附錄99.1
| 聯繫人： | Alex Abraham（媒體） | Anne-Marie Megela（投資者） | |||||||||
| Alex.Abraham@kraftheinz.com | anne-marie.megela@kraftheinz.com | ||||||||||
KRAFT HEINZ公佈2024年第三季度業績
收窄有機淨銷售全年展望(1)(2)，調整後營運收入(1)(2),
和調整後每股收益(1)(2)
第三季度亮點
•網絡銷售下降了2.8％；有機凈銷售(1) 下降了2.2％
•毛利潤率上升20個基點至34.2％；調整後的毛利潤率(1) 上升30個基點至34.3％
•營運收入下降115.5%，是由於14億美元的非現金減值損失所致；調整後的營運收入(1) 增加了1.4%
•攤薄後每股收益為$(0.24)，下降214.3％；調整後每股收益(1) 為$0.75，上升4.2％
•截至今日，經營活動提供的淨現金流量為28億美元，增長6.7%；自由現金流(1) 為20億美元，增長9.7%
•截至今年迄今，資本返還股東為20億美元
匹茲堡和芝加哥– 2024年10月30日 – 卡夫亨氏公司（納斯達克：KHC）（“卡夫亨氏”或“公司”）今天公佈了2024年第三季度的財務業績。
「在第三季度，我們在全球離家外賣和新興市場這兩個戰略支柱的業績表現與預期一致，」卡夫亨氏CEO卡洛斯·亞伯斯-里韋拉表示。「展望未來，我們期待這兩個支柱持續增勢。當我們看向美國零售業務時，我們預計將有更長的恢復期，受到繼續面臨壓力的特定類別的推動。」
「我們繼續投資於市場營銷、研究與開發以及科技，希望能提供解決方案，為我們的消費者創造價值並支持未來的營收增長。我們通過我們已證明的能力支持這些投資，持續實現效率提升，並產生強勁的現金流量。」
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阿伯斯-里維拉繼續說：“雖然復甦時間比最初預期的要長，但我們不會忽視我們的長期策略。我們對自己有能力推動盈利增長、產生強勁現金流並將資本回饋給股東充滿信心。”
| 營業額淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數百萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業額淨額 | 有機淨銷售(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十八日 2024 | 二零二三年九月三十日 | 中華人民對比基金比例 | 按年增長 比率 | 價格 | 音量/混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在結束的三個月內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 4,826 | $ | 4,995 | (3.4) | % | (3.2) | % | 1.2 頁 | (4.4) 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國際發展市場 | 882 | 883 | (0.2) | % | (1.8) | % | (1.0) 頁 | (0.8) 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新興市場(a) | 675 | 692 | (2.4) | % | 4.9 | % | 3.8 頁 | 1.1 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉夫·海因茨 | $ | 6,383 | $ | 6,570 | (2.8) | % | (2.2) | % | 1.2 頁 | (3.4) 頁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | Organic Net Sales(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 2023年9月30日 | 與去年同期相比漲跌幅度 | 年增長率 利率 | 價錢 | 成交量/組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至年終前九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 14,575 | $ | 14,959 | (2.6) | % | (2.5) | % | 1.6 百分點 | (4.1) 百分點 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國際發達市場 | 2,622 | 2,675 | (2.0) | % | (2.4) | % | (0.1) 個百分點 | (2.3) 個百分點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新興市場(a) | 2,073 | 2,146 | (3.4) | % | 4.6 | % | 3.3 個百分點 | 1.3 個百分點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 19,270 | $ | 19,780 | (2.6) | % | (1.7) | % | 1.6 個百分點 | (3.3) 個百分點 | ||||||||||||||||||||||||||||
(a) 新興市場代表了我們的西新興市場和東新興市場（“WEEM”）以及亞洲新興市場（“AEM”）營運部門的匯總。
| 凈利潤/(損失)與攤薄後每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以百萬為單位，除每股數據外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至年終前九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 2023年9月30日 | %與去年同期相比 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | % Chg vs PY 與去年同期相比的變化率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 2,186 | $ | 2,235 | (2.2) | % | $ | 6,723 | $ | 6,609 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收益/(損失) | (101) | 653 | (115.5) | % | 1,723 | 3,272 | (47.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈利潤/(損失) | (290) | 254 | (214.2) | % | 614 | 2,089 | (70.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤/(虧損) | (290) | 262 | (210.7) | % | 613 | 2,098 | (70.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | (0.24) | $ | 0.21 | (214.3) | % | $ | 0.50 | $ | 1.70 | (70.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||
調整後每股收益(1) | 0.75 | 0.72 | 4.2 | % | 2.22 | 2.20 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業淨收入調整後(1) | $ | 1,330 | $ | 1,312 | 1.4 | % | $ | 3,975 | $ | 3,908 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
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2024年第三季財務摘要
•淨銷售額 成交量較去年同期減少2.8%，為64億美元，其中外匯匯率影響負0.4個百分點，出售對業務影響負0.2個百分點。 Organic Net Sales(1) 與去年同期相比，成交量減少2.2%。價格較去年同期增加1.2個百分點，其中北美和新興市場部分區段的價格上漲部分抵銷了國際發達市場價格下跌。有利價格主要是因為在某些類別實施價格調整，以緩解較高的成本增加。成交量/組合較去年同期減少3.4個百分點，其中北美和國際發達市場部分區段的下降部分抵銷了新興市場的成交量/組合增長。不利成交量/組合主要受持續的消費者行為轉變和消費者需求不確定性的影響以及 便當盒.
