美國

證券交易委員會 及交易所

華盛頓特區，20549

表單 8-K

目前 報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條

報告日期（最早報告的事件日期） 2024年10月14日

美國 REBEL HOLDINGS, INC.

(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)

申報人的電話號碼，包括區號： (833) 267-3235

如果8-k申報表格意在同時滿足以下任何一條規定的登記人的申報義務，請勾選下面適當的方框：

根據該法案第12(b)條紀錄的證券：

勾選是否在證券法1933年的規則405（本章的§230.405號）或證券交易法1934年的規則1202（本章的§2401.22號）中定義的新興成長公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新兴成长公司，请勾选表示注册申报人已选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订后的财务会计准则所规定的延长过渡期。 ☐

項目 1.01 進入實質性關鍵協議。

交易所 和結算協議

2024年10月23日（“結束日期”），公司與一位合格投資者（“投資者”）簽訂了一項交易和結算協議（“證券交易協議”）。

2024年4月19日，公司與投資者達成了一項50萬美元的營業收入購買協議（即“營業收入協議”）。

根據證券交易協議，AREb和投資者交換了收入協議和其中所有權利和偏好，以57,000股普通股的價值，每股為2.75美元，並附有一份為期三年、可預付的授權書，用於購買486,030股普通股，每股價值0.01美元，市值為2.74美元。

證券交易所協議包括公司和投資者的陳述、保證和契約，這些內容對於這種類型的交易是常規的。

有關證券交易協議的前述描述並非對交易協議當中各方權利和義務的全部描述，應完全參照證券交易協議，該協議的副本已作為此8-k表格當前報告的展示10.1提交。

項目 2.04 引發可加快或增加直接財務義務或平衡表外安排下的義務。

美國銀行

根據2024年8月7日日期的8-k表所報告，在2023年2月期間，該公司與美國銀行簽訂了一份200萬美元的主要信貸協議（信貸機構）。 信貸設施由公司的Champion子公司的所有資產提供擔保，並由公司、Champion子公司和公司的CEO提供擔保。 信貸額度在2024年2月28日到期，但公司和Champion安全公司一直在積極與銀行合作，以延長或修改信貸設施。儘管按照信貸設施的所有付款目前狀況良好並與銀行積極合作尋求長期解決信貸設施的償還方案，在2024年7月25日，Champion Safe公司收到了銀行的違約通知和付款要求。到2024年10月25日，公司收到了銀行發出的最新結清對帳單，顯示目前欠款餘額為2,021,581.35美元，利息每天增加712.09美元。 登記人目前正在與銀行指定的關係經理就延至(30)至六十(60)天內的寬免或其他違約的療法進行協商並計劃償還信貸設施。

阿尔特班克

2023年3月期間，公司與Altbanq Lending LLC簽署業務貸款及安防協議。該貸款以公司及其Champion子公司所有板塊的第二順位留置權為抵押，並得到公司、Champion子公司與公司CEO的擔保。

盡管在貸款的所有款項上都處於當前狀態並積極與貸款人合作尋找還款解決方案，但由於聲稱其他債務的堆疊，公司已經收到違約通知，貸款人要求立即還款。此外，貸款人一直在向公司及其附屬公司的貸款人、客戶、供應商和其他財務來源發送UCC留置通知。目前尚欠貸款人104.3萬美元，有關律師費用存在爭議，將使餘額增加至約130萬美元。公司目前正在就這個技術性違約問題談判可能的解決方案。

然而，如果公司無法消除違約，或延期或更換貸款，將對公司及其Champion子公司的營運資金需求產生重大影響。此外，公司需要籌集股本或債務融資來償還貸款，或取得新的信貸設施，可能比當前貸款條件嚴苛得多。

考文垂

2024年9月，公司與認可投資者Coventry Enterprises，LLC達成證券購買協議，在該協議下，Coventry向公司提供了一筆貸款，由一張30萬美元的本票證明（「票據」）。票據要求支付八筆每月37,333.33美元的款項，第一筆款項需於2024年9月30日支付，隨後七筆款項每月最後一天支付。公司已收到Coventry通知稱其未能按照2024年9月30日規定支付全部款項而違約。公司目前正在努力處理Coventry的違約情況，並已向Coventry支付了一半款項。Coventry已通知公司，公司將保留根據票據及附屬協議所賦予的所有權利。

