第99.1展示文本
戰士報告2024年第三季度業績
取得了4180萬美元的淨利潤， $0.80 每股攤薄收益
生成了7850萬美元的調整後息稅折舊及攤銷前利潤
按預算和進度在藍溪進行了首次開發
艾伯塔馬礦山，阿拉巴馬州 - 2024年10月30日 - Warrior Met Coal, Inc. (NYSE: HCC) (「Warrior」 or the 「Company」) today announced results for the third quarter of 2024. Warrior is the leading dedicated U.S.-based producer and exporter of high-quality steelmaking coal for the global steel industry.
Warrior reported net income for the third quarter of 2024 of $4180萬, or $0.80 per diluted share, a decrease from net income of $8540萬, or $1.64 per diluted share, in the third quarter of 2023. Adjusted net income per share for the third quarter of 2024 was $0.80 per diluted share compared to adjusted net income per share of $1.85 per diluted share in the third quarter of 2023. The Company reported Adjusted EBITDA of $7850萬 in the third quarter of 2024 compared to Adjusted EBITDA of $14580萬 in the third quarter of 2023.
第三季度要點
•Commenced continuous miner development of the first longwall panel at the world-class Blue Creek growth project, producing the first development tons of 3.9萬 short tons;
•Completed the installation of the service cage, slope belt, slope car and raw coal belt at Blue Creek, and made significant progress on the preparation plant, the overland clean coal belt and the rail and barge loadouts. Further development progress remains on track, with the preparation plant expected to be completed in the middle of 2025 and the longwall startup expected in the second quarter of 2026;
•Invested $9380萬 in the continued development of Blue Creek, which brings the year-to-date project spend to $24640萬 and the total project spend to $61240萬; and
•Recorded $6220萬 of cash provided by operating activities despite weaker demand in the global markets and a 12.5% decrease in Platts Premium Low Vol FOb Australian index price from the previous quarter.
「During the third quarter, high-quality steelmaking coal prices reached a three-year low primarily driven by a confluence of weaker demand, excess Chinese steel exports into our customers' markets, and ample supply of steelmaking coals」 commented Walt Scheller, CEO of Warrior. “We believe that current prices are below the global cost curve and are not sustainable. While we wait for market conditions to improve, we are carefully managing spot opportunities and are strategically exercising patience with certain
儘管外部因素影響了我們的業績，但第三季度對Warrior來說是一個重要且積極的里程碑，我們按時並按預算從世界一流的Blue Creek增長項目生產了首批開發噸。
「儘管我們預計鍊鋼煤價格在第四季度會略有改善，但由於全球鋼鐵市場持續疲軟以及印度基礎設施支出延遲，我們認爲價格環境仍將面臨壓力。憑藉我們世界一流的資產基礎、高度靈活的成本結構和績優的員工隊伍，當市場好轉時我們將能夠充分利用全球鋼鐵需求的提升，並繼續以高度紀律的方式按時並符合預算地完成Blue Creek項目。」Scheller先生總結道。
加上Blue Creek項目，Warrior預計將通過480萬短噸增加其年產高揮發A型鍊鋼煤；提升其在全球成本曲線上已經具有優勢的地位；將其現金成本進一步推入全球第一四分位；改善其盈利能力和現金流生成能力；並鞏固其作爲領先的純鍊鋼煤生產商的地位。
運營結果
2024年第三季度銷量爲190萬短噸，而2023年第三季度銷量爲230萬短噸，下降了17.5%。銷量下降了17.5%是因爲我們對現貨銷售持謹慎態度，並在等待市場條件改善時保持耐心。
公司在2024年第三季度生產了190萬短噸的鍊鋼煤，而在2023年第三季度生產了200萬短噸，下降了3.8%。計劃中的長壁移動時間推遲到了第四季度初。截至2024年9月30日，庫存量從2024年6月30日的89.5萬短噸增加到91.5萬短噸。
財務報告補充信息
2024年第三季度總收入爲3.277億美元，而2023年第三季度總收入爲4.235億美元。公司鍊鋼煤的平均淨銷售價格下降了6.9%，從184.71美元 per short ton in the third quarter of 2023 to $171.92 per short ton in the third quarter of 2024. Our average gross selling price realization was approximately 93% of the Platts Premium Low Vol FOb Australian index price for the third quarter of 2024.