•營業收入 相較於去年同期，營收下降115.5%，降至負10億美元，這是由於本年度非現金減值損失14億美元所致。這項減值費用主要是由於無形資產減值，主要發生在 Lunchables 品牌及歐洲大陸報告單位之商譽減損。除去這些非現金減值損失的影響，營運收益增加了1200萬美元，這主要是由於調整後營運收益中所述因素。 營業淨收入調整後(1) 相較於去年同期，營收增長1.4%，達到13億美元，主要是由於價格上漲，我們在採購方面的效率措施取得的有利影響，以及變量薪酬支出減少。這些因素完全抵銷了利潤率/產品組合不利，製造成本增加，部分是由於勞動成本上升，以及外匯不利影響（0.2個百分點）。
•攤薄後每股收益 相較前一年同期下降214.3%，為每股（0.24）；這主要是由於當年度出現非現金減值損失。 調整後每股收益(1) 為0.75美元，較前一年同期上升4.2%，主要受調整後營運收入增加、流通股減少以及調整後收益稅減少的影響。
•年初至今 經營活動提供的淨現金 達到28億美元，較去年同期增長6.7％。這主要是由於應付帳款帶來的工作資本變化有利以及與解決合併證券集體訴訟相關的前一年現金支付的重疊，部分抵消了2024年的存貨和變數報酬現金流出較2023年期間增加的情況。此外，經營活動提供的淨現金受本期調整後的經營收入增加的影響。 自由現金流(1) 達到20億美元，較前一年同期增長9.7％，同樣受到上述提及的經營活動提供的淨現金的驅動。
•資本回報： 迄今，公司支付了15億美元的現金分紅，並購回了53800萬美元的普通股。在2024年的53800萬美元的股票回購中，35000萬美元是根據公司公開宣布的股票回購計劃回購的，而18800萬美元是用於抵銷基於股權的補償的稀釋效應。截至2024年9月28日，公司還授權回購約24億美元的普通股根據公開宣布的股票回購計劃。
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O烏特洛克
對於2024年度，公司現在預計：
•Organic Net Sales(2) 處於前一指引區間的下跌2％至持平水平的低端。
•營業淨收入調整後(2) 成長率將處於之前1至3%的指引區間的低端，與前一年相比。這也包括預期的調整後毛利潤率。(1)(2) 擴張將處於之前75至125個基點的範圍的低端，與前一年相比。
•調整後每股收益(2) 預計增長率將處於之前指引範圍1％至3％的低端，即在3.01美元至3.07美元的區間內。公司預計調整後每股收益的有效稅率將約為21％。此外，公司預計利息支出和其他費用/（收入）將與前一年相對持平。本預測不反映未來潛在股份回購的任何影響。
結語
(1)有機淨銷售、調整毛利潤、調整毛利潤率、調整營運收益、調整每股收益以及自由現金流為非GAAP財務指標。請參閱本新聞稿末尾有關非GAAP財務指標的討論以及調解內容，以獲取更多資訊。
(2)有關有機淨銷售、調整毛利率、調整營業收入和調整每股收益的指引僅基於非GAAP基準，因為由於無法取得計算最相近GAAP指標所需的特定信息，且難以預測這些影響可比性項目發生以及未來財務報表影響的不確定性和固有困難，包括但不限於貨幣、收購和出售、與出售相關的授權收入、重組活動、交易成本、商品對沖未實現損失/(收益)、減損損失、某些非常規法律和監管事項、股權獎勵報酬費用、非貨幣貨幣貶值以及債務預付和清償（利益）/費用，以及其他項目的影響。因此，由於未來調整的性質和金額的不確定性和變動性可能會是重要的，本公司無法在不合理的努力情況下提供這些指標的調解。
收益討論與網路轉播資訊
卡夫亨氏公司2024年第三季度盈利的預先錄製管理討論可在此網址取得 ir.kraftheinzcompany.com公司將於今天上午9:00美國東部夏令時間開始一個現場問答環節。您可在此網址觀看該場次的網路直播 ir.kraftheinzcompany.com.
