展示4.1
預先資助的普通股 購買權證
應用 DNA科學,公司。
認股權證股份: [______] | 初始行使日期:[_______],2024年 |
這隻預先注資的普通股 購買認股權證(”搜查令”)證明,對於收到的價值,[_____________] 或其受讓人(”持有者”) 根據條款、行使限制和下文規定的條件,有權在任何時候或之後的任何時候 此處的日期(”初始鍛鍊日期”)以及在本認股權證得到充分行使之前(”終止 日期”)但此後不可向特拉華州的一家公司Applied DNA Sciences, Inc. 訂閱和購買( ”公司”),最多 [______] 股(視下文調整而定),”認股權證”) 的 普通股。本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使價,定義見下文 第 2 (b) 節。
第一部分. 定義。 除非在本認股權證的其他地方另有定義,否則,以下術語具有本第1節中所指示的含義:
“附屬公司「 指任何直接或間接通過一個或多箇中介方控制或受其控制或受其與一個人通常控制控制,如在《證券法》第405條規定下使用和解釋的人。」
“買盤價對於任何日期,「買盤」是指適用以下第一條款所確定的價格:(a)如果普通股當時在交易市場上掛牌或報價,則在該日期或最接近的前一日期有關時間段內(或美國東部時間上午9:30至下午4:02)在普通股所在的交易市場的買盤價格,由彭博社報告(基於交易日),(b)如果OTCQb或OTCQX不屬於交易市場,則在OTCQb或OTCQX上普通股的成交量加權平均價格,(c)如果普通股不在OTCQb或OTCQX上交易掛牌或報價,且普通股的價格當時在粉紅開放市場(或其後繼的類似機構或機構負責報告價格)上報告,則爲被報告的普通股每股最近買盤價格,或(d)在其他所有情況下,作爲普通股的公平市價,由持有的所有期權中擁有絕對多數的投資者選出一位獨立評估師誠意選擇,且得到公司合理接受,其費用和開支應由公司支付。
“工作日「日」是指除了星期六、星期日或法律授權或要求在紐約市營業銀行不得休息的任何其他日子; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。爲了澄清,商業銀行不應被視爲根據「居家留守」、「住家令」、「非必要員工」或任何其他類似命令或限制或根據任何政府機構的指示關閉任何實體分行位置的授權或法律要求,只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯)通常對客戶開放在該天可使用。
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“委員會:” 表示美國證券交易所。
“普通股「股票」表示公司的普通股,每股面值爲$0.001,並且任何其他類別的證券,以後可以重新分類或更改成爲這些證券。
“普通 股票等價物「股票」是指公司或子公司的任何證券,持有者可在任何時候獲得普通股,包括但不限於任何可轉換成普通股、可行使、交換或以其他方式使持有人有權獲得普通股的債務、優先股、權利、期權、認股證或其他工具。
“證券交易法”指的是1934年修訂的證券交易所法案,以及所頒佈的規則和法規。
“持有” 代表一個個人或公司、合夥企業、信託、合法或非法組織、合資企業、有限責任公司、股份制公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何形式的實體。
“購買協議「」 意味着證券購買協議,日期爲2024年10月[__],由公司與簽署者之間的每一位購買者簽署。
“註冊聲明書「」表示公司在Form S-3(文件號333-272267)上的註冊聲明。
“《證券法》「"指的是1933年修訂版證券法及根據該法制定的規則和法規。」
“子公司“子公司”指本公司的任何子公司,並應在適用時,包括本公司於本協議日期後成立或取得之任何直接或間接子公司。
“交易日 「交易市場」是指 Common Stock 在其上有交易的任何一日。
“交易 市場”代表在問題日期上列出或報價交易的以下市場或交易所之一:紐交所美國、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球選擇市場、紐約證券交易所、OTCQb或OTCQX(或其任何後繼者)。
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“轉移 代理人”代表Equiniti Trust Company, LLC,也就是公司的現任轉讓代理商,郵寄地址為紐約州紐約市華爾街48號23樓,電子郵件地址為susan.silber@equniti.com,以及公司任何後續的轉讓代理商。
“VWAP對於任何日期,"價格" 意指以下各款第一款適用的價格︰ (a) 如果普通股當時已在交易市場掛牌或掛牌報價,在該日期(或最近的前一個日期)普通股的每日成交量加權平均價,並且在當時掛牌或掛牌報價的交易市場上,根據彭博社L.P. 报告的信息(根據紐約市時間從上午9:30 至下午4:02 新紐約市時間的交易日), (b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市場,該日期的普通股的成交量加權平均價(或最近的前一個日期)在OTCQb或OTCQX上適用, (c) 如果當時普通股未在OTCQb或OTCQX上交易掛牌或報價,並且如果當時公佈普通股價格的是粉紅市場 (或一個類似的組織或機構接替其報價職能),則普通股每股最近報價買盤價,或 (d) 在所有其他情況下,普通股的每股公平市值,根據當時持有的Warrants表決權大多數人士誠信選擇的獨立估值專家確定,並且對公司合理接受,其費用和開支將由公司支付。
“權證”表示這些認股權證和其他根據註冊聲明由公司發行的預先融資常股購買認股權證。
第2部分. 行權.
