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第二修正案適用於第二次修訂和重新明確的信貸和擔保協議
第二修正案修訂和重述的信貸和擔保協議(以下簡稱爲「本協議」第二次修正協議),於2024年7月29日由捷藍航空公司(下稱“借款人”),作爲信貸協議中提到的貸款方的行政代理 CITIBANk, N.A.(作爲此職務,連同其繼任者和此職務下的允許受讓方,以下簡稱爲“行政代理人”)和同意借款方(如下文所定義)之間。 除非另有說明,在本文中使用但未另行定義的所有大寫字母術語應具有下文信貸協議中爲這些術語提供的相應含義(本二次修正案除外)。
鑑於發行人已正式授權發行高達3.75億美元的5.400%到期日爲2027年的發行人無條件優先票據(以下簡稱「票據」),由保證人提供超額和無條件的擔保; 而且發行人和保證人已正式授權簽署並交付本協議(以下簡稱爲「本協議」),包括擔保(如本文件中所定義)。:
鑑於借款人及其子公司不時作爲擔保人,貸款人和行政代理方是《2022年10月21日簽署的第二次修訂和重籤信貸及擔保協議》的當事方(根據2023年10月17日簽署的第一次修訂協議對該第二次修訂和重籤信貸及擔保協議的修訂以及進一步修訂、修改、補充,並在此日期生效,“授信協議 (Credit Agreement)”);
鑑於,借款人已提議(i)延長循環融資到期日,並且(ii)根據本文所述作出其他某些更改,無論是在此處規定的條款和條件下;和
鑑於,本二次修正案生效前,每位循環貸款人(下稱“同意的貸款人”)均希望同意此處所述的修正。
基於上述考慮,併爲了其他良好和有價值的考慮,特此確認收悉並認爲足以,各方特此同意如下:
第一部分 - 信貸協議修訂.
(a)在本章節規定的條件滿足的前提下,信貸協議將被修改,刪除被劃去的文字(在同一段內文字表達)
4814-1729-6563v6
47000.00028
按照以下示例的方式: 被刪除的文本並添加雙下劃線的文本(以與以下例子相同的方式在文本上指示) 雙下劃線文字)如附件所示,按照信貸協議的規定 附錄 A;以及幫助孩子們跟蹤他們夏季口腔衛生習慣的材料。
(b)《信貸協議》的「附件A」現在已通過附件1中附上的形式進行全文修訂和重新規定。
第2部分 - 生效條件 本第二修正案應於下列規定的條件均得到滿足後生效日期起生效(“第二修正案截止日期”):
(a)執行修正案管理代理人應當收到有關借款人、花旗銀行有限公司作爲管理代理人以及同意借款人的簽署簽名頁的此第二修正案。
(b)支持文件管理代理人應收到在形式和實質上令管理代理人合理滿意的文件:
(i)從借款人處獲取特拉華州國務卿出具的證書,日期爲最近日期,證明該實體的良好信譽以及在國務卿辦公室檔案中的章程文件。
(ii)借款人應提供在第二次修訂閉幕日期之前由該實體的公司秘書或助理公司秘書(或類似職務人員)簽發的證明書,確認(A)其附有的是截至證明書籤署日生效的該實體的公司章程和公司條例的真實完整副本,(B)其附有的是由該實體董事會通過的授權其執行、交付和履行本次第二次修訂的決議的真實完整副本,(C)該實體的公司章程自根據上述第(i)款提供的州書記證明書中顯示的最後一次修訂日期以來未作修改,並(D)就該實體執行本次第二次修訂或在此與之有關的任何其他文件的每位簽署人的履職情況和樣本簽名提供證明(在每種情況下,該證明應包含該實體的另一位官員關於簽署本第(ii)款所述證明的官員的履職情況和簽名的認證)。
(iii)從借款人獲得的一份官方證明書,證實(A)在本二次修正案第3節中列明的陳述和保證從技術上全部屬實,就好像是在二次修正案的簽署日由其作出的,但凡屬於具體日期的陳述或保證,應視爲該日期(假設任何陳述或保證是以重大性、"重大不利變化"或"重大不利影響"爲條件的,則在適用日期,該陳述或保證在前述日期前後生效,並生效這個第二次修正案)以及(B)證明沒有發生並持續發生的任何事件,或
由本處交易所涉及的交易產生的默認或違約事件發生在第二次修改結束日期。
(c)顧問的觀點 管理代理人必須收到:
(i)借款人代理部門合理滿意的形式和內容合理滿意的,日期爲第二次修正結束日期的借款人Brandon Nelson的書面意見;和
(ii)Debevoise & Plimpton LLP的書面意見,作爲借款人特別紐約律師,日期爲第二修正協議收盤日,形式和內容合理滿足行政代理人的要求。
(d)支出的支付借款人應在第二修正案截止日期前至少一個工作日支付管理代理人的所有合理且有記錄的費用(包括米爾本律師事務所的合理律師費),並提交已開具發票。
(e)陳述與保證所有板塊中借款人在本第二修正案第3條中所載的陳述和保證在第二修正案截止日期前後,對於本第二修正案截止日期上的所有交易產生的效果,應在所有重大方面屬實;如同在此日期上作出一樣(除非根據其條款,任何此類陳述或保證是針對不同指定日期作出的,那麼應作爲該指定日期上的)。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 任何以實質性、"重大不利變化"或"重大不利影響"資格限定的陳述或保證應在適用日期前後,在對本第二修正案截止日期上的所有交易產生的效果之前和之後,應屬實,如同在適用日期上作出一樣。
(f)沒有違約或違約事件。在實施本協議擬定的交易以及第二修改結束日期發生前後,第二修改結束日期不應出現任何違約或違約事件。
管理代理應立即通知各方關於第二修訂結案日期的發生。
第3節 - 陳述與保證為了誘使其他聯繫人進入本第二修訂,借款人向這些其他聯繫人各自陳述並保證,於本日及本第二修訂生效後,
(a)沒有發生違約事件並持續發生,亦不會因實施第二修正條款而導致違約事件。
(b)Credit Agreement及其他貸款文件中包含的陳述和保證(不包括信贷协议第3.05(b)、3.06和3.09(a)款中的陳述和保證),在此日及此日之前的所有重大方面均屬真實且正確,具有與在此日及此日相同之效力,除非該等陳述和保證明文與早前日期有關,且在此情況下應以該日期為準;惟若任何陳述或保證受到實質性、〝實質性不利變化〞或〝實質性不利影響〞所限制,則在納入第二修訂前後對所有方面均屬真實且正確,彷彿是在適用日期之前及之後作出的陳述和保證。
