EX-4.2 3 ex42-cnpxsupplementalind.htm EX-4.2 ex42-cnpxsupplementalind
18系列票據或在利息支付日前一天以外的某一天結束。(b) 在可選延期期間,公司可以隨時支付截至該時點的全部或任何部分應計利息。在可選延期期結束時或任何贖回日,公司將有義務支付所有應計和未付利息。在支付上一系列票據的所有應計利息之前,公司不得支付一系列票據的當期利息。(c) 一旦支付了給定系列票據的所有應計和未付利息,公司可以再次按上述方式推遲該系列票據的利息支付,前提是可選延期不能超過此類票據的到期日。(d) 在任何短於連續20個利息支付期的可選延期期結束之前,公司可以選擇延長此類可選延期限,前提是整個可選延期不超過20個連續利息支付期或延長至適用系列票據的到期日之後。公司還可以選擇縮短任何可選延期期的長度。任何可選的延期期(包括延長或縮短的延期期)都不得在利息支付日前一天以外的任何一天結束。在任何可選延期期結束時,如果適用系列票據的所有到期金額,包括所有應計和未付利息(包括但不限於在適用法律允許的範圍內,任何遞延利息和任何複利)都已支付,則公司可以選擇開始新的可選延期期;但是,前提是,除上述限制外,公司不得開始新的可選延期期限,除非公司已支付了適用票據的所有應計和未付利息任何先前可選延期的系列(包括但不限於在適用法律允許的範圍內,任何遞延利息和任何複利)。(e) 如果公司自可選延期開始之日起將利息延期延至連續20個利息支付期,則公司將被要求在連續20個利息支付期結束時支付所有應計和未付利息。如果公司在連續20個利息支付期結束時未能全額支付所有應計和未付利息,並且這種失敗持續了30天,則在本契約下,將發生導致票據本金和利息加速上漲的違約事件。(f) 在可選延期期內,適用系列票據將繼續累計利息,延期利息支付將按半年累積額外利息,利率等於當時適用於該系列票據(在適用法律允許的範圍內,包括任何複利)的利率。除非在可選延期期內兌換票據,否則在可選延期期結束之前,票據無需到期和應付利息。利息支付日期緊接在可選延期期的最後一天之後,不應被視爲該可選延期期內的某一天。


 
19 (g) 在任何可選延期期內,對給定系列的票據均不到期或支付任何利息,除非在該可選延期期內的任何贖回日根據第 2.06 節贖回該系列票據的所有應計和未付利息(在適用法律允許的範圍內,包括任何複合利息)將在該贖回日兌換,但不包括該贖回日將在該贖回日到期並支付),或者除非該票據的本金和利息由於該系列票據的違約事件,該系列應宣佈到期應付款(在這種情況下,票據的所有應計和未付利息,包括在適用法律允許的範圍內的任何複利,均應到期並支付)。(h) 在可選延期內,公司不會也將導致其控股子公司(視情況而定)不得:(i)申報或支付公司任何股本的任何股息或分配;(ii)贖回、購買、收購公司任何股本或支付清算款項;(iii)支付本金或利息(以此類利息爲限)可延期)或溢價(如果有),或償還、回購或贖回公司的任何債務等級,與或排名持平次於支付權票據(包括其他系列的債務證券,例如本協議下的其他系列票據);或(iv)就公司爲任何債務提供的任何擔保支付任何款項,前提是此類擔保與支付權票據相等或次於該債券。(i) 但是,第 4.01 (h) 節的上述規定不應阻止或限制公司:(i) 購買、贖回或以其他方式收購公司的股本,與與員工、高級職員、董事、代理人或顧問簽訂的任何僱傭合同、福利計劃或其他類似安排,或爲僱員、高級職員、董事、代理人或顧問的利益進行股票購買、贖回或以其他方式收購,或根據任何未償合同或擔保履行其義務在延期支付利息之日需要它用於購買、贖回或收購公司的股本;(ii) 由於公司股本的重新歸類,或將公司一個類別或系列的股本的全部或部分交換或轉換成公司另一類別或系列的股本而支付的、償還、贖回、購買、收購或申報的股息;(iii) 購買公司股本根據公司的轉換或交換條款,公司股本的交易權益資本存量


 
20 或正在轉換或交換的證券,或與延期支付利息之日未償還的股票購買合同的結算有關的證券;(iv) 申報或發放應以公司股本(或收購公司股本的權利)支付的股息、付款或分配,或購買、贖回或收購與發行或交換公司股本(或可轉換爲或的證券)相關的公司股本可兌換爲本公司的股份股本)和與結算延期支付利息之日未償還的股票購買合同相關的分配;(v)贖回、交換、收購或回購(A)根據公司或其任何子公司的任何僱傭合同、激勵計劃、福利計劃或類似安排或(B)與股息再投資或股票購買計劃相關的任何未償權利,每種情況下均爲當日未償還的股息再投資或股票購買計劃利息的支付已延期或申報或根據該計劃支付股息或分配未來權利或與之相關的權利;(vi)實施股東權利計劃,或根據該計劃發行權利、股票或其他財產,或贖回、回購以其他方式收購的任何此類權利;或(vii)結算與票據同等地位的任何可轉換票據的轉換。(j) 如果公司選擇推遲任何利息支付,公司應在公司打算開始可選延期的利息支付日期的常規記錄日前至少一個工作日以書面形式將此類選擇通知受託人和持有人;但是,公司未能支付在特定利息支付日所欠利息也構成可選延期期的開始,除非此類利息是在該利息後的五個工作日內支付的付款日期,無論公司是否提供延期通知。(k) 如果公司選擇推遲任何利息支付,公司將在下一個下一個利息支付日 (1) 或 (2) 公司必須向任何人發出通知之日前至少15個工作日向DTC、適用系列票據的持有人和受託人發出可選延期期限的書面通知,告知其選擇或縮短或延長可選延期限,以較早者爲準適用的自律組織或下一個下一個利息支付日適用系列票據的持有人或相應的常規記錄日期。遞延利息的支付記錄日期,在適用法律允許的範圍內,在可選延期期最後一天之後的利息支付日應付的任何複利將是該利息支付日的常規記錄日期。


 
21 第五條備註表格第 5.01 節附註表格。A系列票據、b系列票據和將在上面認可的受託人認證證書應基本採用本文附錄A和附錄b的形式(視情況而定)。第六條原始發行附註第 6.01 節原始票據。初始本金總額不超過4億美元的A系列票據和初始本金總額不超過4億美元的b系列票據可由公司簽發並交給受託人進行認證,然後受託管理人應進行身份驗證並根據公司任何高管簽署的書面命令向公司交付上述票據,公司無需採取任何進一步的公司行動。第七條從屬關係基本契約第十六條全文取代如下:第7.01節從屬關係。(a) 票據的支付權將從屬於先前全額支付的所有優先債務。因此,在:(i) 公司在解散、清盤、清算或重組時支付或分配資產,無論是自願的還是非自願的,也是在破產、破產、破產、破產接管或其他程序中;(ii) 未能支付任何到期的優先債務應付的任何利息、本金或其他金額,違約持續到期,超過任何適用的寬限期;或 (iii) 加速到期因違約而產生的任何優先債務;所有優先債務的持有人將是有權獲得:(A)就上述第(i)條而言,在票據持有人有權獲得任何付款之前,所有優先債務的到期或到期金額的支付;或(B)就上述第(ii)和第(iii)條而言,在票據持有人有權獲得任何付款之前,所有優先債務的到期金額的支付。只要上述第 (i)、(ii) 或 (iii) 條中的任何事件已經發生並仍在繼續,則票據上的任何應付金額或可分配資產將視情況直接支付或分配給優先債務持有人,但就上文第 (i) 條而言,支付所有此類優先債務到期或將要到期的所有款項,如果是條款,(ii) 和 (iii),所有此類優先債務的所有應付金額,以及(如果有)任何一方的受託人或持有人收到任何此類付款或分配扣除所有到期優先債務之前的票據


 
22日到期(視情況而定)已支付,此類付款或分配必須支付給未付優先債務的持有人。第 7.02 節向受託人通報禁止付款的事實。儘管有本第七條的任何規定或本契約的任何其他規定,除非受託管理人負責人員在公司信託辦公室收到公司或一名或多名優先債務持有人的書面通知,否則在任何時候都不得指控受託人知道存在任何禁止受託人向或由受託人支付任何資金的事實,或直至分配給其公司信託部門的受託管理人的書面通知或來自任何經其認證的受託人公司或以其他方式確立爲此類持有人或受託人;在收到此類書面通知之前,根據基本契約第6.01節的規定,受託管理人有權在所有方面假設不存在此類事實;前提是如果在根據本協議條款支付任何此類資金之日之前的第五個工作日之前,或者在此之前根據第九條確認的文書執行之日之前的第三個工作日本契約的履行和解除後,受託人不應收到本第 7.02 節規定的有關此類資金的通知,但是,儘管此處包含任何相反的內容,受託人仍應擁有獲得此類款項的全部權力和/或將其用於收到款項的目的,並且不受其在該日期或之後可能收到的任何相反通知的影響;前提是沒有此類款項申請應影響本人根據本第七條承擔的義務從受託人那裏獲得此類款項。第7.03節受託人申請存入其中的款項。儘管本契約中有任何相反的規定,但除非第7.02節另有規定,否則公司向受託人或任何代理人(無論是否信託)存入一筆款項,以支付任何票據的本金(以及溢價,如果有的話)或利息,均應遵守第7.01節的規定。第 7.04 節代位行使。在支付第7.01(a)條第(i)款到期的優先債務或第7.01(a)條第(ii)和(iii)條規定的到期優先債務的前提下,票據持有人應代位使用此類優先債務的持有人獲得適用於此類優先債務的公司資產的付款或分配的權利票據應全額支付,不得向票據持有人或受託人向此類優先債務的持有人支付或分配任何款項或分配除本第七條的規定或根據本第七條的規定向此類優先債務持有人支付的超額款項外,有權將此類票據的持有人或受託人向此類優先債務持有人支付的款項除外,與公司一樣,其債權人除此類優先債務持有人以外的債權人以及此類票據的持有人應被視爲公司向此類優先債務支付的款項或以此類優先債務爲由的付款;本第七條的規定僅用於界定相對權利一方面是票據的持有人,另一方面是此類優先債務的持有人。第7.05節不受公司或優先債務持有人的作爲或不作爲損害的從屬權利。任何優先債務的現任或未來持有人在任何時候均不得以任何方式強制執行本文規定的從屬關係


 
23 由於公司的任何行爲或未採取行動,或任何此類持有人本着誠意採取行動或不採取行動,或者由於公司不遵守本契約的條款、條款和契約,無論任何此類持有人可能知悉或被指控以其他方式被起訴,都受到偏見或損害。優先債務的持有人可以隨時或不時地自行決定更改付款方式、地點或條款,更改或延長任何此類優先債務的付款時間,或續訂或變更任何此類優先債務,或修改或補充發行或擔保任何此類優先債務的工具,或爲此解除任何擔保,或行使或不行使任何其他優先債務他們在優先債務下的權利,包括但不限於根據優先債務享有的違約豁免,所有無需通知持有人或受託人或受託人或其同意,也不會影響公司、受託人或持有人在本第七條下的義務。第7.06節受託人持有優先債務的權利。受託人有權在任何時候就其以個人身份持有的任何優先債務享有本第七條規定的所有權利,其範圍與此類優先債務的任何其他持有人相同,本契約中的任何內容均不得解釋爲剝奪受託人作爲該持有人的任何權利。第 7.07 節不防止違約(包括默認事件)。因本第七條的任何規定而未能根據票據條款支付任何款項不應解釋爲防止違約(包括違約事件,如果有)的發生。第 7.08 節受託人獲得補償、費用報銷和賠償的權利。根據基本契約第6.07節,受託人獲得補償、費用報銷和賠償的權利不次於優先債務的支付。第 7.09 節適用於付款代理人的條款。本第七條中使用的 「受託人」 一詞(除非上下文另有要求)應解釋爲擴展幷包括公司或受託人指定的每位付款代理人、認證代理人和證券登記員,無論出於何種意圖和目的,都應完全按照其含義行事,就好像本第七條中除受託人之外還提及該付款代理人或證券註冊服務商一樣;前提是第 7.節如果公司,則第 7.02 條和第 7.06 節不適用於公司或公司的任何關聯公司或此類關聯公司充當付款代理人或證券註冊商。第7.10節優先債務持有人的受託人不是受託人。如果受託管理人本着誠意錯誤地向票據持有人或公司或任何其他人支付或分配了任何優先債務持有人根據本第七條或其他條款有權獲得的現金、財產或證券,則受託管理人不應被視爲對任何此類持有人負有任何信託責任,也不對任何此類持有人承擔任何責任。對於優先債務持有人,受託管理人承諾僅履行或遵守本第七條中明確規定的契約或義務,本契約中不得解讀與優先債務持有人有關的默示契約或義務。


