附錄 99.1
MIMEDX 公佈2024年第三季度運營和財務業績
第三季度淨銷售額爲8400萬美元，同比增長3％
第三季度GAAP淨收入和每股收益分別爲800萬美元和0.05美元
第三季度調整後的息稅折舊攤銷前利潤爲1,800萬美元，佔淨銷售額的22％
將2024年的淨銷售增長預期提高至較高的個位數
管理層將於今天，即2024年10月30日美國東部時間下午 4:30 主持電話會議
喬治亞州瑪麗埃塔，十月 30, 2024 — MimedX 集團有限公司（納斯達克股票代碼：MDXG）（「MIMEDX」 或 「公司」），今天 公佈了2024年第三季度的經營和財務業績。
MIMEDX 首席執行官 Joseph H. Capper 評論說：“我們穩健的第三名 2024年季度的業績包括總淨銷售額同比增長3％，調整後的息稅折舊攤銷前利潤率爲22％，均與2023年第三季度的艱難比較相比。在本季度，我們加強了商業組織，填補了 在全國各地發揮作用，並繼續執行我們的戰略優先事項，我相信這將使我們處於長期領導這一領域的最佳地位。這種表現，以及相關的自由現金流的產生， 儘管我們抵禦了與報銷相關的市場混亂，但這也表明了我們公司的實力。因此，我們現在預計2024年的淨銷售增長將處於我們先前規定的指導區間的上限 從中到高 個位數。”
卡珀先生繼續說：“在 本季度，我們繼續與CMS、立法者和MAC進行對話，這使我們樂觀地認爲，私人辦公室和相關醫療機構中醫療保險支出失控的問題即將發生變化，目前該支出已超過10億美元 月。正如我們一段時間以來所知道的那樣， 《紐約時報》 最近指出，胎盤組織產品的潛力是巨大的。我們堅定不移地致力於研究和證據製作，旨在支持擴大 隨着越來越多的臨床醫生尋求將胎盤同種異體移植納入他們的實踐，我們的產品的使用使我們處於有利地位。”
| 截至9月30日的三個月。 | 截至9月30日的九個月。 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨利潤 |
$ | 8,095 | $ | 8,534 | $ | 34,981 | $ | 4,751 | ||||||||
| 非通用會計原則調整： |
||||||||||||||||
| 折舊費用 |
580 | 653 | 1,715 | 2,054 | ||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
575 | 190 | 1,336 | 570 | ||||||||||||
| 息稅前利潤淨額 |
(278 | ) | 1,680 | 1,409 | 4,864 | |||||||||||
| 所得稅費用 |
3,541 | 591 | 11,485 | 569 | ||||||||||||
| 股權酬金 |
3,810 | 4,389 | 12,240 | 12,793 | ||||||||||||
| 調查、重述及相關費用 |
649 | (38 | ) | (8,741 | ) | 4,652 | ||||||||||
| 無形資產減值損失 |
298 | — | 352 | — | ||||||||||||
| 交易相關費用 |
95 | — | 651 | — | ||||||||||||
| 戰略法律和監管費用 |
1,035 | — | 1,666 | — | ||||||||||||
| 與重新組建再生醫學業務部門相關的費用 |
(217 | ) | 208 | (421 | ) | 5,599 | ||||||||||
| 重組費用 |
— | 1,412 | — | 1,412 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的EBITDA |
$ | 18,183 | $ | 17,619 | $ | 56,673 | $ | 37,264 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的EBITDA率 |
21.6 | % | 21.6 | % | 22.1 | % | 15.9 | % | ||||||||
2024年第三季度業績討論1
淨銷售額
mimedx報告截至2024年9月30日的三個月淨銷售額爲8400萬美元，與截至2023年9月30日的三個月的8200萬美元相比，增長了3%。增長主要來自AMNIOEFFECT業務的貢獻增加® 和EPIEFFECT® 與我們最近推出的HELIOGEN產品和初始貢獻銷售相關的產品® 部分抵消了最近部分銷售團隊和客戶的商業挑戰，AXIOFILL銷售下降® 並於2023年第三季度結束銷售我們的牙科產品。
| 1 | 關於公司2024年第三季度業績的討論是基於「持續經營基礎」，不包括自2023年6月起解散的再生醫學業務部門的歷史成本。有關這些已停用業務影響的全面討論，請參閱我們的填報給美國證券交易所的2023年12月31日年度報告。 10-K 和我們的填報給證券交易委員會的2024年9月30日三個月季度報告。 10-Q |
毛利潤和率
截至2024年9月30日三個月的毛利潤爲6900萬美元，比去年同期增加200萬美元。 2024年9月30日三個月的毛利率爲81.8%，而去年同期爲81.9%。儘管2024年第三季度毛利率受到來自TELA Bio公司和Regenity Biosciences協議的分銷權攤銷的負面影響，這一影響被有利的產品組合和在製造規模擴張方面持續執行改善，包括廢品減少和產量提高所抵消。
營業費用
