執行版本貸款協議第一修正案《貸款協議第一修正案》,日期爲2024年10月25日(「本修正案」),由特拉華州公司Luna Innovations Incorporated(「借款人」)、特拉華州的一家公司Luna Technologies, Inc.(「露娜科技」)簽訂於2024年7月19日(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改,即 「貸款協議」),日期爲2024年10月25日)、加利福尼亞州的一家公司通用光子公司(「Photonics」,與Luna Tech一起均爲 「擔保人」,統稱爲 「擔保人」、「擔保人」,以及作爲代理人的特拉華州有限合夥企業White Hat Lightning Opportunity LP(以下簡稱 「代理人」),以及不時的貸款人(各爲 「貸款人」,統稱爲 「貸款人」)。鑑於,債務人已要求代理人和貸款人修改此處規定的貸款協議的某些條款和條件;鑑於代理人和貸款人願意根據此處規定的條款和條件修改貸款協議的此類條款和條件。因此, 考慮到前提和其他有價值的對價, 特此確認其已收到並已充足, 本協議各方特此商定如下:1.定義。此處使用的、在《貸款協議》(經此修訂)中定義且未另行定義的所有術語均應具有貸款協議(經此修訂)中賦予它們的含義。2.修正案。自第一修正案生效之日起生效:(a) 特此修訂貸款協議,刪除帶有紅色或綠色標記的文本(文字表示方式與以下示例相同:帶劃線的文字和帶劃線的文本),並添加所附貸款協議頁面上規定的藍色或綠色雙下劃線文本(文字表示方式與以下示例相同:雙下劃線文本和雙下劃線文本)本協議附件 A,(b) 特此全部刪除《貸款協議》附表 1.01 (A),取而代之特此將附表 1.01 (A) 作爲附件 b 附錄和 (c) 貸款協議附錄 b 全部刪除,取而代之的是作爲本文附件 C 的附錄 b。3.陳述和保證。截至本文發佈之日,每位債務人特此向代理人和貸款人作出如下陳述和保證:(a)陳述和保證;無違約事件。貸款協議第 5 節中的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(但此類重要性限定詞不適用於協議文本中已經經過實質性限制或修改的任何陳述或保證),除非任何此類陳述或擔保明確涉及更早的日期(在這種情況下,此類陳述或擔保應爲真),除非任何此類陳述或擔保明確涉及更早的日期(在這種情況下,此類陳述或擔保應屬實)並在所有重要方面進行更正(除此之外)實質性限定詞不適用於任何陳述或保證(在較早的日期當天及之前,其案文中已根據重要性進行了限定或修改),也不適用於違約或違約事件(DOC ID-47236854.6)
DOC ID——47236854.6 -2——自第一修正案生效之日起已經存在並仍在繼續,或者本修正案將根據其條款生效。(b) 組織、良好信譽等每個債務人在其成立的司法管轄區內作爲註冊組織正式存在並信譽良好,並且具有開展業務的資格和許可,並且在其每項業務的開展或財產所有權都需要具備資格的任何司法管轄區信譽良好,除非無法合理預期不這樣做會對借款人的業務產生重大不利影響。(c) 授權等本修正案和貸款協議(經此修訂)的每位債務人的執行、交付和履行均已獲得正式授權,且(i)不與任何債務人的業務文件相沖突,(ii)違反、牴觸、構成違約或違反任何重要法律要求,(iii)違反、衝突或違反任何政府機構的任何適用命令、令狀判決、禁令、法令、裁決或裁決任何債務人或其任何財產或資產都可能受到約束或影響,(iv) 要求採取任何行動由任何政府機構提交、註冊、資格或獲得政府批准(已獲得並完全生效的政府批准以及本協議和其他貸款文件所考慮的申報和註冊除外),或(v)根據對任何債務人具有約束力的任何重大協議,構成違約事件。(d) 貸款文件的可執行性。本修正案是、貸款協議(經此修訂)將是該債務人的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該債務人強制執行,除非強制執行可能受到適用的破產、破產、清盤、重組、暫停執行或其他影響債權人權利(或任何類別的債權人)的類似法律以及一般公平原則(無論是通過衡平程序還是法律程序尋求執行)的限制。(e) 政府批准。本修正案或貸款協議(經此修訂)的任何債務人均無需獲得任何政府機構的授權、批准或採取其他行動,也無需向任何政府機構發出通知或向其備案。4.取得成效的條件。本修正案只有在以代理人滿意(或豁免)的方式完全滿足以下先決條件(以下稱爲 「第一修正案生效日期」)時才生效:(a)費用支付等借款人應在第一修正案生效日當天或之前支付(i)根據費用函在第一修正案生效日到期的所有費用,以及(ii)在第一修正案生效日當天或之前產生的所有代理人和貸款人費用,但以第一修正案生效日當天或之前開具的發票爲限。(b) 陳述和保證。本修正案生效後,本修正案和《貸款協議》第5節以及其他貸款文件中包含的陳述和擔保,在所有重大方面均爲真實和正確(但此類重要性限定詞不適用於本修正案案文中已經根據重要性進行限定或修改的任何陳述或保證),如同在第一修正案生效之日一樣
該日期的 DOC ID-47236854.6 -3-,除非任何此類陳述或擔保明確僅涉及更早的日期(在這種情況下,此類陳述或擔保在較早的日期及以後均爲真實和正確)。(c) 無違約;違約事件。本修正案生效後:(i)根據PNC貸款文件,不得發生和繼續發生任何違約或違約事件,(ii)不得發生和繼續發生任何違約或違約事件(定義見PNC貸款文件)。(d) 執行和交付。代理人應在第一修正案生效之日當天或之前收到以下內容,每份文件的形式和實質內容均令代理人合理滿意,除非另有說明,否則應由該修正案的當事方正式執行:(i) 本修正案,由債務人、代理人和每位貸款人正式執行;(ii) 代理人合理要求提交的任何有效的UCC融資報表、稅收留置權或判決留置權的搜索結果任何債務人或其財產,其結果不應顯示任何此類留置權(其他超出代理人可接受的留置權或其他留置權);(iii) 該債務人的授權簽署人、秘書或助理秘書的證書,其形式與生效日期交付的形式基本相同(前提是,對於先前認證的運營文件和簽字人,債務人可以證明自生效之日起沒有發生任何變化或修改(如果適用);(iv)經認證的每位債務人的決議副本第一修正案的授權簽署人的生效日期,授權 (A)本修正案和貸款協議(經此修訂)所設想的交易,以及(B)該債務人執行和交付本修正案以及貸款協議(經此修訂)的履行;(v)簽署了(i)債權人間協議下的同意和修正案、(ii)PNC貸款文件修正案以及(iii)費用信函的副本;(vi)簽訂的信函協議副本,日期爲自本文發佈之日起,借款人白帽戰略合作伙伴二有限責任公司作爲投資者 White Hat Lightning Opportunity LP 之間以及借款人之間,作爲投資者,以及作爲投資者的White Hat Structured Opportunities LP,其生效的所有先決條件均應得到滿足或有效免除;(vii) 每位債務人組織管轄權的適當官員的證書,該證明截至第一修正案生效日期不超過第一修正案生效日期前30天,該債務人在此類司法管轄區維持信譽良好(或同等概念)(如果適用);(viii) 每位債務人的授權簽字人的證書對本第 4 節 (b) 和 (c) 小節中規定的事項進行認證;
DOC ID-47236854.6 -4-(ix)債務人律師的法律意見;(x)最初的雙週重報報告;以及(xi)在第一修正案生效之日爲定期貸款提供資金的借款通知。5.貸款協議和其他貸款文件的持續生效。每個債務人特此(a)承認並同意本修正案,以及(b)確認並同意《貸款協議》及其所簽署的每份貸款文件現在和將來都完全有效,並在所有方面得到批准和確認,但任何此類貸款文件中提及的 「貸款協議」、「協議」、「其」、「其」,「除外,在第一修正案生效之日及之後,任何此類貸款文件中提及的 「貸款協議」、「其」,「其中」」、「根據該協議」 或類似措辭提及貸款協議是指經本協議修訂的貸款協議修正案。除本修正案明確規定外,本修正案不會也不會影響債務人的任何義務,包括但不限於債務人根據貸款協議條款償還定期貸款的義務或債務人根據其簽署的任何貸款文件承擔的義務,所有這些義務均應完全有效。除非本修正案另有明確規定,否則本修正案的執行、交付和生效不應構成對代理人或任何貸款人在貸款協議或任何其他貸款文件下的任何權利、權力或補救措施的放棄,也不構成對貸款協議或任何其他貸款文件任何條款的豁免。6.沒有創新。此處包含的任何內容均不得解釋爲貸款協議下未清債務或擔保該債務的文書的替代或更新,除非經此修改,否則這些債務將保持完全的效力和效力。7.代理人或貸款人不作任何陳述。每個債務人特此承認,除本修正案中明確包含的陳述外,其沒有依賴代理人或任何貸款人的任何書面或口頭、明示或暗示的陳述。8.發佈。每個債務人特此承認並同意:(a)其及其任何子公司均未對代理人或任何貸款人(或上述任何董事、高級職員、員工、代理人、律師或顧問)提出任何索賠或訴訟理由;(b)代理人和貸款人迄今爲止已正確履行並及時履行了對債務人的所有義務。儘管有上述規定,代理人和貸款人希望(債務人同意)消除任何過去的條件、行爲、不作爲、事件或情況會損害或以其他方式對其任何權利、利益、安全和/或補救措施產生不利影響的任何可能性。因此,考慮到本修正案中包含的協議和其他良好而有價值的對價,每位債務人(爲其本人及其繼承人、受讓人、繼承人和前述各方的代表)(統稱爲 「發行人」)特此全面、最後、無條件和不可撤銷地解除代理人和貸款人及其各自的關聯公司和相關基金以及每位代理人和貸款人及其各自的關聯公司和相關基金的資格上述各公司的董事、高級職員、員工、代理人、律師和顧問(統稱,「被釋放方」),免除所有債務、索賠、指控、義務、損害賠償、費用、律師費、訴訟、要求、責任、訴訟、訴訟和訴訟原因,無論是已知還是未知、或有還是固定、直接或間接,無論是法律還是衡平法、合同、侵權行爲、法規或其他形式,無論是法律還是衡平法、合同、侵權行爲、法規或其他條款或者現在或將來可以、應該或可能以任何行爲、不作爲或事爲由對任何被釋放方採取行動
DOC ID-47236854.6 -5-無論如何,在第一修正案生效日當天或之前,由於本修正案、貸款協議或任何其他貸款文件,或與之相關的任何行爲、事件或交易,或其中包含的代理人或任何貸款人的協議,或任何債務人對任何資產的擁有、使用、運營或控制而直接產生、與之相關的任何行爲、事件或交易,或其中所包含的代理人或任何貸款人的協議,或任何債務人對任何資產的擁有、使用、運營或控制,或發放任何定期貸款或其他預付款,或管理此類定期貸款或其他預付款,或抵押品。每個債務人聲明並保證,它不知道任何發行人對任何被釋放方提出的任何索賠,也不知道任何被釋放方的任何事實、行爲或不作爲,截至本文發佈之日,這些事實或行爲或疏忽將成爲任何發行人向任何被釋放方提出索賠的依據,而該索賠不會在此公佈。9.其他。(a) 本修正案可在任意數量的對應方中執行,也可由不同的當事方在不同的對應方上執行,每份對應方在執行和交付時應被視爲原件,共同構成同一個協議。通過傳真或電子郵件交付本修正案的已執行副本應與交付本修正案的原始已執行副本具有同等效力。(b) 此處包含的章節和段落標題僅供參考,不得出於任何其他目的構成本修正案的一部分。(c) 本修正案受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。(d) 每位債務人特此確認並同意,本修正案構成《貸款協議》下的 「貸款文件」。(e) 本修正案中任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款,在不使本修正案的其餘部分失效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下,在該禁令或不可執行的範圍內均無效。
附件 A 經修訂的貸款協議 [附後]
DOC ID-47238954.12 ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 執行版本(通過第 1 號修正案一致)作爲借款人 LUNA INNOVATIONS INCORPORATED. 作爲借款人、作爲擔保人的通用光子公司作爲擔保人的通用光電公司作爲擔保人、貸款人之間的15,000,000,000,000美元貸款協議 PARTY HERETO,貸款人,WHITE Hat LIGHTNING OPPORTUNITY LP
DOC ID-47238954.12 ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 2024 年 10 月 24 日本貸款協議(「生效日期」)與 WHITE Hat LIGHTNING OPPORTUNITY LP(「代理人」)簽訂的截至2024年7月19日(「生效日期」)、白帽資本合夥人有限責任公司關聯或管理的某些基金或由白帽資本合夥人有限責任公司指定的其他受控關聯公司,均不時作爲貸款方(各爲 「貸款人」,統稱爲 「貸款人」),特拉華州的一家公司LUNA INNOVATIONS INCORPORATED,其辦公室位於西南第一街 301 號 200 號套房,弗吉尼亞州羅阿諾克24011(「借款人」)和特拉華州的一家公司LUNA TECHNOLOGIES, INC. 和加利福尼亞州的一家公司通用光子公司,各在弗吉尼亞州羅阿諾克市西南1街301號200號套房設有辦公室 24011(不論人數爲一個或多個,統稱 「擔保人」,以及與借款人合計的 「債務人」),列舉並規定如下:1.會計和其他條款本協議中未定義的會計術語應按公認會計原則解釋,計算和確定必須遵循公認會計原則;前提是要求將任何租賃(或類似安排)視爲資本租賃(或安排)不影響會計準則編纂842、租賃(或任何其他具有類似結果或效果的會計準則編纂)(及相關解釋)) 根據公認會計原則,本來會被視爲經營租約在此類 「會計準則編纂法」 生效前夕生效.本協議中未另行定義的大寫術語應具有第 14 節中規定的含義。除非另有說明,否則本協議中包含的所有其他術語應具有《守則》規定的含義,但以這些術語的定義爲限。2.貸款和付款條款 2.1 承諾付款。借款人特此無條件承諾向代理人支付所有信貸延期的未償本金以及根據本協議到期時的應計和未付利息,以利於貸款人的應計利益。2.2 定期貸款。(a) 一般定期貸款。根據本協議的條款和條件,每位貸款人分別同意在任何工作日向借款人延長定期貸款,本金總額不超過該貸款人的定期貸款承諾金額。在定期貸款下借入的金額一經還清,不得再借款。每位貸款機構在按比例按相應金額爲任何定期貸款的份額提供資金後,其承諾將永久減少。(b) 定期貸款借款。(i) 關於定期貸款的發放,借款人應不遲於美國東部時間下午 12:00(基本上以本附錄b(「借款通知」)的形式提前通知代理人,不遲於擬議定期貸款(由有效期貸款提供資金的定期貸款除外)之日下午 12:00
