激活119991020.5 CENTERPOINt ENERGY, INC. 至 紐約梅隆銀行信託公司，全國 協會， 受託人 次級次級債券契約 日期爲2024年8月14日
激活119991020.5 特定章節與關於 1939 年信託契約法的第 310 至 318 章的這些章節有關： 信託契約法 章節 章節。 第 3.10(a)(1) 6.09 (a)(2) 6.09 (a)(3) 不適用 (a)(4) 不適用 (b) 6.08, 6.10 第 3.11(a) 6.13 (b) 6.13 第 3.12(a) 7.01, 7.02 (b) 7.02 (c) 7.02 第 3.13(a) 7.03 (b) 7.03 (c) 7.03 (d) 7.03 第 3.14(a) 7.04 (a)(4) 1.01, 10.04 (b) 不適用 (c)(1) 1.02 (c)(2) 1.02 (c)(3) 不適用 (d) 不適用 (e) 1.02 第 3.15(a) 6.01 (b) 6.02 (c) 6.01 (d) 6.01 (e) 5.14 第 3.16(a) 1.01 (a)(1)(A) 5.02, 5.12 (a)(1)(B) 5.13 (a)(2) 不適用 (b) 5.08 (c) 1.04 第 3.17(a)(1) 5.03 (a)(2) 5.04 (b) 10.03 第 3.18(a) 1.07 注：這份和解和關係調整，對於任何目的，都不得被視爲合同的一部分。
激活119991020.5 ii 目錄 頁 第 I 條 定義和一般條款 ................................................ 1 章節 1.01 定義........................................................................................................... 1 章節 1.02 合規證書和意見 ...............................................................
第5.04節 受託人可提交索賠證明.................................................................... 38 第5.05節 受託人可在沒有證券的情況下強制執行索賠......................... 39 第5.06節 資金使用....................................................................... 39 第5.07節 訴訟限制.......................................................................... 39 第5.08節 持有人有權收到本金、溢價和利息............................... 40 第5.09節 權利和救濟的恢復 ....................................................... 40 第5.10節 權利和救濟的累積..................................................... 40 第5.11節 延遲或遺漏不構成放棄................................................... 41 第5.12節 持有人控制...................................................................... 41 第5.13節 放棄過去的違約........................................................... 41 第5.14節 承擔費用........................................................................ 41 第5.15節 放棄高利貸、停留或延期法律.................................... 42 第VI條 受託人.......................................................................... 42 第6.01節 特定職責和責任.......................................................... 42 第6.02節 違約通知.................................................................... 42 第6.03節 受託人的特定權利.................................................... 42 第6.04節 不對披露或發行證券負責........................................ 44 第6.05節 可以持有證券.......................................................... 44 第6.06節 託管資金.................................................................... 44 第6.07節 報酬和報銷................................................................ 44 第6.08節 利益衝突.................................................................. 45 第6.09節 公司受託人要求; 合格性............................................. 45 第6.10節 辭職和解職; 任命接任者............................................. 46 第6.11節 接任者接受任命......................................................... 47 第6.12節 合併、轉型、合併或繼承權....................................... 48 第6.13節 優先收取公司的索賠.............................................. 48 第6.14節 任命認證代理......................................................... 49 第VII條 持有人名單和受託人及公司報告.................................. 50 第7.01節 公司提供持有人姓名和地址給受託人...................... 50 第7.02節 信息保存; 發送給持有人的通知........................... 50 第7.03節 受託人的報告........................................................ 51 第7.04節 公司的報告.............................................................. 51 第VIII條 合併、合併、轉讓、轉移或出租............................... 51 第8.01節 公司只能在特定條件下合併等................................... 51 第8.02節 後繼人被替換......................................................... 52 第IX條 補充契約.................................................................... 53 第9.01節 無需持有人同意的補充契約............................... 53 第9.02節 獲得持有人同意的補充契約............................... 54 第9.03節 簽署補充契約........................................................ 55 第9.04節 補充契約的效力................................................. 56 第9.05節 與信託契約法一致............................................... 56 第9.06節 證券中對補充契約的引用....................................... 56 第X條 契約............................................................................ 56
第10.01節 本金、溢價和利息支付........................................................... 56 第10.02節 辦事處或代理機構的維護............................................................... 56 第10.03節 證券支付的資金應當由信託處置.................................................... 57 第10.04節 關於違約的官員聲明................................................................. 58 第10.05節 存在.......................................................................................... 58 第10.06節 放棄某些契約................................................................. 58 第十一條 證券的贖回............................................................................... 58 第11.01節 本條適用性................................................................................ 58 第11.02節 選擇贖回; 對受託人的通知.................................................... 59 第11.03節 受託人選擇的將要贖回的證券............................................... 59 第11.04節 贖回通知................................................................................ 60 第11.05節 贖回價格存款.......................................................................... 60 第11.06節 贖回日期應付的證券........................................................... 61 第11.07節 部分贖回的證券..................................................................... 61 第十二條 沉澱基金.................................................................................... 61 第12.01節 本條適用性............................................................................... 61 第12.02節 使用證券滿足沉澱基金支付..................................................... 62 第12.03節 用於沉澱基金的證券贖回..................................................... 62 第十三條 持有人選擇還款............................................................... 62 第13.01節 本條適用性............................................................................... 62 第13.02節 證券的還款............................................................................ 62 第13.03節 行使選擇權.............................................................................. 63 第13.04節 提出還款的證券何時應付款....................................................... 63 第13.05節 部分贖回的證券..................................................................... 64 第十四條 作廢與契約作廢................................................................. 64 第14.01節公司選擇進行作廢或契約還款................................................... 64 第14.02節 作廢與解除.............................................................................. 64 第14.03節 契約還款.............................................................................. 64 第14.04節 作廢或契約還款條件............................................................... 65 第14.05節 受託人確認解除................................................................. 67 第14.06節 存入的資金和美國政府債券應由信託舉行;各種規定...................... 67 第14.07節 恢復成原狀............................................................... 67 第十五條 創始人、股東、官員、董事和僱員的豁免.......................................................68 第15.01節 免除個人責任......................................................................... 68 第十六條 次級債權..................................................................................... 68 第16.01節 證券次級於優先債務............................................................... 68 第16.02節 清算時的收益支付............................................................. 69 第16.03節 優先債務拖欠時不支付........................................................... 69 第16.04節 證券加速時優先債務的支付................................................... 70
活躍 119991020.5 v 第16.05節 在特定情況下允許支付 .......................................................... 70 第16.06節 轉歸高級債權人的權利 ............................................. 70 第16.07節 規定僅用於定義相關權利 ..................................................... 71 第16.08節 受讓人執行次級債務 ................................................................. 71 第16.09節 不放棄優先順位條款 ........................................................... 71 第16.10節 通知受託人 ............................................................................................... 72 第16.11節 依靠司法命令或清算機構的證明 ...................；73 第16.12節 受託人不是高級債權人的受益人 ........................................... 73 第16.13節 受託人作爲高級債權人的權利；保留受託人的權利 73 第16.14節 條款適用於付款代理人 ................................................................ 73 第16.15節 將某些轉讓或交換視爲支付 ...................................... 74 第16.16節 廢止本第XVI條款 ....................................................................... 74
