第99.1展示文本
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| 投資者關係: | 媒體關係： | |||||||
| Kevin Kessel, CFA | 邁克·杜林。 | |||||||
| 投資者關係副總裁 | 企業 通信-半導體和KLA 服務-半導體 | |||||||
| (408) 875-6627 | michael.dulin@kla.com。 | |||||||
| kevin.kessel@kla.com | ||||||||
KLA公司報告2025財年第一季度業績
•總收入爲28.4億美元，高於27.5億美元+/15000萬美元的指導範圍中點；
•根據攤薄後每股收益，GAAP每股收益爲$7.01，非GAAP攤薄後每股收益爲$7.33，均接近各自指引範圍的上限；
•本季度經營活動現金流爲$99520萬，過去十二個月爲$34.2億，自由現金流分別爲$93480萬和$31.5億；以及
•本季度和過去十二個月的資本回報分別爲76550萬美元和26.4億美元。
加州，米爾皮塔斯，2024年10月30日 - KLA公司 (納斯達克：KLAC) 今天宣佈截至2024年9月30日的2025財年第一季度的財務和運營結果，並報告淨利潤94590萬美元，稀釋後每股淨收入爲7.01美元，收入爲28.4億美元。
KLA的9月業績表現持續優異，業績超出預期，並與我們對當前日曆年各個季度營業收入連續增長的預期一致，”KLA公司總裁兼首席執行官Rick Wallace表示。 「雖然一些客戶面臨近期挑戰，但我們對2024年第四季度和2025年日曆年半導體市場持續增長持樂觀態度。KLA業界領先的產品組合以及嚴謹的運營執行使公司處於有利位置，能夠支持客戶在領先的人工智能和高性能計算應用方面的投資。」
| GAAP結果 | |||||||||||
| 2025財年第一季度 | 2024財年第四季度 | 2024財年第一季度 | |||||||||
| 總營收 | 284200萬美元 | 256900萬美元 | 239700萬美元 | ||||||||
| 淨利潤 | 94600萬美元 | 83600萬美元 | 74100萬美元 | ||||||||
| 每股攤薄淨收益 | $7.01 | $6.18 | $5.41 | ||||||||
| 非GAAP結果 | |||||||||||
| 2025財年第一季度 | 2024財年第四季度 | 2024財年第一季度 | |||||||||
| 淨利潤 | 98800萬美元 | 89300萬美元 | 78600萬美元 | ||||||||
| 每股攤薄淨收益 | $7.33 | $6.60 | $5.74 | ||||||||
在基本報表中提供了普通會計準則（GAAP）營運結果和非普通會計準則（non-GAAP）營運結果之間的調和。KLA將在今天下午2:00太平洋時間開始的電話會議上首次討論其2025財年第一季度的結果，以及展望未來。電話會議的網絡直播將在以下網址提供：www.kla.com。.
2025財年第二季度指導方針
以下是截止2025財年12月的第二季度指導細節：
•預計總收入將在29.5億美元的區間內，上下浮動15000萬美元
•預計GAAP毛利率將在60.0%的區間內，範圍爲+/- 1.0%
•預計非GAAP毛利率將在61.5%的區間內，正負1.0%
•預計攤薄後每股收益在$7.45 +/- $0.60的區間內
•預計非通用會計原則下攤薄後每股收益將在7.75美元+/-0.60美元的區間內
1
有關我們指導性指標的詳細信息和假設，請參閱公司在KLA投資者關係網站上發佈的股東信函、盈利幻燈片展示和盈利信息圖表。此類股東信函、盈利幻燈片展示和盈利信息圖表並未被引用到本盈利發佈文件中。
關於KLA：“
KLA公司（「KLA」）開發領先行業的設備和服務，促進整個電子行業的創新。我們爲製造晶圓和掩模、集成電路、封裝和印刷電路板提供愛文思控股的工藝控制和工藝激勵解決方案。與全球領先客戶密切合作，我們的物理學家、工程師、數據科學家和問題解決者專家團隊設計推動世界前進的解決方案。投資者和其他人士應注意，KLA通過投資者關係網站宣佈包括SEC備案、新聞稿、公開盈利電話會議和會議網絡廣播在內的重要財務信息（ir.kla.com）。更多信息可在此處找到： www.kla.com。.