Cost of sales for the third quarter of 2024 were $23160萬 compared to $26040萬 for the third quarter of 2023. Cash cost of sales (free-on-board port) for the third quarter of 2024 were $22970萬, or 71.8% of mining revenues, compared to $25880萬, or 62.1% of mining revenues in the same period of 2023. Cash cost of sales (free-on-board port) per short ton increased to $123.45 in the third quarter of 2024 from $114.66 in the third quarter of 2023, driven primarily by lower sales volumes of 17.5% offset partially by an increase in production costs driven by increased headcount and supply costs.
Selling, general and administrative expenses for the third quarter of 2024 were $1140萬, or 3.5% of total revenues and were slightly higher than the same period last year of 2.6% due to higher employee-related costs.
Depreciation and depletion expenses for the third quarter of 2024 were $3660萬, or 11.2% of total revenues and were slightly higher than the same period last year of 8.0% of total revenues primarily due to depreciation expense recognized on additional assets placed into service. Warrior achieved net interest income of $730萬 during the third quarter of 2024, which is consistent with the prior year. Interest
income earned on our cash investments continues to exceed interest expense on our outstanding notes and equipment leases.
Income tax expense was $460萬 in the third quarter of 2024 on pre-tax income of $4640萬 primarily driven by an income tax benefit for foreign-derived intangible income and depletion expense. This compares to an income tax expense of $1680萬 on income of $10220萬 in the third quarter of 2023.
現金流和流動性
2024年第三季度，公司從經營活動中產生了6220萬美元的現金流，而2023年第三季度爲13860萬美元。2024年第三季度的資本支出和礦山開發爲12280萬美元，而2023年第三季度爲11230萬美元，主要反映了Blue Creek增長項目的持續發展。2024年第三季度的自由現金流爲-6060萬美元，而2013年第三季度爲2620萬美元。
2024年第三季度，不包括現金在內的淨營運資本較2024年第二季度減少了440萬美元，主要反映銷售量減少，鍊鋼煤價格下跌，淨應付賬款和應計費用下降以及存貨增加。