關於卡夫亨氏公司
我們致力於推動卡夫亨氏公司（納斯達克：KHC）的轉型，受我們的目的所啟發， 讓生活變得美味。消費者是我們所有行動的中心。2023年淨銷售額約為270億美元，我們致力於在全球範圍內發展我們具有標誌性和新興品牌的業務。我們利用我們的規模和靈活性，釋放卡夫亨氏在八個以消費者為導向的產品平台組合上的全部力量。作為全球公民，我們致力於以可持續、道德的方式產生影響，同時幫助以健康、負責任的方式餵養世界。通過訪問www.kraftheinzcompany.com或在LinkedIn上關注我們，了解更多我們的旅程。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含多項前瞻性陳述。像是「加速」、「預期」、「相信」、「承諾」、「持續」、「預期」、「將」、「指引」 和 「展望」，以及類似的未來或條件性表達，旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括但不限於有關公司計劃、會計標準和指引影響、增長、法律事務、稅收、成本和成本節省、減損、分紅派息、期望、投資、創新、機會、能力、執行、倡議和預備團隊的陳述。這些前瞻性陳述反映管理層當前的期望，並非對未來業績的保證，受到多項難以預測且超出公司控制範圍的風險和不確定性影響。
可能影響公司業務和運作，並導致實際結果與前瞻性陳述不同的重要因素包括但不限於，運營在一個競爭激烈的行業內；公司正確預測、識別和解讀消費者喜好和需求變化的能力，提供新產品以滿足這些變化並回應競爭創新；零售格局的變化或關鍵零售客戶的喪失；公司與重要客戶或供應商之關係變化，或其他業務關係的變化；公司維護、延續和擴展聲譽和品牌形象的能力；公司善用品牌價值與私人品牌產品競爭的能力；公司推動其關鍵產品類別或平台的營業收入增長，增加市場份額，或增加屬於增長更快且更有利可圖的類別的產品；產品召回或其他產品責任索賠；氣候變化以及法律或監管應對；公司確定、完成或實現來自戰略收購、出售、聯盟、合資企業或投資的好處的能力；公司成功執行其戰略舉措的影響；公司國際業務的影響；公司保護知識產權的能力；元或無形資產攤銷的進一步損耗；外匯匯率波動；商品、能源和其他投入成本的波動；市場價值波動可能導致我們使用的所有或部分商品衍生工具價值波動；遵守法律和相關法規，以及相關的法律索賠或監管執行行動；未能保持有效的內部控制體系；公司信用評級下調的影響；公司普通股在公開市場的銷售影響；公司股份回購活動的影響或公司股份回購活動的任何變化；公司持續支付固定股息的能力以及任何此類股息的金額；全球經濟因地緣衝突、意外的業務中斷和該公司或該公司的客戶、供應商、經銷商或監管機構所在地發生的自然事件而造成的干擾；美國及公司業務地點所在的其他各國的經濟和政治條件（包括通脹壓力、金融機構不穩定、經濟緩慢、衰退或潛在美國聯邦政府關門）的變化；公司管理團隊或其他關鍵人員的變化以及公司聘用或留住關鍵人員或一支技術熟練且多樣化的全球勞動力的能力；我們對信息技術和系統（包括服務中斷、數據侵權或安全違規）的依賴增加；養老金、勞工和與人相關的費用增加；稅法和解釋的變化以及稅務審計的最終確定。
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包括關於轉讓定價事項，以及任何相關訴訟；資本市場的波動和其他宏觀經濟因素；以及其他因素。有關可能影響公司前瞻性聲明的這些和其他因素的其他信息，請參閱公司的風險因素，因為它們可能不時進行修訂，並列於其提交給證券交易委員會（“SEC”）的文件中。公司聲明並不承擔任何更新、修訂或撤回本新聞稿中的前瞻性聲明的義務，除非適用法律或法規要求。
我們使用我們的投資者關係網站，作為分發有關Kraft Heinz的重要，且常為實質的信息的例行渠道，包括季度和年度收益結果和介紹，新聞稿和其他公告，網路直播，分析師介紹，投資者日活動，可持續性計畫，財務信息，公司治理實踐，以及過往介紹和活動的檔案。我們鼓勵您在查閱我們向SEC提交的申報之餘，也關注我們的投資者關係網站，以獲得有關公司的及時信息。我們網站上的信息不包含在本新聞稿內，也不應被列入與我們向SEC進行的任何申報之參考資料。 ir.kraftheinzcompany.com，作為分發有關Kraft Heinz的重要，且常為實質的信息的例行渠道，包括季度和年度收益結果和介紹，新聞稿和其他公告，網路直播，分析師介紹，投資者日活動，可持續性計畫，財務信息，公司治理實踐，以及過往介紹和活動的檔案。我們鼓勵您在查閱我們向SEC提交的申報之餘，也關注我們的投資者關係網站，以獲得有關公司的及時信息。我們網站上的信息不包含在本新聞稿內，也不應被列入與我們向SEC進行的任何申報之參考資料。
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非通用會計原則財務指標
本新聞稿提供的非GAAP財務指標應當作為美國通行會計原則（GAAP）準則編製的結果之外的參考，而不是替代品。
為補充提供的財務信息，公司呈現了有機淨銷售額、調整後營業利潤、恆定貨幣調整後營業利潤、調整後毛利潤、調整後毛利潤率、調整後凈利潤/（虧損）、調整後每股收益、自由現金流和淨槓桿比，這些被視為非通用會計準則財務指標。提供的非通用會計準則財務指標可能與其他公司呈現的同樣命名的非通用會計準則財務指標有所不同，其他公司可能並非以相同方式定義這些非通用會計指標。這些指標並非可替代其相應的通用會計準則財務指標，例如淨銷售額、凈利潤/（虧損）、毛利潤、增稀每股收益（“每股收益”）、營運活動提供的淨現金流入/（用）等，使用非通用財務指標存在限制。
管理層使用這些非依據通用會計準則的財務指標，以協助在業務決策時，以一致的基礎比較公司的表現，透過排除管理層認為並不直接反映公司基本運作的特定項目的影響。公司認為：
•有機净销售额、调整后营业收入、恒定货币调整后营业收入、调整后毛利润、调整后毛利润率、调整后净收入/（亏损）、调整后每股收益提供了重要的基础营运结果的比较性，让投资者和管理层能够持续评估公司的营运表现；
•自由現金流和淨槓桿率提供了公司核心業務表現和現金生成能力的衡量，這些因素被用來確定公司的借款能力以及可用於償還債務、分紅派息、收購、股份回購和其他公司目的的現金金額。
管理層認為，向投資者提供公司的非依照美國通用會計原則（GAAP）財務衡量指標是有用的，因為這（i）通過排除某些項目，為投資者提供有意義的財務表現補充信息，（ii）使投資者能夠使用管理層用於預算、制定運營和戰略決策以及評估歷史表現的相同工具查看表現，以及（iii）否則為投資者提供在評估公司業務表現時可能有用的補充信息。公司認為，這些非GAAP財務衡量指標的呈現，當與相應的GAAP財務衡量指標和與這些指標的調節相互考慮時，能夠使投資者更深入了解影響公司業務的因素和趨勢，這些資料若缺少這些披露則無法獲得。
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定義
Organic Net Sales 定義為在發生時排除貨幣、收購和出售、以及第53周出貨的淨銷售額。公司通過將匯率保持不變作為前一年的匯率計算貨幣對淨銷售的影響，但不包括高通膨附屬公司，對於這些公司，公司將使用當年的匯率計算前一年的結果。
營業淨收入調整後 定義為營業收入/（虧損），不包括重組活動、交易成本、商品避險的未實現收益/（虧損）（未實現收益和虧損記錄在一般企業費用中，直到實現為止；一旦實現，收益和損失將記錄在相關部門的營業業績中），減損損失，以及某些非常規法律和監管事項。公司還根據固定匯率基礎提供調整後營業收入（固定匯率調整後營業收入）。公司通過將匯率保持恆定在上一年的匯率水平來計算貨幣對調整後營業收入的影響，除了高通膨子公司，對於這些公司，它使用當年的匯率計算上年的結果。
已調整之毛利潤，已調整之凈利潤／（虧損），以及已調整之每股收益 定義為毛利潤、凈利潤／（虧損）和稀釋每股收益，分別排除重組活動、交易成本、商品避險的未實現損失／（收益）、減值損失、特定非常規法律和監管事項、出售業務的損失／（收益）、與收購和剝離相關的其他損失／（收益）（例如，稅收和避險影響）、非貨幣貶值（例如，重新衡量收益和損失）、償債和撤消債務（收益）/成本，以及某些重大離散所得稅項目的調整（例如，美國和非美國稅改），並在發生時包括調整以反映按欠排股息累積基礎計算的優先股股利支付。 已調整之毛利潤率 定義為已調整之毛利潤除以凈銷售額。
淨槓桿率 定義為除以調整後息稅折舊及攤銷前稅前盈餘減去現金、約當現金及短期投資的負債後，除以調整後息稅折舊及攤銷。 調整後的EBITDA 定義為持續營運部門稅前淨利/(損失)中排除利息費用、其他費用/(收入)、所得稅賦或利益以及折舊及攤銷後的淨利/(損失)；除了這些調整外，公司還排除了與出售相關的許證收入、重組活動、交易成本、商品避險未實現損失/(盈利)、減損損失、某些非例行性法律和監管事項以及股權獎勵補償費用（排除重組活動時的支出）。