活躍 119991020.5 次級次級債券契約（以下簡稱「本契約」），於2024年8月14日簽訂，雙方爲得充分能力，即均做必要的事情來使得本契 據其條款爲公司的有效協議。[TRUNCATED]
激活119991020.5 2項（e）「本協議」、「本協議」和「本協議」以及類似含義的其他詞語指的是整份債券契據，而不是任何具體的條款、章節或其他細分；（f）涉及性別的詞語包括其他性別；（g）對法令的引用應被視爲包括所有與該法令有關的規定，包括整合、修訂或替代所指法令的所有法規；（h）對「書面形式」的引用包括印刷、打字、平版印刷、電子郵件和其他以有形、可見形式複製文字的方式；（i）「包括」、「包含」和「包括」的詞語應被視爲後面跟着「但不限於」；和（j）除非另有規定，對協議和其他文書的引用將被視爲包括所有對該等協議和文書的修正和其他修改，但僅限於此類修正和其他修改不違反本債券條款的情況。「法案」在用於任何持有人時具有第1.04條規定的含義。「關聯方」指任何指定人的任何直接或間接控制或受控制的其他人，或者與該指定人直接或間接共同控制的其他人。在本定義中，「控制」指用於關於任何指定人時，爲直接或間接控制該等人的管理和政策的權力，無論通過擁有表決權證券、合同或其他方式；以及「控制」和「受控」這兩個術語有與前述相對應的含義。「認證代理」指任何根據第6.14條獲得受託人授權代表受託人在一項或多項系列的證券上進行認證的人。「董事會」指公司的董事會或該董事會的任何經授權的委員會。「董事會決議」指由公司的董事會或該董事會的委員會或公司授權代表董事會行事的某些委員會或公司官員通過且已由公司的公司秘書或公司助理公司秘書認證的決議的副本，並在認證日期爲其快照的全文。在此日期，其效力已經創建，並交由受託人。「工作日」在與任何支付地點有關時，表示每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，不會是銀行機構在該支付地點受法律或行政命令授權或有義務關閉的日期。「委員會」指不時設立、根據交易法定成立的證券交易委員會，或者，如果在此文件簽署後的任何時間
主動119991020.5 3 未執行託管信託法項下如今分配給其的職責的佣金，則在該時執行此職責的實體。「公司」指的是在本契約第一段中命名爲「公司」的個人，直至根據本契約的相關規定成爲繼任個人爲止，此後，「公司」應指該繼任個人。「公司要求」或「公司指令」分別指公司主席、首席執行官、董事會副主席、首席財務官、總裁或副總裁以及其司庫、助理司庫、公司秘書或助理公司秘書籤署的以公司名義簽署並交付給受託人的書面要求或指令。「公司信託辦公室」指的是受託人的總部辦公地點，在此特定時間內其公司信託業務將被管理，如美國紐約梅隆銀行信託公司，國家協會如下：(a) 有關證券的支付、登記、轉讓和交換：Pennsylvania 15219彼特斯堡羅斯街500號625室，注意事項：債券持有人溝通電話：(800) 254-2826；及(b)有關證券的所有其他溝通：德克薩斯州休斯頓特拉維斯街601號16樓，注意事項：全球公司信託電話：(713) 483-6529。「公司」指公司、協會、公司、有限責任公司、股份有限公司或商業信託。「契約無效化」具有第14.03節規定的含義。「違約利息」具有第3.07(a)節規定的含義。「無效化」具有第14.02節規定的含義。「託管人」指針對任何系列證券全部或部分以一個或多個全球證券形式發行的證券，根據第3.01節擔任託管人的符合交易法案註冊的結算機構。「違約事件」具有第5.01節規定的含義。「交易法案」指的是1934年證券交易法以及任何隨後的法令統治，在每次經修訂的基礎上。「匯率」具有第5.01節規定的含義。「到期日」具有第1.04節規定的含義。「展期通知」具有第3.08節規定的含義。「展期期間」具有第3.08節規定的含義。「最終到期日」具有第3.08節規定的含義。
「全球安全」指的是證券，證明任何系列證券的全部或部分，並貼有第2.04節規定的標籤（或者根據第3.01節爲此類證券指定的標籤）。 「持有人」指的是證券登記在安全登記簿上以其名義登記的人。 「契約」指的是最初簽訂的本文以及隨時可能根據適用的規定進行補充或修正的一項或多項作爲附屬草約的契約，包括，就本文和任何此類附屬草約而言，被視爲本文和任何這類附屬草約的一部分並管理本文和任何這類附屬草約的《信託契約法》的規定。 「契約」一詞還應包括根據第3.01節設立的特定系列證券的條款。 「利息」，在用於描述根據其條款僅在到期後支付利息的原始發行折價證券時，指的是到期後支付的利息。 「利息支付日」，在與任何證券有關時，指的是有關該證券的利息分期的規定到期日。 「投資公司法案」指的是1940年的《投資公司法》和任何據此修訂的法令的繼任法案，每種情況都要作出修訂。 「Junior Securities」定義如第16.15節所示。 「到期」，在與任何證券有關時，指的是所述證券的本金或所述本金或溢價的分期何時按規定到期並應付付某部分的日期，無論是到期日還是加速償還、要求贖回或其他方式。 「最高利率」定義如第3.11節所示。 「違約通知」指的是第5.01(d)節規定的書面通知。 「管理人證書」指的是董事會主席、首席執行官、董事會副主席、首席財務官、總裁或副總裁以及公司的財務主管、副財務主管、公司秘書或助理公司秘書籤署，並交付給受託人的證書。 「律師意見」指的是公司的律師（可以是公司的員工）出具的書面意見，並且應被受託人接受。 「可選復位日期」的定義如第3.07(b)節所示。 「原始發行折價證券」指的是任何證券，根據第5.02節的宣佈加速到期而應支付少於其本金金額的金額的證券。
「原始到期日」具有第3.08條規定的含義。「未償還」，在與證券有關時，指截至確定日期，在本契約下鑑證和交付的所有證券，除非：
(a) 前述被受託人取消或交付給受託人用於註銷的證券；
(b) 已向受託人或任何支付代理（非公司）存入或不可撤銷地分開存放在信託中的支付或贖回款項的證券，如公司（如公司充當自己的支付代理）爲該等證券的持有人設置；前提是，如果將贖回該等證券，則已根據本契約或經受託人認可的有關條款據實給出了關於該等贖回的通知；
(c) 已根據第14.02節實施抵押的證券；和
(d) 已根據第3.06節支付或交換的證券或者已根據本契約鑑證和交付其他證券或作爲替代其他證券的證券，但應排除已向受託人出示了對該證券系公司的有效義務的正規購買人持有的證據的任何該等證券；但在確定未償還證券的應付本金數量的持有人在截至任何日期時是否已進行了任何請求、需方、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的情況下，（A）將被視爲未償還的原始折現證券的應付本金數量應爲應付到期日按照第5.02條加速支付其到期日所需的當日本金數量，（B）如果截至該等日期，證券的應付到期日的本金金額不可確定，則被視爲未償還的該等證券的應付本金金額應爲根據第3.01的規定或確定的金額，（C）被列爲一種或多種外幣或貨幣單位的證券被視爲未償還，其爲根據第3.01的規定設定或確定的美元當日等值本金數量，（D）由公司或證券其他債務人或公司的任何關聯方擁有的證券不予考慮且被視爲未償還，但在確定受託人是否被允許依賴任何該等請求、須方、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的保護時，只有受託人已知擁有這類證券的證券才被視爲不予考慮。如獲得善意抵押的已擁有證券可以被視爲未償還，如果抵押人符合信託人證實的條件用以行使有關該等證券權並且抵押人非公司或證券其他債務人或公司的任何關聯方。
「付款代理」指公司授權的任何人，代表公司支付證券的本金或任何溢價或利息。 公司最初委託受託人作爲證券的付款代理。 「個人」指任何自然人、法人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託、非法人組織或政府或其機構或政治分支。 「支付地點」，就任何系列證券而言，指規定了該系列證券的本金和任何溢價以及利息支付的地點或地點，如第3.01節所述。 任何特定證券的「前身證券」指證實與該特定證券所證實的同一債務的每一份以前的證券； 就本定義而言，在根據第3.06條簽發和交付以取代或代替殘缺不全、毀壞、丟失或被盜證券的任何證券實際上被視爲證明與殘缺不全、毀壞、丟失或被盜證券相同的債務。 「贖回日期」，就待贖回的任何證券而言，指根據本保證書規定或根據本保證書的日期。 「贖回價格」，就待贖回的任何證券而言，指根據本保證書應按其贖回的價格。 任何系列標的證券兌付的「普通記載日期」，意即爲了履行第3.01條規定而專門指定的日期。 「償還日期」，就可能由持有人選擇償還的任何證券而言，指根據本擔保書規定或根據本擔保書的日期規定的償還日期。 「復位通知」指第3.07(b)條規定的含義。 「負責人員」，就紐約梅隆銀行信託公司國家協會，作爲受託人而言，指具有直接負責處理本保證書管理的信託服務部門的主管； 就任何繼任受託人而言，指董事會的主席或任何副主席、董事會執委會的主席或任何副主席、信託委員會主席、總裁、任何副總裁、秘書、任何助理秘書、出納員、任何助理出納員、任何信託主任或助理信託主任、控制人或任何助理控制人或信託受託人的其他循例執行任何以上指定職務的功能的官員，同時還表示對於特定企業信託事宜，任何其他因其對特定主題的了解和熟悉而因此被轉介的任何其他官員。 「證券」在本保證書的首個敘述中具有所述的含義，更具體地指任何在本保證書下籤發和交付的證券。
《證券法》指1933年的證券法及其後繼法規，如有修改，均指各自的修訂。 「證券登記」和「證券登記處」分別指示第3.05節中指定的含義。 「首先債務」是指關於公司的主要、溢價（如有）和利息（a）公司爲借款或以債券、債券、票據或其他類似工具擔保或承擔的所有債務和債務，無論是在此之日已經或今後創建、承擔，(b) 任何此類債務或義務的修訂、續展、擴展、修改和退款，除非在任何證明或確保此類債務、擔保款項或其他義務的文件中，或根據該文件，或在任何此類修訂、續展、延期或退款中明確規定，該債務沒有優先支付權利，高於任何系列證券；但應澄清的是，首要債務不包括（A）公司對任何子公司的債務和（B）因公司業務常規而產生的交易應付賬款和應計負債。首要債務將繼續是首要債務，並享有次級債務規定的權益，無論對首要債務的任何條款進行何種修訂、修改或豁免，或對首要債務實行何種延期或續展（除非在該等修訂、修改、豁免、延期或續展中另有明確規定）。不限制前述，公司的「首要債務」應包括但不限於，公司根於此處日期根據首屈服債務信託發行的任何債務。' "《高級債券鐫刻條款》是指2003年5月19日簽署的某任何銘文草案，由公司與紐約梅隆信託公司、全國協會（前大通摩根銀行、全國協會（以前大通摩根銀行）接替）作爲受託人簽訂，如隨時修訂。 《高級次級債券鐫刻條款》是指1999年9月1日簽署的某任何銘文草案，由Reliant 能源有限公司與紐約梅隆信託公司、全國協會（繼大通德克薩斯銀行、全國協會）作爲受託人簽訂，如隨時修訂。支付任何已違約利息的「特別登記日期」是受託人根據第3.07(a)節確定的日期。' 「規定到期日」與任何證券或其任何應支付的本金或溢價、如有的利息分期支付有關時，是指在該等證券中規定的作爲規定到期日的固定日期，其中規定了該證券或該本金分期或利息應付且到期的日期。' 「後期利息期」是根據第3.07(b)節中指定的含義。
「附屬公司」指的是其境外股權超過50％的公司，其股權直接或間接歸屬於公司或一個以上的附屬公司，或者歸屬於公司和一個以上的附屬公司。對於本定義，"有表決權的股票" 意味着通常具有選舉董事的表決權的股票，不管是否一直如此，還是隻要沒有高級股類由於任何情況而擁有這種表決權。 「信託契約法」是指1939年頒佈的有效日期當天生效的信託契約法；但是，如果1939年的信託契約法在此日期後經修改，「信託契約法」將根據任何這種修改所要求的範圍，意味着經修訂的1939年信託契約法。 「受託人」 意指本契約首條中被指定爲「受託人」的個人，在適用本契約規定的情況下，直至其繼任者根據本契約的相關規定成爲受託人爲止，此後的「受託人」將指或包括那些時任爲本契約受託人的個人，若在任何時候存在超過一名此類個人，那麼在與任何系列的有價證券有關的情況下，「受託人」將指該系列有價證券的受託人。 「美國政府債務」 是指第14.04節所指定的含義。「副總裁」在涉及到公司或受託人時，包括任何副總裁，無論是否在稱號「副總裁」之前或之後添加了數字或詞語。 「到期收益率」 是指在發行證券時（或如適用，根據最近對該證券的利息重新計算確定）計算的到期收益率，並根據美國債券收益率的普遍接受計算原則在該證券中列示的。 第1.02節 合規證書和意見。在公司向受託人申請或要求根據本契約的任何規定採取任何行動時，公司應向受託人提供根據信託契約法要求的證書和意見。每份這種證書或意見應以公司官員證書形式給出，如果是由公司官員提供，或者作爲律師意見書給出，如果是由律師提供，並應符合信託契約法的要求以及本契約中規定的任何其他要求。凡涉及此契約中規定的某一條件或契約的合規性的證書或意見均應包括： (a)聲稱每位簽署此類證書或意見的個人均已閱讀有關此類契約或條件及本契約中相關定義的說法； (b)簡要說明出具此類證書或意見的言論或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；
主動提供119991020.5 9（c）對於每個個人的意見，個人已經進行或導致進行必要的審查或調查，以便該個人就是否已遵守這樣的契約或條件表達明智的意見；以及（d）對於每個這樣的個人的意見，是否已經遵守這樣的條件或契約。 第1.03節 交付給受託人的文件格式。 在需要由任何指定人員認證或獲得意見的若干事項的任何情況下，不必要求所有這些事項由僅一名這樣的人員認證或獲得意見，或者它們僅由一個文件認證或獲得意見，而是一個這樣的人員可以就一些事項認證或給出意見，而一個或多個其他這樣的人員可以就其他事項認證或給出意見，任何這樣的人員可以就這些事項在一個或多個文件中認證或給出意見。 公司官員的任何證明書或意見可以基於涉及法律事項的公司律師的證明書或意見或代表，除非該官員知道或應該知道，在合理謹慎的情況下，與基於該官員證明書或意見的事項有關的證明書或意見或陳述是錯誤的。任何律師的證明或意見可能基於涉及事實事項的公司官員或官員的證明或意見或陳述，說明有關這些事實事項的信息公司已經掌握，除非這樣的律師知道或應該知道，在合理謹慎的情況下，與這些事項有關的證明書或意見或陳述是錯誤的。 當任何人員根據本債券要約、請求、同意、證明書、聲明、意見或其他文件被要求作出兩個或兩個以上的申請、請求、同意、證明書、聲明、意見或其他文件時，這些文件可以合併並構成一份文件。 第1.04節 持有人的行爲；記錄日期。 本債券規定或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行爲可以包含在並由持有人親筆簽名或書面正式指定代理人簽署的一個或多個十分相似的文件中體現出來，而且，除非本債券另有明確規定，當這樣的文件交付給受託人和，如果適用，已明確要求的公司時，這樣的行動應當生效。 這樣的文件或文件（及其中體現並證實的行動）有時在這裏稱爲簽署這樣的文件的持有人的「行動」。 任何這樣的文件的執行證明或任命這樣的代理人的書面的證據對於本債券的任何目的是充分的，並且（根據第6.01節）對受託人和公司有明確的效力，如果按照本第1.04節規定的方式製作。 對任何人員簽署任何這樣的文件或書面的執行的事實和日期可以以受託人認爲足夠的任何合理方法證明。 當這樣的執行是由簽署人以非個人容量行事時，這樣的證書或宣誓書應
主動行使權證也可作爲其權限的充分證明。任何這種文件或書寫的執行事實和日期，或者執行者的權限，也可由受託人認爲足夠的其他方式來證明。證券的所有權應由證券登記簿證明。任何證券持有人的請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行爲將約束同一證券的每個未來持有人以及在該行爲基礎上對抗任何依賴其所做、遺漏或允許的受託人或公司的行爲而發行或轉讓或用其換髮的任何其他證券的持有人，無論是否對這種行爲做出了標註。公司可以設定任何日子作爲確定任何系列待發行證券的持有人有資格發出、做出或採取任何本債券允許或允許的要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的記錄日，前提是公司可能不會設定記錄日，並且本段的規定不適用於給出或做出任何下一段所述的通知、聲明、請求或指示。如果根據本段設定了任何記錄日，則在該記錄日持有的待發行證券的持有人，而非其他持有人，有權採取相關行動，無論這些持有人在該記錄日後是否仍然持有；前提是，除非在適用到期日之前或在適用到期日之前，系列發行的待發行證券的的主要金額的持有人採取了該相關行動，否則不得在本處生效。本段的任何內容均不得被解釋爲阻止公司爲此前根據本段設定了記錄日的任何行動設定新的記錄日（在此情況下，以前設定的記錄日將自動且無需任何人採取行動地被取消且無效），以及本段的任何內容也不得被解釋爲使待發行證券的的主要金額的持有人在採取該行動的日期之前採取的任何行動無效。根據本段設置任何記錄日後，公司應自費讓委託人以書面形式通知該記錄日、持有人提出的擬議行動以及適用的到期日（包括根據託管處的公認做法或程序通過電子郵件進行通知），並將每個相關係列的證券持有人的如本條款第1.06節所述的方式通知。委託人可設定任何日子作爲確定有權參加給出或做出任何違約通知、任何加速聲明、根據第5.07(2)條提到的提起訴訟的請求或第5.12條提及的任何指示的待發行證券的的主要金額持有人的記錄日。如果根據本段設定了任何記錄日，則在該記錄日持有給出或做出任何此類通知、聲明、請求或指示的相關係列的待發行證券持有人，而非其他持有人，有權參加，無論這些持有人在該記錄日後是否仍然持有；前提是，除非在適用到期日之前或在適用到期日之前，該相關係列的待發行證券的的主要金額的持有人採取了該相關行動，否則不得在本處生效。本段的任何內容均不得被解釋爲阻止受託人爲先前根據本段設立了記錄日的任何行動設定新的記錄日（在此情況下，以前設定的記錄日將自動地且無需任何人採取行動地被取消並無效），並且本段的任何內容也不得被解釋爲使在採取行動的日期時主要金額的待發行證券的持有人採取的任何行動失去效力。在根據本段設立任何記錄日後，公司應自費立即通知受託人書面通知該記錄日、持有人的提出的行動以及適用的到期日，以便讓每個相關係列的證券持有人按照第1.06條所規定的方式得到通知。
