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2024 年第三季度業績發佈於 2024 年 10 月 29 日

2Littelfuse, Inc. © 2024 關於 Littelfuse, Inc. 的重要信息。本演示文稿不構成或構成 Littelfuse, Inc. 證券的要約或邀請，也不應解釋爲購買或出售Littelfuse, Inc.證券的要約或邀請，也不得根據此處提供的信息做出任何投資決定。Littelfuse強烈敦促你查看其向美國證券交易委員會提交的文件，該文件可在investor.littelfuse.com上找到。該網站還提供有關Littelfuse的更多信息。1995年《私人證券訴訟改革法》下的「安全港」聲明。本演示文稿中非歷史事實的陳述旨在構成「前瞻性陳述」，有權遵守《私人證券訴訟改革法》的避險條款。此類聲明基於Littelfuse, Inc.（「Littelfuse」或「公司」）當前的預期，受許多因素和不確定性的影響，這可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於與總體經濟狀況有關的風險和不確定性；產品需求和市場接受度；競爭性產品和價格的影響；產品質量問題或產品召回；產能和供應困難或限制；煤炭開採風險儲備；網絡安全問題；未能賠償環境責任；匯率波動；商品和其他原材料價格波動；Littelfuse會計政策的影響；勞資糾紛；重組成本超出預期；養老金計劃資產回報低於預期；收購整合；與政治或監管變化相關的不確定性；以及公司證券交易委員會文件中可能詳述的其他風險。如果其中一種或多種風險或不確定性成爲現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果和結果可能與前瞻性陳述中表明或暗示的結果和結果存在重大差異。本演示文稿應與公司截至2023年12月30日止年度的10-k表年度報告中提供的財務報表中提供的信息一起閱讀。關於公司風險因素的進一步討論可以在公司截至2023年12月30日的10-k表年度報告中的「風險因素」標題下找到，也可以在向美國證券交易委員會提交的其他文件和文件中找到，每份文件和文件均可在公司的投資者關係網站investor.littelfuse.com和美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費查閱。這些前瞻性陳述自本文發佈之日起作出。公司沒有義務更新、修改或澄清這些前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況，也沒有義務反映新信息的可用性。非公認會計准則財務指標。本演示文稿中包含的信息包括有機淨銷售額（下降）增長的非公認會計准則財務指標、調整後的營業利潤率、調整後的息稅折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄後每股收益、調整後的有效稅率、自由現金流和合並淨槓桿率（定義見信貸協議）。附錄中列出了這些非公認會計准則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。該公司認爲，這些非公認會計准則財務指標爲投資者提供了有關其運營業績的有用信息，因爲它們排除了與基本業務運營基本業績無直接關係或不屬於同期業務運營的項目，從而增強了投資者對我們核心財務業績的總體理解，便於與歷史經營業績進行比較。該公司認爲，自由現金流是衡量其產生現金能力的有用指標。該公司認爲，合併淨槓桿率是衡量其信用狀況的有用指標。管理層在評估業務績效和進行業務規劃時還使用這些衡量標準。請注意，我們對這些非公認會計准則財務指標的定義可能與其他公司定義或使用的術語不同。免責聲明

最新業務簡報：總裁兼首席執行官戴夫·海因茲曼

財務最新情況 Meenal Sethna，執行副總裁兼首席財務官

10Littelfuse, Inc. © 2024 年第三季度公司財務業績總額爲 2.322.30GAAP 每股收益 2.712.97 美元調整後 2.712.97 美元。每股收益 21.7% 經調整息稅折舊攤銷前利潤率% 607 美元 567 美元 Q3-23 Q3-24 收入（百萬美元）參見非公認會計准則對賬重點收入附錄（-7%）與上一年（報告和自然）對比約 2% 投資組合削減不利因素公認會計原則利潤率15.5％；調整後營業利潤率下降15.9％受益於外匯和大宗商品的80個點子有效稅率：GAAP 25.3%；調整後營業利潤率 15.9% 運營現金流8000萬美元；年初至今自由現金流6500萬美元：自由現金流1.57億美元，轉化率爲103％