截至2024年9月30日三個月的銷售、總務和行政費用爲5400萬美元，而2023年同期爲5300萬美元。銷售、總務和行政費用的增加是由年度增加的薪酬、福利費用，包括來自薪資晉升、晉升以及由銷售量增加和比例更高的銷售代理商驅動的佣金帶來的增長所推動。當前期間法律和監管糾紛方面的增加支出也導致了費用增加。
截至2024年9月30日三個月的研發費用爲300萬美元，而2023年同期爲300萬美元。此季度的研發支出部分受到EPIEFFECT隨機對照試驗和未來產品研發的持續投資的推動。
截至2024年9月30日三個月的調查、重述和相關費用爲100萬美元，而2023年同期爲不重要的收益。2013年第三季度的收益來自各種和解，包括與前任高管和其他事項的和解。
截至2024年9月30日連續經營業務的淨利潤爲800萬美元，而2023年同期爲900萬美元。
現金及現金等價物
截至2024年9月30日，公司的現金及現金等價物爲8900萬美元，而截至2023年12月31日爲8200萬美元。截至2024年9月30日，我們的現金頭寸淨債務爲7000萬美元，較上期增加2000萬美元。
財務展望
對於2024年，MIMEDX預計淨銷售增長率將高位數增長，與2023年相比。2024年調整後的全年EBITDA利潤率預計將超過20%。
從長期來看，公司仍然預計年淨銷售額以兩位數增長，調整後的EBITDA利潤率將超過20%。
電話會議和網絡直播
mimedx將於2024年10月30日（星期三）下午4:30開始舉行電話會議和網絡直播，審查第二季度的業績。可使用以下信息接入電話會議：
網絡直播：點擊這裏
美國投資者： 877-407-6184
國際投資者： 201-389-0877
會議ID：13748866
公司網站上將提供大約30天的網絡轉播重播，網址爲 www.mimedx.com ，活動結束後將提供重播。
重要的警示性聲明
本新聞稿包括前瞻性聲明。關於：(i)未來銷售或銷售增長；(ii)我們2024年和更長期財務目標和未來財務業績預期，包括淨銷售額、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率水平；(iii)我們對胎盤組織市場的預期；(iv)我們對醫保支出的預期；(v)在不同的護理環境中持續增長，包括胎盤移植物的方面。其他前瞻性聲明可能通過詞語如「相信」、「期待」、「可能」、「計劃」、「目標」、「展望」、「潛在」、「將」、「初步」等表達，這些聲明基於管理層目前的信仰和期望。
前瞻性聲明受到風險和不確定性的影響，並公司提醒投資者不要過分依賴此類聲明。實際結果可能與前瞻性聲明中所述的有實質性差異。可能導致實際結果與預期不一致的因素包括：(i)未來銷售不確定，受到競爭、客戶獲取、患者接觸衛生保健提供者、補償環境和許多其他因素的影響；(ii)公司可能由於無法預見的情況而更改其計劃；(iii)科學研究的結果不確定，可能毫無價值；(iv)我們在其他國家銷售產品的能力取決於諸多因素，包括充分的補償水平、市場對新療法的接受以及我們建立和管理直接銷售團隊或第三方分銷關係的能力；(v)羊膜組織作爲特定適應症或病症的治療方法的有效性需要進一步的科學和臨床研究；(vi)我們可能會根據監管發展調整研發支出的時間和金額；(vii)醫保支出；及(viii)市場針對我們產品的可尋址市場規模的變化。公司在其最近的年度報告和向美國證券交易委員會提交的季度報告的風險因素部分中描述了其他風險和不確定性。任何前瞻性聲明僅表明本新聞稿日期的情況，公司無義務更新任何前瞻性聲明。
關於mimedx
mimedx 是專注於幫助人類康復的先鋒和領導者。 在幫助臨床醫生管理慢性和其他 難以癒合 傷口，mimedx 致力於提供領先的產品組合，應用於傷口護理、燒傷和醫療衛生手術領域。 公司的願景是通過不懈的創新，成爲全球領先的提供者，恢復生活的質量。 如需更多信息，請訪問 www.mimedx.com。
Brian Siegel，IRC，MBA-高級管理董事，Hayden IR，電話：（346）396-8696，ir@zedge.net
Matt Notarianni
投資者關係
470.304.7291
mnotarianni@mimedx.com
選定未經審計的財務信息
MiMedx集團股份有限公司
簡明合併資產負債表
(以千爲單位) 未經審計
| 2022年9月30日 2024 |
12月31日 2023 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
$ | 88,801 | $ | 82,000 | ||||
| 2,687,823 |
54,030 | 53,871 | ||||||
| 庫存 |
24,249 | 21,021 | ||||||
| 預付費用 |
2,907 | 5,624 | ||||||
| 其他資產 |
2,152 | 1,745 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總流動資產 |
172,139 | 164,261 | ||||||
| 資產和設備，淨值 |
6,451 | 6,974 | ||||||
| 使用權資產 |
2,843 | 2,132 | ||||||
| 遞延所得稅資產淨額 |
30,636 | 40,777 | ||||||
| 商譽 |
19,441 | 19,441 | ||||||
| 無形資產, 淨額 |
11,201 | 5,257 | ||||||
| 其他 |
1,180 | 205 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 243,891 | $ | 239,047 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債: |