2024年第三季度的融資活動中使用的現金流爲810萬美元，主要是由於支付420萬美元的常規季度股息和380萬美元的融資租賃義務本金償還。
截至2024年9月30日，公司的總流動性爲74640萬美元，包括58320萬美元的現金及現金等價物，4970萬美元的長期投資和11350萬美元的ABL Facility下的可用流動性，減去250萬美元的未償還信用證。
資本配置
2024年10月25日，我們的董事會宣佈每股0.08美元的常規季度現金股息，總額約爲420萬美元，將於2024年11月12日支付給2024年11月5日收盤的股東。
公司前景
公司重申了對2024年全年的指引。該指引受許多可能影響業績的風險的影響，比如鋼鐵和煉焦煤行業的市場狀況以及整體全球經濟和競爭條件，這些詳細信息在前瞻性聲明中有更充分的描述。
| 煤銷售 | 740 - 820萬短噸 | ||||
| 煤炭生產 | 740 - 800萬短噸 | ||||
| 銷售現金成本（離岸價） | $125 - $135每短噸 | ||||
| 現有礦山的資本支出 | 1-11000萬美元 | ||||
| 藍溪項目和其他自由資本支出 | $335 - $39000萬 | ||||
| 礦山開發成本 | $28 - $3800萬 | ||||
| 銷售，總務及管理費用 | $55 - $6500萬 | ||||
| 利息支出 | 4美元至600萬美元 | ||||
| 利息收入 | 20美元至2500萬美元 | ||||
| 所得稅費用 | 14% - 18% | ||||
可能影響前景的關鍵因素包括:
•第四季度尚有兩次計劃的長壁移動,
•HCC指數定價、銷售地理位置和運費率等因素,
•排除其他非經常性成本,
•任何新勞動合同條款和
•通貨膨脹壓力。
公司有關其資本支出的指導包括維持資本支出約100 - 11000萬美元，包括監管和燃料幣要求，以及用於藍溪儲量開發的325 - 37500萬美元和用於最後4個北艙施工的10 - 1500萬美元。
公司的生產指導包括大約20萬短噸2024年下半年從藍溪儲量的連續礦工單位生產高揮發A級鍊鋼煤，預計將在2025年下半年在準備廠開始正式運營後出售。
公司未提供現金銷售成本（離岸港口）展望與銷售成本的調節，依據Regulation S-k第10(e)(1)(i)(B)項下對不合理努力例外的規定。公司無法在不合理努力的情況下預測開發有意義的可比通用會計原則（"GAAP"）銷售成本所需的某些項目。這些項目通常包括非現金資產退休責任遞增費用，礦山停工費用和其他難以提前預測的非經常性間接採礦費用，以便納入GAAP估計中。無法獲取的信息可能會對公司的財務報告產生重大影響。
使用非 GAAP 財務指標
本發佈包含某些非GAAP財務指標的使用。這些非GAAP財務指標作爲符合GAAP制定財務指標的補充信息提供。管理層認爲這些非GAAP財務指標爲公司業績提供了額外見解，並反映了管理層如何分析公司業績並將其與其他公司進行比較。這些非GAAP財務指標可能與其他實體使用的類似命名的指標不可比。這些非GAAP財務指標的定義以及非GAAP到GAAP財務指標的調解在本發佈的財務表部分提供。
電話會議
公司將於2024年第三季度今天10月30日下午4:30（東部時間）舉行電話會議，討論其業績。欲收聽直播或訪問存檔錄音，請訪問 http://investors.warriormetcoal.com分析師和投資者如欲參加電話會議，請在開始時間前10分鐘撥打1-844-340-9047（國內）或1-412-858-5206（國際），並提及Warrior Met Coal電話會議。電話回放將從2024年10月30日下午6:30（東部時間）至2024年11月6日下午6:30（東部時間）提供。重播可通過撥打1-877-344-7529（國內）或1-412-317-0088（國際）並輸入訪問碼6016502獲得。
關於戰士
Warrior是一家總部位於美國，致力於全球鋼鐵行業的環保和社會責任供應商。Warrior完全專注於開採非熱力冶金金屬 用作歐洲、南美和亞洲的金屬製造商生產鋼材時的重要元件。Warrior是大規模、低成本的高品質焦煤生產和出口商，也被稱爲硬焦煤（HCC） ，在阿拉巴馬州的地下礦山中運營高效的巷道放頂開採。Warrior從Blue Creek 煤層開採的HCC含硫量極低，並具有較強的煅燒性能。Warrior HCC的優質特性使其非常適合作爲鋼鐵製造商的基礎煤。更多信息，請訪問 www.warriormetcoal.com.