第4部分 - 信貸協議參照及影響; 批准。 在本第二修訂生效前後,信貸協議中對“本協議”,“本協議下”,“本協議之”,或其他類似意義的字詞的引用,應表示並指涉經本第二修訂修訂的信貸協議。 經本第二修訂明確修訂的信貸協議及其他各項貸款文件,以及貸款人在此及其項下之借款人的義務,均已並應繼續有效,並在此各方一致確認和同意,信貸協議中使用的“債務”詞條應包括借款人在經本第二修訂修訂的信貸協議下之所有債務。 對於信貸協議及其他貸款文件之各種目的而言,本第二修訂應被視為一份“貸款文件”。 本第二修訂之簽署、交付和生效,除本文另有明文規定外,不得視為對貸款文件中貸款人或總行動人權利、權力或救濟之任何修改或豁免,亦不構成對任何貸款文件之任何條款之修改或豁免。
第5板塊 - 分開執行。本第二修正協議書可以分開簽署(由不同方在不同的分開簽署書上簽署),每一份構成一份原件,但當全部在一起時,則構成一份合同。本第二修正協議應按照第2條的規定生效,在第二修正關閉日期之後將對本合同各方及其各自的繼受人、允許轉讓人和被允許轉讓的人產生約束力。通過傳真或電子PDF複本交付此第二修正協議書簽署頁面的已簽署分開簽署本第二修正協議的原件將生效。
第6節 - 管轄法。這第二修正條款及在此第二修正條款下雙方的權利和義務將受紐約州法律管轄,並按照該法律解釋及解釋。信貸協議第10.05(b)-(d)條款和10.15條款的規定在此一併參照。 mutatis mutandis.
第七節 - 豁免通知。管理代理人和每位同意放款人放棄在本第二修訂案所規定的收到與本次修訂案有關的信函之要求。
[本頁其餘部分故意留白]
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Second Amendment to be duly executed and delivered as of the day and year above written.
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION,
as Borrower
By: /s/ Melinda Maher
Name: Melinda Maher
Title: Treasurer
Signature Page – Second Amendment
CITIBANK, N.A.,
as Administrative Agent
By: /s/ Albert Mari, Jr.
Name: Albert Mari, Jr.
Title: Senior Trust Officer
Signature Page – Second Amendment
CITIBANK, N.A., as Lender
By: /s/ Michael Leonard
Name: Michael Leonard
Title: Vice President
Signature Page – Second Amendment
BARCLAYS BANK PLC, as Lender
By: /s/ Charlene Saldanha
Name: Charlene Saldanha
Title: Vice President
Signature Page – Second Amendment
GOLDMAN SACHS BANK USA, as Lender
By: /s/ Thomas Manning
Name: Thomas Manning
Title: Authorized Signatory
Signature Page – Second Amendment
GOLDMAN SACHS LENDING PARTNERS LLC, as Lender
By: /s/ Thomas Manning
Name: Thomas Manning
Title: Authorized Signatory
Signature Page – Second Amendment
BNP PARIBAS, as Lender
By: /s/ Robert Papas
Name: Robert Papas
Title: Managing Director
By: /s/ Matthew Beauvais
Name: Matthew Beauvais
Title: Vice-President
Signature Page – Second Amendment
MORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC., as Lender
By: /s/ Michael King
Name: Michael King
Title: Vice President
Signature Page – Second Amendment
BANK OF AMERICA, N.A., as Lender
By: /s/ Prathamesh Kshirsagar
Name: Prathamesh Kshirsagar
Title: Director
Signature Page – Second Amendment
NATIXIS, NEW YORK BRANCH, as Lender
By: /s/ Nicholas Lebonitte
Name: Nicholas Lebonitte
Title: Vice President
By: /s/ Yevgeniya Levitin
Name: Yevgeniya Levitin
Title: Managing Director
Signature Page – Second Amendment
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, as Lender
By: /s/ Brian Bolotin
Name: Brian Bolotin
Title: Managing Director
By: /s/ Cecilia Park
Name: Cecilia Park
Title: Managing Director
Signature Page – Second Amendment
Schedule 1
LENDERS AND COMMITMENTS
[Omitted]
Schedule 1 to the Second Amendment
Exhibit A
[Conformed Credit Agreement through the Second Amendment]
Annex A to the Second Amendment