元的區間提高 ◦ Q3'24調整後的恒定貨幣營收同比增長了2.2% ◦ Q3'24調整後的毛利率爲60.8%，調整後的營業利潤率爲27.3% ◦ Q3'24調整後的每股收益爲3.49美元，同比下降4.1% Q3'24亮點 2024財務展望 注：有關非通用會計準則財務信息的調和情況，請參見本演示文稿中出現的表格及其附錄。泰利福業績會電話10/31/2024

 
Q3'24部門營收審查 泰利福業績會電話10/31/20247 截至2024年9月29日三個月金額 按報告創記錄 調整後的 金額(以百萬計) 2024年9月29日 2023年10月1日 報告的收入增長 2024年9月29日 2023年10月1日 恒定貨幣調整後營收增長 美洲 433.3 428.2 1.2% 433.3 428.2 1.5% 歐洲、中東、非洲 150.2 142.7 5.3% 150.2 142.7 3.9% 亞洲 98.3 93.2 5.5% 98.3 93.2 5.0% OEm 82.6 82.3 0.3% 82.6 82.3 0.1% 合併 764.4 746.4 2.4% 764.4 746.4 2.2% 注：有關非通用會計準則財務信息的調和情況，請參見本演示文稿中出現的表格及其附錄。

 
Q3'24全球產品類別營收審查 泰利福業績會電話10/31/20248 （1）包括從我們的呼吸和泌尿產品銷售（除介入性泌尿產品外）產生的收入，以及根據與呼吸業務剝離相關的製造和供應過渡協議進行的銷售。截至2024年9月29日三個月金額按報告創記錄調整後的 金額(以百萬計) 2024年9月29日 2023年10月1日 報告的收入增長 2024年9月29日 2023年10月1日 恒定貨幣調整後營收增長 血管通路 180.9 169.9 6.5% 180.9 169.9 6.3% 介入 149.9 134.1 11.8% 149.9 134.1 11.4% 麻醉 101.1 97.6 3.6% 101.1 97.6 3.4% 外科 111.7 112.8 (0.9)% 111.7 112.8 (1.0)% 介入性泌尿 83.4 73.6 13.3% 83.4 73.6 13.3% OEm 82.6 82.3 0.3% 82.6 82.3 0.1% 其他（1） 54.8 76.1 (28.0)% 54.8 76.1 (28.3)% 合併 764.4 746.4 2.4% 764.4 746.4 2.2% 注：有關非通用會計準則財務信息的調和情況，請參見本演示文稿中出現的表格及其附錄。

 
注意：美國聯邦法律限制此器械的銷售或使用僅限醫師或根據醫師的醫囑。請參考具體適用指徵、禁忌症、警告和注意事項的使用說明。本文檔中的信息並不能替代產品使用說明。並非所有產品在所有國家都可獲得。該研究的作者之一，Schram博士和Foote博士，是泰利福公司的有薪顧問。1. Fritz, G.D., Sharrak, A., Aubrey, J., Topalli, X., Vrana, A., Opalikihn, A., Zambito, G.m., Martin萬億.D., Foote, J.A., Smith, J.R.，Schram, J.L.（2024）。Perioperative outcomes using single-fire stapler. Obesity Surgery（2024）。https://doi.org/10.1007/s11695-024-07357-4 2. 510(k)號K210278。Titan SGS線性切割器用於胃組織的縱向切割和切除，用於生成袖式胃重組術囊。2021年。擴展Titan SGS切割器臨床基礎-2021年8月，泰利福宣佈發表了一項回顧性研究，比較了Titan SGS切割器和多髮式外科訂書機在單一研究地點（783名傾向匹配患者）的圍手術期結果。1研究表明Titan SGS切割器簡化而高效的訂書過程與以下統計學上顯著結果有關：- Titan SGS切割器繼續是首款、唯一一款適用於袖式胃重組術囊製作的單髮式外科訂書機，也是美國食品和藥物管理局唯一爲此特定適應症批准的外科訂書機2. 醫學和商業更新泰利福業績會電話會議2024年10月31日-相較於多髮式組，Titan SGS切割器組30天再入院人數更少，尤其是與噁心和嘔吐有關的（13人，1.7%）比起多髮式組（35人，4.5%）更少（p<0.01）1- Titan SGS切割器的中間手術時間比多髮式訂書機少了8分鐘（p<0.01）1-此外，Titan SGS切割器組的病人更有可能手術後24小時內出院（702人，89.6%），而相比之下多髮式訂書機組（509人，65.0%）1

