展覽1.1

承銷協議

2024年10月28日

Aegis Capital Corp.

美國紐約州 紐約市第六大道1345號27樓。

紐約，NY10105

女士們，先生們：

本公司的代表，以色列公司Polyrizon有限公司 （以下簡稱“公司本公司特此確認同意本協議（以下簡稱「本協議」）協議”）與Aegis Capital公司（以下簡稱“票據的購買金額”）約定如下：

1. 證券的購買和銷售.

業務所得財務報表公司固定份額.

(i) 公司單位的性質和購買方式.

公司同意根據此處包含的聲明和擔保的基礎上，但在此規定的條款和條件下，向承銷商出售合計958,903單位（每個單位稱爲“穩固單位”），每個穩固單位包括一股無面值普通股份（每股稱爲“普通股”）和三份認股權證（每份稱爲“權證”），以每股價格4.38美元的價格購買一股普通股，期限爲五（5）年，根據認股權證中提供的調整，每份被認股權證稱爲“單位本部分所指的普通股份以下簡稱爲“實股”而本部分所指的認股權證以下簡稱爲“公司認股證。”單位不會有證書，單位構成的公司股份和公司認股證將在發行後立即分開。

(B) 承銷商同意從承銷商處購買 公司在本文所附附表1中與其名稱對面的公司單位的數量相同，並按收購價分成其中的一部分 每單位4.0296美元（佔單位發行價的92％）（”公開發行價格”）載於 招股說明書的封面（定義見本文第2 (a) (i) (B) 小節）。這些單位將在公開發行中向公衆提供 價格。

(ii) 公司 單位付款和交付.

(A) 公司單位的交付和付款應 不得遲於生效日期之後的第一個（1）個工作日（定義見下文）美國東部時間下午 2:00（”有效 日期”) 註冊聲明（定義見下文第 2 (a) (i) (A) 節）（或之後的第二個（第 2）個工作日 生效日期（如果註冊聲明在東部時間下午 4:01 之後）或更早的時間宣佈生效 由承銷商和公司在 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的辦公室商定（”承銷商法律顧問”）， 美洲大道 1185 號，31^st 樓層，紐約，紐約 10036，或在其他地點（或通過傳真、電子郵件或其他方式進行遠程傳真、電子郵件或其他方式進行遠程） 電子傳輸），由承銷商和公司商定。配送和付款的時間和日期 公司單位被稱爲”截止日期.”

(B) 所有板塊的付款將在交割日以聯邦（同日）資金的形式通過電匯支付給公司有關證書的持有人（形式和內容應令承銷商滿意），代表所有板塊（或通過美國存託公司（「DTC」）的設施或通過DWAC轉賬），付款給承銷商的帳戶。所有板塊將以承銷商在閉市日之前書面要求的姓名或名稱以及權限認可的面額進行註冊。公司將不會在未收到承銷商對所有板塊的付款前出售或交付所有板塊。術語「訂單」表示除星期六、星期日或在紐約州紐約市銀行機構被授權或法律要求關閉的法定假日之外的任何一天。DTC（空白）工作日「訂單」指的是除星期六、星期日或紐約州紐約市銀行機構依法關閉的法定日外的任何其他日子。

概括財務信息超額配售選擇權.

(i) 期權證券。出於目的 在支付與公司單位分銷和出售相關的任何超額配股時，公司特此向承銷商授予 一個選項（”超額配股權”）總共購買最多143,835股普通股， 佔公司本次發行中出售的公司股份的15％（”期權股”) 和/或最多 431,505 額外認股權證，總共購買431,505股普通股，佔出售的公司認股權證的15％ 在本公司的發行中（”期權證”）。每股期權股份和期權應支付的購買價格 認股權證應符合本協議附表2-A的規定。超額配股期權由承銷商全權決定 股票和期權認股權證合併，僅限期權股，僅限期權證或其任何組合（均爲”選項 安全” 總的來說，”期權證券”）。公司單位和期權證券合計 被稱爲”證券。”證券和標的普通股（定義見下文）統稱爲 被稱爲”公共證券。”公共證券應由公司直接發行，並應具有 註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中描述的權利和特權。公司認股權證 期權證（如果有）應根據認股權證協議發行，並應享有認股權證協議中規定的權利和特權， 公司與作爲權證代理人的vStock Transfer LLC之間的日期在截止日期或之前（”認股權證協議”）。 此處將公共證券的發行和出售稱爲”提供”.

(ii) 行使期權。超額配股 根據本協議第1 (a) (iii) (A) 條授予的期權可由承銷商行使全部（隨時）或任何部分（從不時開始） 在生效日期後的45天內，不定期地）購買任意數量的期權證券。承銷商不承擔任何義務 在行使超額配股權之前購買任何期權證券。特此授予的超額配股權 可以通過承銷商向公司發出口頭通知來行使，但必須通過隔夜郵寄以書面形式予以確認 或電子郵件、傳真或其他電子傳輸，說明要購買的期權證券的數量以及日期和 期權證券的交付和付款時間（”期權截止日期”)，不得遲於 自通知之日起兩 (2) 個完整工作日或公司與承銷商商定的其他時間， 在承銷商法律顧問辦公室或其他地點（包括通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸進行遠程傳輸） 應由公司和承銷商商商定。如果期權證券的此類交付和付款不在 截止日期，期權截止日期將如通知中所述。對所有人行使超額配股權後 或受本協議規定的條款和條件約束的期權證券的任何部分，(i) 公司有義務 向承銷商出售此類通知中規定的期權證券數量；(ii) 承銷商應購買該部分 當時購買的期權證券總數中，如附表1所示，承銷商姓名對面，標的 對承銷商應自行決定的調整。

(iii) 支付和交付。選擇權股票的支付應在選擇權結束日期（就全部適用時間而言）通過向您交付代表選擇權股票的證書（證書形式和合理內容滿意）（或通過DTC的全速傳輸設施或通過DWAC轉移）進行的聯邦（同日）資金劃轉而進行。選擇權股票應根據承銷商事先書面要求註冊在指定號碼和麪值中。本公司應僅在承銷商支付各適用選擇權股票的款項後才有出售或交付選擇權股票的義務。期權證券的付款應在期權截止日期之前通過電匯以聯邦（當日）資金支付給公司，交付給承銷商證明期權證券（形式和內容對承銷商滿意），帳戶爲承銷商的證書（或通過DTC設施）。適用數量的期權證券應在期權截止日期之前以承銷商事先書面要求的姓名或名稱及授權面額進行註冊。除非承銷商支付相關期權證券，公司將不承擔出售或交付期權證券的義務。期權截止日期可以與但不得早於結算日期同步；如果該時間和日期與結算日期同步，則術語「訂單」將指代牢固單位和適用的期權證券的交付時間和日期。結束日期。”將指代固定單位和適用的期權證券的交付時間和日期。

2. 公司的陳述和擔保公司在適用時間（如下所定義），在收盤日期以及在每個擇權收盤日期，如果有的情況下，向承銷商作出以下陳述和保證（除非在本第2節中另有規定，否則本第2節中關於公司的所有引用均指公司及其子公司）：

業務所得財務報表註冊聲明書的備案.

(i) 根據《證券法》。.

(A) 公司已向美國證券公司申報 和交易委員會（”佣金”) 表格上的註冊聲明及其任何修正或修正 F-1（文件編號 333-266745），包括任何相關的招股說明書或招股說明書，用於在證券下注冊公共證券 經修訂的 1933 年法案（”《證券法》”），哪些註冊聲明和修正案或修正案 由公司在所有重大方面按照《證券法》和規章制度的要求編制 根據《證券法》設立的委員會（”《證券法》條例”）並將包含所有重要陳述 根據《證券法》和《證券法條例》，必須在其中註明這些內容。除了作爲上下文之外 可能以其他方式要求在註冊聲明生效時將經修訂的註冊聲明存檔給委員會 有效（包括註冊聲明、財務報表、附表中包含的初步招股說明書（定義見下文） 證物和作爲其一部分提交或以引用方式納入其中的所有其他文件，以及所有被視爲一部分的信息 根據《證券法條例》第 430A 條第 (b) 款，自生效之日起（”規則 430A 信息”））， 此處稱爲”註冊聲明。”如果公司根據以下規定提交了任何註冊聲明 《證券法條例》第462（b）條，那麼在提交此類文件之後，該術語爲”註冊聲明” 應包括 根據第 462 (b) 條提交的此類註冊聲明。委員會已宣佈註冊聲明於以下日期生效 此處的日期。

(B) 在註冊聲明生效前使用的每份招股說明書，以及在生效後協議簽署前使用的省略了規則430A信息的每份招股說明書，以下簡稱“初步招股說明書。”在適用時點前立即包含在註冊聲明中的初步招股說明書以下簡稱“定價招股書。”提供給承銷商用於本次發行的首次最終招股說明書以下簡稱“招股書。”任何提及「最新初步招股說明書」的內容應視爲指最新包含在註冊聲明中的初步招股說明書。

(C) “適用時間“ 代表東部時間下午5點，本協議簽署當天。

(D) “發行人自由撰寫招股說明書「」表示《證券法規定》第433條規則中的任何「無發行人書面招股書」，包括但不限於與公共證券相關的《證券法規定》第405條規則中定義的「無發行人書面招股書」，該書面招股書可能會被公司提交證券交易委員會文件，也可能是根據《證券法規定》第433(d)(8)(i)意義上的寫作形式的「路演」但不一定需提交證券交易委員會文件的，或根據《證券法規定》第433(d)(5)(i)獲得的豁免不必提交證券交易委員會文件的，因爲該書面招股書中包含的公共證券或發售描述不反映最終條款，這些都是根據公司提交或根據《證券法規定》第433(g)在公司檔案中保存的格式。規則433包括但不限於任何與公開證券相關的「免費寫作招股說明書」（如證券法規則405條所定義），無論是（i）公司需要向委員會提交的，（ii）根據規則433(d)(8)(i)含「路演文件」定義的書面溝通，無論是否需要向委員會提交，還是（iii）根據規則433(d)(5)(i)豁免向委員會提交的，因其包含不反映最終條款的公開證券或發行的描述，在提交或需要提交給委員會的形式，如果無需提交，則按照規則433(g)在公司記錄中保留的形式。

(E) “發行人一般使用的自由寫作招股書“ 指的是旨在向潛在投資者（而非「其他」）進行一般分發的任何發行人自由撰寫招股說明書。真實有效電子路演，根據規則433的定義（“誠實的電子路演”，從被指定的證據來看時間表2-B。

(F) “發行人有限使用自由書面招股說明書” 表示任何不屬於發行人通用自由書面勾勒的發行人免費書面勾勒。

(G) “定價透明度包在或之前發佈的任何發行商一般使用的自由書面意向書，以及定價意向書，所有板塊一起考慮。

(ii) 根據證券交易法公司已向委員會提交了一份8-A表格，根據1934年修訂的證券交易所法第12(b)條規定註冊普通股（以下簡稱爲“使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；”），該註冊報告在所有重大方面符合交易所法。普通股在交易所法下的註冊已被委員會宣佈自本日或之前生效。公司沒有采取任何旨在終止普通股在交易所法下注冊，也沒有收到任何委員會正考慮終止此註冊的通知。

概括財務信息目錄普通股已獲得納斯達克資本市場上市批准（“交易所”）的正式通知後，公司未採取任何旨在或可能造成普通股從交易所除牌的行動，也未收到任何交易所正考慮終止上述任何一項上市的通知。

(c) 沒有止損訂單，以太經典。 既不是委員會，也不是公司所知道的任何州監管機構發佈任何阻止或暫停使用註冊聲明、任何初步招股說明書或招股說明書的命令，也沒有就此類命令開展或威脅要開展任何程序。 公司已經爲委員會要求的每項額外信息進行了遵守。

(d) 註冊聲明書中的披露.

(i) 符合證券法和100億.5代表.

(A) 每份註冊聲明及任何產生效力的後修正，產生效力時，在所有重大方面均符合證券法及證券法規定的要求。每份初步招股說明書，包括作爲註冊聲明最初提交的部分或作爲任何修訂或補充的一部分提交的招股說明書，以及招股說明書，在提交給委員會時，在所有重大方面均符合證券法及證券法規定的要求。每份初步招股說明書交付給承銷商用於本次發行的及招股說明書是或將與根據EDGAR向委員會提交的電子副本完全相同，除非受S-t規定的限制。

(乙) 在生效時間、適用時間點、收盤日期或任何期權收盤日期，註冊聲明或任何修改其，在其生效時間、在適用時間點、在收盤日期或在任何期權收盤日期時，均不包含任何不實之重要事實陳述或遺漏或者將遺漏陳述的重要事實，或有必要使該等陳述不會產生誤導。據公司所知，不需要向委員會提交任何反映其之後的任何事實或事件的事後生效修正聲明，這些事實或事件單獨或合計構成註冊聲明中所列信息的根本變化。公司在本協議日期前12個月內發佈的新聞稿總體上不包含任何重要事實之不實陳述或遺漏應在其中陳述的重要事實或必要地使其在當時公佈及在當時時不會產生誤導。

(C) 價格披露包，在收盤日期或任何選項結算日當日的適用時間，沒有，並且不會包括任何不實陳述或遺漏重大事實以致於使其中的陳述在發出時的情況下變得具有誤導性；每個發行人限制性用途自由書面招股說明書不與登記聲明書中的信息、任何初步招股書、價格招股書或招股書中的信息相抵觸，並且每個這樣的發行人限制性用途自由書面招股說明書，在適用時間時作為價格招股書的補充，並與價格招股書一同閱讀時，不包括任何不實陳述或遺漏重大事實以致於使其中的陳述在發出時的情況下變得具有誤導性；但是，該明確聲明與保證不適用於依賴於並符合由承銷商明確提供給公司的對承銷商的書面信息對登記聲明書、價格招股書或招股書或其任何修訂或補充的陳述或遺漏。雙方確認並同意，由任何承銷商或代表其提供的信息僅包括招股書“承銷”部分中包括的“穩定”和“被動市場營造”子部分中包含的披露的信息。承銷商資訊單元，可以包括上述任何一種或多種證券（總稱“單元”），根據單元協議（“單元協議”）的條款發行；