a) 行使認股權認股權購股權可以在初始認股日或之後的任何時間內全部或部分行使,但在終止日期之前須行使。行使時必須通過電郵提交執行文件的PDF副本,形式如附件所示(“通知書”)。在此類行使的日期之後的(i)一(1)個交易日和(ii)構成標準結算期(如2(d)(i)中所定義的)的交易日之前,持有人按通知書中指定的每股認股價格以電匯或美國銀行的出納支票支付指定證券數量的總價,除非在通知書中指定了在部分行使方案中所描述的無現金行使程序。不需要墨水原件通知書,也不需要通知書的任何典章保證(或其他類型的保證或公證)。儘管有此相反的規定,但持有人在購買此認股權可購股份的全部股份並且該認股權已全部行使之前,不需要實際上向公司交出此認股權,此時持有人應在提交最後的通知書後的三(3)個交易日內向公司交出此認股權以供注銷。認股權的部分行使會降低可在此之下購買的認股權的股份數量,其降低數額等於已購買的認股權數量。持有人和公司應保持記錄,記錄認股權的購買數量和購買日期。公司必須在收到通知書後的一(1)個工作日內提出任何異議。行使通知書在(i)一(1)個交易日和(ii)構成標准結算期的交易日數量中的較早時間點內(如本文第2(d)(i)條所定義),持有人應在前述行使日期後的標準結算期內向美國銀行轉帳或借助由美國銀行開出的支票支付指定在相應行使通知書中的股份的總行使價格,除非相應行使通知書中指定了第2(c)節所規定的無現金行使程序。不需要墨跡原件行使通知書,也不需要任何形式的保證(或其他類型的擔保或公證)。儘管本文中其他規定,持有人無需在購買所有本證據下可用的所有認股權股份並對本證據進行全額行使之前將本證據實體上交給公司,而在此情況下,持有人應在最終行使通知書交付給公司後的三(3)個交易日內將本證據交還公司以進行注銷。部分行使本證據以購買本證據下可用的認股權股份總數的一部分將導致降低本證據下可購買的認股權股份的未解除數量,其等於所購買的認股權股份的相應數量。持有人和公司將保留顯示已購買的認股權股份數量和購買日期的記錄。公司應在收到該通知後的一(1)個業務日內對任何行使通知表示異議。 持有人和任何受讓人在接受本認股權時,承認並同意,由於本段的規定,根據本文所述,本合同下任何特定時點可購買的認股權份數量可能小於本文上所述的金額。
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b) 行使價格本認股權的總行使價格,除每張認股權股份的名義行使價格為0.0001美元外,已在初始行使日期前或當日預先投資給公司,因此,行使本認股權無需支付任何額外考量(除每張認股權股份的名義行使價格為0.0001美元外)給任何人。持有人不得有任何情況或理由下,要求將預付的總行使價格部分或全部歸還或退款。根據本認股權,每股普通股的未付行使價格為0.0001美元,應依據本憑證進行調整(“所屬"}行使價格”).
c) 無現金股票行使此認股權亦可全部或部分以"無現金行使"的方式行使,持有人將有權收到一定數量的認股權股份,其數量為[(A-B)(X)]除以(A)所得之商,其中:
(A) = | 根據情況而定:(i) 如果適用,根據適用的行使通知書的日期前一個交易日的VWAP,如果該行使通知書是(1)在非交易日執行並根據本《2(a)》條款交付,或者(2)在交易日的“美股盤中”(根據在聯邦證券法下制定的NMS規例600(b)第2條的定義)開盤前執行並根據本《2(a)》條款交付;(ii) 如果適用通知書的執行時間是在交易日的“美股盤中”,則根據Bloomberg L.P.(“證券主交易市場上被報告的普通股的買盤價”)報導的時間;時間是指持有人執行適用行使通知書的時間;如果該行使通知書是在交易日的“美股盤中”執行並在兩(2)小時內交付(包括在當天“美股盤中”結束後的兩(2)小時內)根據本《2(a)》條款或(iii) 如果該行使通知書的日期是交易日並且該行使通知書在當天“美股盤中”結束後根據本《2(a)》條款執行並送達,則根據適用行使通知書日期的VWAP。Bloomberg |
(B) = | 本認股權證之行使價格,經按此處所調整;及 |
(X) = | 根據這種認股權憑證的條款,在現金認股時,而非無現金認股情況下,通過行使此認股權憑證而發行的認股股份數。 |
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如果Warrants以無現金方式行使,雙方承認並同意根據證券法第3條(a)(9)條的規定,Warrant Shares應具有被行使的Warrants的註冊特性。公司同意不採取與此第2(c)條相悖的立場。
d) 運動的力學.