||||||||
| 長期負債的流動部分 |
$ | 1,000 | $ | 1,000 | ||||
| 應付賬款 |
6,924 | 9,048 | ||||||
| 應計的薪資 |
20,170 | 22,353 | ||||||
| 應計費用 |
8,396 | 9,361 | ||||||
| 利潤分成付款的當前部分 |
2,860 | — | ||||||
| 已停止運營的流動負債 |
— | 1,352 | ||||||
| 其他流動負債 |
2,591 | 2,894 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債合計 |
41,941 | 46,008 | ||||||
| 長期債務，淨額 |
18,018 | 48,099 | ||||||
| 其他負債 |
2,924 | 2,223 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債合計 |
$ | 62,883 | $ | 96,330 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
181,008 | 142,717 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益總額 |
$ | 243,891 | $ | 239,047 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
MiMedx集團股份有限公司
簡明合併利潤表
(以千爲單位，除每股數據和每股數據之外) 未經審計
| 三個月之內結束 2022年9月30日 |
九個月結束 2022年9月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 84,057 | $ | 81,712 | $ | 255,972 | $ | 234,645 | ||||||||
| 銷售成本 |
15,322 | 14,790 | 43,164 | 40,792 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利潤 |
68,735 | 66,922 | 212,808 | 193,853 | ||||||||||||
| 營業費用： |
||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 |
53,516 | 52,571 | 164,044 | 156,773 | ||||||||||||
| 研發 |
2,918 | 3,075 | 8,770 | 10,232 | ||||||||||||
| 調查，重新陳述及相關 |
649 | (38 | ) | (8,741 | ) | 4,652 | ||||||||||
| 無形資產攤銷 |
192 | 190 | 572 | 570 | ||||||||||||
| 無形資產減值損失 |
298 | — | 352 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業利潤 |
11,162 | 11,124 | 47,811 | 21,626 | ||||||||||||
| 其他費用，淨額 |
||||||||||||||||
| 利息收益（費用），淨額 |
278 | (1,680 | ) | (1,409 | ) | (4,864 | ) | |||||||||
| 其他費用，淨額 |
(21 | ) | (11 | ) | (357 | ) | (42 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 持續經營業務稅前收入 |
11,419 | 9,433 | 46,045 | 16,720 | ||||||||||||
| 所得稅費用 |
(3,541 | ) | (591 | ) | (11,485 | ) | (569 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 持續經營活動的淨利潤 |
7,878 | 8,842 | 34,560 | 16,151 | ||||||||||||
| 非繼續經營部門的淨收益（虧損）稅後 |
217 | (308 | ) | 421 | (11,400 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收入 |
$ | 8,095 | $ | 8,534 | $ | 34,981 | $ | 4,751 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨利潤可供持續經營的普通股東 |
$ | 7,878 | $ | 7,069 | $ | 34,560 | $ | 10,967 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股基本淨收益： |
||||||||||||||||
| 持續經營業務 |
0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.09 | ||||||||||||
| 已停業的業務 |