日期和定期貸款(將在第一修正日期)或代理人自行決定同意的較短期限。(ii) 在第一修正日之前的五筆定期貸款借款不得超過五(5)筆定期貸款,以及(ii)在第一修正日當天或之後的五(5)筆定期貸款借款,除非獲得所需貸款人的同意,否則每次借款的本金總額應不少於2,000,000美元。(c) 到期;承諾終止。定期貸款在定期貸款到期日到期,因此,定期貸款下所有借款金額的本金、未付利息以及與定期貸款有關的所有其他債務應立即到期並支付。爲避免疑問,總定期貸款承諾應在定期貸款到期日終止。2.3 利息。(a) 所有定期貸款的年利率應等於(A)定期SOFR加上(B)適用利潤的總和。(b) 利息計算;最高利率。利息將根據一年 360 天內本金的實際未償還天數計算。在任何情況下,以下利率都不會超過適用法律允許的最大利率(「最高利率」)。無論本協議或其他貸款文件的任何其他條款如何,如果出於任何原因實際利率應超過最高利率,則實際利率應被視爲降至最高利率,並且 (i) 超額利息的金額應視爲適用於減少本協議所欠債務的本金餘額,不適用於利息支付,以及 (ii) 如果定期貸款是根據本協議發放的本協議已經或因此已全額支付,超出部分應爲退還給支付相同金額的一方,申請定期貸款的本金餘額或退還此類超額款項,以此作爲全面和解和無罪釋放。(c) 默認匯率。在 (i) 任何違約事件和/或 (ii) 退市事件發生後,以及在每種情況下,在本協議持續期間,本協議下的未償金額應按違約利率計息,自此類違約事件或退市事件發生之日起至該違約事件或退市事件根據本文以書面形式得到糾正或免除之日止(如果適用)。無論是否對本協議作出判斷,違約利率都將繼續適用。違約率是代理人行使本協議、其他貸款文件或適用法律規定的任何權利和補救措施的補充,但不能代替代理人行使的任何權利和補救措施。(d) 利息支付日期。每筆定期貸款的利息應在每個月的最後一天按月拖欠支付,並在到期時支付(無論是應要求、加速還是其他方式)。按違約後利率累積的增量利息應按需支付。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
2.4 費用、開支。(a) 設施費。在生效日當天或之前,借款人應向代理人支付二十二萬五千美元(225,000.00)的不可退還的設施費(「設施費」),該費用應自生效之日起全額賺取,到期並支付。(b) 代理人和貸款人費用。借款人應按照第 12.10 節的要求支付所有代理人和貸款人費用。(c) 定期貸款資助費。在每個融資日,借款人應以適用的貸款人的帳戶向代理人支付不可退還的資金費用(「融資費」),相當於該融資日資助定期貸款金額的3.00%,應視爲已全額賺取,應在每個此類融資日到期並支付。(d) 貸款服務費。自生效之日起,直至 (i) 定期貸款到期日和 (ii) 全額償還所有債務和終止定期貸款承諾之日(以較早者爲準),借款人應爲自己的帳戶向代理人支付相當於每季度15,000美元的不可退還的貸款服務費(「貸款服務費」),該費用在支付時應視爲已全額賺取,應在生效之日支付 (不按比例分配), 然後每季度在每個日曆季度的第一天提前分配.(e) 收費信。當借款人和代理人之間截至2024年10月25日的某些費用信函(「費用信函」)的條款到期和付款時,借款人應支付費用信函中規定的費用。2.5 付款;付款申請;帳戶借方。借款人根據任何貸款文件支付的所有款項應在到期日美國東部時間下午 12:00 之前,以立即可用的美元資金支付,不得抵銷或反訴。美國東部時間中午 12:00 之後收到的本金和/或利息付款被視爲在下一個工作日開業時收到的款項。如果付款在非工作日到期,則應在下一個工作日付款,額外費用或利息(如適用)應繼續累積直到付清爲止。2.6 預扣款。代理人根據本協議從借款人處收到的款項將免費支付,且不扣除任何政府機構徵收的任何和所有當前或未來的稅款、徵稅、增值稅、關稅、扣除額、預扣額、評估、費用或其他費用(包括任何利息、增值稅或罰款)。但是,具體而言,如果任何政府機構、適用的法律、法規或國際協議在任何時候要求借款人從本協議項下應付給代理人的任何此類款項或其他款項中扣除任何款項,則借款人特此承諾並同意,借款人應付的此類款項或本協議項下其他應付金額的金額將增加到必要的程度,以確保在支付所需的預扣稅或扣除後,代理人獲得相等的淨款項如果沒有,它本可以得到的金額需要預扣或扣除,借款人應向有關政府機構全額支付預扣或扣除的款項。借款人將應要求向代理人提供令代理人相當滿意的證據,表明借款人已對47238954v1和47238954v12進行了ChangePro比較
此類預扣款項;但是,如果通過適當和及時的程序對此類預扣款的金額或有效性提出真誠的質疑,並且借款人對預扣款的全額付款進行擔保或預留,則借款人無需支付任何預扣款。本第 2.6 節中包含的借款人協議和義務在本協議終止後繼續有效。2.7 預付款。根據債權人間協議的條款:(a) 自願。借款人有權隨時不時地預付本協議項下的任何未清款項,不收取全部或部分罰款或溢價,但須支付截至預付金額的所有應計利息。(b) 強制性。(i) 任何債務人或其任何子公司發行或承擔任何債務(許可債務除外)後,借款人應根據第2.7(c)條立即預付未償債務,金額等於該人獲得的與之相關的淨現金收益的100%。本第 2.7 (b) 節的規定不應被視爲默示同意本協議條款和條件禁止的任何此類發行或發生。(ii) 任何債務人或其任何子公司收到與 (A) 任何資產或財產轉讓(不包括 (x) 第 7.1 (a) 和 (y) 節允許的轉讓(任何財政年度總金額不超過500,000美元)或(B)收到任何保險收益(包括意外傷害和/或譴責賠償)有關的淨現金收益後,借款人應立即根據第 2.7 (c) 節預付未清債務金額,金額等於淨現金的100%收到的相關收益。本第 2.7 (b) (ii) 節中包含的任何內容均不允許任何債務人或其任何子公司進行除第 7.1 節之外的任何財產的轉讓。(iii) 銷售交易完成後,借款人應立即根據第2.7(c)條償還未償還的債務,金額等於該人因此而獲得的淨現金收益的100%。(c) 預付款的應用。根據第 2.7 (b) 節,每筆預付款應按以下方式使用:(i) 首先,支付與代理人和貸款人費用有關的債務以及任何其他費用、費用報銷、賠償和其他應付給代理人的款項,直至全額支付;(ii) 其次,按比例支付與代理人和貸款人費用有關的債務以及任何其他費用、費用報銷、賠償和其他款項到期應付給貸款人,直到全額付清,(iii)第三,支付定期貸款的到期應付利息直到全額還清;(iv)第四,在全額還清之前支付定期貸款的本金;(v)第五,按當時到期和應付的所有其他債務的按比例還款。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
2.8 成本增加;產量保護。根據書面要求,借款人同意向適用的貸款人支付所有直接費用、任何貸款人因法律變更(以下定義)、對任何貸款機構、其控股公司或其各自資產施加任何儲備、存款、資本分配或類似要求(包括但不限於聯邦儲備系統理事會的D條例)而產生的所有直接費用、遭受的任何損失或付款定期貸款。3.先決條件 3.1 生效的先決條件。本協議以及代理人和貸款人首次提供定期貸款信貸延期的義務受以下先決條件的約束,即代理人應收到以下格式和實質內容令代理人和貸款人合理滿意的文件,具體如下:(a) 正式簽署的貸款文件簽名(本協議或其他貸款文件中規定的任何此類文件除外);(b) 授權簽署人的證書,每個債務人的秘書或助理秘書,證明 (A)該債務人的經營文件及其所有修正案的副本(包括但不限於每位債務人的章程、成立證書、有限合夥企業證書或其他公開提交的組織文件的真實完整副本),該債務人的章程、成立證書、有限合夥企業證書或其他公開提交的組織文件的真實完整副本,由該債務人所在組織管轄區的適當官員在生效日期前不超過30天進行認證,(B) 此類債務人的決議或書面同意書的副本或授權 (1) 本協議下的借款和該債務人是或將要參與的貸款文件所設想的交易,以及 (2) 該債務人執行、交付和履行該債務人是或將要成爲當事方的每份貸款文件,以及該人隨函交付的其他文件的執行和交付,(C) 受權簽署每份貸款文件和所有其他通知的該債務人代表的姓名和真實簽名根據本協議和其他貸款文件),該債務人是或將要成爲的貸款文件當事方以及該債務人將簽署和交付的與本文件及其相關的其他文件,以及該授權人員在職的證據,以及 (D) 有關本第 3.1 節 (j) 和 (k) 條款所述事項的證據;(c) 代理人可能要求的留置權搜查(包括但不限於 UCC 搜查)的核證副本,並附上書面證據(包括任何終止聲明)任何此類融資報表中註明的留置權要麼構成許可留置權,要麼具有曾經或與最初的信貸延期有關將被終止或釋放;(d) 債務人律師截至生效日的法律意見(權威性和可執行性);(e)正式簽發的完美證書;ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
(f) 正式簽署的 (i) 對PNC信貸協議的修改、同意和豁免,以及 (ii) 債權人間協議;(g) 支付 (i) 本協議第2.4節規定的屆時到期費用,以及 (ii) 在生效日當天或之前開具的發票範圍內在生效日當天或之前產生的所有代理人和貸款人費用;(h) 初始滾動現金流量報告;(i) 初始諮詢費預測;(j) 第 5 節和其他貸款文件中包含的陳述和擔保自當日起都是真實和正確的生效日期猶如自該日起生效,除非任何此類陳述或擔保明確涉及更早的日期(在這種情況下,此類陳述或擔保應在較早的日期真實和正確);(k) 任何違約或違約事件在生效之日都不應發生和繼續,也不得因本協議或其他貸款文件根據其信貸或其各自條款或初始條款生效而導致的違約或違約事件延期將在生效之日進行;(l) 代理人應在生效之日收到初始信貸延期的詳細來源和用途並對其感到滿意;(m) 代理人應已收到根據第 2.2 (b) 節發出的借款通知。3.2 生效日期後信貸延期的先決條件。代理人或任何貸款人在生效日之後發放任何定期貸款的義務以代理人和貸款人滿意的方式滿足以下每項先決條件爲前提:(a)費用支付等根據本協議和其他貸款文件,包括但不限於第2.4和12.10節,借款人應支付的所有費用、成本、支出和稅款。(b) 陳述和保證。截至該資助日,第 5 節和彼此貸款文件中包含的陳述和擔保,在所有重大方面都是真實和正確的(但此類重要性限定詞不適用於其文本中已經經過實質性限制或修改的任何陳述或保證),除非任何此類陳述或擔保明確涉及較早的日期(在這種情況下,此類陳述或擔保),除非任何此類陳述或擔保明確涉及較早的日期(在這種情況下,此類陳述或擔保)保修應是真實和正確的較早的日期)。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 年 12,000,000 美元的比較 2024 年 8 月 15 日或之前 2024 年 12 月 1 日或之前 9,000,000 美元 19,000,000 美元 (c) 無違約事件。在該融資日不得發生或繼續發生任何違約或違約事件,也不得因在該融資日借入此類信貸延期而導致違約或違約事件;(d) 借款證明。代理人應以代理人於2024年10月25日通過電子郵件向借款人交付的形式收到借款人授權簽署人的證書,該證書除其他外證明了本第3.2節(b)和(c)條款中規定的事項。(e) 借款通知。代理人應在融資日期前十(10)個工作日(或代理人自行決定同意的更短期限)收到根據第2.2(b)節發出的借款通知,該借款通知應在融資日重新交付,日期自融資之日起。(f) 借款限額。在任何此類信貸延期申請生效後,定期貸款的未償還本金總額不得超過下表中規定的每個期限的金額(除非代理人另有同意)。2025 年 1 月 1 日當天或之前 25,000,000 美元在 2024 年 9 月 30 日當天或之前(g)銷售交易。借款人不得停止努力完成銷售交易,包括但不限於因董事會信託行動而停止交易。4.收盤後的要求。(a) 債務人應盡商業上合理的努力,向代理人提供合理令人滿意的證據,證明硅谷銀行(或任何繼承實體)在債務人任何知識產權中記錄的任何留置權已終止或解除。5.陳述和擔保每位債務人陳述並保證如下:5.1 正當組織;授權;權力和權限。每個債務人在其成立的司法管轄區內作爲註冊組織正式存在並信譽良好,並且具有開展業務的資格和許可,並且在其每項業務的開展或財產所有權都需要具備資格的任何司法管轄區信譽良好,除非無法合理預期不這樣做會對借款人的業務產生重大不利影響。根據本協議,借款人已向代理人交付了
由借款人簽署的名爲 「完美證書」(「完美證書」)的完整證書。每位債務人向代理人陳述並保證,截至完美證書頒發之日,(a) 每位債務人的確切法定名稱是完美證書及其簽名頁上顯示的名稱;(b) 每位債務人都是此類組織,按完美證書規定的司法管轄區組織結構;(c) 完美證書準確列出了每位債務人的組織識別號或準確地指出該債務人沒有組織識別號; (d) 完美證書準確列出了每個債務人的位置業務,或者,如果不止一個,則包括其首席執行官辦公室以及每個債務人的郵寄地址(如果與其首席執行官辦公室不同);(e)在過去五(5)年中,每個債務人(及其每位前任)沒有更改其組建管轄權、組織結構或類型或其管轄區分配的任何組織編號;以及(f)完美證書上列出的與... 有關的所有其他信息債務人在所有重要方面都是準確和完整的。如果任何債務人現在不是註冊組織但後來成爲註冊組織,則該債務人應立即將此類事件通知代理人,並向代理人提供該債務人的組織識別號。每個債務人對其作爲一方的貸款文件的執行、交付和履行均已獲得正式授權,且 (i) 不與任何債務人的業務文件相沖突,(ii) 違反、牴觸、構成違約或違反任何重大法律要求,(iii) 違反、衝突或違反任何債務人所依據的任何適用命令、令狀判決、禁令、法令、裁決或裁決或其任何財產或資產可能受到約束或影響, (iv) 要求採取任何行動, 提交,向任何政府機構登記、資格或政府批准(已獲得並完全生效的政府批准以及本協議和其他貸款文件所考慮的申報和註冊除外),或(v)根據對任何債務人具有約束力的任何重大協議,均構成違約事件。根據任何債務人作爲當事方或受其約束的協議(不包括根據現行寬容協議有效免除或已被免除的PNC貸款文件下的違約行爲),任何債務人均不違約,可以合理地預計,這種違約將對該債務人的業務產生重大不利影響。5.2 抵押品。每個債務人對其聲稱根據本協議授予留置權的每項抵押品擁有良好的所有權、權利和權力,不含除許可留置權之外的所有留置權。除非完美證書中另有規定,否則任何第三方受託人(例如倉庫)均不擁有抵押品。所有庫存在所有重要方面均具有良好且適銷對路的質量,沒有材料缺陷。債務人是他們擁有或聲稱擁有的知識產權的唯一所有者,但以下情況除外:(a)在正常業務過程中向客戶發放的符合借款人過去慣例的許可證;(b)向公衆公開的商業場外交易軟件;(c)向債務人許可並在完美證書上註明的實質性知識產權。它擁有或聲稱擁有的每項專利對債務人業務具有重要意義的專利都是有效的,任何債務人擁有或聲稱擁有的、對任何債務人的業務具有重要意義的知識產權的任何部分均未被判定全部或部分無效或不可執行。據承付人所知,沒有人就知識產權的任何部分侵犯任何第三方的權利提出書面索賠,除非合理預計此類索賠不會對任何債務人的業務產生重大不利影響。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