活期119991020.5 11 事先設定日期應自動取消，無需任何人採取行動即可取消並且不產生任何效力，並且本段內容不得解釋爲使適當系列的未償還證券的持有人在採取行動的日期無效。在根據本段設定任何登記日之後不久，託管人應在公司費用下，以書面形式通知公司有關該登記日、持有人的建議行動和適用的到期日，並按照第1.06條規定的方式通知適當系列的證券持有人。關於本第1.04節規定的設置任何登記日，設定該登記日期的一方可以將任何天數指定爲「到期日」，並隨時可以將到期日更改爲任何較早或較晚的日期；但前提是，未經新到期日的提議通知書以書面形式送達給本協議的對方方及按照第1.06條規定的方式通知適當系列的證券持有人，在現有到期日期當天或之前，否則不得生效。如果根據本第1.04節設定的任何登記日期未指定到期日，則設定該登記日期的一方應被視爲最初選定了該登記日期後第180天作爲有關到期日，但須遵守根據本段規定更改到期日的權利。不限制前述規定，根據本條規定有權根據本條規定對任何特定證券採取任何行動的持有人可以就該等證券的全部或任何部分採取行動，或通過一名或數名按照其提名採取行動的代理人，每名代理人得按照其任命情況就該等本金的全部或任何部分採取行動。第1.05條通知等，署名放棄。根據本信託提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行爲或其他文件，如果其中一方的託管人或公司所作的書面發送到或者提交給託管人位於其公司託管辦公室的「機構信託服務」處（郵政地址或公司的首段文件中指定的公司主要辦公地址或公司以前以書面形式向託管人提供的任何其他地址）的書面請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或行爲，在任何目的下都是足夠的。 無論此外明文規定，在此處提供的書面信件並郵寄，首匯郵資預付（電子郵件按照託管機構的通行慣例或程序發送到公司，公司的首段文件中指定公司主要辦公室的地址或之前已書面提供給託管人的任何其他地址），則此類信件即足以生效。第1.06條持有人通知; 放棄。根據本信託對持有人有關任何事件發出通知的規定，如採取書面形式併發送，首匯郵資預付（或按照託管機構通行慣例或程序發送)給受該事件影響的每一名持有人的地址，以其在證券中所載的地址爲準，即視爲已經作出通知（除非此處明文規定用其他方式）。
活躍 119991020.5 12註冊，不晚於最後日期（如有），並不早於最早日期（如有），規定給出此類通知。在通過郵件向持有人發送通知的任何情況下，未郵寄此類通知或郵寄的通知存在任何缺陷，均不影響對其他持有人提供的通知的充分性。本債券提供以任何方式通知的情況下，該通知可能在發生事件之前或之後，被有權接收該通知的人書面放棄，該放棄應等同於該通知。持有人對通知的放棄應提交給受託人，但該提交不得是依賴於該放棄所採取的任何行動的有效性的先決條件。如果由於常規郵政服務停止或由於其他原因爲不可行，通過以受託人批准的方式進行的通知將對此處任何目的而言構成充分通知。第1.07條與信託契約法的衝突。 如果本契約的任何條款限制、修飾或與信託契約法的規定相沖突，而此類規定根據該法規需要成爲本契約的一部分並統治本契約，則後者的規定將控制。 如果本契約的任何規定修改或排除可能被修改或排除的信託契約法的任何規定，則該後者的規定將視爲適用於本契約的此類修改或被排除情形。第1.08條標題和目錄的效力。 本文中的文章和部分標題以及目錄僅供方便起見，並不影響本文件的解釋。第1.09條繼任人和受讓人。 本契約中公司的所有契約和協議將約束其繼承人和受讓人，無論是否明示。 第1.10條可分性條款。 如果本契約或證券中的任何條款是無效、違法或不可執行的，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性將不受任何影響或損害。第1.11條契約的利益。 本契約或證券中的任何內容，無論明示或暗示，均不得使除本方和其繼任人、優先債務持有人（在此處所考慮的程度上）和持有人以外的任何人，對本契約享有任何利益或賦予其任何法律或衡平權利、救濟措施或訴訟權。
《主動 119991020.5 13 章條 1.12 適用法律。 本契約和有價證券將受到並根據紐約州法律解釋，不考慮法律衝突原則。 章節 1.13 法定節假日。 在任何有價證券的利息支付日期、贖回日期或到期日期不是某個支付地點的工作日的情況下，則（不考慮本契約或有價證券（除非有價證券的某項規定明確規定該規定適用於本第 1.13 條）的其他任何規定）利息或本金（及溢價，如有）不需要在該支付地點的該日期支付，而可以在該支付地點的下一個工作日支付，其效力與在利息支付日或贖回日或到期日支付一樣，並且不會因此延遲支付而產生額外利息。 章節 II 有價證券形式 第 2.01 條形式概要。 每一系列的有價證券和受託人的認證證書應基本上採用本章中所示的形式，或者採用董事會決議或本契約的一項或多項附錄確定的其他形式，其中包括本契約允許或要求的適當插入、刪節、替換和其他變化，並且可以在其上標有適當的字母、數字或其他標記以及根據適用稅法或有價證券所上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統規則所要求的標籤或批註，或者根據執行此類證券的官員確定的且符合本契約的，如根據其執行此類證券的事實確定的其他方式。 如果某一系列的有價證券形式是通過採取董事會決議採取的行動確定的，相關行動的適當記錄複印件應由公司的董事會秘書或助理公司秘書進行認證，並在上述證券的認證和交付的公司訂單規定的第 3.03 條中交付給受託人或在之前交付。 每一系列的有價證券必須根據具體類型打字、印刷、石版印刷、點刻或任一這些方法的組合製作（如果有價證券所上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統有此要求），或者可能以任何其他有價證券所上市或交易的證券交易所或自動報價系統的規則允許的方式製作，該決定由執行此類證券的官員確定，並由他們執行此類證券作爲證據。
活躍 119991020.5 14 2.02節 安全面的形式。 [按照《內部稅收法典》和其下屬法規需要插入任何必要的標記] 中心點能源公司 (Security的標題) No. $ CUSIP No. CenterPoint Energy, Inc., 一家根據德克薩斯州法律合法組織和存續的公司 (這裏稱爲「公司」，該術語包括債券中後繼人員)，爲了收到的對價，特此承諾支付給 ____ 或持有人，本息共 ____美元 ____美元 於 [如果債券在到期前要支付利息，請插入 —，並要支付從____或最近的已支付或恰當提供利息的付息日起，每年在____和____，起始於____，按照%的年利率支付，直到本金支付或可供支付 [如適用，插入 —，任何過期的本金和溢價，和任何逾期的利息分期，按照適用法律允許的情況，從這些金額應付日期開始計算，直至支付或可用支付，而這些利息應即期付款]。 [如果適用，插入 —，任何期間應付利息的金額將根據每年360天的十二個30天月份計算。任何部分期間應付的利息金額，將基於360天年的十二個30天月份和任何部分月份內所經過的天數來計算。如果本債券應支付利息的日期不是工作日，那麼應支付在下一個工作日進行的利息支付（且不支付任何由於此類延遲而產生的利息或其他支付），並具有與最初應支付款項日期上進行的支付同樣的效力和作用。 「工作日」表示，當與支付地點有關，每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，但該日不是該支付地點依法或行政命令有權或義務關閉的日子。 本息應如期支付，並且如有所規定的，將於每個付息日支付給此債券（或一個或多個前任債券）的註冊人在給予這些利息的正式記載日結束時，正式用戶名下，該正式記載日應爲____或_______（無論是否是工作日） ，如有情況，則是在緊隨此類付息日之前的正式記錄日。採取尋常措施認真支付或已適當提供的任何付息日利息將根據信託契約的規定支付給在此債券（或一個或多個前任債券）的註冊人，在有關利息的正式記載日營業結束的時間點，內容是 ______ or _______，情況應是在下一個這類付息日之前的日子，無論是否是工作日。任何這類未如期支付或未適當提供的利息應立即停止支付給該持有人在這樣的正式記載日上，並且可以支付給在由受託人確定的用於支付此類拖欠利息的特別記錄日上正式記錄的人員，這個日期將提前通知本發行系列債券持有人十天，或者以任何其他符合本發行系列債券可能上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統要求的其他合法方式在任何時間支付，以及根據所要求的通知，所有這些要求更詳細地在該信託契約中規定。
ACTIVE 119991020.5 15 [如果證券在到期前不支付利息，請插入 — 本證券的本金除在加速支付、贖回或到期日等償還本金的違約情況下才支付利息外，不支付利息；在這種情況下，逾期的本金和任何逾期的溢價應按照___%的年利率支付利息（在該利息的支付在法律上具有強制執行力的範圍內），從這些金額到期之日起至支付或可供支付之日爲止。任何逾期本金或溢價的利息應當在要求時支付。] 對本證券的本金（和溢價，如有）及【如適用，請插入 — 任何】利息的支付將在____設立的付款代理辦公室或機構進行，支付時的貨幣爲美國的法定貨幣，用以支付公共和私人債務【如適用，請插入 — ; 然而，公司可以選擇 (i) 通過郵寄支票至在證券登記簿中列明的權利人地址或將利息以書面指定的方式支付至所指定的地方和帳戶（及時可獲得的資金）（ii）通過電匯支付。】 特此提請注意，本證券背面所載的進一步規定，對一切目的均具有同樣的效力，如同在此處載明一樣。 除非本證券背面所涉及的託管人已通過手動或電子簽名執行驗證證書，否則本證券將不被視爲受益人根據信託或對任何目的有效或有約束力。 證明: CENTERPOINT ENERGY, INC. 由： 見證人： 第2.03節 證券背面格式。 本證券是公司授權發行的證券（以下簡稱爲「證券」），根據2024年8月14日簽署的一份初級次位證券信託契約（以下簡稱爲「信託契約」，該術語應按照該文件的規定理解），在一項或多項系列中發行和將要發行的證券，該信託契約簽署方爲公司和紐約梅隆銀行信託公司（全國）（以下簡稱爲「受託人」，該術語包括信託契約下的任何繼任受託人），對該信託契約及所有其補充的信託契約的引用即爲關於公司、受託人、優先債務持有人（在信託契約中所約定的範圍內）、證券持有人的各自權利、權利的限制、職責和豁免以及證券經過驗證和交付的條款的聲明。 本證券是本證券正面指定的系列之一【如果適用，請插入 —，總額有限"}
活躍119991020.5 16本金金額至$____; 但是，證券的授權總本金金額可能通過董事會決議增加至該金額以上。[如適用，插入— 本證券的利率（如果適用，用於計算該利率的價差或價差倍數）可能在___（每個「可選重置日期」）由公司重設。公司可以在此證券的任何可選重置日期前至少50但不超過60天通知受託人行使該選擇。在每個可選重置日期的最遲40天之前，受託人應按照託管協議第1.06節的規定向本證券持有人發送一份通知（「重置通知」），指示公司是否選擇重設利率（如果適用，則用於計算該利率的價差或價差倍數），如果公司這樣（i）這樣的新利率（或這樣的新價差或價差倍數，如果適用）和（ii）在從該可選重置日期到下一個可選重置日期（如有）或如果沒有下一個可選重置日期，則到本證券的到期日（每個這樣的期間爲「後續利息期」）期間內贖回的規定，包括可能發生的日期或日期或期間內或以及在此期間內發生贖回的價格。不管前述內容，公司最遲在可選重置日期前20天根據公司的選擇，可以撤銷重置通知中提供的利率（如果適用，用於計算此類利率的價差或價差倍數）並在本證券持有人由受託人以第1.06節的約定發送的一種超過重置通知中提供的利率率（或者用於計算此類利率的價差或價差倍數）設定利率（或價差或價差倍數）。此類通知是不可撤銷的。對於本系列本證券，其利率（如果適用，用於計算該利率的價差或價差倍數）在可選重置日期上被重設，並且關於這些證券的持有人未根據接下來的匹配那樣提供這些證券進行償還（或有效地撤銷了任何此類投標），這些證券將享有此類更高利率（或該類較高價差或價差倍數，如果適用）。此證券持有人將有權選擇公司在每個可選重置日期按本金金額加上截至該可選重置日期爲止的利息的價格償還本證券。爲了在可選重置日期上獲得償還，持有人必須按照託管協議第十三條規定的程序進行，以便持有人自選擇之日起至該可選重置日期前至少25日但不超過35日的交付或通知期間，但如果持有人根據重置通知已提供此證券用於償還，證券持有人可以通過書面通知受託人，在截止前的第十天業務日內撤銷此類投標或償還。] [如果適用，插入—本證券的到期日可以由公司選擇延長至_____（每個「延期期間」）不超出_____（「最終到期日」）。公司可以在此證券到期日前至少50但不超過60天通知受託人行使該選擇。
在行使該期權之前（「原規定到期日」）實施的證券保持有效。如果公司行使該期權，受託人應根據信託契約第1.06節規定的方式，不遲於原規定到期日前40天，向本證券持有人發送通知（「展期通知」），指示（i）公司選擇延長到期日，（ii）新的規定到期日，（iii）適用於展期期間的利率以及（iv）在此展期期間內贖回的相關規定。在受託人發送展期通知後，本證券的規定到期日將自動延長，並且除了展期通知修改的內容及下一段描述的內容外，本證券的條款將與發送展期通知前相同。儘管前述，不遲於本證券的原規定到期日前20天，公司可以選擇撤銷展期通知規定的利率，並通過致使受託人按照信託契約第1.06節規定的方式向本證券持有人發送高利率通知，爲展期期間設立更高的利率。該通知不可撤銷。在規定到期日延長的所有本系列證券將承擔更高的利率。如果公司延長本證券的到期日期，持有人將有權選擇公司在原規定到期日以等於本金金額加至該日期已應計利息的價格償還本證券。爲了在公司延長本期限後在原規定到期日獲得償還，本證券持有人必須依照信託契約第十三條中規定的償還權條款進行相應的操作，除非該償還的移交或通知期限不少於原規定到期日的25天但不超過35天，且如果持有人根據展期通知將本證券投標償還，則持有人可以通過書面通知受託人，在原規定到期日前十天營業結束前撤銷該投標償還。如果適用，插入- 本系列證券可能經過10天以上的郵件通知贖回，[如適用，插入- （1）從___開始的任何一年，但不限於以___年結束以每年___ (百分比)的價格通過本系列攤銷基金操作進行贖回，和（2）任何時間（如適用，則插入-在___年___月___日或之後），公司可全額或部分贖回，以下列贖回價格（以本金金額的百分比表示）：如果在指定年份起始__的12個月內贖回（如果適用，插入-在___之前___%，如果贖回），按照以下規定的年份以及之後的本金金額的___%進行，再加上任何該類贖回的已應計利息支付到贖回日，但其規定到期日在或之前的利息支付將支付給該等證券持有人
在此處所指的相關登記日期的權力持有者或者某一或多個前身債券，在依據本契約規定記錄的情況下進行。[如果適用，請插入-本系列債券可按照沉沒基金操作進行贖回，至少提前10天通過郵件通知，(1)自___年開始，每年由___年至___年結束，根據此係列的沉沒基金對應的贖回價格（以所附表格中本系列債券按照沉沒基金操作進行贖回的本金金額百分比表示），和(2)根據公司自行選擇，在任何時間（如果適用，請插入-在___日期或之後），全部或部分按照所附表格中本系列債券非沉沒基金操作贖回的對應贖回價格（以所附表格中本系列債券非沉沒基金操作的本金金額百分比表示）：如果在所示年度的___月___日起的12個月內進行贖回， 年份 按沉沒基金操作進行贖回的贖回價格 按非沉沒基金操作贖回的贖回價格 此後根據本金金額___%的贖回價格進行贖回，在任何此類贖回情況下（無論是通過沉沒基金操作還是其他方式），遞延利息直至贖回日支付，但是於贖回日或之前到期的利息分期支付給在此處所指的相關登記日期的權利持有人或者某一或多個前身債券，在依據本契約規定記錄的情況下進行。[如果適用，請插入-儘管前述，公司可能在___日期前不會根據上段約定贖回本系列債券的任何一類作爲資金返還操作的一部分，或者等待，由公司借入具有低於___%每年的利息成本（根據普遍接受的財務實踐計算）。][如果適用，請插入-本系列沉沒基金規定每年的___日起開始，直到___年結束的年度，___的年度的___ [如果適用，請插入-不少於$__（「強制性沉沒基金」）和不超過]$__的本金金額的本系列債券。公司以除了通過[如果適用，請插入-強制性]沉沒基金支付以外的方式獲取或贖回本系列債券，可抵消後續[如果適用，請插入-強制性]沉沒基金應支付的款項 [如果適用，請插入-，按到期順序倒數計算所需支付項]。][如果債券可以以任何形式贖回，請插入-如果僅部分贖回本債券，則將新的具有同等期限的本系列債券或債券發放給本債券未贖回部分的持有人，而其名稱將註銷此處。][如果適用，請插入-本系列債券不得在其規定到期日之前由公司贖回，並且不得獲得任何沉沒基金的利益。]
本證券所證明的債務根據信託契約的規定，優先支付所有優先債務的全額支付而被視爲次要和次級，本證券在此基礎上發行，受信託契約中相應規定的約束。每位持有人接受本證券後，(a)同意並受該等規定約束，(b)授權並委託受託人代表其採取必要或適當的行動承認或生效所規定的次級地位，並(c)任命受託人爲其一切此類目的代理人。每位持有者接受本證券後，特此放棄就所含次級地位規定及信託契約中每位持有優先債務的持有人，無論是現有的還是日後發生的，接受通知的權利，並放棄任何此類持有人對所述規定的依賴。 [如適用，請插入 - 本債券應在償還權上不及， [且] 應與之並列，插入意圖與債券並列的公司現有債務的描述。] 信託契約包含規定，公司須符合信託契約規定的若干條件後，即可實現本證券所有債務的滿足和解除。 [如果適用，請插入 - 信託契約包含規定，公司可以隨時在[本證券的全部債務] [或] [關於本證券的某些限制性契約和違約事件]方面，符合信託契約規定的某些條件後，實現免除責任。] [如果本證券不是原始發行折價證券，請插入 - 若發生並持續發生涉及本系列債券的違約事件，本系列債券的本金可以按信託契約規定的方式宣佈到期支付。] [如果本證券是原始發行折價證券，請插入 - 若發生並持續發生涉及本系列債券的違約事件，可能宣佈支付本系列債券的本金一定金額，支付方式和效果依照信託契約規定。 該金額應等於 - 插入確定金額的公式。支付 (i) 宣佈到期支付和 (ii) 欠付本金、溢價和利息的利息後，公司在支付本系列債券的本金和溢價及利息（如適用，該利息的支付應受法律強制執行）後，所有涉及本系列債券的本金和溢價及利息的公司義務將終止。] 信託契約允許公司和受託人在任何時候經持有各系列待支付證券本金中佔全部待支付系列證券金額半數以上的持有人同意，修改信託契約的條款，修改公司的權利和義務以及將受影響各系列證券持有人的權利在信託契約下約束。 信託契約還包含規定，允許在持有待支付系列證券本金的特定百分比的持有人同意的情況下，代表該系列所有證券持有人，放棄公司對信託契約的某些規定和過去違約行爲及其後果的遵守。本證券持有人的任何該等同意或豁免
本證券的安全性應對該持有人及所有未來持有人以及根據轉讓登記或以任何證券發行或以本證券交換的證券的持有人具有決定性和約束力，無論是否在本證券上做出此類同意或放棄的標註。 根據信託契約的規定並受其條款的約束，本證券的持有人不得就信託事宜或任命受託人或受託人提出其他救濟措施等事項提起任何訴訟，除非（i）該持有人事先向受託人書面通知該系列證券持續的違約事件，（ii）該系列證券在發行之時尚未償還的本金金額不少於其25％的持有人已書面要求受託人以受託人的身份就該違約事件提起訴訟，並提供合理的補償，（iii）受託人未收到該請求方向不一致的該系列證券的本金金額的大多數持有人的信函，以及（iv）受託人在收到此類通知，請求和補償提供後未提起任何訴訟，期限爲60天。 前述事項不適用於本證券持有人爲強制執行本證券的任何本金支付或本證券規定的任何溢價或利息的訴訟，日期超過此處明示的到期日。 本證券對信託文件的引用，以及本證券或信託文件的任何規定均不得改變或損害公司的義務，該義務是絕對無條件的，即按照此處規定的時間，地點，利率和貨幣或貨幣支付本證券的本金及其任何溢價和利息。 根據信託契約的規定並受其其中規定的某些限制，本證券的轉讓可在安全登記簿上登記，需在公司的辦公室或代理處，任何本證券本金及溢價和利息支付的場所，交出本證券以登記轉讓，附有由本證券的持有人或其以書面授權的代理人簽署的滿足公司和安全登記人的適當形式的書面轉讓文書，隨後該系列和同等票面的一個或多個新證券將按照授權的面額併發給指定的受讓人或受讓人。 不得就任何此類轉讓或兌換收取服務費，但公司可能要求支付足以覆蓋與之相關的任何稅收或其他政府收費的金額。 在呈交本證券以登記轉讓之前，公司，受託人和公司或受託人的任何代理人均可將註冊本證券的人視爲所有目的的持有人，無論本證券是否過期，且公司，受託人或任何此類代理人均不受相反通知的影響。 本系列證券僅以註冊形式發行，面值爲$___，及其任何倍數。 根據信託契約的規定並受其其中規定的某些限制，該系列證券可按持有人要求以不同的授權面值和相同票面金額以不同面額及如何的該系列證券的同等票面證券交換。