i. 行使權證後的認股權證股份交割:公司應通過其賬戶信貸或分發性存款持有人系統(“DTC”)向認股權證持有人的賬戶注資所購買的認股權證股份,前提是公司當時是該系統的參與者,並且(A)允許向認股權證持有人發行認股權證股份或轉售認股權證股份的有效註冊聲明存在,或者(B)通過免現金行使行使本認股權證,否則則通過發送認股權證數量的證書以實體方式交付,以在公司股份登記簿中註冊認股權證持有人或其設計委託人的名義下,交付已行使的認股權證股份之數,寄送至認股權證持有人在行使通知書中指定的地址,該日期為最早以下列日期為準:(i)發送行使通知書給公司後一(1)個交易日;或(ii)發送行使通知書至公司後的標準結算期交易日數,該日被稱為“股份交付日期”。交付行使通知書後,只要在交付行使通知書之日起的標準結算期交易日數內接到了總行使價款(免現金行使除外)的支付,認股權證持有人即被認為已經成為與本認股權證相關的認股權證股份的記名持有人,無論交付認股權證股份的日期是什麼時候,前提是在股份交付日期內收到了總行使價款支付(免現金行使除外)。如果無論何種原因,公司未向認股權證持有人於認股權證股份交付日期交付認股權證股份物證,則公司應支付給認股權證持有人現金賠償,並非罰款,每1,000美元認股權證股份(根據當日普通股的成交加權平均價值)將支付10美元的交易日費用(在認股權證股份交付日期後的第三個交易日增加到20美元的交易日費用)直至交付該認股權證股份或認股權證持有人撤回該行使。公司同意維持一個轉讓代理人,該代理人應參加FASt計劃,只要本認股權證仍然未行使或行使。在本文件中,“標準結算期”是指本通過本公司的主要交易市場上與普通股票有關的交易日的數量,其按時間有效。儘管前述規定,對於任何在初始行使日期之前或當日12:00 p.m.(紐約市時間)之前發送的行使通知書,不論何時簽署購買協議,公司同意在初始行使日期的4:00 p.m.(紐約市時間)前交付與該通知書有關的認股權證股份,對於本協議,初始行使日期將成為股份交付日期,前提是股份交付日期前收到總行使價款支付(免現金行使除外)。DWAC若公司參與該系統並且(A)有有效的登記聲明允許向持有人發行認股權股份或轉售認股權股份,或(B)此認股權通過無現金行使方式行使,或以實物遞送證書或入賬聲明的方式行使,該等證書或入賬聲明須在持有人或其指定人士名義下登記於公司的股份登記冊中,以依據該等行使應享有的認股權股份數量,按持有人在行使通知中指定的地址,在交付行使通知給公司之日起早於(i)交付公司行使通知後的一(1)個交易日和(ii)交付公司行使通知後標準結算期的交易日數之較早日期(該日,為“認股權份額交割日期”。交付行使通知後,不論認股權股份的交付日期為何,持有人均被視為已為所有公司目的取得認股權股份的名義持有人,前提是在交付行使通知之後的第一(1)個交易日內(在無現金行使情況下,除外)收到了總行使價款(在該行使通知交付後的第一(1)個交易日和交付行使通知後標準結算期的交易日數之較早者)。如果因任何原因公司未能在認股權股份交付日期之前向持有人交付因行使通知而產生的認股權股份,則公司應支付予持有人現金作為追溯性損害賠償金,並非懲罰,其金額為每$1,000認股權股份(根據可轉換股當日公共股票的成交量加權平均價),表示每交易日$10(在認股權股份交付日期之後的第三個交易日增加至$20)直至該認股權股份被交付或持有人撤銷新的行使權利。公司同意只要此認股權仍然未解除和可行使,即保留參與FASt計劃的股份過戶登記結算員。在此使用,“標準結算期“”代表股票行使通知送達日期當天的主要交易市場上設定的標準結算期數,以交易日計算。儘管如前所述,對於任何在初始行使日期當日或之前交付的行使通知,其可在簽訂購售協議後的任何時間交付,該公司同意在初始行使日期當天紐約市時間12:00PM之前,將對應於該通知的認股權股份於紐約市時間下午4:00PM之前交付,且對於本條款而言,初始行使日期將作為認股權股份交付日期,前提是除了現金無償行使之外,在該交付日期前收到總行使價款。
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ii. 行使時發行新認股權證如果该认股权证已部分行使,则公司应在持有人要求并在交付认股权股份时,交付给持有人一张新认股权证,证明持有人对应本认股权证所要求购买的未购买认股权股份的权利,该新认股权证在其他所有方面与本认股权证完全相同。
iii. 撤銷權 權利如果公司未能要求過戶代理將認股權股票按照第2(d)(i)條款於認股權股票交付日期前傳送給持有人,則持有人將有權撤銷該行使。