一旦發生任何違約事件並持續期間，借據應立即到期支付，公司將有義務向貸款人支付金額，相當於（w）借據當時未償還本金金額的150%加上（x）截止支付日期前借據未付本金利息加上（y）如有任何默認利息，利率爲22%按年計算，計算基數爲（w）和/或（x）款項加上（z）根據借據轉換權項下應付給貸款人的任何款項。

如果公司無法解決違約問題或償還票據，將對公司的營運資金需求產生重大影響。此外，公司不得不籌集股本或債務融資來償還票據，或者獲得一筆新貸款，可能會面臨遠比票據嚴苛的條件。

其他 債務

公司正處於增長和收購階段，因此尚未從業務中實現盈利。自創立以來，公司一直從事融資活動並執行其經營計劃，承擔與產品開發、品牌建設、庫存建設和產品推出相關的成本和費用。因此，公司繼續經歷着來自經營活動的巨額淨虧損和現金流困難。截至2024年6月30日，公司的累計赤字爲（$53,167,876），截至2023年12月31日爲（$45,213,594）。公司經歷了現金流侷限，並未按時償還幾項融資協議下到期款項。到目前爲止，大多數貸款人一直與公司合作，尋求解決與這些協議相關問題的可行解決方案。

公司繼續作爲持續經營的能力取決於其能夠通過出售股權籌集資金，並最終實現重要營業收入和盈利能力。公司此前曾進行有效的Reg.A+ offering，尋求籌集約$ 2000萬；但由於其先前的PCAOb會計師的終止以及重新審計其過去兩年的基本報表以納入Reg. A+ offering文件的要求，公司無法在該 offering 下獲得任何資金。在財務報表重新審計並由其新的PCAOb會計師發表意見之前，公司將不能夠接受Reg.A+offering或任何其他融資協議要求依據1933法案提交註冊聲明的任何款項。

管理層相信足夠的資金可以通過獲得貸款以及將來發行優先股和普通股來獲得。然而，並不能保證公司將獲得這筆額外的營運資本，或者如果獲得了，這樣的資金將不會對現有股東造成重大稀釋。公司目前大部分債務工具收取高利率期貨。這些利息支付和/或溢價償還和提前償還可能使其難以進入新的債務協議。如果公司無法從這些來源獲得額外資金，可能被迫改變或推遲一些業務目標和努力。這些因素嚴重影響了公司繼續作爲持續經營主體的能力。

項目 3.02出售未註冊證券。

2024年10月23日，根據上文1.01項的披露，公司發行了57,000股普通股，每股價值$2.75，並向投資者發行了一份爲期三年的預先擬定認股證，以$0.01每股購買486,030股普通股，每股價值$2.74，根據證券交易協議的條款。

2024年10月14日，公司向一位認可投資者發行了60,670股普通股，以換取12,134股D系列可轉換優先股。

優先股的發行與出售將不在1933年修訂版《證券法》規定下進行註冊，而是依賴於該法第4(a)(2)條規定的註冊要求豁免。股份的受款人/購買者均爲有資質的投資者，具備評估公司證券投資的價值和風險的經驗與專業知識，且具備承擔此類投資風險的財務能力。

規則 FD 法規披露第7.01條款。

2024年10月28日，公司全資子公司Champion Safe Company發佈了一份名爲「美國叛逆控股公司 - Champion Safe Co.宣佈推出兩款新的SAFE GUARD®型號：Sport 20(TM)和BTC 12(TM)。」的新聞稿。新聞稿副本附在附件99.1中。

新聞稿中含有根據聯邦證券法的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明必然基於某些假設，並且面臨重大風險和不確定性。這些前瞻性聲明基於管理層對本文日期的預期。公司不承擔對這些聲明的充分性、準確性或完整性的責任，也不會更新這些聲明。實際未來的表現和結果可能會與這些前瞻性聲明中包含或暗示的有所不同。

本次報告中項目7.01的信息是提供的，不是爲了修訂證券法（1933年修訂版），或證券交易法（修訂於1934年，修訂於此次日期之前或之後）而被視爲「已註冊」，除非在此類文件中明確引用此次報告中項7.01的特定參考項目。

項目 9.01 基本報表和展示文件。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊申報人已委託其代表簽署本報告。