本安全保證所用的所有術語如有在信託契約中定義的，應當具有信託契約中所賦予的含義。該信託契約和本安全保證將受到並按照紐約州法律管轄和解釋，不考慮法律衝突原則。第2.04節全球證券標籤形式。除非根據第3.01節的規定涉及由此證明的證券，根據本保全認證和交付的每個全球證券，除了包含在第2.02和2.03節中的規定之外，還應具有大致以下形式的標籤：本保全是指信託契約後提到的全球保全並且是在託管人或託管人提名人的名下注冊的。本安全保證只能在信託契約中描述的有限情況下交換爲以非託管人或其提名人名下注冊的證券，並且只能由託管人整體轉讓給託管人提名人或由託管人提名人轉讓給託管人或另一託管人提名人。第2.05節受託人簽發認證證書形式。受託人的認證證書應該大致具有以下形式：本是系列中指定的證券之一，系列載明在上述信託契約中提到的。認證日期：作爲受託人，經授權簽署人。第三章證券。第3.01節金額無限；可分爲系列發行。在本信託契約下認證和交付的證券的累計本金金額無限制。證券可以分爲一個或多個系列發行。應當在或根據董事會決議設立，並且在發行任何系列證券之前，應根據官方證書或公司命令提供的方式確定在或根據本補充協議中提供的方式確定或由一個或多個補充契約設立。
（a）系列證券的標題（該標題應將該系列證券與任何其他系列的證券區分開來）；（b）本契約下得驗證和釋放的該系列證券的累計本金金額限額（但不包括根據第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07節驗證和交付的或用來登記轉讓，或換股或替代，本系列其他證券的證券，以及根據第3.03節被視爲從未在此下驗證和交付的任何證券）；但是，授權的該系列累計本金金額可以通過董事會決議提高到該金額以上；（c）該系列任何證券的本金應償還的日期或日期，或確定或延長該日期或日期的方法；（d）該系列證券應承擔的利率或利率，若有的話，或確定此類利率的方法，利息開始計算的日期或日期，確定或延長此類日期或日期的方法，利息支付日期，應付利息的一般記錄日期（若有的話），或確定此類日期或日期的方法，如果計息基礎與12個30天月份的360天年不同，則按照其他方式計息的基礎，延長或推遲利息支付的權利（若有的話）及此類延長或推遲的期限；（e）任何該系列證券的本金、任何溢價和利息應付的地點，可以展示此類系列證券用於登記轉讓或兌換的地點，以及可以向公司發出在此類系列證券方面的通知和要求的地點；（f）履行或購買該系列證券的義務或權利（若有的話），根據任何沉澱基金、攤銷或類似規定或持有人的選擇，該系列證券可按照終身或部分兌現的期間或日期，公司選擇違約的價格，公司選擇贖回證券的證明方式）；（g）公司按照任何沉澱基金、攤銷或類似規定或持有人選擇應贖回或購買的該系列證券的義務或權利（若有的話） ，對於根據該義務終身或部分贖回的該系列證券的期間或日期，贖回價格，貨幣或貨幣（包括貨幣單位或單位）以及根據該義務終身或部分贖回證券的其他條款和條件；（h）若不是1000美元的面額及其整數倍，該系列證券的面額；（i）如果該系列證券的本金金額、溢價或利息可以根據指數或按照公式確定，應確定此類金額的方式；
主動119991020.5 23( j )如果不是美國貨幣，則應支付該系列任何證券的本金或任何溢價或利息的貨幣、多種貨幣或貨幣單位，包括複合貨幣，以****何目的確定其相當於美國貨幣的方式，包括用於第1.01節「未償付」定義的目的；( k )如果該系列任何證券的本金或任何溢價或利息可以由公司或持有人選擇以一種或多種貨幣或貨幣單位支付，而不是規定的貨幣，該系列證券可以支付任何溢價或利息，作出該選擇的日期或日期上的期間或日期以及作出該選擇的條款和條件以及支付的金額(或確定該金額的方式)；（ l ）應發行該等證券的本金金額的百分比以及需支付的該系列證券的本金金額的部分，如果不同於該本金金額，則應根據第5.02節或通過聲明加速償還其到期的方法來決定該部分的本金金額；（ m ）如果該系列證券的到期日到期時應支付的本金金額無法確定，某一日期或幾日期之前的任何一個日期，應視爲該等證券的主金額爲任何目的草擬或擔保，包括其到期日時應支付的本金金額（或將被視爲到期日期之前的任何日期作爲未償還的，或者在任何這種情況下，應確定此被視爲是本金的金額的方式）; (n)如果適用，該系列證券的全部或任何指定部分不可取消或取消的方式與第14.02節和第14.03節有所不同，如果不是通過董事會決議，則公司取消該等證券的方式應明確；（ o ）該系列證券，或其任何部分，是否最初應以代表該系列證券中全部或部分證券的臨時全局證券的形式發行以及換取該等系列證券的明確證券的規定；（ p ）如果適用，該系列證券中的任何證券，或其任何部分，是否應完全或部分以一項或多項全局利券的形式發行，在這種情況下，這些全球利券的評級保管人，任何此類全局利券除了或代替第2.04節中規定的標註或標籤外應懸掛的任何標註或標籤的形式，以及除了或代替第3.05節最後一段第(2)款中規定的情況外，任何此類全球利券可以整體或部分用於註冊以及註冊此類全球利券的整體或部分可以註冊爲其他人的名字，而不是全球利券的存管人或其提名人；
積極119991020.5 24 （q）適用情況下，該系列證券整體或指定部分應受到第3.07節（b）的可選利息重設規定的約束；（r）如適用，該系列證券整體或指定部分應受到第3.08節的到期日可選延期規定的約束；（s）適用於系列證券的任何追加或變更違約事件的規定，以及信託人或該等證券必須持有人有權根據第5.02節宣佈應付本金金額的變更；（t）適用於系列證券的第十條約束的追加或變更；（u）有關允許或便於以不記名形式、記名形式或不記名形式發行系列證券以及隨息票或無息票的本信託文件必要追加或變更，（v）支付代理或代理的任命系列證券，如果非公司；（w）如果證券不按照第十六條規定較低，其他次要歸屬條款；（x）任何轉換或交換系列證券爲公司或任何其他公司或個人任何其他證券或財產的權利條款及在與系列證券有關允許或便於此類轉換或交換所作的本信託文件的追加或變更，如果有，（y）系列證券擔保的條件，如果有的話；（z）任何限制或條件有關轉讓系列證券的條件；及（aa）此類系列證券的任何其他條款（此類條款不得與本信託文件的規定不一致，除非得到第9.01節（e）允許）。 任何一系列證券應基本相同，除面額不同以外，或另有規定於本文件內或根據上述所指的董事會決議中提供，以及（受第3.03條限制）列於或決定於上述指的官員證明書或本文件的任何副本文件中或增補協議的方式。如果任何一系列證券的條款是通過董事會決議採取行動確定的，則應由公司的公司秘書或助理公司秘書對該等行動的適當記錄的副本進行認證並在交付上述官員證明書或公司命令確定該系列的條款之前或同時遞交給受託人。
所有證券應當按照第十六條和/或根據本條規定規定的作爲優先債務繳付的次序進行副準。第3.02節面額。每個系列的證券只能以註冊形式、無票面支付，並且只能按照第3.01節規定的規定進行發行。在任何系列證券沒有規定的面額的情況下，該系列證券應當以1000美元的面額或其整數倍面額發行。第3.03節簽署、認證、交付和日付。由公司代表董事長、首席執行官、副董事長、首席財務官、總裁或副總裁出具公司證券，並由公司秘書或助理秘書之一簽署。這些官員的任何簽名可以是手工、電子或傳真。無論這些官員之中的任何人在認證和交付這些證券之前是否有權擔任公司的這些職務，或者在這些證券的日期上是否擔任這些職務，都有權擔承擔公司。在執行和交付本契約之後的任何時間，公司可以交付由公司執行的任何系列證券給受託人進行認證，以及公司對認證和交付此類證券的公司訂單，受託人根據公司訂單應當認證和交付此類證券。如果該系列證券的形式或條款是根據或根據根據第2.01和3.01節規定的一個或多個董事會決議確定的，那麼在認證這些證券，並接受本契約下的其他責任時，受託人應當有權接收並（根據第6.01節）有權充分受到保護，並遵循律師的意見聲明：(a)如果該證券形式是根據或根據第2.01節允許的董事會決議確定的，則該形式已經與本契約規定的規定一致確定；(b)如果該證券條款是根據或根據第3.01節允許的董事會決議確定的，則該條款已經與本契約規定的規定一致確定；(c)該證券在受託人認證和交付，並由公司按照律師意見中指定的方法發行和受到任何條件約束時，將構成公司的有效和具有法律約束力的債務，根據其條款進行強制執行，受制於有關破產、無力償付、欺詐轉移、重組、停贈或類似法律的普遍原則，這些法律涉及或影響債權人權利和一般公平原則。
ACTIVE 119991020.5 26 如果已經制定了這種形式或條款，如果根據本契約發行這種有價證券將影響受託人自身在有價證券和本契約下的權利、職責或豁免，或以受託人認爲不合理的方式之外的方式，受託人不需要對此類證券進行認證。 不論第3.01款和前一段的規定，如果某一系列的所有證券不是同時最初發行的，那麼在對該系列的每張證券進行認證時，不需要交付根據第3.01款要求的執行官證書或公司訂單，或根據前述段落要求的公司訂單和律師意見，如果這些文件在或在最初發行該系列第一張要發行的證券時交付。 每張有價證券應當註明其認證日期。如果有價證券上沒有證明該證券已經由受託人根據其授權簽署人之一的手工或電子簽名並根據此項提供相同證明執行並交付，這種確認書將對任何有價證券具有約束力，且唯一具有證據性，證明該有價證券已經根據本貼現電子支付執行完畢並交付完畢。 儘管前述規定，如果任何有價證券已經根據本貼託電子支付執行發出但從未被公司發行和出售，公司將該有價證券交付受託人並按照第3.10款的規定取消，根據本貼押契約的所有目的，該有價證券應被視爲未曾根據本貼現電子支付執行及交付，並且永不可以享受本貼押契約的任何權益。 第3.04款 臨時有價證券。 在準備任何一系列明確證券的期間，公司可以執行，而根據公司訂單受託人應當認證並交付，臨時有價證券以在任何一種授權面額上印刷、石版印製、打字、蠟紙印刷或以其他方式製作，其實質與發行的明確有價證券大同小異，且有執行此類有價證券高管確定的適當插入、省略、替代和其他變化，證實爲他們執行這些有價證券。 如果發行任何一系列的臨時有價證券，公司將盡快準備該系列的明確有價證券。 在準備該系列的明確有價證券後，該系列的臨時有價證券可以在沒有不合理延誤的情況下兌換爲該系列的明確有價證券，在該系列的支付地點的公司辦公室或代理處，對持有人免收費用。 在交換任何一張或多張臨時有價證券之前，公司應對其出票並受託人應認證並交付相同系列的一張或多張相同系列的明確有價證券，任何面額和相同實質及總本金金額。 在這樣兌換之前，任何一系列的臨時有價證券在本押抑契約下應享有與該系列的明確有價證券相同的權益和實質。
主動119991020.5 27節 註冊，轉讓和兌換登記。公司應確保在受託人公司信託辦公室保持一個登記冊（在該辦公室以及公司在支付地點的任何其他辦公室或機構中維護的登記冊有時合稱爲「證券登記冊」），在該登記冊中，公司應根據其可能規定的合理規定進行證券登記和證券轉讓的註冊。 受託人特此被指定爲註冊證券和證券轉讓的「證券註冊處」，如本所規定。 如果此後的任何補充詞庫提及了公司最初指定的任何證券系列的轉讓代理（除證券註冊處外），公司可能隨時撤銷任何此類轉讓代理的指定或批准轉讓代理所在位置的更改，前提是公司在每個支付地點均保留了相應系列的轉讓代理。公司可能隨時指定關於任何證券系列的其他轉讓代理。 無法整合此處的無序列表，已分割。
主動交易119991020.5 28 11.03，並在郵寄當天營業結束時截止，或者 (B) 註冊所選證券的轉讓或交換，全部或部分兌付，但在所選部分兌付的任何證券的情況下除外。 以下標準(a) (b) (c) 和 (d) 僅適用於全局證券： (a) 在此信託契約下認證的每一份全局證券應登記在指定爲該全局證券存管人的名稱下，或其受讓人或保管人，並交付給該存管人或其受讓人或保管人，每一份全局證券應對此信託契約的任何目的構成一份單獨的證券。 (b) 除了此信託契約中的任何其他條款外，不得將任何全局證券全部或部分兌換爲登記的證券，也不得將全局證券全部或部分轉讓登記到任何除了該全局證券的存管人或其指定的受讓人之外的人的名下，除非 (A) 該存管人 (i) 已書面通知公司不願或無法繼續擔任該全局證券的存管人，(ii) 違反了其作爲存管人的職責，或(iii) 已在存管人作爲存款人的時間段內停止作爲交易所法案下注冊的清算機構，在這些情況下，除非公司在90天內批准了後繼的存管人，否則公司將自行決定是否對該全局證券進行兌換或轉讓，或(C) 存在旨在實現此目的的除上述之外或替代的狀況，正如根據第3.01部分所設想的那樣。 (c) 在上述標準(b) 規定的情況下，可以全部或部分兌換任何全局證券，換取的所有證券及其全部或任何部分發行的證券必須登記在全局證券的存管人指示的名稱下。 (d) 每份證券，無論是根據本第3.05、3.04、3.06、9.06或11.07部分或其他任何途徑進行轉讓、兌換或替代，都應以全局證券的形式認證和交付，除非該證券登記在全局存管人或其受讓人的名稱下。 第3.06部分殘缺、銷燬、丟失和被盜證券。 如果任何殘缺的證券連同可能由公司或受託人要求的保函或擔保一起交還給受託人，公司將簽發新的同系列、相同票面金額的證券，編號不重複，並取消和銷燬該殘缺證券。 如果有 （i）交付給公司和受託人他們滿意的任何證據證明任何證券的銷燬、丟失或被盜，且 （ii）交付給他們及其代理人所需的保證或擔保以使他們以及任何其代理人免受損失，那麼，除非公司或受託人收到有關該證券已被善意購買者收購的通知，否則，公司將簽發新的同系列、相同票面金額的證券，作爲任何被銷燬、丟失或被盜的證券的替代品，並將頒發驗證。
在發行新證券後，如果原證券的善意購買者呈現原證券要求支付或登記，則受託人有權從發放該新證券的一方或其後繼方，但不包括善意購買者，收回該新證券，並有權根據所提供的擔保或賠償項，收回因此而由公司和受託人發生的任何損失、損害、費用或開支，並註銷和銷燬該新證券。如果任何這種被破壞、銷燬、丟失或被盜的證券已到期或即將到期，公司可以酌情決定，而不是發行一個新證券，支付此證券。在根據本第3.06節發行新證券時，公司可能要求支付足以支付與此相關的任何稅收或其他政府收費和任何其他費用（包括公司律師和受託人、其代理人和律師的費用和支出）。根據本第3.06節頒發的任何一項新證券，代替任何被破壞、丟失或被盜的證券都將構成公司的原始額外合同義務，不論該被破壞、丟失或被盜的證券何時可以被任何人執行，都享有本債券書中同一系列任何和所有其他根據此處正當發行的證券的利益。本第3.06節規定具有獨佔性，將（在法律允許的範圍內）排除與更換或支付被破壞、銷燬、丟失或被盜證券相關的所有其他權利和救濟。第3.07節付息；保留利息權益；可選利息重設。 (a) 除非根據第3.01節與任何系列證券相關另有規定，任何應於利息支付日支付且已準時支付或已得到妥善提供的任何系列證券的利息應支付給在有關利息的規定的證券系列的定期記錄日期結束營業時以此證券（或一個或多個前身證券）登記的人，但是，除非有關係列證券另有規定，應支付於對應證券本金到期的約定到期日的利息應支付給支付本金的人。發行於定期記錄日期和相關利息支付日之間的任何系列證券的首次利息支付應按照此類證券或根據第3.01節與相關係列證券相關的董事會決議中的規定支付。在不是全球證券的情況下，公司可以選擇支付任何系列證券的利息（i）以支票方式寄往有關係列證券登記冊中顯示的享有利息權利的人的地址，或者（ii）按照此類系列證券的證券登記冊中指定的被授權人指定的地點和帳戶以即時可用資金通過電匯方式支付。任何付款代理將在此作爲補充債券中被確認。公司可以隨時指定額外的付款代理或撤銷任何付款代理的指定。
ACTIVE 119991020.5 30 代理商；然而，公司在任何時候都必須爲每個證券系列的每個支付地點維持一個付款代理。 除非按照第3.01節與任何證券系列有關的規定另有規定，否則對於任何系列的證券，應付但未及時支付或未妥善提供的任何利息，都應在有關證券系列的每個利息支付日期（以下稱「拖欠利息」）立即停止支付給註冊持有人，由於已成爲該持有人，公司可以在每種情況下自行選擇按照以下第（i）或（ii）款提供的拖欠利息的支付： （i）公司可以選擇向在拖欠利息的證券系列的證券中利息拖欠的註冊人（或其各自的前身證券）的名字在特別備案日期結束時登記的人員支付任何拖欠利息，該備案日期應按以下方式確定。 公司應書面通知受託人有關擬支付每種系列證券的拖欠利息數額及擬支付日期，同時公司應與受託人一起存入等於有關拖欠利息總數的一筆金額或應在擬支付日期之前與受託人就此存入作出滿意的安排，存入的資金將作爲信託爲享有拖欠利息權益的人員，如此第（1）款規定。 隨即，受託人應確定支付拖欠利息的特別備案日期，該日期不得超過擬支付日期之前的15天，不得少於擬支付日期之前的10天，且不得早於受託人收到擬支付通知之後的10天。 受託人應及時通知公司有關此類特別備案日期，並且公司的名義和費用應促使拖欠利息的擬支付及其特別備案日期的通知根據第1.06節的規定以不少於特別備案日期之前10天的方式寄送給該系列證券的每位持有人。 擬支付拖欠利息的通知和特別備案日期的通知已經寄出後，應支付拖欠利息給在此類特別備案日期結束營業時登記的該系列證券（或其各自的前身證券）的人員，根據以下第（2）款不再支付。 （ii）公司可以以任何其他符合法律的方式進行向任何系列證券的拖欠利息支付，不得與任何證券交易所或自動報價系統的要求不一致，且在可能的情況下，公司會在根據本款發出有關擬支付的通知後，這種支付方式經受託人認爲是可行的情況下進行。 在不影響本第3.07節其他規定的前提下，根據本債券條款註冊轉讓，或交換或替代任何其他證券而交付的每張證券應攜帶已計付和未支付的利息權益，並應攜帶未來積累的權益，該權益應由這種其他證券攜帶。 （b）本第3.07(b)條的規定可以根據第3.01條適用於任何證券系列（按照可能的修改、添加或替代