iv. 買入失敗,未能及時交付認股權股票的補償此外,若公司未能要求過戶代理根據上述第2(d)(i)條的規定在認股截至日期前或在該日期之前行使,將頒股份給持有人,並且在該日期之後,持有人必須透過其券商購買(在公開市場交易或其他方式)或持有人的券商否則購買普通股股份以滿足持有人預期在該等行使時應收到的頒股股份的賣掉(一「買入」),則公司應(A)以現金支付給持有人的金額,如果有的話,即(x)持有人購買該等普通股股份的總買價(包括任何券商佣金)超過(y)以該賣出訂單所執行價格乘以(1)在問題行使時公司必須交付給持有人的頒股股份的數量乘以(2)該賣出訂單產生該購買義務的價格,以及(B)持有人依選擇,重申應付之部分頒股憑證及等量頒股股份,因該等行使未得到履行(在此情況下,該等行使應被視為撤銷)或交付給持有人,即在公司按時遵守其在此應行使及遞交義務的情況下將會發行的普通股股份的數量。例如,如果持有人購買總價1萬1千美元的普通股股份以彌補因試圖行使總銷售價為1萬美元的股份而造成的購買方面注資,根據前述句子(A)的子款,公司應支付1,000美元給持有人。持有人應向公司提供書面通知,指出對於注資應支付的金額,並根據公司的要求,證明損失的金額。本項概述不得限制持有人根據本文,法律或公平而享有的其它救濟,包括但不限於對於公司未能按照本文規定要求遞交普通股股份以行使頒股的具體表現和/或禁制令。
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v. 不得發行碎股或憑證不得發行碎股或憑證以代表碎股;對於持有人本應在行使權證時購買的任何一股的一部分,公司可以選擇支付現金調整,金額等於該股數乘以行使價格的碎數或者四捨五入至下一整數的股份。
vi. 費用、稅款和費用發行認股權證不收持有人任何發行或轉讓稅或其他相關費用,所有這些稅費都將由公司支付,並且這些認股權證股票將以持有人的名義或持有人指示的名稱發行; 提供, 但是如果認股權股份須以非持有人姓名發行,則在行使時,此認股權應連同附之轉讓表由持有人正式執行一併投降,並且公司可能要求作為其控制項付款的一個條件,支付足以補償任何因此而生的轉讓稅的款項。 公司應支付所有轉移代理人所需的當天處理任何行使通知並支付所有Depository Trust Company(或執行類似功能的其他建立的清算公司)所需的當天電子交付認股權股份的費用。 為避免疑慮,本第2(d)(vi)條中任何內容均不要求公司在早於認股權股份交付日期之前交付認股權股份。
vii. 結束 會計年度公司不會以任何方式關閉股東記錄簿,以阻礙根據本權證的條款及時行使權證。
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e) 持有人 行使限制公司不得行使本認股權,持有人無權行使本認股權的任何部分,根據第2條或其他規定,以至於在行使後生效後,根據適用的行使通知所載,持有人(連同持有人的聯屬公司和任何與持有人或持有人聯屬公司組成團體的其他人(該等人,『歸屬者』所述))在受益擁有超過受益擁有限制(如下所定義)。 就前述句而言,持有人及其聯屬公司和歸屬方所受益擁有的普通股數目包括根據正在進行的決定擬行使本認股權而發行的普通股數目,但不包括本應發行的普通股數目(i)持有人或其聯屬公司或歸屬方受益擁有的本認股權尚未行使部分的行使,以及(ii)公司的其他未行使或未轉換部分(包括但不限於受限於本認股權的本公司的其他任何股票等值證券)的行使或轉換,該等部分受到與本條款併含的限制相類似的限制,該等部分受到持有人或其聯屬公司或歸屬方的受益拥有。 除前述句外,為了本第2條(e)條的目的,受益擁有權將按照《交易法》第13(d)條及其頒布的規則和規例計算,對此計算不符合《交易法》第13(d)條的承認由持有人承擔,並且持有人應就任何應按照該等規定申報的時間表專業負責。 在本第2條(e)適用範圍時,關於此認股權是否可行使(與持有人或其聯屬公司和歸屬方共同受益擁有的其他證券有關)以及可行使此認股權的部分應由持有人自行酌情決定,並提交行使通知即視為持有人決定此認股權是否可行使(與持有人或其聯屬公司和歸屬方共同受益擁有的其他證券有關)以及可行使此認股權的部分,上述決定均受到受益擁有限制的約束,公司將無責任驗證或確認上述決定的準確性。 此外,如上述任何團體地位所指明的,其確定將依照《交易法》第13(d)條及其頒布的規則和規例進行。 就本第2條(e)而言,在確定普通股的未名持股數時,持有人可以放在公司的最新定期或年度報告中反映的普通股的未持股數(A)互聯網受到的公司的最新公佈中的普通股的未持股數(B)公司最近的書面通知或公司或代理轉讓人提供的普通股持股數更多色可结果列。 在一個交易日之內,持有人口頭或書面要求,公司應確認現時持有的普通股數目公口及口面確認给持有人此確認。 在任何情況下,普通股的未持股數應根據自報告的普通股的未持股數編制后,公司議決的。 “《有益所有權限制》『』應為4.99%(或由持有人在任何憑證發行之前選擇,為9.99%),即在發行可通過行使本憑證而產生的普通股後,未失之普通股發行數量的股份。也可選擇提高或降低本第2條(e)的有益擁有限制條款的持有人,前提是有益擁有限制的上限絕不超過發行可通過行使本憑證而獲得的普通股之普通股發行數量的9.99%,該憑證由持有人持有,本第2條(e)的條文仍然適用。有益擁有限制的提高在交付予公司通知後的第61天之後生效。'st 在交付予公司通知後的第61天之後生效。本段的規定應解釋和實施方式,不得與本第2條(e)條文嚴格一致,以糾正此段文字(或本段文字的任何部分),可能有缺陷或不符合所含有出賣權的意圖,或進行必要或有需要的變更或補充,以正確實施此限制。本段中包含的限制應適用於本憑證的繼任持有人。'
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第3節. 某些 調整.