自由現金流 自由現金流定義為營運活動提供的淨現金減去資本支出。使用這個非通用會計原則指標並不意味着或代表可供自由選擇支出的剩餘現金流，因為公司還有一定的非自由選擇義務，如未從該指標中扣除的債務服務。
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| 附件1 | |||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 收入簡明合併表格 （單位：百萬美元，除每股數據外） (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 截至三個月的時間 | 截至九個月的營業收入 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 6,383 | $ | 6,570 | $ | 19,270 | $ | 19,780 | |||||||||||||||
| 銷售產品成本 | 4,197 | 4,335 | 12,547 | 13,171 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 2,186 | 2,235 | 6,723 | 6,609 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用，不包括減值損失 | 859 | 920 | 2,718 | 2,675 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值損失 | 707 | 510 | 1,561 | 510 | |||||||||||||||||||
| 無形資產減值損失 | 721 | 152 | 721 | 152 | |||||||||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 2,287 | 1,582 | 5,000 | 3,337 | |||||||||||||||||||
| 營業收入/（虧損） | (101) | 653 | 1,723 | 3,272 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 230 | 228 | 685 | 683 | |||||||||||||||||||
| 其他費用/（收益） | (48) | (35) | (56) | (94) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤/(虧損)稅前 | (283) | 460 | 1,094 | 2,683 | |||||||||||||||||||
| 所得稅借項（或貸項） | 7 | 206 | 480 | 594 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤/(淨虧損) | (290) | 254 | 614 | 2,089 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤/(虧損)歸屬於非控股權益 | — | (8) | 1 | (9) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤/(虧損)歸屬於普通股股東 | $ | (290) | $ | 262 | $ | 613 | $ | 2,098 | |||||||||||||||
| 基本股本： | 1,210 | 1,229 | 1,212 | 1,228 | |||||||||||||||||||
| 攤薄後股本 | 1,210 | 1,235 | 1,217 | 1,235 | |||||||||||||||||||
| 每股數據適用於普通股股東: | |||||||||||||||||||||||
| 每股基本收益/(損失) | $ | (0.24) | $ | 0.21 | $ | 0.51 | $ | 1.71 | |||||||||||||||
| 每股攤薄收益/(損失) | (0.24) | 0.21 | 0.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||
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| 時間表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 將淨銷售額與有機淨銷售額對賬 三個月總計結束於 (以百萬美元計) (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | 貨幣 | 收購和剝離 | 有機淨銷售 | 價格 | 成交量/結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 4,826 | $ | (8) | $ | — | $ | 4,834 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際發達市場 | 882 | 15 | — | 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興市場 | 675 | (23) | — | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 6,383 | $ | (16) | $ | — | $ | 6,399 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 4,995 | $ | — | $ | — | $ | 4,995 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際發達市場 | 883 | — | — | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興市場 | 692 | 11 | 16 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 6,570 | $ | 11 | $ | 16 | $ | 6,543 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度同比增長率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | (3.4) | % | (0.2) 百分點 | 0.0 個百分點 | (3.2) | % | 1.2個百分點 | (4.4)個百分點 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際發達市場 | (0.2) | % | 1.6 個百分點 | 0.0 個百分點 | (1.8) | % | (1.0) 個百分比 | (0.8) 個百分比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新興市場 | (2.4) | % | (4.9) 個百分比 | (2.4) 個百分比 | 4.9 | % | 3.8 個百分比 | 1.1 個百分比 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | (2.8) | % | (0.4)個百分點 | (0.2) 百分點 | (2.2) | % | 1.2個百分點 | (3.4)個百分點 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 附表三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 將淨銷售調解為有機淨銷售 截至年終前九個月 （以百萬美元計） (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | 貨幣 | 併購和資產出售 | Organic Net Sales | 價錢 | 成交量/組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 14,575 | $ | (15) | $ | — | $ | 14,590 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際發達市場 | 2,622 | 10 | — | 2,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興市場(a) | $ | 2,073 | $ | (69) | $ | 12 | $ | 2,130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 19,270 | $ | (74) | $ | 12 | $ | 19,332 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 14,959 | $ | — | $ | — | $ | 14,959 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際發達市場 | 2,675 | — | — | 2,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新興市場(a) | $ | 2,146 | $ | 59 | $ | 50 | $ | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 19,780 | $ | 59 | $ | 50 | $ | 19,671 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度同比增長率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | (2.6) | % | (0.1) 個百分點 | 0.0 個百分點 | (2.5) | % | 1.6 個百分點 | (4.1) 百分點 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際發達市場 | (2.0) | % | 0.4 個百分點 | 0.0 個百分點 | (2.4) | % | (0.1) 個百分點 | (2.3) 個百分點 | |||||||||||||||||||||||||||
新興市場(a) | (3.4) | % | (6.1) 個百分點 | (1.9) 個百分點 | 4.6 | % | 3.3 個百分點 | 1.3 個百分點 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | (2.6) | % | (0.7) 百分點 | (0.2) 百分點 | (1.7) | % | 1.6 個百分點 | (3.3) 個百分點 | |||||||||||||||||||||||||||
(a) 新興市場代表我們WEEm和AEm營運部門的集合。
11
| |||||||||||||||||||||||
| 第四檔案 | |||||||||||||||||||||||
The Kraft Heinz Company 將營業收入/(損失)調解為調整後營業收入 (以百萬美元計)： (未經查核) | |||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至年終前九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 營業收益/(損失) | $ | (101) | $ | 653 | 1,723 | 3,272 | |||||||||||||||||
| 重組活動 | — | 45 | — | 25 | |||||||||||||||||||
| 商品對沖的未實現虧損/（收益） | 3 | (48) | (30) | (53) | |||||||||||||||||||
| 減值損失： | 1,428 | 662 | 2,282 | 662 | |||||||||||||||||||
| 某些非常規法律和監管事項 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
| 營業淨收入調整後 | $ | 1,330 | $ | 1,312 | $ | 3,975 | $ | 3,908 | |||||||||||||||
分阶段调整后的运营收入： | |||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 1,237 | $ | 1,245 | $ | 3,793 | $ | 3,701 | |||||||||||||||
國際發達市場 | 135 | 129 | 397 | 376 | |||||||||||||||||||
| 总分阶段调整后的运营收入 | 1,372 | 1,374 | 4,190 | 4,077 | |||||||||||||||||||
新興市場分段調整後的營運收入(a) | 84 | 88 | 232 | 286 | |||||||||||||||||||
| 一般企業支出 | (126) | (150) | (447) | (455) | |||||||||||||||||||
營業淨收入調整後 | $ | 1,330 | $ | 1,312 | $ | 3,975 | $ | 3,908 | |||||||||||||||
(a) 新興市場的分段調整營運收入，代表我們WEEm和AEm營運部門的組合，定義並與我們的可報告部門 - 北美和國際發達市場的分段調整營運收入一致地呈現和顯示。
12
| |||||||||||||||||
| 日程表 5 | |||||||||||||||||
The Kraft Heinz Company 將調整後營運收入與恆定貨幣調整後營運收入進行調解 截至三個月結束 (以百萬美元計)： (未經查核) | |||||||||||||||||
| 營業淨收入調整後 | 貨幣 | 在恆常貨幣調整情況下的營運收益 | |||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 1,237 | $ | (3) | $ | 1,240 | |||||||||||
| 國際發達市場 | 135 | 3 | 132 | ||||||||||||||
| 新興市場 | 84 | (1) | 85 | ||||||||||||||
| 一般企業費用 | (126) | — | (126) | ||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 1,330 | $ | (1) | $ | 1,331 | |||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 1,245 | $ | — | $ | 1,245 | |||||||||||
| 國際發達市場 | 129 | — | 129 | ||||||||||||||
| 新興市場 | 88 | 2 | 86 | ||||||||||||||
| 一般企業費用 | (150) | — | (150) | ||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 1,312 | $ | 2 | $ | 1,310 | |||||||||||
| 年度同比增長率 | |||||||||||||||||
| 北美洲 | (0.6) | % | (0.2) 個百分點 | (0.4) | % | ||||||||||||
| 國際發達市場 | 4.2 | % | 載荷因子（％，RPMs/ASMs） | 2.0 | % | ||||||||||||
| 新興市場 | (4.5) | % | (3.5) 頁 | (1.0) | % | ||||||||||||
| 總公司一般支出 | (15.9) | % | 0.3個百分點 | (16.2) | % | ||||||||||||
| Kraft Heinz | 1.4 | % | (0.2) 個百分點 | 1.6 | % | ||||||||||||
13
| |||||||||||||||||
| 附表六 | |||||||||||||||||
| 克拉夫海因茨公司 調整經營收入與固定貨幣調整的經營收入之對帳 已結束的九個月 （百萬美元） (未經審核) | |||||||||||||||||
| 經調整後的營業收入 | 貨幣 | 固定貨幣調整經營收益 | |||||||||||||||
| 二零二四年九月二十八日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 3,793 | $ | (4) | $ | 3,797 | |||||||||||
| 國際發展市場 | 397 | 7 | 390 | ||||||||||||||