(D) 在就其各自的發行日期、根據424(b)條例向委員會提交時、結束日期或任何選擇性結束日期時，Preliminary Prospectus、Prospectus或任何修訂或補充內容（包括任何招股說明書外套）中未包含、包含或將不包含重大事實的虛假陳述，或者未包含、遺漏或將遺漏必要以使其中的陳述根據當時的情況不具有誤導性的重要事實；但是，此陳述及保證不適用於承銷商信息。

(ii) 協議曝光。在註冊聲明書、價格披露套件和招股說明書中描述的協議和文件在所有重大方面均符合其中所載之描述，並且註冊聲明書、價格披露套件和招股說明書中未要求根據證券法和證券法規定描述或作為註冊聲明書的附件向委員會提交的協議或其他文件。公司作為一方或可能被約束或受影響的每份協議或其他文書（無論其如何被表徵或描述），(i) 被提及於註冊聲明書、價格披露套件和招股說明書中，以及(ii) 對公司業務具有重要性的，已獲得公司的適當授權並經合法有效地由公司執行，並在所有重大方面全面有效，並且根據其條款對公司及據公司所知，對於其它當事人有強制執行力，但受以下條件限制: (x) 如破產、無力償還、重組或類似影響債權人權利的法律的所規定的執行力一般受限制，(y) 在聯邦和州證券法下，任何賠償或貢獻條款的執行力可能受到限制，以及(z) 具體執行的補救措施和禁制令和其他形式的公正救濟可能服從合理防禦，以及在任何相關訴訟案件的法庭的裁量權之下。公司並未就該等協議或文件作出過讓與，且據公司所知，公司亦非存在不履行之情況，並據公司所知，並無發生任何可能構成不履行之事件，乃至隨著時間的流逝或通知的發出，或兼有所構成的不履行，除上述本文註冊聲明書、價格披露套件和招股說明書所披露的情況。公司履行該等協議或文件的重要規定將不會導致違反對公司或其資產或業務制定的任何現行適用法律、規則、法規、判決、命令或任何擁有對公司或其資產或業務管轄權的境內或境外國家或外國政府機構或法院的規定，而產生違反。政府實體，包括但不限於與環保法律（如下所定義）有關的所有事項，這些事項合理地可以預期構成重大不利變化（如下所定義）。

(iii) 先前的證券交易。 自成立以來，公司並未出售任何證券，亦非由公司或代表公司或受公司控制、受控制或與公司共同受控制的人士出售，除非在注冊聲明書、定價披露文件及初步招股書中披露。

(iv) 法規。在登記聲明、定價披露文件和招股說明書中，關於聯邦、州、地方和所有外國法律、規則和法規對發行和公司業務所造成的影響，目前所考慮的情況下，各方均正確無誤，登記聲明、定價披露文件和招股說明書中無需披露其他規定，未披露的規定。

(v) 沒有其他發行材料的分發。。 公司未直接或間接發布，也不會發布任何與發行有關的發售資料 其他比起任何預售說明書、招股說明書和其他材料（如果有的話）不符合證券法並且符合 下文第3條(b)的規定。

(e) 更改 在登記聲明書中的日期後.

(i) 沒有重大不良變化。自 註冊聲明、價格披露套件和招股章程中提供資料的各自日期， 除非在其中另有明確說明：(i) 沒有發生或合理可能發生的事件、事件或發展 預期會產生重大不利影響（如下所定義），並且財務狀況或業績不會產生重大不利變化 本公司的運營情況，或根據本公司知道的任何變化或發展，這些變化或發展，這些變化或發展單獨或整體而導致 涉及或影響情況（財務或其他情況）、結果的重大不利變化或潛在的重大不利變化 本公司的營運、業務、資產或前景 (a」物質不利變化」); (ii) 沒有 本公司進行的重大交易，除本協議規定之外；及 (iii) 沒有任何官員或董事 本公司已辭職於本公司任何職位。本公司在委員會面前沒有待任何合規 檢閱本公司從任何重大協議中編輯的資料。計劃發行的公共證券除外 根據本協議，沒有發生或存在任何事件、責任、事實、情況、事件、事件或發展，或是合理的預期 與本公司或其業務、前景、財產、營運、資產或財務狀況有關的發生或存在 本公司必須根據適用的證券法律披露在此陳述或視為已作出的時候 在提出此陳述之日前至少 1 個交易日（如下所定義）未公開披露。

“重大不利影響”代表(i) 對本協議、認股權協議的合法性、有效性或可執行性造成重大不利影響，(ii) 對公司的營運結果、資產、業務前景或條件（財務或其他）造成重大不利影響，或(iii) 對公司履行本協議或認股權協議下的義務有重大不利影響，使其無法在任何重大方面按時履行其義務。“交易日”指交易所開放進行交易的日子。

(ii) 最近的證券交易等。 根據申報書、定價披露文件和招股書所提供的資訊截至各自日期，公司在未被另有說明或本身預期或在申報書、定價披露文件和招股書中披露的情況下，未曾：(i) 發行任何證券（僅限（x）屬於任何股份報酬計劃的授權和（y）申報書、定價披露文件和招股書中描述的期權、認股權證或轉換性證券之行使或轉換而發行的股份）或承擔任何負債或借款，不論是直接還是間接；或(ii) 宣布或支付任何股息或對其股本進行任何其他分配。

(f) 獨立會計師公司據悉，Brightman Almagor Zohar＆Co.（以下簡稱“   ）” 的報告已作為註冊聲明、定價披露包及招股說明書的一部分提交給委員會，並且按照證券法、證券法規定以及公眾公司會計監督委員會的要求，是獨立的註冊會計師。除非在註冊聲明、定價披露包及招股說明書中另有披露，查核師在註冊聲明、定價披露包及招股說明書中包含的基本財務報表所涵蓋的期間內，並未向公司提供任何非審計服務，這一術語的使用方式如同《交易法》第10A(g)條所規定。審計員公司據悉，Brightman Almagor Zohar＆Co.（以下簡稱“   ）” 的報告已作為註冊聲明、定價披露包及招股說明書的一部分提交給委員會，並且按照證券法、證券法規定以及公眾公司會計監督委員會的要求，是獨立的註冊會計師。除非在註冊聲明、定價披露包及招股說明書中另有披露，查核師在註冊聲明、定價披露包及招股說明書中包含的基本財務報表所涵蓋的期間內，並未向公司提供任何非審計服務，這一術語的使用方式如同《交易法》第10A(g)條所規定。

(g) 基本報表等公司包括在登記聲明中的基本報表，在提交文件時符合所有相關的會計要求以及委員會的規則與法規，適用於當時的生效日期。這些基本報表是根據美國一致適用的會計原則編製，涵蓋了相關期間（「GAAP」），除非在這些基本報表或其註釋中另有特別指定，以及未經查核的基本報表可能沒有包含美國通用會計準則要求的所有腳註，並且在所有重大方面公正呈現了公司及其合併附屬公司截至其中各日期時的財務狀況，以及截至當期結束時的營運和現金流量，對於未經查核的報表，受年終查核的調整而非常規，不重大。在登記聲明中標示為「精選財務數據」的所選財務數據，在該等登記聲明中所陳述基礎上，公平呈現了其中所包括的資訊。

(h)  已授權的資本；期權、乙太經典。 公司在註冊声明、定价披露包和招股书所示日期或日期具有適當授權、發行和優先資本結構。根據註冊声明、定价披露包和招股书中所述的假設，在結束日期，公司將具有其中設定的調整後股本結構。除註冊声明、定价披露包和招股书中所述或考慮到的情形外，在生效日期、適用時間、結束日期和任何期權結束日期，將不會存在任何權利購買或以其他方式取得任何已授權但未發行的普通股，或轉換或行使成為普通股的任何安全性的股票期權、認股權或其他權利或可轉換的證券的合約或承諾。沒有任何個人或公司、合夥企業、信託、有限責任公司、股份有限公司、政府（或其機構或附屬機構）或任何其他各種實體（統稱“”）有參與本協議或認股權協議構想的先買權、優先買權、參與權或任何類似權利的權利，除非明確放棄。發行和出售公開證券不會使公司義務發行普通股或其他證券給任何人（除了承銷商），也不會使公司證券的任何持有人有權調整進行行使、轉換、交換或重設價格。就公司股東而言，沒有涉及公司資本股票的股東協議、投票協議或其他類似協議，公司也沒有與之簽署協議，亦即公司所知任何公司股東之間不存在此類協議。Person

(i) 有效 發行證券等

(i) . 所有在本協議所涉及的交易之前發行的該公司優秀證券均經適當授權並有效發行，已全額支付且無需進一步徵收款項；該公司之證券持有人對其擁有的證券沒有回購權，并且不因為成為此類持有人而承擔個人責任；且這些證券沒有違反該公司任何證券持有人之先買權或類似的合同權利。公司於本協議預期交易前發行的所有已發行並待交付的證券均經適當授權發行，且已全額付款且無需進一步徵稅，並已符合所有美國聯邦、美國州和以色列安防法的規定發行；持有人無權取消該等證券，亦不因為身為持有人而受個人責任；且上述證券均未違反公司所發行的任何安防股票持有人的防範權或公司授予之類似契約權利。公司普通股、公司優先股及其他證券的授權數目，在完成交易發行的「Firm Units」及「Option Securities」後，大體上符合註冊聲明書、定價披露包裝及招股書中有關該等敘述的所有要求。公司普通股的發售在任何相關時間都符合美國《證券法》及相應州的安防法或「藍天法」規定登記，部分基於該等股票購買者的陳述和保證，免豁於該等登記要求。公司的股權激勵計劃及該計劃下授予的期權或其他權利，如註冊聲明書、定價披露包裝及招股書中所述，大體上準確並完整呈現有關此類計劃、協議、期權和權利所必須表明的所有相關信息。

(ii) 根據本協議出售的證券。 公共證券已獲授權發行及出售，發行及付款後，將有效發行，全額支付 並且不可評估，並且不受本公司所訂立的所有抵押；其持有人不受任何個人責任 由於是該等持有人的責任；公共證券不屬及不受任何持有人的優先權限制 本公司的任何保障或本公司授予的類似合約權利；以及必須採取的所有公司行動 有關公共證券的授權、發行及出售已正確有效獲得；普通股可於行使時發行 認股證的（」相關普通股」) 已獲得適當授權，並保留所有必要的發行 本公司作出的公司訴訟，以及按照認股權證協議付款及發行，例如相關普通 股份將有效發行、全額支付且不可評估；股份持有人並不承擔個人責任 由於是該等持有人；而公共證券在所有重要方面符合所載有關的所有聲明 在註冊聲明、價格披露套件和招股章程中。

(j) 第三方的登記權。 除了在《登記聲明書》、《定價披露文件》和《招股說明書》中訂明的事項外，公司的任何證券持有人或任何可行使，或可轉換或可兌換為公司證券的權利持有人皆無權要求公司根據證券法註冊公司的任何該等證券，或將任何該等證券納入公司將提交的登記聲明書中（除了已經豁免的任何此類權利）。

(k) 有效性和約束 協議的效力本協議和認股權協議已經由公司適當且有效地授權，​​在簽署並交付後，將構成公司的有效且具約束力的協議，根據其各自的條款對公司具有可執行性，除非：(i) 這種可執行性可能受限於影響債權人權利的破產、無力償還、重組或類似的法律；(ii) 任何賠償或貢獻條款的可執行性可能在聯邦和州證券法下受限；及(iii) 特定履行、禁制令和其他形式的衡平救助的救濟可能受到衡平抗辯的限制以及在可能提起此類訴訟的法院的裁量權。

(l) 沒有衝突等公司執行、交付和履行本協議、認股權協議和所有附屬文件，公司在此和其中所考慮的交易的實施以及公司遵守本協議和認股權協議的條款均不會，並且不會，在有無通知或經過時間或兩者均不是情況下：(i) 導致違反，或與任何條款和規定發生衝突，或構成違約，或導致在公司的任何財產或資產上創建、修改、終止或設定任何留置權、抵押或負擔，或授予他人任何終止、修訂、加速或取消的權利(無論是否經過通知、時間流逝或兩者同時)的權利，任何協議、授信額度、債務或其他工具(證明公司債務或其他債務)或其他理解根據公司所屬的任何協議或工具的條款；(ii) 導致公司章程的任何違反(如可能不時修訂或重述的章程，稱爲「協議」),或其他類似的管理文件；或(iii) 違反任何現行適用法律、規則、規例、判決、命令或政府實體作出的決議，截至本協議日期，但是在(i) 和(iii)情況下的違反、衝突或違規情況不會合理預期引起重大不利變化。租船或其他類似的制定文件；或 (iii) 違反任何現行適用法律、規則、規例、判決、命令或政府實體截至本協議簽署日期，但是在(i) 和(iii)情況下的違反、衝突或違規情況對於可能引起重大不利影響的情況除外。

(m) 監管。除非如上所述 在註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中，或按合理預期的結果分別列出 或總體而言，發生重大不利變化：(i) 公司沒有收到任何政府實體指控或斷言的通知 不遵守任何適用法規（定義見下文第 (ii) 條）或授權（定義見下文第 (iii) 條）； (ii) 公司現在和過去都嚴格遵守聯邦、州或外國法規、法律、法令、規章和條例 適用於本公司（統稱，”適用法規”); (iii) 公司擁有所有許可證、證書、 所需的批准、許可、同意、授權、資格、註冊、許可證及其補充或修改 根據任何此類適用法規和/或按現行方式開展業務（”授權”) 和此類授權 有效且完全有效，公司沒有違反任何此類授權的任何條款；(iv) 公司有 未收到任何人關於任何索賠、訴訟、訴訟、訴訟、聽證、執行、調查、仲裁或其他行動的通知 聲稱任何產品、運營或活動違反任何適用法規或授權的政府實體或第三方 或知道任何此類政府實體或第三方正在考慮任何此類索賠, 訴訟, 仲裁, 訴訟, 訴訟, 訴訟、調查或訴訟，據公司所知，也沒有任何重大違規行爲或違規行爲 可以合理預期公司要求發佈任何此類通信或結果的任何適用法規 在任何政府實體的調查、糾正措施或執法行動中；以及 (v) 公司尚未收到通知 任何政府實體已採取、正在採取或打算採取行動限制、暫停、修改或撤銷任何授權或 知道任何此類政府實體已威脅或正在考慮採取此類行動。既不是公司，也不是公司的 知道，根據任何適用法規，其任何董事、高級職員、僱員或代理人已被判犯有任何罪行。

不存在終止事件。沒有違規行爲；違規行爲未發現任何重大違約情況，涉及公司的任何重大許可證、合同、契約、抵押、信託契約、票據、貸款或信貸協議、或任何其他借款義務證明協議或工具的任何條款、契約或控件的履行和遵守不存在任何問題，也未發現公司違反公司章程的任何條款或規定，或違反任何特許經營權、許可、許可證、適用法律、規則、條例、任何適用於公司的政府實體的判決或裁定。

（o）公司權力；許可；同意.