a) 股票分红和拆分如果公司在本認股權憑證有效期內的任何時間:(i) 派發股票股息或以其他方式進行分配,分配的對象是其普通股或任何其他權益或權益等價證券,以普通股支付 (澄清,這不包括本 憑證行使時公司發行的任何普通股),(ii) 將現有的普通股股份細分為更多股份,(iii) 合併(包括通過逆向股份分割)現有普通股股份為更少的股份,或(iv) 通過 公司普通股股份重分類發行任何公司股本,則在每種情況下,行使價格將乘以一個分數,其中分子是該事件發生前立即持有的普通股股份數量(如有,不包括庫藏股),分母 是該事件發生後立即持有的普通股股份數量,並且調整本認股權憑證行使後應發行的股份數目,使本認股權憑證的行使價值總金額保持不變。根據本條款 3(a) 做出的任何調 整應在確定有權收到該股息或分配的股東的記錄日後立即生效,並應在細分,合併或重分類的情況下的生效日期後立即生效。
b) 后续 权益发行除了根據上述第3(a)條進行的任何調整外,如果公司在任何時候向普通股東贈予、發行或出售任何普通股等價物或購股權、認股證券或其他財產,按照普通股任何類別的記名股東的比例(“購買權當然普通股被贖回的數量超出有利潤所有權的限制,則該部分購股權或其所得利潤所有權也將暗中保留,直至有一天,如果有可能的話,當其擁有權利時才不會導致有利潤所有權的超額。
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c) 按比例分配在本認股權證有效期間內,如果公司宣布或進行任何股息或資產的其他分配(或購買其資產的權利)予普通股股東,無論這種資產分配是以資本返還或其他方式進行的(包括但不限於以股息、分拆、重組、安排計劃或其他類似交易的方式進行現金、股票、其他證券、財產或期權的分配),在本認股權證發行之後的任何時間,則在這種情況下,持有人應按照完全行使本認股權證所能取得的普通股的數量(不考慮任何對本認股權證的行使限制,包括但不限於對於權益所有權的限制)與該資產分配同等程度地參與該資產分配,如果沒有採取這種資產分配的記錄所取得的日期,則在確定普通股股東的記錄持有人參與該資產分配的日期(即期權),如果持有人的參與任何這種資產分配的權利會使持有人超過權益所有權的限制,則持有人將無權參與該資產分配到該程度(或由於該資產分配而擁有任何普通股的利益),並且該資產分配的部分將暫停,以便為持有人提供利益,直至只要其對該資產分配的權利不會使持有人超過權益所有權的限制為止。如果在該資產分配時,本認股權證未被部分或完全行使,則該分配的部分將暫停,以便為持有人提供利益,直到持有人行使本認股權證為止。分配在發行本認股權證後的任何時間,若本公司向普通股股東宣布或進行任何股息或其他分配(或購買其資產的權利),不論這些資產分配是以資本返還方式還是其他方式進行的(包括但不限於以股息、股票或其他證券、財產或期權作為股息、分拆、重組、企業重組、計劃安排或其他類似交易的方式),在每一個這樣的情況下,持有人應按照完全行使本認股權證所能取得的普通股的數量的程度參與該分配,若持有人在該分配的記錄日期之前完全行使本認股權證的話(不考慮任何本認股權證的行使限制,包括但不限於對於合計持股數的限制),或如果沒有這樣的記錄日期,則在確定參與該分配的普通股持有人的記錄日期(即期權)之日,該分配的部分將暫停,以便為持有人提供利益,直到只要對於該部分分配的權利不會使持有人超過合計持股數的限制為止,若本認股權證在該分配時未被部分或完全行使,則該部分分配的部分將暫停,以便為持有人提供利益,直到持有人行使本認股權證為止。提供, 但是其他,該持有人的權利對任何此類分配的參與,在該持有人超過有形持股限制方面,則該持有人將不得有權參與該等分配至該程度(或以任何普通股股份的持有而導致該等分配至該程度的有形持股)並該等分配部分應暫時保留,以供該持有人受益,直至可能時機,其對其權利不致使持有人超過有形持股限制)。
d) 基本 交易。如果在本認證尚未償還期的任何時間,(i) 本公司直接或間接在一或多個相關的情況下 交易會影響本公司與或與其他人士、(ii) 本公司或任何附屬公司合併或合併, 直接或間接影響全部或主要的任何銷售、租賃、授權、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置 其在一筆或一系列相關交易中的所有資產,但該公司出售任何附屬公司,其他 除重要子公司,不構成基本交易,(iii) 任何直接或間接的購買發售、投標 根據公司或其他人士發出的發售或交換優惠(無論是由公司或其他人士進行),均可獲得普通股持有人 出售、投標或兌換其股份以其他證券、現金或財產,並已被超過以上的持有人接受 未償還普通股的 50% 或大於本公司普通股權的 50% 投票權,(iv) 本公司; 直接或間接,在一個或多個相關交易中,影響公共產品的任何重新分類、重組或重組化 根據該普通股實際轉換或兌換其他證券的股票或任何強制性股份交易所, 現金或財產,或 (v) 本公司直接或間接在一或多個相關交易中完成股票或股份購買 協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本資本化、分銷、合併或計劃 與另一個人(包括該等人士歸屬方)的安排),其中該其他人(包括該等人士歸屬) 當事人)收購超過 50% 的普通股或超過普通股權 50% 的投票權 本公司的 (每一個」基本交易」),然後,在任何後續行使本認證時,持有人 對於發生事件發生前即可發行時可發行的每份認股證股份獲得權利 根據持有人的選擇進行該基本交易(不考慮第 2 (e) 條對行使的任何限制 本認股權證),繼承人或收購公司或本公司的普通股數目(如果是存在的人) 公司,以及任何額外的考量(」替代考慮」) 因此基本原因而應收 持有人在有關基本證之前可行使本認股權證的普通股數目之交易 交易(不考慮第 2 (e) 條對行使本認證的任何限制)。「物質子公司」 指本公司的任何附屬公司,對本公司的業務和營運有重要性,如本公司所述 向歐洲委員會提交的公開文件。對於任何此類行使用目的,行使價的確定應適當地決定 根據一股可發行的替代代價金額調整為適用於該等替代代價 該基本交易中的普通股票,並且本公司須在其他代價之間分配行使價 以合理的方式,反映替代考慮的任何不同組成部分的相對價值。如普通股持有人 在基本交易中獲得的證券、現金或財產有任何選擇,則持有人可獲得 與其在該基本交易後行使本認證時獲得的替代代價格相同的選擇。 