除非完美證書上另有說明,否則任何義務人均不是任何限制性許可證的當事方或受其約束。5.3 [保留]。5.4 訴訟。除完美證書中披露的內容外,任何債務人均未進行任何訴訟或訴訟,據任何責任人員所知,任何債務人均未以書面形式威脅或以書面形式威脅其個別涉及五十萬美元(500,000.00美元)或總額超過一百萬美元(1,000,000.00美元)的訴訟或訴訟。5.5 財務報表;財務狀況。根據本協議向代理人提交的所有滾動現金流報告和其他財務報告均基於合理的假設真誠編寫,在交付時在所有重大方面都是真實和正確的。5.6 償付能力。借款人合併資產的公允可出售價值(包括商譽減去處置成本)超過借款人合併負債的公允價值,在本協議中的交易完成後,債務人不會留下不合理的小額資本,債務人能夠在債務到期時償還債務(爲避免疑問,不包括任何逾期的專業諮詢費)。5.7 監管合規。根據經修訂的1940年《投資公司法》,任何債務人都不是 「投資公司」 或由 「投資公司」 「控制」 的公司。沒有債務人將提供按金存量信貸作爲其重要活動之一(根據聯儲局理事會第X萬條和U號條例)。每個債務人(a)在所有重要方面都遵守了所有法律要求,並且(b)沒有違反任何法律要求,在每種情況下,不遵守或違反這些要求可能會對其業務產生重大不利影響。這些當事方沒有使用債務人的任何財產或資產來處置、生產、儲存、處理或運輸除合法以外的任何危險物質,據這些當事方所知,也沒有被前任人員使用。債務人已獲得所有政府機構的所有同意、批准和授權,向所有政府機構提交了所有申報或備案,並向其發出了所有通知,以繼續開展各自的業務,除非無法合理預期不這樣做會對債務人的業務產生重大不利影響。5.8 子公司;投資。除許可投資外,債務人不擁有任何股票、合夥企業或其他所有權權益或其他股權證券。5.9 納稅申報表和付款;養老金繳款。債務人已及時提交所有必需的納稅申報表和報告,或按時提交了有效的延期,並在到期時及時支付了債務人所欠的所有外國、聯邦、州和地方稅款、攤款、存款和繳款。儘管如此,債務人仍可以推遲支付任何有爭議的稅款,前提是此類債務人 (a) 通過迅速提起和勤奮進行的適當訴訟真誠地質疑其納稅義務,(b) 以書面形式將訴訟的開始和任何重大進展通知代理人,(c) 發行債券或採取任何其他必要措施以防止政府當局徵收此類ChangePro對比47238954v1和 47238954v12 10/24/2024
爭議稅收是爲了獲得除 「許可留置權」 以外的任何抵押品的留置權。債務人不知道對該債務人以前的任何納稅年度提出的任何超過五十萬美元(合500,000.00美元)的索賠或調整,這可能會導致此類債務人到期和應繳額外稅款。債務人已根據其條款支付了爲所有現有養老金、利潤分享和遞延薪酬計劃提供資金所需的全部款項,並且沒有退出參與,也不允許部分或全部終止任何此類計劃或允許發生與任何其他債務人有關的任何其他事件,包括對養老金福利擔保公司或其繼任者或任何其他政府機構的任何責任。5.10 所得款項的使用。債務人應將信貸延期的收益用於營運資金和一般公司用途(包括許可投資),不得用於個人、家庭、家庭或農業目的。5.11 全面披露。截至當日,債務人向代理人提供的任何書面證明或書面陳述中任何義務人的書面陳述、擔保或其他陳述,連同提供給代理人的所有此類書面證書和書面陳述,均不包含任何不真實的重大事實陳述,或遺漏陳述使書面證書或書面陳述中包含的陳述不具有誤導性(代理人承認預測和預測債務人根據合理假設真誠提供的不被視爲事實,此類預測和預測所涉時期內的實際業績可能與預計或預測結果有所不同)。5.12 「知識」 的定義。就貸款文件而言,每當根據債務人所知或知情作出陳述或擔保時,承付人所知,或具有類似資格、知識或意識的情況下,均指任何責任人員經過合理調查後的實際知情。6.肯定契約每位債務人應履行以下所有義務(前提是第 6.2 節和第 6.3 節中規定的義務僅適用於借款人):6.1 政府合規。(a) 在遵守第7.3節的前提下,維持其在各自成立司法管轄區的法律存在和良好信譽,並在合理預計不符合資格將對該債務人的業務或運營產生重大不利影響的每個司法管轄區保持資格。每個債務人應遵守並要求每家子公司遵守其所遵守的所有法律、條例和法規,不遵守這些法律法規和法規的行爲可以合理地預期會對該債務人的業務產生重大不利影響。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
(b) 獲得所有必要的政府批准,以使每位債務人履行其作爲當事方的貸款文件下的義務,並向代理人授予所有抵押品(如果有)的擔保權益。債務人應根據要求立即向代理人提供任何此類獲得的政府批准的副本。6.2 財務報表、報告、證書。向代理人提供以下信息:(a) 公司儘快,但不遲於每年每個財政季度最後一天之後的六十 (60) 天,編制涵蓋借款人該季度的合併業務的合併資產負債表和損益表,由負責官員認證,採用代理人合理可接受的形式(按所需貸款人的指示行事);(b) 儘快提供,但不遲於四十五 (45)) 借款人每個財政年度結束後的天數,按合併計算,以及在進行任何更新或修正的同時,還包括借款人下一財年的年度運營預算(包括損益表、資產負債表和現金流量表,按月分列);(c)[保留];(d)連同前文第6.2(a)節所述的財務報告,僅限於PNC信貸協議要求的範圍;(e)在申報後的五(5)天內,借款人向美國證券交易委員會提交的所有定期報告和其他報告、委託書和其他材料的副本,任何視情況而定,政府機構繼承美國證券交易委員會或任何國家證券交易所的任何或全部職能,或分配給其股東。根據本協議條款要求交付的文件(如果任何此類文件包含在以其他方式向美國證券交易委員會提交的材料中)可以通過電子方式交付,則應被視爲已在借款人在借款人網站上的借款人網站上的借款人網站地址發佈此類文件或提供文件鏈接之日,或此類文件在美國證券交易委員會EDGAR申報系統或其任何繼任系統上公開發布之日(如果有);(f)迅速報告任何待處理的法律訴訟或以書面形式威脅任何債務人或其任何子公司可能導致該債務人或其任何子公司個人損失五十萬美元(500,000美元)或以上,或總額爲一百萬美元(1,000,000美元)或以上的損失或費用;(g)從生效日之後的第一個星期一開始的每個星期一,以可接受並獲得批准的形式進行爲期13周的滾動現金流預測代理人和所需貸款人(據了解,報告形式是在前夕交付的生效日期是可接受和批准的),列出了借款人在這13周內的預計現金收入和現金支出(均爲 「滾動現金流報告」);以及47238954v1和47238954v12的ChangePro比較 10/24/2024
(h) 至少每兩週提交一份書面狀況報告(「雙週重報報告」),說明借款人正在努力以代理人合理滿意的形式和範圍重報先前的財務報表(「重報工作」)(據了解,在第一修正日之前提交給代理人的報告的形式和範圍非常令人滿意);(i) (h) 及時不時地時間,代理人合理要求的有關任何債務人或任何貸款文件條款遵守情況的其他信息。6.3 預約貸方會議。應代理人以書面形式向總法律顧問提出的合理要求,不時安排借款人高級管理層成員(包括首席執行官、首席財務官和總法律顧問)與代理人之間的會議(可以遠程進行,但爲避免疑問,在所有情況下都將受到出於律師-客戶特權考慮而施加的任何慣常限制),討論(i)有關重報工作的任何程序問題和/或 (ii) 任何與雙邊投資有關的問題每週重報報告(據了解,如果沒有增加會議頻率的要求,此類會議將在2024年11月18日星期一舉行,此後每隔第四個星期一舉行)。6.4 保留。6.5 稅收;養老金。及時提交併要求其每家子公司及時提交所有必需的納稅申報表和報告(或延期),並按時付款,並要求其每家子公司及時支付債務人及其子公司所欠的所有外國、聯邦、州和重大地方稅、攤款、存款和繳款,但根據本協議第 5.9 節的條款延期繳納任何有爭議的稅款除外,還應根據要求向代理人提供適當的證明書支付此類款項,並支付爲所有在場人員提供資金所必需的一切款項根據其條款制定養老金、利潤分享和遞延薪酬計劃。6.6 獲取抵押品;賬簿和記錄。在合理的時間內,只要提前5個工作日發出通知(前提是違約事件已經發生且仍在繼續,則無需通知),代理人或其代理人應有權檢查抵押品,並有權審計和複製債務人賬簿,費用由借款人承擔。此類檢查或審計的頻率不得超過每十二 (12) 個月進行一次,除非違約事件已經發生且仍在繼續,在這種情況下,此類檢查和審計的頻率應視代理人認爲必要的次數而定。6.7 保險。(a) 爲其業務和抵押品提供風險保險,並按照債務人所在行業和所在地的公司的標準金額投保,並以代理人的合理要求爲準。保險單的形式應由財務狀況良好、信譽良好的非債務人關聯公司的保險公司提供,其金額應符合借款人所在行業和所在地與借款人規模相等的公司的慣常金額。根據債權人間協議,應代理人的要求,借款人應使所有財產保單蒙受貸款人的損失 ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
應付背書,表明代理人是貸款人的損失受益人,所有責任保單都必須有證明代理人是額外被保險人的背書,並且在任何情況下,在對任何此類保單進行實質性修改或取消之前,都應提前三十(30)天書面通知代理人。(b) [保留]。(c) 如果任何債務人未能按照本第 6.7 節的要求獲得保險,代理人可以支付全部或部分款項或獲得本第 6.7 節所要求的保險單,並根據代理人認爲謹慎的保單採取任何行動。6.8 [保留]。6.9 [保留]。6.10 知識產權保護。(a) (i) 保護、捍衛和維護知識產權材料對其業務的有效性和可執行性;(ii) 立即以書面形式告知代理人已知的重大侵權行爲或合理預計會對其知識產權材料對其業務的價值產生重大不利影響的任何其他事件;(iii) 不允許在沒有代理人的情況下放棄、沒收任何債務人業務的任何知識產權材料或將其專門提供給公衆書面同意。(b) 在進入任何限制性許可證(向公衆出售的非處方軟件除外)或受其約束後的十(10)天內向代理人提供書面通知。債務人應採取商業上合理的措施,例如代理人要求獲得其同意或放棄的任何人的同意或豁免,以便 (i) 任何限制性許可證被視爲 「抵押品」,並使代理人擁有法律或任何此類限制性許可的條款(無論是現在存在的還是將來簽訂的)可能受到限制或禁止的擔保權益,以及(ii)代理人能夠在出現以下情況時具有能力:清算任何抵押品以根據代理人的權利處置此類抵押品以及本協議和其他貸款文件下的補救措施。6.11 訴訟合作。自本協議發佈之日起,一直持續到本協議終止,在代理人認爲合理必要的範圍內,向代理人(不向代理人支付費用)、每個債務人的高級職員、僱員和代理人以及該債務人的賬簿和記錄,以起訴或辯護代理人就任何抵押品或與該債務人相關的任何第三方訴訟或訴訟進行起訴或辯護。6.12 銷售交易。自本協議發佈之日起,一直持續到本協議終止,努力完成銷售交易;前提是,如果借款人董事會在履行其尊重戰略備選方案的信託義務的過程中認定一項銷售交易不如債務人可用的另一項戰略替代方案,並且根據法律ChangePro的建議對比4723895444,則不得違反本第6.12節 v1 和 47238954v12 10/24/2024
律師和其他顧問,借款人董事會有責任採取這種戰略替代方案(此類行動,即 「董事會信託行動」)。6.13 進一步保證。執行任何其他文書並根據代理人的合理要求採取進一步行動,以完善、保護或延續代理人在抵押品中的留置權或實現本協議的目的。在發送或接收信函後的五 (5) 天內,向代理人交付與任何政府機構有關遵守或維持政府批准或法律要求的所有信函、報告、文件和其他文件的副本,這些文件不屬於正常業務流程,或者可以合理預期會對任何政府批准或其他方式對債務人的運營產生重大影響。6.14 設立或收購子公司。儘管如此,在不限制本協議第7.3和7.7節中包含的負面承諾的前提下,如果任何債務人在生效日期之後創建或收購任何子公司,則該債務人應立即將此類新子公司的創建或收購通知代理人,並應代理人的要求(自行決定)(a)對於未被排除在外的子公司,要求該新子公司向代理人提供貸款文件附件該子公司將成爲本協議項下的擔保人並准予持續構成此類子公司抵押品的資產的質押和擔保權益,(b) 向代理人提供適當的證書、權力和財務報表,以代理人滿意的形式和實質質押此類新子公司的所有直接或實益所有權權益,但以構成抵押品的範圍內;(c) 向代理人提供所有其他形式和實質上令代理人合理滿意的文件,這在執行和交付方面是適當的適用的上面提到的文檔。根據本第 6.14 節簽訂或簽發的任何文件、協議或文書均應爲貸款文件。7.負面承諾未經代理人事先書面同意,任何義務人均不得采取以下任何行動:7.1 處置。轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置(統稱爲 「轉讓」)或允許其任何子公司轉讓其業務或財產的全部或任何重要部分,但以下情況除外:(a) 正常業務過程中庫存的轉讓;(b) 破舊或過時的設備;(c) 與許可留置權和許可投資有關的轉讓;(d) 使用知識產權的非獨佔許可債務人或其子公司在正常業務過程中無法合法轉讓所有權的持牌財產,但在領土以外的其他方面可能是排他性的,並且只能對美國以外的離散地理區域具有排他性;(e) 第7.7和7.8節允許;(f) 本協議不允許的任何資產或財產,在任何財政年度總額不超過五十萬(500,000.00美元);(g) 包括出售或發行借款人允許的任何股票本協議;(h) 包括債務人或子公司使用或轉移資金或現金等價物本協議或其他貸款文件條款未禁止的方式;(i) 解除任何互換協議或現金管理安排或其他銀行服務,或 (j) 財產的租賃或轉租。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
