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第99.1展示文本
新聞發佈
來源：Ultra Clean Holdings, Inc.

超科林半導體報告2024年第三季度財務業績

2024年10月28日，加利福尼亞州海沃德市/美通社/納斯達克：UCTT，今日報告了截至2024年9月27日的第三季度財務業績。

「UCT的第三季度業績超出預期，得益於人工智能製造行業需求的擴大和持續的國內中國市場支出，」首席執行官Jim Scholhamer說。「在製造業-半導體領域，對WFE的長期投資基礎依然堅實。UCT的垂直整合能力和戰略製造網絡提供了競爭優勢，應該能夠在需求擴大時增加份額。」

2024年第三季度通用會計準則財務結果
總營業收入爲$54040萬。 產品貢獻了$47900萬，服務新增了$6140萬。 總毛利率爲17.3%，營業利潤率爲4.7%，淨損失爲$(2.3)百萬或每股攤薄$(0.05)。 相比上一季度的總營業收入$51610萬，毛利率爲17.1%，營業利潤率爲4.4%，淨利潤爲$1910萬，每股攤薄爲$0.42。

2024年第三季度非通用會計準則財務業績報告
根據非通用會計準則，毛利率爲17.8％，營業利潤率爲7.3％，淨利潤爲1590萬美元，每股攤薄收益爲0.35美元。這與上一季度的毛利率爲17.7％，營業利潤率爲6.9％，淨利潤爲1440萬美元，每股攤薄收益爲0.32美元相比。

2024年第四季度展望
公司預計營業收入範圍在53500萬美元到58500萬美元之間。公司預計按照通用會計準則計算的每股稀釋淨利潤在0.06美元至0.26美元之間，而非通用會計準則計算的每股稀釋淨利潤在0.34美元至0.54美元之間。

電話會議
電話會議和網絡直播將於2024年10月28日星期一下午1:45點進行，可通過撥打1-800-836-8184或1-646-357-8785來接入。不需要密碼。可通過撥打1-888-660-6345或1-646-517-4150並輸入確認碼來回放通話。 34185#. 網絡直播將在公司網站的投資者關係部分提供。 http://uct.com/investors/events/.








關於超科林半導體
超科林半導體控股公司是主要爲半導體行業提供關鍵子系統、元件、零件和超高純度清潔及分析服務的領先開發商和供應商。在其產品部門下，UCt爲客戶提供集成的外包解決方案，用於重要的下總成、改進的從設計到交付的週期時間、易製造設計、原型製作和高精度製造。在其服務部門下，UCt爲客戶提供工具室零件清潔和塗層服務，以及微污染分析服務。超科林半導體總部設在加利福尼亞州海沃德市。更多信息請訪問 www.uct.com。

使用非通用會計準則衡量指標
除了根據美國通用會計準則（"GAAP"）確定的結果外，管理層使用非GAAP毛利率、非GAAP營業利潤率和非GAAP淨利潤來評估公司的運營和財務結果。我們認爲呈現非GAAP結果對於投資者分析我們的核心業務和業務趨勢、比較業績與過往時期以及增強投資者從管理層視角查看公司業績的能力是有益的。這些額外信息的呈現不應被視爲對根據GAAP準備的結果的替代。包括從GAAP結果到非GAAP結果的調和表格已包含在本新聞稿的末尾。

公司將非通用會計淨利潤定義爲淨利潤（虧損）減少無形資產攤銷、股權基礎補償、重組費用、收購活動費用、公允價值調整、債務再融資成本、法律相關費用和前述調整的稅收影響之前。

由於我們的收入地理分佈在季度間波動，從而影響稅率且無法合理預測或判斷，因此我們無法提供下一季度非通用會計淨利潤每股攤薄後的指引調和，毫無合理努力下無法提供該調和，我們也無法判斷這些不可獲取信息的重要性。

免責聲明
上述信息包含或可能被視爲包含「前瞻性聲明」（如美國1995年私人證券訴訟改革法所定義），反映了我們對未來事件和財務表現的當前觀點。我們使用諸如「預期」，「投影」，「展望」，「預測」，「相信」，「計劃」，「期望」，「未來」，「打算」，「可能」，「將」，「估計」，「看到」，「預測」，「應該」等表達方式來識別這些前瞻性聲明。本新聞稿中包含的前瞻性聲明包括我們對半導體資本設備市場和展望的預期。所有前瞻性聲明涉及涉及風險和不確定性的事項。因此，公司的實際結果可能與這些前瞻性聲明所預測或暗示的結果有重大不同。這些風險、不確定因素還包括在我們於2023年12月29日結束的年度報告第10-k表格中標識的那些"風險因素"、"管理討論與財務狀況及運營結果"和其他部分。Ultra Clean Holdings, Inc.無需公開更新或審查任何前瞻性聲明，除非法律要求，無論是出於新信息、未來發展或其他情況。