 
警告：美國聯邦法律限制此設備只能由醫生銷售或使用，參考使用說明書以獲取所有適應症、禁忌症、警告和注意事項的完整列表。本文檔中的信息不能替代產品使用說明書。並非所有產品在所有國家都有供應。泰利福首名患者加入巴瑞格直腸間隔器，用於術後放療試驗-該試驗將在全美進行接受少分次術後前列腺切除放療方案治療的患者身上研究巴瑞格直腸間隔器，並在澳大利亞一個地點進行研究-研究終點是證明巴瑞格直腸間隔器是一種安全和有效的選項，可減少這一患者群體的前列腺放射治療副作用 臨床和商業更新 泰利福業績會電話會議 2024年10月31日

 
托馬斯·鮑威爾 執行副總裁兼首席財務官財務概況

 
2024年第三季度財務回顧 泰利福業績會電話會議 2024年10月31日 毛利率 營業利潤率 有效稅率 每股收益 注：請查看附錄以獲取非通用會計原則財務信息的調整。 - 標準會計原則下的毛利率爲56.3%，較前一年同期的55.8%高 - 調整後的毛利率爲60.8%，較去年同比提高140個點子 - 標準會計原則下的營業利潤率爲19.5%，較前一年同期的22.1%低 - 調整後的營業利潤率爲27.3%，較去年同比提高10個點子 - 標準會計原則下的稅率爲15.0%，較前一年同期的8.0%高 - 調整後的稅率爲13.6%，較前一年同期的8.0%高 - 標準會計原則下的每股收益爲2.36美元，較前一年同期的2.91美元低 - 調整後的每股收益爲3.49美元，較去年同比降低4.1% 全球營收增長 - 標準會計原則下，營收較去年同比增長2.4% - 調整後的營收較去年同比在恒定貨幣基礎上增長2.2%

 
2024年財務指引概要 泰利福業績會電話會議 2024年10月31日 2024年指引 低 高 標準會計原則下營收增長 2.90% 3.40% 外匯匯率波動影響 -0.15% -0.15% 意大利回報措施影響 -0.45% -0.45% 調整後恒定貨幣基礎上的營收增長 3.50% 4.00% 調整後毛利率 60.50% 61.00% 調整後營業利潤率 26.75% 27.00% 調整後每股收益 13.90美元 14.20美元 調整後每股收益增長率 2.8% 5.0% 注：請查看附錄以獲取非通用會計原則財務信息的調整。

 
泰利福業績電話會議10/31/202414主要收穫我們的多元化投資組合和全球化業務推動了第三季度穩健增長。我們的執行力保持強勁，我們正在推出新產品，我們的利潤率保持健康。穩固的第三季度業績和第四季度主動脈球囊泵（IABP）機會使我們能夠提高2024年利潤率和攤薄後每股收益的底部。我們將繼續專注於推動穩健增長的策略。我們將繼續投資於有機和非有機增長驅動因素。我們的資本配置策略現在包括股票回購。

