展覽107
建檔費用表格計算
表格F-1
(表格類型)
KWESST MICRO SYSTEMS INC.
（根據其章程所指定的正式名稱）
表1：新註冊和結轉證券
| 證券類型 | 安防班級標題 (1) | 費用 計算 或攜帶 前進規則 |
金額 已登記 |
建議 最高 發行價格 每股普通股 |
最高 總計 發售價格 (1) |
費率 | 金額 登记费 |
|
| 新註冊證券 | ||||||||
| 待支付費用 | 股權 | 普通股 (2) | 規則 457(o) | $5,000,000 | $0.00015310 | $765.50 | ||
| 待支付費用 | 股權 | 預先資助的warrants (2) | 規則 457(g) | (3) | $0.00015310 | |||
| 待支付費用 | 股權 | 預先資助的warrants 所衍生的普通股（行使價為0.001美元） (2) | 規則 457(o) | (3) | $0.00015310 | |||
| 待支付費用 | 股權 | 將會向配售代理發行認股權證 (4) (5) | 規則 457(g) | (3) | $0.00015310 | |||
| 待支付費用 | 股權 | 發行給配售代理的認股權證所支持的普通股 (2) | 規則 457(o) | $312,500 | $0.00015310 | $47.85 | ||
| 先前支付的費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 發行總金額 | $5,312,500 | $813.35 | ||||||
| 總共以前所繳納的費用 | $0 | |||||||
| 總費用抵銷額 | $813.35 | |||||||
| 應付淨費用 | $0 | |||||||
(1) 單為按照修訂後的1933年美國證券法規第457(o)條計算登記費用金額而估計（即“證券法”）。
(2) 根據《證券法》第416條，還將註冊發行可能增加的不定量的證券，以防止股份分割、股息或類似交易導致的稀釋。
(3) 根據457(g)條款，無需支付註冊費。
(4) 認股權可按每普通股股份125%的公開發行價格行使。
(5) 我們已同意發行給ThinkEquity LLC作為銷售代理人的銷售代理人認股權證（"銷售代理人認股權證"），其立即行使價為每股發行價的125%，即發行價的5.0%等於普通股和/或預先資助的認股權證發行價。根據證券法第415條規定，對銷售代理人認股權證的延遲或連續基礎上的轉售，特此註冊。對銷售代理人認股權證行使後可發行的普通股的轉售也特此在延遲或連續基礎上註冊。僅供根據證券法第457(g)條重新計算註冊費用的目的，所提議的銷售代理人認股權證的最大合計發行價為312,500美元，等於250,000美元的125%（5.0%的5,000,000美元）。
表2：费用抵消索赔和来源
| 登記人或 申報人名稱 |
表格或申報 類型 |
檔案編號 | 首次申報 日期 |
申報日期 | 費用抵銷 已索賠 |
證券 類型 相關 附帶費用 抵銷 已索賠 |
安防標題 相關 附帶費用 抵銷 已索賠 |
未售出的 證券 相關聯於 費用抵銷 已索賠 |
未售出之總合 發售金額 關聯於 費用抵銷 已索賠 |
使用費用支付 費用抵銷 來源 |
|
| 規則457(p) | |||||||||||
| 費用抵銷索賠 | KWESSt微系統公司。 | F-1 | 333-279407 | 05/15/2024 | $ 813.35 (6) | 股權 | 普通股，每股無面值， 預資基金認股權證，基於預資基金認股權證的普通股，認股權證，基於認股權證的普通股 |
$6,109,375 | |||
| 費用抵銷來源 | KWESSt微系統公司。 | F-1 | 333-279407 | 05/15/2024 | $ 813.35 | ||||||
(6) 根據證券法下第457(p)條款，發行人通過$813.35來抵銷本登記聲明應支付的登記費，這代表之前曾就一筆總值$6,109,375的證券（" 抵銷證券 "）作出申請登記的$901.74登記費的一部分，有關該筆證券的註冊聲明是在2024年5月15日提交的文件號為333-279407的F-1表格（" 前述註冊聲明 "）在2024年7月22日進行修訂。前述註冊聲明未經美國證券交易委員會宣布生效，發行人於2024年8月14日撤回了該前述註冊聲明。