本公司應在基本交易中造成任何繼任何實體,而該公司不是倖存者(」繼任者 實體」) 根據以下規定,以書面承擔本公司根據本認股權證所承擔的所有義務 根據本第 3 (d) 條根據形式和內容的書面協議,對持有人合理滿意並獲批准 持有人在進行該基本交易前(不得不合理的延遲),並應根據持有人的選擇交付給 持有人兌換本認證的持有人,以形式上大致相似的書面文書證明之繼任實體的證券 以及本認股權證的內容,該認股權證適用於該繼任實體的相應數目的資本股份(或 其母公司)等於行使本認股權證時可獲得和應收的普通股股份(不考慮 有關基本交易前行使本認證的任何限制),並以行使價適用於 根據該等資本股份的行使價(但考慮根據根據普通股股份的相對價值 對該基本交易及該等資本股份的價值、該等資本股份數目及該行使 價格用於保護本認證的經濟價值在該基本權證實施前 交易),並對持有人的形式和實質合理滿意。當發生任何此類基本交易時, 繼任實體應加入本認股權證下的「公司」字詞中(以便從發生或完成後) 關於該基本交易,本認股證的每一項條文及其他有關「本公司」的交易文件 應代表每個公司及繼任實體或繼承人實體,共同分別指),以及繼承人 實體或繼任實體,與本公司聯合而獨立,可行使本公司之前的所有權利和權力 繼承實體或繼任實體應承擔本公司之前根據本認股權證的所有義務,以及 其他交易文件,與該公司及該繼承實體或繼承人實體相同,共同而分別的效果; 此處被命名為「公司」。為避免任何疑問,持有人有權享有本條文所提供的福利 第 3 (d) 條不論 (i) 公司是否擁有足夠的授權普通股以供發行 認股證股份及/或 (ii) 基本交易是否在首次行使日之前發生。
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e) 計算。所以,在本第3節下進行的所有計算都應四舍五入至最接近的分或最接近的1/100個股份。對於本第3節的目的,截至特定日期,被視為已發行及流通的普通股數應為已發行並流通的普通股數目(不包括庫藏股份,如有)。
f) 通知 給持有人.
i. 調整 行使價格每當根據本第3條的任何條款調整行使價時,公司應立即透過電子郵件向持有人發送通知,詳細列明該調整後的行使價以及因此調整而造成的調整的認股權股份數,並簡要陳述需要該調整的事實。
ii. 注意事項 允許持有人行動。如 (A) 本公司應在日期刊發股息(或以任何形式的任何其他分派) 普通股,(B) 公司應對普通股宣布特別的非經常性現金股息或贖回普通股,(C) 公司須授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何股份 有關任何類別或任何權利的資本股票,(D) 需要本公司任何股東的批准 有關普通股的任何重新分類、本公司(或其任何附屬公司)是一方的任何合併或合併, 任何出售或轉讓其全部或主要全部資產,或任何強制性股份交換,以便轉換普通股 轉入其他證券、現金或財產,或 (E) 本公司須授權自願或不自願解散、清盤 或解除本公司的事務,然後,在每一種情況下,本公司應以電子郵件傳遞給持有人的地址 本公司認股證登記冊上的最後一封電郵地址,至少於適用記錄前 20 個日曆日 或以下指明的生效日期,一份通知,指出 (x) 為此類目的進行記錄的日期 股息、分派、贖回、權利或認股權證,或如未記錄,截至股份有人的日期 可獲得股息、分派、贖回、權利或認股權證的記錄股票須確定或 (y) 日期 該等重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換預期生效或結束的情況,以及 預計記錄普通股持有人有權交換其普通股份的日期 在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的證券、現金或其他財產的股票; 前提是未發出該等通知或其中的任何缺陷,不會影響該通知的有效性 必須在該通知中指明的公司行為。在本認證中所提供的任何通知構成或包含: 有關本公司或任何附屬公司的重要、非公開資料,本公司應同時提交該等通知 根據有關表格 8-k 的現行報告向歐洲委員會提交。持有人在期間仍有權行使本認證 由該通知之日起至引發該通知的事件生效日期,除非另有明確規定 本文載列出。
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第四章. 轉讓權證.
a) 可轉讓性. 本認股權證及其一切權利(包括但不限於任何登記權利)均可全部或部分轉讓, 在此認股權證交還至公司主要辦公室或其指定代理處時,需連同由持有人或其代理人或律師簽署,並就該轉讓應支付之任何過戶稅金提供足夠資金的書面轉讓。 在此種交還及如有必要的支付後,公司應代表轉讓人或轉讓人簽發一張或多張以所述轉讓書之所載形式、和所述轉讓書之中所規定面額的新認股權證,並應向轉讓人發行證明此認股權證未受讓之部分的新認股權證,此認股權證應立即被註銷。儘管本裡面有任何相反之處,但除非持有人已完全轉讓此認股權證,否則不需要持有人實際將此認股權證交還給公司,此時,持有人應在將完整轉讓此認股權證的日期起三(3)個交易日內將此認股權證交還給公司。如果根據此處的規定進行了正確轉讓,則新持有人可以行使這份認股權證,購買認股證股票,而不必簽發新認股權證。
b) 新的認股權証書本認股權證可在公司前述辦公室出示時分割或合併其他認股權證,連同由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知,指定新認股權證應發行的名稱和面額。在遵守第4條(a)的情況下,對於可能涉及此類分割或合併的任何轉讓,公司應根據該通知以新的認股權證或認股權證替換原認股權證,日期與此認股權證的初始發行日期相同,並與此認股權證完全相同,僅在應予發行的認股份額數量方面有所不同。
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c) 認股證 登記簿公司應在其為此設立的記錄上登記本認股權證,而其登記持有人從時而時的發生變更。對此認股權證的登記持有人,公司可以視其為其事實上的持有人,以便行使本認股權證或向其分配股利,在所有其他目的上,未經實際知會則一律如此。認股證 登記簿公司可以視本認股權證的登記持有人為其事實上的絕對擁有人,以便行使本認股權證或向其分配股利,在所有其他目的上,未經實際知會則一律如此。
第5節. 雜項費用.