 
泰利福業績電話會議10/31/202415謝謝！

 
附錄

 
這些附錄所附的演示文稿和以下附錄中包括了對應非GAAP財務指標與最相似GAAP財務指標調和的表格：調整後的營業收入。這一非GAAP指標基於淨營業收入，調整以排除2024年9月29日前九個月中我們保留金的影響，並對我們歐洲、中東、非洲（EMEA）區域往年的營業收入進行相應減少。這一保留金關係到意大利償付措施，一項法律要求向意大利國家醫療系統提供醫療器械的供應商如果某年的醫療器械支出超過了該年設定的區域支出上限，則需要向意大利政府進行支付。由於意大利法院最近的裁決，我們在2024年9月29日前九個月中確認了我們保留金的增加，其中1380萬美元涉及往年。往年金額不代表正常的營業收入調整，預計未來期間不會再發生，在性質上不會再發生，難以作爲對我們營業績或商業趨勢的有意義評估的貢獻。因此，管理層已排除這1380萬美元往年金額，因爲它不是我們基礎核心業績或商業趨勢的指標。調整後的恒定貨幣營業收入增長。這一非GAAP指標基於淨營業收入，調整以排除，根據所呈現的期間，調整後的營業收入中描述的項目，並消除國際子公司在不同匯率下翻譯結果的影響。外匯波動的影響可能在期間與期間之間變化很大，而這些變化通常超出我們管理層的控制範圍。我們認爲，這一指標促進了我們的營業績的比較，即不受匯率波動影響的比較，這些波動不能反映我們的基礎績效或商業趨勢。調整後的攤薄每股收益。這一非GAAP指標基於持續營業的攤薄每股收益，最直接可比的GAAP指標，調整以排除，根據所呈現的期間，（i）重組、重組相關和減值項目的影響；（ii）收購、整合和出售相關項目；（iii）意大利償付措施；（iv）與我們新全球ERP解決方案的實施及相關IT過渡成本相關的費用；（v）養老金終止及相關費用；（vi）與歐盟醫療器械法規下的醫療器械註冊相關的一些費用；（vii）無形資產攤銷費用；和（viii）稅務調整。管理層認爲排除的任何項目均不代表我們的基礎核心績效或商業趨勢。調整後的毛利潤和毛利率。這些指標排除，根據所呈現的期間，（i）重組、重組相關和減值項目的影響，（ii）收購、整合和出售相關項目，（iii）意大利償付措施的影響。調整後的營業利潤和利潤率。這些指標排除，根據所呈現的期間，（i）重組、重組相關和減值項目的影響；（ii）收購、整合和出售相關項目；（iii）意大利償付措施；（iv）與我們新全球ERP解決方案的實施及相關IT過渡成本相關的費用；（v）養老金終止及相關費用；（vi）無形資產攤銷費用；和（vii）與歐盟醫療器械法規下的醫療器械註冊相關的一些費用。調整後的稅率。這一指標是公司調整後稅前收入淨額佔調整後收入稅前收入的百分比。公司調整後持續營業稅前收入排除，根據所呈現的期間，與（i）重組、重組相關和減值項目相關的稅收好處或費用；（ii）收購、整合和出售相關項目的稅收好處或費用；（iii）意大利償付措施的稅收好處或費用；（iv）與我們新全球ERP解決方案及相關IT過渡成本有關的費用的稅收好處或費用；（v）與歐盟醫療器械法規下的醫療器械註冊有關的一些費用的稅收好處或費用；（vi）無形資產攤銷費用的稅收好處或費用；和（vii）稅收調整。非GAAP財務指標泰利福業績電話會議10/31/202417