| 新興市場 | 232 | (9) | 241 | ||||||||||||||
| 一般公司開支 | (447) | (1) | (446) | ||||||||||||||
| 克拉夫·海因茨 | $ | 3,975 | $ | (7) | $ | 3,982 | |||||||||||
| 二零二三年九月三十日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 3,701 | $ | — | $ | 3,701 | |||||||||||
| 國際發展市場 | 376 | — | 376 | ||||||||||||||
| 新興市場 | 286 | 11 | 275 | ||||||||||||||
| 一般公司開支 | (455) | — | (455) | ||||||||||||||
| 克拉夫·海因茨 | $ | 3,908 | $ | 11 | $ | 3,897 | |||||||||||
| 年度同比增長率 | |||||||||||||||||
| 北美 | 2.5 | % | (0.1) 個百分點 | 2.6 | % | ||||||||||||
| 國際 | 5.6 | % | 1.7 個百分點 | 3.9 | % | ||||||||||||
| 新興市場 | (19.0) | % | (6.5) 個百分點 | (12.5) | % | ||||||||||||
| 一般企業支出 | (1.8) | % | 0.3 個百分點 | (2.1) | % | ||||||||||||
| Kraft Heinz | 1.7 | % | (0.5) 個百分點 | 2.2 | % | ||||||||||||
14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company 將GAAP結果與非GAAP結果進行調和 (以百萬美元計)： (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售、一般及管理費用 | 營業收益/(損失) | 利息費用 | 其他費用/(收入) | 稅前收入/(虧損) | 所得稅費用/(受益) | 凈利潤/(損失) | 歸屬非控制權益的淨收入/(虧損) | 歸屬於普通股股東的淨利潤/(虧損) | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP結果 | $ | 2,186 | $ | 2,287 | $ | (101) | $ | 230 | $ | (48) | $ | (283) | $ | 7 | $ | (290) | $ | — | $ | (290) | $ | (0.24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組活動 | — | — | — | — | 7 | (7) | (2) | (5) | — | (5) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品對沖的未實現虧損/（收益） | 3 | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減值損失： | — | (1,428) | 1,428 | — | — | 1,428 | 229 | 1,199 | — | 1,199 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務出售損失/(收益) | — | — | — | — | — | — | (4) | 4 | — | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非貨幣貨幣貶值 | — | — | — | — | (3) | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後非GAAP結果 | $ | 2,189 | $ | 1,330 | $ | 913 | $ | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間表 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 GAAP成果與非GAAP成果的調和 （單位：百萬美元） (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三個月的時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售，總務及管理費用 | 營業收入/（虧損） | 利息支出 | 其他費用/（收益） | 淨利潤/(虧損)稅前 | 所得稅借項（或貸項） | 淨利潤/(淨虧損) | 淨利潤/(虧損)歸屬於非控制股東 | 歸屬於普通股股東的淨利潤/(損失) | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP結果 | $ | 2,235 | $ | 1,582 | $ | 653 | $ | 228 | $ | (35) | $ | 460 | $ | 206 | $ | 254 | $ | (8) | $ | 262 | $ | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組活動 | 44 | (1) | 45 | — | — | 45 | 8 | 37 | — | 37 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品對沖未實現損失/(收益) | (48) | — | (48) | — | — | (48) | (12) | (36) | — | (36) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減值損失 | — | (662) | 662 | — | — | 662 | 36 | 626 | 6 | 620 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非貨幣貨幣貶值 | — | — | — | — | (9) | 9 | — | 9 | — | 9 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的非普遍會計準則結果 | $ | 2,231 | $ | 1,312 | $ | 890 | $ | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九章程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company 將GAAP結果與非GAAP結果進行調解 (以百萬美元計)： (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至年終前九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售、一般及管理費用 | 營業收益/(損失) | 利息費用 | 其他費用/(收入) | 稅前收入/(虧損) | 所得稅費用/(受益) | 凈利潤/(損失) | 歸屬非控制權益的淨收入/(虧損) | 歸屬於普通股股東的淨利潤/(虧損) | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP結果 | $ | 6,723 | $ | 5,000 | $ | 1,723 | $ | 685 | $ | (56) | $ | 1,094 | $ | 480 | $ | 614 | $ | 1 | $ | 613 | $ | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組活動 | 2 | 2 | — | — | 8 | (8) | (2) | (6) | — | (6) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品對沖的未實現虧損/（收益） | (30) | — | (30) | — | — | (30) | (8) | (22) | — | (22) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減值損失： | — | (2,282) | 2,282 | — | — | 2,282 | 229 | 2,053 | — | 2,053 