a) 在行使選擇權前,持有人沒有任何表決權、分紅派息或其他股東權利,依據第2(d)(i)節,除非在第3節中明確規定。在不限制持有人依據第2(c)節通過「免現金行使」獲取認股權或依據本條款第2(d)(i)和第2(d)(iv)節收到現金款項的權利的情況下,公司在任何情況下都不需要以淨現金結算行使這份認股權。這個認股權不會賦予持有人在行使前作為公司股東的任何表決權、分紅派息 或其他權利,除非如第2(d)(i)條所述,並且也不得限於向持有人提供根據本文件第3條明確規定的「無現金行使」方式獲得認股權股份,或根據本文件第2(c)條獲得現金支付或根據第2(d)(i)條和第2(d)(iv)條獲得現金支付,在 任何情況下,公司無需將這個認股權的行使淨現金結算。
b) 憑證的遺失、失竊、毀壞或毀損本公司承諾,當本公司收到本憑證或者與本憑證相關的任何股票證明遺失、失竊、毀壞或毀損的合理證據時,在遺失、失竊或毀壞的情況下提供合理可接受的保證金或保險(在憑證的情況下不包括要求繳交任何債券型),並且在繳回和取消該憑證或股票證明,如果股票證明有毀損,本公司會製作並交付一份新的憑證或股票證明,該憑證或股票證明相同,日期為該取消日,代替該憑證或股票證明。
c) 星期六、 星期日、假日等如果對於執行任何行動或是到期的任何權利而言,最後或指定的日期不是業務日,那麼該行動可以在下一個業務日進行,或者該權利可以在下一個業務日行使。
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d) 授權 股份.
公司承諾,在認股權憑證有效期內,將自其已授權但未發行的普通股中保留足夠數量的股份,以供在行使本認股權時發行認股權股份。公司進一步承諾,其發行本認股權憑證構成對負責核發本認股權股份的職員的充分授權,以行使本認股權時核發必要的認股權股份。公司將採取一切合理行動,以確保依本憑證所規定的方式核發該等認股權股份,無違反任何適用法律或法規,或普通股可能上市的交易市場的任何要求。公司保證,根據本憑證所代表的認購權之行使,可能核發的所有認股權股份,在根據本憑證支付該等認股權股份後,將獲得充分授權、有效核發、已全數支付且不受稅款、留置權和由公司就發行所產生的所有費用(與該等發行同時發生轉讓的情況除外)的限制,並且不受來自公司的質標的稅款影響。
除非獲持有人放棄或同意,公司不得通過任何行動(包括但不限於修改其公司章程或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或銷售證券或其他自願行動)來規避或試圖規避遵守或履行本認股權證條款的任何行為,而應隨時以誠信協助實施所有此類條款並採取一切必要或適當行動以保護持有人在本認股權證中所規定的權利,以防止損害。在不限制前述情形的一般性原則下,公司將(i)不得將任何認股權證股份的面值提高到在該增加面值前的立即行使時所應支付的金額以上,(ii)採取一切必要或適當行動,以使公司在行使本認股權證時能夠合法且無偿發行認股權證股份,並(iii)努力獲得所有來自具有管轄權的任何公共監管機構的授權、豁免或同意,這些授權、豁免或同意對使公司能夠履行本認股權證下的義務是必要的。
在採取任何行動之前,導致本認股權證行使出售股份數量進行調整,或認股價格進行調整之前,公司應該從任何擁有此權限的公共監管機構獲得所有所需的授權或豁免,或簽署同意書。
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e) 管轄法 . 關於本認股權證的施工、有效性、執行和解釋的所有問題,應受紐約州內部法律的管轄、解釋和執行,不考慮法律沖突原則。各方同意,所有有關本權證所預計的交易的解釋、執行和防御的法律訴訟(無論對方是本文當事方或其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、合作夥伴、成員、員工或代理人),應在紐約市的州和聯邦法院專屬開始。各方無可撤銷地提交自己專屬地位於紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院的專屬管轄權,用於根據本權證或本權證所預計的任何交易的爭端的裁決,並無可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張它不受任何此類法院的司法管轄權,此類訴訟、訴訟或訴訟不妥或不是該程序的不便場所。各方無可撤銷地放棄個人傳票服務,並同意以郵寄規定或掛號郵件的方式服務在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中(其中具有提供證據的交付證明)將副本郵寄到適用於本權證下的通知地址的該方,並同意該服務應構成充分的法律文書的服務和通知。本文中的任何內容都不得被視為以任何方式限制依法允許的其他方式依法實行訴訟程序的權利。如果任何一方將開始一項行動、訴訟或訴訟來執行本權證的任何條款,則在此類行動、訴訟或訴訟中取得勝利的一方應由另一方對其合理的律師費用和其他費用和費用進行補償,以調查、準備和審理此類行動或訴訟。
f) 限制 持有人承認,如果未註冊這張認股權證所獲得的認股股份且持有人不利用無現金行使選擇權,依州和聯邦證券法律,將對轉售股份加以限制。
g) 非豁免和費用任何处理方式或者持有人未行使任何权利,不得视为对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或救济。在不限制本认股权证的其他任何规定的情况下,如果公司故意并知情地未能遵守本认股权证的任何规定,导致持有人遭受重大损害,公司应支付足以支付包括但不限于持有人在收取本证所规定的任何款项或以其他方式强制执行其在此项下的任何权利、权力或救济而发生的费用,包括上诉程序费用在内的任何费用。
h) 通知任何和所有持有人根據本協議提供的通知或其他通訊或投遞,包括但不限於任何運動通知,應以書面形式提供並親自交付、通過電子郵件寄送,或通過具有國家認可的隔夜快遞服務發送,地址為Applied DNA Sciences, Inc.,健康科學大道 50號,紐約州 11790,Stony Brook,Attn:Beth Jantzen,電子郵件地址:beth.jantzen@adnas.com,或公司可能通過通知向持有人指定的其他電子郵件地址或地址。公司在本協議下提供的任何和所有通知或其他通訊或投遞應以書面形式提供並親自交付、通過電子郵件寄送,或通過具有國家認可的隔夜快遞服務寄送至公司的地址或每位持有人在公司名冊上出現的電子郵件地址或地址。根據本協議,任何通知或其他通訊或投遞應在以下時間內視為發出和生效(i) 如透過電子郵件在當天紐約市時間 5:30 p.m. 之前交付至本區段中設定的電子郵件地址,則立即發送,(ii) 如果透過電子郵件在非交易日或當天紐約市時間 5:30 p.m. 之後交付至本區段中設定的電子郵件地址,則在傳送後的下一個交易日發送,(iii) 如果透過美國具有全國認可的隔夜快遞服務發出,則在郵寄後第二個交易日,或(iv) 由要求提供通知的一方實際收到時。在任何根據本協議提供的通知包含有關公司或任何子公司的實質、非公開信息時,公司應同時根據Form 8-k向委員會申報此類通知。
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i) Limitation of Liability. No provision hereof, in the absence of any affirmative action by the Holder to exercise this Warrant to purchase Warrant Shares, and no enumeration herein of the rights or privileges of the Holder, shall give rise to any liability of the Holder for the purchase price of any Common Stock or as a stockholder of the Company, whether such liability is asserted by the Company or by creditors of the Company.