關於前瞻性聲明的聲明：
本新聞稿中的聲明除了歷史事實外，如有關2024年12月31日季度的總收入、根據通用會計準則和非通用會計準則計算的毛利率以及根據通用會計準則和非通用會計準則計算的攤薄後每股收益等的聲明均爲前瞻性聲明，並受1995年《私人證券訴訟改革法》所設立的安全港規定的約束。這些前瞻性聲明基於當前信息和預期，並涉及多個風險和不確定性。由於各種因素，實際結果可能與這些聲明中的預期有重大差異，其中包括但不限於：我們對金融市場和全球經濟狀況惡化的脆弱性；與我們的國際業務相關的風險；演變中的美國商務部工業和安全局規則和法規及其對我們向中國某些客戶銷售產品和提供服務的影響；可能導致我們無法銷售或使用受挑戰技術的昂貴知識產權糾紛；與我們開展業務的法律、監管和稅收環境有關的風險；對ESG事務越來越關注及由此產生的成本、風險和對我們業務的影響；針對我們的環境、氣候、多樣性和包容或其他ESG目標、目標和承諾的執行出現意外延遲、困難和費用；我們吸引、留住和激勵關鍵人員的能力；我們對第三方服務供應商的中斷和延遲的脆弱性；網絡安全威脅，影響我們和我們的業務夥伴的系統和網絡的網絡事件；由於系統故障導致我們無法及時獲取關鍵信息的風險；與收購、整合、戰略聯盟或合作安排有關的風險；氣候變化、地震、洪水或其他自然災害事件、公共衛生危機如COVID-19大流行或恐怖主義以及對我們業務運營的不利影響；烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭，以及中東戰爭和該地區的大規模軍事活動；對受恐怖分子和戰爭行爲造成的損失和中斷缺乏保險，以及對包括地震風險在內的某些風險的自我保險；與外匯匯率波動有關的風險；與利率波動和我們組合投資的市場價值波動有關的風險；與稅收和監管合規審計相關的風險；稅收規定或實踐的任何變更以及我們的有效稅率；遵守聯邦證券法、規則、法規、納斯達克要求以及不斷髮展的會計準則和實踐的成本；科技行業及半導體行業等技術行業的持續變化，包括未來增長率、終端市場價格趨勢或客戶資本支出模式的變化；我們對高度集中的客戶群的脆弱性；我們在經營中及時開發成功應對行業變化的新技術和產品的能力；與人工智能相關的風險；我們保持技術優勢和保護專有權利的能力；我們在行業中的競爭力；生產產品所需材料和零件的供應和成本；我們是否能根據經營計劃運營業務的能力；與我們債務和槓桿資本結構相關的風險；我們可能無法聲明現金分紅或以任何特定金額進行分紅；根據賠償條款對我們客戶的責任，如果我們的產品運作不正常或存在缺陷或由於我們的產品而導致客戶被第三方起訴；我們的政府研發資金可能會接受審計，可能會被終止或受到處罰；我們可能會產生重大的重組費用或其他資產減值費用或庫存減值；與應收賬款保理安排有關的風險和與政府達成某些和解協議的合規風險；以及特許動作和訴訟的唯一和專屬法律論壇爲特拉華州的特拉華州法院的風險。如需查詢可能導致實際結果與本新聞稿中前瞻性聲明中的預期有重大差異的其他因素，請參閱KLA於2024年6月30日結束的年度10-k報告，以及與美國證券交易委員會的其他後續文件（包括但不限於其中描述的風險因素）。KLA不承擔並目前無意更新這些前瞻性聲明。
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| KLA公司 | |||||||||||
| 壓縮的合併未經審計資產負債表 | |||||||||||
| （以千爲單位） | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,977,202 | $ | 1,977,129 | |||||||
| 有價證券 | 2,652,514 | 2,526,866 | |||||||||
| 2,687,823 | 1,953,156 | 1,833,041 | |||||||||
| 存貨 | 3,109,837 | 3,034,781 | |||||||||
| 其他資產 | 535,730 | 659,327 | |||||||||
| 總流動資產 | 10,228,439 | 10,031,144 | |||||||||
| 淨土地、房屋和設備 | 1,118,312 | 1,109,968 | |||||||||
| 商譽淨額 | 2,015,721 | 2,015,726 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 981,591 | 915,241 | |||||||||
| 購買無形資產，淨額 | 612,011 | 668,764 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 725,663 | 692,723 | |||||||||
| 總資產 | $ | 15,681,737 | $ | 15,433,566 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 376,505 | $ | 359,487 | |||||||
| 系統延期營業收入 | 877,207 | 985,856 | |||||||||
| 遞延服務收入 | 512,470 | 501,926 | |||||||||
| 開多次數 | 749,984 | 749,936 | |||||||||
| 其他流動負債 | 2,282,048 | 2,063,569 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,798,214 | 4,660,774 | |||||||||
| 長期債務 | 5,881,372 | 5,880,199 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 471,575 | 486,690 | |||||||||
| 遞延服務收入 | 319,794 | 294,460 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 651,068 | 743,115 | |||||||||
| 負債合計 | 12,122,023 | 12,065,238 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 普通股和超額實收資本 | 2,257,052 | 2,280,133 | |||||||||
