EX-99.2 4 microcloud_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

 

Exhibit 99.2

 

可轉換本票

 

生效日期:[ ] 美元 $[   ]

 

對於 收到的價值,MicroCloud Hologram Inc.,一家開曼群島豁免公司 (”借款人”),承諾向_______、__________公司或其繼任者或受讓人付款 (”貸款人”)、$ [] 以及當日根據本協議應計的任何利息、費用、收費和滯納金 (這個”到期日”)即貸款人將本票據的購買價格交付給該票據之日起的360天后 借款人(”購買價格日期”)根據此處規定的條款並支付利息 未清餘額(定義見下文),從購買價格之日起按每年0%的簡單利率計算,直至支付該餘額 滿的。本協議下的所有利息應以 360 天爲基礎計算,包括十二 (12) 三十 (30) 天 月,並應在到期日支付。

 

此轉讓可轉讓期票據(以下簡稱“單張債券)自[   ](以下簡稱“生效日期。”)生效併發放。本票據根據日期爲[   ]的某轉讓可轉讓票據購買協議發放,該協議可以不時進行修訂,借款人與貸款人之間簽署的(以下簡稱“購買協議”)。對於本票據的一切目的,(a)“未償餘額” 表示,根據本協議條款,根據任何確定日期,購買價格如有減少或增加,應支付、轉換(如下定義)、抵消或其他方式,加上應計但未付的利息;並且(b) “第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。” 表示不是星期六、星期天或其他法律規定的銀行在北京、開曼群島、香港或紐約關閉的日子。

 

該票據的購買價格應爲$[](“每股15.50美元”),根據2024年6月18日簽訂的可轉換票據購買協議,在借款人和貸款人之間確定。購買價格應由貸款人通過即時可用資金的電匯支付。

 

1. 付款; 預付款.

 

1.1. 適用於拖欠餘額的合格住宅客戶的分期付款安排長達12個月。先支付欠款金額的定金,然後通過分期支付剩餘金額,加上常規月度賬單。所有付款應以美利堅合衆國的合法貨幣或者Conversion Shares(如下所定義)支付,並交付給貸款人在借款人爲此提供的地址或銀行帳戶。所有付款應首先用於(a)收集費用(如有),然後用於(b)費用和收費(如有),然後用於(c)應計未付利息,之後,用於(d)本金。

 

1.2. 預付款儘管上述,借款人有權提前償還所有或任何未償還部分的未償餘額(少數情況除外,即借款人已經收到貸方發出的轉換通知(如下所定義)但適用的轉換股票尚未交付)。

 

 

 

 

2. 證券 。 此筆記未受安防-半導體保護。

 

3. 出借人 可選轉換.

 

3.1. 轉換。 貸款人有權在購買價格日之後的任何時候向其選擇全額支付未清餘額 轉換 (”轉換”) 全部或部分未清餘額轉化爲每股面值0.001美元的普通股 借款人的 (”轉換股份”) 根據以下轉換公式:轉換份額的數量等於 正在轉換的金額(”轉換金額”) 除以轉換價格。轉換通知應在 隨函附上的表格爲附錄 A(每個,一個”轉換通知”)並且可以有效交付 通過購買協議 「通知」 部分中規定的任何方法向借款人提供。借款人應採取必要的行動 使股份登記處或過戶代理人能夠將任何轉換股份交付給貸款人或其許可指定人 (定義見下文)符合下文第 7 節。”允許的指定人” 指任何個人、合夥企業 公司、公司、協會、信託、非法人組織或其他直接、合法和實益擁有任何已發行股份的實體 以及貸款人的未償還股權證券。

 

3.2. 轉換 價格依據本票據所述的調整,出借人有權將所有或不少於所有未償餘額轉換成換股股份的價格是換股價格,計算方式爲(A) 在換股通知日期前60個交易日內公司普通股的收市最低市場價格(「參考價格」),(B) 70%,(C) 舍入至最接近的小數點後兩位,如有股票拆分、股票股息、資本重組或類似交易則需調整。參考價格70%乘以 如有股票拆分、股票股息、資本重組或類似交易則需調整,舍入至最接近的小數點後兩位。

 

4. 觸發事件; 默認值; 和補救措施.