 
以下是關於應用於附錄所附呈現的非GAAP財務指標之一或多個的調整的解釋：重組、重組相關和減值項目-重組計劃涉及旨在將製造、行政和其他設施整合或遷移、外包分銷操作、提高運營效率並整合已收購業務等離散舉措。根據涉及的具體重組計劃，我們的重組費用可能包括員工解僱、合同終止、設施關閉、員工搬遷、設備搬遷、外部安置和與重組計劃相關的其他退出成本。重組相關費用直接與我們的重組計劃相關，包括設施整合成本，包括與設施關閉相關的加速折舊費用，將製造運營轉移到其他地點的費用，以及爲某些員工提供留任獎金作爲鼓勵他們在重組計劃完成後留在我公司的激勵。如果由於事件或環境變化，我們判斷資產的賬面價值超過其公允價值，則會發生減值損失。減值損失不會直接影響我們的流動性，但可能對我們的報告財務結果產生重大不利影響。收購、整合和剝離相關項目-收購和整合費用是與具體業務或資產收購交易直接關聯的增量費用，除了重組或重組相關費用。這些費用可能包括，但不限於，專業、諮詢和其他費用；系統整合成本；庫存價值遞增攤銷（根據收購日公允價值計算的庫存價值增加的攤銷，計入銷售成本）；與未最終利用的貸款工具相關的橋接貸款設施和後備融資費用。剝離相關活動涉及特定業務或資產銷售。根據主要取決於剝離交易條款，剔除業務或資產在我們財務報表上的賬面價值和因剝離交易直接產生的其他成本後，我們可能在與剝離相關活動中確認收益或損失。意大利回購措施-這些調整代表了超支沖銷增加對我們的儲備的影響，這與有關之前年度中描述的調整營業收入所涉及的意大利回購措施無關。其他項目-這些是偶發發生且可能影響期間間比較的離散項目。養老金終結及相關費用-這些調整代表與凍結的美國定義利益養老金計劃Teleflex Incorporated Retirement Income Plan的計劃終結以及相關直接增量費用相關的費用，包括某些源自剩餘計劃資產清算的費用。這些費用和成本不代表正常且重複的營業費用，其金額和頻率不穩定，預計在計劃終結過程完成後不會再次發生。因此，管理層已排除這些金額，以便評估我們目前的營業績效並與我們過去的營業績效進行比較。非GAAP調整 泰利福營業會議看漲 2024年10月31日

 
歐洲醫療器械監管- 歐盟已採納了《歐洲醫療器械監管規例》（MDR），取代了現有的《醫療器械指令》（MDD），對歐盟內醫療器械的營銷和銷售施加了更嚴格的要求，包括對臨床評估、質量體系和售後監測等方面的要求。MDR的要求於2021年5月生效，儘管之前符合MDD要求的某些器械仍可在歐盟市場上銷售，直至2027年12月（對於高風險器械）和2028年12月（對於低風險器械），但需遵守某些限制。特別是，MDR將要求重新註冊先前已獲批准的醫療器械。因此，泰利福將需要在新的醫療器械註冊事項中發生支出，而這些器械先前是在MDD下注冊的。因此，這些支出不被視爲與監管事項有關的日常支出（相反，未對未在MDD下先前註冊的醫療器械的相關注冊支出進行調整）。無形資產攤銷費用-某些無形資產包括客戶關係、知識產權、分銷權、商標和非競爭協議最初按歷史成本記錄，然後根據各自的預期使用年限進行攤銷。由於業務或資產收購或處置等原因，這種攤銷的金額可能因期間而異。ERP實施-這些調整代表我們實施全球企業資源規劃（「ERP」）解決方案及相關IT過渡成本時產生的直接和遞增成本。要實施這樣規模的項目是一項重大工作，並將需要管理層和關鍵員工大量的精力和時間。相關成本不代表正常和經常性營業費用，金額和頻率上不固定，這使得難以對我們的營業績效做出有意義的評估。稅務調整-這些調整代表先前年度納稅申報時適用法定時效期限的到期、審計解決、涉及先前納稅年度的修正申報以及稅法或其他影響我們遞延稅負的離散性變更所產生的影響。非GAAP調整 泰利福 業績會通話 2024年10月31日

 
2024年9月29日結束的三個月 2024年9月29日 2024年10月1日 %增長/（減少）報告的收入調整後的收入報告的收入調整後的收入報告的收入增長貨幣影響調整影響調整後的恒定貨幣收入增長美洲 433.3美元 428.2美元 1.2% EM購 150.2 -- 150.2 142.7 -- 142.7 5.3%

 
截至2024年9月29日的九個月 2024年9月29日 2024年10月1日 %增長/（減少）報告的收入調整後的收入報告的收入調整後的收入報告的收入成長貨幣影響調整後的影響恒定貨幣收入增長 美洲 1,266.4美元 1,264.7美元 0.1% 歐洲 456.9（13.8） 470.7 433.9 -- 433.9 5.3%

 
2024年9月29日結束的三個月 2024年9月29日 2024年10月1日 %增長/（減少）報告的收入調整後的收入報告的收入調整後的收入報告的收入增長貨幣影響調整影響調整後的恒定貨幣收入增長 血管通路 180.9美元 169.9美元 6.5% 干預 149.9 134.1 -- 134.1 11.8% 麻醉 101.1 97.6 -- 97.6 3.6%