(i) 業務行爲的處理除了註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中描述的內容外，公司具有所有必要的法人權力和權威，並且具備截至本日期所需的一切授權、批准、命令、許可證書和所有政府監管官員和機構的許可，以開展註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中描述的業務目的，除了任何不會合理預期導致重大不利變化的授權、批准、命令、許可證書或許可。

(ii) 本協議設定的交易公司擁有進行本協議和認股權協議以及執行此處條款和條件的一切公司權力和授權，並已獲得與此相關的所有所需的同意、授權、批准和命令，並且不需要公司、公司董事會（即「董事會」）或其股東在此或與此相關的任何進一步行動。董事會就本協議和認股權協議的有效發行、銷售和交付公共證券以及完成本協議和認股權協議中和由註冊聲明、定價披露文件和招股說明書所設想的交易和協議，除了涉及適用證券法律和FINRA的規定外，不需要公司、公司董事會（即「董事會」）或其股東關於此的同意、授權或命令，也不需要向任何法院、政府機構或其他機構申請審批或提交任何文件。

(p)D&O 問卷調查。到 公司的知識，問卷中包含的所有信息（”問卷”) 由每個人完成 本次發行前不久的公司董事、高級管理人員和5％的股東（”內部人士”) 如 輔之以註冊表中所述的有關公司董事、高級管理人員和主要股東的所有信息 向承銷商提供的聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書在所有重大方面都是真實和正確的 而且公司尚未發現任何可能導致問卷中披露的信息變爲實質性的信息 不準確和不正確。

（q） 訴訟；政府行政程序。 目前沒有任何針對公司或據公司所知任何高管或董事的訴訟，程序，調查，仲裁，調查，訴訟或政府程序正在進行或威脅進行，這些在註冊聲明書中未披露，定價披露包和招股書或與公司的上市申請有關以在交易所上市普通股，有必要揭示的情況，這每種情況單獨或合計都可能導致重大負面變化，或者對本協議，認股權協議或公共證券的合法性，有效性或可執行性造成不利影響或挑戰。

(r)有效公司已經依法組織，並在以色列法律下合法存續，並於本日起處於良好地位，並已在其所有權或租賃財產或經營業務所需的任何其他司法轄區依法取得資格，並且處於良好地位，但在未取得或良好地位會導致或合理預期將導致實質性不利變化的情況下，單獨或合計，將不會產生實質性不利變化。

(s)保險公司承保或享有保險福利，與信譽良好的保險公司簽訂，保額足以覆蓋公司認爲相對充分的風險，所有保險均有效。公司沒有理由認爲無法續保其現有的保險coverage，或者無法在需要時從類似的機構獲得相當或新的覆蓋範圍，使其業務得以繼續進行，並且成本不應理應導致重大不利變化。

(t)交易 影響向FINRA披露.

(i) 向協助介紹投資者認識發行人的人支付佣金必須遵守適用的法律。在向美國人出售的股票中，未在美國證券交易所法案及適用州證券法修改案下注冊爲經紀商的人亦未能獲得佣金，除非這樣的獲得者豁免於該等註冊要求。除了在註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中描述的內容外，公司或任何內部人士與在此處根據銷售公開證券支付中繼費、諮詢費或起源費用的安排、協議或諒解，或公司或公司知曉的任何股東的其他安排、協議或諒解，可能影響根據FINRA確定的承銷商報酬之外，沒有任何索賠、支付、安排、協議或諒解。

(ii) 180天內的付款。除非在註冊聲明中另有說明，定價披露文件和招股說明書中，公司沒有直接或間接向以下人士（無論以現金、證券或其他形式）支付過任何費用：（A）作爲中介費、諮詢費或其他方式，考慮到這些人爲公司籌集資金或向公司介紹爲公司籌集或提供資金的人士；（B）任何FINRA成員；或（C）在註冊聲明最初提交前的180天內與任何FINRA成員有直接或間接關聯或聯合關係的任何人或實體，除了根據本協議向承銷商支付的費用。

(iii) 使用所得款項。本次發行所得款項不會以任何形式支付給公司參與的任何FINRA成員或其關聯企業，除非在此明確授權。

(iv) FINRA的隸屬關係。沒有任何公司未註冊證券的董事、高管或10%或更多的受益所有人與參與成員(根據FINRA規則定義)有任何直接或間接的隸屬或關聯。如果公司了解到任何擁有10%或更多未註冊普通股的高管、董事或業主與參與成員或已註冊人員有關聯或成爲其附屬機構，公司將告知代表和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP。公司沒有董事或董事，持有公司任何類別證券5%或更多的受益所有人，或在即將提交的註冊聲明的原始銷售文件之前的180天期間內獲得公司未註冊的股權證券的受益所有人，在每種情況下，並且據公司所知，他們是參與發行的FINRA成員的附屬公司或相關人員（根據FINRA的規定和規定確定）。

(v) 信息公司在其提交給承銷商律師的FINRA問卷中提供的所有信息，專門供承銷商律師在與其向FINRA提交的公開發行系統申請（及相關披露）有關的事宜中使用的，均在所有重要方面真實、正確和完整。

(u)《反海外賄賂法》公司及其子公司，或據公司所知，任何董事、高管、代理、僱員或關聯方以及公司及其子公司的任何其他代理人，直接或間接地向任何客戶、供應商、僱員、代理人、政府機構的官員或僱員（國內或國外），或任何政黨或候選人（國內或國外），或任何可能幫助或阻礙公司業務（或在實際或擬議的交易中協助公司）的人士，提供或同意提供任何款項、禮物或類似的利益（除了在正常業務中向客戶提供合法的價格優惠），而沒有直接或間接地（i）可能使公司在任何民事、刑事或政府訴訟或程序中受到損害或處罰，（ii）如果過去沒有提供，可能導致實質性負面變化，或（iii）如果將來未繼續提供，可能不利影響公司的資產、業務、運營或前景。公司已採取合理措施確保其會計控制和程序足以使公司在所有重大方面符合1977年修訂版《1977年外國腐敗行爲法》。

(v) OFAC合規。公司及其子公司或據公司所知，公司及其子公司的任何董事、高管、代理、僱員或關聯公司，或代表公司及其子公司的任何其他人，目前均不受美國財政部外國資產控制辦公室實施的任何制裁。OFAC，公司也不會，直接或間接，使用本次發行的收益，或將這些款項貸款、捐助或以其他方式提供給任何子公司、合資創業公司夥伴或其他人或實體，用於資助任何目前受美國財政部海外資產控制辦公室制裁的個人的活動。

（錯誤）反洗錢法公司及其子公司的業務始終遵守所有適用的貨幣和外國交易報告法案的財務記錄保存和報告要求，以及所有適用司法管轄區的反洗錢法規，以及任何政府實體頒佈、施行或執行的相關或類似規定、法規或指南（統稱“貨幣反洗錢法”）；關於涉及公司的反洗錢法律的任何政府實體提起的訴訟、訴訟或訴訟已決定或在進行中，據公司所知也沒有威脅。

(x) 官員證明公司任何被授權的負責人簽署並交付給承銷商或承銷商的律師的任何證書，均應被視爲公司對其中涉及的事項向承銷商作出的陳述和保證。

(y)鎖定協議。附表3列示了公司的管理人員、董事和持有10%或更多股份的股東（統稱爲「 」鎖定方”公司已要求每位限售方向承銷商交付已執行的限售協議，形式請見附件附錄 A (轉售招股說明書中的“鎖定協議”，此協議簽署之前。

(z)子公司除Registration Statement、定價披露包和招股說明書中所述外，本公司沒有直接或間接子公司或變量利益實體，並且也沒有持有任何其他實體的股權。公司直接或間接擁有每個子公司的全部股本或其他權益，不受任何留置權的約束，每個子公司已發行的普通股全部是有效發行的，並已完全付清，非可評估的，並且沒有優先購買權或類似權利以認購或購買證券。公司的所有直接或間接子公司均根據組織或設立地的法律得到妥善組織並處於良好地位，並且每個子公司在其需要取得資格的每個管轄區域內擁有財產所有權或租賃權或經營業務處於良好地位，除非未取得資格不會產生重大不利影響，並且在任何此類管轄區域內沒有提起訴訟撤銷、限制或縮減或試圖撤銷、限制或縮減該等權力和權限或資格。

(aa)關聯交易。公司或其子公司與任何其他人之間未涉及需在註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中描述但尚未描述的業務關係或關聯交易。

（bb） 董事會董事會由定價說明書和題爲「董事和執行官」的招股說明書下列人員組成。擔任董事會成員的個人資格以及董事會的整體構成符合《交易所法》、交易所法規定的委員會規則（「交易所法規」）、2002年《薩班斯-奧克斯利法案》及其制定的規則（“《薩班斯-奧克斯利法案》適用於公司和交易所上市規則。公司董事會審計委員會中至少有一名成員符合「審計委員會財務專家」的資格，該資格按照S-k條例和交易所的上市規則定義。此外，至少一半以上的董事會成員符合交易所上市規則定義的「獨立」資格。

(cc) 公司符合2002年Sarbanes-Oxley法案的所有適用要求，該法案於今日起生效，所有適用的委員會規則和規定自今日起及截止日和期權截止日生效。.

(i) 披露控制公司已開發並當前維護的披露控制和程序將符合《交易所法》下的規則13a-15或15d-15，適用於公司，並且這些控制和程序是有效的，以確保關於公司的所有重要信息及時向負責準備公司《交易所法》備案及其他公開披露文件的個人公開。

(ii) 合規性公司在適用時間和收盤日期，將會嚴格遵守《薩班斯-豪利法案》的相關規定，並已經或將會實施這些計劃並採取合理措施，以確保公司在不遲於法定和監管的截止日期之前，與《薩班斯-豪利法案》的所有重大條款保持一致。

(dd)會計控制公司及其子公司保持一套內部會計控制系統，旨在提供合理保證，即：（i）交易根據管理層一般或特定授權執行，（ii）必要時記錄交易，以便按照GAAP準則編制財務報表並維持資產責任，（iii）資產僅允許按照管理層一般或特定授權進行訪問，以及（iv）對資產的記錄責任與合理間隔內現有資產進行比較，並針對任何差異采取適當措施。除註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中披露的內容外，公司不知道其內部控制存在任何重大弱點。公司的核數師和董事會審計委員會已被告知：（i）所有對財務報告內部控制的設計或運作存在重大缺陷和重大弱點，這些缺陷已知公司管理層並已對公司記載、處理、總結和報告財務信息的能力產生負面影響或可能產生負面影響；以及（ii）任何已知公司管理層的或不重要的欺詐行爲，涉及在財務報告內部控制中扮演重要角色的管理層或其他員工。

(ee)無投資公司地位。 公司並非，且在生效後，根據註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中描述的募集和使用所得款項的影響，不需要註冊爲《1940年投資公司法修正案》所定義的「投資公司」。

(ff) 沒有勞工糾紛公司或其任何子公司的僱員不存在勞工糾紛，也沒有公司知道即將發生的。 公司知道，公司的任何執行官目前沒有違反任何就業合同、保密、披露或專有信息協議、非競爭協議或任何其他合同或協議中的重大條款，也不受任何有利於第三方的限制約束，同時，繼續僱用每位執行官不應使公司承擔任何與前述事項有關的責任。 除了未能符合可能無法合理預期會對公司造成重大不利影響的情況外，公司遵守所有涉及僱用和僱用實踐、僱傭條件和工資以及工時的美國聯邦、州、地方和外國法律和法規。

(gg)知識產權。 公司擁有或擁有或擁有使用所有專利、專利申請、商標、服務標誌、商品名稱、商標的有效權利 註冊、服務商標註冊、版權、許可、發明、商業祕密和類似權利 (”知識分子 財產權”) 爲公司及其子公司開展當前業務所必需的，以及 如註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中所述。據公司所知，沒有采取任何行動 或公司爲開展當前業務和註冊聲明中所述的業務所必需的使用 並且招股說明書將涉及或引起任何侵權行爲、許可費或類似費用（上述許可費或類似費用除外） 或在任何知識產權的註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中考慮的 其他人的。公司尚未收到任何指控任何此類侵權行爲、許可費或類似費用或與之衝突的通知 主張他人的知識產權。除非個人或總體上無法合理預期會產生這樣的結果, 在重大不利變更中，(i) 據公司所知，沒有第三方的侵權、挪用或違規行爲 公司擁有的任何知識產權；(ii) 沒有待處理的知識產權，據本公司所知，沒有受到威脅 其他人質疑公司在任何此類知識產權中的權利的訴訟、訴訟、訴訟或索賠，以及 公司不知道有任何事實可以構成任何此類索賠的合理依據，無論是個人還是總體而言， 以及本文中的任何其他索賠第 2 節 (gg)，合理地預計會導致重大不利變化；(iii) 公司擁有的知識產權，據公司所知，許可的知識產權 對本公司的聲明未被具有司法管轄權的法院全部或部分裁定爲無效或不可執行，並且有 沒有其他人質疑有效性或範圍的未決行動、訴訟、訴訟或索賠，據本公司所知 任何此類知識產權，並且公司不知道有任何事實可以構成任何此類索賠的合理依據 無論是單獨還是總體而言，這都將與本文件中的任何其他索賠一起提出第 2 節 (gg)，可以合理預期 導致重大不利變化；(iv) 沒有待處理或據公司所知的威脅採取行動、訴訟、訴訟、程序， 或他人聲稱本公司侵犯、挪用或以其他方式侵犯了任何知識產權或其他所有權 他人的權利，公司尚未收到任何有關此類索賠的書面通知，並且公司不知道有任何其他事實 構成任何此類索賠的合理依據，這些索賠將單獨或總體而言，連同本文件中的任何其他索賠部分 2 (gg)，合理地預計會導致重大不利變化；而且 (v) 據公司所知，該公司的僱員中沒有員工 公司在任何重要方面違反或曾經違反任何僱傭合同、專利披露協議的任何條款， 發明轉讓協議、非競爭協議、禁止招攬協議、保密協議或任何限制性協議 向前僱主或與前僱主共事，前提是此類違規行爲的依據與該僱員在公司的僱用或行爲有關 由員工在公司工作期間進行的，可以合理地預期其個人或總體結果是 發生重大不利變化。據公司所知，所有由公司開發並屬於本公司的重大技術信息 已提交的專利申請中未披露的內容已被保密。本公司不是任何期權的當事方或受任何期權的約束， 與任何其他個人或實體的知識產權有關的許可證或協議（必須列出） 在註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中，其中未進行描述。註冊聲明， 定價披露一攬子計劃和招股說明書在所有重大方面都包含對該事項的相同描述 前一句話。本公司採用的任何技術均未獲得或正在被公司用於違規使用任何技術 對公司或據公司所知對其任何高管、董事或員工具有約束力的合同義務，或其他方面 這侵犯了任何人的權利。