 
24 第八條補充契約基本契約第九條全文取代如下:第8.01節未經持有人同意的補充契約。未經任何持有人同意,公司和受託人可以不時地爲以下一個或多個目的簽訂本契約的補充契約,費用由公司承擔:(a) 糾正任何模棱兩可、遺漏、缺陷或不一致之處;(b) 規定繼任公司根據本契約承擔本契約下的義務 X;(c)增加對票據的擔保;(d)爲票據提供擔保;(e)增加公司的違約契約或違約事件股東的利益或放棄賦予公司的任何權利或權力;(f)做出任何不會對公司真誠確定的任何持有人權利產生不利影響的變更;(g)使本契約或附註的規定符合2024年8月12日公司招股說明書補充文件中的 「票據描述」 部分,如高管證書所示;(h)遵守遵守包括DTC在內的任何適用存託機構的規則,前提是此類修正不會對任何持有人的權利產生不利影響任何重要方面;(i) 就票據任命繼任受託人;或 (j) 規定接受繼任受託人、證券登記處或付款代理人的任命,以促進多名受託人管理本契約下的信託。應公司的書面要求,特此授權受託人與公司一起執行任何此類補充契約,並訂立其中可能包含的任何其他適當協議和規定,但受託管理人沒有義務,但可以自行決定簽訂任何影響受託人在本契約或其他協議下的權利、義務或豁免的補充契約。儘管第8.02節有任何規定,公司和受託人均可在未經當時未償還的任何票據持有人同意的情況下籤訂本第8.01節的規定批准的任何補充契約。


 
25 第 8.02 節經持有人同意的補充契約。經當時未償還票據本金總額的至少大多數持有人的同意(包括但不限於與票據的回購、投標或交換要約有關的同意),公司和受託人可以不時和隨時簽訂本協議的補充契約或契約,以增加或更改任何條款,費用由公司承擔。以任何方式取消本契約、票據或任何補充契約的任何條款,或以任何方式修改持有人的權利;但是,未經受影響的未償還票據的每位持有人的同意,此類補充契約不得:(a) 減少持有人必須同意修正案的票據的本金;(b) 將任何票據的規定利息支付利息的利率降低或延長其規定的利息支付時間,超過第四條允許的延期利息的最大期限,或增加任何此類利息延期的最長期限或延長最大延期次數公司可以推遲此類利息支付;(c)減少任何票據的本金或延長其到期日;(d)降低任何票據的贖回價格,或以任何不利於持有人支付此類款項的義務的方式修改或修改公司的支付義務,無論是修改或豁免契約、定義或其他條款;(e)以票據中規定的貨幣或在付款地點支付任何票據;(f) 以不利於持有人的方式修改第七條規定的票據的從屬條款;或(g) 對本第八條進行任何需要每位持有人同意的更改,或對第 3.02 節或第 3.08 節中的豁免條款進行任何更改。應公司的書面要求,在按上述規定向受託人提交持有人同意的證據後,受託管理人應與公司一起執行此類補充契約,除非此類補充契約影響受託人在本契約或其他方面的權利、義務或豁免,在這種情況下,受託管理人可以自行決定但不應這樣做訂立這樣的補充契約。根據本第8.02節,持有人無需批准任何擬議補充契約的特定形式。只要這些持有人批准其實質內容即可。任何此類補充契約生效後,公司應向持有人發出通知(並向受託管理人提供副本),簡要描述此類補充契約。但是,未能向所有持有人發出此類通知(並向受託人提供副本),或通知中的任何缺陷,都不會損害或影響補充契約的有效性。


 
26 第 8.03 節遵守信託契約。根據本第八條簽訂的每份補充契約均應符合《信託契約法》的要求。第 8.04 節補充契約的效力。根據本第八條的規定簽訂任何補充契約後,本契約應被視爲已根據本契約進行修改和修訂,此後,受託人、公司和持有人在本契約下的各自權利、權利限制、義務、責任、賠償、特權和豁免應根據本契約確定、行使和執行,但各方面均須遵守此類修改和修正以及所有規定任何此類補充契約的條款和條件應爲無論出於何種目的,均被視爲本契約條款和條件的一部分。第 8.05 節附註說明。在根據本第八條的規定執行任何補充契約後認證和交付的票據可就該補充契約中規定的任何事項以受託人批准的形式加上註明,費用由公司承擔。如果公司或受託人作出這樣的決定,則受託人和公司認爲經過修改以符合任何此類補充契約中包含的對本契約的任何修改的新票據可以在收到受託人(或受託人根據基本契約第6.14條正式任命的認證代理人)的認證後,由公司出資編制和執行高級管理人員證書、法律顧問意見和公司命令,以換取當時尚未兌現的票據交出當時尚未兌現的此類票據。第 8.06 節將提供補充契約合規的證據。除了基本契約第1.02節所要求的文件外,受託人還應收到高級管理人員證書和法律顧問意見作爲確鑿證據,證明根據本契約簽訂的任何補充契約均符合本第八條的要求並獲得本契約的允許或授權;前提是該法律顧問意見應包括一項習慣法律意見,說明該補充契約是公司的有效和具有約束力的義務,但須遵守慣例例外情況和限定條件.受託人不負責確定任何修正案或補充契約是否會或可能對任何持有人產生不利影響。第九條滿足和解除基本契約第四條全文取代如下:第9.01節滿足和解除。(a) 在下列情況下,本契約和給定系列的票據將停止進一步生效:(i) 該系列的所有票據迄今爲止經過認證和交付(不包括(x)該系列已銷燬、丟失或被盜並已按基本契約第3.06節的規定更換或支付的票據,以及(y)迄今爲止付款款已存入信託或分開存放的該系列票據根據本公司第 10.03 節的規定,由公司信託持有,然後向公司償還或解除此類信託基本契約)已交付給受託人取消;或者(ii)在該系列的票據到期並應付後,公司已不可撤銷地向受託管理人存放或交付給持有人(如適用),


 
27 無論是在到期日、任何贖回日還是其他日期,只要有足夠的現金來支付該系列的所有未償還票據以及根據本契約或公司票據到期和應付的所有其他款項;以及 (b) 受託人應根據高管證書中包含的公司的要求並由公司承擔費用,執行公司確認履行和解除本契約的合理要求的此類文書以及該系列的票據,當公司交付至受託人、高級管理人員證書和法律顧問意見,均表明本協議規定的與履行和履行本契約及此類系列附註有關的所有先決條件均已得到遵守。儘管本契約已得到滿足和解除,但公司根據基本契約第6.07節對受託人的義務仍然有效。第十條合併、合併、出售、轉讓和租賃基本契約第八條全文取代如下:第10.01節公司可以根據某些條款進行合併等。在遵守第 10.02 節規定的前提下,公司不得將公司及其子公司的全部或基本全部合併財產和資產合併、合併或租賃給其他人(向公司一家或多家直接或間接的全資子公司出售、轉讓、轉讓或租賃除外),除非:(a) 由此產生的、尚存的或轉讓樹人(「繼承公司」),如果不是公司,則應是根據以下條件組建和存在的公司美利堅合衆國、其任何州或哥倫比亞特區的法律以及繼任公司(如果不是公司)應通過補充契約明確承擔公司根據票據和本契約承擔的所有義務;以及(b)在該交易生效後,本契約下不得立即發生任何違約或違約事件,也不得繼續發生。就本第 10.01 節而言,向另一人出售、轉讓、轉讓或租賃公司一家或多家子公司的全部或幾乎所有財產和資產,如果由公司而不是此類子公司持有,則這些財產和資產將構成公司及其子公司的全部或基本全部合併財產和資產,整體而言,應被視爲出售、轉讓、轉讓或租賃本公司的全部或基本全部合併財產和資產及其附屬的子公司,整體而言,歸他人所有。第 10.02 節將替代的繼任公司。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃,並根據繼承公司的承擔,通過補充契約簽訂並交付給受託人,在形式上令受託人滿意,所有票據的本金、應計和未付利息的到期和準時支付,以及本契約的所有契約和條件的到期和準時履行由公司執行,此類繼任公司(如果不是公司)


 
28應繼承,除非租賃公司及其子公司的全部或幾乎所有合併財產和資產,否則應全部取代公司,其效力與在本契約中被指定爲第一部分的一方相同,此後可以行使公司在本契約下的所有權利和權力。因此,此類繼任公司可以簽署,並可以以自己的名義或以公司的名義發行本協議中任何或全部的票據,這些票據迄今未經公司簽署並交付給受託人;而且,根據該繼任公司而不是公司的命令,受託人應進行認證並交付,或者確保先前應簽署和交付的任何票據進行認證和交付由公司高級管理人員向受託管理人進行認證,以及該繼任公司隨後爲此目的簽署並交付給受託管理人的任何票據。在所有方面,以這種方式發行的所有票據在本契約下的法律地位和權益應與之前或之後根據本契約條款發行的票據具有相同的法律地位和利益,就好像所有此類票據都是在本契約執行之日發行一樣。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓或轉讓(但不包括租賃),在遵守本第十條的情況下,本契約第一段中被指定爲 「公司」 的人(或任何此後將以本第十條規定的方式成爲公司的繼任者)可以在此後的任何時候解散、清盤和清算,除租賃外,此類人士應免除其作爲票據債務人和發行人的責任以及在本契約和票據下的義務。如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃,則可以在隨後酌情發行的票據中對措辭和形式(但不能進行實質性修改)。第 10.03 節應向受託人提供的官員證書和律師意見。除非受託人收到高級管理人員證書和法律顧問意見作爲確鑿證據,否則此類合併、合併、出售、出售、轉讓、轉讓或租賃以及任何此類假設均不生效;如果此類交易需要補充契約,則此類補充契約符合本第十條的規定。其他修正案第 11.01 節對基本契約第 1.05 節的修訂。基本契約第1.05節全文取代如下:“任何持有人或公司向 (a) 受託人提出、提供、提供或提交給受託人或向受託人提交的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或持有人行爲或其他文件,如果以書面形式向或向受託人提出,則應足以實現本協議中的所有目的公司信託辦公室的受託人,注意:機構信託服務,


 
29 (b) 如果受託人或任何持有人以書面形式將本文件第一段規定的公司主要辦公室地址或公司先前以書面形式向受託人提供的任何其他地址以書面形式郵寄給公司,並預付頭等郵費,則受託人或任何持有人提供的公司應足以實現本協議中的所有目的(除非此處另有明確規定)。受託人應有有權接受根據本協議發出的指示(「指示」)並按其採取行動契約並使用電子手段(定義見下文)交付;但是,公司應向受託人提供一份在職證書,列出有權提供此類指示(「授權官員」)幷包含此類授權人員的簽名樣本,每當有人從清單中添加或刪除時,公司都應修改該在職證書。如果公司選擇使用電子手段向受託管理人發出指示,而受託管理人自行決定根據此類指示採取行動,則受託管理人對此類指示的理解應被視爲控制性。公司理解並同意,受託人無法確定此類指示的實際發送者的身份,受託管理人應最終假定,聲稱由向受託管理人提供的在職證書上列出的授權官員發出的指示是由該授權官員發出的。公司應負責確保只有授權人員向受託人傳送此類指令,並且公司和所有授權官員全權負責在公司收到相關用戶和授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰後保護其使用和機密性。儘管此類指示與隨後的書面指示相沖突或不一致,但受託管理人對此類指示的依賴和遵守直接或間接產生的任何損失、成本或開支均不承擔責任。公司同意:(i)承擔因使用電子手段向受託管理人提交指令而產生的所有風險,包括但不限於受託管理人根據未經授權的指示行事的風險,以及被第三方攔截和濫用的風險;(ii)充分了解與向受託管理人傳送指令的各種方法相關的保護和風險,並且可能有比這些方法更安全的傳輸指令的方法由公司選擇;(iii) 安全程序(如果任何)在傳送指令時應予遵循的,可根據其特殊需求和情況向其提供商業上合理的保護;以及(iv)在得知安全程序出現任何妥協或未經授權的使用後立即通知受託人。「電子手段」 是指以下通信方法:電子郵件、包含受託人簽發的適用授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰的安全電子傳輸,或受託管理人指定的可用於其在本協議項下的服務的其他方法或系統。”第 11.02 節對基本契約第 1.12 節的修正案。基本契約第1.12節全文取代如下:“本契約和證券應受美國州法律管轄,並根據該州法律進行解釋


 
30 紐約不考慮其法律衝突原則。對於本公司及其任何資產或財產,公司不可撤銷地同意並接受紐約州任何法院或美利堅合衆國曼哈頓自治市鎮、紐約市、紐約州的任何美國聯邦法院的非專屬管轄權,以及可能就本契約提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中任何上訴法院的上訴法院證券或證券,並放棄此類法院的任何管轄豁免。在法律允許的最大範圍內,公司不可撤銷地放棄對可能向此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序提出的任何異議,無論是基於地點、居住地或住所,還是以任何此類訴訟、訴訟或程序是在不方便的法庭提起的理由。”第 11.03 節對基本契約第 6.01 節的修正案。對《基本契約》第6.01節進行了修訂和全面重述,內容如下:「受託人的職責和責任應按照《信託契約法》的規定。公司、每位持有人通過接受票據和受託人特此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內放棄在因本契約、票據或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。」第 11.04 節對基本契約第 6.02 節的修正案。對《基本契約》第6.02節進行了修訂和全面重述,內容如下:“如果任何系列證券在本協議中出現違約行爲,受託管理人應在《信託契約法》規定的範圍內向該系列證券的持有人發出此類違約通知;但是,如果此類系列證券出現第3.01(c)節中規定的性質違約,在通知發生後至少 30 天內不得向持有人發出此類通知。就本第 6.02 節而言,「違約」 一詞是指與該系列證券相關的任何事件,或者在通知或時間流逝之後,或兩者兼而有之,將成爲違約事件的事件。除非負責官員已收到公司、任何子公司或任何證券持有人關於此類違約事件的書面通知,否則受託管理人無需注意到或被視爲已收到有關證券的任何違約事件的通知。如果違約事件已經發生且仍在繼續,並且受託人的負責官員實際知道違約事件,則受託管理人(視情況而定)將行使本契約賦予的權利和權力,並在其中採取同樣的謹慎態度


