附錄 99.6
團車網宣佈定價110萬美元的註冊 直接發行和同時的定向增發
2024年10月24日,北京(環球新聞社)- 團車網有限公司(「團車網」,「公司」,「我們」或「我們的」)(納斯達克:TC),中國領先的綜合汽車市場,今天宣佈與一家機構投資者達成最終協議,以購買及出售761,719股公司的美國存托股票(「ADSs」)(或代替其購買ADSs(「ADS Equivalent」)的預先定價認股權證)。與私下定向增發同時進行,公司同意發行並出售未經註冊的認股權證,以購買總計761,719股ADSs。每股ADS(或ADS Equivalent)及隨附認股權證的合併有效發售價格爲1.449美元。私下定向增發認股權證將立即行使,自發行日起五年到期,行使價格爲1.449美元每股。交易預計將於2024年10月28日前後完成,需符合習慣的交易條款。
Maxim Group LLC正在擔任獨家配售代理。
根據事先已向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的F-3表格(No. 333-264942)生效有效的註冊聲明,即將進行註冊直接發行,該註冊聲明已於2022年9月8日被SEC宣佈生效。ADS(或ADS等價物)的發行將僅通過構成該註冊聲明一部分的補充招股說明書進行。在與此類權證有行使關係的ADS將在同時進行的定向增發中發行,這些權證以及權證行使後發行的ADS是依據《1933年證券法》(「Act」)修訂版的第4條(a)(2) 節以及該法案和該法案衍生的Regulation D進行私募發行的,並未在《該法案》或適用州證券法下注冊。
本新聞稿不構成賣出要約或買入要約,也不會在任何未在該司法管轄區根據該司法管轄區的證券法規註冊或符合資格之前進行這些證券的銷售。公司將向SEC提交與註冊直接發行中提供的ADS和ADS等價物有關的招股書補充。一旦可獲得,與註冊直接發行相關的招股書補充以及隨附的招股說明書的副本可在SEC網站www.sec.gov上或通過Maxim Group LLC獲取,地址:紐約州紐約市帕克大道300號,注意:銀團部,電子郵件:syndicate@maximgrp.com,或電話:(212) 895-3500。
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