 
2024年9月29日截止的九個月 2024年9月29日 2024年10月1日 2023年 %增長/（減少） 報告的收入調整後的收入報告的收入調整後的收入報告的收入增長貨幣影響調整影響調整恒定貨幣收入增長 血管通路 $543.3 $— $543.3 $521.3 $— $521.3 4.2% (0.1)% —% 4.3% 干預 425.7 — 425.7 375.8 — 375.8 13.3% (0.1)% —% 13.4% 麻醉 300.0 — 300.0 291.8 — 291.8 2.8% (0.1)% —% 2.9% 外科 328.6 — 328.6 317.8 — 317.8 3.4% (0.6)% —% 4.0% 干預性泌尿 246.2 — 246.2 226.8 — 226.8 8.6% (0.2)% —% 8.8% OEm 259.1 — 259.1 243.4 — 243.4 6.4% 0.1% —% 6.3% 其他(1) 149.0 (13.8) 162.8 223.7 — 223.7 (33.4)% —% (6.1)% (27.3)% 彙總 $2,251.9 $(13.8) $2,265.7 $2,200.6 $— $2,200.6 2.3% (0.2)% (0.6)% 3.1% 泰利福 業績會 看漲 10/31/202423 附錄A4 - 2024全球產品類別淨收入對賬表（以百萬美元計） (1) 包括我們呼吸道和泌尿系統產品（除干預性泌尿產品外）的銷售所產生的收入以及根據我們的呼吸業務處置有關製造和供應過渡協議的銷售收入。在2024年，金額反映了與意大利往年有關的提高準備金的影響 回報措施。有關意大利回報措施的詳細信息，請參閱非GAAP財務指標。

 
附錄B1 - 調和的綜合損益表項（以百萬美元計，除每股數據外） 泰利福 業績會 看漲 10/31/202424 2024年9月29日截止的三個月收入毛利率SG&A (1) 研發 (1) 營運利潤(2) 收入稅前所得稅費用有效所得稅率攤薄後每股收益賽季 比GAAP基礎 $764.4 56.3% 31.6% 5.1% 19.5% $130.6 $19.6 15.0% $2.36 調整重組、與重組相關和影響項目 (A) — 0.7 (0.1) — 0.9 6.8 1.2 0.12 收購、整合和剝離有關項目 (B) — — (0.3) — 0.3 2.0 — 0.04 ERP實施 — — (0.8) — 0.8 6.1 1.0 0.11 MDR — — — (0.2) 0.2 1.3 — 0.03 養老金終止成本 — 0.7 — (0.7) (5.4) (1.3) (0.09) 無形資產攤銷費用 — 3.8 (2.5) — 6.3 48.3 5.2 0.92 調整合計 — 4.5 (3.0) (0.2) 7.8 59.1 6.1 1.13 調整基礎 $764.4 60.8% 28.6% 4.9% 27.3% $189.7 $25.7 13.6% $3.49 注： (1)銷售、一般和管理費用以及研發費用分別作爲按照報告和調整後的收入的百分比顯示。 (2) 營運利潤定義爲利息、債務結清損失和稅收前持續經營收入作爲按照報告和調整後的收入的百分比顯示。 請參閱本演示文稿附錄開頭包含的名爲非GAAP調整的幻燈片以獲取非GAAP定義。因四捨五入未必總和