聯繫方式：
Rhonda Bennetto
高級副總裁投資者關係
rbennetto@uct.com





ULTRA CLEAN HOLDINGS，INC。
簡明合併利潤表
（未經審計；以百萬美元爲單位，除每股數據外）
截至三個月結束九個月結束
2024年9月27日2023年9月29日2024年9月27日2023年9月29日
營收：
產品$479.0 $380.9 $1,350.2 $1,112.0 
服務61.4 54.1 184.1 177.8 
總收入540.4 435.0 1,534.3 1,289.8 
營業成本:
產品403.3 329.3 1,141.2 955.5 
服務43.7 40.5 128.6 128.0 
Total cost revenues447.0 369.8 1,269.8 1,083.5 
毛利率93.4 65.2 264.5 206.3 
營業費用：
研發7.1 7.4 21.2 21.7 
銷售及營銷費用14.4 12.8 42.9 38.6 
ZSCALER, INC.46.7 39.3 135.1 115.3 
營業費用總計68.2 59.5 199.2 175.6 
營業利潤25.2 5.7 65.3 30.7 
利息收入1.1 1.2 3.9 2.5 
利息支出(12.0)(12.3)(35.8)(35.9)
其他收入（費用）淨額(4.1)(2.1)9.3 (0.8)
稅前收益10.2 (7.5)42.7 (3.5)
所得稅費用9.9 5.3 28.2 17.1 
0.3 (12.8)14.5 (20.6)
淨利潤歸屬於非控制權益2.6 1.7 7.1 6.7 
歸屬於UCT的淨利潤（損失）$(2.3)$(14.5)$7.4 $(27.3)
每份歸屬於UCt普通股股東的淨利潤（損失）：
基本$(0.05)$(0.32)$0.16 $(0.61)
稀釋的$(0.05)$(0.32)$0.16 $(0.61)
每股淨利潤的計算中使用的股數:
基本45.0 44.8 44.8 44.8 
稀釋的45.0 44.8 45.4 44.8 



超潔集團，公司
簡明合併資產負債表
（未經審計；以百萬計）
2024年9月27日2023年12月29日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$318.2 $307.0 
應收賬款，減去壞賬損失準備金228.1 180.8 
存貨402.6 374.5 
預付費用和其他流動資產36.9 30.9 
總流動資產985.8 893.2 
物業、廠房和設備，淨值327.7 328.3 
商譽265.3 265.2 
無形資產, 淨額192.4 215.3 
3.6 3.1 
經營租賃權使用資產162.2 151.7 
其他非流動資產10.5 10.9 
總資產$1,947.5 $1,867.7 
負債和股東權益
流動負債:
銀行借款$16.4 $17.6 
應付賬款233.2 192.9 
應計的工資和相關福利47.9 47.7 
經營租賃負債19.0 18.1 
其他流動負債42.3 33.7 
流動負債合計358.8 310.0 
銀行借款淨值，減去當前部分475.8 461.2 
遞延稅款負債18.9 19.0 
經營租賃負債155.6 143.0 
其他負債16.0 37.3 
負債合計1,025.1 970.5 
股東權益：
UCt股東權益：
普通股507.7 496.6 
保留盈餘354.1 346.7 
累計其他綜合損失(3.9)(4.4)
UCt股東權益總額857.9 838.9 
非控制權益64.5 58.3 
股東權益總計922.4 897.2 
負債和所有者權益總額$1,947.5 $1,867.7 



超潔集團，公司
現金流量表簡明綜合報表
（未經審計；以百萬計）
九個月結束
9月27日,
2024		2023年9月29日
2023
經營活動現金流量：
$14.5 $(20.6)
調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金:
折舊和攤銷34.1 27.9 
無形資產攤銷22.9 16.9 
以股票爲基礎的報酬計劃12.7 8.7 
債務發行成本攤銷2.4 2.9 
金融工具公允價值變動(21.7)(0.3)
延遲所得稅(1.2)0.1 
處置固定資產、廠房及設備的損益（收益）1.2 (1.1)
資產和負債變動：
應收賬款(47.3)83.2 
存貨(28.1)65.6 
預付費用和其他流動資產(2.9)7.5 
其他非流動資產0.6 0.8 
應付賬款46.1 (61.2)
應計的工資和相關福利0.2 (11.8)
應付所得稅1.4 (8.9)
營運租賃資產和負債8.1 (3.7)
其他負債4.9 (5.4)
經營活動產生的現金流量淨額47.9 100.6 
投資活動現金流量：
購買固定資產(46.2)(59.2)
出售設備的收益— 2.3 
投資活動產生的淨現金流出(46.2)(56.9)
籌集資金的現金流量：
銀行貸款的籌資活動產生的現金流入67.7 — 
普通股的發行收益0.9 — 
償債(44.2)— 
銀行借款的本金償還(10.1)(34.7)
支付債務發行成本(2.5)(0.3)
僱員在限制性股票單位歸屬時支付的稅款(2.5)(2.2)
向合資創業公司股東支付的股息(0.5)(0.1)
股票回購— (23.7)
籌集資金的淨現金流量8.8 (61.0)
匯率變動對現金及現金等價物的影響0.7 0.5 
現金及現金等價物的淨增加（減少）11.2 (16.8)
期初現金及現金等價物餘額307.0 358.8 
期末現金及現金等價物$318.2 $342.0 