7.2 業務變動;重組顧問 (a) 從事或允許其任何子公司(如果有)從事除債務人和任何子公司(如適用)目前從事的業務或與之合理相關的業務以外的任何業務;(b) 清算或解散,擁有總價值低於五萬美元(50,000.00 美元)資產的子公司除外;(c) [保留];(d) 許可或任何控制權變更或 (e) 在沒有事先書面同意的情況下終止或以其他方式停止使用重組顧問的服務代理人的同意。未經至少三十(30)天書面通知代理人,任何義務人均不得:(1)更改其組織管轄權,(2)更改其組織結構或類型,(3)更改其法定名稱,或(4)更改其組織管轄權分配的任何組織編號(如果有)。7.3 合併或收購。合併或合併或允許其任何子公司與任何其他人合併或合併,或收購或允許其任何子公司收購他人的全部或基本全部股本或財產(包括但不限於通過組建任何子公司);但是,本第7.3節不應禁止 (a) 非債務人的子公司合併或合併爲另一子公司或債務人,或 (b) 債務人合併爲另一債務人(前提是如果借款人受此約束合併,借款人應是倖存的實體)。7.4 債務。創建、承擔、承擔或承擔任何債務,或允許任何子公司這樣做,但許可債務除外。7.5 抵押權。創建、承擔、允許或承受對其任何財產的任何留置權,或轉讓或轉讓任何獲得收入的權利,包括出售任何帳戶,或允許其任何子公司這樣做(許可留置權除外),或允許任何抵押品不受此處授予的擔保權益的約束,或與任何直接或間接禁止的個人簽訂任何協議、文件、文書或其他安排(與代理人簽訂或有利於代理的安排除外)或具有禁止債務人或任何子公司轉讓, 抵押, 質押的效果,在借款人或任何子公司的知識產權上或其上授予擔保權益,或抵押借款人或任何子公司的知識產權,除非本協議第 7.1 節和此處 「許可留置權」 的定義中另有允許。7.6 諮詢費。在2024年12月31日之前,支付初始諮詢費用預測所涵蓋的專業顧問的費用和開支,總金額超過標題爲 「初始諮詢費用預測」 的附表中規定的金額,並於2024年7月19日通過電子郵件發送給代理人。7.6 [保留]。7.7 分配。進行任何限制性付款;前提是借款人可以(i)僅以普通股支付股息;(ii)根據股票回購協議、終止僱用或服務或根據借款人章程中的優先拒絕權回購前任或現任員工、高級職員、董事或顧問的股票,前提是任何此類回購生效時不存在違約事件,前提是所有此類回購的總金額 ChangePro 比較爲 47238954v1還有 47238954v12 10/24/2024
每個財政年度不超過十萬美元(100,000美元);(iii)在轉換可轉換證券或進行任何股票分紅、股票拆分或合併時支付最低限度的現金以代替部分股票;或(iv)根據行使相關董事會批准的員工股票期權,向前或現任員工、高級職員、顧問或董事分配股權證券。7.8 Investments。直接或間接進行除許可投資以外的任何投資(包括但不限於對任何子公司的額外投資),或允許其任何子公司進行此類投資。7.9 與關聯公司的交易。直接或間接與債務人的任何關聯公司進行或允許進行任何重大交易,但以下情況除外:(a) 在該債務人正常業務過程中進行的交易,條件公平合理,對該債務人的有利程度不亞於與非關聯個人的正常交易所獲得的有利條件;(b) 只要控制權變更確實如此,就以真正的股權融資向其投資者出售股權證券不發生,(c) 債務人與關聯公司或子公司之間允許的交易根據本第 7 節,(d) 爲借款人的高級職員和其他僱員在正常業務過程中籤訂或維持的合理和慣常的薪酬安排和福利計劃,以及 (e) 在正常業務過程中向董事會成員支付的合理和慣常的費用。7.10 次級債務。(a) 支付或允許對任何次級債務進行任何付款,除非根據任何次級債務、債權人間協議或其他類似協議的條款,或者(b)修改任何文件中與次級債務有關的任何條款,這些條款將被適用的次級債務或債權人間協議所禁止,或對其從屬於有擔保方的債務產生不利影響。7.11 合規。根據經修訂的1940年《投資公司法》成爲 「投資公司」 或由 「投資公司」 控制的公司,或者將提供信貸以購買股票作爲其重要活動之一,或無法爲股票提供按金(定義見聯邦儲備系統理事會第U條),或將任何信貸延期的收益用於該目的;未能滿足ERISA的最低資金要求,允許發生應報告事件或違禁交易,根據ERISA的定義,會發生;不遵守聯邦公平勞動法《標準法》或違反任何其他法律或法規,如果可以合理地預計違規行爲會對債務人的業務產生重大不利影響,或允許其任何子公司這樣做:撤回或允許任何子公司退出參與,允許部分或全部終止或允許發生與任何現有養老金、利潤分享和遞延薪酬計劃有關的任何其他事件,這些事件可以合理預期會導致該債務人承擔任何責任,包括對養老金福利的任何負債擔保公司或其繼任者或任何其他政府機構。7.12 文件修改;防分層。(a) 同意(或可能存在)對任何PNC貸款文件或任何其他ChangePro進行任何修改、補充、豁免或其他修改,或對其實行任何寬容 47238954v1和47238954v12 10/24/2024
與之相關的協議,除非債權人間協議的條款明確允許此類修訂、補充、放棄、修改或寬容。(b) 修改、修改或以其他方式更改其任何運營文件(包括但不限於通過提交或修改任何指定證書或其簽訂的任何協議或安排,包括任何股東協議),或訂立任何與之有關的新協議或安排,但根據本條款 (b) 進行的任何此類修訂、修改或變更或任何單獨或總體上無法合理預期的新協議或安排除外 (i) 對任何人造成重大不利影響適用的承付人的業務以及 (ii) 不利於有擔保方的利益,前提是此類修正、修改或變更或新的協議或安排均不得根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217條(或適用法律下的任何類似法規或條款)規定任何分割計劃。(c) 除與根據PNC貸款文件產生的任何受債權人間協議約束的債務外,創造、承擔、發行、承擔、承受或允許存在的任何債務除外,(i) (A) 根據合同從屬於PNC優先債務的受付權和 (B) 債務償付權的優先權或 (ii) 任何財產的留置權擔保的債務根據合同,(A)從屬於PNC貸款文件下的任何留置權,(B)優先於任何擔保債務的留置權。8.違約事件以下任何一項均構成本協議下的違約事件(「違約事件」):8.1 付款違約。任何債務人未能(a)在到期時支付任何信貸延期的本金或利息,或(b)在該債務到期和應付後的十(10)個日曆日內支付任何其他債務。在補救期內,未能支付或支付本條款 (b) 中規定的任何款項不屬於違約事件(但在補救期內不會進行信貸延期);8.2 契約違約。(a) 任何債務人未能或疏忽履行第 6.2、6.3、6.6、6.7、6.8、6.10、6.12 或 6.14 節中的任何義務,或違反第 7 節中的任何契約;或 (b) 任何債務人未能或忽視履行、保留或遵守本協議或任何貸款文件中包含的任何其他條款、條款、條件、契約或協議,以及任何違約(中規定的除外)根據可以糾正的其他條款、條款、條件、契約或協議,本(第 8 節)未能在違約行爲發生後的三十 (30) 天內糾正違約行爲其中;但是,如果違約就其性質而言無法在這三十 (30) 天內得到糾正,或者在債務人勤奮努力後無法在這三十 (30) 天內得到糾正,並且此類違約很可能在合理的時間內得到糾正,則債務人應有額外的期限(在任何情況下均不得超過六十(60)天)來嘗試糾正此類違約行爲,並且在這段合理的時間內未能糾正違約行爲不應被視爲違約事件(但不包括信用延期)ChangePro 的比較47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
應在這樣的治癒期內製作)。除其他外,本節規定的補救期不適用於上文 (a) 款中規定的財務契約或任何其他契約;8.3 [保留]。8.4 附件;徵稅;業務限制。(a) (i) 通過受託人或類似程序尋求扣押任何債務人或受債務人(包括子公司)控制的任何實體在PNC或任何PNC附屬公司存入或以其他方式保管的任何資金的訴訟送達,或(ii)任何政府機構對借款人的任何資產提交留置權或徵稅通知,在本條款 (i) 和 (ii) 項下也是如此在其發生後的三十 (30) 天內,不被解除或滯留(無論是通過交納按金或其他方式);但是,前提是沒有信貸延期應在任何三十 (30) 天的補救期內進行;(b) (i) 債務人資產的任何重要部分被扣押、扣押、徵收或歸受託人或接管人所有,或 (ii) 任何法院命令禁止、限制或阻止借款人開展其全部或任何重要部分的業務;8.5 破產。(a) 任何債務人或其任何子公司在債務到期或以其他方式破產時無法償還債務(包括貿易債務);(b)債務人或其任何子公司啓動破產程序;或(c)針對該債務人或其任何子公司的破產程序已啓動,且未在三十(30)天內被解散或中止(但在滿足條款(所述任何條件的同時,不得進行信貸延期)a) 存在和/或直到任何破產程序被駁回);8.6 其他協議。根據任何債務人與第三方簽訂的任何其他協議,已經發生並仍在繼續(a)任何違約事件(定義見PNC貸款文件),或(b)任何其他債務人與第三方簽訂的協議下的任何違約或違約事件(無論如何描述),就第(b)條而言,其結果是:(i)該第三方或各方都有加快任何債務到期的權利,無論是否行使個人或總額超過一百萬美元(1,000,000.00)的債務或(ii)對債務產生重大不利影響債務人的業務;8.7 判決;處罰。任何政府機構均應對債務人處以一項或多項罰款、罰款或最終判決、命令或法令,要求其單獨或總額至少爲一百萬美元(1,000,000.00美元)(不包括此類保險承運人已接受的責任的獨立第三方保險),在入境、評估或簽發後十(10)天內不得同樣的處罰、罰款或法令、履行或支付了款項,或在執行後,在上訴之前暫緩執行或抵押,或類似的在任何此類居留期滿之前,判決不予解除(前提是在清償、支付、解除、暫緩執行或保證此類罰款、罰款判決、命令或法令之前,不得進行信用延期);8.8 虛假陳述。債務人或任何代表債務人行事的人現在或以後在本協議、任何貸款文件或任何書面形式向代理人提交任何陳述、擔保或其他陳述,或誘使代理人或任何貸款人簽訂本協議或任何貸款文件,而此類陳述、擔保或其他陳述在任何ChangePro比較47238954v1和47238954v12 10/24/2024中均不正確
作出實質性尊重時(代理商承認,借款人基於合理假設真誠提供的預測和預測不被視爲事實,此類預測和預測所涵蓋時期內的實際業績可能與預計或預測的業績有所不同);8.9 次級債務。任何證明任何次級債務的文件、文書或協議均應因任何原因被撤銷或失效,或以其他方式停止完全生效,任何人均應違反這些文件、文書或協議或以任何方式質疑其有效性或可執行性,或否認其在此項下承擔任何進一步的責任或義務,或出於任何原因這些義務應處於從屬地位或不應具有本協議或任何適用的從屬關係所設想的優先權或債權人間協議;8.10 政府批准。除與截至生效之日存在的財務報告問題有關的任何政府批准或在生效之日之後持續存在的類似問題外,任何政府批准均應:(a) 撤銷、撤銷、暫停、負面修改或在正常過程中未延續一整期,或 (b) 受政府機構就任何此類政府批准的續期申請舉行聽證會的任何決定爲前提,或者可能導致政府當局接管上文 (a) 款所述的任何行動,以及此類決定或此類撤銷、撤銷、暫停、修改或不續期 (i) 導致或可以合理預期會對債務人的業務產生重大不利影響,或 (ii) 對債務人或其任何子公司在任何適用司法管轄區持有此類政府批准的法律資格產生不利影響,此類撤銷、撤銷、暫停、修改或不續約可能對債務人或其任何子公司持有此類政府批准的法律資格產生不利影響合理地預計會影響債務人的身份或法律資格或其任何子公司將在任何其他司法管轄區獲得任何政府批准;或 8.11 銷售流程里程碑。債務人未能達到銷售流程里程碑。8.12 [保留]。8.13 無效。債權人間協議應全部或部分終止(除非根據其條款或協議各方的共同協議)、失效或不再具有法律效力、約束力和可執行性,對適用的PNC優先債務的任何持有人具有法律效力、約束力和可執行性。9.權利和補救措施 9.1 權利和補救措施。根據債權人間協議的條款,在違約事件發生時和持續期間,代理人或貸款人(如適用)可以在不通知或要求的情況下采取以下任何或全部行動:(a) 宣佈所有債務立即到期並應付款(但如果發生第8.5節所述的違約事件,則所有債務應立即到期並支付,無需代理人採取任何行動);ChangePro 47238954v1和47238954v1的比較 8954v12 10/24/2024
(b) 停止根據本協議或債務人與代理人或任何貸款人之間的任何其他協議爲債務人的利益預付資金或提供信貸;(c) [保留];(d) 核實帳戶和一般無形資產的金額、要求付款和履約情況,收取任何帳戶和一般無形資產,直接與帳戶債務人就代理人認爲可取的條款和順序解決或調整爭議和索賠,並通知任何欠債務人的人代理人在這類資金中的擔保權益。所有債務人應爲代理人收取所有信託付款,並應代理人的要求,立即以帳戶債務人提供的形式向代理人交付款項,並附上適當的存款背書;(e)支付任何款項並採取其認爲必要或合理的任何行動以保護抵押品和/或其在抵押品中的擔保權益。債務人應根據代理人的要求彙編抵押品,並按代理人指定方式提供。代理人可以進入抵押品所在的場所,取得抵押品的任何部分並保持其所有權,支付、購買、質疑或妥協任何看似優先於或優於其擔保權益的留置權,並支付所產生的所有費用。每個債務人向代理人授予許可證,允許其免費進入和佔用其任何場所,以行使代理人的任何權利或補救措施;(f)將其持有的任何債務人的餘額和存款,或(ii)代理人應向該債務人或帳戶存入的款項;(g)運輸、收回、存儲、完成、維護、維修、準備出售、做廣告出售,並出售抵押品。特此授予代理人非排他性、免版稅許可或其他權利,允許其免費使用承付人的標籤、專利、版權、面具作品、任何名稱、商業祕密、商品名稱、商標和廣告事項的使用權,或與抵押品有關的任何類似財產,完成待售廣告的製作,出售任何抵押品,以及與代理人行使本第9.1節規定的權利相關的所有許可下的債務人的權利以及所有特許經營協議均符合代理人的利益;(h)發出通知根據任何控制權協議或提供任何抵押品控制權的類似協議,排他性控制權、任何權利令或其他指示或指示;(i)索要和接受債務人賬簿的所有權;以及(j)根據貸款文件或法律或衡平法行使代理人可用的所有權利和補救措施,包括本守則規定的所有補救措施(包括根據其條款處置抵押品)。9.2 授權書。每位債務人特此不可撤銷地指定代理人爲其事實上的合法律師,可在違約事件發生後和持續期間行使:(a)在任何支票、支付工具或其他形式的付款或擔保上背書債務人的姓名;(b)在任何帳戶的發票或提單上籤署債務人的姓名或向帳戶債務人開具的匯票;(c)索取、收款,起訴 47238954v1 和 47238954v12 的任何 Account ChangePro 對比 2024 年 10 月 24 日