前瞻性聲明
本新聞稿包含，並公司的高管和代表有時可能發表，屬於1933年證券法第27A條修訂版和1934年證券交易法第21E條修訂版定義的前瞻性聲明。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述外，涵蓋公司預期、相信或預計未來可能發生的活動、事件或發展的所有陳述，均屬前瞻性聲明，包括有關2024年指引、銷售和生產增長、維持成本結構能力、需求、價格趨勢、流動性管理、現金流、支出和預期資本支出、公司未來爲股東創造價值的能力，以及有關生產、通貨膨脹壓力、Blue Creek項目開發和任何新勞資合同條款的聲明。"相信,""期望,""預計,""計劃,""打算,""估計,""項目,""目標,""預見,""應該,""可能,""潛在,""展望,""指引"或類似表達意圖識別前瞻性聲明。然而，缺少這些字眼並不意味着該聲明不是前瞻性的。這些前瞻性聲明代表公司管理層對未來事件的真誠期望、投影、指引或信念，本新聞稿中描述的結果有可能不會實現。這些前瞻性聲明受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素在公司控制之外，可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果大相徑庭，包括但不限於全球鋼鐵行業對公司煤炭（或煉焦煤普遍）價格或需求的波動或變化影響；全球大流行病，例如新型冠狀病毒（"COVID-19"）大流行對其業務及其客戶的影響，包括因任何此類大流行對鋼鐵製造商產生的影響而導致公司煉焦煤需求下降的風險；通貨膨脹對公司的影響，地緣政治事件的影響，包括俄羅斯-烏克蘭戰爭的影響；公司有效運營礦山的能力不足，導致產量下降；公司由於鐵路性能問題或在莫比爾港的麥達菲碼頭天氣和機械故障影響而無法將產品運輸給客戶；聯邦和州稅法規；關於2017年減稅和就業法案的解釋或假設變化和/或更新的監管指導；與清潔空氣法等環境倡議相關的法律法規；聯邦、州和地方監管機構的監管要求，以及
機構有權要求公司的礦山暫時或永久關閉；運營、後勤、地質、許可、許可證、勞工和與天氣有關的因素，包括設備、許可、場地進入、運營風險和與礦業和勞動罷工或降速相關的新技術；計劃的長壁移動的時機和影響；公司在回填和礦山關閉方面的義務；公司對其焦煤儲量估計的誤差；關於Blue Creek的任何預測或估計，包括來自該項目的預期回報（如果有）以及Blue Creek增強公司資產組合的能力；公司對未來稅率以及有效利用淨營運虧損來減少或消除現金稅款的預期；公司發展Blue Creek的能力；公司以經濟可行的方式開發或收購焦煤儲量的能力；重大成本增加和波動，以及原材料、採礦設備和購買元件交付的延遲；競爭和外匯波動；公司從業務中產生的現金金額波動，包括支付任何特別或季度性股息所需的現金；公司遵守其ABL融資協議或關於其優先擔保票據的合同的契約能力；公司未來可能收購業務的整合；充足的流動性和資本市場的成本、可用性和獲取能力；未能獲得或續訂可接受條款的按金，可能影響公司保證回填和煤礦租賃義務的能力；與訴訟相關的費用，包括尚未提出的索賠；以及其他因素，按照公司於2023年12月31日結束的10-k表格以及不時向證券交易委員會（「SEC」）提交的其他報告中描述的情況，可能導致公司實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有實質性差異。公司向SEC提交的文件可在其網站www.warriormetcoal.com和SEC網站www.sec.gov上查閱。
Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made, and, except as required by law, the Company does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. New factors emerge from time to time, and it is not possible for the Company to predict all such factors.
聯繫方式
對於投資者：
Dale W. Boyles, 205-554-6129
dale.boyles@warriormetcoal.com
對於媒體人員：
D'Andre Wright, 205-554-6131
dandre.wright@warriormetcoal.com
| WARRIOR MEt COAL, INC. | |||||||
| 捷凱收購公司二期有限公司 | ||||||||
| （以千爲單位，除每股金額外）。 | ||||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 截至9月30日三個月的期間內 | 截至9月30日的前九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營收： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售 | $ | 319,944 | $ | 416,888 | $ | 1,208,366 | $ | 1,288,412 | |||||||||||||||
| 其他營業收入 | 7,776 | 6,599 | 19,389 | 24,409 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 327,720 | 423,487 | 1,227,755 | 1,312,821 | |||||||||||||||||||
| 成本和費用： | |||||||||||||||||||||||
| Equity Distribution Agreement | 231,598 | 260,376 | 778,489 | 723,458 | |||||||||||||||||||