所有許可使用知識產權的權利在註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中所述的內容方面，均在所有重大方面有效，並且可被公司以及據公司所知，其他相關交易方根據其條款執行，除非（x）這種可執行性可能受到破產、無力償還債務者權利的整體影響的限制，（y）根據聯邦和州證券法，任何補償或貢獻條款的可執行性可能受到限制，（z）特定履行救濟措施和禁令以及其他形式的衡平救濟可能受到衡平抗辯以及可能要求該等程序的法庭的裁量權的限制。公司未將任何此類協議或工具轉讓，並且公司自成立以來未，據公司所知，也無其他交易方違約，且未發生可能構成違約的事件，即隨着時間的流逝或通知的發出，又或二者並行。

(hh)稅收公司及其子公司已在此日期前向稅務機關提交了所需提交的所有申報（如下文所定義），或已正當獲得了延期提交的憑證。除註冊聲明、定價披露包和招股書中描述的情況外，公司及其子公司已支付了所有在所提交的申報中列明爲應付的稅款（如下文所定義），並已支付了公司或其子公司應付的所有徵稅或評定稅款。註冊聲明中提交或作爲其中的財務報表上顯示的應付稅款準備金（如有）足以支付所有應計及未付的稅款，無論是否有爭議，以及截至該籠統財務報表日期的所有期間。未在以書面形式向承銷商披露的情況下，（i）任何稅務機關均未提出（並目前未處理）與公司或其子公司應付的任何申報或稅款有關的問題；（ii）未向公司或其子公司提供過任何關於申報或徵稅的訴訟時效豁免，亦未向其請求過豁免。術語“稅後調整和其他項目，意味着所有聯邦、州、地方、外國和其他淨利潤、總收入、毛收入、銷售、使用、增值稅、過戶、特許權、利潤、許可、租賃、服務、使用服務、代扣、工資、就業、消費、退出、分層、郵票、職業、保費、財產、不勞而獲的利潤、關稅、稅費或任何其他類型的費用、評估或收費，以及與此相關的任何利息和任何罰金、增加稅款或其他額外金額。術語“返回「申報表」指所有應提交的與稅收有關的返回、聲明、報告、陳述和其他文件。

(ii) 遵守ERISA公司或任何ERISA關聯方不維護任何「僱員福利計劃」（根據1974年修正的員工退休收入保障法及其相關規定和發佈的業績解讀（統稱爲「業績解讀」）定義的）ERISA ”). “ERISA 關聯公司對於公司而言，「僱員福利計劃」意味着任何在1986年修正的美國國內稅收法典第414（b），（c），（m）或（o）節所描述的組織群體的成員，以及其相關規定和發佈的業績解讀（統稱爲「業績解讀」）代碼公司是其中的成員的組織群體中的任何一個描述在1986年修正的美國國內稅收法典第414（b），（c），（m）或（o）節和其相關規定和發佈的業績解讀（統稱爲「業績解讀」）

(jj) 遵守法律據公司所知，公司的業務在所有重大方面均符合適用於公司的所有法規、規則或規定。就目前設想，登記聲明書、定價披露文件和招股說明書中關於聯邦、州、地方以及所有外國法規對公司業務的影響的披露，在所有重大方面均正確。

(kk) 適用佔領保護公司和董事會已採取一切必要行動，如有任何情形，以使適用於公司章程（或類似憑據文件）下的任何控制股份收購、業務合併、毒丸（包括在權利協議下的任何分發）或其他類似防篡奪條款（為本陳述目的，不包括公司章程授權的“白卡”優先股）或其註冊地的相關法律可能將因承銷商和公司完成其義務或行使其權利根據本協議或認股權協議而導致的，無效。

(鐵鐵)償債能力根據公司截至收盤日期的綜合財務狀況，以及每個期權結束日期，如果有的話，在考慮公司根據本協議出售公開證券所得款項後，（i）公司資產的公平可售價值超過將需支付的現有債務和其他負債（包括已知的待定負債）到期款項的金額，（ii）公司資產不構成過於微小的資本以繼續進行其現行業務和拟進行的業務，包括考慮公司進行的業務、綜合和預期的資本需求以及該等資本的可用性之特定資本需求, 和（iii）公司從出售的固定單位收到的收益，假定其清償所有資產後，考慮到現金的所有預期使用，將足以支付所有在特定時間須支付或有關其負債的金額。公司無意承擔超過其能力支付的債務（考慮到其債務到期時的時間和金額）。公司不知道任何事實或情況使其相信將在收盤日期起算的一年內根據任何司法管轄區的破產或重整法律進行重整或清算。登記聲明書、定價披露文件和招股書截至本日期為止列明了公司的所有未結清的有擔保和無擔保債務（如下定義）或公司已有承諾。

(mm) Contracts Affecting Capital. There are no transactions, arrangements or other relationships between and/or among the Company, any of its affiliates (as such term is defined in Rule 405 of the Securities Act Regulations) and any unconsolidated entity, including, but not limited to, any structured finance, special purpose or limited purpose entity that could reasonably be expected to materially affect the Company’s or any of its subsidiaries’ liquidity or the availability of or requirements for their capital resources required to be described or incorporated by reference in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus which have not been described or incorporated by reference as required.

(nn) Loans to Directors or Officers. There are no outstanding loans, advances (except normal advances for business expenses in the ordinary course of business) or guarantees or indebtedness by the Company or any of its subsidiaries to or for the benefit of any of the officers or directors of the Company, any of its subsidiaries or any of their respective family members.

(oo) Ineligible Issuer.  At the time of filing the Registration Statement and any post-effective amendment thereto, at the time of effectiveness of the Registration Statement and any amendment thereto, at the earliest time thereafter that the Company or another offering participant made a bona fide offer (within the meaning of Rule 164(h)(2) of the Securities Act Regulations) of the Public Securities and at the date hereof, the Company was not and is not an “ineligible issuer,” as defined in Rule 405, without taking account of any determination by the Commission pursuant to Rule 405 that it is not necessary that the Company be considered an ineligible issuer.

(pp)行業數據。註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中包含的統計和市場相關數據均基於或來源於公司合理並真誠認爲可靠和準確的來源，或代表公司根據從該等來源獲取的數據所做的真誠估計。

(qq)前瞻性聲明任何包含在註冊聲明、定價披露文件或招股說明書中的前瞻性聲明（在《證券法》第27A條和《交易法》第21E條的定義內），如果沒有合理依據，或者不是出於善意披露的，均不會被提出或重申。

(rr)醫療保健法律的合規性公司及其子公司在所有時間內，就所有醫療保健法律（如下定義）的所有重要方面均合規。公司、其子公司或其各自的高管、董事、僱員或代理人從事的活動未涉及違反醫療保健法律的行爲。公司或其任何子公司未收到任何法院、仲裁人、政府或監管機構或第三方發出的書面通知，指稱任何產品、操作或活動違反任何醫療保健法律，且據公司所知，也未有此類索賠、訴訟、訴訟程序、聽證會、執法、調查、仲裁或其他行動的威脅。公司及據公司所知，其子公司已按照醫療保健法律的要求提交、維護或遞交了所有重要報告、文件、表格、通知、申請、記錄、索賠、提交和補充或修正，在提交日期上，在所有重要方面完整且準確（或已通過後續提交進行更正或補充）。公司、其任何子公司或據公司所知，其任何員工、高管、董事或代理人均不是任何政府實體強加的企業廉正協議、監測協議、同意法令、和解命令或類似協議的一方。此外，公司、其任何子公司或據公司所知，其任何員工、高管、董事或代理人均未被任何美國或加拿大聯邦醫療保健計劃或人類臨床研究暫停、中止或禁止參與，且據公司所知，不受到可能導致暫停、中止或禁止的政府調查、調查、程序或其他類似行動的影響。

“醫療保健法規「 指：(i) 聯邦食品、藥品及化妝品法及根據該法規制定的法規；(ii) 所有適用的聯邦、州、省、地方和外國醫療保健欺詐和濫用法律，包括但不限於美國反回扣法(42 U.S.C. 第1320a-7b(b)款)、美國民事虛假索賠法(31 U.S.C. 第3729章等)、刑事虛假陳述法(42 U.S.C. 第1320a-7b(a)款)、18 U.S.C. 第286、287、1035、1347和1349款、美國1996年《醫療保險便攜和責任法》項下的醫療保健欺詐刑事規定; (」HIPAA) (42 U.S.C. 第1320d章及其後續)、民事罰款法(42 U.S.C. 第1320a-7a款)、排除法(42 U.S.C. 第1320a-7章)、管理政府資助或贊助的衛生保健計劃的法律；(iii) HIPAA，由《醫療信息技術的經濟與臨床保健法案》(42 U.S.C. 第17921章等)修改；(iv) 2010年《患者保護和廉價醫療法案》(經2010年《醫療保健和教育和解法案》修改); (v) 適用聯邦、州、省、地方或外國法律或監管機構規定的許可、質量、安全和認證要求；(vi) 所有其他國家、聯邦、國際和外國法律，與對公司或其子公司的監管有關的地方、州、省、聯邦、國家、國際和外國法律，以及(vii) 根據此類法規規定的指令和法規和任何國家或非美國等效法規定。

(ss)FDA和其他監管機構.

(i) 公司持有所有來自以色列、美國聯邦和州以及外國和其他監管機構的許可證、證書、批准和許可，包括但不限於美國食品和藥物管理局（「FDA」），以及執行類似於FDA和HC所執行職能的任何外國監管機構，這些許可證、證書、批准和許可對公司或其子公司目前開展業務至關重要，正如在註冊聲明書、定價披露文件以及招股說明書中描述的那樣，這些證明文件均有效並且有效，沒有正在進行的程序或據公司所知，沒有威脅可能導致任何此類許可證、證書、批准或許可被撤回、取消、暫停或不予更新。FDAFDA和HC等外國監管機構執行的與FDA類似職能的任何外國監管機構發出的所有許可證對公司或其子公司目前進行的業務均具有重大影響，這些業務如註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中所描述，所有這些許可證均有效且有效，目前尚無進行中或據公司所知，沒有威脅可能導致任何此類許可證、證書、批准或許可被撤銷、取消、暫停或不再續展。

(ii) 公司尚未注意到任何情況，使得公司有理由相信在公司及其子公司進行的已完成研究、測試和臨床前研究，如註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中描述，沒有在實驗方案、程序和控制措施方面，在所有重要方面遵循了適用的專業和科學標準，與公司正在開發的類似產品或產品候選者相媲美；或者臨床試驗中使用的產品在美國、以色列和其他進行這些臨床試驗的司法轄區，在所有重要方面未按照「當前良好製造規範」製造，當需要時。

(iii) 沒有提交給FDA或任何其他監管機構的申報或提交文件，該文件是或被擬作爲公司產品或產品候選人的任何批准基礎，據公司所知，不包含任何重大遺漏或重大虛假信息。

(iv) 公司在任何重大方面未違反適用於人類和動物新藥調查的任何重要法律、命令、規則、法規、令狀、禁令或任何法院或政府機構或機構頒佈的，包括但不限於FDA頒佈的法規。

(tt)合併規定公司或其任何關聯方，以及任何代表其或他們的人在任何直接或間接情況下，未就任何安防-半導體作出任何購買提議或銷售或是請求購買任何安防-半導體，該情況將導致本次發行與公司以往的發行就證券法屬於整合的情形呈現，從而要求根據證券法對任何此類證券進行註冊。

(uu) 保密和非競爭 據公司了解，公司的任何董事、高管、重要員工或顧問均不受任何保密、非披露、競爭限制協議或禁止招攬協議約束，該協議可能合理預期地對其作爲公司成員的能力產生重大影響，或可能導致重大不利變化。

(vv) 穩定價格公司或據其所知，其僱員、董事、股東、代理人或關聯公司（未經包銷商同意）未直接或間接採取任何旨在或已構成或可能合理預期導致交易所法規中單，或其他方式，穩定或操縱公司任何安防-半導體價格的行動，以促進公共證券的出售或轉售。

(ww)較小報告公司根據註冊聲明提交時，公司被定義爲《交易所法規》第120億.2條規定的「小型報告公司」。

(xx) 新興增長企業從首次保密提交註冊聲明至委員會（或者，如果更早，公司直接參與或通過授權代表進行任何測試許可通信的日期）起至今，公司一直是並且仍然是根據證券法第2(a)條定義的「新興增長企業」 新興成長公司”). “” 指依賴於《證券法》第5(d)條或根據《證券法》第1630億條規則從事的向潛在投資者進行的任何口頭或書面通信；「」表示根據證券法第5(d)條依賴進行的與潛在投資者進行的任何口頭或書面溝通。

(yy) 測試水域-通信公司沒有單獨參與任何測試水域通信，除非得到承銷商的書面同意，並獲得《證券法》144A條款下合格的機構買家或《證券法》501條款下認定的認定投資者機構，公司也未授權任何人除承銷商外參與測試水域的溝通。 公司確認承銷商已被授權代表其進行測試水域的溝通。 公司未分發任何書面測試水域溝通，除了本文件表2-C中列出的那些。 “書面測試溝通。指按照《證券法》405條款的含義是書面溝通的任何測試水域溝通。

(zz) Electronic Road Show. The Company has made available any Bona Fide Electronic Road Show in compliance with Rule 433(d)(8)(ii) of the Securities Act Regulations such that no filing of any “road show” (as defined in Rule 433(h) of the Securities Act Regulations) is required in connection with the Offering.