超潔集團，公司
可報告業務段
一般會計準則到非通用會計準則的調解
(未經審計；金額以百萬美元計)
通用會計原則(GAAP)非通用會計原則
結束的三個月結束的三個月
2024年9月27日2024年9月27日
產品服務合併後的產品服務合併後的
收入$479.0 $61.4 $540.4 $479.0 $61.4 $540.4 
毛利潤$75.7 $17.7 $93.4 $77.3 $18.7 $96.0 
毛利率15.8 %28.8 %17.3 %16.1 %30.5 %17.8 %
營業利潤$22.4 $2.8 $25.2 $33.3 $6.2 $39.5 
營業利潤率4.7 %4.6 %4.7 %7.0 %10.1 %7.3 %
結束的三個月
2024年9月27日
產品服務合併後的
GAAP毛利潤與非GAAP毛利潤（單位：百萬美元）的調解
按照GAAP標準報告的毛利潤$75.7 $17.7 $93.4 
無形資產攤銷 (1)1.3 1.0 2.3 
股權激勵費用（2）0.3 — 0.3 
非通用會計原則毛利潤$77.3 $18.7 $96.0 
GAAP毛利率與非GAAP毛利率的調解
根據GAAP標準報告的毛利率15.8 %28.8 %17.3 %
無形資產攤銷 (1)0.2 %1.7 %0.4 %
股權激勵費用（2）0.1 %— %0.1 %
非GAAP毛利率16.1 %30.5 %17.8 %
將GAAP營業利潤與非GAAP營業利潤進行對比（以百萬計）
根據GAAP標準報告的營業利潤$22.4 $2.8 $25.2 
無形資產攤銷 (1)4.7 2.9 7.6 
股權激勵費用（2）4.0 0.5 4.5 
重組費用（3）0.3 — 0.3 
收購相關成本 (4)0.6 — 0.6 
法律相關成本 (5)1.3 — 1.3 
非通用會計淨營業利潤$33.3 $6.2 $39.5 
GAAP營業利潤率與非GAAP營業利潤率的調整
按照GAAP標準報道的營業利潤率4.7 %4.6 %4.7 %
無形資產攤銷 (1)1.0 %4.7 %1.4 %
股權激勵費用（2）0.8 %0.8 %0.8 %
重組費用（3）0.1 %— %0.1 %



與收購相關的費用（4）0.1 %— %0.1 %
與法律相關的費用（5）0.3 %— %0.2 %
非GAAP營業利潤率7.0 %10.1 %7.3 %
1 與公司業務收購相關的無形資產攤銷費用
2 代表授予員工和董事的股票的補償費用
3 代表離職、保留和設施關閉相關的成本
4 代表收購活動費用
5 代表與特定法律訴訟相關的估計成本