— | — | — | (0.09 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股基本淨利潤 |
$ | 0.05 | $ | 0.06 | $ | 0.24 | $ | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股攤薄淨收益： |
||||||||||||||||
| 持續經營業務 |
$ | 0.05 | $ | 0.06 | 0.23 | 0.09 | ||||||||||
| 已停業的業務 |
— | — | — | (0.09 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股稀釋淨利潤 |
$ | 0.05 | $ | 0.06 | $ | 0.23 | $ | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 基本每股加權平均股份 |
146,958,986 | 116,298,146 | 147,008,732 | 115,528,067 | ||||||||||||
| 流通股加權平均數-攤薄 |
148,373,631 | 149,773,706 | 148,964,788 | 116,893,270 | ||||||||||||
MiMedx集團股份有限公司
基本報表
(以千爲單位) 未經審計
| 九個月結束 2022年9月30日 |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自持續經營業務的經營活動現金流量淨額。 |
48,347 | 25,667 | ||||||
| 已停止運營業務的經營活動中使用的淨現金流量 |
(931 | ) | (9,149 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
$ | 47,416 | $ | 16,518 | ||||
| 投資活動產生的淨現金流量 |
(6,816 | ) | (1,674 | ) | ||||
| 籌資活動使用的淨現金流量 |
(33,799 | ) | 370 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金淨變化 |
$ | 6,801 | $ | 15,214 | ||||
調整後收益 非通用會計原則 （未經審計；單位：千美元，每股數據除外）
除了我們的GAAP業績外，我們還提供一些特定 非GAAP 包括調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）、相關利潤率、自由現金流、調整後的毛利潤、調整後的毛利率、調整後的淨利潤以及調整後的每股收益（「調整後的EPS」）。我們認爲，這些指標的呈現爲管理層和投資者提供了重要的補充信息，以了解我們的業績。這些指標並非取代美國通用會計原則中規定的指標。公司管理層利用這些指標作爲輔助工具，定期監控我們的財務表現。 非GAAP 以及對可比公司進行基準測試。 季度至季度和頁面。年度至年度 並對可比公司進行基準測試。
這些第四和第五次經修訂的公司章程由The RMR Group Inc.的董事會於上述日期制定。非GAAP 財務指標反映了以下項目的排除：
| • | 基於股份的補償費用-與我們的員工和董事會根據我們的股份補償計劃授予的獎勵有關的費用-費用體現在銷售成本、研發費用和銷售、總務和管理費用中在財務報表中。 |
| • | 調查、重述和相關（受益）費用-用於對公司進行法律申辯的費用，以及代表某些前任高管和董事預付的費用，扣除協商減少和解決之前支付的金額，涉及某些法律問題。該費用體現在我們財務報表中同名行中。 |
| • | 無形資產減值-反映了無形資產的減值。該費用體現在我們財務報表中同名行中。 |
| • | 交易相關費用-反映了因實施重大戰略交易或將收購的資產或業務整合到我們核心業務而增加的費用。就截至2024年9月30日三個月和九個月的情況而言，這涉及我們對HELIOGEN獨家分銷權的收購和整合。 |
| • | 戰略法律和監管費用 - 截至2024年9月30日止三個和九個月，這涉及訴訟和監管費用。發生的訴訟費用與針對前僱員及其僱主提起的違反協議和相關事項的訴訟有關。監管費用涉及因美國食品藥品監督管理局（「FDA」）對我們的某一產品的指定而發生的法律費用。 競業禁止協議和頁面。發帖終止之後的禁止招攬條款 債務攤銷損失 - 反映了清償債務所支付的現金超過我們資產負債表上債務的賬面價值，在償還和終止貸款協議時的超額金額。截至2024年9月30日止九個月，這涉及公司與Hayfin貸款協議的償還和終止。這一行的金額反映了（i）支付的預付費和（ii）攤銷的未攤銷原始發行折讓和遞延融資成本的沖銷金額。 |
| • | 與再生醫學解散相關的費用 - 作爲因我們宣佈解散再生醫學部門而直接確認或發生的額外費用。 |
| • | 收購無形資產攤銷 - 反映了僅與作爲交易的一部分收購的資產有關的攤銷費用。截至2024年9月30日止三個和九個月，這僅涉及源自2024年第一季度與TELA Bio, Inc.和Regenity Biosciences簽訂的分銷權攤銷。這些費用反映在我們的綜合損益表的銷售成本中。 |
| • | 振興債務攤銷損失 - 反映了清償債務所支付的現金超過我們資產負債表上債務的賬面價值，在償還和終止貸款協議時的超額金額。截至2024年9月30日止九個月，這涉及公司與Hayfin貸款協議的償還和終止。這一行的金額反映了（i）支付的預付費和（ii）攤銷的未攤銷原始發行折讓和遞延融資成本的沖銷金額。 |