 
2023年10月1日結束的三個月 毛利率 銷售、一般性和管理性支出（1） 研發性支出（1） 營業利潤率（2） 報稅前收入 所得稅支出 有效所得稅率 攤薄後每股收益（持續經營業務） 美國通用會計準則基礎 55.8% 28.6% 5.0% 22.1% $149.6 $11.9 8.0% $2.91 修改項 重組、重組相關和減值條款（A） 0.5 — — 0.6 4.7 0.7 0.08 收購、整合和剝離相關條款(B) — 2.0 — (2.0) (14.8) 0.2 (0.32) ERP實施 — — — — 0.3 0.1 — 醫療器械 — — (0.8) 0.8 5.7 — 0.12 無形資產攤銷費用 3.1 (2.6) — 5.7 41.6 2.1 0.85 稅務調整 — — — — — — — 修正總計 3.6 (0.6) (0.8) 5.1 37.5 3.1 0.73 預調基礎 59.4% 28.0% 4.2% 27.2% $187.1 $15.0 8.0% $3.64 泰利福業績會議看漲10/31/202425 註釋：（1）銷售、一般和管理性支出以及研發費用顯示爲淨收入百分比。（2）營業利潤率定義爲持續運營業務的利潤稅前利潤、債務清償損失和稅項爲淨收入百分比。 有關非通用會計原則定義，請參見本演示文稿附錄開頭包括的非通用會計調整幻燈片。 由於四捨五入，總額可能不平。 附錄B2 - 調解合併利潤表項目（以百萬美元計算，每股數據除外）

 
附件B3 - 調解合併利潤表項目（以百萬美元計算，每股數據除外） 泰利福業績會議看漲10/31/202426 結束於2024年9月29日的九個月 營業額 毛利率 銷售、一般與行政費用（1） 研究與發展（1） 營業利潤率（2） 報稅前收入 所得稅支出 有效所得稅率 攤薄後每股收益（持續運營） 美國通用會計準則基礎 $2,251.9 56.1% 38.8% 5.2% 11.6% $202.2 $(4.6) (2.3)% $4.38 調整 重組、重組相關和減值條款（A） — 0.5 (0.1) — 1.1 24.8 4.3 0.44 收購、整合和剝離相關條款（B） — 0.1 (0.4) — 0.5 11.0 0.5 0.22 意大利退稅措施（C） 13.8 0.2 (0.2) — 0.6 13.8 — 0.29 ERP實施 — — (0.4) — 0.4 9.2 1.4 0.17 醫療器械 — — — (0.4) 0.3 7.6 — 0.16 養老終止費用 — — (5.9) — 5.9 133.2 56.9 1.61 無形資產攤銷費用 — 4.0 (2.6) — 6.5 148.0 15.2 2.81 稅務調整 — — — — — — (2.1) 0.04 調整總額 13.8 4.8 (9.6) (0.4) 15.3 347.6 76.2 5.74 調整基礎 $2,265.7 60.9% 29.2% 4.8% 26.9% $549.8 $71.6 13.0% $10.12 註釋：（1）銷售、一般和管理性支出和研究與開發費用顯示爲按照報告和調整後收入百分比。（2）營業利潤率定義爲持續運營業務的利潤稅前利潤、債務清償損失和稅項爲按照報告和調整後收入百分比。 有關非通用會計原則定義，請參見本演示文稿附錄開頭包括的非通用會計調整幻燈片。 由於四捨五入，總額可能不平。

 
2023年10月1日結束的九個月 毛利率 銷售、一般和管理費用（1） 研發費用（1） 營業利潤率（2） 營業稅前收入 所得稅費用 有效所得稅率 攤薄後每股收益（持續經營） 美國公認會計准則 55.2% 30.4% 5.4% 19.3% $374.0 $47.7 12.7% $6.90 調整 重組、與重組有關的及減值項目（A） 0.9 — (0.1) 1.3 27.5 4.2 0.49 收購、整合和剝離相關項目（B） — 0.9 — (0.9) (19.3) 0.3 (0.41) ERP 實施 — (0.1) — 0.1 2.8 0.7 0.05 MDR — — (1.1) 1.1 23.6 — 0.50 無形資產攤銷費用 3.2 (2.6) — 5.6 125.3 6.2 2.51 稅務調整 — — — — — (4.8) 0.10 調整合計 4.1 (1.8) (1.2) 7.2 159.9 6.6 3.24 調整基礎 59.3% 28.6% 4.2% 26.5% $533.9 $54.3 10.2% $10.14 泰利福 業績會 看漲 2024年10月31日 註釋： （1）銷售、一般和管理費用及研發費用的相對淨收入百分比（2） 營業利潤率定義爲持續經營業務淨收入之前的利息、債務滅失損失和稅收的百分比 請查看附錄開頭包含的非通用會計準則定義中包括的非通用調整幻燈片。總數可能因四捨五入而不等。 附錄 B4－調和合並利潤表項目（以百萬美元計算，除每股數據外）