 
31 行使權力,因爲謹慎的人在處理自己的事務時會根據情況行使或使用。”第 11.05 節對基本契約第 6.03 節的修正案。基本契約第6.03節經修訂和重述全文如下:(a) “受託人可以依據任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、其他債務證據或其認爲真實且已簽署的其他紙質或文件採取行動或不採取行動,並應受到保護或由適當的一方或多方提出;(b) 此處提及的公司的任何要求或指示均應有充分的證據公司請求或公司命令以及董事會的任何決議均應有董事會決議的充分證據;(c) 在管理本契約時,每當受託管理人認爲有必要在採取、遭受或不採取任何行動之前證明或證實某件事時,受託人(除非此處特別規定了其他證據)都可依賴高級管理人員證書;(d) 受託人可以諮詢律師, 而且該律師的書面建議或律師的任何意見應是完整和完整的對其根據本契約真誠採取、遭受或不採取的任何行動提供授權和保護;(e) 受託人沒有義務根據本契約應任何持有人的要求或指示行使本契約賦予的任何權利或權力,除非此類持有人已就可能發生的費用、費用和負債向受託人提供合理的擔保或賠償應由其根據此類要求或指示招致損失;(f) 受託人不得有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、票據、其他債務證據或其他紙張或文件中陳述的事實或事項進行任何調查,但受託管理人可自行決定對其認爲適當的事實或事項進行進一步的調查或調查,如果受託管理人決定進行進一步的調查或調查,它有權親自檢查公司的賬簿、記錄和場所通過代理人或律師;(g)受託人可以直接或通過代理人或律師執行本協議下的任何信託或權力,或履行本協議下的任何職責,受託人對根據本協議謹慎指定的任何代理人或律師的任何不當行爲或疏忽概不負責;


 
32 (h) 受託管理人無需就履行本契約規定的職責或行使權力提供任何按金或擔保;(i) 如果受託管理人收到兩組或更多證券持有人提出的不一致或相互衝突的要求和賠償,每組佔已發行證券本金總額的多數,則受託管理人可以自行決定採取何種行動,如有,應採取;(j) 受託人的豁免和責任保護及其權利與履行本契約規定的職責有關的賠償應擴大到受託人的高級職員、董事、代理人和員工。此類豁免和保護以及賠償權以及受託人獲得補償的權利應在受託人辭職或免職以及證券的最後付款後繼續有效;(k) 除受託管理人提供的有關受託人的信息外,受託管理人對任何招股說明書補充文件或分發的有關證券的其他披露材料中的任何信息不承擔任何責任,受託管理人對遵守任何州或證券的規定不承擔任何責任與之相關的聯邦證券法證券;(l) 受託管理人交付的報告或其他信息不構成對受託管理人的實際或推定知悉或通知;(m) 除非證明受託人在查明相關事實方面存在疏忽,否則受託管理人不對責任人員本着誠意作出的任何判斷錯誤承擔責任;(n) 受託管理人對依據本着誠意採取或不採取的任何行動不承擔責任所需持有人收到的指示;(o) 向其交付任何報告、信息和文件受託人(包括根據第 7.04 節執行的協議)僅供參考,受託人收到的上述信息不構成對其中包含或可從其中所含信息中確定的任何信息的建設性通知,包括公司對本協議下任何契約的遵守情況(受託人有權完全依賴高管證書或法律顧問意見,視情況而定);(p) 在任何情況下,受託管理人均不承擔任何責任或承擔任何責任對特殊、間接、懲罰性或間接損失負責,或任何種類的損害(包括但不限於利潤損失),無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性,也不論訴訟形式如何。受託人對因善意依賴此類意見或建議而採取的任何行動或不作爲所造成的任何損失或損害概不負責,也不對本着誠意作出的任何判斷錯誤負責;


 
33 (q) 在任何情況下,受託管理人均不對因其無法控制的力量直接或間接導致或導致的任何未能履行或延遲履行本協議規定的義務承擔責任或責任,包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖行爲、民事或軍事動亂、核災難或自然災害或天災,以及公用事業、政府行動的中斷、損失或故障,電線、通信或計算機(軟件和硬件)服務;以及(r)爲了遵守與本契約相關的適用的稅法、規章和法規(包括主管當局頒佈的指令、指導方針和解釋)(「適用稅法」),公司同意 (i) 向受託人提供本公司掌握並經受託人合理要求的有關持有人或其他適用方和/或交易(包括對此類交易條款的任何修改)的信息,以便受託管理人可以確定是否它有與稅收相關的義務適用的稅法,以及(ii)受託人有權在遵守適用稅法所必需的範圍內預扣或扣除本契約項下的款項,而受託人對此不承擔任何責任。”第十二條稅收待遇第 12.01 節稅收待遇。公司同意,通過收購票據的權益,票據的每位持有人和受益所有人都同意,出於美國聯邦、州和地方稅收的目的,將票據視爲債務。第十三條受託人第 13.01 節受託人的任命。根據基本契約和本補充契約,公司特此任命受託人爲票據基本契約下的受託人,通過執行本協議,受託人接受此類任命。根據基本契約,受託人在基礎契約下的所有權利、權力、信託和義務應歸屬於受託管理人,受託管理人應繼續將其作爲基礎契約下的受託管理人與其作爲受託人服務並繼續擔任受託人的所有系列證券的所有權利、權力、信託和義務賦予受託人。第 13.02 節受託人的資格。受託人特此表示,根據基本契約第6.09條和《信託契約法》的規定,受託人有資格和資格接受其對基本契約下票據的受託人的任命,並特此接受該受託人的任命。第 13.03 節安全註冊商和付款代理。根據基本契約,公司特此任命紐約銀行梅隆信託公司、全國協會爲票據的註冊商和 「付款代理人」。


 
34 關於受託人的第 13.04 節。受託人不因本補充契約承擔任何職責、責任或責任,除非基本契約中另有規定或本協議中明確規定的義務、責任或責任,在履行本協議下的責任時,應享有其在基本契約下擁有的所有權利、權力、特權、保護、義務和豁免。第13.05節《愛國者法案》對受託人的要求。本協議各方承認,爲了幫助美國政府打擊資助恐怖主義和洗錢活動,根據2003年10月1日生效的聯邦條例(《美國愛國者法》第326條),所有金融機構都必須獲取、核實、記錄和更新有關建立關係或開立帳戶的每個人的身份的信息。本補充契約的各方同意,他們將不時向受託管理人提供其可能要求的信息,以使受託管理人滿足《美國愛國者法》的要求,包括但不限於姓名、地址、納稅識別號和其他信息,使受託人能夠識別建立關係或開立帳戶的個人或實體,還可以要求提供成立文件,例如公司章程或公司章程應提供的其他身份證件。第 13.06 節致受託人的通知。公司或任何持有人向受託人、證券登記處或付款代理人發出或向受託人、證券登記處或付款代理人發出的任何通知、指示、請求、要求、同意或豁免,如果以書面形式向公司信託辦公室發出或提交,則應被視爲已充分發出、發出或歸檔。第十四條雜項第 14.01 節契約的批准;補充契約控制。經本補充契約補充和(僅用於附註目的)修訂的基礎契約在所有方面均已獲得批准和確認,本補充契約應按此處及其中規定的方式和範圍被視爲基礎契約的一部分。如果本補充契約的條款與票據不一致,則本補充契約的條款應取代基礎契約的規定。第 14.02 節演奏會。此處包含的敘述僅由公司編寫,不由受託人編寫,受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。基本契約中有關受託人的權利、權力、特權、保護、義務和豁免的所有條款應完全適用於票據和本補充契約,其效力與本協議全文規定的效果相同。第 14.03 節可分離性。如果本補充契約或附註中包含的任何一項或多項條款因任何原因被認定爲無效、非法或不可執行,則此類無效、非法或不可執行性不應影響本補充契約或附註中的任何其他條款,但本補充契約和附註應被解釋爲該無效、非法或不可執行的條款從未包含在此處或其中。


 
35 第 14.04 節對應項。本補充契約可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應協議均應被視爲原件,但所有這些對應協議加起來只能構成同一份文書。本補充契約和任何輔助文件可以通過手動、傳真或電子簽名簽署,前提是任何電子簽名真實代表簽名者的實際簽名。


 
簽名頁補充契約作爲見證,本協議各方已促成本補充契約自上述第一份撰寫之日起正式簽署。CenterPoint 能源有限公司作者:/s/ 克里斯托弗·福斯特姓名:克里斯托弗·福斯特職稱:執行副總裁兼首席財務官證人:/s/ 文森特·默卡爾迪姓名:文森特·默卡爾迪職稱:全國協會紐約銀行梅隆信託公司秘書擔任受託人作者:/s/ April Bradley姓名:April Bradley頭銜:副總裁


 
附錄A 2055年到期的7.000%固定至固定利率初級次級票據的形式A系列本票據是下文所述契約所指的全球票據,以存託人或存託機構提名人的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下,本票據才可以兌換爲以存託人或其指定人以外的人名義註冊的票據,除非在有限的情況下,否則本票據的轉讓(存管機構將本票據作爲一個整體轉讓給存管機構被提名人或由保管人提名人向存管人或其他保管機構提名人轉讓本票據除外)均不得登記。除非本證書由存託信託公司的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兌換或付款登記,並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或存託信託公司授權代表要求的其他名稱,以及向CEDE & CO. 支付的任何款項,個人出於價值或其他目的進行的任何轉讓、質押或其他用途均屬不正確,因爲本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。除非補充契約中另有規定,否則特此證明的票據將僅以2,000美元的面額和1,000美元的任何更大整數倍數發行和轉讓。除非補充契約另有規定,否則任何試圖轉讓、出售或以其他方式處置面額低於1,000美元的紙幣的票據均應被視爲無效,不具有任何法律效力。出於任何目的,包括但不限於收到此類票據的付款,任何此類受讓人均不應被視爲此類票據的持有人,此類受讓人應被視爲對此類票據沒有任何利益。


 
CenterPoint ENERGY, INC. 7.000% 固定至固定利率初級次級票據系列 A,2055 年到期日期:2024 年 8 月 14 日編號 R-1 CUSIP 編號:15189萬億元 BH9 註冊持有人:CEDE & CO.ISIN 編號:US15189TBH95 CenterPoint ENERGY, INC. 是一家根據德克薩斯州法律正式組建和存在的公司(以下簡稱 「公司」,該術語包括契約下的任何繼任者),對於收到的價值,特此承諾向上述註冊持有人支付2055年2月15日所附本附註中規定的本金(「系列」 到期日”),並向其支付(視本文規定延期)(i)起付利息包括截至2030年2月15日的最初發行日期,但不包括2030年2月15日,年利率爲7.000%,以及(ii)在每個A系列利息重置期內自2030年2月15日起,年利率等於截至最近重置利息決定日的五年期國債利率,外加3.254%。根據補充契約(定義見本契約)的公司延期支付利息的權利,從2025年2月15日(「利息支付日期」)開始,每半年在2月15日和8月15日拖欠利息,直到本金支付或可供支付。如果延期支付或以其他方式未支付利息,則在法律允許的範圍內,利息將累積並複利,直到以與票據(定義見本文的反面)的利率相同的利率支付。根據票據條款的允許,如果在贖回日之前延期支付或以其他方式未支付利息,則在法律允許的範圍內,利息將累積和複利,直到按與票據的利率相同的利率支付。任何時期的應付利息金額將根據一個包含十二個30天月份的360天年度計算,對於少於一個完整日曆月的任何期間,將根據該期間的實際經過天數計算。在利息支付日應付的利息將在利息支付日之前的常規記錄日營業結束時支付給以本票據名義註冊的人;前提是A系列到期日的應付利息將支付給應付本金的人。任何未按時支付或按規定支付且未按下文所述延期支付的此類利息將立即停止在該定期記錄日支付給持有人,並且可以 (i) 支付給本票據(或在登記轉讓或交換時發行的任何票據)在營業結束時以其名義登記的人,該人是根據第3.07節確定的支付此類違約利息的記錄日期基本契約或 (ii) 隨時以與基本契約不一致的任何其他合法方式進行證券交易所的要求(如果有),以及該交易所可能要求的通知。就票據的任何利息支付日而言,「常規記錄日期」 將爲營業結束日