| • | 重組費用-反映了公司與某些高管解除勞動關係產生的賠償費用。 |
| • | 所得稅調整-用於計算調整後的淨利潤和調整後的每股收益，反映了我們對長期有效稅率的預期，該稅率是標準化的，與資產負債表無關。實際報告稅費將基於按照美國通用會計準則（GAAP）的收入，可能會因各種因素（包括GAAP淨利潤中包含的各種交易的稅收處理以及確定調整淨利潤和調整EPS的時排除的其他對賬項目）而與預期的長期有效稅率有所不同。實際的長期標準化有效稅率分別爲2024年9月30日和2023年各個季度爲25%。 |
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
調整後的EBITDA包括符合GAAP淨利潤，不包括：(i)折舊費，(ii)無形資產攤銷，(iii)利息（收入）支出淨額， (iv)所得稅準備金，(v)股份報酬，(vi)調查，重述及相關費用，(vii)與再生醫學業務部解散相關的費用，(viii)戰略法律和 監管費用，(ix)與交易有關的費用，(x)無形資產減值，和(xi)重組費用。
請參考本新聞發佈稿開頭的表格，以了解與GAAP淨利潤（虧損）的調整情況。
調整後的淨收入
調整後的淨利潤提供了我們經營績效的視角，不包括某些項目，這些項目 非經常性的 或 不反映我們的核心業務。
調整後的淨利潤定義爲GAAP淨利潤加上(i)債務清償損失， (ii)調查重述及相關費用，(iii)無形資產減值，(iv)已收購無形資產攤銷，(v)交易相關費用，(vi)戰略法律和監管費用，以及 (vii)與我們的再生醫學業務部解散相關費用，和(viii)長期有效所得稅率調整。
GAAP淨利潤與調整後淨利潤的調解見下表（單位：千美元）：
| 結束的三個月 2022年9月30日 |
結束的九個月 2022年9月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 8,095 | $ | 8,534 | $ | 34,981 | $ | 4,751 | ||||||||
| 債務清償損失 |
— | — | 1,401 | — | ||||||||||||
| 調查、重述及相關費用 |
649 | (38 | ) | (8,741 | ) | 4,652 | ||||||||||
| 無形資產減值損失 |
298 | — | 352 | — | ||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 |
383 | — | 765 | — | ||||||||||||
| 交易相關費用 |
95 | — | 651 | — | ||||||||||||
| 戰略法律和監管費用 |
1,035 | — | 1,666 | — | ||||||||||||
| 與重新組建再生醫學業務部門相關的費用 |
(217 | ) | 208 | (421 | ) | 5,599 | ||||||||||
| 重組費用 |
— | 1,412 | — | 1,412 | ||||||||||||
| 長期有效所得稅率調整 |
71 | (2,086 | ) | 950 | (3,677 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後淨利潤 |
$ | 10,409 | $ | 8,030 | $ | 31,604 | $ | 12,737 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
我們的GAAP未經審計的摘要合併利潤表中包含了截至2024年和2023年9月30日三個月和九個月的調整後淨利潤的各項明細協調錶（以千爲單位）：
| 2024年9月30日止三個月 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售、一般 行政的 費用 |
開發 費用 |
淨收入 | |||||||||||||
| 報告的美國通用會計準則指標 |
$ | 68,735 | $ | 53,516 | $ | 2,918 | $ | 8,095 | ||||||||
| 調查、重述及相關費用 |
— | — | — | 649 | ||||||||||||
| 無形資產減值損失 |
— | — | — | 298 | ||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 |
383 | — | — | 383 | ||||||||||||
| 交易相關費用 |
— | (36 | ) | — | 95 | |||||||||||
| 戰略法律和監管費用 |
— | (1,035 | ) | — | 1,035 | |||||||||||
| 與重新組建再生醫學業務部門相關的費用 |
— | — | — | (217 | ) | |||||||||||
| 長期有效所得稅率調整 |
— | — | — | 71 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非通用會計原則 措施 |
$ | 69,118 | $ | 52,445 | $ | 2,918 | $ | 10,409 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利率 |
81.8 | % | ||||||||||||||
| 毛利潤率，經調整 |