| 其他營收成本（除下面單獨顯示的項目外） | 8,854 | 9,855 | 29,491 | 32,803 | |||||||||||||||||||
| 折舊和遞耗 | 36,642 | 34,020 | 114,815 | 101,783 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 11,403 | 11,138 | 45,452 | 38,826 | |||||||||||||||||||
| 業務中斷 | 107 | 347 | 409 | 8,101 | |||||||||||||||||||
| 總成本和費用 | 288,604 | 315,736 | 968,656 | 904,971 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 39,116 | 107,751 | 259,099 | 407,850 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,422) | (3,418) | (3,458) | (16,313) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 8,679 | 10,691 | 26,074 | 31,235 | |||||||||||||||||||
| 償還債務應付金額損失 | — | (11,699) | — | (11,699) | |||||||||||||||||||
| 其他支出 | — | (1,102) | — | (881) | |||||||||||||||||||
| 稅前收益 | 46,373 | 102,223 | 281,715 | 410,192 | |||||||||||||||||||
| 所得稅支出 | 4,607 | 16,841 | 32,248 | 60,439 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 41,766 | $ | 85,382 | $ | 249,467 | $ | 349,753 | |||||||||||||||
| 基本和攤薄每股淨收入： | |||||||||||||||||||||||
| 基本每股淨收益 | $ | 0.80 | $ | 1.64 | $ | 4.78 | $ | 6.73 | |||||||||||||||
| 攤薄每股淨收益 | $ | 0.80 | $ | 1.64 | $ | 4.78 | $ | 6.72 | |||||||||||||||
| 基本每股流通股數的加權平均數 | 52,330 | 52,019 | 52,167 | 51,958 | |||||||||||||||||||
| 攤薄每股流通股數的加權平均數 | 52,394 | 52,111 | 52,221 | 52,028 | |||||||||||||||||||
| 每股分紅派息: | $ | 0.08 | $ | 0.07 | $ | 0.74 | $ | 1.09 | |||||||||||||||
| 戰士美特煤炭公司。 | |||||||
| 季度補充財務數據和非GAAP財務指標對比 | ||||||||
| (未經審計) | ||||||||
季度補充財務數據：
（以千短噸爲單位）(1) | 截至9月30日三個月的期間內 | 截至9月30日的前九個月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 銷售噸數 | 1,861 | 2,257 | 6,088 | 5,984 | |||||||||||||||||||
| 產量 | 1,917 | 1,993 | 6,140 | 5,676 | |||||||||||||||||||
| 平均淨銷售價格 | $ | 171.92 | $ | 184.71 | $ | 198.48 | $ | 215.31 | |||||||||||||||
每短噸銷售現金成本（離岸裝運港口）(2) | $ | 123.45 | $ | 114.66 | $ | 127.07 | $ | 120.21 | |||||||||||||||
| 生產成本百分比 | 66 | % | 62 | % | 63 | % | 60 | % | |||||||||||||||
| 運輸和特許權使用費百分比 | 34 | % | 38 | % | 37 | % | 40 | % | |||||||||||||||
每噸現金毛利(3) | $ | 48.47 | $ | 70.05 | $ | 71.41 | $ | 95.10 | |||||||||||||||
(1) 1短噸等於0.907185公噸。
現金銷售成本（離岸裝運港口）與根據美國通用會計準則報告的銷售成本之間的調節：
| （以千爲單位） | 截至9月30日三個月的期間內 | 截至9月30日的前九個月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 銷售成本 | $ | 231,598 | $ | 260,376 | $ | 778,489 | $ | 723,458 | |||||||||||||||
| 資產養老責任累計 | (702) | (540) | (2,107) | (1,619) | |||||||||||||||||||
| 股票報酬支出 | (1,152) | (1,049) | (2,777) | (2,531) | |||||||||||||||||||
現銷售成本(離岸價格)(2) | $ | 229,744 | $ | 258,787 | $ | 773,605 | $ | 719,308 | |||||||||||||||