(aaa) Clinical Trials. The studies, tests and preclinical and clinical trials conducted by or, to the Company’s knowledge, on behalf of the Company or its subsidiaries were and, if still ongoing, are being conducted in all material respects in accordance with experimental protocols, procedures and controls pursuant to accepted professional scientific standards and all authorizations and applicable laws, including, without limitation, the Health Care Laws and the rules and regulations promulgated thereunder and any applicable rules, regulations and policies of the jurisdiction in which such trials and studies are being conducted; the descriptions of the results of such studies, tests and trials contained in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus are, to the Company’s knowledge, accurate and complete in all material respects and fairly present the data derived from such studies, tests and trials; except to the extent disclosed in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus, the Company is not aware of any studies, tests or trials, the results of which the Company believes reasonably call into question the study, test, or trial results described or referred to in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus when viewed in the context in which such results are described and the clinical state of development; and, except to the extent disclosed in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, the Company has not received any notices or correspondence from the FDA or any governmental entity requiring the termination or suspension of any studies, tests or preclinical or clinical trials conducted by or on behalf of the Company.

(bbb) Environmental Laws. The Company and its subsidiaries (i) are in compliance in all material respects with all federal, state, local and foreign laws relating to pollution or protection of human health or the environment (including ambient air, surface water, groundwater, land surface or subsurface strata), including laws relating to emissions, discharges, releases or threatened releases of chemicals, pollutants, contaminants, or toxic or hazardous substances or wastes (collectively, “Hazardous Materials”) into the environment, or otherwise relating to the manufacture, processing, distribution, use, treatment, storage, disposal, transport or handling of Hazardous Materials, as well as all authorizations, codes, decrees, demands, or demand letters, injunctions, judgments, licenses, notices or notice letters, orders, permits, plans or regulations, issued, entered, promulgated or approved thereunder (“Environmental Laws”); (ii) have received all permits licenses or other approvals required of them under applicable Environmental Laws to conduct their respective businesses; and (iii) are in compliance in all material respects with all terms and conditions of any such permit, license or approval where in each clause (i), (ii) and (iii), the failure to so comply could be reasonably expected to have, individually or in the aggregate, a Material Adverse Effect.

3. Covenants of the Company. The Company covenants and agrees as follows:

(a) Amendments to Registration Statement. The Company shall deliver to the Underwriter, prior to filing, any amendment or supplement to the Registration Statement or Prospectus proposed to be filed after the Effective Date and not file any such amendment or supplement to which the Underwriter shall reasonably object in writing.

(b) Federal Securities Laws.

(i) Compliance. The Company shall comply with the requirements of Rule 430A of the Securities Act Regulations, and will notify the Underwriter promptly, and confirm the notice in writing, (i) when any post-effective amendment to the Registration Statement shall become effective or any amendment or supplement to the Prospectus shall have been filed; (ii) of the receipt of any comments from the Commission; (iii) of any request by the Commission for any amendment to the Registration Statement or any amendment or supplement to the Prospectus or for additional information; (iv) of the issuance by the Commission of any stop order suspending the effectiveness of the Registration Statement or any post-effective amendment or of any order preventing or suspending the use of any Preliminary Prospectus or the Prospectus, or of the suspension of the qualification of the Public Securities for offering or sale in any jurisdiction, or of the initiation or, to the Company’s knowledge, threatening, of any proceedings for any of such purposes or of any examination pursuant to Section 8(d) or 8(e) of the Securities Act concerning the Registration Statement and (v) if the Company becomes the subject of a proceeding under Section 8A of the Securities Act in connection with the Offering of the Public Securities. The Company shall effect all filings required under Rule 424(b) of the Securities Act Regulations, in the manner and within the time period required by Rule 424(b) (without reliance on Rule 424(b)(8)), and shall take such steps as it deems necessary to ascertain promptly whether the form of prospectus transmitted for filing under Rule 424(b) was received for filing by the Commission and, in the event that it was not, it will promptly file such prospectus. The Company shall use its best efforts to prevent the issuance of any stop order, prevention or suspension and, if any such order is issued, to obtain the lifting thereof at the earliest possible moment.

(ii) Continued Compliance. The Company shall comply with the Securities Act, the Securities Act Regulations, the Exchange Act and the Exchange Act Regulations so as to permit the completion of the distribution of the Public Securities as contemplated in this Agreement, the Warrant Agreement and in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus. If at any time when a prospectus relating to the Public Securities is (or, but for the exception afforded by Rule 172 of the Securities Act Regulations (“Rule 172”), would be) required by the Securities Act to be delivered in connection with sales of the Public Securities, any event shall occur or condition shall exist as a result of which it is necessary, in the opinion of counsel for the Underwriter or for the Company, to (i) amend the Registration Statement in order that the Registration Statement will not include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading; (ii) amend or supplement the Pricing Disclosure Package or the Prospectus in order that the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, as the case may be, will not include any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein not misleading in the light of the circumstances existing at the time it is delivered to a purchaser or (iii) amend the Registration Statement or amend or supplement the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, as the case may be, in order to comply with the requirements of the Securities Act or the Securities Act Regulations, the Company will promptly (A) give the Underwriter notice of such event; (B) prepare any amendment or supplement as may be necessary to correct such statement or omission or to make the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or the Prospectus comply with such requirements and, a reasonable amount of time prior to any proposed filing or use, furnish the Underwriter with copies of any such amendment or supplement and (C) file with the Commission any such amendment or supplement; provided that the Company shall not file or use any such amendment or supplement to which the Underwriter or Underwriter’s Counsel shall reasonably object. The Company will furnish to the Underwriter such number of copies of such amendment or supplement as the Underwriter may reasonably request. The Company has given the Underwriter notice of any filings made pursuant to the Exchange Act or the Exchange Act Regulations within 48 hours prior to the Applicable Time. The Company shall give the Underwriter notice of its intention to make any such filing from the Applicable Time until the later of the Closing Date and the exercise in full or expiration of the Over-allotment Option specified in Section 1.1(a)(iii) hereof and will furnish the Underwriter with copies of the related document(s) a reasonable amount of time prior to such proposed filing, as the case may be, and will not file or use any such document to which the Underwriter or Underwriter’s Counsel shall reasonably object.

(iii) Exchange Act Registration. Until the later of (i) three (3) years after the date of this Agreement and (ii) the date that all of the Warrants have been exercised, the Company shall use its best efforts to maintain the registration of the Ordinary Shares under the Exchange Act. During such period, the Company shall not deregister the Ordinary Shares under the Exchange Act without the prior written consent of the Underwriter.

(iv) Free Writing Prospectuses. The Company agrees that, unless it obtains the prior written consent of the Underwriter, it shall not make any offer relating to the Public Securities that would constitute an Issuer Free Writing Prospectus or that would otherwise constitute a “free writing prospectus,” or a portion thereof, required to be filed by the Company with the Commission or retained by the Company under Rule 433; provided that the Underwriter shall be deemed to have consented to each Issuer General Use Free Writing Prospectus and any “road show that is a written communication” within the meaning of Rule 433(d)(8)(i) that has been reviewed and approved in writing by the Underwriter. The Company represents that it has treated or agrees that it will treat each such free writing prospectus consented to, or deemed consented to, by the Underwriter as an “issuer free writing prospectus,” as defined in Rule 433, and that it has complied and will comply with the applicable requirements of Rule 433 with respect thereto, including timely filing with the Commission where required, legending and record keeping. If at any time following issuance of an Issuer Free Writing Prospectus there occurred or occurs an event or development as a result of which such Issuer Free Writing Prospectus conflicted or would conflict with the information contained in the Registration Statement or included or would include an untrue statement of a material fact or omitted or would omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances existing at that subsequent time, not misleading, the Company will promptly notify the Underwriter and will promptly amend or supplement, at its own expense, such Issuer Free Writing Prospectus to eliminate or correct such conflict, untrue statement or omission.

(c) Delivery to the Underwriter of Registration Statements. The Company has delivered or made available or shall deliver or make available to the Underwriter and Underwriter’s Counsel, without charge, signed copies of the Registration Statement as originally filed and each amendment thereto (including exhibits filed therewith) and signed copies of all consents and certificates of experts, and will also deliver to the Underwriter, without charge, a conformed copy of the Registration Statement as originally filed and each amendment thereto (without exhibits) for the Underwriter. The copies of the Registration Statement and each amendment thereto furnished to the Underwriter will be identical to the electronically transmitted copies thereof filed with the Commission pursuant to EDGAR, except to the extent permitted by Regulation S-T.

(d) Delivery to the Underwriter of Prospectuses. The Company has delivered or made available or will deliver or make available to the Underwriter, without charge, as many copies of each Preliminary Prospectus as the Underwriter reasonably requested, and the Company hereby consents to the use of such copies for purposes permitted by the Securities Act. The Company will furnish to the Underwriter, without charge, during the period when a prospectus relating to the Public Securities is (or, but for the exception afforded by Rule 172, would be) required to be delivered under the Securities Act, such number of copies of the Prospectus (as amended or supplemented) as the Underwriter may reasonably request. The Prospectus and any amendments or supplements thereto furnished to the Underwriter will be identical to the electronically transmitted copies thereof filed with the Commission pursuant to EDGAR, except to the extent permitted by Regulation S-T. Neither the Company nor any of its directors and officers has distributed and none of them will distribute, prior to the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, any offering material in connection with the offering and sale of the Public Securities other than the Prospectus, the Registration Statement, and copies of the documents incorporated by reference therein.

(e) Effectiveness and Events Requiring Notice to the Underwriter. The Company shall use its best efforts to cause the Registration Statement to remain effective with a current prospectus through and including the expiration date of the Warrants (or the date that all of the Warrants have been exercised or duly called, if earlier), and shall notify the Underwriter immediately and confirm the notice in writing: (i) of the effectiveness of the Registration Statement and any amendment thereto; (ii) of the issuance by the Commission of any stop order or of the initiation, or the threatening, of any proceeding for that purpose; (iii) of the issuance by any state securities commission of any proceedings for the suspension of the qualification of the Public Securities for offering or sale in any jurisdiction or of the initiation, or to the Company’s knowledge, the threatening, of any proceeding for that purpose; (iv) of the mailing and delivery to the Commission for filing of any amendment or supplement to the Registration Statement or Prospectus; (v) of the receipt of any comments or request for any additional information from the Commission; and (vi) of the happening of any event during the period described in this Section 3(e) that, in the judgment of the Company, makes any statement of a material fact made in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or the Prospectus untrue or that requires the making of any changes in (a) the Registration Statement in order to make the statements therein not misleading, or (b) in the Pricing Disclosure Package or the Prospectus in order to make the statements therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading. If the Commission or any state securities commission shall enter a stop order or suspend such qualification at any time, the Company shall make every reasonable effort to obtain promptly the lifting of such order.

(f)  Listing. The Company shall use its best efforts to maintain the listing of the Ordinary Shares on the Exchange for three (3) years after the date of this Agreement.

(g) Reserved.

(h) Reserved.

(i)  Transfer Agent. For a period of three (3) years after the date of this Agreement, the Company shall maintain a transfer agent and registrar for the Ordinary Shares.

(j) Payment of Expenses.

(i) General Expenses Related to the Offering. The Company hereby agrees to pay on each of the Closing Date and each Option Closing Date, if any, to the extent not previously paid, all expenses incident to the performance of the obligations of the Company under this Agreement, including, but not limited to: (a) all filing fees and expenses relating to the registration of the Public Securities with the Commission; (b) all FINRA Public Offering filing fees; (c) all fees and expenses relating to the listing of the Ordinary Shares on the Exchange; (d) all fees, expenses and disbursements relating to the registration or qualification of the Public Securities under the “blue sky” securities laws of such states and other jurisdictions as the Underwriter may reasonably designate (including, without limitation, all filing and registration fees, and the reasonable fees and disbursements of the Company’s “blue sky” counsel, which will be the Underwriter’s counsel) unless such filings are not required in connection with the Offering; (e) all fees, expenses and disbursements relating to the registration, qualification or exemption of the Public Securities under the securities laws of such foreign jurisdictions as the Underwriter may reasonably designate; (f) the costs of all mailing and printing of the Offering documents; (g) transfer and/or stamp taxes, if any, payable upon the transfer of Public Securities from the Company to the Underwriter; (h) the fees and expenses of the Company’s accountants; and (i) $125,000 for reasonable legal fees and disbursements for Underwriter’s counsel. The Underwriter may deduct from the net proceeds of the Offering payable to the Company on the Closing Date, or an Option Closing Date, if any, the expenses set forth herein (as limited by this Section 3(j)(i)) to be paid by the Company to the Underwriter, provided, however, that in the event that the Offering is terminated, the Company agrees to reimburse the Underwriter pursuant to Section 8(c) hereof.

(ii) Non-accountable Expenses. The Company further agrees that, in addition to the expenses payable pursuant to Section 3(j)(i), on the Closing Date and each Option Closing Date, if any, it shall pay to the Underwriter, by deduction from the net proceeds of the Offering contemplated herein, a non-accountable expense allowance equal to one percent (1.00%) of the aggregate gross proceeds received by the Company from the sale of the Firm Units and the sale of the Option Securities, if any.

(iii) Banking Management Fee. The Company further agrees that, in addition to the expenses payable pursuant to Section 3(j)(i) and Section 3(j)(ii), on the Closing Date and each Option Closing Date, if any, it shall pay to the Underwriter, by deduction from the net proceeds of the Offering contemplated herein, a banking management fee equal to one-half of one percent (0.5%) of the aggregate gross proceeds received by the Company from the sale of the Firm Units and the sale of the Option Securities, if any.