| 保留盈餘 | 1,328,166 | 1,137,270 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (25,504) | (49,075) | |||||||||
| 股東權益總額 | 3,559,714 | 3,368,328 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 15,681,737 | $ | 15,433,566 | |||||||
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| KLA公司 | |||||||||||
| 綜合經營未經審核的綜合損益表 | |||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| (以千為單位，每股金額除外) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 產品 | $ | 2,197,389 | $ | 1,836,664 | |||||||
| 服務 | 644,152 | 560,292 | |||||||||
| 總收益 | 2,841,541 | 2,396,956 | |||||||||
| 成本及費用: | |||||||||||
| 營業成本 | 1,147,431 | 946,891 | |||||||||
| 研發費用 | 323,145 | 311,214 | |||||||||
| 銷售，一般及行政費用 | 251,042 | 239,645 | |||||||||
| 利息費用 | 82,171 | 74,234 | |||||||||
| 其他收益（費用），淨額 | (40,935) | (26,739) | |||||||||
| 稅前收入 | 1,078,687 | 851,711 | |||||||||
| 所得税费用 | 132,836 | 110,336 | |||||||||
| 凈利潤 | $ | 945,851 | $ | 741,375 | |||||||
| 每股凈利潤 | |||||||||||
| 基礎 | $ | 7.05 | $ | 5.43 | |||||||
| 稀釋 | $ | 7.01 | $ | 5.41 | |||||||
| 加權平均股份數： | |||||||||||
| 基礎 | 134,134 | 136,412 | |||||||||
| 稀釋 | 134,858 | 137,104 | |||||||||
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| KLA公司 | |||||||||||
| 綜合未經審核的現金流量表 | |||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| (以千為單位) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 凈利潤 | $ | 945,851 | $ | 741,375 | |||||||
| 調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊與攤提 | 95,823 | 102,403 | |||||||||
| 未實現匯率期貨損失與其他 | 7,718 | 9,970 | |||||||||
| 以股份為基礎之報酬支出 | 61,700 | 48,772 | |||||||||
| 推延所得稅 | (81,682) | (71,322) | |||||||||
| 在業務收購中取得和承擔的資產和負債之變動： | |||||||||||
| 應收帳款 | (91,660) | 107,018 | |||||||||
| 存貨 | (59,326) | (138,419) | |||||||||
| 其他資產 | 152,641 | (7,520) | |||||||||
| 應付賬款 | (12,463) | 8,345 | |||||||||
| 延遲系統收入 | (108,648) | 14,057 | |||||||||
| 延遲服務收入 | 35,863 | 5,901 | |||||||||
| 其他負債 | 49,421 | 63,160 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 995,238 | 883,740 | |||||||||
| 投資活動之現金流量: | |||||||||||
| 資本支出 | (60,393) | (68,045) | |||||||||
| 可供出售證券購買 | (837,935) | (530,842) | |||||||||
| 出售可供出售證券的收益 | 55,322 | 7,983 | |||||||||
| 到期可供出售證券的收益 | 671,925 | 201,149 | |||||||||
| 交易證券的購買 | (17,581) | (49,958) | |||||||||
| 出售交易證券的收益 | 17,623 | 48,042 | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (171,039) | (391,671) | |||||||||
| 來自籌資活動的現金流量: | |||||||||||
| 普通股回購 | (567,383) | (455,412) | |||||||||
| 向股東支付股息 | (198,079) | (181,507) | |||||||||
| 與剩餘和釋放的受限股票單位相關的稅收代扣付款 | (72,246) | (68,237) | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (837,708) | (705,156) | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 13,582 | (3,208) | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 73 | (216,295) | |||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 1,977,129 | 1,927,865 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 1,977,202 | $ | 1,711,570 | |||||||