(2) 現銷售成本(離岸價格)基於報告的銷售成本，包括運費、版稅、勞動力、燃料和其他類似的生產和銷售成本項目，可以根據依照GAAP處理的其他項目進行調整，這些項目被分類爲損益表中的成本而非銷售成本，但與生產焦煤所發生的成本直接相關。我們的每短噸銷售成本以現銷售成本除以所售短噸計算。現銷售成本(離岸價格)是一項非GAAP財務指標，不符合美國GAAP，並應被視爲對符合GAAP計算的財務指標的補充，而非替代或優於。我們認爲現銷售成本(離岸價格)是一個有用的績效衡量，並認爲它有助於某些投資者和分析師將我們與其他公司進行比較，以幫助分析我們當前和未來的潛在績效。現銷售成本(離岸價格)可能與其他公司使用的類似命名的指標不可比擬。
(3) 每噸現金利潤率定義爲平均淨售價減去每短噸現銷售成本(離岸價格)。
| 戰士美特煤炭公司。 | |||||||
| 季度補充財務數據及非GAAP財務指標和調解（續） | ||||||||
| (未經審計) | ||||||||
調解調整後的EBITDA與根據美國GAAP報告的金額
| （以千美元計） | 截至9月30日三個月的期間內 | 截至9月30日的前九個月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 41,766 | $ | 85,382 | $ | 249,467 | $ | 349,753 | |||||||||||||||
| 利息收入，淨額 | (7,257) | (7,273) | (22,616) | (14,922) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 4,607 | 16,841 | 32,248 | 60,439 | |||||||||||||||||||
| 折舊和遞耗 | 36,642 | 34,020 | 114,815 | 101,783 | |||||||||||||||||||
| 資產養老責任累計 | 1,302 | 990 | 3,897 | 2,886 | |||||||||||||||||||
| 股票報酬支出 | 874 | 2,258 | 15,061 | 14,533 | |||||||||||||||||||
| 其他非現金累計 | 451 | 414 | 1,353 | 1,241 | |||||||||||||||||||
| 燃料幣套保市場盈利 | — | — | — | (1,227) | |||||||||||||||||||
| 業務中斷 | 107 | 347 | 409 | 8,101 | |||||||||||||||||||
| 償還債務應付金額損失 | — | 11,699 | — | 11,699 | |||||||||||||||||||
| 其他支出 | — | 1,102 | — | 881 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(4) | $ | 78,492 | $ | 145,780 | $ | 394,634 | $ | 535,167 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA率(5) | 24.0 | % | 34.4 | % | 32.1 | % | 40.8 | % | |||||||||||||||
每短噸調整後的EBITDA(6) | $ | 42.18 | $ | 64.59 | $ | 64.82 | $ | 89.43 | |||||||||||||||
(4)調整後的EBITDA被定義爲淨利潤，在淨利潤息收入之前，稅前淨利潤支出，折舊和遞減，非現金資產退休責任增值，非現金股票報酬支出，其他非現金增值，在天然氣對沖中標記市場收益，業務中斷費用和其他收入之前。調整後的EBITDA不是按照GAAP列示的財務業績指標，我們認爲從調整後的EBITDA中排除的項目對於讀者理解和評估我們的財務狀況很重要。因此，不應將調整後的EBITDA孤立地考慮，也不應作爲淨利潤、經營活動收入、經營現金流量的替代措施，或作爲我們的盈利能力、償債能力或在GAAP下的業績指標。我們認爲，調整後的EBITDA呈現了我們根據經營活動承擔和服務債務的能力的有用衡量標準。此外，行業分析師使用類似的衡量標準來評估我們的運營績效。投資者應該意識到，我們對調整後的EBITDA的呈現可能與其他公司使用的同類標題衡量標準不可比較。
(5) 調整後的EBITDA利潤率被定義爲調整後的EBITDA除以總收入
(6) 每噸調整後的EBITDA被定義爲調整後的EBITDA除以銷售的短噸數
調整後淨利潤與根據美國通用會計準則報告金額之間的調解:
| （以千爲單位，每股金額除外） | 截至9月30日三個月的期間內 | 截至9月30日的前九個月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 41,766 | $ | 85,382 | $ | 249,467 | $ | 349,753 | |||||||||||||||
| 業務中斷，稅後淨額 | 89 | 296 | 267 | 6,908 | |||||||||||||||||||
| 償還債務損失，稅後淨額 | — | 9,976 | — | 9,976 | |||||||||||||||||||
| 其他費用，稅後淨額 | — | 940 | — | 751 | |||||||||||||||||||
調整後淨利潤(7) | $ | 41,855 | $ | 96,594 | $ | 249,734 | $ | 367,388 | |||||||||||||||
| 基本每股權重平均股份 | 52,330 | 52,019 | 52,167 | 51,958 | |||||||||||||||||||
| 攤薄每股權重平均股份 | 52,394 | 52,111 | 52,221 | 52,028 | |||||||||||||||||||
| 每股調整後的基本淨收益 | $ | 0.80 | $ | 1.86 | $ | 4.79 | $ | 7.07 | |||||||||||||||
| 每股調整後的攤薄淨收益 | $ | 0.80 | $ | 1.85 | $ | 4.78 | $ | 7.06 | |||||||||||||||
