美國
證券交易委員會
華盛頓,特區。20549
表格 6-K
外國私營發行人報告書
根據13a-16或15d-16規則
根據1934年證券交易法
2024年10月份
佣金 文件號:001-42373
Gelteq 有限公司
(註冊人姓名)
等級
4
100 Albert Road
南墨爾本 VIC, 3025
澳洲
(主要執行辦公室地址)
請勾選下面的複選框,表示發行人將提交或將提交年度報告表20-F或40-F。
表格 20-F ☒ 表格40-F ☐
重要實質協議的簽訂。
2024年10月30日,Gelteq有限公司(以下簡稱「公司」)完成了其首次公開發行(「IPO」),發行了130萬股無面值普通股(以下簡稱「普通股」),每股價格爲4.00美元,公司融資總額520萬美元,扣除承銷折扣和發行費用。公司針對IPO的F-1表格註冊聲明(文件編號333-280804)最初於2024年7月15日向美國證券交易委員會(以下簡稱「委員會」)提交(如有修訂,稱爲「註冊聲明」),並於2024年9月30日獲委員會批准生效。
就IPO而言,公司於2024年10月28日簽訂了一份承銷協議(以下簡稱「承銷協議」),該協議是公司與Benchmark公司(作爲多個承銷商的代表)之間達成的。 公司同意按照IPO中公開發行的普通股的發售價的7.0%進行承銷折扣。承銷協議包含了公司根據這類交易慣例所作的陳述、保證和契約。根據承銷協議的條款,公司同意對承銷商在某些責任下進行賠償,包括1933年修正案下《證券法》規定的責任。此外,根據承銷協議的條款,公司及其董事、高級管理人員以及某些股東已簽署鎖定協議,根據協議,他們各自同意,在未經Benchmark事先同意的情況下,在六個月的時間內不得提供、賣出、轉讓或以其他方式處置公司的證券,但有少量例外。
對於承銷協議的上述描述,完全以承銷協議全文爲準,其中附有作爲附件1.1的承銷協議副本,並作爲引用合併入此。
此外,公司向Benchmark發行了權證,以購買最多91,000股普通股,相當於IPO中所售出的普通股數量的7.0%("代表權證")。代表權證的初始行使價格爲每股5.00美元。代表權證可在2025年4月22日起的五年期內的任何時候和不時整體或部分行使。代表權證享有註冊權利(包括兩次要求註冊權和無限豬背權,每次權利於2024年10月22日起的五年期到期)和根據FINRA規則5110(g)(8)的允許慣例防稀釋條款。
上述代表權證的描述,其全部內容均應參閱代表權證的全文,附件4.1中附有副本,並通過此處引用並納入本文件。
其他 活動。
2024年10月28日,公司發表新聞稿,宣佈首次公開發行(IPO)定價。附件99.1是本次6-k形式當前報告的一部分。
2024年10月30日,公司發佈新聞稿宣佈完成IPO,附有一份副本作爲6-k表格的附件99.2。
財務 報表和陳述。
以下展品已提交:
附件編號 | Description | |
1.1 | 2024年10月28日簽訂的保薦協議,由公司與The Benchmark Company,LLC之間。 | |
4.1 | 代表人認股證,日期爲2024年10月30日,發行給The Benchmark Company,LLC。 | |
99.1 | 2024年10月28日的新聞稿。 | |
99.2 | 2024年10月30日發佈新聞稿。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。
Gelteq有限公司 | ||
通過: | Nathan Givoni | |
姓名:Luisa Ingargiola | Nathan Givoni | |
標題: | 首席執行官 |
日期: 2024年10月30日
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