主動119991020.5 31根據該第3.01節規定指定）。該系列任何證券的利率（或用於計算該利率的點差或點差乘數，如適用）可能會在證券表面指定的日期或日期上由公司重新設定（每個「可選重新設定日期」）。公司可以選擇在與證券面額上的可選重新設定日期之間至少50天但不超過60天向代理人通知其行使有關證券的選項。在任何可選重新設定日期前不遲於40天，代理人應按照第1.06節規定的方式向任何此類證券持有人發送通知（「重新設定通知」），指明公司是否已選擇重新設定利率（或用於計算該利率的點差或點差乘數，如適用），如果是（i）此類新利率（或新點差或點差乘數，如果適用）和（ii）在從該可選重新設置日期到下一個可選重新設置日期或如果沒有下一個可選重新設置日期，到該類證券的到期日（每個此類期間爲「後續利息期限」）期間的贖回規定，包括允許在後續利息期間內進行買回的日期或期間以及價格。儘管前述，公司可以在可選重新設置日期前不遲於20天內，選擇取消重新設定通知中規定的利率（或用於計算該利率的點差或點差乘數，如適用），並確定比重新設定通知中提供的利率（或點差或點差乘數，如果適用）更高的利率，並通過導致代理人按照第1.06節規定的方式向此類證券持有人傳遞關於該更高利率（或該更高點差或點差乘數，如果適用）的通知來爲該後續利息期間設定利率（或點差或點差乘數）。此類通知應爲不可撤銷的。所有重新設置可選重新設置日期的利率（或用於計算此類利率的點差或點差乘數，如果適用）的證券，以及有關此類證券的持有人未將此類證券提出償還要求（或有效撤銷任何此類要求）的將承擔此類更高利率（或相關點差或點差乘數）。任何此類證券持有人可選擇在每個可選重新設置日期上按照其面額加利息償還該類證券的本金。爲了在可選重新設置日期獲得償還，持有人必須按照第XIII條規定的程序對持有者選擇償還進行操作，期間爲在該可選重新設置日期前至少25天但不超過35天遞交或通知給代理人，而且如果持有人根據重新設定通知提出稱要求，則持有人可能通過書面通知代理人在該可選重新設置日期前第十天營業結束之前撤銷此類稱要求或償還。除本第3.07節和第3.05節的前述規定外，在該詞義附表根據/轉讓記錄攜帶未支付的利息權益的證券或以交換或代替任何其他證券交付的每個證券都承載與已交付的證券相同的已計入和未支付的利息權益和應計權利。
根據第3.08條款選擇性延長到期日。根據第3.01條款，可以將本條款的規定適用於任何一系列證券（應依據該第3.01條款的規定進行修改、添加或替換）。該系列證券的任何一項證券的規定到期日可由公司自行選擇延長，延長期間爲證券面額上規定的期間（每個爲「延長期」），但不得超過證券面額上所載日期（「最終到期日」）。公司可以選擇行使此項選擇權，向受託人在特定證券的規定到期日之前至少50天但不超過60天通知行使此項選擇權的證券的原本規定到期日（「原規定到期日」）。如果公司行使此項選擇權，受託人應在原規定到期日之前的40天內將《延長通知》（「通知」）發送給該證券的持有人，其中應包括（i）公司選擇延長到期日的通知，（ii）新的規定到期日，（iii）延長期間適用的利率以及（iv）在此延長期間內有關贖回的任何規定。一旦受託人發送了《延長通知》，該證券的規定到期日將自動延長，若不受《延長通知》修改並在下一段落中所述，該證券應與發送該《延長通知》之前的條款相同。儘管如上述，該證券的原規定到期日之前20天內，公司可以選擇取消《延長通知》中提供的利率並確定較高的延長期間利率，方法是通過要求受託人以第1.06條款規定的方式向該證券的持有人發送有關較高利率的通知，此通知將不可撤銷。所有延長到期日的證券將享有該較高的利率。如果公司延長了任何證券的到期日，持有人將可以選擇證券按照原規定到期日按照面額加上到期日產生的利息的價格由公司償還。爲了在公司延長了其到期日之後獲得在原規定到期日贖回的資格，持有人必須遵循第十三條的規定，提出持有人選擇贖回的通知，除非該期限爲原規定到期日之前至少25天但不超過35天向受託人交付或通知，若持有人根據延長通知投標贖回任何證券，則持有人可以通過書面通知受託人，在原規定到期日前第十天的關閉業務時撤回此投標以便贖回。第3.09節名爲「視爲持有人」。在將證券提交註冊轉讓之前，公司、受託人及公司或受託人的任何代理人可以將在適用登記日登記的個人視爲持有該證券的人們，以便收取該證券的本金和任何溢價款（根據第3.07節）和任何利息的付款，以及用於任何其他目的，無論該證券是否過期，公司、受託人或任何公司或受託人的代 理人均不會受到相反通知的影響。
第3.10節 取消。 交付用於支付、贖回、過戶或兌換或用於抵按金支付的所有證券，如果交付給受託人之外的任何人，則應交付給受託人，並應由受託人立即予以註銷。 公司可隨時將先前在此處認證和交付的任何證券（無論公司以任何方式取得），交付給受託人用於註銷，並可將公司尚未發行和出售的任何在此處認證的證券交付給受託人（或交付給任何其他人以交付給受託人）用於註銷，所有交付的證券應由受託人立即予以註銷。 在本第3.10節規定的情況下注銷的任何證券，不得認證以代替或交換任何證券，除非本債券中明確允許。 受託人持有的所有已註銷證券應按照其文檔保留政策處理。 第3.11節 利息計算; 不打算放高利貸。 除非針對任何系列證券已另有約定，每個系列證券的利息應基於每年360天，十二個30天月的基礎計算，每個系列證券的部分期間的利息應基於每年360天，十二個30天月和任何部分月中過去的天數進行計算。支付或支付的任何證券上的利息（或根據適用法律視爲利息的金額）應限制爲不超過以下金額中的較低者：（i）得允許的德州州適用法律中的最高非高利貸利率或（ii）得允許的紐約州適用法律中的最高非高利貸利率，或任何美國法律允許更高最高非高利貸利率並取代此類適用德州和紐約州法律的法律，可合法地被合同規定、接受、保留、收取或收取（「最高利率」） 。 如果由於任何情況，公司或任何其他人被認爲支付了超過最高利率的利息（或根據適用法律視爲利息的金額），或任何證券持有人被認爲超出最高利率訂立、接受、保留、收取或收取利息（或根據適用法律視爲利息的金額），則義務將自動減少至有效限額，如果由於任何此類情況，受託人代表持有人或任何持有人收到超過最高利率的利息或任何可能被視爲根據適用法律被視爲利息的金額，則超過部分將用於減少有關證券的未償本金或證券，而不是用於支付利息，或如果此類超額利息超過任何此類證券或證券的未支付本金餘額，將退還給公司。 此外，爲確定任何證券支付是否非法高利貸，根據適用法律，有關該證券的支付或約定支付的所有款項與有關款項的使用、寬限或拘留應於其全期限內分期攤銷、按比例分配、分配並延伸。
主動119991020.5第34節，第3.12節CUSIP編號。公司在發行證券時可以使用「CUSIP」編號（如果當時普遍使用），如有，則受託人應在贖回通知中使用「CUSIP」編號，以方便持有人；但任何此類通知均可聲明不保證所打印在證券上或包含在任何贖回通知中的這些編號的正確性，並且只能依靠證券上打印的其他識別號碼，對此類贖回不受任何此類編號的缺陷或遺漏的影響。公司應及時書面通知受託人任何「CUSIP」編號的更改。 第IV條 滿足和解除 第4.01節債券計劃的滿足和解除。在公司的要求下，本債券計劃將不再生效（但除本節4.01另行規定的證券轉讓或兌換的存續權利和本節4.01另行規定的其他情況外），並且在公司的要求並由公司承擔費用時，受託人將執行適當的文件，承認滿意並解除本債券計劃，即（a）要麼（i）此前認證和交付的所有證券（除了（i）已經被銷燬、丟失或被替換或按照第3.06節的規定支付的證券和（ii）已經存入信託或由公司保留並隨後由公司償還或脫離該信託的證券款項）已交付給受託人用於註銷；或（ii）所有此類證券未交付給受託人用於註銷（A）已到期應付或將在存續期內的一年內到期，或（B）將在一年內根據受託人滿意的安排被召回贖回，以便受託人以公司的名義和費用發出贖回通知，而公司在（A）的情況下，如果（B）或（B）俱上述）已按足以償還並註銷所有此類證券的負債的金額向受託人存入信託資金以此將於結算到期日或贖回日償還本金和任何溢價及利息的證券（在已到期應付的情況下）或截止日期，視情況而定；
主動119991020.5 35（b）公司已經支付或者使得該公司支付在此可支付的所有其他款項；和（c）公司已交付受託人一份官員證明書和一份律師意見書，每一份均聲明，在此規定的所有有關本契約的履行和解除條件均已得到遵守。儘管本契約的履行和解除，公司對根據第6.07節向受託人的責任、受託人對任何鑑別代理根據第6.14節的責任，以及如果根據本第4.01節的A款（ii）的分項之一向受託人存入款項，受託人對第4.02節和第10.03節最後一段的責任應繼續存在。第4.02節信託基金的使用。在第10.03節最後一段的規定下，根據第4.01節向受託人存入的所有款項將由受託人信託並根據有價證券和本契約的規定由其申請，直接或通過任何支付代理（包括公司作爲其自己的支付代理），由受託人確定，支付給有權要求的人的本金和任何溢價和利息。第V章 補救措施 第5.01節 違約事件。 「違約事件」，在此用於與任何系列證券相關的地方，表示以下任何一種事件（無論該違約事件的原因是什麼，以及是由本第XVI條的規定還是自願或非自願或根據法律操作或根據任何法院的裁決、判決或命令或任何行政或政府機構的命令、規則或法規產生）：（a）當其應付時未支付任何該系列證券的利息，並繼續存在該等違約的期限達30天；或（b）未支付任何該系列證券的本金或溢價在其到期日；或（c）未按照該系列證券的條款在到期時進行任何沉澱基金支付；或（d）公司在本契約中對該系列證券的任何重要方面履行違約或違反（除了本第5.01節已明確規定的履行違約或違反的條款或已明確包含在本契約中，僅爲該系列以外其他系列證券的利益），並繼續存在該等違約或違反的期限達90天之後，經已發送，通過掛號或認證方式通知，
根據本信託契約，若該系列的未償還證券的至少25%的持有人通過託管人或通過託管人和公司向公司發出書面通知，指明該違約或違約需糾正，並聲明該通知是本信託契約下的「違約通知」；或（e）具有管轄權的法院作出（i）關於公司的不自願破產程序或案件的救濟裁定或命令，根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律或（ii）裁定或命令認定公司爲破產或破產，或批准依法適當提交的尋求公司重組、安排、調整或代表公司的聯邦或州法律下的要求，或任命公司或其財產大部分或者公司任何實質部分的託管人、接收人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員，或者命令清算或清償公司事務的繼續。和發佈任何此類救濟裁定或任何該類其他裁定或命令未暫停並在連續90天內有效。或（f）公司自願根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啓動一項自願程序或案件，或同意在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下啓動針對公司的不自願程序或案件的裁定或命令，或同意在任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律下啓動公司的破產或破產程序或案件，或同意公司提出破產、重組或救濟申請的請求或回答或同意獲得其財產的大部分部分的託管人、接收人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員的任命或接管，或公司的一部分或其財產的分配作爲債權人的利益，或公司書面承認公司無力償還到期的債務，或公司採取公司的公司行動以推進任何此類行動；或（g）按照適用於該系列證券的任何其他違約事件；但前提是，除非託管人公司信託部門已派遣和正在工作的負責人收到了正如第6.02節所示的書面通知，否則上述第（d）款中描述的任何事件均不構成本合同下的違約事件。儘管以上第5.01節的規定，若任何證券的本金或任何溢價或利息應付款項以美國以外的貨幣支付並且由於匯兌管制或公司無法獲得貨幣等其他超出公司控制的情況而支付，公司將有權以美元的貨幣支付滿足對證券持有人的債務金額，該金額等於以紐約市的中午購買匯率爲基準，由託管人蔘考該貨幣的電匯購匯價確定的該其他貨幣的等值美元貨幣金額；（「匯率」），正如美國紐約聯邦儲備銀行在支付日期報告的或以其他方式提供的匯率或，如果當時該匯率不可得，可以基於最近可用的匯率基礎上支付。儘管上述第5.01節的規定，根據此類情況作出的任何支付均不
美國貨幣計價下，若所需支付的貨幣非美元，不構成本證書的違約事件。 第5.02節 債券到期加速；撤銷和廢止。 如果發生持續的債券系列的證券有關的違約事件（但不包括（a）所有未償付的證券系列共同存在的在第5.01(g)節指定的違約事件，或（b）在第5.01(e)或5.01(f)節中指定的違約事件），則在每種情況下，受託人或持有該系列未償還證券總面額不低於25%的持有人可以聲明立即到期並應付該系列所有證券的本金金額（或者如果任何該系列證券爲原始折讓債券，則根據其條款指定的該等債券本金金額的部分），向公司（如果由持有人發出，則同時向受託人）書面通知，且在做出任何此類聲明後，該本金金額（或指定金額）應立即到期並應付。 如果發生持續的所有未償還證券系列共同存在的在第5.01(g)節指定的違約事件，則在這種情況下，受託人或任何一類總未償還證券總面額不低於25%的持有人可以向公司（如果由持有人發出，則同時向受託人）書面通知，在這種情況下，所有未償還證券的本金金額（或如果有任何債券爲原始折讓債券，則根據其條款指定的該等債券本金金額的部分）應立即到期並應付，並在做出任何此類聲明後，該本金金額（或指定金額）應立即到期並應付。 如果發生持續的有關任何待償還證券的60 (e)或5.01(f)節中指定的違約事件，則在這種情況下，所有該系列證券的本金金額（或如果任何該系列證券爲原始折讓債券，則根據其條款指定的該等債券本金金額的部分）應自動立即到期並應付，無需受託人或任何持有人的聲明或其他行動。 在已做出涉及任何證券系列到期加速的聲明但在根據本文第V條後面的規定沒有獲得有關所欠款項的判決或裁定之前的任何時間內，導致做出到期加速聲明的違約事件應被視爲已被放棄，任何此類聲明及其後果應被視爲已被撤銷和廢止，如果： （a）公司已支付或向受託人存入足以支付： （i）該系列所有證券的所有逾期利息分期付款， （ii）根據任何證券條款法定情況下到期且不通過此類加速聲明變爲到期的該系列任何證券的本金（和溢價，如果有）及任何其利息，利率爲該等證券規定的利率， （iii）在適用法律下支付逾期利息的利率或利率爲該等證券規定的利率。
活動 119991020.5 38（四）受託人根據本協議支付或墊付的一切款項以及受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和墊款；並且（b）關於該系列證券的所有違約事件，除了因上述加速宣告已到期的該系列證券的本金未支付而得到糾正或豁免，都已根據第5.13條規定得到糾正或豁免。此類撤銷不得影響任何隨後的違約或損害因此而產生的任何權利。第5.03條 收回債務和受受託人請求執行的訴訟。公司擔保，如果：（a）任何證券應支付的利息在到期支付時尚未支付，並且該違約持續30天，或（b）在其到期時尚未支付（或溢價，若有的話，在）任何證券的本金，則公司將按照受託人的要求支付給該系列證券持有人有關該證券的全部到期和應付本金、溢價和利息，並且其宣誓該利息的支付受到法律強制，應付任何拖欠的本金和溢價的利息及任何拖延的利息，按照該證券規定的利率或倍數，另外，受託人、其代理人和律師根據第6.07條所欠的所有金額。如果發生且繼續發生關於任何系列證券的違約事件，受託人可以自行決定採取適當的司法程序來保護和執行其權利以及該系列證券持有人的權利，以便保護和執行任何此類權利，無論是爲了明文強制執行本債券或本債券規定的任何協議或協助行使本證書授予的任何權力，還是爲了執行任何其他適當的補救措施。第5.04條 委託人可以提交索賠證明書。在涉及公司（或有關該證券的任何其他債務人）、其財產或其債權人的任何司法程序中，受託人有權和授權通過參與這種程序或其他方式採取根據信託證券法授權的一切行動，以便讓持有人和受託人的索賠在這種程序中得到允許。具體來說，受託人被授權收取和接收任何在任何這類索賠上應支付或提供的貨幣或其他財產並分配同樣的財產；並且每個持有人特此授權任何這種司法程序中的監護人、接收人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或任何類似官員，以向受託人支付任何適用金額及根據第6.07條支付給受託人及其前任受託人的任何金額的方式。本債券的任何規定均不得被視爲授權受託人代表任何持有人授權或同意或接受或代表其採納任何影響該證券或任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃或爲了
授權受託人在任何此類訴訟中代表任何持有人投票；但受託人可以代表持有人投票選舉破產或類似官員併成爲債權人或其他類似委員會的成員。第5.05節 受託人可以在沒有證券的情況下執行索賠。根據本信託契約或證券的所有訴訟權利和索賠可以由受託人在不持有任何證券或未就相關事宜生產證券的情況下進行訴訟和強制執行，受託人提起的任何此類訴訟均應以其自身名義作爲明示信託受託人，並且任何判決的收入將根據第6.07節對欠受託人和任何前任受託人的所有金額支付的規定以及它的代理人和律師費用，用於相對於已經收到此類判決的證券持有人的均等利益。第5.06節 所收取的款項應用。任何根據本第V條根據本條款V收取或擬用於一系列證券的受託人所收取或擬用的款項或財產應按下列順序使用，在受託人確定的日期或日期，並在分配這些款項或財產時，根據證券和有關支付的標註收取，如果僅部分支付則支付，如果完全支付則交出： 首先：支付所有根據第6.07條項下應付的受託人的所有金額，包括其其他職責中規定的金額；第二：除第XVI條約外，支付有關本系列收取的款項目前應付和未付的本金以及任何專項權利金和利息，無偏愛或優先，按照有關本系列債券應付的本金和任何專項權利金和利息的支付金額均等比例；和第三：支付剩餘款項（如果有的話）給公司。第5.07節 訴訟的限制。任何系列證券的持有人沒有權利提起任何關於本信託契約的訴訟，或者就指定接收方、受讓人、受託人、清算人或扣押官（或其他類似官員）的任命提出訴訟，或者按照這裏提出任何其他救濟措施，除非（a）此等持有人先前已將持有的有關該系列證券的繼續性違約事件書面告知受託人；（b）該系列未償還證券中不少於25%的本金持有人已書面請求受託人以其自身名義根據本契約在此之下針對該等違約事件進行訴訟。
（c）持有人已向受託人提供合理的擔保或賠償，以應對遵守該請求可能產生的費用、支出和責任； （d）在收到此類通知、請求和提供安全性或賠償的 60 天后，受託人未能提起任何此類訴訟；且 （e）在此 60 天期間，該系列的未償債券的本金金額佔多數持有人未向受託人發出與此類書面請求不一致的指示； 應理解並被預期，任何一個或多個此類持有人都不應通過利用本託管契約的任何條款以任何方式影響、擾亂或損害其他任何證券持有人的權利，或獲得或試圖獲得優先權或優先權，也不得在本託管契約項下強制執行任何權利， 除非按照本協議所規定的方式操作，且爲所有此類持有人平等和同比例的利益。 第 5.08 節 持有人接收本金、溢價和利息的無條件權利 不受本託管協議中的任何其他規定限制，任何證券的持有人均有權（完全且無條件地）按照該證券中規定的各個規定的到期日收取本金、任何溢價和（根據第 3.07 節的規定）利息（或在贖回的情況下，在贖回日）並提起訴訟要求執行此類支付， 未經持有人同意，不得損害這些權利。 第 5.09 節 權利和救濟的恢復 如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以依據本協議執行任何權利或救濟，並且由於任何原因，此類訴訟已被終止或放棄，或已對受託人或這樣的持有人做出不利決定，那麼在每一種這樣的情況，經此類訴訟作出決定後，公司、受託人和持有人應分別及分別恢復到本協議中的原位置，並且之後受託人和持有人的所有權利和救濟應繼續，如同未提起這類訴訟。 第 5.10 節 權利和救濟的累積 除了在第 3.06 節最後一段有關更換或支付殘缺、毀壞、遺失或被盜證券的規定外，本託管人或持有人授予或保留的任何權利或救濟均不打算排他性地設定爲，任何其他權利或救濟， 每項權利和救濟應至法律允許的範圍內累積並補充，並且應作爲其他權利和救濟的補充，儘管此處、現有或日後根據法律或公平或其他情況下存在的任何其他權利和救濟。 在此下列出或採用任何權利或救濟，或其他情況下，不得阻止同時主張或採用任何其他相關的權利或救濟。