(7) 調整後的淨收益被定義爲淨收益減去業務中斷費用和其他收入，稅後（根據各自期間的有效稅率）。調整後的淨收益並不是根據GAAP財務績效衡量標準，我們認爲從調整後的淨收益中排除的項目對讀者理解和評估我們的營運結果至關重要。因此，調整後的淨收益不應孤立考慮，也不應作爲GAAP淨收益的替代。我們認爲調整後的淨收益是一個有用的績效指標，我們認爲它有助於某些投資者和分析師比較我們與其他公司以幫助分析我們目前和未來的潛在績效。調整後的淨收益可能與其他公司使用的類似標題措施不可比。
| 戰士美特煤炭公司。 | |||||||
| 現金流量表 | ||||||||
| （以千爲單位） | ||||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 截至9月30日三個月的期間內 | 截至9月30日的前九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 運營活動： | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 41,766 | $ | 85,382 | $ | 249,467 | $ | 349,753 | |||||||||||||||
| 非現金調整，以調解淨利潤與經營活動提供的淨現金 | 29,084 | 63,756 | 131,606 | 184,908 | |||||||||||||||||||
| 折舊和遞耗 | 36,642 | 34,020 | 114,815 | 101,783 | |||||||||||||||||||
| 遞延所得稅費用 | (10,133) | 14,237 | (3,355) | 52,363 | |||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 874 | 2,198 | 15,061 | 14,473 | |||||||||||||||||||
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 399 | 481 | 1,188 | 1,704 | |||||||||||||||||||
| 資產養老負債增值 | 1,302 | 990 | 3,897 | 2,886 | |||||||||||||||||||
| 償還債務應付金額損失 | — | 11,699 | — | 11,699 | |||||||||||||||||||
| 沽空燃料幣對沖的按市值計算的損失 | — | 131 | — | — | |||||||||||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||||||||||||||
| 交易應收款項 | 30,082 | (60,592) | (54,402) | (116,298) | |||||||||||||||||||
| 應收所得稅 | — | — | 7,833 | — | |||||||||||||||||||
| 存貨 | (16,011) | 27,127 | (8,094) | 35,624 | |||||||||||||||||||
| 預付費支出和其他應收款 | (804) | 2,647 | (3,727) | (515) | |||||||||||||||||||
| 應付賬款 | (18,326) | 10,228 | 6,146 | 7,065 | |||||||||||||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 9,491 | 11,984 | (403) | (10,505) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (13,074) | (1,958) | (15,185) | 5,986 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 62,208 | 138,574 | 313,241 | 456,018 | |||||||||||||||||||
| 投資活動： | |||||||||||||||||||||||
| 購買固定資產 | (115,878) | (106,525) | (326,542) | (310,820) | |||||||||||||||||||
| 礦山開發費用 | (6,900) | (5,824) | (19,544) | (31,511) | |||||||||||||||||||
| 收購，淨現金收購 | — | — | — | (2,421) | |||||||||||||||||||
| 長期投資購買款項 | (49,721) | — | (49,721) | — | |||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (172,499) | (112,349) | (395,807) | (344,752) | |||||||||||||||||||
| 融資活動： | |||||||||||||||||||||||
| 籌集資金淨額 | (8,088) | (166,835) | (64,987) | (253,935) | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | (118,379) | (140,610) | (147,553) | (142,669) | |||||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 709,023 | 827,421 | 738,197 | 829,480 | |||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 590,644 | $ | 686,811 | $ | 590,644 | $ | 686,811 | |||||||||||||||