| 補充現金流量披露: | |||||||||||
| 所支付的所得稅淨額 | $ | 96,395 | $ | 99,388 | |||||||
| 支付利息 | $ | 131,126 | $ | 113,236 | |||||||
| 非現金活動： | |||||||||||
| 應付條件性賠償金-籌資業務 | $ | — | $ | (920) | |||||||
| 分紅派息應付款-籌資活動 | $ | 2,009 | $ | 1,853 | |||||||
| 未結清普通股回購-籌資活動 | $ | 5,499 | $ | 11,000 | |||||||
| 累積購買土地、房地產和設備支出-投資業務 | $ | 13,849 | $ | 22,729 | |||||||
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KLA公司
分部資訊（未經審核）
以下是我們三個可報告部門每個結果的摘要，以及指定期間的總收入調解：
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
(以千元為單位) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 半導體製程控制 | $ | 2,575,151 | $ | 2,135,478 | |||||||
| 特種半導體工藝 | 128,334 | 126,719 | |||||||||
| pcb和元件檢驗 | 137,983 | 136,043 | |||||||||
| 報告區段的總收入 | 2,841,468 | 2,398,240 | |||||||||
| 企業分配和外幣匯率變動的影響 | 73 | (1,284) | |||||||||
| 總收益 | $ | 2,841,541 | $ | 2,396,956 | |||||||
KLA公司
總結的綜合未經查核補充資料
將GAAP淨利潤與非GAAP凈利益進行調和
| 結束於三個月的期間 | |||||||||||||||||||||||
| (以千為單位，每股金額除外) | 九月三十日， 2024 | 6月30日， 2024 | 九月三十日， 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP凈利潤 | $ | 945,851 | $ | 836,446 | $ | 741,375 | |||||||||||||||||
| 調整以將GAAP凈利潤調整為非GAAP凈利潤: | |||||||||||||||||||||||
| 併購相關費用 | a | 56,694 | 58,777 | 63,244 | |||||||||||||||||||
| 重組、遣散和其他費用 | b | 2,862 | 17,721 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP調整的所得稅影響 | c | (19,486) | (23,227) | (20,399) | |||||||||||||||||||
| 分散稅項 | d | 2,233 | 3,092 | 2,255 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 988,154 | $ | 892,809 | $ | 786,475 | |||||||||||||||||
| 每股摊薄後的GAAP凈利潤 | $ | 7.01 | $ | 6.18 | $ | 5.41 | |||||||||||||||||
| 非通用會計凈利潤每股稀釋 | $ | 7.33 | $ | 6.60 | $ | 5.74 | |||||||||||||||||
| 用於稀釋每股凈利潤計算的股份 | 134,858 | 135,342 | 137,104 | ||||||||||||||||||||
在簡明合併未經審計的營運報告中包含的GAAP至非GAAP調整的稅前影響。
| (以千為單位) | 併購相關費用 | 重組、裁員和其他費用 | 總稅前GAAP至非GAAP調整 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||
| 營業成本 | $ | 44,090 | $ | 901 | $ | 44,991 | |||||||||||
| 研發費用 | — | 1,087 | 1,087 | ||||||||||||||
| 銷售，一般及行政費用 | 12,604 | 874 | 13,478 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日結束的三個月總計 | $ | 56,694 | $ | 2,862 | $ | 59,556 | |||||||||||
| 2024年6月30日為止的三個月 | |||||||||||||||||
| 營業成本 | $ | 45,937 | $ | 2,240 | $ | 48,177 | |||||||||||
| 研發費用 | — | 2,230 | 2,230 | ||||||||||||||
| 銷售，一般及行政費用 | 12,840 | 13,251 | 26,091 | ||||||||||||||
| 2024年6月30日結束的三個月總計 | $ | 58,777 | $ | 17,721 | $ | 76,498 | |||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||
| 營業成本 | $ | 46,078 | $ | — | $ | 46,078 | |||||||||||