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賣出業務損失/(收益) | — | — | — | — | (78) | 78 | 21 | 57 | — | 57 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非貨幣貨幣貶值 | — | — | — | — | (7) | 7 | — | 7 | — | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的非依照公共會計準則計算之結果 | $ | 6,695 | $ | 3,975 | $ | 2,703 | $ | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 GAAP結果與非GAAP結果的調解 （單位：百萬美元） (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至九個月的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 銷售，總務及管理費用 | 營業收入/（虧損） | 利息支出 | 其他費用/（收益） | 淨利潤/(虧損)稅前 | 所得稅借項（或貸項） | 淨利潤/(淨虧損) | 歸屬於非控制權益的淨利潤/(虧損) | 歸屬普通股股東的淨利潤/(虧損) | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP結果 | $ | 6,609 | $ | 3,337 | $ | 3,272 | $ | 683 | $ | (94) | $ | 2,683 | $ | 594 | $ | 2,089 | $ | (9) | $ | 2,098 | $ | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影響可比性的項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組活動 | 44 | 19 | 25 | — | (2) | 27 | 5 | 22 | — | 22 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品對沖的未實現損失/(收益) | (53) | — | (53) | — | — | (53) | (13) | (40) | — | (40) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減值損失 | — | (662) | 662 | — | — | 662 | 36 | 626 | 6 | 620 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非常規法律和監管事務 | — | (2) | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務出售損益 | — | — | — | — | (2) | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非貨幣貶值 | — | — | — | — | (27) | 27 | — | 27 | — | 27 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 某些重要的離散收入稅項 | — | — | — | — | — | — | 17 | (17) | — | (17) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的非GAAP結果 | $ | 6,600 | $ | 3,908 | $ | 2,711 | $ | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18
| |||||||||||||||||||||||
| 計劃11 | |||||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company 已調整之毛利潤率 （金額單位：百萬美元） (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至九個月結束的日期 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利潤 | $ | 2,189 | $ | 2,231 | $ | 6,695 | $ | 6,600 | |||||||||||||||
| 營業淨收入 | 6,383 | 6,570 | 19,270 | 19,780 | |||||||||||||||||||
| 已調整之毛利潤率 | 34.3 | % | 34.0 | % | 34.7 | % | 33.4 | % | |||||||||||||||
19
| |||||||||||||||||
| 日程表 12 | |||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company 調整後每股收益的關鍵驅動因素 (未經審計) | |||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | |||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | $ 變化 | |||||||||||||||
| 調整後的每股收益變化的關鍵驅動因素： | |||||||||||||||||
營運結果(a)(b) | $ | 0.84 | $ | 0.83 | $ | 0.01 | |||||||||||
| 利息支出 | (0.15) | (0.15) | — | ||||||||||||||
| 其他費用/收入 | 0.04 | 0.04 | — | ||||||||||||||
| 有效稅率 | 0.01 | — | 0.01 | ||||||||||||||
分拆股份回購的影響 | 0.01 | — | 0.01 | ||||||||||||||
| 調整後每股收益 | $ | 0.75 | $ | 0.72 | $ | 0.03 | |||||||||||
（a）包括確定有限壽命無形資產的非現金攤銷，該攤銷在截至2024年9月28日和2023年9月30日的三個月的經營業績中對調整後每股收益造成負面影響$0.04。
(b) 包括與資產剝離相關的許可收入，在截至2024年9月28日和2023年9月30日的三個月中，這部分收入爲調整後的每股收益帶來了0.01美元的收益。
20
| |||||||||||||||||
| 13日程表 | |||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company 調整每股收益的主要驅動因素 (未經審計) | |||||||||||||||||
| 截至九個月結束的日期 | |||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | $ 變化 | |||||||||||||||
| 調整後每股收益變化的關鍵驅動因素: | |||||||||||||||||
營運結果(a)(b) | $ | 2.60 | $ | 2.56 | $ | 0.04 | |||||||||||
| 利息支出 | (0.45) | (0.45) | — | ||||||||||||||
| 其他費用/(收入) | 0.09 | 0.09 | — | ||||||||||||||
| 有效稅率 | (0.05) | — | (0.05) | ||||||||||||||
| 股份回購的影響 | 0.03 | — | 0.03 | ||||||||||||||
| 調整後每股收益 | $ | 2.22 | $ | 2.20 | $ | 0.02 | |||||||||||
(a) 包含確定壽命無形資產的非現金攤銷，這對截至2024年9月28日的九個月和截至2023年9月30日的九個月的調整每股收益結果產生了負面影響，分別爲$0.13和$0.12。
（b）包括與資產出售相關的許可收入，有利於2024年9月28日至2023年9月30日的運營業績調整每股收益$0.03。
21
| |||||||||||
| 日程表 14 | |||||||||||
| 卡夫亨氏公司 彙編的綜合資產負債表 （單位：百萬美元，除每股數據外） (未經審計) | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,284 | $ | 1,400 | |||||||