82.2 | % | ||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售、總務開支 行政的 費用 |
開發 費用 |
淨收入 | |||||||||||||
| 報告的普通公認會計原則計量 |
66,922 | 52,571 | 3,075 | $ | 8,534 | |||||||||||
| 調查、重述及相關費用 |
— | — | — | (38 | ) | |||||||||||
| 與重新組建再生醫學業務部門相關的費用 |
— | — | — | 208 | ||||||||||||
| 重組費用 |
— | (1,412 | ) | — | 1,412 | |||||||||||
| 長期有效所得稅率調整 |
— | — | — | (2,086 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非通用會計原則 措施 |
$ | 66,922 | $ | 51,159 | $ | 3,075 | $ | 8,030 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利率 |
81.9 | % | ||||||||||||||
| 調整後的毛利率 |
81.9 | % | ||||||||||||||
| 2024年9月30日結束的九個月 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售，一般 行政的 費用 |
開發 費用 |
淨收入 | |||||||||||||
| 已報告的GAAP度量 |
212,808 | 164,044 | 8,770 | $ | 34,981 | |||||||||||
| 債務清償損失 |
— | — | — | 1,401 | ||||||||||||
| 調查、重述及相關費用 |
— | — | — | (8,741 | ) | |||||||||||
| 無形資產減值損失 |
— | — | — | 352 | ||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 |
765 | — | — | 765 | ||||||||||||
| 交易相關費用 |
— | (522 | ) | — | 651 | |||||||||||
| 戰略法律和監管費用 |
— | (1,666 | ) | — | 1,666 | |||||||||||
| 與重新組建再生醫學業務部門相關的費用 |
— | — | — | (421 | ) | |||||||||||
| 長期有效所得稅率調整 |
— | — | — | 950 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非通用會計原則 措施 |
$ | 213,573 | $ | 161,856 | $ | 8,770 | $ | 31,604 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利率 |
83.1 | % | ||||||||||||||
| 調整後的毛利潤率 |
83.4 | % | ||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入爲205.51億美元，比2022年9月30日結束的三個月的194.24億美元增加了1.127億美元，增長了5.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的三個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。這次營業收入增長是由於公司市場的持續有機增長所致。 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售，廣義資產 行政的 費用 |
開發 費用 |
淨收入 | |||||||||||||
| 報告通用會計準則測量 |
193,853 | 156,773 | 10,232 | $ | 4,751 | |||||||||||
| 調查、重述及相關費用 |
— | — | — | 4,652 | ||||||||||||
| 與重新組建再生醫學業務部門相關的費用 |
— | — | — | 5,599 | ||||||||||||
| 重組費用 |
— | (1,412 | ) | — | 1,412 | |||||||||||
| 長期有效所得稅率調整 |
— | — | — | (3,677 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非通用會計原則 措施 |
$ | 193,853 | $ | 155,361 | $ | 10,232 | $ | 12,737 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利率 |
82.6 | % | ||||||||||||||
| 毛利潤率，按調整後 |
82.6 | % | ||||||||||||||
每股調整後收益