債務人償還到期款項,直接與帳戶債務人解決和調整有關帳戶的爭議和索賠,並妥協、起訴或辯護有關任何抵押品的任何訴訟、索賠、案件或程序(包括在任何破產案件中按照代理人(按要求貸款人的指示行事)的名義提出索賠或對任何破產案件中的索賠進行投票),在每種情況下,金額和條款都是代理人(按要求貸款人的指示行事)認定合理;(d)根據債務人的保險單提出、結算和調整所有索賠;(e)支付、質疑或和解抵押品中的任何留置權、按金、擔保、擔保權益或其他不利索賠,或據此作出的任何判決,或以其他方式採取任何行動終止或解除這些索賠;以及 (f) 在《守則》允許的情況下,將抵押品轉讓給代理人或第三方。每位債務人特此指定代理人爲其事實上的合法律師,在完善或繼續完善代理人在抵押品中的擔保權益所必需的任何文件上籤署債務人的姓名,無論違約事件是否發生,直到所有債務得到全部履行且貸款文件終止爲止。實際上,代理人作爲債務人律師的上述任命,以及代理人的所有權利和權力,加上利息,在所有債務全部償還和履行以及貸款文件終止之前,均不可撤銷。9.3 保護性付款。如果任何債務人未能獲得第6.7節所要求的保險,或未能支付任何保費,或未能支付債務人根據本協議或任何其他貸款文件有義務支付或可能需要保留抵押品的任何其他款項,則代理人可以獲得此類保險或支付此類款項,代理人支付的所有款項均爲代理人和貸款人費用,應立即到期和支付,利息按當時適用於債務的最高利率,並由抵押品擔保。代理人將盡合理努力,在獲得此類保險時或之後的合理時間內,向此類債務人提供代理人獲得此類保險的通知。代理人的任何付款均不被視爲未來支付類似款項的協議或代理人對任何違約事件的豁免。9.4 付款和收益的應用。如果已發生違約事件且仍在繼續。代理人有權按任何順序使用其持有的任何資金,無論是債務人的帳戶餘額、付款、因收取帳戶或以其他方式處置抵押品而獲得的收益還是其他形式的債務。代理人應將任何盈餘支付給債務人或其他合法享有此權利的人。債務人仍應就任何缺陷向代理人負責。如果代理人在出售任何抵押品時直接或間接地與任何買方進行延期付款或其他信貸交易,則代理人可以選擇將債務減少到購買價格的本金或將債務的減少推遲到代理人實際收到現金時再行使。9.5 代理人的抵押責任。只要代理人在保管代理人持有或控制下的抵押品方面遵守合理的貸款慣例,代理人就不對以下情況承擔任何責任或責任:(a)抵押品的保管;(b)抵押品的任何損失或損害;(c)抵押品價值的任何減少;或(d)任何承運人、倉庫管理員、受託人或其他人的任何行爲或違約。債務人承擔抵押品損失、損壞或毀壞的所有風險。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 附副本至:喬治亞州亞特蘭大市東北桃樹街 1180 號 30309 注意:Shane Dornburg 電子郵件:sdornburg@kslaw.com 如果是借款人或任何擔保人:c/o Luna Innovations Incorporated 西南第一街 301 號,套房 200 號,弗吉尼亞州 24011 注意:瑞安·斯圖爾特電子郵件 stewartr@lunainc.com White Hat Lightning Opportunity LP 麥迪遜大道 520 號 33 樓 9.6 無豁免;補救措施累積。任何擔保方在任何時候或任何時候未能要求每個債務人嚴格履行本協議或任何其他貸款文件的任何條款,均不得放棄、影響或削弱有擔保方此後要求嚴格履行和遵守本協議或其中的任何規定的權利。除非由授予豁免的一方簽署,否則本協議下的任何豁免均不生效,並且該豁免僅對授予豁免的具體情況和目的有效。有擔保方在本協議和其他貸款文件下的權利和補救措施是累積的。除了此處規定的權利和補救措施外,有擔保方還應擁有《守則》或其他適用法律或衡平法規定的所有權利和補救措施。任何有擔保方行使一項權利或補救措施不是一種選擇,也不妨礙任何有擔保方根據本協議行使任何其他救濟措施或其他法律或衡平法上可用的救濟措施,任何有擔保方對任何違約事件的放棄均不構成持續的豁免。有擔保方延遲行使任何補救措施都不是放棄、選擇或默許。9.7 要求豁免。每個承付人免除債權人的任何有擔保方持有的帳戶、文件、票據、動產票據和擔保的要求、違約或不履行通知、到期未付款、解除、折中、結算、延期或續訂任何有擔保方持有的帳戶、文件、票據、動產票據和擔保。10.通知本協議或任何其他貸款文件的任何一方的所有通知、同意、請求、批准、要求或其他通信都必須採用書面形式,並應被視爲已有效送達、給予或交付:(a) 在實際收據之前,以及存入美國郵件、頭等艙、掛號或掛號郵件的回執後三 (3) 個工作日,並預付適當的郵費;(b) 在傳輸時,通過電子郵件或傳真發送;(c) 向信譽良好的銀行存款後一 (1) 個工作日隔夜快遞,所有費用均已預付;或(d)在送達時,如果由信使親自送達,則所有快遞均應寄給當事方以獲得通知,併發送至下述地址、傳真號碼或電子郵件地址。代理人或任何債務人均可根據本第 10 節的條款,通過向另一方發出書面通知來更改其郵寄或電子郵件地址或傳真號碼。
ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 附副本至:Schulte Roth & Zabel LLP 紐約第三大道 919 號 10022 收件人:亞當·賀錦麗;亞當·希斯利電子郵件:adam.harris@srz.com;adam.heasley@srz.com 11。法律選擇地點、陪審團審判豁免和司法參照不考慮法律衝突原則,貸款文件應受紐約法律管轄。每個債務人、每位貸款人和代理人均受紐約州和聯邦法院的專屬管轄:但是,本協議中的任何內容均不得被視爲妨礙代理人或任何貸款人在任何其他司法管轄區提起訴訟或採取其他法律行動,以變現抵押品或任何其他債務擔保,或執行有利於代理人或此類貸款人的判決或其他法院命令。在任何此類法院提起的任何訴訟或訴訟中,每個債務人事先明確提交併同意此類管轄權,並且每個債務人特此放棄因缺乏屬人管轄權、不當地點或法庭不方便而可能提出的任何異議,特此同意給予該法院認爲適當的法律或公平救濟。每位債務人特此放棄在該類訴訟或訴訟中發出的傳票、投訴和其他程序的個人送達,並同意此類傳票、投訴和其他程序可以通過掛號信或掛號信送達債務人,或隨後由債務人根據本協議第 10 節提供,並且在債務人實際收到傳票、投訴和其他程序之前,以此方式提供的服務應被視爲已完成,或者存入美國郵件後的三(3)天,預付適當的郵費。儘管上文有任何相反的規定。代理人和每位貸款人特別有權在任何其他司法管轄區的法院對借款人或其財產提起任何訴訟或訴訟,這是爲了變現抵押品或以其他方式強制執行代理人和每個貸款人對債務人或其財產的權利。在適用法律允許的最大範圍內,每個債務人、每個貸款人和代理人均放棄對因本協議、貸款文件或任何預期交易(包括合同、侵權行爲、違反職責和所有其他索賠)引起或基於本協議、貸款文件或任何預期交易的任何索賠或訴訟原因進行陪審團審判的權利。這項豁免對紐約州紐約市 10022 都有實質性的誘惑。注意:David J. Chanley 電子郵件:DChanley@whitehatcp.com
簽訂本協議的各方。各方都與其律師一起審查了這項豁免。本第 11 節將在本協議終止後繼續有效。12.一般條款 12.1 到期日之前終止;生存。本協議中作出的所有承諾、陳述和保證應繼續完全有效,直到本協議根據其條款終止並且所有義務得到履行爲止。只要借款人履行了義務,借款人可以在定期貸款到期日之前終止本協議,在向代理人發出書面終止通知後的三(3)個工作日生效。儘管本協議終止,本協議中明確規定的在本協議終止後仍繼續存在的義務將繼續有效。12.2 繼承人和受讓人。本協議具有約束力,並有利於各方的繼承人和允許的受讓人。未經所需貸款人事先書面同意,任何債務人均不得轉讓本協議或其下的任何權利或義務(所需貸款人可以自行決定予以批准或拒絕)。經借款人事先書面同意(不得無理拒發此類同意),每位貸款人都有權出售、轉讓、轉讓、談判或准許參與該貸款人在本協議和其他貸款文件下的全部或任何部分或任何權益;但是,向其他貸款人或關聯公司或關聯公司進行轉讓時無需借款人的同意資金或違約事件本應已發生且仍在繼續。儘管有上述規定,只要第8.1或8.5節下的違約事件沒有發生並且仍在繼續,貸款人就不得將其在信貸延期和貸款文件中的權益轉讓給根據該貸款人的合理估計是債務人或其子公司的直接競爭對手的任何人。12.3 賠償。每位債務人同意對代理人和每位貸款人及其各自的董事、高級職員、員工、代理人、律師或與代理人或任何貸款人有關聯或代表的任何其他人(均爲 「受保人」)進行賠償、辯護和使其免受以下損害:(i) 任何其他方就貸款文件所設想的交易提出或主張的所有義務、要求、索賠和責任(統稱爲 「索賠」);以及 (ii) 所有以任何方式遭受、發生或支付的損失或支出(包括代理人和貸款人費用)此類受保人是由於貸款文件所考慮的代理人、任何貸款人和任何債務人之間的交易(包括一家主要外部法律顧問律師事務所以及代理人和每位貸款人任何必要的當地法律顧問和/或專業顧問(例如監管顧問)的合理和有據可查的自付費用和開支)所導致的此類受保人,但由該受保人的重大過失或故意造成的索賠和/或損失除外不當行爲。本第 12.3 節將在本協議終止後繼續有效,直至與賠償相關的索賠、損失和費用的所有時效期滿爲止。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
12.4 精華時刻。時間是履行本協議中所有義務的關鍵。12.5 條款的可分割性。在確定任何條款的可執行性時,本協議的每項條款均可與其他所有條款分開。12.6 更正貸款文件。代理人可以根據雙方的協議更正專利錯誤並填寫貸款文件中的任何空白。12.7 書面修改;豁免;整合。除非且僅在所需貸款人和借款人簽署的書面文件中明確規定的範圍內,否則任何聲稱對任何貸款文件的修訂或修改,或任何貸款文件下任何義務的豁免、解除或終止,均不可強制執行或接受。在不限制前述內容概括性的前提下,任何口頭承諾或陳述,任何行動、不作爲、拖延、不要求履行或行爲方針均不得作爲修正、補充或豁免的證據,也不得對任何貸款文件產生任何其他影響。授予的任何豁免應僅限於其中明確描述的具體情況,不適用於任何後續或其他情況,無論是相似還是不同的,也不應產生或證明授予任何進一步豁免的義務或承諾。貸款文件代表有關該主題的全部協議,取代了先前的談判或協議。雙方先前關於貸款文件標的的所有協議、諒解、陳述、擔保和談判均合併到貸款文件中。12.8 對應文件。本協議可以在任意數量的對應方中籤署,也可以由不同的當事方在不同的對應方上籤署,每份協議在簽署和交付時均爲原始協議,合起來構成一個協議。12.9 保密性。在處理任何機密信息時,代理人和每位貸款人應像對待自己的專有信息一樣謹慎行事,但可以披露信息:(a) 向代理人或任何貸款人的子公司或關聯公司(此類子公司和關聯公司,以及代理人和每個貸款人,統稱爲 「關聯實體」)披露信息;(b) 向信貸延期中任何權益的潛在受讓人或購買者(但前提是代理人和各貸款人均應盡最大努力獲得任何潛在的受讓人或買方對本條款條款的同意):(c)根據法律、法規、傳票或其他命令的要求:(d)致代理人和每個貸款人的監管機構,或根據代理人或任何貸款人的審查或審計的要求;(e)代理人認爲在根據貸款文件行使補救措施時是適當的;(f)代理人或任何貸款人的第三方服務提供商,前提是此類服務提供商簽署了保密協議代理人和每位貸款人的條款的限制性不亞於此處所包含的條款。機密信息不包括:(i)向代理人或此類貸款人披露時屬於公共領域或代理人或任何貸款人擁有的信息,或在向代理人或此類貸款人披露後成爲公共領域的一部分(由於代理人或任何貸款人違反本協議披露信息而成爲公共領域的一部分):或(ii)第三方向代理人或任何貸款人披露的信息,前提是代理人或此類貸款人不知道該第三方禁止披露信息。附屬實體可以使用匿名形式的機密信息進行彙總數據集、分析或報告,以及任何其他 ChangePro 比較 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
任何義務人均未以書面形式明確禁止的用途。前一句的規定在本協議終止後繼續有效。12.10 代理人和貸款人費用。借款人將按需支付代理人或任何貸款人產生的所有合理和有據可查的自付費用和開支,包括但不限於代理人和每位貸款人的一家主要外部法律顧問事務所和任何必要的當地法律顧問和/或專業顧問(例如監管顧問)的合理和有據可查的自付費用,以及因以下原因或與之相關的任何合理和有據可查的自付費用:(a) 談判,準備、執行、交付本協議和其他貸款文件的履行和管理(包括但不限於編寫任何其他貸款文件或審查任何其他協議、文書或其他文件),(b) 對本協議或其他貸款文件的任何要求的修訂、豁免或同意,無論這些文件是否生效或是否給予,(c) 維護和保護代理人或貸款人在本協議或其他貸款項下的任何權利文件,(d) 以第 12.3 節爲前提的辯護任何人因本協議、任何其他貸款文件、代理人或貸款人對任何債務人的索賠,或與之相關的任何及所有事宜而對代理人或任何貸款人提出或提起的任何索賠或訴訟,(e) 啓動或抗辯或干預因本協議或任何其他貸款文件引起或與之相關的任何法院訴訟,(f) 提出任何申請、投訴,代理人或任何貸款人的答覆、動議或其他抗辯,或就抵押品採取任何行動或其他擔保,與本協議或任何其他貸款文件有關的擔保,(g)保護、收集、租賃、出售、佔有或清算與本協議或任何其他貸款文件有關的任何抵押品或其他擔保,(h)任何試圖強制執行與本協議或任何其他貸款文件有關的任何抵押品或其他擔保權益的任何企圖,(j)保留] 或 (k) 盡職調查或留置權或所有權搜索和申報的費用(前述內容,統稱爲 「代理人和貸款人費用」)。不限於上述條款或任何其他貸款文件中的任何條款:(x)借款人同意支付與本協議和其他貸款文件所設想的交易相關的所有經紀費用,以及(y)如果借款人未能履行此處或任何其他貸款文件中包含的任何契約或協議,則代理人可以自己履行或促使履行該契約或協議,以及代理人產生的相關費用借款人應按要求予以償還。借款人根據第 12.10 條承擔的義務應在償還債務和本協議終止後繼續有效。12.11 電子執行文件。在任何適用法律(包括但不限於任何州法律)規定的範圍和規定的範圍內,任何貸款文件中的 「執行」、「已簽名」、「簽名」 等字樣均應被視爲包括電子簽名或以電子形式保存記錄的保存,每種簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性基於《統一電子交易法》。12.12 [保留]。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
12.13 字幕。本協議中使用的標題僅爲方便起見,不影響本協議的解釋。12.14 協議的解釋。雙方共同承認,他們及其律師參與了本協議的起草和談判。在不確定的情況下,對本協議的解釋不應考慮哪一方造成了不確定性的存在。12.15 關係。本協議各方的關係完全由本協議的規定決定。雙方無意建立任何機構、合夥企業、合資企業、信託、信託或其他關係,其職責或事件與正常合同當事方的職責或事件不同。12.16 第三方。本協議中的任何內容,無論明示還是暗示,均無意於:(a) 向本協議的明確當事方及其各自允許的繼承人和受讓人以外的任何人授予本協議項下或因本協議而產生的任何利益、權利或補救措施:(b) 解除或解除任何非本協議明確當事方的人員的義務或責任:或 (c) 賦予任何非本協議明確當事方的人任何代位請求權或訴訟權針對本協議的任何一方。13.代理商 13.1 預約。每位貸款人(以及隨後通過發放定期貸款的每位發放者)特此不可撤銷地任命、授權和授權代理人履行本協議和其他貸款文件中規定的代理人職責,以及與之相關的合理附帶行動和權力,包括:(i) 代表每位貸款人收取本協議下未償貸款的本金或利息以及本協議下應計的所有其他款項由貸款人帳戶支付給代理人,並根據第 2 條進行分配立即向每位貸款人分發其按比例收到的所有款項;(ii) 向每位貸款人分發該代理人收到的所有重要通知和協議的副本,根據本協議的條款,無需將其交付給每位貸款人,前提是代理人不因代理人無意中未能向貸款人分發任何此類通知或協議而對貸款人承擔任何責任;(iii) 按照其慣常商業慣例維持,反映債務狀況的分類賬和記錄,定期貸款及相關事項,並根據其慣常商業慣例保存反映抵押品狀況和相關事項的賬本和記錄;(iv) 執行或提交與本協議或任何其他貸款文件有關的任何和所有融資聲明或類似聲明或通知、修正案、續期、補充、文件、文件、索賠證明、通知和其他書面協議;(v) 爲代理人或任何其他貸款文件支付貸款和保護性付款代表本協議中規定的適用貸款人或任何其他貸款文件;(vi) 在代理人行使本協議或任何其他貸款文件條款特別授權由代理人行使的權利和補救措施的合理附帶範圍內,履行、行使和執行貸款人與債務人、債務或其他任何相關權利和救濟措施有關的任何及所有其他權利和救濟措施;(vii) 承擔和支付履行和履行所需或適當的費用根據本協議或任何其他貸款文件,其職能和權力;(viii) 在遵守第 13.3 節的前提下,採取諸如 ChangePro 比較 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 之類的行動