(k)  Application of Net Proceeds. The Company shall apply the net proceeds from the offering of the Firm Units and the Option Securities received by it in a manner consistent with the application thereof described under the caption “Use of Proceeds” in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus.

(l) Rule 158. The Company will timely file such reports pursuant to the Exchange Act as are necessary in order to make generally available to its security holders as soon as practicable an earnings statement for the purposes of, and to provide to the Underwriter the benefits contemplated by, Rule 158(a) under Section 11(a) of the Securities Act.

(m) Stabilization. Neither the Company nor, to its knowledge, any of its employees, directors or shareholders (without the consent of the Underwriter) has taken or shall take, directly or indirectly, any action designed to or that has constituted or that might reasonably be expected to cause or result in, under Regulation M of the Exchange Act, or otherwise, stabilization or manipulation of the price of any security of the Company to facilitate the sale or resale of the Public Securities.

(n) Internal Controls. The Company shall maintain a system of internal accounting controls designed to provide reasonable assurances that: (i) transactions are executed in accordance with management’s general or specific authorization; (ii) transactions are recorded as necessary in order to permit preparation of financial statements in accordance with GAAP and to maintain accountability for assets; (iii) access to assets is permitted only in accordance with management’s general or specific authorization; and (iv) the recorded accountability for assets is compared with existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences.

(o) Accountants. The Company shall retain an independent registered public accounting firm reasonably acceptable to the Underwriter (it being understood that the Auditor is an independent registered public accounting firm that is reasonably acceptable to the Underwriter), and the Company shall continue to retain a nationally recognized independent registered public accounting firm for a period of at least three (3) years after the date of this Agreement.

(p) FINRA. The Company shall advise the Underwriter (who shall make an appropriate filing with FINRA) if it is or becomes aware that (i) any officer or director of the Company, (ii) any beneficial owner of 5% or more of any class of the Company’s securities or (iii) any beneficial owner of the Company’s unregistered equity securities which were acquired during the 180 days immediately preceding the original filing of the Registration Statement is or becomes an affiliate or associated person of a FINRA member participating in the Offering (as determined in accordance with the rules and regulations of FINRA).

(q) Board Composition and Board Designations. The Company shall ensure that: (i) the qualifications of the persons serving as Board members and the overall composition of the Board comply with the Sarbanes-Oxley Act and the rules promulgated thereunder and with the listing requirements of the Exchange and (ii) if applicable, at least one member of the Board qualifies as a “financial expert” as such term is defined under the Sarbanes-Oxley Act and the rules promulgated thereunder.

(r) Securities Laws Disclosure; Pre-Closing Publicity. At the request of the Underwriter, by 9:00 a.m. (New York City time) on the date following the date hereof, the Company shall issue a press release disclosing the material terms of the Offering. Except as set forth in the immediately preceding sentence, prior to the Closing Date and any Option Closing Date, the Company shall not issue any press release or other communication directly or indirectly or hold any press conference with respect to the Company, its condition, financial or otherwise, or earnings, business affairs or business prospects (except for routine oral marketing communications in the ordinary course of business and consistent with the past practices of the Company and of which the Underwriter is notified), without the prior written consent of the Underwriter, which consent shall not be unreasonably withheld, unless in the judgment of the Company and its counsel, and after notification to the Underwriter, such press release or communication is required by law.

(s) No Fiduciary Duties. The Company acknowledges and agrees that the Underwriter’s responsibility to the Company is solely contractual and commercial in nature, based on arms-length negotiations and that neither the Underwriter nor their affiliates or any selected dealer shall be deemed to be acting in a fiduciary capacity, or otherwise owes any fiduciary duty to the Company or any of its affiliates in connection with the Offering and the other transactions contemplated by this Agreement. Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, the Company acknowledges that the Underwriter may have financial interests in the success of the Offering that are not limited to the difference between the price to the public and the purchase price paid to the Company by the Underwriter for the Firm Units and the Underwriter have no obligation to disclose, or account to the Company for, any of such additional financial interests. The Company hereby waives and releases, to the fullest extent permitted by law, any claims that the Company may have against the Underwriter with respect to any breach or alleged breach of fiduciary duty.

(t) Company Lock-Up Agreements. The Company, on behalf of itself and any successor entity, agrees that, without the prior written consent of the Underwriter, it will not, for a period of twenty-four (24) months after the Closing Date (the “Lock-Up Period”), (i) offer, sell, issue, or otherwise transfer or dispose of, directly or indirectly, any equity of the Company or any securities convertible into or exercisable or exchangeable for equity of the Company; (ii) file or cause to be filed any registration statement with the Commission relating to the offering of any equity of the Company or any securities convertible into or exercisable or exchangeable for equity of the Company; or (iii) enter into any agreement or announce the intention to effect any of the actions described in subsections (i) or (ii) hereof (all of such matters, the “Standstill Restrictions”). So long as none of such equity securities shall be saleable in the public market until the expiration of the Standstill Period, the following matters shall not be prohibited by the Standstill Restrictions: (i) the adoption of an equity incentive plan and the grant of awards or equity pursuant to any equity incentive plan, and the filing of a registration statement on Form S-8; (ii) securities issued pursuant to agreements, options, restricted share units or convertible securities existing as of the date hereof provided the terms are not modified; and (iii) securities issued pursuant to acquisitions or strategic transactions (whether by merger, consolidation, purchase of equity, purchase of assets, reorganization or otherwise) approved by a majority of the disinterested directors of the Company, provided that such securities are issued as “restricted securities” (as defined in Rule 144) and carry no registration rights that require or permit the filing of any registration statement in connection therewith during the Standstill Period, and provided that any such issuance shall only be to a person or entity (or to the equity holders of an entity) which is, itself or through its subsidiaries, an operating company or an owner of an asset in a business synergistic with the business of the Company and shall provide to the Company additional benefits in addition to the investment of funds, but shall not include a transaction in which the Company is issuing securities primarily for the purpose of raising capital or to an entity whose primary business is investing in securities. In no event should any equity transaction during the Standstill Period result in the sale of equity at an offering price to the public less than that of the Offering referred herein.

(u) Blue Sky Qualifications. The Company shall use its best efforts, in cooperation with the Underwriter, if necessary, to qualify the Public Securities for offering and sale under the applicable securities laws of such states and other jurisdictions (domestic or foreign) as the Underwriter may designate and to maintain such qualifications in effect so long as required to complete the distribution of the Public Securities ; provided, however, that the Company shall not be obligated to file any general consent to service of process or to qualify as a foreign corporation or as a dealer in securities in any jurisdiction in which it is not so qualified or to subject itself to taxation in respect of doing business in any jurisdiction in which it is not otherwise so subject.

(v) Reporting Requirements. The Company, during the period when a prospectus relating to the Public Securities is (or, but for the exception afforded by Rule 172, would be) required to be delivered under the Securities Act, will file all documents required to be filed with the Commission pursuant to the Exchange Act within the time periods required by the Exchange Act and Exchange Act Regulations. Additionally, the Company shall report the use of proceeds from the issuance of the Public Securities as may be required under Rule 463 under the Securities Act Regulations.

(w) Sarbanes-Oxley. The Company shall at all times comply with all applicable provisions of the Sarbanes-Oxley Act in effect from time to time.

(x) Right of First Refusal. If, for the period beginning on the Closing Date and ending three (3) years after the commencement of sales in the Offering, the Company or any of its subsidiaries (i) decides to finance or refinance any indebtedness, the Underwriter (or any affiliate designated by the Underwriter) shall have the right to act as sole book-runner, sole manager, sole placement agent or sole agent with respect to such financing or refinancing; or (ii) decides to raise funds by means of a public offering (including at-the-market facility) or a private placement or any other capital raising financing of equity, equity-linked or debt securities, the Underwriter (or any affiliate designated by the Underwriter) shall have the right to act as sole book-running manager, sole underwriter or sole placement agent for such financing. If the Underwriter or one of its affiliates decides to accept any such engagement, the agreement governing such engagement (each, a “Subsequent Transaction Agreement”) will contain, among other things, provisions for customary fees for transactions of similar size and nature, but in no event will the fees be less than those outlined herein, and the provisions of this engagement letter, including indemnification, that are appropriate to such a transaction. Notwithstanding the foregoing, the decision to accept the Company’s engagement under this Section 3(x) shall be made by the Underwriter or one of its affiliates, by a written notice to the Company, within ten (10) days of the receipt of the Company’s notification of its financing needs, including a detailed term sheet. The Underwriter’s determination of whether in any case to exercise its right of first refusal will be strictly limited to the terms on such term sheet, and any waiver of such right of first refusal shall apply only to such specific terms. If the Underwriter waives its right of first refusal, any deviation from such terms (including without limitation after the launch of a subsequent transaction) shall void the waiver and require the Company to seek a new waiver from the right of first refusal on the terms set forth in this Section 3(x).

4. Conditions of Underwriter’s Obligations. The obligations of the Underwriter to purchase and pay for the Firm Units and the Option Securities, as provided herein, shall be subject to (i) the continuing accuracy of the representations and warranties of the Company as of the date hereof and as of each of the Closing Date and each Option Closing Date, if any; (ii) the accuracy of the statements of officers of the Company made pursuant to the provisions hereof; (iii) the performance by the Company of its obligations hereunder; and (iv) the following conditions:

(a) Regulatory Matters.

(i) Effectiveness of Registration Statement; Rule 430A Information. The Registration Statement has become effective not later than 5:00 p.m., Eastern time, on the date of this Agreement or such later date and time as shall be consented to in writing by the Underwriter, and, at each of the Closing Date and any Option Closing Date, no stop order suspending the effectiveness of the Registration Statement or any post-effective amendment thereto shall have been issued under the Securities Act, no order preventing or suspending the use of any Preliminary Prospectus or the Prospectus shall have been issued and no proceedings for any of those purposes have been instituted or are pending or, to the Company’s knowledge, contemplated by the Commission. The Company has complied with each request (if any) from the Commission for additional information. The Prospectus containing the Rule 430A Information shall have been filed with the Commission in the manner and within the time frame required by Rule 424(b) (without reliance on Rule 424(b)(8)) or a post-effective amendment providing such information shall have been filed with, and declared effective by, the Commission in accordance with the requirements of Rule 430A.

(ii) FINRA Clearance. On or before the date of this Agreement, the Underwriter shall have received correspondence from FINRA that it will raise no objection as to the amount of compensation allowable or payable to the Underwriter as described in the Registration Statement.

(iii) Stock Market Clearance. On the Closing Date, the Ordinary Shares shall have been approved for listing on the Exchange, subject only to official notice of issuance. On each Option Closing Date (if any), the Ordinary Shares shall have been approved for listing on the Exchange, subject only to official notice of issuance, if needed.

(b) Company Counsel Matters. On the Closing Date and on each Option Closing Date (if any), the Underwriter shall have received the favorable opinions of Greenberg Traurig, P.A., U.S. counsel to the Company, with respect to U.S. securities matters, of Keren Law Firm, as Israeli counsel for the Company, and of Seligsohn Gabrieli Group, intellectual property counsel to the Company, each dated the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, and addressed to the Underwriter, and each in a form reasonably satisfactory to the Underwriter and Underwriter’s Counsel. 

(c) Comfort Letters.

(i) Comfort Letter. At the time this Agreement is executed the Underwriter shall have received a cold comfort letter from the Auditor containing statements and information of the type customarily included in accountants’ comfort letters with respect to the financial statements and certain financial information contained in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus, addressed to the Underwriter and in form and substance satisfactory in all respects to the Underwriter and to the Auditor, dated as of the date of this Agreement.

(ii) Bring-down Comfort Letter. At the Closing Date and on each Option Closing Date (if any), the Underwriter shall have received from the Auditor a letter, dated as of the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, to the effect that such Auditor reaffirms the statements made in the letter furnished pursuant to Section 4(c)(i), except that with respect to the initial comfort letter the specified date referred to shall be a date not more than three (3) Business Days prior to the Closing Date.

(d) Officers’ Certificates.

(i) Officers’ Certificate. The Company shall have furnished to the Underwriter a certificate, dated the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, of its Chief Executive Officer and its Chief Financial Officer stating that (A) such officers have carefully examined the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package, any Issuer Free Writing Prospectus and the Prospectus and, in their opinion, the Registration Statement and each amendment thereto, as of the Applicable Time and as of the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, did not include any untrue statement of a material fact and did not omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading, and the Pricing Disclosure Package, as of the Applicable Time and as of the Closing Date, any Issuer Free Writing Prospectus as of its date and as of the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, the Prospectus and each amendment or supplement thereto, as of the respective date thereof and as of the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, did not include any untrue statement of a material fact and did not omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances in which they were made, not misleading, (B) since the Effective Date, no event has occurred which should have been set forth in a supplement or amendment to the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, (C) as of the Closing Date or Option Closing Date, as applicable, the representations and warranties of the Company in this Agreement are true and correct in all material respects (except for those representations and warranties qualified as to materiality, which shall be true and correct in all respects and except for those representations and warranties which refer to facts existing at a specific date, which shall be true and correct as of such date) and the Company has complied with all agreements and satisfied all conditions on its part to be performed or satisfied hereunder at or prior to the Closing Date and any Option Closing Date (if such date is other than the Closing Date), and (D) there has not been, subsequent to the date of the most recent audited financial statements included in the Pricing Disclosure Package, any Material Adverse Change in the financial position or results of operations of the Company, or any change or development that, singularly or in the aggregate, would involve a Material Adverse Change, in or affecting the condition (financial or otherwise), results of operations, business, assets or prospects of the Company, except as set forth in the Prospectus.

(ii) Secretary’s Certificate. At each of the Closing Date and any Option Closing Date, the Underwriter shall have received a certificate of the Company signed by the Secretary of the Company, dated the Closing Date and Option Closing Date (if such date is other than the Closing Date), certifying: (A) that each of the Charter and similar governing documents is true and complete, has not been modified and is in full force and effect; (B) that the resolutions of the Board relating to the Offering are in full force and effect and have not been modified; (C) the good standing and foreign qualification of the Company; and (D) as to the incumbency of the officers of the Company. The documents referred to in such certificate shall be attached to such certificate.