 
緊接適用的2月15日或8月15日利息支付日之前的2月1日或8月1日(無論該日是否爲工作日)。如果票據的利息支付日或A系列到期日或公司需要購買票據的日期(如果有)不是工作日,則相應的款項將在下一個工作日支付,並且不得因此類延遲而累積或支付任何利息。本票據可在賓夕法尼亞州匹茲堡的付款代理辦公室出示以支付本金和利息;但是,公司可以選擇通過支票支付本票的利息,支票的利息可以郵寄到證券登記冊上顯示的地址,也可以通過電匯到有權獲得該票據的人指定的帳戶來支付。本票據的本金和利息應以美利堅合衆國的硬幣或貨幣支付,因爲付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。「計算代理人」 是指公司、公司選定的公司關聯公司或公司指定的任何其他公司,在每種情況下,均由公司自行決定充當票據的計算代理人。「五年期國債利率」 是指截至任何重置利息確定日,活躍交易的五年期美國國債經固定到期日調整後的收益率平均值,該收益率顯示在最近五個工作日的 「美國國債固定到期日」 標題下。如果無法根據前一句話確定五年期國庫利率,則計算機構在諮詢其認爲與上述任何計算方法相似的來源或其認爲合理的估算五年期國債利率的來源後,將自行決定五年期國庫利率,前提是如果計算機構確定存在行業公認的後續五年國債利率,則計算代理將使用此類繼任利率。如果計算機構根據上述規定確定了替代基準利率或繼任基準利率,則計算機構可自行決定工作日慣例、「工作日」 的定義和重置利息確定日期,以及計算此類替代或繼任基準利率所需的任何其他相關方法,包括使此類替代或繼任基準利率與五年期國債利率相當所需的任何調整係數,其方式應符合行業公認慣例以換取此類替代品或後續基準利率。「H.15」 是指指定的每日統計數據,或計算機構自行決定由聯邦儲備系統理事會發布的任何後續出版物。「利息支付期」 是指從利息支付日到下一個下一個利息支付日(包括在內)的半年期限,但不包括下一個利息支付日,第一個利息支付日除外,該期限從2024年8月14日開始,包括從2024年8月14日起至2025年2月15日,但不包括2025年2月15日。


 
「A輪重置日期」 是指2030年2月15日,且每個日期均爲前一個A輪重置日期的五週年紀念日。「A系列利息重置期」 是指從2030年2月15日起至但不包括下一個A系列重置日期的期限,以及此後從每個A系列重置日期起至但不包括下一個A系列重置日期或到期日或贖回日期(視情況而定)的每個時期。「最近的H.15」 是指在適用的重置利息確定日營業結束之前公佈的時間最接近的H.15。對於任何A系列利息重置期,「重置利息決定日」 是指該A系列利息重置期開始前兩個工作日的那一天。只要本系列票據的違約事件沒有發生並且仍在繼續,公司有權一次或多次推遲支付本證券的全部或部分當期和應計利息,將利息支付期延長至最多連續二十 (20) 個利息支付期(每個期限,從本應支付第一筆此類利息之日開始),即 「可選延期」 時期”)。如果票據違約事件(如補充契約所規定)已經發生且仍在繼續,則公司不得選擇推遲支付利息;前提是延期支付利息不得延期至A系列到期日之後或在利息支付日前一天以外的一天結束。根據契約的規定,票據將繼續累計利息,延期利息支付將按等於當時適用於票據的利率每半年累積額外利息,包括在法律允許的範圍內,遞延利息的利息(「複利」)。在可選延期期內不得到期和支付任何利息,除非在該可選延期期結束時或在此可選延期期內兌換本票據時。在任何可選延期期終止之前,只要沒有發生違約事件並且沒有持續下去,公司就可以通過延長此類可選延期限來進一步推遲利息支付;前提是此類可選延期以及所有此類先前和進一步延期的利息支付期在任何時候都不得超過連續二十(20)個利息支付期或延期到期日之後。在任何可選延期期(即利息支付日)終止後,公司應向在該利息支付日的定期記錄日登記本票據的人支付本票據的所有應計和未付利息,包括任何複利,前提是在A系列到期日或任何稅收事件贖回日應付的本證券的應計和未付利息,包括任何複利,將支付給該人誰應支付本金。一旦公司支付了本票據的所有應計和未付利息,包括任何複利,便有權再次按上述方式延期支付本票據的利息。


 
公司可以在收到不少於10天或超過60天的通知後全部或部分贖回A系列票據,其贖回價格等於所贖回的A系列票據本金的100%加上但不包括贖回日期 (i) 的期限內的任何一天,從第一個A系列重置日期之前的90天開始,結束於第一個A系列重置日期(包括第一個)內的任何一天以及 (ii) 在第一個A輪重置日期之後,在任何利息支付日當天。此外,在稅收事件(定義見下文)發生後,公司可以選擇通過公司或代表公司根據契約交付的贖回通知(下文另有規定除外),全部但不部分贖回A系列票據,贖回價格等於:(1) 被贖回票據本金的100%加上 (2)) 截至該稅務事件兌換日的應計和未付利息(包括任何複利)(如果有)。「稅務事件」 是指公司收到的在這些問題上經驗的國家認可的會計師事務所或法律顧問的書面意見,其大意是:(a) 對美國或其任何政治分支機構或稅務機關的法律或條約,或這些法律或條約下的任何法規的任何修訂、澄清或變更,包括任何已宣佈的潛在變化;(b) 行政行動,即任何司法行動決定或任何官方行政聲明, 裁決, 監管程序,通知或公告,包括意圖發佈或通過任何行政聲明、裁決、監管程序或規章的任何通知或公告;(c) 對任何行政行動或司法決定的任何修正、澄清或變更或對任何行政行動或司法決定的解釋,或對不同於先前普遍接受的立場的行政行動或司法決定規定的立場的任何解釋或聲明,在每種情況下均由任何立法機構、法院、政府作出權威機構或監管機構,無論該修正案、澄清或變更是以何時或以何種方式提出或公佈的;或 (d) 就公司或其任何子公司的審計以書面形式提出的威脅性質疑,或對通過發行與本系列票據基本相似的證券籌集資金的任何其他納稅人以書面形式提出的公開的威脅性質疑,該修正案、澄清或變更是有效或生效的已採取行政行動或採取司法行動決定、解釋或聲明已發佈或威脅質疑在2024年8月12日之後被斷言或爲公衆所知,公司在本系列證券上應付的利息不可扣除,或者公司在90天內無法出於美國聯邦所得稅目的全部或部分扣除的風險不大。


 
此外,本系列票據可在評級機構事件(定義見下文)發生後,通過公司或代表公司根據契約交付的贖回通知進行全部但不部分贖回,贖回價格等於本系列此類證券本金的102% 加上應計和未付利息(包括任何複利),但不包括此類稅務事件兌換日期。「評級機構事件」 是指截至任何日期,證券股權信貸分配方法的變更、澄清或修改,例如任何國家認可的統計評級組織根據《交易法》第3 (a) (62) 條(或其任何後續條款)發佈的票據,該機構隨後公佈公司(及其任何繼任者,「評級機構」)的評級,(i) 該方法於8月生效 2024 年 12 月 12 日,對於任何在 8 月公佈公司評級的評級機構而言2024 年 12 月 12 日或 (ii) 就任何於 2024 年 8 月 12 日首次公佈公司評級的評級機構而言,此類方法在該評級機構首次公佈公司評級之日起生效(第 (i) 或 (ii) 條均爲 「當前方法」),這導致 (a) 特定級別股權信貸的相關時間縮短如果不修改、澄清或修訂現行方法,或 (b) 較低的權益信貸,該評級機構的票據本來可以生效(該評級機構在變更、澄清或修正之日分配給票據的股權信貸(不超過該評級機構在未改變、澄清或修正現行方法的情況下本應分配給票據的股權信貸),但以較低的金額爲限。按照契約中規定的範圍和方式,本票據所證明的公司債務,包括本票據的本金和利息,在償付權中屬於公司對公司優先債務持有人的義務的次要和次要債務,本票據的每位持有人接受本票據即表示同意並應受契約的此類條款和所有其他條款的約束契約。特此提及本說明反面載列的本說明中的其他條款,無論出於何種目的,這些進一步條款的效力應與本說明中規定的效果相同。如果本說明的規定與契約的條款之間存在任何不一致之處,則應以契約的條款爲準。在契約下的受託人的授權簽字人手動或電子簽署本附註的認證證書之前,本票據無權獲得契約下的任何利益,也無權在任何目的下生效或成爲強制性的。


 
爲此,CenterPoint ENERGY, INC. 促成了該儀器的正式執行,以昭信守。日期:2024 年 8 月 14 日 CenterPoint ENERGY, INC.作者:姓名:克里斯托弗·福斯特職稱:執行副總裁兼首席財務官證人:姓名:文森特·默卡爾迪職稱:秘書


 
受託人的認證證書這是此處指定系列證券中的一種,在內文提及的契約中提及。紐約銀行梅隆信託公司,全國協會作爲受託人日期:2024 年 8 月 14 日作者:授權簽署人


 
反向註釋本證券是公司正式授權發行的證券(以下簡稱 「證券」)之一,根據截至2024年8月14日公司與紐約銀行梅隆信託公司全國協會簽訂的初級次級次級契約(「基礎契約」)發行和發行,該契約經2024年8月14日補充契約的補充和修訂公司與受託人之間簽訂的協議(「補充契約」,以及基礎契約,視其後情況而定)不時補充或修訂,即 「契約」)。特此提及契約,以說明公司、受託人和票據持有人(「持有人」 或 「持有人」 一詞指註冊持有人或註冊持有人)各自的權利、權利限制、義務和豁免。該證券是本文正面指定的系列之一(「票據」),本金總額限制爲美元。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的相應含義。這些票據不受任何償債基金的運作,除非補充契約中另有規定,否則在A系列到期日之前,票據的持有人不能選擇償還。如果契約中定義的違約事件已經發生並仍在繼續,則可以申報所有票據的本金,並在該聲明後按契約中規定的方式、效力和條件到期和付款。公司不會就任何稅款、評估或政府費用向任何持有人支付任何額外款項。除其中規定的某些例外情況外,該契約允許公司和受託人在未發行票據本金不少於多數的持有人同意的情況下修改契約,並修改公司的權利和義務以及票據持有人的權利。該契約還包含允許當時已發行票據本金中特定百分比的持有人代表所有未償還票據的持有人免除公司對契約某些條款的遵守的條款,幷包含允許在某些情況下持有特定本金百分比的未償還票據的持有人代表所有票據持有人放棄契約下過去某些違約條款的規定及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本票據以及本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有決定性和約束力,無論本票據中是否註明了此類同意或棄權。根據契約的規定,在遵守契約條款的前提下,任何票據持有人均無權憑藉契約或利用契約的任何條款提起任何訴訟,


 
根據契約、根據或與契約有關的衡平或法律訴訟或爲指定接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施而提起訴訟或提起訴訟,除非該持有人事先已按照契約的規定向受託人發出違約事件及其持續的書面通知,而且除非持有人在未償還時所有證券的總本金總額不少於33%(被視爲一類)應向受託管理人提出書面要求提起此類訴訟、訴訟或根據契約以受託人的名義行事,並應向受託管理人提供其可能要求的合理賠償,以彌補由此產生的費用、費用和負債,受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內,應忽視或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟,並且不得向受託人下達任何與此類書面請求不一致的指示根據基本契約第 5.12 節受託人;不言而喻,而且,每張票據的接受者和持有人與其他所有接受者和持有人以及受託人明確承諾,任何一個或多個票據持有人均無權以任何方式或利用本契約的任何條款影響、干擾或損害任何其他此類證券持有人的權利,或獲得或尋求獲得對任何其他此類持有人的優先權或優惠,或執行契約下的任何權利,除非按照契約規定的方式行使契約下的任何權利,並且爲了獲得平等、應課稅和共同的利益所有證券持有人。爲了保護和執行補充契約第3.05節的規定,每位持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法可能給予的救濟。在公司與票據持有人之間,契約中包含的任何內容均無意或不會損害公司向此類持有人支付此類票據的本金和利息的義務,該義務是絕對和無條件的,均符合票據的條款,或者旨在或應影響除票據以外的此類持有人和債權人的相對權利。公司優先債務的持有人,此處或其中的任何內容均不得阻止受託人或任何證券的持有人在契約違約時不得行使適用法律允許的所有補救措施,但根據補充契約第七條,公司優先債務持有人就行使任何此類補救措施時獲得的現金、財產或證券享有的權利(如果有)。根據契約的規定,在契約中規定的某些限制的前提下,本票據的轉讓可以在公司或其代理人爲此目的設立的辦公室進行轉讓登記,在證券登記冊上登記,由本票據持有人或其正式書面授權的律師正式認可,或附有本票據持有人或其律師正式簽署的形式令公司和證券登記處滿意的書面轉讓文書書面授權,但沒有支付除足以向公司償還任何稅款或其他相關政府費用的款項以外的任何費用。在進行任何此類轉讓登記後,將向受讓人發行一張或多張新的、具有相同本金總額的法定面額或面額的票據,以此作爲交換。