代理人認爲應代表其管理定期貸款和貸款文件,行使本協議條款或其他貸款文件授予該代理人的其他權力(包括但不限於發出或拒絕發出通知、豁免、同意、批准和指示的權力,以及作出或拒絕做出決定和計算的權力);以及(ix)對貸款文件下的所有抵押品採取行動,包括用於收購、持有和執行授予的任何和所有抵押品留置權由任何債務人擔保任何債務。對於本協議和其他貸款文件未明確規定的任何事項(包括但不限於貸款的執行或收取),代理人無需行使任何自由裁量權或採取任何行動,但應要求代理人根據所需貸款人的指示(或此處明確規定的貸款人人數或百分比)採取行動或不採取行動(並在採取行動或不採取行動時受到充分保護)在其他貸款文件中或其中),以及相應的指示所需貸款人(或此處或其他貸款文件中明確規定的其他數量或百分比的貸款人)對所有貸款人和所有貸款人具有約束力;但是,代理人無需採取任何在代理人合理認爲使代理人承擔責任或違反本協議或任何其他貸款文件或適用法律的行爲的情況下采取任何行動。13.2 職責的性質;授權。(a) 除本協議或其他貸款文件中明確規定的義務或責任外,代理人不承擔任何職責或責任。代理人的職責本質上應是機械和行政性的。由於本協議或任何其他貸款文件,代理人不得與任何貸款人建立信託關係。除非本協議或其中明確規定,否則本協議或任何其他明示或暗示的貸款文件中的任何內容均無意或不應被解釋爲對代理人施加與本協議或任何其他貸款文件有關的任何義務。每位貸款人應對債務人與本協議下貸款的發放和繼續有關的財務狀況和事務進行獨立調查,並應在不依賴代理人或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下對債務人的信譽和抵押品的價值進行自己的評估,代理人或其任何關聯方在最初或持續的基礎上均不承擔任何義務或責任,向任何貸款人提供任何信用或其他信息就此而言,無論是在本協議下的初始貸款之前還是之後的任何時候或任何時候由其佔有,前提是代理人應根據貸款人的合理要求,向該貸款人提供債務人根據本協議或任何其他貸款文件的條款向該代理人交付的任何文件或報告。如果代理人尋求所需貸款人(或此處或其他貸款文件中明確規定的貸款人數量或百分比)的同意或批准,以採取或不採取本協議下的任何行動,則代理人應就此向每位貸款人發出通知。在所需貸款人(或本協議或其他貸款文件中明確規定的其他數量或百分比)已指示代理人根據本協議採取行動或不採取行動時,代理人應立即通知每位貸款人(b)代理人可根據其規定的任何條款或條件,委託或行使其根據472389的ChangePro比較所規定的任何權利、權力和補救措施,並委託或履行其任何職責或ChangePro Comparise of 472389的ChangePro Comparise 54v1 和 47238954v12 10/24/2024
與任何關聯方或任何其他受託人、共同代理人或其他人(包括任何貸款人)或通過其任何貸款文件採取的任何其他行動。任何此類關聯方、受託人、共同代理人或其他人應在代理人規定的範圍內受益於本第 13 節。13.3 權利、免責等代理人及其關聯方對他們根據本協議或其他貸款文件採取或不採取的任何行動概不負責,除非他們自己的重大過失或故意不當行爲,由具有司法管轄權的法院的最終不可上訴判決確定。在不限制上述規定概括性的前提下,代理人 (i) 可以將任何定期貸款的收款人視爲其所有者,直到代理人根據第 12.2 節收到由該收款人簽署、格式令代理人滿意的書面轉讓或轉讓通知;(ii) 可以諮詢法律顧問(包括但不限於代理人的法律顧問或債務人的律師)、獨立公共會計師以及由其選定的其他專家其中任何一方,對任何人本着誠意採取或不採取的任何行動均不承擔任何責任他們根據此類法律顧問或專家的建議;(iii) 不向任何貸款人提供任何擔保或陳述,也不對本協議或其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、證書、擔保或陳述向任何貸款人負責;(iv) 沒有義務確定或詢問本協議或其他貸款文件中任何條款、契約或條件的履行或遵守情況任何人的、任何違約或事件的存在或可能存在違約,或檢查任何人的抵押品或其他財產(包括但不限於賬簿和記錄);(v) 不對本協議或其他貸款文件或根據本協議或其提供的任何其他文書或文件的正當執行、合法性、有效性、可執行性、真實性、充足性或價值向任何貸款人負責;以及 (vi) 不應被視爲對本協議的存在作出任何陳述或保證、抵押品的價值或可收回性、抵押品的存在、優先權或完善代理人對此的留置權,或任何債務人準備的與此相關的任何證書,代理人也不對貸款人未能監控或維護抵押品任何部分的行爲承擔任何責任或義務。代理人對善意付款的任何分攤或分配概不負責,如果隨後確定任何此類分攤或分配是錯誤的,則任何應向其付款但未付款的貸款人的唯一追索權是向其他貸款人追回超過其認定應得金額的任何款項。代理人可以隨時要求貸款人就本協議或任何其他貸款文件條款所要求或考慮的任何行動或批准向貸款人發出指示。代理人被允許或要求採取或批准此類指示,如果立即要求提供此類指示,則代理人絕對有權在收到所需貸款人的此類指示之前不採取任何行動或不批准任何貸款文件。在不限制前述規定的前提下,任何貸款人均無權因代理人根據所需貸款人的指示(或本協議或其他貸款文件中明確規定的其他數量或比例的貸款人)根據本協議或任何其他貸款文件行事或不採取行動而對代理人提起任何訴訟。13.4 Reliance。代理人有權依賴其真誠認爲的任何書面通知、聲明、證書、訂單或其他文件或任何電話留言與 ChangePro 的比較 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
必須是真實和正確的,必須由適當的人簽署、發送或簽發,關於與本協議或任何其他貸款文件及其在本協議或其下的義務有關的所有事宜,應根據其選擇的律師的建議。13.5 賠償。如果任何債務人未向代理人或任何關聯方進行補償和賠償,並且無論代理人是否向任何債務人提出過同樣的要求,貸款人均將在代理人提出書面要求後的五天內向代理人和此類關聯方償還代理人和此類關聯方並賠償代理人和此類關聯方的所有責任、義務、損失、損害賠償、罰款,訴訟、判決、訴訟、費用、費用(包括但不限於客戶費用和律師費用或其他費用)代理人和相關方顧問)、代理人和關聯方可能向代理人和關聯方支付、產生或主張的任何種類或性質的預付款或支出,這些款項與本協議或任何其他貸款文件或代理人和此類關聯方根據本協議或任何其他貸款文件採取或遺漏的任何行動有關或產生的任何方式支付,包括沒有限制,保護性預付款;但是,任何貸款人均不承擔任何責任此類負債、債務、損失、損害賠償、罰款、訴訟、成本、開支、預付款或支出中的任何部分,其最終的不可上訴司法裁定此類責任是由代理人或該關聯方的重大過失或故意不當行爲造成的。貸款人根據本第 13.5 節承擔的義務應在全額償還貸款和本協議終止後繼續有效。13.6 代理人個人。就其在本協議下的定期貸款承諾的按比例份額及其發放的定期貸款而言,代理人應擁有並可以行使本協議項下相同的權利和權力,並承擔與本協議規定的任何其他定期貸款機構或發放者相同的義務和責任。除非上下文中另有明確說明,否則術語 「貸款人」 或 「必需貸款人」 或任何類似條款均應包括代理人以貸款人或所需貸款人之一的個人身份。代理人及其關聯公司可以接受來自任何借款人的存款、向其貸款,並通常與其開展任何類型的銀行業務、信託或其他業務,就好像它沒有根據本協議擔任代理人一樣,沒有義務向其他貸款人交賬。13.7 沒有第三方受益人。本第 13 節的規定僅爲代理人和貸款人謀利,任何債務人均無權作爲任何此類條款的第三方受益人。13.8 無信託關係。我們理解並同意,此處或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中對代理人使用 「代理人」 一詞並不意味着根據任何適用法律的機構原則產生的任何信託或其他暗示(或明示)義務。取而代之的是,該術語被用作市場習慣,其目的僅是建立或反映合同當事方之間的行政關係。13.9 債權人間協議。各貸款機構特此向代理人授予所有必要的權力,允許其簽訂債權人間協議或以其他方式受其約束,履行債權人間協議規定的義務和行使權利和補救措施,並對47238954v1和47238954v12的ChangePro具有約束力 10/24/2024
代理人及其貸款人通過代理人簽訂債權人間協議或以其他方式受其約束,代理人履行債權人間協議的條款無需或將不需要代理人或任何貸款人的進一步同意或批准。14.定義 14.1 定義。在貸款文件中,「應」 一詞是強制性的,「可以」 一詞是允許的,「或」 一詞不是排他性的,「包括」 和 「包括」 這兩個詞不是限制性的,單數包括複數,括號中表示金額的數字是負數。本協議中使用的以下大寫術語具有以下含義:對於任何人,「帳戶」 是指《守則》中定義的該人的任何 「帳戶」,此後可能會對該術語進行補充,包括但不限於應付給該人的所有應收賬款和其他款項。「帳戶債務人」 是指《守則》中定義的任何 「帳戶債務人」,此後可能對該術語進行補充。就任何人而言,「關聯公司」 是指直接或間接擁有或控制該人的其他人,控制該人或由該人控制或受其共同控制的任何人,以及該人的每位高級執行官、董事、合夥人,對於任何有限責任公司,該人的經理和成員。「關聯實體」 在第 12.9 節中定義。第 12.10 節中定義了 「代理人和貸款人費用」。「協議」 的定義見本文件序言。「適用利潤」 是指(i)在第一修正日之前,每年10%;前提是在延長期內,該利率應改爲年利率,以及(ii)在第一次修正日及之後的年利率爲12%。「授權簽署人」 是指任何債務人借款決議中列出的有權代表借款人執行貸款文件的任何個人。第 6.2 (h) 節中定義了 「雙週重報報告」。「董事會」 是債務人的董事會。第 6.12 節中定義了 「董事會信託行動」。「借款人」 的定義見本文件序言。「借款人賬簿」 都是債務人的賬簿和記錄,包括賬本、聯邦和州納稅申報表、有關債務人資產或負債的記錄、抵押品、Business ChangePro對比47238954v1和47238954v12 10/24/2024
運營或財務狀況,以及所有計算機程序或存儲器或任何包含此類信息的設備。「借款決議」 是指根據第3.1(b)條在生效之日交給代理人的秘書證書所附的借款人決議,此類決議可能會不時更新。「工作日」 是指不是星期六、星期日或紐約州紐約銀行不營業的任何一天。「現金等價物」 指(a)由美國或任何機構或其任何州發行或無條件擔保的自收購之日起到期不超過一(1)年的有價直接債券;(b)在創建後不超過一(1)年到期且獲得標準普爾評級集團或穆迪投資者服務公司最高評級的商業票據;(c)發行的存款證在發行後不超過一(1)年;以及(d)至少百分之九十五(95%)的貨幣市場基金其資產構成本定義 (a) 至 (c) 條所述種類的現金等價物。「控制權變更」 指 (a) 任何 「個人」 或 「團體」(如《交易法》第13(d)條和第14(d)條中使用的術語)將隨時直接或間接地成爲或獲得成爲 「受益所有人」(定義見交易法第13(d)條和第13(d)-5條)的權利(無論是通過認股權證、期權還是其他方式),超過借款人董事選舉普通投票權的百分之五十(50.0%)或以上(在完全攤薄的基礎上確定),但公開出售借款人的股權證券除外只要借款人在交易結束前至少七 (7) 個工作日向代理人確認風險投資或私募股權投資者,並向代理人提供交易重要條款的描述,或者 (b) 借款人應隨時停止擁有和控制記錄在案並以直接或間接的實益方式擁有和控制每類未償資本的百分之百(100.0%)借款人每家子公司的股票,不含所有留置權(由借款人設立的留置權除外)本協議)。「法律變更」 是指在本協議簽訂之日後發生的以下任何情況:(a) 任何法律、規則、規章或條約的通過或生效;(b) 任何法律、規則、規章或條約,或任何政府機構的管理、解釋、實施或適用方面的任何變化;或 (c) 提出或發佈任何請求、規則、指導方針或指令(不論是否具有法律效力)) 任何政府機構;前提是儘管此處有任何相反的規定,(x) 多德-弗蘭克牆《街頭改革和消費者保護法》以及根據該法案或發佈的所有請求、規則、指導方針或指令,以及 (y) 國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何繼任機構或類似機構)或美國或外國監管機構頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令,無論頒佈日期如何,在每種情況下均應視爲 「法律變更」,通過或發行。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
「索賠」 的定義見第 12.3 節。「守則」 是《統一商法》,紐約州可能不時頒佈並生效;前提是,如果該法典用於定義此處或任何貸款文件中的任何術語,並且該術語在《守則》不同條款中的定義有所不同,則應以第9條中該術語的定義爲準;此外,如果由於法律的強制性規定,代理人對任何抵押品的留置權的任何或全部附件、完善、優先權或補救措施是受紐約州以外司法管轄區有效的《統一商法》管轄,「法典」 一詞是指在該其他司法管轄區頒佈和生效的《統一商法》,其目的僅限於該法典中與此類扣押、完善、優先權或補救措施有關的規定以及與此類條款相關的定義。「抵押品」 應具有擔保協議中規定的含義。「合規證書」 是指本文附錄A所附形式的某些證書,對於任何人而言,「或有債務」 是指該人爲 (a) 他人的任何債務、租賃、股息、信用證或其他債務(例如債務)或該人直接或間接擔保、背書、共同制定、折扣或以追索權出售的任何直接或間接負債,無論是否有債務直接或間接責任;(b) 就該帳戶未開具的信用證承擔的任何債務個人;以及(c)任何利率、貨幣或商品互換協議、利率上限或項圈協議,或旨在保護個人免受利率、貨幣匯率或大宗商品價格波動影響的其他協議或安排中的所有債務;但是 「或有債務」 不包括正常業務過程中的背書。或有債務的金額是指作出或有債務的主要債務的規定或確定的金額,如果無法確定,則是該人善意確定的最大合理預期負債;但該金額不得超過任何擔保或其他支持安排下債務的最大限額。「控制權協議」 是借款人開設存款帳戶的存款機構之間簽訂的任何控制協議。「版權」 是指每件原創作品及其衍生作品中的所有版權、版權申請、版權登記和類似保護,無論這些作品是否已出版,也無論是否構成商業祕密。「信貸延期」 是指任何貸款人爲任何債務人的利益發放定期貸款或任何其他信貸延期。「貨幣」 是指硬幣和法律授權並作爲交換媒介流通的其他紙幣或其他紙幣。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