 
泰利福 業績會 看漲 2024年10月31日A.重組、與重組有關的及減值項目-截至2024年9月29日爲止的三個月，稅前重組費用爲30萬美元，重組相關費用爲650萬美元。 截至2023年10月1日爲止的三個月，稅前重組費用爲20萬美元，重組相關費用爲450萬美元。 截至2024年9月29日爲止的九個月，稅前重組費用爲87萬美元；重組相關費用爲1400萬美元；減值費用爲210萬美元。 截至2023年10月1日爲止的九個月，稅前重組費用爲400萬美元，重組相關費用爲2360萬美元。 b.收購、整合和剝離相關項目-截至2024年9月29日和截至2023年10月1日爲止的三個和九個月，這些費用涉及我們的應計考慮到預期公平價值變化和Palette Life Sciences Ab收購相關的事項。 c.意大利回報措施-調整反映了與意大利回報措施有關的往年準備金增加及其對錶中每個非通用財務指標調整基礎的影響。 附錄 b 打勾

 
附錄C - 2024年調整後的毛利率和營業利潤率指導 泰利福業績會議 10/31/202429 低 高 預測的GAAP毛利率 55.76% 56.26% 估計的重組，與重組相關和減值項目 0.60% 0.60% 估計的收購，整合和剝離相關項目 0.06% 0.06% ERP實施 —% —% 意大利回報措施 0.20% 0.20% 估計的無形資產攤銷費用 3.89% 3.89% 預測的調整後毛利率 60.50% 61.00% 低 高 預測的GAAP營業利潤率 12.92% 13.17% 估計的重組，與重組相關和減值項目 1.12% 1.12% 估計的收購，整合和剝離相關項目 0.49% 0.49% 估計的其他項目 0.01% 0.01% 養老金終止和相關費用 4.48% 4.48% 估計的ERP實施 0.61% 0.61% 估計的醫療器械庫存 0.28% 0.28% 意大利回報措施 0.39% 0.39% 估計的無形資產攤銷費用 6.47% 6.47% 預測的調整後營業利潤率 26.75% 27.00%

 
附錄D - 2024年調整後每股收益指導 泰利福業績會議 10/31/202430 低 高 預測的GAAP持續經營的攤薄每股收益 $6.65 $6.95 估計的重組，與重組相關和減值項目，稅後 $0.60 $0.60 估計的收購，整合和剝離相關項目，稅後 $0.30 $0.30 養老金終止和相關費用，稅後 $1.70 $1.70 估計的ERP實施，稅後 $0.32 $0.32 估計的醫療器械庫存，稅後 $0.18 $0.18 意大利回報措施，稅後 $0.29 $0.29 估計的無形資產攤銷費用，稅後 $3.81 $3.81 稅務調整 $0.05 $0.05 預測的調整後持續經營的攤薄每股收益，稅後 $13.90 $14.20

 
2024財務回顧 - 截至2024年9月29日的前九個月 泰利福業績會議 10/31/202431 毛利率 營業利潤率 有效稅率 每股收益 ◦ GAAP毛利率爲56.1%，去年同期爲55.2% ◦ 調整後毛利率爲60.9%，同比增長160個點子 ◦ GAAP營業利潤率爲11.6%，去年同期爲19.3% ◦ 調整後營業利潤率爲26.9%，同比增長40個點子 ◦ GAAP稅率爲（2.3)%，去年同期爲12.7% ◦ 調整後稅率爲13.0%，去年同期爲10.2% ◦ GAAP每股收益爲$4.38，去年同期爲$6.90 ◦ 調整後每股收益爲$10.12，同比下降0.2% 全球營收增長 ◦ 營業收入按GAAP基礎上年增長2.3% ◦ 調整後營業收入年增長3.0% ◦ 調整後營業收入按恒定貨幣基礎上年增長3.1% 注：請參閱附錄了解非GAAP財務信息的調解