j) Remedies. The Holder, in addition to being entitled to exercise all rights granted by law, including recovery of damages, will be entitled to specific performance of its rights under this Warrant. The Company agrees that monetary damages would not be adequate compensation for any loss incurred by reason of a breach by it of the provisions of this Warrant and hereby agrees to waive and not to assert the defense in any action for specific performance that a remedy at law would be adequate.
k) Successors and Assigns. Subject to applicable securities laws, this Warrant and the rights and obligations evidenced hereby shall inure to the benefit of and be binding upon the successors and permitted assigns of the Company and the successors and permitted assigns of Holder. The provisions of this Warrant are intended to be for the benefit of any Holder from time to time of this Warrant and shall be enforceable by the Holder or holder of Warrant Shares.
l) Amendment. This Warrant may be modified or amended or the provisions hereof waived with the written consent of the Company, on the one hand, and the Holder, on the other hand.
m) Severability. Wherever possible, each provision of this Warrant shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of this Warrant shall be prohibited by or invalid under applicable law, such provision shall be ineffective to the extent of such prohibition or invalidity, without invalidating the remainder of such provisions or the remaining provisions of this Warrant.
n) Headings. The headings used in this Warrant are for the convenience of reference only and shall not, for any purpose, be deemed a part of this Warrant.
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(Signature Page Follows)
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IN WITNESS WHEREOF, the Company has caused this Warrant to be executed by its officer thereunto duly authorized as of the date first above indicated.
APPLIED DNA SCIENCES, INC. | ||
By: | ||
Name: | ||
Title: |
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NOTICE OF EXERCISE
To: APPLIED DNA SCIENCES, INC.
(1) The undersigned hereby elects to purchase ________ Warrant Shares of the Company pursuant to the terms of the attached Warrant (only if exercised in full), and tenders herewith payment of the exercise price in full, together with all applicable transfer taxes, if any.
(2) Payment shall take the form of (check applicable box):
¨ in lawful money of the United States; or
¨ if permitted the cancellation of such number of Warrant Shares as is necessary, in accordance with the formula set forth in subsection 2(c), to exercise this Warrant with respect to the maximum number of Warrant Shares purchasable pursuant to the cashless exercise procedure set forth in subsection 2(c).
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: | |
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: | |
Name of Authorized Signatory: | |
Title of Authorized Signatory: | |
Date: |
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | |||
(Please Print) | |||
Address: | |||
(Please Print) | |||
Phone Number: | |||
Email Address: | |||
Dated: _______________ __, ______ | |||
Holder’s Signature: | |||
Holder’s Address: |