 

4.1. 觸發事件本註釋下列爲觸發事件(分別稱爲“觸發事件借款人未能及時支付本協議項下到期應付的任何本金、利息、費用、費用或任何其他金額;(b)對借款人或其資產的重要部分被任命接管人、受託人或其他類似官員,並且此任命在60天內不受爭議或在60天內未被解除或撤銷;(c)借款人根據任何破產、清算法律(國內或國外)或類似法律申請救濟;(d)對借款人提起非自願破產程序。

 

4.2. 第9.03節。 不放棄。 任何代理人或出借人未能或延遲在本協議下或筆記下行使任何權利,權力或特權,不得視爲放棄該權利,也不得視爲該權利的部分行使阻止其他權利、權力或特權的行使,本文件提供的權利和救濟措施應當是累積的,而不是法律所規定的任何權利或救濟措施的排他性。在觸發事件發生後的任何時候,出借人可以選擇向借款人發送書面通知,要求借款人在60個工作日內糾正觸發事件。如果借款人未能在規定的60個工作日糾正觸發事件,則該觸發事件將自動成爲本協議下的違約事件(每一個均爲「」), 而「違約事件」的日期應爲相關觸發事件發生後的第60個工作日。違約事件違約事件,並且「違約事件」的日期應爲觸發事件發生後的第60個工作日th業務天內觸發事件發生後的第60個 業務日

 

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4.3. 默認救濟措施在任何違約事件發生後的任何時間,放貸人可以通過書面通知借款人加速此票據,未償餘額立即到期應當支付現金。在任何違約事件發生後的任何時間,一旦放貸人書面通知借款人加速此票據,利息將自適用違約事件發生的日期開始按年利率10%計息,直至未償餘額全額清償。特此明確,前述10%年利率將是自適用違約事件發生的日期起未償餘額可計息的唯一利息率,並且自適用違約事件發生的日期起,原本的0%年利率將不再有效。放貸人可以在觸發事件或違約事件發生後的任何時間繼續進行轉換,直至未償餘額全額清償。此類加速措施可以在還款前的任何時間被放貸人撤回和廢除,放貸人將在此之前享有作爲票據持有人的所有權利,如果有的話,放貸人將根據本第4.3節完全支付收到的款項。沒有此類撤銷或廢除將影響任何隨後的違約事件或損害隨之而來的任何權利。本文中的任何內容都不應限制放貸人按法律或權益追求其可用的任何其他救濟措施的權利,包括但不限於就借款人未能及時根據本條款按照要求交付轉換股份而尋求強制履行和/或禁止令救濟。違約利息

 

5. 放棄。 本註釋中任何條款的免除只有在由授予免除的一方簽署的書面形式下才有效。 註釋中對任何條款的免除或對任何禁止行為的同意不得構成對其他任何條款的免除或對任何其他禁止 的行為的同意,無論是否相似。任何免除或同意概不構成持續的免除或同意或承諾一方在未來提供 免除或同意,除非在書面中特定註明。

 

6. 當股份進行股票分割或合併時,調整換股價格 不偏離本條款的任何規定,如果借款人在生效日後的任何時刻進行股票分割(包括任何股票分割、股息、資本重組、更改比例或其他方式),則立即在該分割前生效的換股價格將成比例地減少。同樣,在不偏離本條款的任何規定下,如果借款人在生效日後的任何時刻將其優先股普通股合併(包括合併、反向股票分割、更改比例或其他方式),則在該合併前立即生效的換股價格將成比例地增加。本第6條所作出的任何調整應于該分割或合併之生效日立即生效。如果任何需要按本第6條調整的事件發生在根據本論文計算換股價格的期間內,那麼該換股價格的計算應適當地進行調整以反映該事件。經調整後的換股價格 當股份進行股票分割或合併時進行換股價格調整

