展品5.1
2024年10月30日
Applied DNA Sciences,Inc.
健康科學大道50號。
紐約斯托尼布魯克11790
Re:已註冊 直接發行
女士們,先生們:
我們已擔任應用DNA科學公司的法律顧問,一家德拉瓦州公司(“權益代理),就公司於2024年10月21日簽署的招股書補充說明書(以下簡稱“該」提交給美國證券交易委員會(「”)的一份說明書補充資料,日期為2024年10月30日(“說明書最新證券資料”),將由公司在證券法1933年修訂版下提交予委員會的一份檔案證券法”), to a Registration Statement (File No. 333-272267) on Form S-3 (the “申報書”), which includes a base prospectus (the “基本說明書,” and such Base Prospectus as supplemented by the Prospectus Supplement, the “招股書”). The Prospectus relates to the registration under the Securities Act (the “供股“) 最多19,663,674股股份(「股份」由每股面值0.001美元的公司普通股組成 (「普通股」);(ii)最多648,826張購買普通股的認股權,行使價為每股0.0001美元(「預購權證」)和(iii)最多648,826股普通股,作為已全額提前融資認股權的基礎 (「提前資助認股權股份),根據該公司與投資者當事人之間於2024年10月30日簽署的某特定證券購買協議提供和出售。證券購買協議)。證券購買協議將作為附表提交,並按參照納入至有關登記聲明書上的一份新報告的展示。
身為法律顧問,您已要求我們表達本函中所列意見,我們根據證券法規S-k條例601(b)(5)的要求,向您提供本意見函。
關於此事,我們已檢查了向證券交易委員會提交的註冊聲明書和招股說明書的正本或副本,並經我們認可的認證或其他方式標識;證券購買協議;公司章程(至今已修改);公司章程(至今已修改);預先資助認股權證的形式;公司董事會和報價委員會有關本次發行的決議;以及我們認為在此觀點陳述上是必要或適當的其他文件。
在提出以下意見時,我們假定:(i) 所有我們審查的文件中包含的所有信息均屬真實正確;(ii) 我們審查的所有文件上的所有簽名均為真實的;(iii) 向我們提交的所有文件為原件並為真實,向我們提交的副本與這些文件的原件相符;(iv) 每個簽署我們審查的任何文件的自然人均有法律能力如此做;以及(v) 任何代表將根據發售計劃而發行的認股權證的證書將經適當執行和交付。就此處所表達的意見所需的任何事實,若未得到獨立建立或驗證,我們已依賴公司及其他人員的陳述和代表。
根據前述,並慎重考慮我們認為相關的法律考量,我們認為:
(i) 股份經已合法授權,當公司依據證券購買協議的條款發行和交付股份後,且公司依據所述協議收取相應之代價時,該股份將被合法發行,並全額支付且無需評估。
(ii)當預先資助的認股權實際上已按其條款合法執行並根據證券購買協議的條款發行和發送並支付其中規定的代價時,將構成公司的有效且對公司有約束力的義務,按照其條款可強制執行;且
(iii) 預付權證股份已獲得適當授權,如果根據預付權證的條款行使預付權證並支付相應款項發行,則預付權證股份將被有效發行,全額支付且無需查證。
此外,我們上述的意見應受以下因素影響:(i) 破產、無力償債、重整、欺詐轉讓、暫停或其他類似法律目前或今後實施,關於或影響債權人的權利和救濟;(ii) 一般公平原則的影響,包括但不限於實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及明確履行或禁制救濟有可能無法獲得,無論執行行為是否在法院或法律訴訟中被考慮,以及可提出訴訟的法院酌情處置;(iii) 根據法律或法院判決在某些情況下不可強制執行的條款,提供對一方進行保障或貢獻的條款與公共政策相違背的情況下;(iv) 根據當時情況為非實質性的條款的侵犯或違反提供的權利或救濟,或施行該權利或救濟會在當時的情況下變得不合理;(v) 對於任何一方因行動而造成的重大違反或侵犯所提前購股票的結果,除了受執行強制的一方外,該行動係不得依據提前購股票採取的行動進行,或者否則違反適用法律的行動所造成的權利或救濟;(vi) 對於任何採取武斷、不合理或任意行動,或未依誠實信用或商業上合理方式進行的一方的權利或救濟,不論提前購股票是否允許該等行動的權利或救濟;或(vii) 法庭行使酌情權力的影響,無論在法院或法律訴訟中。
前述意見僅限於特拉華州公司法和紐約州實質法律,我們對任何其他法律不表達任何意見。我們不對遵守任何聯邦或州證券法律,包括紐約州證券法或任何涉及欺詐轉移的聯邦或州法律作出任何意見。我們假設如果適用法律於此後有任何更改或我們得知任何可能改變此後本文中所表達意見的事實,我們將不負有補充本意見的義務。
我們特此同意將此意見作為附件之一塊,隨著本公司於今日提交之一份8-k表格的一部分報告,並將其納入參照登記報告中,進一步同意在招股說明書內的「法律事項」標題下引用我們的名稱,該招股說明書是登記報告的一部分。在給予這份同意時,我們並不承認我們屬於證券法第7條所要求同意的人類類別。
Very truly yours, | |
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