0001423689false00014236892024-10-252024-10-250001423689us-gaap:CommonStockMember2024-10-252024-10-250001423689agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof7.000SeriesCFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2024-10-252024-10-250001423689agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.875SeriesDFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2024-10-252024-10-250001423689agnc:Depositoryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.500SeriesEFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2024-10-252024-10-250001423689agnc:Depositaryshareseachrepresentinga11000thinterestinashareof6.125SeriesFFixedtoFloatingRateCumulativeRedeemablePreferredStockMember2024-10-252024-10-250001423689agnc:DepositarySharesEachRepresentingA11000thInterestInAShareOf775SeriesGFixedRateResetCumulativeRedeemablePreferredStockMember2024-10-252024-10-25

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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表格 8-K
 __________________________________________________
 目前報告
根據《證券交易法》第13或15(d)條款
報告日期（最早報導事件日期）： 2024年10月25日
__________________________________________________
agnclogowhitespacinghiresa32.jpg
agnc investment corp 6.125% cum red pref stk series
（依憑章程所載的完整登記名稱）
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特拉華州001-3405726-1701984
（成立或組織的）州或其他轄區
或組織成立的州或其他司法管轄區)		（報告書文件號碼）(國稅局雇主識別號碼)
識別號碼)
威斯康辛大道7373號，22樓
Bethesda, 馬里蘭州。 20814
(總部辦公地址)

註冊人電話號碼（包括區號）：
(301) 968-9300

無可奉告
（如果自上次報告以來更改了前名或前地址）
 __________________________________________________
如下方框表示，如表8-K記錄同時滿足在以下條款下登記人的提交要求： 
☐根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信
☐根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。
☐
根據交易所法案第14d-2(b)條規定的開始前通信 (17 CFR 240.14d-2(b))
☐根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每個班級的標題交易標的（s）註冊於交易所名稱
每股普通股，面值為0.01美元全球貨幣納斯達克全球精選市場
7.000% C標的優先股的存托憑證，具固定至浮動利率，可累積贖回AGNCN納斯達克全球精選市場
6.875% Series D固定利率轉浮動利率累積可贖回優先股的存托憑證AGNCM納斯達克全球精選市場
6.50% Series E固定利率轉浮動利率累積可贖回優先股的存托憑證AGNCO納斯達克全球精選市場
6.125% Series F固定利率轉浮動利率累積可贖回優先股的存托憑證AGNCP納斯達克全球精選市場
7.75% G標的固定利率重設累積優先股股息權證
可贖回優先股		AGNCL納斯達克全球精選市場
請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。
新興成長公司 ☐
如果是新興成長公司，請勾選適用該公司選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條所提供的任何新的或修訂財務會計準則的延長過渡期的選項。o


項目8.01。其他事件
正如先前報導的，於2023年10月12日，agnc investment corp 6.125% cum red pref stk series，一間特拉華州公司（以下簡稱為"公司"）與高盛& Co. LLC、巴克萊銀行巴克萊銀行、BTIG, LLC、花旗全球市場公司、Citizens JMP Securities, LLC、摩根士丹利摩根士丹利、Keefe, Bruyette&Woods, Inc.、摩根士丹利& Co. LLC、RBC資本市場、UBS證券有限責任公司、Virtu美洲有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司（每位為"代理人"，全部為"代理人"），分別訂立獨立的銷售協議（"原銷售協議"），以實施新的"市場上市"普通股發行計劃，在該計劃下，公司可能不時通過或經代理人之一，作為代理人和/或委託人，提供和賣出每股面值為0.01美元的普通股（"普通股"）。 於2024年5月9日，公司與各代理人訂立了原銷售協議的各自修訂案件，以增加原銷售協議下可發行的普通股總發行價格（"原銷售協議的修訂案件第1號" ），與原銷售協議一起，稱為"改訂銷售協議"。 截至2024年10月25日，除了在原銷售協議下已披露的普通股外，根據原銷售協議條款增加的共和普通股已賣出股份，其總發行價約12.5億美元。

2024年10月25日，公司與各代理商分別進入對修訂銷售協議的修改協議，以增加可在修訂銷售協議下發行的普通股的總發行價，並修改修訂銷售協議的某些其他條款（“原始銷售協議的第二修訂”和與修訂銷售協議一起，分別是一份“銷售協議”，總稱“銷售協議”）。由於對原始銷售協議的第二修訂，公司可以但不具有義務，在銷售協議下發行和賣出共計美元15億的普通股（“股份”）。

依據公司於2024年5月9日向證券交易委員會提交的S-3ASR表格（文件編號333-279249）所載的自動櫥架登記聲明書（“登記聲明書”），包括日期為2024年5月9日的招股書及日期為2024年10月25日的招股書補充資料，所有已修訂或補充的內容，如有任何情況，所有按照銷售協議出售的股份將根據該登記聲明書發行。

任何股份根据銷售協議出售可能在普通經紀商交易中進行，交易對象是市場做市商，在納斯達克全球精選市場或任何其他證券可以交易的市場場所，或者在場外市場、私下協商交易（包括大宗交易）中進行，或者通過任何此類銷售方法的組合進行。代理商還可以通過法律允許的任何其他方法賣出股份。每個代理將全力以赴進行銷售，使用與其正常交易和銷售實踐一致的商業合理努力，在每個代理商與公司之間互相同意的條款下。根據各自的銷售協議出售的股份，每個代理商支付給代理商的報酬將高達銷售價格的1.0％，用作該代理根據相關銷售協議以代理商身份出售的任何股份。

根據銷售協議所提供的股份將在以下事件發生時終止：(1) 予售出所有股份，或者(2) 經代理人或公司提前10天通知終止銷售協議。原始銷售協議第2修訂案的形式作為附件1.1提交至此8-k表格的當前報告中。對原始銷售協議第2修訂案的描述並非完整，並完全受限於參考附上與此8-k表格的當前報告中作為展示的原始銷售協議第2修訂案的形式，並且透過參考引入於此。

此Form 8-k之當前報告不應被視為出售或購買任何證券的要約，亦不應有在任何司法管轄區內涉及出售證券之行為，除非在任何該等司法管轄區內根據證券法律的登記或資格認可之前，出售證券將屬違法。

第9.01項。基本報表和展品。

2024年10月25日，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP向公司發出意見書（ “意見”），就公司不時向經紀或通過經紀出售股份進行了銷售。


意見正在此提交，並且根據《1933年證券法》下的《S-K條例》項目601(b)(5)的要求，自動併入註冊聲明。

(d) 展品。


展示文件編號。Description
  
1.1
5.1
23.1
104內聯XBRL文檔中嵌入的封面頁交互數據文件。




簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊公司已命令代表本人簽署本報告，由此授權。

AGNC Investment Corp。
日期：2024年10月28日通過：Kenneth L. Pollack
Kenneth L. Pollack
執行副總裁，首席合規官，總法律顧問和秘書