 
不得爲任何轉讓或交換登記收取任何服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何稅款或其他政府費用的款項。公司同意,接受本票據或本票據的受益權益,即表示本票據的每位持有人以及任何在本票據中獲得受益權益的個人均同意,出於美國聯邦、州和地方稅收的目的,將本票據視爲債務。在到期提交本票據轉讓登記之前,公司、受託人以及公司的任何代理人或受託人可以將以本票據名義在本系列證券登記冊上註冊本票據的人視爲本票據的絕對所有者(無論本票據是否逾期,無論本票據是否逾期,無論此處是否已註明所有權或其他書面形式),以接收本票據主體的付款或代其付款,以及,在不違反本協議正文規定的前提下,本協議應付利息和所有其他利息目的;任何相反通知均不影響公司、受託人或任何此類代理人。無論是根據任何章程、法規還是法規,對於本票據本票據的本金或利息,或者根據本票據或其他方式,或基於契約或與契約有關的任何索賠,無論是過去、現在還是將來,對本票據的本金或利息的支付,均不得追索本票據的本金或利息,或通過執行任何評估或罰款或其他方式,所有這些責任均爲接受本協議並作爲其一部分承擔的責任對本問題的考慮,明確放棄並予以釋放。本票據應被視爲根據紐約州法律簽訂的合同,無論出於何種目的,均應受該州法律的管轄和解釋。


 
根據收到的價值進行轉讓,下列簽署人特此出售並轉讓給(請插入社會保障或其他受讓人的識別號碼)請打印或打字姓名和地址,包括信中受讓人的郵政編碼及其下的所有權利,特此不可撤銷地構成和委託代理人在公司賬簿上轉讓上述票據,並在場所擁有全部替代權。日期:注意:本轉讓的簽名必須與每份文件正面所寫的姓名一致,不得進行任何修改或放大,也不得作任何改動


 
本票據的增減時間表本票據的初始本金額爲:$ 全球票據本金變動日期本金的變動本金減少或增加本票據的本金額以及減少或增加本票據剩餘本金的原因受託人授權官員簽名


 
附錄b 2055年到期的6.850%固定至固定利率初級次級票據的表格b系列本票據是下文所述契約所指的全球票據,以存託人或存託機構提名人的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下,本票據才可以兌換爲以存託人或其指定人以外的人名義註冊的票據,除非在有限的情況下,否則本票據的轉讓(存管機構將本票據作爲一個整體轉讓給存管機構被提名人或由保管人提名人向存管人或其他保管機構提名人轉讓本票據除外)均不得登記。除非本證書由存託信託公司的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兌換或付款登記,並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或存託信託公司授權代表要求的其他名稱,以及向CEDE & CO. 支付的任何款項,個人出於價值或其他目的進行的任何轉讓、質押或其他用途均屬不正確,因爲本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此處擁有權益。除非補充契約中另有規定,否則特此證明的票據將僅以2,000美元的面額和1,000美元的任何更大整數倍數發行和轉讓。除非補充契約另有規定,否則任何試圖轉讓、出售或以其他方式處置面額低於1,000美元的紙幣的票據均應被視爲無效,不具有任何法律效力。出於任何目的,包括但不限於收到此類票據的付款,任何此類受讓人均不應被視爲此類票據的持有人,此類受讓人應被視爲對此類票據沒有任何利益。


 
CenterPoint ENERGY, INC. 6.850% 固定至固定利率初級次級票據,b系列,2055年到期日期:2024年8月14日編號 R-1 CUSIP 編號:15189萬億元 BJ5 註冊持有人:CEDE & CO.ISIN 編號:US15189TBJ51 CenterPoint ENERGY, INC. 是一家根據德克薩斯州法律正式組建和存在的公司(以下簡稱 「公司」,該術語包括契約下的任何繼任者),對於收到的價值,特此承諾向上述註冊持有人支付2055年2月15日本附註中規定的本金(「系列」)b) 到期日”),並向其支付(視本協議規定延期)(i)自和起付利息包括截至2035年2月15日的最初發行日期,但不包括2035年2月15日,年利率爲6.850%,以及(ii)在每個b輪利息重置期內自2035年2月15日起,年利率等於截至最近重置利息決定日的五年期國債利率,外加2.946%。根據補充契約(定義見本契約)的公司延期支付利息的權利,從2025年2月15日(「利息支付日期」)開始,每半年在2月15日和8月15日拖欠利息,直到本金支付或可供支付。如果延期支付或以其他方式未支付利息,則在法律允許的範圍內,利息將累積並複利,直到以與票據(定義見本文的反面)的利率相同的利率支付。根據票據條款的允許,如果在贖回日之前延期支付或以其他方式未支付利息,則在法律允許的範圍內,利息將累積和複利,直到按與票據的利率相同的利率支付。任何時期的應付利息金額將根據一個包含十二個30天月份的360天年度計算,對於少於一個完整日曆月的任何期間,將根據該期間的實際經過天數計算。在利息支付日應付的利息將在利息支付日之前的常規記錄日營業結束時支付給以本票據名義註冊的人;前提是b系列到期日的應付利息將支付給應付本金的人。任何未按時支付或按規定支付且未按下文所述延期支付的此類利息將立即停止在該定期記錄日支付給持有人,並且可以 (i) 支付給本票據(或在登記轉讓或交換時發行的任何票據)在營業結束時以其名義登記的人,該人是根據第3.07節確定的支付此類違約利息的記錄日期基本契約或 (ii) 隨時以與基本契約不一致的任何其他合法方式證券交易所的要求(如果有),以及該交易所可能要求的通知。就票據的任何利息支付日而言,「常規記錄日期」 將爲營業結束日


 
緊接適用的2月15日或8月15日利息支付日之前的2月1日或8月1日(無論該日是否爲工作日)。如果票據的利息支付日或b系列到期日或公司需要購買票據的日期(如果有)不是工作日,則適用的款項將在下一個工作日支付,並且不得因此類延遲而累積或支付任何利息。本票據可在賓夕法尼亞州匹茲堡的付款代理辦公室出示以支付本金和利息;但是,公司可以選擇通過支票支付本票的利息,支票的利息可以郵寄到證券登記冊上顯示的地址,也可以通過電匯到有權獲得該票據的人指定的帳戶來支付。本票據的本金和利息應以美利堅合衆國的硬幣或貨幣支付,因爲付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。「計算代理人」 是指公司、公司選定的公司關聯公司或公司指定的任何其他公司,在每種情況下,均由公司自行決定充當票據的計算代理人。「五年期國債利率」 是指截至任何重置利息確定日,活躍交易的五年期美國國債經固定到期日調整後的收益率平均值,該收益率顯示在最近五個工作日的 「美國國債固定到期日」 標題下。如果無法根據前一句話確定五年期國庫利率,則計算機構在諮詢其認爲與上述任何計算方法相似的來源或其認爲合理的估算五年期國債利率的來源後,將自行決定五年期國庫利率,前提是如果計算機構確定存在行業公認的後續五年國債利率,則計算代理將使用此類繼任利率。如果計算機構根據上述規定確定了替代基準利率或繼任基準利率,則計算機構可自行決定工作日慣例、「工作日」 的定義和重置利息確定日期,以及計算此類替代或繼任基準利率所需的任何其他相關方法,包括使此類替代或繼任基準利率與五年期國債利率相當所需的任何調整係數,其方式應符合行業公認慣例以換取此類替代品或後續基準利率。「H.15」 是指指定的每日統計數據,或計算機構自行決定由聯邦儲備系統理事會發布的任何後續出版物。「利息支付期」 是指從利息支付日到下一個下一個利息支付日(包括在內)的半年期限,但不包括下一個利息支付日,第一個利息支付日除外,該期限從2024年8月14日開始,包括從2024年8月14日起至2025年2月15日,但不包括2025年2月15日。


 
「b系列重置日期」 是指2035年2月15日,且每個日期均爲前一輪b系列重置日期的五週年紀念日。「b系列利息重置期」 是指從2035年2月15日起(含當日)至但不包括下一個b系列重置日期,以及此後從每個b系列重置日期起至但不包括下一個b系列重置日期或到期日或贖回日期(視情況而定)的每個時段。「最近的H.15」 是指在適用的重置利息確定日營業結束之前公佈的時間最接近的H.15。對於任何b系列利息重置期,「重置利息確定日期」 是指該b系列利息重置期開始前兩個工作日的那一天。只要本系列票據的違約事件沒有發生並且仍在繼續,公司有權一次或多次推遲支付本證券的全部或部分當期和應計利息,將利息支付期延長至最多連續二十 (20) 個利息支付期(每個期限,從本應支付第一筆此類利息之日開始),即 「可選延期」 時期”)。如果票據違約事件(如補充契約所規定)已經發生且仍在繼續,則公司不得選擇延期支付利息;前提是延期支付利息不得延期至b系列到期日之後或在利息支付日前一天以外的一天結束。根據契約的規定,票據將繼續累計利息,延期利息支付將按等於當時適用於票據的利率每半年累積額外利息,包括在法律允許的範圍內,遞延利息的利息(「複利」)。在可選延期期內不得到期和支付任何利息,除非在該可選延期期結束時或在此可選延期期內兌換本票據時。在任何可選延期期終止之前,只要沒有發生任何違約事件並且沒有持續下去,公司就可以通過延長此類可選延期限來進一步推遲利息支付;前提是此類可選延期以及所有此類先前和進一步延期的利息支付期在任何時候都不得超過連續二十(20)個利息支付期或延期到期日之後。在任何可選延期期(應爲利息支付日)終止後,公司應向在該利息支付日的定期記錄日以本票據名義登記的人支付本票據的所有應計和未付利息,包括任何複利,前提是在b系列到期日或任何稅收事件贖回日應付的本證券的應計和未付利息,包括任何複利,將支付給該人誰應支付本金。一旦公司支付了本票據的所有應計和未付利息,包括任何複利,便有權再次按上述方式延期支付本票據的利息。


 
公司可以在收到不少於10天或超過60天的通知後全部或部分贖回b系列票據,其贖回價格等於所贖回的b系列票據本金的100%加上應計和未付利息,但不包括贖回日期 (i) 的期限內的任何一天,從第一個b系列重置日期之前的90天開始,結束於第一個b系列重置日期(包括第一個)中的任何一天以及(ii)在第一個b系列重置日期之後,在任何利息支付期內。此外,在稅收事件(定義見下文)發生後,公司可以選擇通過公司或代表公司根據契約交付的贖回通知(下文另有規定除外),全部但不部分贖回b系列票據,贖回價格等於:(1) 被贖回票據本金的100%加上 (2)) 截至該稅務事件兌換日的應計和未付利息(包括任何複利)(如果有)。「稅務事件」 是指公司收到的在這些問題上經驗的國家認可的會計師事務所或法律顧問的書面意見,其大意是:(a) 對美國或其任何政治分支機構或稅務機關的法律或條約,或這些法律或條約下的任何法規的任何修訂、澄清或變更,包括任何已宣佈的潛在變化;(b) 行政行動,即任何司法行動決定或任何官方行政聲明, 裁決, 監管程序,通知或公告,包括意圖發佈或通過任何行政聲明、裁決、監管程序或規章的任何通知或公告;(c) 對任何行政行動或司法決定的任何修正、澄清或變更或對任何行政行動或司法決定的解釋,或對不同於先前普遍接受的立場的行政行動或司法決定規定的立場的任何解釋或聲明,在每種情況下均由任何立法機構、法院、政府作出權威機構或監管機構,無論該修正案、澄清或變更是以何時或以何種方式提出或公佈的;或 (d) 就公司或其任何子公司的審計以書面形式提出的威脅性質疑,或對通過發行與本系列票據基本相似的證券籌集資金的任何其他納稅人以書面形式提出的公開的威脅性質疑,該修正案、澄清或變更是有效或生效的已採取行政行動或採取司法行動決定、解釋或聲明已發佈或威脅質疑在2024年8月12日之後被斷言或爲公衆所知,公司在本系列證券上應付的利息不可扣除,或者公司在90天內無法出於美國聯邦所得稅目的全部或部分扣除的風險不大。