(e) 沒有實質性的變化在每個收盤日期和每個期權收盤日期之前：（i）公司或公司的任何子公司的狀況或業務活動，無論是財務還是其他方面，自在註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中規定該狀況的最新日期後，未發生重大不利變化，也沒有即將發生重大不利變化的事態；（ii）未有任何針對公司或任何內部人士提起的訴訟、起訴或訴訟，不管是在法律還是在衡平法上，且在任何法院或聯邦或州委員會、委員會或其他行政機構中也未有任何未決或已威脅的案件，這些案件中偏重的不利決定、裁決或發現有可能導致重大不利變化，除非在註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中另有說明；（iii）未有根據證券法頒發的止損市價單，並且委員會尚未啓動或威脅發起相關程序；（iv）註冊聲明、定價披露文件和招股說明書以及其中的任何修訂或補充材料應包含根據證券法和證券法規要求在其中陳述的所有重要聲明，並且在所有重要方面符合證券法和證券法規的要求，註冊聲明、定價披露文件或招股說明書或其中的任何修訂或補充材料都不得包含任何實質性事實的錯誤陳述或省略所必須在其中陳述的任何實質性事實，或在就其發佈時情境下爲了使這些陳述不具誤導性。

(f) 沒有實質性的錯誤或遺漏承銷商在交割日或任何選擇性交割日之前未發現並披露給公司：發行聲明或其任何修訂或補充材料中包含根據承銷商律師的意見屬於重大的事實不實陳述，或者遺漏了承銷商律師認爲必須在其中聲明的任何事實，或者是必要的以使其中的聲明不誤導，或者該發行聲明、定價披露文件、任何發行人自由書面招股說明書或招股說明書或其任何修訂或補充材料中包含根據該律師的意見屬於重大的事實不實陳述，或者遺漏了該律師認爲在光從做出聲明的環境看來，是必要的，爲了使這些聲明不誤導。

(g) 公司程序所有板塊公司議程及與授權、形式和有效性有關的法律事宜，包括本協議、認股權協議、公開證券、註冊聲明、定價披露文件、每份發行人自由書面意向書（如有），以及擬議中的交易有關的所有其他法律事宜，均應合乎本承銷商顧問在所有重大方面的合理要求，並且公司應向該顧問提供其合理請求的所有文件和信息，以便他們對此類事宜作出判斷。

(h) 協議交付.

(i) 鎖定協議根據本協議的日期或之前，公司應向承銷商交付已執行的鎖定協議副本，其中包括所列每個人。附表3。

(ii) 保留.

(iii) 認股權證協議在截止日期之前，公司應向承銷商交付執行後的認股權協議副本。

(i)  附加文件在截止日期和每個期權截止日期（如有）, 承銷商的律師應該獲得他們可能需要的文件和意見, 以便讓承銷商的律師向承銷商發表意見, 或者爲了證明這裏包含的任何陳述或保證的準確性, 或者這裏包含的任何條件的實現; 公司就發行和出售確認單位和期權證券（如適用）事宜所採取的所有程序都應該在形式和內容上令承銷商和承銷商的律師滿意。

5. 賠償。

(a)對承銷商的賠償。

(i)  普通的。視條件而定 如下所述，公司同意賠償承銷商、其關聯公司及其各自的董事、高級職員並使其免受損害， 代理人、員工、關聯公司、代理人以及證券第15節所指控制承銷商的每個人（如果有） 《交易法》或《交易法》第20條（統稱”承銷商受賠方，” 而且每一個”承銷商 受賠方”），以賠償任何和所有損失、責任、索賠、損害和任何費用（包括但不限於 承保人受保方在調查中產生的合理、有據可查的自付費用和開支， 準備或抗辯任何已啓動或威脅提起的訴訟，或任何索賠，無論這些訴訟是否源於兩者之間的任何訴訟 任何承銷商受保方與本公司，或任何承銷商受保方與任何第三方之間， 或其他），根據《證券法》、《交易法》或任何其他法規或共同點，他們或他們中的任何人可能受其約束 法律或其他法律或外國法律 (a”索賠”)，源於或基於任何不真實的陳述 或據稱對所含重大事實的陳述不真實，或其中遺漏或據稱遺漏了所要求的重大事實 應在其中陳述或必須在其中作出陳述，但應考慮到這些陳述的發生情況，不得誤導， 在（A）美國證券交易委員會報告、招股說明書或任何發行人自由寫作招股說明書中（每份招股說明書可能會不時進行修改和補充）； (B) 本公司向投資者提供或經其批准的與營銷有關的任何材料或信息 發行，包括公司向投資者提供的任何 「路演」 或投資者演示（無論是親自還是電子形式）； 或 (C) 任何申請或其他文件或書面通信（在本文件中）第 5 部分，統稱爲 「應用程序」） 由公司執行或根據公司在任何司法管轄區提供的書面信息執行，以符合公衆資格 根據其證券法或向委員會、任何州證券委員會或機構、交易所提交的證券或 任何其他國家證券交易所；除非此類陳述或遺漏是依據承銷商的陳述或遺漏並符合承銷商的聲明或遺漏 信息。對於註冊聲明中作出的任何不真實陳述或遺漏或所謂的不真實陳述或遺漏， 定價披露套餐或招股說明書，其中包含的賠償協議第 5.1.1 節不會保證 任何承銷商受保方的利益，前提是承銷商的任何損失、責任、索賠、損害或費用得到賠償 當事方的結果是，沒有向提出任何此類損失、責任和索賠的人提供或發送招股說明書的副本 或在《證券法》要求向該人書面確認出售公共證券時或之前的損壞；以及 《證券法條例》，以及招股說明書中是否已更正了不真實的陳述或遺漏，除非此類未能交付 招股說明書是公司未履行其義務的結果第 3.3 節在這裏。該公司 還同意向承保人賠償方償還所有合理、有據可查的自付費用和開支（包括 承銷商受保方律師的合理、有據可查的自付費用和開支）（統稱爲”開支”）， 並進一步同意預付承保人受保方在調查, 準備, 提出或捍衛任何索賠。

(ii) 程序。如果採取了任何行動 針對承銷商受保方，根據以下規定，可以合理地就此向公司尋求賠償部分 5.1.1，承銷商受保方應立即以書面形式將此類訴訟的機構通知公司，並通知公司 應爲此類訴訟進行辯護，包括承保人受保人合理滿意的聘用和律師費用 當事方。承銷商受保方有權在任何此類案件中聘請自己的律師，但費用和開支 除非公司未能立即承擔辯護責任，否則此類律師的費用應由承銷商受保方承擔 並應告知承保人受保人或承保人受保人的利益聘請律師 法律顧問認爲存在實際利益衝突，無法獲得公司指定並批准的律師 由承銷商受聘並由公司聘請以代表承銷商受保方爲目的，代表兩者 承銷商受保方以及該律師要求或提議要求的任何其他人。本公司不承擔任何責任 對於未經其事先書面同意（不得無理拒絕）而採取的任何和解行動。此外， 未經承銷商事先書面同意（不得無理拒絕），公司不得進行和解、妥協 或同意作出任何判決或以其他方式尋求終止任何未決或威脅採取的行動, 這些行動涉及的進展, 可根據本協議申請報銷、賠償或分攤費（不論承銷商受保方是否爲其當事方） 除非此類和解、妥協、同意或終止 (i) 包括無條件解除承保商受保方的無條件釋放， 承銷商受保方可免除因此類訴訟而產生的所有負債、費用和索賠 或者可以尋求捐助，而且 (ii) 不包括關於過失、罪責或不作爲的陳述或承認 或代表任何承銷商受保方。

5.2. 公司的賠償責任 承銷商同意對公司、簽署註冊聲明的董事、官員以及根據證券法第15條或交易所法第20條對公司進行控制的人進行賠償和豁免，免受前述賠償中所述的所有損失、責任、索賠、損害和費用，這些損失、責任、索賠、損害和費用（或其相關行動）僅限於因註冊聲明、任何初步招股說明書、定價披露文件或招股書或任何修改或補充招股說明書、或按照承銷商信息進行、依賴和符合的不實陳述或遺漏引起或基於的損失、責任、索賠、損害和費用。如果因任何初步招股說明書、註冊聲明、定價披露文件或招股書或其修改或補充招股說明書或任何申請而對公司或任何其他獲得賠償的人提起訴訟，且就該賠償而尋求承銷商進行賠償，承銷商應享有賦予公司的權利和義務，並且公司和每個其他獲得賠償的人應享有賦予承銷商的權利和義務，根據第5.1.2節公司同意立即通知承銷商對針對公司、其董事、董事會或根據證券法第15條或交易所法第20條對公司進行控制的任何人發起的任何訴訟或程序的開啓與銷售公共證券或與SEC報告、招股書或任何發行人自由寫作招股說明書有關。

5.3. 貢獻.

5.3.1. 貢獻權如果本協議中規定的賠償對被保障方不可用或不足以使之免責，第5節關於任何損失、索賠、損害或責任，或者其中提及的任何行動，在該情況下，每一方作爲賠償責任的替代，應根據下列方式進行貢獻：(i)應適當比例地反映公司和承銷商分別從公開證券發行活動中獲得的相對利益；或者(ii)如果適用法律不允許第(i)條款規定的分配，則應根據公司和承銷商分別就導致上述損失、索賠、損害或責任或者其中提及的行動的不真實或被指稱不真實陳述或遺漏或被指稱遺漏的與該發行相適用的其他方面以及任何其他相關公平考量的相對過錯進行適當比例的貢獻，公司和承銷商雙方一致同意，如果根據該第5.1節或5.2本協議項下由本公司購買的公共證券的發行活動（在扣除費用前）總淨收益與本公司得到的總淨收益，按《招股說明書》封面表上載明的，承銷商就根據本協議購買的公共證券總承銷折讓和佣金總額與招股說明書封面表所載明的相對優勢，分別爲共同比例。相對過錯應根據不真實或被指稱不真實的事實或遺漏或被指稱遺漏的關係是否與公司或承銷商提供的信息、各方的意圖及其相對知識、獲取信息的機會以及糾正或防止該等陳述或遺漏的機會有關來確定。第5.3.1節由按比例分配或通過不考慮本文提及的公平考量的任何其他分配方法確定的金額。由受保護方支付或應支付的任何由於損失、索賠、損害或責任或涉及此事項的訴訟結果而引起的損失，稱爲上文中的第5.3.1節第7（d）節第5.3.1節，由受保護方合理發生的任何法律或其他費用與調查或辯護任何此類訴訟或索賠有關。儘管本文的規定第5.3.1節在任何情況下，承銷商無需貢獻超出承銷商就公開證券發行所獲承銷折扣和佣金總額超過承銷商因此不實或被指稱不實的聲明或遺漏或被指稱的遺漏而已支付的任何損害金額。非欺詐性陳述有罪（根據《證券法》第11(f)條的含義）的人不得從未犯有此類欺詐性陳述的任何人獲得補償。

5.3.2. 貢獻程序任何一方收到本協議項下任何訴訟、起訴或訴訟開始通知後十五（15）天內，若要對其他一方提出代償要求，應通知該其他方；但未通知該其他方的情況下，該其他方仍對除代償外應對其他任何一方的任何責任承擔責任。如果任何訴訟、起訴或訴訟對任何一方提起，並且該一方在前述15天內向欲提起代償要求的一方或其代表通知了訴訟的開始，則欲提起代償要求的一方有權參與該訴訟，並與通知方及其他收到通知的代償方一同參與。任何此類代償方不得對任何尋求代償的一方承擔責任，因其未經該收到通知的代償方書面同意，而對任何索賠、起訴或通過該尋求代償方影響的訴訟進行了結。本“貢獻方旨在取代， 在法律允許的範圍內，根據《證券法》、《交易法》或其他任何相關法律規定的代償權利的代償規定。5.3.2節旨在取代， 在法律允許的範圍內，根據《證券法》、《交易法》或其他任何相關法律規定的代償權利的代償規定。

6. 保留。

7. 附加條款。

業務所得財務報表董事會組成和董事稱號公司應確保：(i) 董事會成員的資格和整體組成符合薩班斯-奧克斯利法案、證券交易法和交易所或任何其他國家證券交易所的上市規則，如有必要，公司如果尋求在其他交易所上市或在自動報價系統中報價其任何證券，則應符合這些規定，以及 (ii) 如適用，董事會審計委員會至少應有一名成員符合「審計委員會財務專家」的資格，如此術語在S-K法規和交易所的上市規則下定義。

概括財務信息禁止發佈新聞稿和宣發公告股份公司不得在未獲承銷商事先書面同意的情況下發布新聞稿或進行任何其他宣發，該禁令將於東部時間下午5:00結束，即收盤日期後的第一(1)天^{21世紀醫療改革法案}公司在第一個收盤日之後的第四十個工作日結束之前，除了業務常規宣發之外，不得在未經代表書面同意的情況下發布新聞稿或從事其他宣傳活動。^th收盤日期後的第一(1)天結束後，除了公司業務常規和習慣性發布的新聞稿外，不得進行任何其他公開宣發。

8. 本協議的生效日期和終止日期。

業務所得財務報表生效日期。本協議 自公司和承銷商雙方簽署並交付副本給對方之日起生效。

概括財務信息終止作爲包銷商，有權在任何交割日之前隨時終止本協議，(i) 如果任何國內或國際事件或行爲或事件已經嚴重擾亂，或在包銷商的意見中將立即嚴重擾亂美國一般證券市場; 或 (ii) 如果紐約證券交易所或納斯達克證券交易所已經暫停或受到實質性限制，或者交易的最低或最高價格已經確定，或者證券的價格範圍已經被FINRA或委員會或具有管轄權的任何其他政府部門的命令要求; 或 (iii) 如果美國捲入新的戰爭或主要敵對行動增加; 或 (iv) 如果紐約州或聯邦當局已宣佈銀行停贖令; 或 (v) 如果宣佈外匯交易暫停令對美國證券市場產生實質不利影響; 或 (vi) 如果公司因火災、洪水、事故、颶風、地震、盜竊、破壞或其他災難或惡意行爲遭受重大損失，而無論是否對這種損失投保，包銷商認爲不宜繼續交付固定單位; 或 (vii) 如果公司重大違反其本協議項下的任何陳述、擔保或契約; 或 (viii) 如果包銷商在此協議日期後獲悉公司狀況發生如此重大不利變化，或一般市場情況發生重大不利變化，包銷商認爲不可行繼續進行公共證券的發行、銷售和/或交付，或者執行包銷商爲公共證券銷售所簽訂的合同。如果在本協議日期後二十（20）個工作日內未發生交割日期，則任何一方均有權終止本協議。本協議第5條將繼續生效，不受本協議的任何終止影響。

(c) Reserved.