調整後的每股收益旨在通過排除可能不規則的項目，提供每股收益的標準化視圖。 一次性，或。非經常性的 來自淨利潤。這使我們能夠識別業務中潛在的趨勢，這些趨勢可能被此類項目掩蓋，調整後的每股收益由GAAP攤薄淨利潤（損失）每股普通股組成，包括以下調整內容：（i）債務清償損失， （ii）調查重述和相關費用， （iii）無形資產減值， （iv）已取得無形資產攤銷， （v）交易相關的費用， （vi）戰略法律和監管費用， （vii）與解散我們再生醫學業務單元有關的費用， （viii）重組費用， （ix）長期有效所得稅率調整， 和（x）反稀釋效果。 反稀釋效果反映了由於將可轉換證券的攤薄影響從計算GAAP每股普通股淨收益中排除而導致的變化，這些證券在計算每股GAAP淨收益時具有攤薄作用，但對於 非GAAP purposes。
GAAP稀釋每股收益與調整後每股收益的對比如下表所示（每股稀釋）：
| 三個月之內結束 2022年9月30日 |
九個月結束 2022年9月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 普通股稀釋的GAAP淨利潤每股 |
$ | 0.05 | $ | 0.06 | $ | 0.23 | $ | 0.00 | ||||||||
| 債務清償損失 |
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||
| 調查、重述和相關（利潤）費用 |
0.01 | 0.00 | (0.06 | ) | 0.04 | |||||||||||
| 無形資產減值損失 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 |
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||
| 交易相關費用 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 戰略法律和監管費用 |
0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||
| 與解散再生醫學業務部門相關的費用 |
0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | ||||||||||||
| 重組費用 |
0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||
| 長期有效所得稅率調整 |
0.00 | (0.02 | ) | 0.01 | (0.03 | ) | ||||||||||
| 防稀釋效應 |
0.00 | (0.01 | ) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 調整後的每股收益 |
$ | 0.07 | $ | 0.05 | $ | 0.21 | $ | 0.06 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按照通用會計原則計算的攤薄加權平均普通股份額 |
148,373,631 | 149,773,706 | 148,964,788 | 116,893,270 | ||||||||||||
| 反稀釋效應 |
— | (30,445,997 | ) | — | — | |||||||||||
| 調整後的普通股份的加權平均數 |
148,373,631 | 119,327,709 | 148,964,788 | 116,893,270 | ||||||||||||
自由現金流
自由現金流旨在衡量我們產生超過資本投資的現金能力。它爲管理層提供了可用於資助運營和戰略投資的現金流視圖。
自由現金流定義爲營運活動提供的淨現金減去資本支出，包括設備購買。
GAAP淨經營活動現金流向自由現金流的調節見下表（以千計）：
| 結束的三個月 2022年9月30日 |
結束的九個月 2022年9月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
$ | 19,624 | $ | 12,791 | 47,416 | 16,518 | ||||||||||
| 包括購買設備在內的資本支出 |
(171 | ) | (628 | ) | (1,420 | ) | (1,560 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 自由現金流 |
$ | 19,453 | $ | 12,163 | $ | 45,996 | $ | 14,958 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按季度按產品類別的淨銷售額
以下是按產品類別彙總的淨銷售額（以千爲單位）：
| 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||||||||||
| 傷口 |
$ | 45,206 | $ | 53,318 | $ | 51,156 | $ | 55,980 | $ | 57,049 | $ | 57,547 | $ | 55,052 | ||||||||||||||
| 手術 |
26,470 | 27,939 | 30,556 | 30,852 | 27,660 | 29,660 | 29,005 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨銷售額 |
$ | 71,676 | $ | 81,257 | 81,712 | $ | 86,832 | $ | 84,709 | $ | 87,207 | 84,057 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||