「當前到期日」 是指在前四個財政季度內到期的原始期限超過一年的借款(包括但不限於資本或融資租賃義務的攤銷)的所有債務本金的定期還款。「退市事件」 是指在納斯達克規章制度下的任何延期、中止或上訴用盡後,借款人的普通股從納斯達克退市。「違約」 是指通過發出通知或推遲時間或兩者兼而有之,將構成違約事件的事件。「違約率」 是指每年的利率(基於一年的360天內本金未償還的實際天數)等於任何違約事件的2%(i)(A)、2%和(B)對於退市事件,4%加上(ii)根據本協議不時生效的利率。「遞延收入」 是指在履行合同之前收到或開具發票但尚未確認爲收入的所有金額。「存款帳戶」 是指本守則中定義的任何 「存款帳戶」,此後可能對該術語進行補充。「美元」、「美元」 或符號的使用僅指美國的合法貨幣,而不是任何其他貨幣,無論該貨幣是使用符號表示其貨幣還是可以很容易地轉換爲美國的合法貨幣。「國內子公司」 是指根據美國、其任何州或聯邦或哥倫比亞特區法律組建的子公司。「生效日期」 的定義見本文件序言。「設備」 是指《守則》中定義的所有 「設備」,此後可能對該術語進行補充,包括但不限於所有機械、固定裝置、貨物、車輛(包括機動車輛和拖車)以及與上述任何內容相關的任何權益。「股本權益」 指 (a) 所有股本(無論以普通股還是優先股計價)、股權、受益權益、合夥權或成員權益、合資企業權益、參與權或其他所有權、個人(非個人除外)的利潤權益或等價物(無論如何指定),無論是有表決權還是無表決權,以及 (b) 所有可轉換爲或可兌換爲上述任何一種證券的證券所有認股權證、期權或其他購買、認購或以其他方式收購任何內容的權利前述內容,不論目前是否可兌換、可交換或可行使。「ERISA」 是1974年《僱員退休收入保障法》及其法規;「違約事件」 的定義見第8節。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
「交易法」 是經修訂的1934年證券交易法。「除外子公司」 是指每家外國子公司及其子公司。「延期到期日」 是指(i)2025年4月30日和(ii)銷售流程里程碑實現之日後120天或銷售流程里程碑實現之日起180天后,如果該銷售交易準備在銷售流程里程碑實現之日後120天或之前完成,但僅由於監管程序而延遲,則以較早者爲準。「延期期」 是指從2025年1月1日開始至延期到期日結束的期限。「第一修正日期」 是指2024年10月25日。「外國子公司」 是指任何非國內子公司的子公司。「融資日期」 是向借款人提供信貸延期或爲借款人帳戶提供信貸延期的任何日期,應爲工作日。「GAAP」 是公認的會計原則,載於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的報表和聲明,或經會計行業相當一部分人批准的其他報表中,適用於截至確定之日的情況。「一般無形資產」 是指在本協議發佈之日生效的《守則》中定義的所有 「一般無形資產」,包括但不限於所有知識產權、索賠、收入和其他退稅、擔保和其他存款、無形付款、合同權利、購買或出售不動產或個人財產的期權、所有訴訟中或未來待處理的權利(無論是合同中的權利)、侵權行爲或其他行爲)、保險單(包括但不限於關鍵人員、財產損失和業務)中斷保險),保險付款和任何形式的付款權。「政府批准」 是指任何政府機構採取或與之相關的任何同意、授權、批准、命令、許可、特許經營、許可證、認證、登記、備案或通知,或由任何政府機構簽發、發給或發出的其他行爲。「政府當局」 是指任何國家或政府、任何州或其其他政治分支機構:任何機構、機關、部門、監管機構、法院、中央貸款機構或行使政府、任何證券交易所和任何自我監管組織的行政、立法、司法、稅務、監管或行政職能或與之相關的其他實體。「擔保人」 的定義見本協議序言,應包括爲代理人提供擔保的任何其他人。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
「擔保」 是對全部或任何部分義務的任何擔保,可能會不時修改、重申、修改或以其他方式補充這些擔保。「擔保和保證協議」 是指債務人爲代理人簽訂的某些擔保和保證協議。「債務」 是(a)借款債務或財產或服務的遞延價格,例如擔保債券和信用證的償還和其他債務,(b)票據、債券、債券或類似工具證明的債務,(c)資本租賃義務以及(d)或有債務。「受賠人」 的定義見第 12.3 節。「初始諮詢費用預測」 是指從生效之日起至2024年12月31日期間對專業顧問合理預期的費用和開支的預測,包括但不限於與銷售交易和一般公司治理相關的專業費用,其形式和實質內容應令代理人滿意。「破產程序」 是指根據《美國破產法》或任何其他破產法或破產法由任何人提起或針對任何人的任何程序,包括爲債權人利益進行的轉讓、組合、與債權人的延期,或尋求重組、安排或其他救濟的程序。對任何人而言,「知識產權」 是指該人對以下內容的所有權利、所有權和利益;(a) 其版權、商標和專利;(b) 任何和所有商業祕密和商業祕密權利,包括但不限於對未獲專利的發明、專有技術和操作手冊的任何權利;(c) 任何和所有源代碼:(d) 該人可能獲得的任何和所有設計權;(e) 任何及所有因過去、現在和未來的侵權行爲而提出的損害賠償索賠,有權利,但不是有義務就上述使用或侵犯上述知識產權的行爲提起訴訟並收取此類損害賠償;以及(f)任何版權、商標或專利的所有修訂、續訂和延期。「債權人間協議」 是指截至本協議發佈之日由PNC簽訂的某些債權人間和次級協議,該協議由PNC作爲高級代理人和代理人作爲次級代理人簽訂並得到債務人承認。ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
「庫存」 是指在本守則發佈之日生效的所有 「庫存」,包括以後可能對該條款進行補充,包括但不限於所有商品、原材料、零件、用品、包裝和運輸材料、在製品和成品,包括但不限於暫時不受任何債務人保管或佔有或在途的庫存,包括任何退回的貨物和代表上述任何內容的任何所有權文件。「利息選擇請求」 是指借款人提出的轉換或延續利息期的請求,利息期應採用代理人可能批准的形式。「利息期」 是指自定期貸款之日起至該日曆月中數字對應日曆月的期限(視可用性而定);前提是(i)如果任何利息期在工作日以外的一天結束,則該利息期應延長至下一個下一個工作日,除非下一個工作日屬於下一個日曆月,在這種情況下,此類利息期限應在下一個工作日結束,(ii) 任何利息期從一個日曆月的最後一個工作日(或在該利息期的最後一個日曆月中沒有數字對應日的某一天)開始的應在該利息期的最後一個日曆月的最後一個工作日結束,並且(iii)任何利息期均不得延長到定期貸款到期日之後。就本文而言,最初的借款日期應爲定期貸款的發放日期,此後應爲最近延期定期貸款的生效日期。「投資」 是指任何人的任何實益所有權權益(包括股票、合夥權益或其他證券),以及向任何人提供的任何貸款、預付款或資本出資。「貸款人」 的定義見本文件序言。「留置權」 是針對任何財產的索賠、抵押貸款、信託契約、徵費、按金、質押、擔保權益或其他任何形式的抵押物,無論是自願產生的,還是因法律實施或其他原因引起的。「貸款文件」 統指本協議以及與本協議、債權人間協議、擔保協議、擔保和保證協議、完美證書、任何其他擔保以及任何債務人與代理人或任何貸款人就本協議的利益與代理人或任何貸款人簽訂或爲其利益簽訂的與本協議相關的任何現有或未來協議的任何其他現有或未來協議,所有這些協議均經修訂、重述或以其他方式修改。「淨現金收益」 是指就任何人或其子公司發行或發生的任何債務、任何資產或其他財產出售而言,任何人或其子公司收到的與保險(包括任何意外傷害或譴責事件)有關的任何收益,不時收到的(直接或間接)(無論是作爲初始對價還是通過支付或處置延期對價)的總金額(無論是作爲初始對價還是通過支付或處置延期對價), 在此方面僅從中扣除 (a)與 ChangePro 組成的意外事件相關的任何資產出售或任何收益的收益 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
保險收益或譴責賠償,由任何允許留置權擔保的任何資產(不包括此類資產購買者承擔的債務)所擔保的任何債務金額(本協議規定的債務除外),(b) 該人或該子公司爲此產生的合理費用,(c) 該人向任何稅務機關支付的轉讓稅或與之相關的此類子公司,以及 (d) 應爲此繳納的淨所得稅(在考慮了任何稅收抵免或減免以及任何稅收共享安排之後),在每種情況下,僅限於扣除的金額(i)實際支付給非該人或其任何子公司的關聯公司(除合理的自付費用外)的個人,以及(ii)理應歸因於該交易或其標的資產。「債務」 是指任何債務人在到期時有義務支付任何債務人現在或將來欠代理人或任何貸款人的任何債務、本金、利息、費用、代理人和貸款人費用以及其他款項,無論是根據本協議、其他貸款文件還是其他規定,包括但不限於與破產程序開始後應計利息相關的所有義務以及分配給代理人或任何貸款人的債務、負債或義務,以及履行此類義務的義務債務人根據貸款文件承擔的責任。對於任何人而言,「運營文件」 是指該人員的成立文件(包括成立或公司註冊證書,如適用),以及(a)如果該人是公司,則爲其當前形式的章程;(b)如果該人是有限責任公司,則爲其有限責任公司協議(或類似協議);(c)如果該人是合夥企業,則爲其合夥協議(或類似協議),所有現行協議對其的修正或修改。「專利」 是指所有專利、專利申請和類似保護,包括但不限於改進、分割、延續、續期、補發、延期和延續,部分相同。「完美證書」 的定義見第 5.1 節。「允許的債務」 是指:(a)借款人根據本協議和其他貸款文件對每位貸款人的債務,以及(ii)根據PNC文件(在本協議發佈之日存在或根據債權人間協議進行了修改);(b)生效之日存在並顯示在完美證書上的債務(包括任何次級債務);(c)[保留]; (d) 本文中 「允許留置權」 定義第 (c) 條所考慮的與購貨款留置權相關的債務;ChangePro47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
(e) 債務人及其子公司之間的公司間債務(受第7.7和7.8條的約束);(f)在正常業務過程中產生的對貿易債權人的無擔保債務;(g)因對正常業務過程中收到的可轉讓票據進行背書而產生的債務;(h)由 「許可留置權」 定義(a)和(c)條款允許的留置權擔保的債務下文”;(i) 與互換協議、對沖協議或外匯交易有關的債務;(j) 由以下方面產生的債務信用卡,包括預付卡、信用證、銀行擔保、銀行承兌匯票或在正常業務過程中籤發或創建的或與產生的債務或負債相關的類似票據的債務人;(k) 包括 (A) 債務人欠任何人的財產、意外傷害費、責任險或其他保險費的債務,前提是此類債務的金額不超過該金額此類保險的未付費用,並且只能將該保險的費用推遲到以下期限內此類債務僅在該期間產生,此類債務未償還;或 (B) 供應安排中包含的接受或付款的義務,每種情況均在正常業務過程中;(l) 債務包括與本協議允許的任何收購或本協議允許的其他投資相關的僱員延期薪酬或其他類似安排下的債務;(m) 債務人及其子公司僱員的遞延薪酬普通的過程業務;(n) 在本協議允許的每種情況下,構成與收購、任何其他投資或任何處置相關的收購價格或其他類似調整(包括收益或類似債務)的賠償義務或義務的債務;(o) 總額不超過任何時候未償還的1,000,000美元的額外負債;以及 (p) 延期、再融資、修改、修正和重報上述 (a) 至 (o) 的任何允許負債項目,前提是視情況而定,其本金沒有增加,也沒有修改其條款,以對借款人或任何子公司施加更繁瑣的條款...ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 的比較
「允許的投資」 是:(a)完美證書上顯示且在生效日期存在的投資;(b)(i)現金等價物和(ii)不時修訂的借款人投資政策所允許的任何投資,前提是該投資政策(及其任何此類修正案)已獲得所需貸款人的書面批准;(c)包括背書用於存款或託收的可轉讓票據或類似交易的投資任何債務人的正常業務流程;(d)包括(i)的投資差旅預付款和員工搬遷貸款以及其他員工貸款和正常業務過程中的預付款,以及 (ii) 根據借款人董事會批准的員工股票購買計劃或協議向員工、高級管理人員或董事提供的與購買任何債務人或其子公司的股權證券相關的貸款;(e) 因客戶或供應商的破產或重組以及與之之間的其他糾紛而獲得的投資(包括債務義務)、客戶或供應商在正常業務過程中產生的投資;(f) 包括在正常業務過程中向非關聯公司的客戶和供應商提供的應收票據或預付的特許權使用費和其他信貸延期的投資;前提是本 (f) 段不適用於任何債務人對任何子公司的投資;(g) [保留];(h) 對互換協議、對沖協議或外匯交易的投資;(i) 包括創建或收購的投資允許以完成合並交易爲目的的子公司根據本協議第7.3節,本協議屬於允許投資;(j) [保留];(k) 接受的與本協議允許的轉讓相關的投資;(l) (i) 債務人對另一債務人的投資,(ii) 非擔保子公司對非擔保子公司的非擔保子公司和 (iii) 債務人連續三次投資總額不超過二十五萬美元(250,000 美元)(3) 月期;ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
(m) 投資包括下文 「允許的債務」 定義所允許的預付信用卡存款;以及(n)額外投資,總金額在任何時候都不超過1,000,000美元。「允許的留置權」 是:(a)在生效之日存在並顯示在完美證書上或在本協議和其他貸款文件中產生的留置權;(b)稅款、費用、評估或其他政府收費或徵稅的留置權,要麼(i)本着誠意提出質疑,借款人在其賬簿上有足夠的儲備金,沒有提交或記錄任何此類留置權的通知根據經修訂的1986年《美國國稅法》以及據此通過的《財政條例》;(c) 購買貨幣留置權 (i)任何承付人爲購置設備融資而獲得或持有的設備,擔保的未付總額不超過五十萬美元(合500,000.00美元),或(ii)如果留置權僅限於設備的財產和改進及收益,則設備上存在的設備;(d)承運人、倉庫管理員、供應商或其他在正常業務過程中佔有性質的個人的留置權只要此類留置權僅附屬於存貨,從而爲總額的負債提供擔保不得超過五十萬美元(500,000.00美元),且未拖欠或可以不加罰款,或者是本着誠意和適當的訴訟進行質疑,哪些訴訟具有防止沒收或出售相關財產的作用;(e)留置權,以擔保支付工傷補償、就業保險、養老金、社會保障和其他在正常業務過程中產生的類似義務(留置權除外)ERISA 規定的);(f)延期、續期中產生的留置權或由(a)至(c)所述的留置權擔保的債務再融資,但任何延期、續訂或替換留置權必須僅限於現有留置權擔保的財產,債務本金不得增加:(g)在借款人正常業務過程中授予的不動產的租賃或轉租,以及財產的租賃、轉租、非排他性許可或分許可(除外)不動產或知識產權)是在任何債務人的正常業務過程中授予的,前提是租賃、轉租、許可和分許可不禁止向代理人授予擔保權益;(h) 在正常業務過程中授予第三方的非排他性知識產權許可,以及無法導致除ChangePro以外其他方面可能具有排他性的許可財產所有權的合法轉讓的知識產權許可 47238954v1和47238954v12 10/24/2024