(d) Indemnification. Notwithstanding any contrary provision contained in this Agreement, any election hereunder or any termination of this Agreement, and whether or not this Agreement is otherwise carried out, the provisions of Section 5 shall remain in full force and effect and shall not be in any way affected by, such election or termination or failure to carry out the terms of this Agreement or any part hereof.

(e) Representations, Warranties, Agreements to Survive. All representations, warranties and agreements contained in this Agreement or in certificates of officers of the Company submitted pursuant hereto, shall remain operative and in full force and effect regardless of (i) any investigation made by or on behalf of any Underwriter or its Affiliates or selling agents, any person controlling any Underwriter, its officers or directors or any person controlling the Company or (ii) delivery of and payment for the Public Securities.

9. Miscellaneous.

(a) Notices. All communications hereunder, except as herein otherwise specifically provided, shall be in writing and shall be mailed (registered or certified mail, return receipt requested), personally delivered or sent by email or facsimile transmission and confirmed and shall be deemed given when so delivered, emailed or faxed and confirmed or if mailed, two (2) days after such mailing.

If to the Underwriter:

Aegis Capital Corp,1345 Avenue of the Americas, 27th Floor

New York, NY 10105

Attention: Robert Eide

Email: reide@aegiscap.com

with copies to:

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP

1185 Avenue of Americas, 31st Floor

New York, NY 10036

Attn.: Gregory Sichenzia, Esq.

Email: gsichenzia@srfc.law

If to the Company:

Polyrizon Ltd.

5 Har-Tidhar St.

Ra’anana Israel 4366507

Attention: Tomar Izraeli

Email: tomer@polyrizon-biotech.com

with copies to:

Greenberg Traurig, P.A.
One Azrieli Center
Round Tower, 30^th floor
132 Menachem Begin Rd
Tel Aviv 6701101

Israel Attention: David Huberman, Esq.

Email: david.huberman@gtlaw.com

(b) Headings. The headings contained herein are for the sole purpose of convenience of reference, and shall not in any way limit or affect the meaning or interpretation of any of the terms or provisions of this Agreement.

(c) Amendment. This Agreement may only be amended by a written instrument executed by each of the parties hereto.

(d) Entire Agreement. This Agreement (together with the other agreements and documents being delivered pursuant to or in connection with this Agreement) constitutes the entire agreement of the parties hereto with respect to the subject matter hereof and thereof, and supersedes all prior agreements and understandings of the parties, oral and written, with respect to the subject matter hereof.

(e) Binding Effect. This Agreement shall inure solely to the benefit of and shall be binding upon the Underwriter, each Indemnified Person referred to in Section 5, the Company and the controlling persons, directors and officers referred to in Section 5 hereof, and their respective successors, legal representatives, heirs and assigns, and no other person shall have or be construed to have any legal or equitable right, remedy or claim under or in respect of or by virtue of this Agreement or any provisions herein contained. The term “successors and assigns” shall not include a purchaser, in its capacity as such, of securities from the Underwriter.

(f) Governing Law; Consent to Jurisdiction; Trial by Jury. This Agreement shall be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of the State of New York, without giving effect to conflict of laws principles thereof. The Company hereby agrees that any action, proceeding or claim against it arising out of, or relating in any way to this Agreement shall be brought and enforced in the New York Supreme Court, County of New York, or in the United States District Court for the Southern District of New York, and irrevocably submits to such jurisdiction, which jurisdiction shall be exclusive. Each party hereto hereby waives any objection to such exclusive jurisdiction and that such courts represent an inconvenient forum. Any such process or summons to be served upon a party hereto may be served by transmitting a copy thereof by registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, addressed to it at the address set forth in Section 9(a) hereof. Such mailing shall be deemed personal service and shall be legal and binding upon such party in any action, proceeding or claim. Each party hereto agrees that the prevailing party(ies) in any such action shall be entitled to recover from the other party(ies) all of its reasonable attorneys’ fees and expenses relating to such action or proceeding and/or incurred in connection with the preparation therefor. Each of the Company (on its behalf and, to the extent permitted by applicable law, on behalf of its shareholders and affiliates) and the Underwriter hereby irrevocably waives, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all right to trial by jury in any legal proceeding arising out of or relating to this Agreement or the transactions contemplated hereby.

(g) Execution in Counterparts. This Agreement may be executed in one or more counterparts, and by the different parties hereto in separate counterparts, each of which shall be deemed to be an original, but all of which taken together shall constitute one and the same agreement, and shall become effective when one or more counterparts has been signed by each of the parties hereto and delivered to each of the other parties hereto. Delivery of a signed counterpart of this Agreement by email/pdf transmission shall constitute valid and sufficient delivery thereof.

(h) Waiver, etc. The failure of any of the parties hereto to at any time enforce any of the provisions of this Agreement shall not be deemed or construed to be a waiver of any such provision, nor to in any way effect the validity of this Agreement or any provision hereof or the right of any of the parties hereto to thereafter enforce each and every provision of this Agreement. No waiver of any breach, non-compliance or non-fulfillment of any of the provisions of this Agreement shall be effective unless set forth in a written instrument executed by the party or parties against whom or which enforcement of such waiver is sought; and no waiver of any such breach, non-compliance or non-fulfillment shall be construed or deemed to be a waiver of any other or subsequent breach, non-compliance or non-fulfillment.

[Signature Page Follows]

If the foregoing correctly sets forth the understanding between the Underwriter and the Company, please so indicate in the space provided below.

Confirmed as of the date first written above mentioned, as Underwriter on Schedule 1 hereto:

SCHEDULE 1

SCHEDULE 2-A

Pricing Information

SCHEDULE 2-B

Issuer General Use Free Writing Prospectuses

None.

SCHEDULE 2-C

Written Testing-the-Waters Communications

None.

SCHEDULE 3

List of Lock-Up Parties (including all affiliates of persons named below)

附錄 A

封鎖協議形式。

__________, 2024

Aegis Capital Corp.

810 Seventh Avenue，18^th 樓層
紐約，NY 10019

作爲下文提及的承銷協議相關附表上若干承銷商的代表

女士們，先生們：

簽署人理解，Aegis資本公司（「corp。」）擬與以色列公司Polyrizon Ltd.（「公司」）就公開發行（“代表人”）進入承銷協議（“承銷協議”）與Polyrizon Ltd.，一家以色列公司（「公司」），就公開發行（“公司”公開發售公司股份，包括公司每股面值0.04新以色列謝克爾普通股 （“普通股”).

爲了促使代表繼續努力與公開發行相關的業務，簽署人在此同意，在未經代表的事先書面同意的情況下，在本協議日期起至公開發行結束後一百八十（180）天結束的期間內，“ （1）不得提議、質押、出售、合同出售、授予、出借或以其他方式直接或間接轉讓或處置簽署人現在或日後持有或關於其擁有或將來獲得處置權利的普通股或可轉換或行使或可交換成普通股的任何證券（統稱 “鎖定證券”)；（2）不得進行任何互換或其他安排，將鎖定證券的所有或部分經濟所有權的經濟後果轉移給他人，無論在發生上述第（1）或（2）款中描述的交易時是否通過交付鎖定證券、現金或其他方式解決；（3）不得要求或行使關於任何鎖定證券的登記的任何權利；或（4）不得公開披露要提議、出售、質押或處置或進行與任何鎖定證券相關的任何交易、互換、對沖或其他安排的意向。儘管前述情況，但在下文的條件下，簽署人可以在不需要代表的事先書面同意的情況下，在與（a）與公開發行完成後在市場上收購的鎖定證券相關的交易； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 並且在下文條件下，簽署人在與1934年《證券交易法》第13條或第16條(a)款下的提交文件相關的交易中可以轉讓鎖定證券。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；在進行此類開市交易所獲得的Lock-Up證券的後續銷售中不需要或主動需要進行註冊聲明； 真實 禮物、通過遺囑或繼承或轉讓給受讓人的家庭成員或信託受益人（對於本限制協議，"家庭成員"指的是血緣、婚姻或收養關係，不超過堂兄弟姐妹的親緣關係）；將Lock-Up證券轉讓給慈善機構或教育機構；如果簽署人是公司、合夥企業、有限責任公司或其他企業實體，（i）將Lock-Up證券轉讓給控制、受控或與簽署人共同受控的其他公司、合夥企業或其他企業實體，或（ii）將Lock-Up證券分配給簽署人的成員、合作伙伴、股東、子公司或關聯公司（根據《證券法》1933年修訂案第405條規定下的定義）；如果簽署人是信託，將Lock-Up證券轉讓給信託的受託人或受益人； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 在根據上述條款（b）、（c）、（d）或（e）進行的任何轉讓情況下，（i）任何此類轉讓不得涉及對價轉讓，（ii）每位受讓人應簽署並交付給代表方基本上與本限制協議相同的限制協議，（iii）在鎖定期間不需要或主動需要根據《交易所法》第13條或第16(a)條進行註冊聲明；計劃股份簽署方從公司收到普通股，以完成限制股獎勵或股票單位的歸屬或根據公司股權激勵計劃或價格說明書中描述的僱傭安排（在承銷協議中定義爲""）行使購買公司普通股期權時，如果公司證券歸屬事件發生或行使購買公司證券期權時，無論是現金結算還是淨行使，或用於支付簽署方在此類歸屬或行使過程中的稅收義務，向公司轉讓或暫扣普通股或任何可轉換爲普通股的證券 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 如果簽署人根據《證券交易法》的第13條或第16(a)條的規定需要報告在封鎖期內減持普通股的利益所有權，簽署人應在該時間表或報告中包含一份聲明，說明此次轉讓的目的是用於覆蓋簽署人在相關授予或行權過程中的稅款代扣義務。 企業或非公司子公司欠公司或公司子公司的債務或其他義務所擔保的抵押品；，計劃股票將受本封鎖協議的條款約束；(g)按照定價招股說明書描述的協議轉讓封鎖證券，在這些協議下，公司有回購這些證券或就轉讓這些證券享有優先購買權的選擇 但是，如果年度授予的公平價值超過40萬美元，則年度授予的股份數量將自動減少，使年度授予的公平價值在40萬美元以下，並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票，或在授權日期後的我們股東年會之前（以先到者爲準），但需持續服務到適用歸屬日期。如果根據《證券交易法》的第13條或第16(a)條的規定，簽署人需要報告在封鎖期內減持普通股的利益所有權，簽署人應在該時間表或報告中包含一份描述交易目的的聲明；(h)根據《交易所法》第10b5-1條制定一個用於轉讓封鎖證券的交易計劃 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； ，（i）該計劃不包括在封鎖期內轉讓封鎖證券，（ii）在需要簽署人或公司就該計劃的設立進行的任何公告或依《證券交易法》進行的任何自願申報時，該公告或申報應包含一份聲明，表明在封鎖期內不得根據該計劃轉讓封鎖證券；(i)根據法律操作而發生的封鎖證券轉讓，例如根據合格國內法令或與離婚協議有關 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 受讓方同意簽署並交付鎖定期協議，該協議形式與鎖定期協議餘額基本一致， 企業或非公司子公司欠公司或公司子公司的債務或其他義務所擔保的抵押品；根據交易所法案第13條或第16(a)條的規定，任何在鎖定期內由於此等轉讓而必須進行的申報均應包括聲明，說明該轉讓已因法律運作而發生；以及（j）在公司公開發行後，經董事會批准牽涉公司控制權（定義如下）變更的正當第三方要約收購、合併、合併或其他類似交易，向普通股所有人發出。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 如果要約收購、合併、合併或其他類似交易未能完成，本函所擁有的鎖定期證券應繼續受此鎖定協議的限制。對於上述的（j），「控制權變更」應指的是任何誠信第三方要約收購、合併、合併、整合或其他類似交易的完成，其結果是任何「人」（如交易法第13(d)(3)條所定義）、或一組人，成爲公司投票股總投票權的大多數的受益所有人（如交易法規則13d-3和13d-5所定義）。本函還同意並同意與公司的過戶代理和註冊代理簽署禁止轉讓指示，防止本函所擁有的鎖定期證券的轉讓，除非依照本鎖定協議規定。

如果簽字人是公司的一名主管或董事，（i）簽字人同意上述限制條款同樣適用於簽字人在公開發行中購買的任何由發行人指定的或「親友」證券；（ii）代表同意，在任何釋放或放棄上述限制以便轉讓鎖定證券的有效日期前至少三（3）個工作日，代表將通知公司有關即將釋放或放棄的事宜；和（iii）公司已經同意在承銷協議中通過主要資訊服務的新聞發佈至少在釋放或放棄的有效日期前兩（2）個工作日宣佈即將釋放或放棄的事宜。代表根據本處授予任何此類主管或董事的釋放或放棄將僅在該新聞發佈的出版日期後的兩（2）個工作日後生效。如果（a）釋放或放棄僅爲允許非對價轉讓鎖定證券而進行，和（b）受讓人已經書面同意在轉讓時受相同條款約束，如該條款在轉讓時仍然有效，且爲相同持續時間。

簽署人理解公司和代表在進行公開發行的過程中依賴於本封鎖協議。簽署人進一步理解，本封鎖協議是不可撤銷的，並應約束簽署人的繼承人、法定代表人、繼承人和受讓人。

簽署人明白，如果承銷協議在2023年8月8日之前未執行，或者承銷協議（除了其存續終止的規定）在出售證券支付及交付之前終止或被終止，則本限售協議應作廢，不再生效。

公開發行是否實際發生取決於多種因素，包括市場條件。任何公開發行將僅根據承銷協議進行，該協議的條款將由公司和代表協商確定。

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