 
此外,本系列票據可在評級機構事件(定義見下文)發生後,通過公司或代表公司根據契約交付的贖回通知進行全部但不部分贖回,贖回價格等於本系列此類證券本金的102% 加上應計和未付利息(包括任何複利),但不包括此類稅務事件兌換日期。「評級機構事件」 是指截至任何日期,證券股權信貸分配方法的變更、澄清或修改,例如任何國家認可的統計評級組織根據《交易法》第3 (a) (62) 條(或其任何後續條款)發佈的票據,該機構隨後公佈公司(及其任何繼任者,「評級機構」)的評級,(i) 該方法於8月生效 2024 年 12 月 12 日,對於任何在 8 月公佈公司評級的評級機構而言2024 年 12 月 12 日或 (ii) 就任何於 2024 年 8 月 12 日首次公佈公司評級的評級機構而言,此類方法在該評級機構首次公佈公司評級之日起生效(第 (i) 或 (ii) 條均爲 「當前方法」),這導致 (a) 特定級別股權信貸的相關時間縮短如果不修改、澄清或修訂現行方法,或 (b) 較低的權益信貸,該評級機構的票據本來可以生效(該評級機構在變更、澄清或修正之日分配給票據的股權信貸(不超過該評級機構在未改變、澄清或修正現行方法的情況下本應分配給票據的股權信貸),但以較低的金額爲限。按照契約中規定的範圍和方式,本票據所證明的公司債務,包括本票據的本金和利息,在償付權中屬於公司對公司優先債務持有人的義務的次要和次要債務,本票據的每位持有人接受本票據即表示同意並應受契約的此類條款和所有其他條款的約束契約。特此提及本說明反面載列的本說明中的其他條款,無論出於何種目的,這些進一步條款的效力應與本說明中規定的效果相同。如果本說明的規定與契約的條款之間存在任何不一致之處,則應以契約的條款爲準。在契約下的受託人的授權簽字人手動或電子簽署本附註的認證證書之前,本票據無權獲得契約下的任何利益,也無權在任何目的下生效或成爲強制性的。


 
爲此,CenterPoint ENERGY, INC. 促成了該儀器的正式執行,以昭信守。日期:2024 年 8 月 14 日 CenterPoint ENERGY, INC.作者:姓名:克里斯托弗·福斯特職稱:執行副總裁兼首席財務官證人:姓名:文森特·默卡爾迪職稱:秘書


 
受託人的認證證書這是此處指定系列證券中的一種,在內文提及的契約中提及。紐約銀行梅隆信託公司,全國協會作爲受託人日期:2024 年 8 月 14 日作者:授權簽署人


 
反向註釋本證券是公司正式授權發行的證券(以下簡稱 「證券」)之一,根據截至2024年8月14日公司與紐約銀行梅隆信託公司全國協會簽訂的初級次級次級契約(「基礎契約」)發行和發行,該契約經2024年8月14日補充契約的補充和修訂公司與受託人之間簽訂的協議(「補充契約」,以及基礎契約,視其後情況而定)不時補充或修訂,即 「契約」)。特此提及契約,以說明公司、受託人和票據持有人(「持有人」 或 「持有人」 一詞指註冊持有人或註冊持有人)各自的權利、權利限制、義務和豁免。該證券是本文正面指定的系列之一(「票據」),本金總額限制爲美元。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予的相應含義。這些票據不受任何償債基金的運作約束,除非補充契約中另有規定,否則在b系列到期日之前,票據的持有人不能選擇償還。如果契約中定義的違約事件已經發生並仍在繼續,則可以申報所有票據的本金,並在該聲明後按契約中規定的方式、效力和條件到期和付款。公司不會就任何稅款、評估或政府費用向任何持有人支付任何額外款項。除其中規定的某些例外情況外,該契約允許公司和受託人在未發行票據本金不少於多數的持有人同意的情況下修改契約,並修改公司的權利和義務以及票據持有人的權利。該契約還包含允許當時已發行票據本金中特定百分比的持有人代表所有未償還票據的持有人免除公司對契約某些條款的遵守的條款,幷包含允許在某些情況下持有特定本金百分比的未償還票據的持有人代表所有票據持有人放棄契約下過去某些違約條款的規定及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本票據以及本票據轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有決定性和約束力,無論本票據中是否註明了此類同意或棄權。根據契約的規定,在遵守契約條款的前提下,任何票據持有人均無權憑藉契約或利用契約的任何條款提起任何訴訟,


 
根據契約、根據或與契約有關的衡平或法律訴訟或爲指定接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施而提起訴訟或提起訴訟,除非該持有人事先已按照契約的規定向受託人發出違約事件及其持續的書面通知,而且除非持有人在未償還時所有證券的總本金總額不少於33%(被視爲一類)應向受託管理人提出書面要求提起此類訴訟、訴訟或根據契約以受託人的名義行事,並應向受託管理人提供其可能要求的合理賠償,以彌補由此產生的費用、費用和負債,受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內,應忽視或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟,並且不得向受託人下達任何與此類書面請求不一致的指示根據基本契約第 5.12 節受託人;不言而喻,而且,每張票據的接受者和持有人與其他所有接受者和持有人以及受託人明確承諾,任何一個或多個票據持有人均無權以任何方式或利用本契約的任何條款影響、干擾或損害任何其他此類證券持有人的權利,或獲得或尋求獲得對任何其他此類持有人的優先權或優惠,或執行契約下的任何權利,除非按照契約規定的方式行使契約下的任何權利,並且爲了獲得平等、應課稅和共同的利益所有證券持有人。爲了保護和執行補充契約第3.05節的規定,每位持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法可能給予的救濟。在公司與票據持有人之間,契約中包含的任何內容均無意或不會損害公司向此類持有人支付此類票據的本金和利息的義務,該義務是絕對和無條件的,均符合票據的條款,或者旨在或應影響除票據以外的此類持有人和債權人的相對權利。公司優先債務的持有人,此處或其中的任何內容均不得阻止受託人或任何證券的持有人在契約違約時不得行使適用法律允許的所有補救措施,但根據補充契約第七條,公司優先債務持有人就行使任何此類補救措施時獲得的現金、財產或證券享有的權利(如果有)。根據契約的規定,在契約中規定的某些限制的前提下,本票據的轉讓可以在公司或其代理人爲此目的設立的辦公室進行轉讓登記,在證券登記冊上登記,由本票據持有人或其正式書面授權的律師正式認可,或附有本票據持有人或其律師正式簽署的形式令公司和證券登記處滿意的書面轉讓文書書面授權,但沒有支付除足以向公司償還任何稅款或其他相關政府費用的款項以外的任何費用。在進行任何此類轉讓登記後,將向受讓人發行一張或多張新的、具有相同本金總額的法定面額或面額的票據,以此作爲交換。


 
不得爲任何轉讓或交換登記收取任何服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何稅款或其他政府費用的款項。公司同意,接受本票據或本票據的受益權益,即表示本票據的每位持有人以及任何在本票據中獲得受益權益的個人均同意,出於美國聯邦、州和地方稅收的目的,將本票據視爲債務。在到期提交本票據轉讓登記之前,公司、受託人以及公司的任何代理人或受託人可以將以本票據名義在本系列證券登記冊上註冊本票據的人視爲本票據的絕對所有者(無論本票據是否逾期,無論本票據是否逾期,無論此處是否已註明所有權或其他書面形式),以接收本票據主體的付款或代其付款,以及,在不違反本協議正文規定的前提下,本協議應付利息和所有其他利息目的;任何相反通知均不影響公司、受託人或任何此類代理人。無論是根據任何章程、法規還是法規,對於本票據本票據的本金或利息,或者根據本票據或其他方式,或基於契約或與契約有關的任何索賠,無論是過去、現在還是將來,對本票據的本金或利息的支付,均不得追索本票據的本金或利息,或通過執行任何評估或罰款或其他方式,所有這些責任均爲接受本協議並作爲其一部分承擔的責任對本問題的考慮,明確放棄並予以釋放。本票據應被視爲根據紐約州法律簽訂的合同,無論出於何種目的,均應受該州法律的管轄和解釋。


 
根據收到的價值進行轉讓,下列簽署人特此出售並轉讓給(請插入社會保障或其他受讓人的識別號碼)請打印或打字姓名和地址,包括信中受讓人的郵政編碼及其下的所有權利,特此不可撤銷地構成和委託代理人在公司賬簿上轉讓上述票據,並在場所擁有全部替代權。日期:注意:本轉讓的簽名必須與每份文件正面所寫的姓名一致,不得進行任何修改或放大,也不得作任何改動。


 
本票據的增減時間表本票據的初始本金額爲:$ 全球票據本金變動日期本金的變動本金減少或增加本票據的本金額以及減少或增加本票據剩餘本金的原因受託人授權官員簽名


 
IN WITNESS WHEREOF, CENTERPOINT ENERGY, INC. has caused this instrument to be duly executed. Dated: August 14, 2024 CENTERPOINT ENERGY, INC. By: Name: Christopher A. Foster Title: Executive Vice President and Chief Financial Officer Attest: Name: Vincent A. Mercaldi Title: Secretary


 
TRUSTEE’S CERTIFICATE OF AUTHENTICATION This is one of the Securities, of the series designated herein, referred to in the within- mentioned Indenture. THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION As Trustee Dated: August 14, 2024 By: Authorized Signatory


 
REVERSE OF NOTE This Security is one of a duly authorized issue of securities of the Company (herein called the 「Securities」), issued and to be issued pursuant to the Junior Subordinated Indenture (the 「Base Indenture」), dated as of August 14, 2024, between the Company and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as supplemented and amended by the Supplemental Indenture dated as of August 14, 2024 by and between the Company and the Trustee (the 「Supplemental Indenture」, and together with the Base Indenture, as it may be hereafter supplemented or amended from time to time, the 「Indenture」). Reference is hereby made to the Indenture for a statement of the respective rights, limitations of rights, duties and immunities thereunder of the Company, the Trustee and the Holders (the word 「Holder」 or 「Holders」 meaning the registered holder or registered holders) of the Notes. This Security is one of the series designated on the face hereof (the 「Notes」) which is limited in aggregate principal amount to $ . Capitalized terms used herein but not defined herein shall have the respective meanings assigned thereto in the Indenture. The Notes are not subject to the operation of any sinking fund and, except as set forth in the Supplemental Indenture, are not repayable at the option of a Holder thereof prior to the Series A Maturity Date. In the case an Event of Default, as defined in the Indenture, shall have occurred and be continuing, the principal of all of the Notes may be declared, and upon such declaration shall become, due and payable, in the manner, with the effect and subject to the conditions provided in the Indenture. The Company will not pay any additional amounts to any Holder in respect of any tax, assessment or governmental charge. The Indenture permits, with certain exceptions as therein provided, the amendment thereof and the modification of the rights and obligations of the Company and the rights of the Holders of the Notes by the Company and the Trustee with the consent of the Holders of not less than a majority in principal amount of the Notes outstanding. The Indenture also contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount of the Notes at the time outstanding, on behalf of the Holders of all outstanding Notes, to waive compliance by the Company with certain provisions of the Indenture, and contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount in certain instances of the outstanding Notes, to waive on behalf of all of the Holders of Notes, certain past defaults under the Indenture and their consequences. Any such consent or waiver by the Holder of this Note shall be conclusive and binding upon such Holder and upon all future Holders of this Note and of any Note issued upon the registration of transfer hereof or in exchange herefor or in lieu hereof, whether or not notation of such consent or waiver is made upon this Note. As provided in and subject to the provisions of the Indenture, no Holder of Notes shall have any right by virtue or by availing of any provision of the Indenture to institute any suit,


 
action or proceeding in equity or at law upon or under or with respect to the Indenture or for the appointment of a receiver or trustee, or for any other remedy hereunder, unless such holder previously shall have given to the Trustee written notice of an Event of Default and of the continuance thereof, as provided in the Indenture, and unless also the Holders of not less than 33% in aggregate principal amount of all the Securities at the time outstanding (considered as one class) shall have made written request upon the Trustee to institute such action, suit or proceeding in its own name as Trustee under the Indenture and shall have offered to the Trustee such reasonable indemnity as it may require against the costs, expenses and liabilities to be incurred therein or thereby, and the Trustee, for 60 days after its receipt of such notice, request and offer of indemnity, shall have neglected or refused to institute any such action, suit or proceeding and no direction inconsistent with such written request shall have been given to the Trustee pursuant to Section 5.12 of the Base Indenture; it being understood and intended, and being expressly covenanted by the taker and Holder of every Note with every other taker and Holder and the Trustee, that no one or more Holders of Notes shall have any right in any manner whatever by virtue or by availing of any provision of this Indenture to affect, disturb or prejudice the rights of the Holders of any other of such Securities, or to obtain or seek to obtain priority over or preference to any other such Holder, or to enforce any right under the Indenture, except in the manner therein provided and for the equal, ratable and common benefit of all Holders of Securities. For the protection and enforcement of the provisions of Section 3.05 of the Supplemental Indenture, each and every Holder and the Trustee shall be entitled to such relief as can be given either at law or in equity. Nothing contained in the Indenture is intended to or shall impair, as between the Company and the Holders of the Notes, the obligation of the Company, which is absolute and unconditional, to pay to such Holders the principal of and interest on such Notes when, where and as the same shall become due and payable, all in accordance with the terms of the Notes, or is intended to or shall affect the relative rights of such Holders and creditors of the Company other than the holders of the Senior Indebtedness of the Company, nor shall anything herein or therein prevent the Trustee or the Holder of any Security from exercising all remedies otherwise permitted by applicable law upon default under the Indenture, subject to the rights, if any, under Article VII of the Supplemental Indenture of the holders of Senior Indebtedness of the Company in respect of cash, property, or securities of the Company received upon the exercise of any such remedy. As provided in the Indenture and subject to certain limitations therein set forth, the transfer of this Note may be registered on the Security Register upon surrender of this Note for registration of transfer at the offices maintained by the Company or its agent for such purpose, duly endorsed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, or accompanied by a written instrument of transfer in form satisfactory to the Company and the Securities registrar duly executed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, but without payment of any charge other than a sum sufficient to reimburse the Company for any tax or other governmental charge incident thereto. Upon any such registration of transfer, a new Note or Notes of authorized denomination or denominations for the same aggregate principal amount will be issued to the transferee in exchange herefor.