自由現金流與根據美國通用會計準則報告的金額的調解:
| （以千爲單位） | 截至9月30日三個月的期間內 | 截至9月30日的前九個月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 62,208 | $ | 138,574 | $ | 313,241 | $ | 456,018 | |||||||||||||||
| 購買固定資產、廠房和設備和礦山開發成本 | (122,778) | (112,349) | (346,086) | (342,331) | |||||||||||||||||||
自由現金流(8) | $ | (60,570) | $ | 26,225 | $ | (32,845) | $ | 113,687 | |||||||||||||||
自由現金流轉換(9) | (77.2) | % | 18.0 | % | (8.3) | % | 21.2 | % | |||||||||||||||
(8) 自由現金流定義爲經營活動提供的淨現金減去購買的固定資產、廠房和設備以及礦山開發成本。自由現金流並非根據GAAP的財務績效指標，我們認爲排除經營活動提供的淨現金的項目對讀者理解和評估我們的經營業績很重要。因此，自由現金流不應單獨考慮，也不應作爲GAAP下經營活動提供的淨現金的替代。我們認爲自由現金流是一個有用的績效衡量標準，它有助於某些投資者和分析師將我們與其他公司進行比較，幫助分析我們目前和未來的潛在業績。自由現金流可能無法與其他公司使用的同類標題指標相媲美。
(9) 自由現金流轉換定義爲自由現金流除以調整後的EBITDA。
| 戰士美特煤炭公司。 | |||||||
| 簡明資產負債表 | ||||||||
| （以千爲單位，除股票和每股數據外） | ||||||||
| 2024年9月30日 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 583,158 | $ | 738,197 | |||||||
| 短期投資 | 9,392 | 9,030 | |||||||||
| 交易應收款項 | 152,627 | 98,225 | |||||||||
| 應收所得稅 | — | 7,833 | |||||||||
| 淨存貨 | 191,295 | 183,949 | |||||||||
| 預付費支出和其他應收款 | 35,660 | 31,932 | |||||||||
| 總流動資產 | 972,132 | 1,069,166 | |||||||||
| 受限現金 | 7,486 | — | |||||||||
| 礦產權益, 淨資產 | 74,267 | 80,442 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 1,439,214 | 1,179,609 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 5,411 | 5,854 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 49,721 | — | |||||||||
| 其他長期資產 | 32,217 | 21,987 | |||||||||
| 總資產 | $ | 2,580,448 | $ | 2,357,058 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 45,112 | $ | 36,245 | |||||||
| 應計費用 | 76,315 | 81,612 | |||||||||
| 短期融資租賃負債 | 13,512 | 11,463 | |||||||||
| 其他流動負債 | 32,394 | 18,350 | |||||||||
| 流動負債合計 | 167,333 | 147,670 | |||||||||
| 長期債務 | 153,460 | 153,023 | |||||||||
| 資產養老責任 | 71,201 | 71,666 | |||||||||
| 長期融資租賃負債 | 3,405 | 8,756 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 70,732 | 74,531 | |||||||||
| 其他長期負債 | 27,490 | 26,966 | |||||||||
| 負債合計 | 493,621 | 482,612 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 普通股，面值$0.01，（2024年9月30日和2023年12月31日授權的股份爲14億股；2024年9月30日時已發行股份5453.3374萬股，實有5251.1533萬股；2023年12月31日時已發行股份5440.764萬股，實有5201.8923萬股) | 545 | 542 | |||||||||
優先股，每股面值$0.01（授權股份爲1000萬股；未發出和流通股份） | — | — | |||||||||
| 庫藏股，按成本計量（2024年9月30日和2023年12月31日時共有了2,221,841股） | (50,576) | (50,576) | |||||||||
| 股票認購應收款項。 | 282,718 | 279,332 | |||||||||
| 保留盈餘 | 1,854,140 | 1,645,148 | |||||||||
| 股東權益總額 | 2,086,827 | 1,874,446 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 2,580,448 | $ | 2,357,058 | |||||||