對於任何發生違約事件的受託人或任何證券持有人未行使任何權利或救濟的延誤或遺漏，均不會損害任何此類權利或救濟，也不構成對任何此類違約事件的豁免或默認事項的默許。本第五條款賦予的每項權利和救濟，或由法律賦予的每項權利和救濟，都可以由受託人或持有人隨時行使，如有需要，可以不斷行使。持有任何系列未償還證券未達到不少於以該系列未償還證券本金金額計算的額度百分之五十的持有人有權指示進行任何有關受託人可以採取的任何補救措施或行使的任何信託或權限的時間、方式和地點，前提是(a)這種指示不得與任何法律規則或不得與此項契約相沖突，(b)受託人可以採取受託人認爲適當且與該指示不矛盾的其他行動，及(c) 根據第6.01條的規定，若受託人的一個或多個負責人在信任的基礎上誠實地認定，所指示的程序將使受託人涉及個人責任或其他方面違反適用法律，則受託人將有權拒絕遵循該等指示。未達到不少於以該系列未償還證券本金金額計算的額度百分之五十的持有人代表該系列的所有證券持有人，可以豁免此係列違約中的參與並減輕其後果，但不包括(a)未履行支付該系列任何證券本金或任何溢價或利息 的違約或(b)關於無法在未經受影響該系列中每一未償還證券持有人同意的情況下修改或修訂的約定或本條款的違約。在任何此類豁免中，該等違約應停止存在，並且由此產生的任何違約事 項應被視爲已被糾正，對於本契約的任何目的而言；但是此類豁免不得延伸至任何隨後的或其他違約 或損害由此產生的任何權利。本契約的各方同意，並且每位任何證券持有人接受本契約即被視爲同意，任何法院均可自行決定，要求本契約項下出於任何權利或救濟執行的訴訟或針對受託人的任何訴訟中
在擔任受託人期間採取或放棄的任何行動，以及在這種訴訟中的任何當事方提交支付此類訴訟費用的保證，並且該法庭可自行酌情評估合理的費用，包括合理的律師費和開支，針對參與此類訴訟的任何當事方，考慮該當事方主張或辯護的事實和誠信原則；但是本第5.14條的規定不適用於由受託人提起的任何訴訟，由持有人或持有總面值超過未償債券10％的持有人集體提起的任何訴訟，或由任何持有人提起的就任何證券的本金或利息支付強制執行，即在相應證券中規定的到期日之後提起的任何訴訟。本第5.14條和信託契約法均不得視爲授權任何法院要求在由公司提起的任何訴訟中作出此類保證或作出此類評估。第5.15條 放棄高利貸、停滯或延期法律。公司立約（在法律允許的範圍內）,不會在任何時候堅持或援引或以任何方式主張或獲得任何高利貸、停滯或延期法律的利益或優勢，不論該等法律此時或此後何時生效，可能涉及本契約的約定或履行；公司（在法律允許的範圍內）在此明確放棄任何此類法律的任何利益或優勢，並立約不會阻礙、延誤或妨礙受託人授予的任何權力的行使，而會容許和允許執行每項此等權力，如同未頒佈此等法律一般。 第六章 受託人 第6.01條 一些職責和責任。受託人的職責和責任應按信託契約法規定。 第6.02條 違約通知。如果任何系列證券發生違約事件，則受託人應根據信託契約法向該系列證券持有人提供有關此類違約的通知；但是，就該系列證券的第5.01(d)條規定的任何違約情形而言，在發生違約之後至少30天后才向持有人發出此類通知。 爲了本第6.02條的目的，「違約」一詞意味着任何事件，該事件是，或經通知或等候或兩者都將成爲，該系列證券的違約事件。除非一名負責任的高級官員已收到公司、任何子公司或任何證券持有人的書面通知，否則受託人無需注意或被視爲已注意到有關證券的任何違約事件。第6.03條 受託人的一些權利。在第6.01條的規定下：
119991020.5主動 43 (a)受託人可以依賴並在採取或不採取任何行動時受到保護，認爲其認爲是真實並且已由適當方或多方簽署或出示的任何決議、證書、聲明、工具、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、其他債務證明或其他文件或文檔； (b)本協議所述的公司請求或公司指令可以充分證明，並且董事會決議可以充分證明； (c)在管理本契約時，受託人認爲有必要在採取、遭受或刪除任何行動之前證明或建立任何事實，受託人（除非本文明確規定其他證據）可以依賴於一份職員證書； (d)受託人可以諮詢律師，並且這些律師的書面建議或律師意見應對其根據此誠信和依賴而採取、遭受或遺漏的任何行動提供充分和完整的授權和保護； (e)受託人不受任何權利或權力的約束，除非持有人根據本契約要求或指示受託人就此採取行動的任何權利人向受託人提供合理的擔保或擔保，以避免其遵守此類要求或指示可能發生的費用、支出和責任； (f)受託人不受約束要對任何決議、證書、聲明、工具、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、其他債務證明或其他文件或文檔中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以自由決定，根據其判斷，進一步調查或調查這樣的事實或事項，如果受託人決定進一步詢問或調查，它有權檢查公司的賬簿、記錄和場所，可以親自檢查，也可以由代理人或律師檢查； (g)受託人可以直接執行本協議約定的任何信託或權力，或者通過代理人或律師執行本協議約定的任何職責，受託人對其在此處謹慎委派的任何代理人或律師的任何不當行爲或疏忽不負責任； (h)受託人不需要就其根據本協議的職責或行使其權力提供任何按金或擔保； (i)如果受託人收到兩個或兩個以上不得由證券持有人佔半數以上總本金金額的證券持有人組織的不一致或衝突的請求和擔保，受託人可以酌情決定應採取什麼行動，如果有的話； (j)受託人在履行本協議項下職責時的豁免和免責權以及其獲得賠償的權利應延伸至
主動提供給受託人的官員、董事、代理人和僱員授予的豁免和保護以及補償權利，連同受託人的報酬權利，應在受託人辭職或被免職及證券的最終支付後繼續有效；且（k）除受託人提供有關受託人的信息外，受託人對於與證券相關的任何發售備忘錄或其他披露材料中的任何信息概不負責，受託人對於與證券有關的任何州級或聯邦證券法合規概不負責。第6.04節 不對揭示或證券發行負責。 本文件及證券中所載陳述，除受託人的批准證書外，應視爲公司的聲明，受託人和任何鑑證代理人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本契約或證券的有效性和充分性不作任何陳述。受託人或任何鑑證代理人對於公司對證券或其收益的使用或應用不承擔任何責任。第6.05條 可持有證券。 受託人、任何鑑證代理人、任何支付代理人、任何證券登記人或公司的任何其他代理人，無論以其個人或任何其他身份，均可成爲證券的所有者或質權人，並且除非根據第6.08條和第6.13條的規定，否則可以與公司進行交易，並具有如果其不是受託人、鑑證代理人、支付代理人、證券登記人或其他代理人時將享有的同等權利。第6.06條 信託資金。 受託人根據本文件託管的資金無需與其他資金分開，除非法律另有要求。受託人對於其根據本處收到的任何資金不承擔利息責任，除非與公司另有約定。第6.07條 報酬和補償。 公司同意：（a）不時向受託人支付根據雙方一致書面同意的服務報酬，其金額不受任何關於委託方報酬的法律規定限制；（b）除非本處另有明確規定，根據本契約的任何規定，應根據受託人的要求，償還其基於本契約進行的或根據本契約進行的所有合理費用、支出和預付款（包括其代理人和法律顧問的合理報酬、支出和預付款），但不包括可能歸因於其過失或故意不端行爲的任何費用、支出或預付款；而且
活躍119991020.5 45(c)爲了使受託人免受任何非其過失或故意不端的損失、責任或費用的影響，並保持免責，因接受或管理本協議項下信託或信託而引起的或與之相關的，包括捍衛其針對與本協議項下行使或履行其任何權力或職責有關的任何索賠或責任的費用和開支，除非這些責任是由其過失或故意不端所致。受託人應及時通知公司可能尋求根據本第6.07節尋求保障的任何索賠。公司應爲該索賠進行辯護，受託人應配合辯護。受託人可能擁有分開的法律顧問，並且在索賠事項涉及公司和受託人之間利益衝突時，公司應支付此類顧問的合理費用和支出。未經其同意支付任何和解費用在內。本第6.07節的規定應保留受託人辭職或解職以及本契約終止後的效力。如果受託人在產生違約事件的費用或提供服務，這可能是美國破產法或類似法律下的行政費用的結果。 第5.01(e)或(f)的任何違約行爲中，或隨着時間的流逝，可能變成此類違約事件，而發生的任何訴訟中，找準支出和提供服務的報酬是指構成美國破產法或等同法律下的行政費用。 第6.08節 衝突利益。如果受託人存在或將獲得混淆的利益，應在受託規定法案的意義範圍內，根據受託法案和本契約規定的方式和主體，消除該利益或辭職。根據此法案的規定，受託人不得因根據此協議擔任受託人與多個系列債券有關或根據高級受託人擔任受託人，就一個或多個高級債券系列的情況被視爲存在利益衝突。 第6.09節 需要公司託管人;符合資格。必須始終對每個系列債券的證券至少有一個(而且只有一個)受託人，該受託人可以成爲另一個或多個系列證券的受託人。每個受託人必須是根據受託法案有資格擔任受託人的人，其合併資本和盈餘至少爲5000萬美元。如果這類人根據法律或其監管或審查機構的要求至少每年發佈一次財務報告，那麼根據本第6.09節和受託法案許可的範圍，此類人的合併資本和盈餘應視爲其最近公佈的財務狀況報告中所載明的合併資本和盈餘。如果任何時候與任何系列證券有關的受託人根據本第6.09節的規定不再符合資格，其應立即按照本第VI條後述的方式辭職，並具有下文規定的效力。
第6.10節辭職和罷免；繼任者的任命。 除非繼任受託人根據第6.11節的適用要求接受任命，否則受託人的辭職或罷免以及繼任受託人的任命根據本第六條款不得生效。 受託人可以隨時通過書面形式向公司發出通知辭去一項或多項系列的證券的受託人職務。如果要求的繼任受託人根據第6.11節的要求的接受文件未能在辭職通知發出後30天內交付給受託人，則辭職受託人可以向任何有管轄權的法院申請就該系列證券的繼任受託人的任命。受託人可以隨時通過任何一系列證券的佔優面額的持有人向受託人和公司傳送的文件罷免對該系列證券的受託人。如果在任何時候：（a）受託人未能在公司或曾經是至少持有一張證券的持有人六個月的一方的書面請求之後遵守第6.08條款，或（b）受託人在第6.09條款下不再具備資格並在公司或任何此類持有人的書面請求之後未辭職，或（c）受託人成爲無法行事或被認定爲破產或無力償還債務或受到任命爲受託人或其財產的接管人或爲了重整、保護或清算目的有任何公職人員接管或控制受託人或其財產或事務時，那麼在任何這種情況下，（i）公司可以根據董事會決議的授權罷免受託人與所有證券相關，或（ii）根據第5.14條款，曾至少持有一張證券六個月的任何持有人可以代表自己及所有其他情況相類似的持有人，向任何有管轄權的法院申請罷免與所有證券相關的受託人，並任命繼任受託人或受託人。如果受託人辭職、被罷免或無法行事，或因任何原因對一個或多個系列的證券的受託人職務產生空缺，公司應根據董事會決議及時任命繼任受託人或受託人就該系列證券（應理解爲這樣的繼任受託人可以被任命以涵蓋一個或多個或全部這些系列證券，並且在任何時候對於特定系列證券僅可能有一名受託人），並遵守第6.11條款的適用要求。 如果在辭職、罷免或無法行事之後一年內或空缺發生後一年內，通過佔優面額的持有者的行動交付給公司和即將退任的受託人對一項系列證券指定了繼任受託人，則根據適用的第6.11條款要求接受該任命後，所任命的繼任受託人將成爲該系列證券的繼任受託人，並在這種程度上取代了被指定的繼任受託人。
本公司對證券的所有系列未指定新的受託人，或任何系列證券的受託人未經公司或持有人任命並接受適用於第6.11節所需方式的受託人時，至少擁有該系列證券六個月並且爲真正持有人的任何持有人均可代表他自己和所有其他類似情況的持有人向有管轄權的法院請願，要求指定該系列證券的新受託人。本公司將以第1.06節規定的方式向該系列證券的所有持有人通知每一位受託人辭職和解除職務以及關於該系列證券的新受託人的每一項任命。每份通知應包括該系列證券的新受託人的姓名以及其公司受託辦公地址。如果根據此處的任命指定了受託人，每位成功任命的新受託人應當執行、確認並向公司和退任受託人交付接受此等約定的書面證明，於是，退任受託人的辭職或解除職務即生效，每位新受託人無需進一步行爲、文件或轉讓，即應當獲得退任受託人的一切權利、權力、信託和職責。但是，如公司或新任受託人提出要求，退任受託人應在支付其費用後執行並交付書面證明，將所有退任受託人持有的根據本處項下而持有的財產和款項全部轉移給新任受託人。如果根據此處的任命指定了與某一或多個（但並非全部）系列證券有關的新受託人，本公司、退任受託人以及關於一項或多項系列證券的每位新受託人應當簽署並交付此處的追加契約，其中每位新受託人應接受此等任命並（a）應當包含必要或有利於轉移和確認已經或將在退任受託人身上的根據新任受託人任命的系列證券的全部權利、權力、信託和職責的規定，（b）如果退任受託人並非就所有證券退任，則應包含認爲有必要或有利於確認並繼續讓退任受託人對於退任不涉及的那些或那一系列證券的一切權利、權力、信託和職責繼續屬於退任受託人的規定，以及（c）應添加或更改任何根據超過一個受託人進行本處信託管理所需的或有助於執行此處信託的條款，明白沒有任何本處或超處追加契約規定將構成共同託管人的規定，並且每位此類受託人應是其審議所屬於的與任何其他此類受託人管理所屬不同或分開的信託財產的受託人；並且在簽署並交付此類追加契約後，退任受託人的辭職或解除職務即依據追加契約中規定的程度生效，並且每位新受託人無需進一步行爲、文件或轉讓，即應獲得關於彼此或其中的某幾系列證券的一切權利、權力、信託和職責，這些與此類新受託人的任命有關。但是，如公司或任何新任
主動119991020.5 48 受託人，如有退任受託人，應按照其所屬證券的全部財產和款項，向該後繼受託人轉讓和交付。 在任何後繼受託人的要求下，公司應簽署所有文件，以更充分和確切地賦予和確認該後繼受託人在第一或第二前面段落中所提到的所有權利、權力和信託，根據具體情況。沒有任何後繼受託人可以接受任命，除非在接受時該後繼受託人在本第六條的規定下合格並符合條件。 第6.12節 合併，轉換，合併或繼承業務。 任何託管人可能被合併或轉換的公司，或者它可能被合併的公司 或任何公司因其參與的任何合併、轉換或合併而產生的公司，或任何繼承了託管行業全部或實質性部分的企業信託業務的公司，都將是此處的託管人的繼任者，前提是這樣的公司在本第六條下是合格並符合條件的，無需任何一方執行或提交文件或任何進一步行爲。如果任何證券已由在職的受託人簽發但尚未交付，則在這種認證受託人通過合併、轉換或合併的任何繼任者可以採納這種認證並交付所認證的證券的情況下，任何未認證的證券，任何繼任受託人都可以在任何前任受託人或繼任受託人的名義下認證此類證券，而且在所有情況下，認證證明書應具有在證券或本債券中任何地方規定受託人證書應具有的全部效力。 第6.13條 優先收取公司的債權。 如果受託人是或成爲公司的債權人（或證券的任何其他債務人），則受託人應受信託契約法有關收取債權的規定約束。對於信託契約法第3.11(b)(4)和(6)款的目的：(a)「現金交易」是指在交貨七天內對出售的貨物或證券進行全額支付的任何交易，以貨幣、支票或其他應付款項的形式支付；和(b)「自償質押票據」是指由公司（或任何這樣的債務人）爲了爲貨物、器具或商品的購買、加工、製造、裝運、儲藏或銷售融資而作出、出具、貼現或承擔的任何匯票、匯票、承兌或債務，並以文件作爲保證，以證明對貨物、器具或商品的所有權，佔有權或留置權，或由銷售先前構成的應收寶貝的權益或收益產生的發票的權益，前提是與與公司（或任何這樣的債務人）建立的債權關係同時收到由於起草、貼現、貼現的匯票、匯票、承兌或債務而產生的與公司（或任何這樣的債務人）的水漂，即證明書那麼在證券或本契約中規定受託人證明書應該有的全部力量。
第6.14節 鑑權代理的任命。 受託人可以委任一個或多個鑑權代理，代表受託人對一個或多個系列的證券進行鑑權，該代理有權代表受託人對原始發行和交換、轉讓註冊或部分贖回之後發行的該系列證券進行鑑權，以及根據第3.06節或代表受託人進行鑑權和交付的證券，以及由鑑權代理執行的代表受託人證書。 每個鑑權代理應受公司的認可，並始終是根據美利堅合衆國、任何州或哥倫比亞特區的法律組織並經營的公司，根據該等法律有權充當鑑權代理，其綜合資本和盈餘不得低於5,000萬美元，並受聯邦或州權威的監督或檢驗。 如果鑑權代理依法或根據所述監督或檢驗權威的要求至少每年發佈狀況報告，則對於本第6.14節的目的，鑑權代理的綜合資本和盈餘將被視爲其最近發佈的狀況報告中所列的綜合資本和盈餘。 如果鑑權代理在任何時候根據本第6.14節的規定不再符合資格，該鑑權代理應按照本第6.14節規定立即辭職。 鑑權代理合併或轉換爲的任何公司，或與之合併、轉換或合併的任何公司，或成功繼承任何鑑權代理公司的全部或主要企業代理或公司信託業務的任何公司，均應爲本協議下的後繼鑑權代理，前提是該公司在本第6.14節下否則符合資格，無需受託人或鑑權代理的任何文件的執行或申請。 鑑權代理可以隨時通過書面通知受託人和公司辭職。 受託人可以隨時通過書面通知鑑權代理和公司終止鑑權代理的代理關係。 在接到辭職通知或終止通知，或在任何鑑權代理根據本第6.14節的規定在任何時候不再符合資格時，受託人可以任命一名接替的鑑權代理，該鑑權代理應獲得公司的認可，並應以在第1.06節規定的方式向將由該鑑權代理服務的系列證券持有人發佈此類任命通知。 任何接替的鑑權代理一旦接受其在此項任命下的職務，即具備其前任的所有權利、職權和責任，效力與原先作爲鑑權代理的時候一樣。 除非符合本第6.14節的規定，否則不應任命任何接替鑑權代理。
受託人同意根據本第6.14節向每位鑑證代理支付其服務的合理報酬，並且受託人有權獲得償還此類付款，但須遵守第6.07節的規定。 如果根據本第6.14節對一個或多個系列進行任命，則該系列的證券可能會在受託人的認證證書之外附註一個以下形式的備用認證證書： 這是屬於中所指的系列中的證券，該系列係指該債券。 日期： ， 作爲受託人 簽名： ， 作爲鑑證代理 簽名： ， 授權官員 第七章 持有人名冊及受託人和公司的報告 條款7.01 公司向受託人提供持有人的姓名和地址。 公司將向受託人提供或要求提供（a）每半年一次，每年的1月15日和7月15日之前，根據前述每年的1月1日或7月1日的情況，以受託人合理要求的形式，每個系列的債券持有人的姓名和地址列表，並且（b）在受託人書面要求的其他時間，在收到公司的任何此類請求後的30天內，以不遲於提供該列表之前不超過15天的形式和內容的列表； 但前提是，如果受託人爲某系列債券的註冊登記處，就無需就該系列的債券提供此類名單。 條款7.02 信息保存；向持有人發送通訊。 受託人將盡可能保持最新形式的最近一次提供給其的按照第7.01條款提供的債券持有人的姓名和地址列表及受託人作爲註冊登記處接收到的債券持有人的姓名和地址。 受託人在收到按照第7.01條款提供的新列表後，可銷燬按照第7.01條款提供的任何列表。