 
No service charge shall be made for any registration of transfer or exchange, but the Company may require payment of a sum sufficient to cover any tax or other governmental charge that may be imposed in connection therewith. The Company agrees, and by acceptance of this Note or a beneficial interest in this Note, each Holder hereof and any Person acquiring a beneficial interest herein agrees, to treat this Note as indebtedness for United States federal, state and local tax purposes. Prior to due presentment for registration of transfer of this Note, the Company, the Trustee, and any agent of the Company or the Trustee may deem and treat the person in whose name this Note shall be registered upon the Security Register of this series as the absolute owner of this Note (whether or not this Note shall be overdue and notwithstanding any notation of ownership or other writing hereon) for the purpose of receiving payment of or on account of the principal hereof and, subject to the provisions on the face hereof, interest due hereon and for all other purposes; and neither the Company nor the Trustee nor any such agent shall be affected by any notice to the contrary. No recourse shall be had for the payment of the principal of or interest on this Note, or for any claim based hereon or otherwise in respect hereof, or based on or in respect of the Indenture, against any stockholder, officer, director or employee, as such, past, present or future, of the Company or of any successor person, either directly or through the Company, whether by virtue of any constitution, statute or rule of law, or by the enforcement of any assessment or penalty or otherwise, all such liability being, by the acceptance hereof and as a part of the consideration for the issue hereof, expressly waived and released. This Note shall be deemed to be a contract made under the laws of the State of New York and for all purposes shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of said State.


 
ASSIGNMENT FOR VALUE RECEIVED, the undersigned hereby sell(s) and transfer(s) unto (please insert Social Security or other identifying number of assignee) PLEASE PRINT OR TYPEWRITE NAME AND ADDRESS, INCLUDING POSTAL ZIP CODE OFASSIGNEE the within Note and all rights thereunder, hereby irrevocably constituting and appointing agent to transfer said Note on the books of the Company, with full power of substitution in the premises. Dated: NOTICE: The signature to this assignment must correspond with the name as written upon the face of the within instrument in every particular without alteration or enlargement, or any change whatever


 
SCHEDULE OF INCREASES OR DECREASES IN THIS NOTE The initial principal amount of this Note is: $ Changes to Principal Amount of Global Note Date Principal Amount by which this Note is to be Decreased or Increased and the Reason for the Decrease or Increase Remaining Principal Amount of this Note Signature of Authorized Officer of Trustee


 
EXHIBIT B FORM OF 6.850% FIXED-TO-FIXED RESET RATE JUNIOR SUBORDINATED NOTES, SERIES B, DUE 2055 THIS NOTE IS A GLOBAL NOTE WITHIN THE MEANING OF THE INDENTURE HEREINAFTER REFERRED TO AND IS REGISTERED IN THE NAME OF A DEPOSITARY OR A NOMINEE OF A DEPOSITARY. THIS NOTE IS EXCHANGEABLE FOR NOTES REGISTERED IN THE NAME OF A PERSON OTHER THAN THE DEPOSITARY OR ITS NOMINEE ONLY IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES DESCRIBED IN THE INDENTURE, AND NO TRANSFER OF THIS NOTE (OTHER THAN A TRANSFER OF THIS NOTE AS A WHOLE BY THE DEPOSITARY TO A NOMINEE OF THE DEPOSITARY OR BY A NOMINEE OF THE DEPOSITARY TO THE DEPOSITARY OR ANOTHER NOMINEE OF THE DEPOSITARY) MAY BE REGISTERED EXCEPT IN SUCH LIMITED CIRCUMSTANCES. UNLESS THIS CERTIFICATE IS PRESENTED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE DEPOSITORY TRUST COMPANY TO THE ISSUER OR ITS AGENT FOR REGISTRATION OF TRANSFER, EXCHANGE OR PAYMENT, AND ANY NOTE ISSUED IS REGISTERED IN THE NAME OF CEDE & CO. OR SUCH OTHER NAME AS REQUESTED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE DEPOSITORY TRUST COMPANY AND ANY PAYMENT HEREON IS MADE TO CEDE & CO., ANY TRANSFER, PLEDGE OR OTHER USE HEREOF FOR VALUE OR OTHERWISE BY A PERSON IS WRONGFUL SINCE THE REGISTERED OWNER HEREOF, CEDE & CO., HAS AN INTEREST HEREIN. THE NOTES EVIDENCED HEREBY WILL BE ISSUED, AND MAY BE TRANSFERRED, ONLY IN DENOMINATIONS OF $2,000 AND ANY GREATER INTEGRAL MULTIPLE OF $1,000, EXCEPT AS PROVIDED IN THE SUPPLEMENTAL INDENTURE. ANY ATTEMPTED TRANSFER, SALE OR OTHER DISPOSITION OF NOTES IN A DENOMINATION OF NOTES IN A DENOMINATION OF LESS THAN $1,000 SHALL BE DEEMED TO BE VOID AND OF NO LEGAL EFFECT WHATSOEVER EXCEPT AS PROVIDED IN THE SUPPLEMENTAL INDENTURE. ANY SUCH TRANSFEREE SHALL BE DEEMED NOT TO BE THE HOLDER OF SUCH NOTES FOR ANY PURPOSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE RECEIPT OF PAYMENTS IN RESPECT OF SUCH NOTES, AND SUCH TRANSFEREE SHALL BE DEEMED TO HAVE NO INTEREST WHATSOEVER IN SUCH NOTES.


 
CENTERPOINT ENERGY, INC. $ 6.850% FIXED-TO-FIXED RESET RATE JUNIOR SUBORDINATED NOTES, SERIES B, DUE 2055 Dated: August 14, 2024 NUMBER R-1 CUSIP NO: 15189T BJ5 Registered Holder: CEDE & CO. ISIN NO: US15189TBJ51 CENTERPOINT ENERGY, INC., a corporation duly organized and existing under the laws of the state of Texas (herein referred to as the 「Company,」 which term includes any successor person under the Indenture hereinafter referred to), for value received, hereby promises to pay to the Registered Holder named above, the principal sum specified in the Schedule of Increases or Decreases in this Note annexed hereto on February 15, 2055 (the 「Series B Maturity Date」), and to pay (subject to deferral as set forth herein) interest thereon (i) from and including the date of the original issuance to, but excluding, February 15, 2035 at an annual rate of 6.850% and (ii) from and including February 15, 2035 during each Series B Interest Reset Period at an annual rate equal to the Five-Year Treasury Rate as of the most recent Reset Interest Determination Date, plus 2.946%. Subject to the Company’s right to defer interest payments as set forth in the Supplemental Indenture (as defined on the reverse hereof), interest is payable semi-annually in arrears on February 15 and August 15 of each year beginning on February 15, 2025 (the 「Interest Payment Dates」), until the principal thereof is paid or made available for payment. If interest payments are deferred or otherwise not paid, they will accrue and compound until paid at the same rate at which the Notes (as defined on the reverse hereof) bear interest to the extent permitted by law. As permitted by the terms of the Notes, if interest payments are deferred or otherwise not paid up to a redemption date that does not fall on an Interest Payment Date, they will accrue and compound until paid at the same rate at which the Notes bear interest to the extent permitted by law. The amount of interest payable for any period will be computed on the basis of a 360-day year of twelve 30-day months, and with respect to any period less than a full calendar month, on the basis of the actual number of days elapsed during the period. The interest so payable on an Interest Payment Date will be paid to the Person in whose name this Note is registered, at the close of business on the Regular Record Date next preceding such Interest Payment Date; provided that interest payable at Series B Maturity Date will be paid to the Person to whom principal is payable. Any such interest that is not so punctually paid or duly provided for, and that is not deferred as described below, will forthwith cease to be payable to the Holder on such Regular Record Date and may either be paid (i) to the Person in whose name this Note (or any Note issued upon registration of transfer or exchange thereof) is registered at the close of business on the record date for the payment of such defaulted interest established in accordance with Section 3.07 of the Base Indenture or (ii) at any time in any other lawful manner not inconsistent with the requirements of the securities exchange, if any, on which the Note may be listed, and upon such notice as may be required by such exchange. The 「Regular Record Date」 with respect to any Interest Payment Date for the Notes, will be the close of business on


 
February 1 or August 1 (whether or not such day is a Business Day) immediately preceding the applicable February 15 or August 15 Interest Payment Date. If an Interest Payment Date or the Series B Maturity Date of the Notes or the date (if any) on which the Company is required to purchase the Notes falls on a day that is not a Business Day, the applicable payment will be made on the next succeeding Business Day, and no interest shall accrue or be paid in respect of such delay. This Note may be presented for payment of principal and interest at the office of the Paying Agent, in Pittsburgh, Pennsylvania; provided, however, that at the option of the Company, interest on this Note may be paid by check mailed to the address of the Person entitled thereto, as the address shall appear on the Security Register, or by a wire transfer to an account designated by the Person entitled thereto. Payment of the principal and interest on this Note shall be made in such coin or currency of the United States of America as at the time of payment is legal tender for payment of public and private debts. 「Calculation Agent」 means the Company, an affiliate of the Company selected by the Company, or any other firm appointed by the Company, in each case, in the Company’s sole discretion, acting as calculation agent in respect of the Notes. 「Five-Year Treasury Rate」 means, as of any Reset Interest Determination Date, the average of the yields on actively traded U.S. Treasury securities adjusted to constant maturity, for five-year maturities, for the most recent five Business Days appearing under the caption 「Treasury Constant Maturities」 in the Most Recent H.15. If the Five-Year Treasury Rate cannot be determined pursuant to the preceding sentence, the Calculation Agent, after consulting such sources as it deems comparable to any of the foregoing calculations, or any such source as it deems reasonable from which to estimate the Five-Year Treasury Rate, will determine the Five- Year Treasury Rate in its sole discretion, provided that if the Calculation Agent determines there is an industry-accepted successor Five-Year Treasury Rate, then the Calculation Agent will use such successor rate. If the Calculation Agent has determined a substitute or successor base rate in accordance with the foregoing, the Calculation Agent in its sole discretion may determine the business day convention, the definition of 「Business Day」 and the Reset Interest Determination Date to be used and any other relevant methodology for calculating such substitute or successor base rate, including any adjustment factor needed to make such substitute or successor base rate comparable to the Five-Year Treasury Rate, in a manner that is consistent with industry-accepted practices for such substitute or successor base rate. 「H.15」 means the daily statistical release designated as such, or any successor publication as determined by the Calculation Agent in its sole discretion, published by the Board of Governors of the Federal Reserve System. 「Interest Payment Period」 means the semi-annual period from, and including, an Interest Payment Date to, but excluding, the next succeeding Interest Payment Date, except for the first Interest Payment Date, which shall be the period from, and including, August 14, 2024 to, but excluding, February 15, 2025.


 
「Series B Reset Date」 means February 15, 2035 and each date falling on the five-year anniversary of the preceding Series B Reset Date. 「Series B Interest Reset Period」 means the period from and including February 15, 2035 to, but not including, the next following Series B Reset Date and thereafter each period from and including each Series B Reset Date to, but not including, the next following Series B Reset Date or the maturity date or date of redemption, as the case may be. 「Most Recent H.15」 means the H.15 published closest in time but prior to the close of business on the applicable Reset Interest Determination Date. 「Reset Interest Determination Date」 means, in respect of any Series B Interest Reset Period, the day falling two Business Days prior to the beginning of such Series B Interest Reset Period. So long as no Event of Default with respect to the Notes of this series has occurred and is continuing, the Company shall have the right on one or more occasions, to defer payment of all or part of the current and accrued interest otherwise due on this Security by extending the interest payment period for up to twenty (20) consecutive Interest Payment Periods (each period, commencing on the date that the first such interest payment would otherwise have been made, an 「Optional Deferral Period」). The Company may not elect to defer payments of interest if an Event of Default (as set forth in the Supplemental Indenture) with respect to the Notes has occurred and is continuing; provided that the deferral of interest payments may not extend beyond the Series B Maturity Date or end on a day other than the day immediately preceding an Interest Payment Date. As provided in the Indenture, interest will continue to accrue on the Notes, and deferred interest payments will accrue additional interest on a semi-annual basis at a rate equal to the interest rate then-applicable to the Notes, including, to the extent permitted by law, interest on the deferred interest (「Compound Interest」). No interest shall be due and payable during an Optional Deferral Period, except at the end of such Optional Deferral Period or upon a redemption of this Note during such Optional Deferral Period. So long as no Event of Default shall have occurred and be continuing, prior to the termination of any Optional Deferral Period, the Company may further defer the payment of interest by extending such Optional Deferral Period; provided that such Optional Deferral Period together with all such previous and further deferrals of interest payments shall not exceed twenty (20) consecutive Interest Payment Periods at any one time or extend beyond the Series B Maturity Date. Upon the termination of any Optional Deferral Period, which shall be an Interest Payment Date, the Company shall pay all interest accrued and unpaid on this Note, including any Compound Interest, to the Person in whose name this Note is registered on the Regular Record Date for such Interest Payment Date, provided that interest accrued and unpaid on this Security, including any Compound Interest, payable at Series B Maturity Date or on any Tax Event Redemption Date will be paid to the Person to whom principal is payable. Once the Company pays all interest accrued and unpaid on this Note, including any Compound Interest, it shall be entitled again to defer interest payments on this Note as described above.