| 交易應收賬款淨額 | 2,178 | 2,112 | |||||||||
| 存貨 | 3,872 | 3,614 | |||||||||
| 預付費用 | 228 | 234 | |||||||||
| 其他資產 | 633 | 566 | |||||||||
| 待售資產 | 7 | 3 | |||||||||
| 總流動資產 | 8,202 | 7,929 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 7,137 | 7,122 | |||||||||
| 商譽 | 28,946 | 30,459 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 41,802 | 42,448 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,479 | 2,381 | |||||||||
| 資產總計 | $ | 88,566 | $ | 90,339 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 商業票據及其他短期債務 | $ | 13 | $ | — | |||||||
| 開多次數 | 695 | 638 | |||||||||
| 應付賬款 | 4,553 | 4,627 | |||||||||
| 應計的營銷費用 | 752 | 733 | |||||||||
| 應付利息 | 273 | 258 | |||||||||
| 應付所得稅 | — | — | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,442 | 1,781 | |||||||||
| 待售負債 | — | — | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,728 | 8,037 | |||||||||
| 長期債務 | 19,383 | 19,394 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 10,023 | 10,201 | |||||||||
| 應計後續僱傭成本 | 140 | 143 | |||||||||
| 長期預付收入的費用攤銷 | 1,386 | 1,424 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 1,437 | 1,418 | |||||||||
| 負債合計 | 40,097 | 40,617 | |||||||||
| 可贖回的非控制股份 | 6 | 34 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 普通股，每股面值$0.01 | 12 | 12 | |||||||||
| 額外實收資本 | 52,106 | 52,037 | |||||||||
| 未分配的收益/（虧損） | 521 | 1,367 | |||||||||
| 累計其他綜合收益/(損失) | (2,547) | (2,604) | |||||||||
| Treasury stock, at cost | (1,764) | (1,286) | |||||||||
| 股東權益合計 | 48,328 | 49,526 | |||||||||
| 非控股權益 | 135 | 162 | |||||||||
| 總股本 | 48,463 | 49,688 | |||||||||
| 負債和所有者權益總計 | $ | 88,566 | $ | 90,339 | |||||||
22
| |||||||||||
| Schedule 15 | |||||||||||
| The Kraft Heinz Company 簡明合併現金流量量表 (以百萬為單位) (未經審計) | |||||||||||
| 截至九個月結束的日期 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 營業活動之現金流量： | |||||||||||
| 凈利潤/(損失) | $ | 614 | $ | 2,089 | |||||||
| 調整淨收益/(虧損)以便於經營性現金流量： | |||||||||||
| 折舊及攤銷 | 714 | 710 | |||||||||
| 退休福利計劃攤銷先前的服務成本/(抵免) | (6) | (10) | |||||||||
| 與剝離相關的許可收入 | (41) | (41) | |||||||||
| 股權獎勵補償支出 | 83 | 110 | |||||||||
| 遞延所得稅費用/(收益) | (277) | (15) | |||||||||
| 離職福利計劃捐款 | 16 | (18) | |||||||||
| 商譽和無形資產減值損失 | 2,282 | 662 | |||||||||
| 非貨幣貨幣貶值 | 7 | 27 | |||||||||
| 業務出售損益 | 78 | 2 | |||||||||
| 其他項目，淨額 | (39) | (44) | |||||||||
| 當期資產負債的變動: | |||||||||||
| 貿易應收款 | (83) | (16) | |||||||||
| 存貨 | (392) | (277) | |||||||||
| 應付賬款 | 48 | (221) | |||||||||
| 其他流動資產 | (129) | 139 | |||||||||
| 其他流動負債 | (79) | (477) | |||||||||
| 經營活動提供的/使用的凈現金 | 2,796 | 2,620 | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量: | |||||||||||
| 資本支出 | (777) | (779) | |||||||||
| 出售業務所得款項，扣除現金處置和營運資本調整 | 5 | — | |||||||||
| 支付以取得無形資產 | (140) | — | |||||||||
| 其他投資活動，淨額 | 63 | 41 | |||||||||
| 投資活動提供的淨現金 | (849) | (738) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流量: | |||||||||||
| 償還長期債務 | (607) | (823) | |||||||||
| 發行長期債務證券所得 | 594 | 657 | |||||||||
| 分紅派息 | (1,452) | (1,474) | |||||||||
| 購回普通股 | (538) | (150) | |||||||||
| 其他籌資活動，淨額 | (43) | (26) | |||||||||
| 籌資活動提供的/（使用的）淨現金 | (2,046) | (1,816) | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響 | (17) | (53) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||
| 淨增加/(減少) | (116) | 13 | |||||||||
| 期初結餘 | 1,404 | 1,041 | |||||||||
| 期末結餘 | $ | 1,288 | $ | 1,054 | |||||||
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| 第16日程 | |||||||||||
| 卡夫亨氏公司 將經營活動產生的淨現金與自由現金流進行調節 （單位百萬） (未經審計) | |||||||||||
| 截至九個月的營業收入 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 2,796 | $ | 2,620 | |||||||
| 資本支出 | (777) | (779) | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 2,019 | $ | 1,841 | |||||||
| 調整後淨收入/(虧損) | $ | 2,703 | $ | 2,711 | |||||||
| 自由現金流換算 | 75 | % | 68 | % | |||||||
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