| 銷售，一般及行政費用 | 17,166 | — | 17,166 | ||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月合計 | $ | 63,244 | $ | — | $ | 63,244 | |||||||||||
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自由現金流調解
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的12個月 | ||||||||||||||||||||||
| (以千為單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 995,238 | $ | 883,740 | $ | 3,420,073 | $ | 3,542,000 | |||||||||||||||
| 資本支出 | (60,393) | (68,045) | (269,732) | (325,284) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 934,845 | $ | 815,695 | $ | 3,150,341 | $ | 3,216,716 | |||||||||||||||
資本回報率計算
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日十二個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| (以千為單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 支付分紅派息給股東 | $ | 198,079 | $ | 181,507 | $ | 789,613 | $ | 726,079 | |||||||||||||||
| 普通股回購 | 567,383 | 455,412 | 1,847,717 | 1,677,430 | |||||||||||||||||||
| 資本回報 | $ | 765,462 | $ | 636,919 | $ | 2,637,330 | $ | 2,403,509 | |||||||||||||||
2025年第二季度財務指引
將GAAP攤薄後每股收益與非GAAP攤薄後每股收益對帳
| 截至2024年12月31日的三個月 | ||||||||||||||
(單位：百萬美元，除每股金額) | 低 | 高 | ||||||||||||
| 稀釋每股普通股的GAAP淨利潤 | $6.85 | $8.05 | ||||||||||||
| 收購相關費用 | a | 0.42 | 0.42 | |||||||||||
| 重組、裁員和其他費用 | b | 0.02 | 0.02 | |||||||||||
| 非GAAP調整的所得稅影響 | c | (0.14) | (0.14) | |||||||||||
| 非通用會計凈利潤每股稀釋 | $7.15 | $8.35 | ||||||||||||
| 在每股摊薄净利润计算中使用的股份 | 134.1 | 134.1 | ||||||||||||
將GAAP毛利率與非GAAP毛利率進行調和
| 2024年12月31日結束的三個月 | ||||||||||||||
| 低 | 高 | |||||||||||||
| GAAP毛利率 | 59.0% | 61.0% | ||||||||||||
| 併購相關費用 | a | 1.5% | 1.5% | |||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 60.5% | 62.5% | ||||||||||||
本新聞稿提供的非GAAP和補充資訊僅為KLAs根據美國GAAP呈報的財務結果的補充，並非替代。
為補充我們根據GAAP編製的簡明合併基本報表，我們提供了某些非GAAP財務資訊，該資訊是從根據GAAP的結果調整的，以排除某些收益、成本和費用，以及其他補充資訊。我們提供非GAAP和補充資訊是為了加強使用者對我們營運表現和未來前景的整體了解。具體而言，我們相信非GAAP資訊，包括非GAAP淨利潤、非GAAP每股稀釋淨利潤、非GAAP毛利率和自由現金流，為管理層和投資者提供了有用的衡量標準，關於與我們財務表現相關的金融和業務趨勢，通過排除我們認為不代表我們核心營運結果的某些成本和費用，以幫助投資者將我們的營運表現與我們以前期間的結果以及其他公司的表現進行比較。非GAAP資訊是管理層用於未來預測的預算編製和規劃工具之一。然而，由於對於大多數非GAAP財務指標沒有標準化或普遍驗證的定義，所以非GAAP財務指標的定義固有地受到重要裁量權的影響（例如，在計算此類指標時決定排除哪些成本和費用）。因此，非GAAP財務指標的定義可能因公司而異，甚至在同一公司的不同時期內也可能截然不同，這可能會限制該信息對投資者的有用性。非GAAP和補充資訊的呈現不
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擬純粹就美國通用會計準則所準備和呈現的結果而言進行考慮，並非取代。以下是針對調整，以將GAAP的淨利潤調解為非GAAP的淨利潤的描述：
a.併購相關費用主要包括無形資產攤提、我們的併購及處分相關之交易成本，以及無形資產減損費用。儘管我們從這些非GAAP財務指標中排除了所有已收購的無形資產攤提的影響，管理層認為投資者了解這些無形資產是由於併購產生的購買價格會計而記錄的，以及與過去併購有關之無形資產攤提將在未來週期中再次發生，直至該等無形資產完全攤提為止是很重要的。投資者應留意，這些無形資產的使用貢獻了我們在所呈現週期期間所賺取的收入，預期也將為未來期間的收入做出貢獻。
b.重組、解僱和其他費用主要包括與員工解僱相關的成本，在截至2024年6月30日的三個月中，還包括已棄用的某些使用權資產和固定資產的減值。
c.非GAAP調整的所得稅影響包括上述排除項目的所得稅影響。
d.截至2024年6月30日三個月結束時，特定稅項包括一項稅收衝擊，由於我們對國際結構進行了更改，以更好地使某些知識產權與業務運作方式保持一致。在所有呈現期間的特定稅項中，包括與前述稅項的攤銷有關的稅收影響，或者在其他期間記錄的類似稅項。
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