領土,只能對美國以外的離散地理區域具有排他性;(i)在不構成違約事件的情況下由判決、命令、法令或扣押產生的留置權;(j)爲互換協議、對沖協議或外匯交易提供擔保的現金或許可投資留置權;(k)與任何債務人在此類機構持有的存款和/或證券帳戶有關的有利於其他金融機構的留置權;以及以其他方式符合本協議的條款;(l)在《債權人間協議》的約束範圍內爲PNC優先債務提供擔保的留置權;以及(m)額外留置權,總額不超過50萬美元。「個人」 是指任何個人、獨資企業、合夥企業、有限責任公司、合資企業、公司、信託、非法人組織、協會、公司、機構、公益公司、公司、股份公司、房地產、實體或政府機構。「PNC信貸協議」 是指債權人和PNC銀行全國協會(「PNC」)等機構之間簽訂的截至2020年12月1日的某些貸款協議,在本協議發佈之日之前已經過修正、修改和補充,因此可以在本協議發佈之日後根據其條款不時修改、修改、補充、更換、續訂或再融資。「PNC貸款文件」 統指(a)PNC信貸協議,以及(b)與PNC信貸協議有關的所有其他協議、工具和其他文件,因爲可以根據債權人間協議的條款不時修改、修改、補充、替換、續訂或再融資。PNC貸款文件應包括PNC信貸協議中定義的任何 「貸款文件」。「PNC優先債務」 是指由PNC貸款文件證明的債務,但此類債務受債權人間協議的約束。就貸款人發放定期貸款的義務和獲得相關利息、費用和本金的權利而言,「按比例分成」 是指通過以下方法獲得的百分比:(i) 該貸款機構的剩餘定期貸款承諾總額與該貸款人定期貸款部分的未償本金總額除以 (ii) 剩餘的定期貸款承諾總額和定期貸款的未償本金總額;前提是,如果定期貸款總承諾減少到零,則分子應爲該貸款機構在 ChangePro 中所佔份額的未付本金總額 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
定期貸款和分母應爲定期貸款的未償本金總額。「註冊組織」 是指《守則》中定義的任何 「註冊組織」,此後可能對該術語進行補充。「相關基金」 是指由該人或其關聯公司管理的任何基金或帳戶。就任何人而言,「關聯方」 是指該人的關聯公司以及該人及其關聯公司的直接和間接股權持有人、合夥人、董事、高級職員、員工、代理人、顧問、受託人、管理人員、經理、顧問和代表。「所需貸款人」 是指截至任何確定日期,其按比例分配的股份總額超過定期貸款承諾和未償定期貸款50%的貸款人;前提是如果貸款人(或該貸款人的關聯公司)是違約貸款人,則其按比例分攤的承諾和貸款份額不應包含在 「所需貸款人」 的計算中。「法律要求」 適用於任何個人、該人的組織文件或管理文件,以及仲裁員或法院或其他政府機構的任何法律(成文法或普通法律)、條約、規則或條例或決定,在每種情況下均適用於該人或其任何財產或對該人或其任何財產具有約束力,或該人或其任何財產受其約束。「責任官」 是指任何債務人的首席執行官、總裁、首席財務官和財務總監。「重報工作」 的含義見第 6.2 (h) 節。「限制性許可」 是指任何債務人作爲被許可人的任何實質性許可或其他協議(a)禁止或以其他方式限制借款人在該許可或協議或任何其他財產中的權益提供擔保權益,或(b)違約或終止可能會干擾代理人(按所需貸款人的指示行事)出售任何抵押品的權利。「限制性付款」 指 (a) 因任何債務人或其任何子公司目前或將來未償還的股權而申報或支付任何直接或間接的股息或其他分配,以及根據《特拉華州有限責任公司法》下的 「分割計劃」 進行的任何付款或分配,或根據任何類似法律進行的任何類似交易,(b) 進行任何回購、贖回、退休、失效、償債基金或類似的直接或間接付款、購買或以其他方式進行有價收購任何債務人或任何債務人的任何直接或間接母公司的任何股權,無論現在還是將來尚未償還的,(c) 支付任何未償還的認股權證、期權或其他權利的償還款項,以購買或收購任何債務人的任何類別股權的股份,目前或將來尚未償還的股權,(d) 向任何債務人的任何股東或其他股權持有人返還任何股權或其任何子公司,或對財產、資產、股權進行任何其他分配,認股權證、權利、期權、債務或證券等,或 (e) 支付任何 ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024
根據任何管理、諮詢、監測、諮詢或其他服務協議,向任何債務人或其任何子公司的任何股東或其他股權持有人或任何債務人的任何其他子公司或關聯公司支付的管理、諮詢、監控或諮詢費或任何其他費用或開支(包括任何債務人或其任何子公司償還的費用)。「重組顧問」 是指作爲債務人重組顧問的Meru LLC。「銷售流程里程碑」 是指在2024年9月30日至5月15日當天或之前,債務人已與買方簽訂了具有約束力的最終文件。「出售交易」 是指涉及 (i) 借款人的現有股權持有人在生效之日停止擁有借款人所持有的大部分有表決權益的交易,(ii) 出售借款人及其子公司的全部或基本全部資產,或 (iii) 在有足夠的可用淨現金收益用於支付的情況下,對借款人及其子公司的資產進行任何其他出售全額(x)PNC貸款文件下當時未清的所有金額以及(y)債務(如所示)寫信給代理人,附上支持計算結果)或(iv)代理人和所需貸款人可以接受的其他借款人資產出售。「SEC」 是指證券交易委員會、其任何繼任機構以及任何類似的政府機構。「有擔保方」 是指每個代理人和任何貸款人,「有擔保方」 是指代理人和貸款人。「擔保協議」 是指債務人與抵押品的代理人之間訂立的擔保協議,作爲信貸延期的擔保,該協議可能不時被修改或修改。「SOFR」 是指等於SOFR管理人管理的有擔保隔夜融資利率的利率。「SOFR管理人」 是指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。「次級債務」 是指任何債務人根據代理人與其他債權人之間訂立的從屬關係、債權人間關係或其他形式和實質上令人滿意的類似協議,根據代理人與其他債權人之間簽訂的形式和實質上令人滿意的類似協議,以及被要求放款人目前或以後向有擔保方承擔或獲得的債務,所產生的債務。就任何人而言,「子公司」 是指擁有普通投票權的公司、合夥企業、有限責任公司或其他擁有普通投票權的實體(股票或其他僅因突發事件而具有這種權益的其他所有權權益除外),可以選舉該公司、合夥企業或其他實體當時擁有的董事會或其他管理層的多數董事會或其他經理,或者ChangePro比較472389的管理層 54v1 和 47238954v12 10/24/2024
以其他方式由該人通過一個或多箇中介機構直接或間接控制,或兩者兼而有之。除非上下文另有要求,否則此處提及的子公司均應指債務人的子公司。「定期貸款」 是指貸款人發放的本金總額不超過貸款人定期貸款承諾的定期貸款。對於每位貸款人而言,「定期貸款承諾」 是指該貸款機構承諾向借款人提供定期貸款,金額爲本協議附表1.01(A)「定期貸款」 標題下規定的金額,根據本協議的條款,定期貸款可能會不時終止或減少。「定期貸款到期日」 是指(i)2024年12月31日至2025年6月30日以及(ii)銷售交易完成之日,以較早者爲準;但是,前提是如果債務人已達到銷售流程里程碑(並且此類具有約束力的最終文件已完全生效,並且不應發生任何已經或可以合理預期允許購買者終止此類最終文件的事件)並要求延長定期貸款到期日,定期貸款到期日將自動生效只要 (x) 本協議下的違約事件沒有發生並持續下去,而且 (y) 債務人正在努力進行具有約束力的最終文件已執行且尚未終止的銷售交易,即可延長至延期到期日。「期限SOFR」 是指期限相當於該利息期第一天之前兩 (2) 個美國政府證券營業日的適用利率期限(例如,「定期SOFR確定日」)的期限的期限SOFR參考利率,因爲該利率由期限SOFR管理員公佈;但是,前提是截至下午 5:00(紐約時間)的任何定期利率期限SOFR確定日期限SOFR管理人尚未公佈適用期限的期限SOFR參考利率,則期限SOFR將是期限SOFR管理人在前一個美國政府證券營業日公佈該期限的期限SOFR參考利率的期限SOFR參考利率,前提是期限SOFR管理人在前一個定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日公佈的期限SOFR參考利率。「期限SOFR參考利率」 是指基於SOFR的前瞻性定期利率。「期限SOFR管理人」 是指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或代理人在與借款人協商後以合理的酌情決定選擇的定期SOFR參考利率的繼任管理人)。「總定期貸款承諾」 是指貸款人定期貸款承諾金額的總和。作爲參考,在生效之日,47238954v1和47238954v12的總定期貸款承諾ChangePro 對比 2024 年 10 月 24 日
iswas爲15,000,000美元,在第一修正案日,定期貸款承諾總額爲3,000萬美元。「商標」 是指任何商標和服務商標權利,無論是否註冊,申請註冊和註冊相同及類似的保護,以及與此類商標有關並由此類商標象徵的任何債務人的全部業務信譽。「轉移」 在第 7.1 節中定義。「無準備金資本支出」 是指從任何債務人的資金中獲得的資本支出,但作爲定期債務借入的資金爲此類資本支出融資的資金除外。「美國政府證券營業日」 是指除(a)星期六、(b)星期日或(c)證券業和金融市場協會建議其成員固定收益部門爲交易美國政府證券而全天關閉的日子之外的任何一天。[頁面的剩餘部分故意留空] ChangePro 47238954v1 和 47238954v12 的比較 10/24/2024
ChangePro 特拉華州公司 LUNA INNOVATIONS INCORPORATED 47238954v1 和 47238954v12 的比較,名稱:借款人:作者:姓名:所有權:特拉華州一家公司所有權:爲此,本協議各方特此自上述第一天和年份起簽署本協議,以昭信守。加利福尼亞州的一家公司通用光子公司作者:擔保人:姓名:作者:標題:LUNA TECHNOLOGIES INC.,
ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 作者:姓名:代理商:WHITE Hat LIGHTNING OPPORTUNITY LP 作者:WH Lightning GP LLC,其普通合夥人標題:
ChangePro 對比 47238954v1 和 47238954v12 10/24/2024 [______________________] 作者:作者:姓名:貸款人:[______________________] 標題:標題:標題:
附件 b 附表 1.01 (A) [附後]
附表 1.01 (A) 定期貸款承諾貸款人金額貸款人定期貸款信貸延期名稱(截至第一修正案日期)剩餘承諾白帽結構性機會 LP 24,000,000 美元 15,200,000 美元 8,800,000 美元 White Hat Strategic Partners II LP 5,205,000 美元 3,005,000 美元 2,005,000 美元白帽閃電機會有限責任公司 795,000 美元總計 3,000,000 美元 19,000,000 美元 11,000,000 美元
附件 C 附錄 b [附後]
DOC ID-47375391.5 附錄 B1 借款通知 [定期貸款編號] [日期] 特拉華州的一家公司(「借款人」)LUNA INNOVATIONS INCORPORATED,特此根據借款人作爲擔保人的特拉華州公司LUNA TECHNOLOGIES, INC.、作爲擔保人的加利福尼亞州通用光子公司和白帽閃電機會公司簽署的貸款協議,申請金額爲 [] 美元的定期貸款 LP(「代理人」),日期爲2024年7月19日(「協議」)。最初使用大寫但未定義的詞語和術語應具有協議中賦予的相應含義。1.特此要求的定期貸款用於以下目的:營運資金用途其他——描述如下 2.申請的定期貸款的總本金額爲 [] 美元。3.所申請的定期貸款的資助日期爲 []。4.所申請的定期貸款的收益應根據本協議附件A中規定的付款指示,通過電匯方式向借款人提供此類收益。爲了誘使代理人發放此類定期貸款,下列簽署人,即借款人首席財務官,特此證明如下:1.不存在違約事件,也沒有發生任何隨着時間的推移、通知或兩者兼而有之構成違約事件的事件。2.截至本文發佈之日,借款人已履行其在貸款文件下的所有義務,借款人在貸款文件中作出的所有陳述和擔保均屬真實和正確。下列簽署人已獲得借款人的正式授權,可以簽署和交付本借款通知書。1 本借款通知書將在請求的借款日期前 10 個工作日提交,並將在申請的資金日重新提交(並重新註明日期),以便此處的認證自融資之日起生效。
證件號-47375391.5 4.截至本協議發佈之日和所申請的定期貸款的資助之日,本協議第3.2節中規定的信貸延期的先決條件已得到滿足。下列簽署人,即借款人的總法律顧問,特此證明:(a) 他已獲悉庫利正在進行的對借款人歷史財務報表的調查(「調查」)的持續結果,並已進行了調查和/或審查了本認證所需的材料;(b) 截至本文發佈之日,調查尚未發現任何可以合理預期導致 (i) a 實質性地擴大了調查的規模或範圍,(ii) 材料延遲發佈2022年和2023財年的預期重報財務報表,或(iii)需要重報2022財年之前任何時期的財務報表(可能需要提交2022財年的10-k財務報表除外)。下列簽署人承認,代理人對本借款通知的批准不被視爲代理人對任何違約事件的豁免。頁面的剩餘部分故意留空
DOC ID-47375391.5 借款通知 [簽名頁] 見證本協議的正當執行,意在自上述第一天起受法律約束。特拉華州的一家公司 LUNA INNOVATIONS INCORPORATED 作者:___________________________ 名稱:_____________________________ 標題:___________________________ 作者:____________________