超潔集團，公司
未經審計的按照通用會計準則到非通用調整後結果的對賬
三個月之內結束
2024年9月27日2023年9月29日2024年6月28日
按照通用會計準則淨收入（損失）與非通用淨收入的對賬（以百萬計）
報告的淨利潤（損失）歸屬於UCt的通用基礎(2.3)$(14.5)$19.1 
無形資產攤銷 (1)7.6 5.5 7.6 
股權激勵費用（2）4.5 3.9 4.7 
重組費用（3）0.3 3.2 0.5 
併購相關成本（4）0.6 0.7 — 
公允價值相關調整（5）0.8 — (24.1)
債務再融資支出（6）— — 3.6 
法律相關成本（7）1.3 — — 
非GAAP調整的所得稅效應（8）(4.1)(5.0)1.9 
估值準備的所得稅影響（9）7.2 8.2 1.1 
非GAAP歸屬於UCT的淨利潤$15.9 $2.0 $14.4 
從運營的GAAP收入到非GAAP收入的對賬（以百萬計）
按照GAAP標準報告的營業收入$25.2 $5.7 $22.9 
無形資產攤銷 (1)7.6 5.5 7.6 
股權激勵費用（2）4.5 3.9 4.7 
重組費用（3）0.3 3.2 0.5 
併購相關成本（4）0.6 0.7 — 
與法律相關的費用 (7)1.3 — — 
非通用會計淨營業利潤$39.5 $19.0 $35.7 
將GAAP營業利潤與非GAAP營業利潤調和
依據GAAP基礎報告的營業利潤4.7 %1.3 %4.4 %
無形資產攤銷 (1)1.4 %1.3 %1.5 %
股權激勵費用（2）0.8 %0.9 %0.9 %
重組費用（3）0.1 %0.7 %0.1 %
收購相關成本 (4)0.1 %0.2 %— %
法律相關成本（7）0.2 %— %— %
非GAAP營業利潤率7.3 %4.4 %6.9 %
將GAAP毛利調整爲非GAAP毛利（以百萬計）
根據GAAP報告的毛利潤$93.4 $65.2 $88.5 
無形資產攤銷 (1)2.3 1.5 2.3 
股權激勵費用（2）0.3 0.2 0.5 
重組費用（3）— 0.7 0.2 
非通用會計原則毛利潤$96.0 $67.6 $91.5 
將GAAP毛利率與非GAAP毛利率進行對賬
根據GAAP基礎報告的毛利率17.3 %15.0 %17.1 %
無形資產攤銷 (1)0.4 %0.3 %0.5 %



股權激勵費用（2）0.1 %0.0 %0.1 %
重組費用（3）— %0.2 %0.0 %
非GAAP毛利率17.8 %15.5 %17.7 %
將普通會計淨其他收入（費用）與非普通會計淨其他收入（費用）進行調節（以百萬計）
按照普通會計基礎報告的其他收入（費用）$(4.1)$(2.1)$17.4 
公允價值相關調整（5）0.8 — (24.1)
債務再融資支出（6）— — 3.6 
非普通會計其他收入（費用）$(3.3)$(2.1)$(3.1)
將普通會計準則每股收益（虧損）與非普通會計準則每股收益進行調解
普通會計原則報告的淨利潤（虧損）$(0.05)$(0.32)$0.42 
無形資產攤銷 (1)0.17 0.12 0.17 
股權激勵費用（2）0.10 0.09 0.10 
重組費用（3）0.00 0.07 0.01 
收購相關成本 (4)0.01 0.02 — 
公允價值相關調整（5）0.02 — (0.53)
債務再融資支出（6）— — 0.08 
法律相關成本（7）0.03 — — 
非GAAP調整的所得稅效應（8）(0.09)(0.11)0.04 
估值準備的所得稅影響（9）0.16 0.17 0.03 
非GAAP淨收益$0.35 $0.04 $0.32 
在非GAAP基礎上加權平均稀釋股份數（以百萬計）45.5 45.0 45.4 
超潔集團，公司
未經審計的該企業的非GAAP有效所得稅率和GAAP的調節對比表格
三個月之內結束
2024年9月27日2023年9月29日2024年6月28日
按照GAAP制度計提所得稅$9.9 $5.3 $8.5 
非GAAP調整的所得稅效應（8）4.1 5.0 (1.9)
估值準備的所得稅影響（9）(7.2)(8.2)(1.1)
非GAAP所得稅負擔$6.8 $2.2 $5.5 
按照GAAP制度計提所得稅前收入$10.2 $(7.5)$30.0 
無形資產攤銷 (1)7.6 5.5 7.6 
股權激勵費用（2）4.5 3.9 4.7 
重組費用（3）0.3 3.2 0.5 
收購相關成本 (4)0.6 0.7 — 
公允價值相關調整（5）0.8 — (24.1)
債務再融資支出（6）— — 3.6 
法律相關成本（7）1.3 — — 
非通用會計準則所述所得稅前收益。$25.3 $5.8 $22.3 
Effective income tax rate on a GAAP basis97.1 %(70.7)%28.3 %
非通用會計準則有效所得稅率27.1 %37.3 %24.7 %



1 與公司業務收購相關的無形資產攤銷費用
2 代表授予員工和董事的股票的補償費用
3 代表離職、保留和設施關閉相關的成本
4 代表收購活動費用
5 與待定對價相關的公允價值調整
6 代表與修訂信貸協議相關的第三方交易成本和先前資本化的熄滅債務成本
7 代表與某些法律訴訟相關的估計成本
8 基於非GAAP稅率計算的項目(1)至(7)的稅收影響
9 公司的GAAP稅款支出通常高於公司的非GAAP稅款支出，主要由於在美國的損失，具有完全的聯邦和州估值準備。公司的非GAAP稅率和由此產生的非GAAP稅款支出考慮了稅務影響，就好像不存在聯邦或州估值準備效應。