持有人在本信託或證券項下有效權益方面與其他持有人溝通的權利，以及受託人相應的權利和特權，應按照《信託契約法案》的規定執行。每位證券持有人在接收並持有證券時，同意與公司和受託人達成協議，即公司、受託人或任何一方的代理人均不因根據《信託契約法案》披露持有人的姓名和地址信息而承擔責任。 第7.03節 受託人報告。 受託人應根據《信託契約法案》的規定要求的時間和方式，向持有人傳遞有關受託人及其根據本信託採取的行動的報告。不得超過12個月的規定間隔時間要求傳遞的報告應在每年1月31日或之前傳遞，自本信託首次發行證券之後的第一個1月31日起。每份此類報告的副本應在傳遞給持有人時由受託人提交給任何已經列出證券的證券交易所，提交給委員會和提交給公司。公司將在任何證券被列入任何證券交易所時，通知受託人。 第7.04節 公司報告。 公司應根據《信託契約法案》的規定要求的時間和方式，向受託人和委員會提交信息、文件和其他報告，以及此類報告的摘要; 提供的根據《信託契約法案》的任何規定應向受託人提交在提交給委員會第13或15(d)條所要求提交的任何信息、文件或報告的後15天內提交給受託人。 第VIII條 合併、兼併、轉讓、轉移或租賃 第8.01節 公司只能在某些條件下合併等。 公司不得與其他人合併或併入或將其財產和資產幾乎全部轉移給任何其他人，除非： (a) 如果公司與其他人合併或併入或將其財產和資產幾乎全部轉移給任何其他人，則由該合併形成的個人或公司或公司，並由此次併入或收購公司的個人或公司或通過轉讓或轉讓，或租賃公司的資產和幾乎全部，應爲根據美利堅合衆國、任何州或哥倫比亞特區法律組織併合法存在的公司、合作伙伴、信託或其他實體，並應明確地通過輔助本補充契約承擔
ACTIVE 119991020.5 52執行並交付給受託人，形式應令受託人滿意，按時支付所有證券的本金和任何溢價和利息，並且履行或遵守公司應履行或遵守的此詞條的每一項約定；(b)在做出該交易後立即確保沒有發生或正在持續的違約事件，也沒有可能導致違約事件的事件，即使注意或時間或兩者都已到期；以及(c)公司已向受託人交付了一份董事證書和一份律師意見書，陳述這種合併、合併、轉讓、轉讓或租賃，以及如果在該交易中需要補充性契約，該補充性契約符合本第八條，並且已經履行了與該交易有關的本處規定的所有先決條件；但是，要注意，對涉及公司及其全資子公司的任何合併、合併、轉讓、轉讓或租賃無需交付董事證書或律師意見書。第8.02條：繼任者替代。在公司與其他人員合併，或公司合併至他者或按照第8.01條的規定，公司資產及財產實質性整體轉讓、轉移或租賃時，由此合併形成的繼任人員或公司將繼任，並代替，且可以行使公司在本契約下的每項權利和權限，其效力等同於若此繼任人員在本公司中被命名爲繼任公司。在任何此類轉讓或轉移(但租賃除外)的情況下，公司將免除《契約》和證券下的所有義務和條款，並可能進行解散和清算。該繼任人員可以命令簽署，也可以以其自身名義或公司名義發行此前未被公司簽署並交付至受託人的任何或所有在此下可發行的證券；並且，在此繼任人員的指示下而不是公司的指示，並受本契約規定的所有條款、條件和限制約束，受託人將按照這些規定鑑別並交付公司的官員此前應經公司簽署並交付的任何證券以實行認證，並且後續該繼任人員將以其名義簽署並交付給受託人用於根據上述規定的目的的任何證券。所有這樣發行的證券在所有方面具有與根據本契約條款發行的以前或隨後發行的所有這類證券一樣的法律地位和利益，如同所有這些證券都是在本契約簽署日期發行的一樣。在任何此類合併、合併、出售、轉讓或租賃情況下，所發行的證券中可以進行適當的措辭和形式更改。
主動119991020.5 53 第九條 附屬契約 第9.01條 在未經持有人同意的情況下，公司得在董事會決議授權時，並在簿記人隨時並不時的情況下，與託管人簽署一份或多份作爲本協議附屬的隨附契約，形式應令託管人滿意，以實現以下任一目的： (a) 以證明另一家公司繼承公司，或連續繼承，並由繼任公司根據第八條承擔公司的契約、協議和義務；或 (b) 爲了存在對所有或任何系列證券持有人有利的公司契約，或爲了放棄本公司授予的任何權利或權力，添加公司的契約；或 (c) 爲了存在對所有或任何系列證券持有人有利的任何額外違約事件（並且如果此類額外違約事件爲了不是所有系列證券的利益而增加，應聲明此類額外違約事件明確僅包括爲這些系列的利益），但在這些額外違約事件方面，此類附屬契約可以規定在違約後的特定寬限期間（該期間可能比在其他違約情況下所允許的短或長），也可以規定在此類違約情況下采取即時執法，或可以限制託管人在此類違約情況下可以採取的救濟措施，或可以限制該或那些系列證券的本金總額中的大多數持有人享有豁免此類違約的權利；或 (d) 爲了允許或促進以不記名形式、可記名或不可記名爲本金，以利息票據或無利息票據發行證券，以及允許或促進以非證明形式發行證券，增加或更改此附屬契約的任何規定；或 (e) 爲了以任何一種或多種系列證券爲對象增加、更改或取消此附屬契約的任何規定，包括第十六條的任何規定；但是，如果此類增加、更改或取消將不利於任何系列證券持有人的利益，此類增加、更改或取消僅在不留有任何此類系列證券未償本金的情況下對該系列證券生效；或 (f) 向託管人轉讓、轉移、指定、抵押或抵押任何財產，或放棄本公司授予的任何權利或權力；或 (g) 根據第2.01條和第3.01條允許的形式或條件設立任何系列證券；或 (h) 在認證證券之外提供非認證證券；或
在任何系列證券的繼承受託人根據第6.11條的要求提供或修改本信託書的任何規定，以提供或促進多個受託人管理信託的行政工作；或糾正或補充可能有缺陷或與本信託書中任何其他規定不一致的條款，或制定關於根據本信託書產生的事項或問題的其他規定，前提是根據(j)款的行動不會對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；或補充本信託書的任何規定，以便允許或促進根據第4.01條、第14.02條和第14.03條進行任何系列證券的抵押和償付，前提是任何此類行動不會不利地影響該系列或任何其他系列的證券持有人；或遵守證券可能被上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的規則或條例；或根據信託信託法的任何修訂添加、更改或刪除本信託書的任何規定，前提是此類行動不會不利地影響任何證券持有人的權利或利益。與持有人同意的補充性信託契約。經受影響的每個系列證券的持有人（作爲一個類別處理）的至少佔優勢部分的持有人的同意，經持有人交付給公司和受託人的法案，當經董事會決議授權時，公司和受託人可以進入另一份或另一份契約以添加任何條款、以任何方式更改或刪除本信託書的任何條款或根據本信託書修改這樣系列的證券持有人的權利；但是，其中沒有這種類別的任何證券的持有人的同意，不得進行這種補充的契約，
主動 減少任何系列的未償債券的本金金額，要求持有人同意進行任何此類追加契約或同意進行本追加契約規定的某些條款或違約及其後果的豁免，或修改本第9.02節、第5.13節或第10.06節的任何條款，除非增加該類百分比或規定未經影響任何持有任何受影響的未償債券的持有人同意的其他條款無法修改或豁免；但是，本款不得要求在「受託人」的引述變更及相應的本第9.02節和第10.06節方面或者在6.11節和9.01(i)節的要求下刪除此提示，需要任何持有人的同意； 或（d）如果任何系列的債券可轉換或交換成公司的任何其他證券或財產，則不能進行任何負面影響任何系列證券的轉換或交換權利的變更（僅允許通過9.01節允許）或降低任何系列證券的換股或交換率或增加任何該類系列證券的換股價；（e）以不利於持有人的方式修改本契約的與任何證券次位別的條款 ； 或（f）如果系列證券已擔保，則不能以不利於該系列擔保證券的持有人的方式更改擔保該系列證券的條款和條件。根據本第16條款對任何優先債券持有人的權利造成不利影響的修正案，除非根據其條款要求，每個優先債券發行人同意該變更。根據本簽發總債券受益者之一或多個特定系列證券的附加承諾或其他條款的削減或刪除或修改該承諾或其他條款的持有人的權利的補充契約，將被視爲不影響其他系列證券持有人根據本契約的權利。此第9.02節的持有人的任何行爲不需要批准擬議 補充契約的特定格式，但是如果此類行爲批准其實質性將足夠。第9.03條款補充契約的執行。在執行或接受本第九章允許的或因此而允許對本契約所創建的信託進行的修改的任何補充契約時，受託人有權收取，並且（受第6.01節約束）可以完全依賴官員認證書和公證書意見，說明該補充契約的執行經本契約授權或允許。受託人可以但不得被迫進入任何會影響受託人自己在本契約下或其他情況下的權利、職責或豁免的補充契約。
根據本第九條下的任何補充保證書的簽署，本契約將相應修改，並且該補充保證書將成爲本契約的一部分； 在此前或此後經認證和交付的任何有價證券的持有人應受其約束。 第九條 與信託契約法一致。 根據本第九條簽署的任何補充保證書應符合信託契約法的要求。 有關任何補充保證書提供事項的有關證券在本第九條簽署後認證和交付，可以，並且如果受受託人所要求必須，以受信託人批准的形式帶有相應說明。 如果公司決定如此，公司可以準備並簽署受信託人和公司認爲符合任何此類補充保證書的任何系列新證券，並交付受託人以換取該系列的已發行證券。 第十條 條款 對各系列證券的本金、溢價和利息的支付。 對於每一系列證券，公司承諾並同意按照證券的條款和本契約的規定及時支付該系列證券的本金、溢價和利息。 維持辦公場所或代理處。 公司將在任何系列證券的付款地點中設立一個可提出或交付該系列證券用於支付的辦公處或代理處，在該處該系列證券可以被提出以供轉讓或交換，在該處可就有關該系列證券和本契約而向公司發出通知和要求。 公司最初任命受託人，代表其公司託管辦公處，作爲其爲上述目的的代理處。 公司將及時向受託人通報此類辦公處或代理處的位置及其位置的任何變更。 如果公司在任何時候未能保持任何所需的辦公處或代理處或未能向受託人提供其地址，則此類提出、交付、通知和要求可以在受託人的公司託管辦公處提出或由受託人接受，並且公司特此任命受託人爲其代理接收所有此類提出、交付、通知和要求。 公司也可以不時指定一個或多個其他的辦公處或代理處，各系列證券可以在那裏提出或交付給任何或所有此類目的，並且不時撤銷此類指定； 但是，任何這種
119991020.5 57號活期款項 無論任何情況下，任何指定或解除均不得減輕公司在有關債券的每個支付地點保持辦公室或機構的義務。 公司將及時向受託人書面通知任何此類指定或解除以及此類其他辦公室或機構的地點變更。 第10.03條 持有證券付款的資金應當受託保管。 如果公司在任何時候作爲某一系列債券的自身支付代理人，公司將在該系列債券的本金或任何溢價或利息的每個到期日之前，根據法律要求的程度進行資金隔離，並受託保管，以支付到期的本金和任何溢價和利息，直至該金額支付給該人員或根據本許可進行處置，並將及時通知受託人的行動或未行動。 每當公司爲任何系列債券設立一個或多個支付代理人時，公司將向支付代理人提供足夠支付該系列債券的本金或任何溢價或利息的金額，該金額將按照信託法案規定進行保持，而且（除非該支付代理人是受託人）公司將及時通知受託人的行動或未行動。 公司將致使任何系列債券的每個支付代理人（受託人除外）執行並交付給受託人一項協議，在該協議中支付代理人將同意遵守作爲支付代理人適用於其的信託法案規定，並且在公司（或該系列債券的任何其他義務人）在履行該系列債券有關支付方面的任何違約期間，根據受託書寫信請求，立即支付給受託人所有由此類支付代理人保管用於支付系列債券的款項。 公司可以隨時支付，爲了達到本債券的清償或出售或其他目的，支付或指示任何支付代理以公司命令，向受託人支付向公司或此類支付代理保管的所有款項，此類款項將由受託人按照公司或此類支付代理保管的相同受託用途保管；並且，任何支付代理向受託人支付後，支付代理應從此款項中解除所有進一步的責任。 任何存放於受託人或任何支付代理那裏，或由公司持有，且受信託用於支付任何系列債券的本金或任何溢價或利息的款項，如此種款項未在其本金、溢價或利息到期兩年後被要求支付和支付，則可能按公司請求支付給公司，或（如則由公司持有時）應解除此類信託；之後，該債券持有人將作爲一般未擔保的債權人，僅向公司索求支付，受託人或該支付代理就此類信託款項的任何責任以及公司作爲受託人的任何責任應在此時解除；但前提是，受託人或該支付代理，在被要求進行任何此類還款之前，可以由公司支付費用，導致使用英文的每個工作日習慣出版且在紐約市普及的各類流通報中公告，通知此類錢款
ACTIVE 119991020.5 58仍未被認領，在其中指定的日期之後，該日期不得少於從該出版日期起的30天，任何未被認領的餘額將被歸還給公司。 第10.04節有關違約情況的官員聲明。公司將在此後每個財政年度結束之後的120天內向受託人交付一份官員證書，其中至少有一位簽署者將是公司的首席執行官、首席會計官或首席財務官，聲明簽署者是否按照其最佳知識, 公司是否在執行和遵守本信託契約的任何條款、規定、契約和條件中違約（不考慮此處提供的任何寬限期或通知要求），如果公司違約，需指明所有此類違約和簽署者可能知曉的其性質和狀態。 第10.05條存續。除依照第八條和公司轉變爲適用法律下的有限責任公司、有限合夥公司或有限責任合夥公司的能力外，公司將採取一切必要措施以保持並維持其公司存續的全部效力。在公司轉變爲適用法律下的有限責任公司、有限合夥公司或有限責任合夥公司之後，公司將採取一切必要措施以保持並維持其有限責任公司、有限合夥公司或有限責任合夥公司的存續效力。 第10.06節特定契約的豁免。除了根據第3.01節針對該系列證券提供的其他指定內容外，公司可能在任何特定情況下，就任何旨在受益於此類系列持有人的任何契約中規定的任何條款、規定或條件，只要該系列的未償還證券的最高本金的持有人至少佔該系列未償還證券的最高本金的一半數量，通過此類持有人的行動，要麼在此類特定例子裏豁免該遵從性，要麼通常豁免該條款、規定或條件的遵守，但除非明確豁免，否則任何此類豁免都不得延伸或影響該條款、規定或條件，並且在此類豁免生效之前，公司的義務和受託人在任何此類條款、規定或條件方面的職責應保持充分生效。 第十一章證券的贖回。適用本章的證券是其約定的到期日前可贖回的證券，並應根據其條款（除了根據第3.01節針對此類證券所考慮的其他規定之外）根據本第十一章的規定贖回。
公司選擇贖回任何證券應當由董事會決議書或其他方式作出，並符合第3.01節對該等證券的規定。如果公司選擇贖回某一系列證券的部分而非全部（包括隻影響單一證券的任何贖回），則公司應在贖回日期之前不少於10天亦不超過60天（除非對受託人滿意的較短通知），通知受託人有關贖回日期、待贖回該系列證券的本金金額以及必要時待贖回證券的期限。在任何根據該等證券條款或債券契約其他處的限制之前贖回證券的情況下，公司應向受託人提供證明遵守該限制的執行官證明書和律師意見書。如果未全部贖回某一系列證券（除非應贖回該系列的全部證券以及特定期限的證券，或者贖回隻影響單一證券），待贖回的具體證券應在贖回日期前不超過60天由受託人按贖回日期未予以贖回的該系列現存證券中通過抽籤或其他交割人指定的傳統方法（適用的話）挑選，並可能規定可使得該系列任何證券的部分本金金額被選中以贖回的方法中選出。選中的證券進行部分贖回的情況，其未贖回部分的本金金額應爲該證券的可授權面額（不得低於最低授權面額）。如果應贖回的並非該系列和特定期限的全部證券（除非該贖回只涉及單一證券），則待贖回的具體證券應在贖回日期之前不超過60天由受託人從之前未予贖回的該系列和特定期限現存證券中按照前述規則進行選取。受託人應及時書面通知公司上述方式選定的待贖回證券，對於任何部分贖回的證券，應通知其待贖回的本金金額。在任何只涉及單一證券的贖回情況下，過去兩段的規定不適用，無論該證券是全部還是部分贖回。在進行部分贖回的情況下，未贖回的證券本金部分應爲該證券的可授權面額（不得低於最低授權面額）。除非上下文另有要求，本債券契約中關於贖回證券的條文應適用於已贖回或待贖回部分本金金額的證券。如果公司有此指示，以公司、任何關聯公司或子公司名義註冊的證券不得列入選定待贖回證券。
主動通知119991020.5 60節 第11.04節 贖回通知。 贖回通知應通過快遞郵寄，郵費預付，寄出日期距離贖回日期不少於10天，不超過60天，寄向每位將被贖回的證券持有人，收件人地址應在《證券登記簿》中顯示。 關於每個系列將被贖回的證券，每份贖回通知應識別將被贖回的證券（包括CUSIP編號），並應聲明：（a）贖回日期，（b）贖回價格，（c）如果將贖回任何一個由不止一份證券組成的系列中未被全部贖回的優秀證券，將被贖回的特定證券的識別（以及，在部分贖回任何此類證券時，該等證券的本金金額），以及，如果將贖回哪怕一隻由單一證券組成的系列中未被全部贖回的優秀證券，將被贖回的特定證券的本金金額，（d）贖回日期每份此類將被贖回的證券的贖回價格將在該贖回日期到期並應予支付，必要時，相關利息將自該日期起停止計息，（e）每份這種證券應被交付以支付贖回價格的地點或多個地點，以及，（f）如果是爲了沉餘基金而贖回，則贖回目的。 欲由公司選擇贖回的證券的贖回通知應由公司或在公司的要求下，由受託人代表公司並由公司承擔費用予以發出，並應是不可撤回的。 如果按照此處規定的方式寄出通知，無論持有人是否收到該通知，均被視爲已經妥善發出。 在任何情況下，無論是否以郵件形式寄出通知或任何指定爲整體或部分贖回的證券持有人的通知存在缺陷，均不影響贖回其他任何證券的有效性。 第11.05節 存入贖回價格。 在根據第11.04節提供的方式發出贖回通知中指定的贖回日期之前，公司應向受託人或支付代理（或如公司自行充當支付代理，則應按照第10.03節規定保留分隔和託管的款項）存入足以支付將在該日期贖回的所有證券的贖回價格及 (如果贖回日期不是利息支付日期) 應計利息的款項。
主動119991020.5 61第11.06節 贖回日期應付證券。如前述已發出贖回通知，則應在贖回日期止支付所述贖回價款，自該日期起（除非公司未按時支付贖回價款及應計利息）該證券不再計息。根據上述通知按規定贖回任何此類證券時，該公司將以贖回價款支付該證券，連同應計利息至贖回日期；但是，除非根據3.01條的規定另行指定，到期日在贖回日或之前的利息分期付款將根據業主的要求和3.07節的規定以其條款和規定的記錄日期的業主或一個或多個前身證券的名義在收盤時向其支付。如果未支付要求贖回的證券，則本金和任何溢價將自贖回日按所規定的利率計息。第11.07節 部分贖回的證券。只有部分贖回的證券將被在支付地點交換（如果公司或受託人要求進行妥善背書或寫成符合公司和受託人要求的書面轉讓文書由其持有人或其書面授權的代理人執行），公司將簽發新證券， 信託人將予以驗證並向該證券持有人無需服務費地提供一張或多張同一系列、相同性質的新證券，如此類證券持有人要求的任何授權面額，其總本金金額等於以及用於就該證券所贖回部分的原始本金。第十二章 基金 資金 12.01節 適用條款.第三部分根據其規定除外，本十二章的規定適用於任何系列證券的償還基金。任何系列證券條款規定的最低償還基金支付金額在此稱爲「強制償還基金支付」，任何超過此最低金額的所允許的償還基金支付根據此類證券條款在此稱爲「可選償還基金支付」。如任何系列證券規定，償還基金支付的現金金額可能按照12.02條的規定減少。每筆償還基金支付將根據此類證券的條款適用於任何系列證券的償還。