 

7. 轉換股份交付方法在交付轉換通知書的日期後,10個工商日內(“交付日期”),借款人應交付或要求其股份登記處或股份轉讓代理人交付相應的轉換股份和一張證書,證明轉換股份的數量歸借款人或其被允許的指定人所有。此外,儘管本合同或其他交易文件中有任何相反規定,在借款人或其股份登記處或股份轉讓代理人拒絕無限制證券標誌發行任何轉換股份予貸方並稱此類發行違反《證券法》第144條修訂案 (“《144條》”)的情況下,借款人應按本第7條的規定交付或要求其股份登記處或股份轉讓代理人按照本第7條的規定發行有限制證券標誌的相應轉換股份,但除此之外應按照本第7條的規定進行。交付日期為轉換通知書交付日後的第10個工商日交付日期借款人應交付或要求其股份登記處或股份轉讓代理人交付相應的轉換股份和一張證書,證明轉換股份的數量歸借款人或其被允許的指定人所有。《144條》此外,在借款人或其股份登記處或股份轉讓代理人拒絕無限制證券標誌發行任何轉換股份予貸方並稱此類發行違反《144條》的情況下,借款人應按本第7條的規定交付或要求其股份登記處或股份轉讓代理人按照本第7條的規定發行有限制證券標誌的相應轉換股份,但除此之外應按照本第7條的規定進行。

 

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8. 發行費放款人須對發行任何轉換股份需要支付的費用承擔全部責任。

 

9. 擁有權 限制儘管本票據或其他交易文件內容有所不同,借款人可以選擇性地拒絕進行任何轉換,以避免在轉換後,放貸人或任何被允許的指定人,在個別基礎上擁有的股份數量超過該日期所持有的股份總數的9.99%(包括用於該發行的轉換股份)(「最大百分比」)。最大百分比對於放貸人,為了本部分的目的,獲益所有權將根據1934年證券交易法第13(d)節確定。放貸人和借款人可以通過書面協議增加、減少或豁免放貸人的最大百分比。

 

10. 法律顧問的意見如需針對本權益簿有關事項之任何意見,貸款人有權要求其律師自行負擔費用提供意見。

 

11. 管轄法;爭議解決本協議應受紐約法律獨家規範和解釋,不得適用任何選擇法律規則以導致適用任何司法管轄區法律於當事人之權利和義務之上。本公司及購買方同意善意協商以解決因本協議引起的或有關的爭議、爭端、分歧或索賠,包括存在、有效性、解釋、履行、違約或終止以及與之相關的任何非契約義務引起的或有關的任何爭議(每一個,一個“爭議”).

 

12. 取消在全部未償還餘額還款或轉換後,本票據應視為全額支付並自動取消,不得重新發行。

 

13. 修訂事項本註釋如需進行任何變更或修訂,應經雙方書面同意。

 

14. 作業。 借款人未取得貸方書面同意,不得轉讓本票。貸方未經借款人同意,不得要約、出售、轉讓或移轉本票,而借款人沒有義務給予此等同意。為避免疑義,貸方換股轉換後可發行給貸方的ADS可不經借款人同意而要約、出售、轉讓或移轉。

 

15. 通知每當本債券須發出通知時,除非本債券另有規定,否則應按購買協議中標題為“通知”的部分發出通知。

 

16. 可分割性如果本注釋的任何部分被認為違反任何法律,該部分應修改以實現借款人和貸方在法律允許的最大範圍內的目標,並且本注釋的餘下部分應保持完全有效和有效。

 

 

[此頁故意保留空白;簽名頁之後。]

 

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為證明其真實性,借款人已於生效日期妥善執行本債券。

 

  借款人:
   
  盟雲全息公司。
   
  作者:
  姓名:黃錦源 康國輝
  職稱: 致富金融(臨時代碼)和董事

 

已確認、接受並同意。:

 

貸款人:

 

作者:    
名字:    
職稱:    

 

 

[可轉換憑證票據的簽名頁面]

 

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