12Littelfuse, Inc. © 2024 344 美元 304 美元 Q3-23 Q3-24 2024 年第三季度電子板塊財務業績收入（百萬美元）16.1% 營業利潤率 22.6% 經調整息稅折舊攤銷前利潤率% 亮點參見非公認會計准則對賬附錄收入：（-12%）與日元（報告和有機）被動產品持平（-21%）在需求持續疲軟的情況下渠道庫存正常化；進一步的工業疲軟影響半導體業務投資組合多元化努力，執行被半導體銷量的減少所抵消

13Littelfuse, Inc. © 2024 177 美元 171 美元 Q3-23 Q3-24 2024 年第三季度運輸板塊財務業績收入（以百萬計）13.7% 5.5% 營業利潤率 19.0% 11.2% 經調整息稅折舊攤銷前利潤率參見附錄中非公認會計准則對賬亮點收入：（-3%）對比上年同期（報告和自然）約 5% 的投資組合削減了逆風乘用車業務（-7%）對比增長（報告和有機增長）由於北美和歐洲商用車業務疲軟，同比增長1％（已報告）；與上一年（自然）的持平定價和訂單強度被持續的產品線削減所抵消軟端需求定價、削減舉措和成本削減措施推動盈利能力的提高經調整後營業利潤率連續提高+470個點子息稅折舊攤銷前利潤率+460個點子

14Littelfuse, Inc. © 2024 年86美元92美元 Q3-23 Q3-24 2024年第三季度工業板塊財務業績收入：同比增長7％（報告和有機收益）暖通空調持續復甦、工業安全增長和數據中心勢頭持續疲軟... 可再生能源、電動汽車基礎設施、工廠自動化足跡優化舉措、執行推動利潤率擴張連續改善營業利潤率+790個點子，調整後息稅折舊攤銷前利潤率+780個點子（百萬美元）19.3% 15.3% 營業利潤率 23.8% 20.1% 調整後息稅折舊攤銷前利潤率％參見附錄關於非公認會計准則對賬要點的公認會計原則

15Littelfuse, Inc. © 2024 年第四季度指導宏觀觀點... 工業和汽車終端市場進一步疲軟，電子需求疲軟，被動電子渠道庫存已恢復正常，保護恢復正常持續謹慎訂單模式銷售額5.1億美元至5.4億美元環比下降（-7％）所有細分市場的季節性連續下降產品線削減影響爲2％；運輸板塊調整後每股收益1.90美元爲6％ 10 經調整後的預期有效稅率 ~ 14%（以百萬計）參見附錄的公認會計原則與非公認會計准則對賬美元534 567 美元 540 美元至 510 美元 Q4-23 Q3-24 Q4-24 收入 1.90 美元至 2.102.02 美元調整後 2.71 美元。每股收益-1.71美元2.32GAAP每股收益亮點

16Littelfuse, Inc. © 2024 年全年 2024 年注意事項/預期財年削減影響... (-2%) 公司，(-5%) 運輸板塊（較重的通信）汽車）持續的運營執行推動了24財年的利潤預期，但被持續疲軟的終端需求所抵消。公司調整後的24財年按細分市場劃分的營業利潤率約爲13％... 電子產品中期；工業低位數；交通高個位數外匯和大宗商品：對銷售中性；約（0.20美元），按當前利率計算利潤率不利因素其他假設6300萬美元攤銷費用3,900萬美元利息支出；預計將用利息抵消約2/3 現金投資策略收入調整後有效稅率 ~ 21.5% 預計自由現金流轉換率約爲 100%預計資本支出將投資約9000萬美元

17Littelfuse, Inc. © 2024 技術、終端市場和地域的多元化帶來兩位數的收入和收益複合年增長率 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 年調整後每股收益（百萬美元）15年後每股收益*複合年增長率：銷售額 +10% 每股收益 +18% 頂級財務業績的強勁記錄在優先考慮戰略的同時擴大核心市場的領導地位投資以增強多元化投資組合靈活的成本結構通過週期推動盈利能力的提高。久經考驗的團隊有通過動態成功執行的歷史環境 *2008-2023

19Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息非公認會計准則每股收益對賬 YTD-23YTD-24Q3-23Q3-24 8.63美元 6.07美元 2.30美元 2.32GAAP 攤薄後每股收益 1.090.370.670.39 非公認會計准則調整後的每股收益 1.090.370.67美元（下圖）9.72美元 6.44美元 2.97美元 2.71調整後攤薄後每股收益非公認會計准則調整-（收益）/支出（百萬美元）YTD-23YTD-24Q3-23Q3-24 9.0美元 2.8美元 2.8美元 1.0美元收購相關成本和整合成本 (a) 13.210.34.51.8重組、減值和其他費用 (b) — (1.5) — (0.5) 固定資產出售收益 (c) 22.211.66.32.3非公認會計准則營業收入調整 (0.2)(0.3) ——其他收益，淨額 (d) 8.74.311.89.6非營業性外匯虧損 30.715.618.111.9所得稅前收入的非公認會計准則調整 3.26.21.22.1所得稅 (e) 27.5美元 9.4美元 16.9美元 9.8非公認會計准則淨收益調整1.09美元 0.37美元 0.67美元 0.39總每股收益影響注意：總收益不會總是足夠四捨五入。(a) 反映在銷售、一般和管理費用（「SG&A」）中。(b) 反映在重組、減值和其他費用中。(c) 2024年的金額反映了出售電子板塊土地使用權的50萬美元（年初至今爲150萬美元）的收益，以及出售交通板塊內兩座建築物的100萬美元收益。(d) 2024年迄今爲止還包括撤銷與2019年處置業務相關的50萬美元資產報廢義務費用，以及增加20萬美元的煤炭開採儲量。2023年的金額包括出售電子板塊內建築物的20萬美元收益。(e) 反映了與非公認會計准則調整相關的稅收影響。

20Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息續調整後的營業利潤率/調整後的息稅折舊攤銷前利潤對賬（以百萬計）YTD-23YTD-24Q3-23Q3-24 216.6美元 152.0美元 57.8美元 58.1淨收入增加：53.042.617.519.7所得稅 29.829.410.19.8利息支出 8.74.311.89.6外匯損失 (11.8) (19.9) (3.5) (9.3) 其他收益，淨收入296.3美元 208.3美元 93.6美元 87.8GAAP營業收入 22.211.66.32.3非公認會計准則營業收入調整318.5美元 219.9美元 99.9美元 90.1調整後的營業收入 49.847.416.015.9無形資產攤銷 53.551.017.917.3折舊支出421.8美元 318.3美元 133.8美元 123.3調整後的息稅折舊攤銷前利潤爲1,828.9美元 1,661.3美元 607.1美元 567.4淨銷售額 11.8 %9.1 %9.5 %10.2% 淨收入佔淨銷售額的百分比 16.2 %12.5 %15.4 %15.5 %15.5% 營業利潤率 17.4 %13.2 %16.5 %15.9 %調整後的營業利潤率 23.1 %19.2 %19.2 %15.2 %15.2 %15.9% 2.0 %21.7% 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率

21Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息續 Q3-23Q3-24 按細分市場劃分的調整後息稅折舊攤銷前利潤（以百萬計）工業運輸電子工業運輸電子 13.2 美元 9.7 美元 77.0 美元 17.7 美元 23.5 美元 48.9GAAP 營業收入增加：2.63.69.82.63.49.9增加攤銷額 1.56.69.81.55.710.1增加折舊 $ 17.3美元 19.9美元 96.6美元 21.8美元 32.6美元 68.9美元 68.9調整後的息稅折舊攤銷前利潤 20.1 %11.2 %28.1 %23.8 %19.0 %22.6% 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 Q3-23Q3-24 工業運輸電子工業運輸電子淨銷售額（以千計）美元 —$ —$ 191,523美元 —$ —$ 151,954電子 — 半導體 ——152,410——152,234電子產品 — 被動產品和傳感器 —81,290——82,077—商用車產品 —72,524——71,299—乘用車產品 —23,205——18,005—汽車傳感器 86,119——91,821——工業產品 86,119美元 177,933美元 981,933美元 21 美元 171,381 美元 304,188 美元總計

22Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息續 Q3-24 與 23 年第三季度淨銷售額對賬總額工業運輸電子 (7) %7% (3)% (12)% 淨銷售額（下降）減去：— %— %—% — %外匯影響 (7)% 7% (3)% (12) %有機淨銷售額（下降）增長 Q3-24 與 23 季度電子板塊淨銷售額對賬總額電子—被動產品和傳感器電子—半導體（12）％—％（21）％淨銷售額下降減去：— ％— ％—％外匯影響（12）％—％（21）％有機淨銷售額下降 Q3-24 與23季度相比交通板塊的淨銷售額對賬總交通汽車傳感器產品 (1) 乘用車產品 (1)% (22)% (2)% (2) %1 %淨銷售增長（下降）減：— %1 %— %— %FX 影響 (3)% (23)% (2) %1%% 有機淨銷售增長（下降）(1) 乘用車業務 (PVB) 包括乘用車和汽車傳感器產品。

23Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息續 Q2-24%（下降）/增長20232024 年營業利潤率 (7.7) %22.8 %15.1 %電子 4.5 %9.0 %運輸 (5.4) %16.8 %11.4 %24.4% 工業按細分市場劃分的調整後息稅折舊攤銷前利潤（以百萬計）工業運輸電子9.5美元 15.2美元 46.2美元 46.2GAAP 營業收入增加：2 63.39.8追加攤銷 1.35.810.0增加折舊 13.4美元 24.3美元 66.0調整後的息稅折舊攤銷前利潤 16.0 %14.4 %21.6% 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率

24Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息續所得稅對賬 Q3-23Q3-24 17.5美元 19.7所得稅 23.3 %25.3% 有效稅率 1.22.1非公認會計准則調整——所得稅 18.7美元 21.8調整後所得稅 20.0 %24.3％調整後自由現金流對賬 Q3-23Q3-24 161.5美元 80.4美元經營活動提供的淨現金 (21.7) (15.4) 減去：購置房產，廠房和設備 $139.8$ 65.0自由現金流

25Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息續截至2024年9月28日合併總負債867.7美元 3.0未攤銷債務發行成本 0.4融資租賃負債 871.1合併融資債務 135.5在美國持有的現金（最高4億美元）735.6美元截至2024年9月28日的十二個月合併息稅折舊攤銷前利潤爲194.8美元淨收益39.48美元利息支出 58.7所得稅 69.1折舊 63.4攤銷非現金增加：25.2股票薪酬支出 (2.6) 未實現投資虧損 1.0減值費用（0.2）其他448.8美元合併息稅折舊攤銷前利潤（1）1.6x合併淨槓桿率（定義見信貸協議）*我們的信貸協議和私募票據包含財務比率承諾，如果截至每個財政季度的最後一天，公司最近結束的連續四個財政季度的合併淨槓桿率超過3。50:1.00，違約事件（定義見信貸協議和私募優先票據）是觸發。信貸協議和私募優先票據於2022年第二季度進行了修訂，現在允許增加收購和整合成本，最高可達合併息稅折舊攤銷前利潤的15％，淨額爲4億美元的可用現金（美國子公司持有的現金）。（1）代表我們的信貸協議和私募優先票據中定義的合併息稅折舊攤銷前利潤，使用最近結束的連續四個季度計算。

26Littelfuse, Inc. © 2024 補充財務信息續非公認會計准則每股收益對賬 Q4-23 1.71美元攤薄後每股收益0.31美元非公認會計准則調整的影響（見下）2.02美元調整後的攤薄後每股收益非公認會計准則調整-（收益）/支出（百萬美元）Q4-23 2.7收購相關和整合成本 (a) 3.3重組、減值和其他費用 (b) 6.0非公認會計准則調整營業收入 3.6營業外外匯虧損 9.6所得稅前收入的非公認會計准則調整 1.8所得稅 (c) 7.8非公認會計准則淨收益調整 0.31總計每股收益影響注意：由於四捨五入，總數不一定會下降。(a) 反映在銷售、一般和管理費用（「SG&A」）中。(b) 反映在重組、減值和其他費用中。(c) 反映了與非公認會計准則調整相關的稅收影響。