 
The Company may redeem the Series B Notes in whole or in part upon not less than 10 nor more than 60 days’ notice, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the Series B Notes being redeemed plus accrued and unpaid interest to, but excluding, the Redemption Date (i) on any day in the period commencing on the date falling 90 days prior to the first Series B Reset Date and ending on and including the first Series B Reset Date and (ii) after the first Series B Reset Date, on any Interest Payment Period. In addition, the Series B Notes may be redeemable, in whole but not in part, at the option of the Company, by a notice of redemption delivered by or on behalf of the Company pursuant to the Indenture (except as otherwise set forth below), following the occurrence of a Tax Event (as defined below), at a redemption price equal to the sum of: (1) 100% of the principal amount of the Notes being redeemed plus (2) accrued and unpaid interest (including any Compound Interest) thereon, if any, to such Tax Event Redemption Date. 「Tax Event」 means receipt by the Company of a written opinion of a nationally recognized accounting firm or counsel experienced in such matters to the effect that, as a result of: (a) any amendment to, clarification of, or change, including any announced prospective change, in the laws or treaties of the United States or any of its political subdivisions or taxing authorities, or any regulations under those laws or treaties; (b) an administrative action, which means any judicial decision or any official administrative pronouncement, ruling, regulatory procedure, notice or announcement including any notice or announcement of intent to issue or adopt any administrative pronouncement, ruling, regulatory procedure or regulation; (c) any amendment to, clarification of, or change in the official position or the interpretation of any administrative action or judicial decision or any interpretation or pronouncement that provides for a position with respect to an administrative action or judicial decision that differs from the previously generally accepted position, in each case by any legislative body, court, governmental authority or regulatory body, regardless of the time or manner in which that amendment, clarification or change is introduced or made known; or (d) a threatened challenge asserted in writing in connection with an audit of the Company or any of its subsidiaries, or a publicly-known threatened challenge asserted in writing against any other taxpayer that has raised capital through the issuance of securities that are substantially similar to the Notes of this series, which amendment, clarification or change is effective or administrative action is taken or judicial decision, interpretation or pronouncement is issued or threatened challenge is asserted or becomes publicly known after August 12, 2024, there is more than an insubstantial risk that interest payable by the Company on the Securities of this series is not deductible, or within 90 days would not be deductible, in whole or in part, by the Company for United States federal income tax purposes.


 
In addition, the Notes of this series may be redeemable, in whole but not in part, at the option of the Company, by a notice of redemption delivered by or on behalf of the Company pursuant to the Indenture (except as otherwise set forth in the immediately succeeding paragraph), following the occurrence of a Rating Agency Event (as defined below), at a redemption price equal to 102% of the principal amount of such Securities of this series being redeemed plus accrued and unpaid interest (including any Compound Interest) to, but excluding, such Tax Event Redemption Date. 「Rating Agency Event」 means, as of any date, a change, clarification or amendment in the methodology in assigning equity credit to securities such as the Notes published by any nationally recognized statistical rating organization within the meaning of Section 3(a)(62) of the Exchange Act (or any successor provision thereto) that then publishes a rating for the Company (together with any successor thereto, a 「Rating Agency」), (i) as such methodology was in effect on August 12, 2024, in the case of any Rating Agency that published a rating for the Company on August 12, 2024, or (ii) as such methodology was in effect on the date such Rating Agency first published a rating for the Company, in the case of any Rating Agency that first publishes a rating for the Company on August 12, 2024 (in the case of either clause (i) or (ii), the 「Current Methodology」), that results in (a) any shortening of the length of time for which a particular level of equity credit pertaining to the Notes by such Rating Agency would have been in effect had the Current Methodology not been changed, clarified or amended or (b) a lower equity credit (including up to a lesser amount) being assigned by such Rating Agency to the Notes as of the date of such change, clarification or amendment than the equity credit that would have been assigned to the Notes by such Rating Agency had the Current Methodology not been changed, clarified or amended. The indebtedness of the Company evidenced by this Note, including the principal hereof and interest hereon, is, to the extent and in the manner set forth in the Indenture, subordinate and junior in right of payment to the Company’s obligations to Holders of Senior Indebtedness of the Company and each Holder of this Note, by acceptance hereof, agrees to and shall be bound by such provisions of the Indenture and all other provisions of the Indenture. Reference is hereby made to the further provisions of this Note set forth on the reverse hereof, which further provisions shall for all purposes have the same effect as if set forth at this place. In the event of any inconsistency between the provisions of this Note and the provisions of the Indenture, the provisions of the Indenture shall govern and control. This Note shall not be entitled to any benefit under the Indenture, or be valid or become obligatory for any purpose until the certificate of authentication hereon shall have been manually or electronically signed by an authorized signatory of the Trustee under the Indenture.


 
IN WITNESS WHEREOF, CENTERPOINT ENERGY, INC. has caused this instrument to be duly executed. Dated: August 14, 2024 CENTERPOINT ENERGY, INC. By: Name: Christopher A. Foster Title: Executive Vice President and Chief Financial Officer Attest: Name: Vincent A. Mercaldi Title: Secretary


 
TRUSTEE’S CERTIFICATE OF AUTHENTICATION This is one of the Securities, of the series designated herein, referred to in the within- mentioned Indenture. THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION As Trustee Dated: August 14, 2024 By: Authorized Signatory


 
REVERSE OF NOTE This Security is one of a duly authorized issue of securities of the Company (herein called the 「Securities」), issued and to be issued pursuant to the Junior Subordinated Indenture (the 「Base Indenture」), dated as of August 14, 2024, between the Company and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as supplemented and amended by the Supplemental Indenture dated as of August 14, 2024 by and between the Company and the Trustee (the 「Supplemental Indenture」, and together with the Base Indenture, as it may be hereafter supplemented or amended from time to time, the 「Indenture」). Reference is hereby made to the Indenture for a statement of the respective rights, limitations of rights, duties and immunities thereunder of the Company, the Trustee and the Holders (the word 「Holder」 or 「Holders」 meaning the registered holder or registered holders) of the Notes. This Security is one of the series designated on the face hereof (the 「Notes」) which is limited in aggregate principal amount to $ . Capitalized terms used herein but not defined herein shall have the respective meanings assigned thereto in the Indenture. The Notes are not subject to the operation of any sinking fund and, except as set forth in the Supplemental Indenture, are not repayable at the option of a Holder thereof prior to the Series B Maturity Date. In the case an Event of Default, as defined in the Indenture, shall have occurred and be continuing, the principal of all of the Notes may be declared, and upon such declaration shall become, due and payable, in the manner, with the effect and subject to the conditions provided in the Indenture. The Company will not pay any additional amounts to any Holder in respect of any tax, assessment or governmental charge. The Indenture permits, with certain exceptions as therein provided, the amendment thereof and the modification of the rights and obligations of the Company and the rights of the Holders of the Notes by the Company and the Trustee with the consent of the Holders of not less than a majority in principal amount of the Notes outstanding. The Indenture also contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount of the Notes at the time outstanding, on behalf of the Holders of all outstanding Notes, to waive compliance by the Company with certain provisions of the Indenture, and contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount in certain instances of the outstanding Notes, to waive on behalf of all of the Holders of Notes, certain past defaults under the Indenture and their consequences. Any such consent or waiver by the Holder of this Note shall be conclusive and binding upon such Holder and upon all future Holders of this Note and of any Note issued upon the registration of transfer hereof or in exchange herefor or in lieu hereof, whether or not notation of such consent or waiver is made upon this Note. As provided in and subject to the provisions of the Indenture, no Holder of Notes shall have any right by virtue or by availing of any provision of the Indenture to institute any suit,


 
action or proceeding in equity or at law upon or under or with respect to the Indenture or for the appointment of a receiver or trustee, or for any other remedy hereunder, unless such holder previously shall have given to the Trustee written notice of an Event of Default and of the continuance thereof, as provided in the Indenture, and unless also the Holders of not less than 33% in aggregate principal amount of all the Securities at the time outstanding (considered as one class) shall have made written request upon the Trustee to institute such action, suit or proceeding in its own name as Trustee under the Indenture and shall have offered to the Trustee such reasonable indemnity as it may require against the costs, expenses and liabilities to be incurred therein or thereby, and the Trustee, for 60 days after its receipt of such notice, request and offer of indemnity, shall have neglected or refused to institute any such action, suit or proceeding and no direction inconsistent with such written request shall have been given to the Trustee pursuant to Section 5.12 of the Base Indenture; it being understood and intended, and being expressly covenanted by the taker and Holder of every Note with every other taker and Holder and the Trustee, that no one or more Holders of Notes shall have any right in any manner whatever by virtue or by availing of any provision of this Indenture to affect, disturb or prejudice the rights of the Holders of any other of such Securities, or to obtain or seek to obtain priority over or preference to any other such Holder, or to enforce any right under the Indenture, except in the manner therein provided and for the equal, ratable and common benefit of all Holders of Securities. For the protection and enforcement of the provisions of Section 3.05 of the Supplemental Indenture, each and every Holder and the Trustee shall be entitled to such relief as can be given either at law or in equity. Nothing contained in the Indenture is intended to or shall impair, as between the Company and the Holders of the Notes, the obligation of the Company, which is absolute and unconditional, to pay to such Holders the principal of and interest on such Notes when, where and as the same shall become due and payable, all in accordance with the terms of the Notes, or is intended to or shall affect the relative rights of such Holders and creditors of the Company other than the holders of the Senior Indebtedness of the Company, nor shall anything herein or therein prevent the Trustee or the Holder of any Security from exercising all remedies otherwise permitted by applicable law upon default under the Indenture, subject to the rights, if any, under Article VII of the Supplemental Indenture of the holders of Senior Indebtedness of the Company in respect of cash, property, or securities of the Company received upon the exercise of any such remedy. As provided in the Indenture and subject to certain limitations therein set forth, the transfer of this Note may be registered on the Security Register upon surrender of this Note for registration of transfer at the offices maintained by the Company or its agent for such purpose, duly endorsed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, or accompanied by a written instrument of transfer in form satisfactory to the Company and the Securities registrar duly executed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, but without payment of any charge other than a sum sufficient to reimburse the Company for any tax or other governmental charge incident thereto. Upon any such registration of transfer, a new Note or Notes of authorized denomination or denominations for the same aggregate principal amount will be issued to the transferee in exchange herefor.


 
No service charge shall be made for any registration of transfer or exchange, but the Company may require payment of a sum sufficient to cover any tax or other governmental charge that may be imposed in connection therewith. The Company agrees, and by acceptance of this Note or a beneficial interest in this Note, each Holder hereof and any Person acquiring a beneficial interest herein agrees, to treat this Note as indebtedness for United States federal, state and local tax purposes. Prior to due presentment for registration of transfer of this Note, the Company, the Trustee, and any agent of the Company or the Trustee may deem and treat the person in whose name this Note shall be registered upon the Security Register of this series as the absolute owner of this Note (whether or not this Note shall be overdue and notwithstanding any notation of ownership or other writing hereon) for the purpose of receiving payment of or on account of the principal hereof and, subject to the provisions on the face hereof, interest due hereon and for all other purposes; and neither the Company nor the Trustee nor any such agent shall be affected by any notice to the contrary. No recourse shall be had for the payment of the principal of or interest on this Note, or for any claim based hereon or otherwise in respect hereof, or based on or in respect of the Indenture, against any stockholder, officer, director or employee, as such, past, present or future, of the Company or of any successor person, either directly or through the Company, whether by virtue of any constitution, statute or rule of law, or by the enforcement of any assessment or penalty or otherwise, all such liability being, by the acceptance hereof and as a part of the consideration for the issue hereof, expressly waived and released. This Note shall be deemed to be a contract made under the laws of the State of New York and for all purposes shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of said State.


 
ASSIGNMENT FOR VALUE RECEIVED, the undersigned hereby sell(s) and transfer(s) unto (please insert Social Security or other identifying number of assignee) PLEASE PRINT OR TYPEWRITE NAME AND ADDRESS, INCLUDING POSTAL ZIP CODE OFASSIGNEE the within Note and all rights thereunder, hereby irrevocably constituting and appointing agent to transfer said Note on the books of the Company, with full power of substitution in the premises. Dated: NOTICE: The signature to this assignment must correspond with the name as written upon the face of the within instrument in every particular without alteration or enlargement, or any change whatever.


 
SCHEDULE OF INCREASES OR DECREASES IN THIS NOTE The initial principal amount of this Note is: $ Changes to Principal Amount of Global Note Date Principal Amount by which this Note is to be Decreased or Increased and the Reason for the Decrease or Increase Remaining Principal Amount of this Note Signature of Authorized Officer of Trustee