第12.02節 通過證券履行沉積基金支付的滿足條件。公司（a）可交付系列的未流通證券（除了任何先前爲贖回而被召回的）和（b）可將根據該等證券條款或根據允許的自願沉積基金支付在該等證券條款下已被贖回的系列證券應用爲信貸，用於滿足有關應按照該等證券條款支付的該等系列證券的任何耗盡或部分沉積基金支付，根據該等證券條款所規定的條款和範圍；前提是將被應用爲信貸的證券以前未曾被如此應用。將被如此應用爲信貸的證券按照應被贖回的證券中規定的贖回價收到並做爲信貸，通過沉積基金運作及相應減少該沉積基金支付的金額。 第12.03節 爲沉積基金贖回證券。 在任何系列證券的各個沉積基金支付日期之前不少於60天，公司將發送給受託人一份官員證明書，其中規定了根據該等證券條款針對該等證券的下一個即將到來的沉積基金支付的金額，如果有的話，支付現金的部分部分和交付和信貸證券的部分按照第12.02節的規定並將發送所需的證券以交予受託人。在每個此類沉積基金支付日期之前不少於45天，受託人應選擇要在該等沉積基金支付日期贖回的證券，方式按照第11.03條款規定的方式並責令由公司負擔費用以公司名稱並按照第11.04條款規定的方式通知贖回該等證券。在合法通知後，應按照第11.06和第11.07條款規定的條款和方式贖回該等證券。 第XIII章 持有人選擇的償還 第13.01節 本章適用範圍。在持有人選擇的情況下，任何系列的證券在到期前的償還應根據該等證券條款以及（如不另行規定，按照第3.01節的草案證券所設想的） 根據本第XIII章進行。 第13.02條款 證券的償還。 有關係列的證券可以全部或部分按照持有人的選擇予以償還，除非在該等證券條款中另有規定，否則應按照其本金金額及應付本息和/或溢價（如有）合計到規定或依據該等證券條款規定的償還日期償還。公司在償還日期之前或在償還日期之前承諾將足夠的資金存入受託人或支付代理人處（或者，如果公司充當自己的支付代理人，則按照第10.03條規定進行的隔離和信託）以支付本金（或，如果在任何系列證券的條款中如此規定，部分本金）和如該等系列證券的條款規定的那樣的溢價等
主動119991020.5 63 （除非償還日爲利息支付日）所有應償還的債券或其部分（視情況而定），應於該日期償還利息。第13.03節 行權選擇。任何一系列的債券如受持有人選擇償還，則將在該等債券背面含有「選擇償還」的表格。持有人選擇償還，任何提供該等償還的債券應提前45天但不晚於償還日前30天將彼此背面所附的「選擇償還」表格填寫完整的債券（由持有人或持有人授權的書面代理填寫），必須在該等債券規定的付款地點（或公司不時通知該等債券持有人的其他地點）接到公司。 如果按照債券的條款償還不到所提供的全部本金，必須指定要支付的那部分債券的本金金額，以該系列債券的最低面額爲單位，如有溢價，要支付的溢價金額，以及所要發行給持有人的債券的面額。如果此類債券的本金金額只有部分要償還，那麼如果按照此類債券的條款償還後，此類債券未償還的本金金額將低於其所屬系列債券的最低授權面額，則不得部分償還此類債券的本金。 除非任何提供其持有人選擇償還的債券的條款另有規定並且按照第3.07（b）和3.08節規定，持有人對償還選擇的行使在未經公司放棄的情況下是不可撤銷的。 第13.04條 提出償還要求的債券何時應履行到期和支付義務。如果任何系列債券規定持有人選擇償還，並按照本第XIII條規定和/或該等債券規定的規定把證券（或局部，視情況而定）交還，該些債券或需償還部分都將在規定的償還日，由公司支付，同時在償還日之後（除非公司償還日期未按時支付該些債券），如果該些債券爲計息債券，則停止計息。根據這些規定交出任何這樣的債券以償還應符合的規定，公司應支付該等債券應償還的本金金額，直至（但不含）償還日的應計利息和/或溢價，如有；但有所提供的利息的分期款項，應於償還日或之前的到期日支付（但無需利息，除非公司拖欠該等債券的支付） 交出用於償還的任何債券的本金金額如果未在交出登記日的公司支付，直至支付爲止，自從償還日按照債券所載的利率或到期收益率（對於原始發行折價債券而言）徵收利息。
主動119991020.5 64 第13.05段部分已償債券。任何部分償還的證券一經交還，公司應執行，受託人應認證並交付給該證券持有人一張新的相同系列的證券或任何持有人指定的授權面額證券，總本金金額等於並交換爲所交還的該證券本金的部分，該部分不償還。 第十四條。免除和協議免除 第14.01條公司選擇執行免除或契約免除。公司可以選擇隨時選擇將第14.02或第14.03 條應用於任何證券或任何系列證券，視情況而定（除非根據第3.01條被指定爲不符合第14.02或14.03條而不可免除），根據第3.01條提供的適用要求，並在本第14條中設置的條件下進行遵守。任何此類選擇應以董事會決議或另一種在3.01條爲此類證券設立的情況下、具體規定的方式表明。第14.02條免除和解除。在公司行使此種選擇的情況下（如果適用），以任何證券或系列證券而定，視情況而定，公司應被視爲已解除其義務，並且根據本條款第14.02條，自14.04第條件滿足的日期起，與此類證券相關的本條款第十六第條件應不再生效（以下簡稱「免除」）。對此，此種免除意味着公司應被視爲已支付並解除該證券所代表的全部債務，並且在與此類證券有關的範圍內就該等證券的本金和任何溢價和利息支付下，信託基金描述於第14.04節所述，並在該第14.04節中更詳細地設置中，有權在到期時（b）公司應履行該證券根據3.04、3.05、3.06、10.02和10.03條項下的義務，（c）受託人就此等證券的權利，權力，信託，職責和豁免，並（d）本第十四條存在。在遵守本第十四條的情況下，公司可以行使其選擇（如果有的話）將本第14.02條應用於任何證券的選擇，而不考慮曾經執行選擇此類證券指定合規下的第14.03條的選擇。第14.03條契約免除。在公司行使其選擇（如果有的話）將本第14.03條應用於任何證券或證券系列證券，視情況而定時，（a）公司應被免除根據3.01條t、9.01（b）或9.01(g)項規定的任何契約義務，這對於此種證券持有人是一項優惠，（b）任何指定的事件發生
活躍119991020.5 65段5.01(d)（就根據第3.01(t)、9.01(b)或9.01(g)條款提供的任何此類契約而言），應被視爲不構成或導致違約事件，且(c)本章第XVI條的規定將在此第14.03條根據滿足第14.04條規定的條件後對應的有價證券上自該日期起不再生效（以下簡稱「契約解除」）。爲此，所謂的契約解除意味着關於這些有價證券，公司可以無需遵守且無需對任何指定條款、條件或限制承擔責任（在第5.01(d)條中已明確指定的情形除外）或條款的間接約束，但本債券和這些有價證券不受影響。第14.04條對解除或契約解除的條件。應滿足第14.02條或14.03條適用於任何有價證券或任何一系列有價證券的條件如下：（a）公司應無法收回地已向受託人（或另一符合第6.09條規定要求且同意遵守適用於其的本章XIV的規定的受託人）存入或造成存入的託管爲以下支付而成立的信託基金，作爲專門爲該等有價證券持有人的利益而抵押和獻給的，（A）金額爲貨幣，或（B）根據其條款於任何一筆支付到期日前不遲於一天提供貨幣的數量的美國政府債務，或（C）二者結合，在在權威的、由一家國家認可的獨立註冊的會計師事務所在寫明的書面證明書中表達的意見認爲足以支付和兌現爲全權的美國證監局合規受託人的PRINCIPAL，與此元息，都將按照本債券和該等有價證券的條款用於兌現已立定的到期日，。本處，「美國政府債務」一詞的意思是(i)是指美利堅合衆國直接義務的任何證券，對此完全信譽及信用均已承諾，或(ii)由美利堅合衆國控制或監督並以美利堅合衆國的完全信用爲其全權承擔責任的機構或者機構的義務作爲任何屬於美國政府合規受託人的銀行（如證券法第3(a)(2)條所定義）發行的存證憑證的保管人用於上述第(x)條所規定並由該銀行持有，或與有關任何美國政府債務的本金或利息支付具體支付有關的任何U.S.政府債券的存託憑證有關，，不過前提是（除了法律要求外），該保管人無權從因接收有關任何U.S.政府債務或有關由此存託憑證證明的本金或利息的具體支付而收到的任何金額而對此存託憑證持有人支付的金額中做出扣除。 (b)如出選擇對任何有價證券或有價證券系列或某一系列證券申請第14.02條，公司應已將向受託人交付
公司收到或由美國國內稅務局發佈意見書，證明自收到意見書或此文件日期以來，適用的聯邦所得稅法發生變化，無論是情況(i)還是(ii)，根據此意見書確認，上述證券持有人就存款、抵押解除和有關上述證券的解除將不會因此發生聯邦所得稅而承認所得或虧損，並將按照發生存款、抵押解除和解除時的情況在相同的時間和方式納稅，就好像存款、抵押解除和解除沒有發生一樣。 (c)在選擇將第14.03節適用於任何證券或任何系列證券的情況下，公司應向受託人交付一份意見書，證明上述證券持有人將不會因存款和履約抵押而發生聯邦所得稅而承認所得或虧損，並將按照發生存款和履約抵押時的情況在相同的時間和方式納稅，就好像存款和履約抵押沒有發生一樣。 (d)公司應向受託人交付一份管理人證書，證明如此存款不會導致此類證券或任何其他同一系列的證券，如果當時在任何證券交易所上市，因此被除牌。 (e)在存款時，沒有發生且仍在繼續發生任何一項構成或在通知或等待期限屆滿或兩者兼有的可能成爲有關此類證券或任何其他證券的違約事件的事件；與此相關的任何在第5.01節(e)和(f)中指明的任何此類事件，在此類存款日期之前的任何時間或存款之日起的90天之前均未發生（應理解此條件在此90天后才視爲滿足）。 (f)進行此種抵押解除或契約抵押解除不會導致受託人在信託契約法的意義上具有相沖突的利益（假設所有證券均在該法案的意義上處於違約狀態）。 (g)此種抵押解除或契約抵押解除不會導致公司違反或違約，或構成其所約定或受其約束的任何其他協議或文件。 (h)此種抵押解除或契約抵押解除不會使因此存款而產生的信託成爲根據投資公司法的投資公司，除非該信託按照投資公司法註冊或免於註冊。 (i)公司應向受託人交付協議，根據該協議，公司不可撤銷地同意放棄其權利，如有任何情況(i)根據第3.07(b)條重新設置此類證券的利率和(ii)根據第3.08條延長此類證券的到期日。 (j)公司應向受託人交付管理人證書和意見書，並聲明已滿足有關此種抵押解除或契約抵押解除的所有先決條件。
根據下文第14.07條款，並在公司交付給受託人一份執行官證明書和律師意見書後，證明所有在第14.04條款中指明的關於撤銷或履行並解除的各種前提條件已經滿足，公司請求時，受託人應書面確認撤銷或解除並解除的本契約，以及公司根據本契約的義務的解除。 存款和美國政府債券應由受託人按照這些有價券和本契約的規定予以信託，直接或通過任何支付代理（包括公司作爲其自己的支付代理），受託人可以確定向這些有價券持有人支付有關本有價券的本金、任何溢價和利息欠款及將來要求的任何款項，但是，信託資金無需與其他資金分開，除非法律要求。 公司應支付並賠償受託人針對根據第14.04條的存款所存入的美國政府債券或獲得的本金和利息而徵收或評定的任何稅費或其他收費（法律規定爲未償清有價證券持有人的款項除外）。 儘管本第十四篇中有任何相反規定，但如果獨立公共會計師事務所的全國認可的意見陳述書在書面意見證明書中表達出其對於完全履行或契約履行所需存款費用實際超出了應當存入的金額的意見，則受託人將不論爲這一節內規定的有價券中的任何有價券隨時按公司請求交付或支付給公司的任何資金或美國政府債券。 第14.07節 重新恢復。 如果受託人或支付代理無法根據本第十四篇中的安排將任何款項申請用於任何有價券，因任何法院或政府機構的命令或判決而禁止、制約或以其他方式禁止這種申請，則根據本第14.02或14.03條賦予公司免除或解除的義務及對應有價券，除需要按照本第十四篇規定進行存款恢復或契約保證存款外，將被恢復和重新生效，直至受託人或支付代理被允許按照本第十四篇規定將根據本第14.06節持有的所有信託資金全部用於這些有價券，如按照本第十四篇規定，直到公司對任何有價券的本金、溢價或利息進行任何支付
在其義務恢復後，公司應取得這些證券持有人從信託資金中獲得支付的權利（如果有）。第十五條 授權人員、股東、官員、董事和僱員的豁免 第15.01節 免除個人責任。根據本契約、任何債券或有關該等債券的任何索賠或基於其等內容或其他方面的任何義務，任何組建者、股東、官員、董事或員工，均不得追索或要求任何救濟，不論是因爲憲法、法律或法律規則的效力，還是通過任何形式，或者通過公司的執行，明確理解本契約及此處發行的義務僅爲公司的公司義務，並且並沒有、也不會對公司的組建者、股東、官員、董事或員工承擔任何個人責任，因此此處授權的債務的發生，或根據本契約或任何債券或其中暗含的義務、契約而導致，也不會、並且作爲本契約履行和發行此類債券的條件而明確放棄和施行放棄此類個人責任，無論在普通法上還是在權益法上，或根據憲法或法律條文均不會有、或不會因由此執行而發生、對公司的組建者、股東、官員、董事或員工的任何此類權利與索賠，因此授權的債務的設立，或者根據本契約或任何債券所規定或由此暗示的義務、契約而引起，全都已經明確放棄和解除。第十六條 歸屬次序 第16.01節 證券次於優先債務。公司及每一系列證券持有人接受該系列證券後，同樣約定並同意，根據本XVI條的規定和方式，在此後的此處規定的及按照3.01節預期的條款以及系列證券中另有規定的情況，該系列證券所代表債務和該系列證券的本金、溢價以及利息的支付，均明確地被設定爲優先支付於有關公司的所有優先債務的所有當時到期應付款項之前，在此特定方式下設置的範圍內和順位在較高層次（除非另有系列證券中規定的不同方式）。本章的任何條款均不妨礙根據本章發生任何拖欠或違約事件。除非優先債務的持有者已經收到等同於其當時未償還的優先債務金額的現金、證券或其他財產，否則優先債務不得被視爲已被全額償還。
在公司出現(a)公司資不抵債、破產、接管、清盤、重整、債務和解、拼湊等類似程序;(b)對公司進行清算、解散或其他清算程序，無論是自願還是強制性，或破產程序;(c)公司爲了債權人的利益而進行的任何帳戶轉讓;(d)對公司資產的任何其他編組，所有高級債務應首先在支付任何現金、證券或其他財產的情況下被充分支付，然後才能進行分配公司爲任何系列證券的款項。付款或分配的現金、證券或其他財產(除計劃或重整提供的公司或任何其他公司的證券外，根據這些次級支付約定與任何這類重組計劃下公司的債務所證實的證券一併支付，至少就這些次級支付規定和任何該類重整計劃的債務而言)如需支付或交付爲了任何系列證券應直接支付或交付給當時持有的高級債券持有人，直至所有高級債務全部支付完畢。任何現在或將來持有的高級債務持有人不得因公司的任何行爲或不作爲而損害實施次級支付的權利。條款16.03 高級債務拖欠時不支付 除非在本條3.01(w)節中涉及或符合以系列債券爲目的的證券，否則在發生以下情況時：(a)公司未支付任何高級債務的本金、溢價（如有）或利息且逾期未付，無論是在到期還是在預付款、宣佈或其他方式的日期，或者(b)出現有關高級債務的違約事項，允許持有人加速償還，且高級債務持有人向公司發出描述此類違約事項並要求執行後續支付封鎖交易的書面通知，那麼，在此類違約和事件終止或得到豁免或不存在之前，不得在任何系列證券或相應利息的還款、贖回、退休、購買或其他收購中進行任何直接或間接支付（以現金、財產、證券、通過相抵或其他方式）。
在證券被宣佈提前到期支付之前，高級債務持有人有權在證券持有人有資格收到任何付款之前收到所有到期或將到期的全部高級債務的全部金額或將到期的金額，或在現金或現金等價物方面爲此付款或作出規定； 然而，並不會阻止根據 第XII條根據第12.02條款分期付款的滿足，該付款通過已在宣告加速之前（通過贖回或其他方式）收購的優先證券交付並記入款項。在前述情況下，儘管如前所述，公司在本節規定的禁止向受託人或任何證券持有人支付的任何款項，但若在支付時或之前已將此事情通知受託人或相應持有人，此類支付應立即支付並無條件交還給公司。在某些情況下允許支付。本條或本管理辦法的任何其他地方，或者在關於任何系列證券的某些條件下，如第3.01（w）所述，不應阻止公司隨時進行支付證券的本金或溢價（如果有的話）的利息，或者信託公司將其存入的任何資金應用於支付或帳戶， 發行的有效證券的本金或溢價（如果有的話）或利息，或保持這種支付，如果在受託人這樣的時候應用是在知情這樣的應用，通過這種支付，受託人將不會被禁止 本條的規定XVI。一旦支付了所有高級債務，任何系列的證券持有人的權利將抵押到任何持有高級債務的持有人的所有權利，以接收與高級債務相關的任何進一步支付或分配，直到某個系列的證券完全支付爲止，而持有任何系列證券的持有人通過此類替代獲得的支付或分配， 現金，證券或其他物業，否則將支付給高級債務的持有人，將在公司和其債權人之間（不包括高級債務持有人）而言，一方面爲這種替代服務， 以及持有任何一系列證券的持有人，
主動支付119991020.5美元，在另一方面，被視爲公司根據優先債務償付，而不是根據任何系列的證券。第16.07節 僅用於定義相對權利的規定。本條款的規定僅旨在定義一方面的任何系列證券持有人與另一方面的優先債務持有人之間的相對權利。本條款或本債券系列中的任何地方均不意圖或不得 (a) 損害公司、其債權人（而非優先債務持有人）和該系列證券持有人的義務，該義務絕對無條件（並且在優先債務持有人的本條款下的權利之下，旨在與公司的所有其他一般義務平等地排名），根據其條款，按照規定的方式向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金（及溢價，如有）和利息，當期限到期支付時； (b) 影響該系列證券持有人對公司的相對權利以及公司的債權人，具體情況視情況而定，而非優先債務持有人；或 (c) 阻止受託人或該系列證券的任何持有人在本債券違約時行使適用法律允許的所有其他救濟措施，按照優先債務持有人根據本條款有權收到現金、財產和證券，否則即需支付或交付給受託人或此類持有人的權利。 第16.08節 受託人以貫徹優先次位權的方式行使權利。 任何系列的證券持有人通過接受該持有人的授權和支持，指示受託人代表該持有人採取必要或適當的措施承認和實施本條款規定的次位債權，並任命受託人爲該目的的委託代理人。 第16.09節 未放棄次位權規定。 任何現有或未來的優先債務持有人根據所述規定行使次位權的權利，不得因公司的任何行爲或不作爲或任何該等持有人的善意行爲或不作爲，或公司未遵守本債券的條款、規定和契約的任何不遵守而在任何時候任何方面受到損害。無論此類持有人可能擁有或起訴的任何知識，均不得以任何方式限制前述段落的一般性，優先債務持有人可以隨時且不時，無需徵得受託人或任何系列證券的持有者的同意，無需向該等系列證券的持有人承擔責任，無需削弱或解除本條款第16條的次位債務，並根據此處提供的義務擅自或不再地執行或釋放該義務 這類系列證券的持有人對優先債務持有者的義務。
主動119991020.5 72 (a)更改支付方式、地點或條件，延長支付時間，或更新或修改Senior Debt，或以任何方式修改或補充Senior Debt或證明同一或任何未償還Senior Debt的協議； (b)出售、交換、釋放或以其他方式處理抵押、抵押擔保的任何財產，或以其他方式進行抵押擔保的Senior Debt； (c)解除任何對Senior Debt承擔任何責任的人； 並 (d)行使或不行使針對公司及任何其他人的任何權利。 第16.10節信託受託人通知。 公司應及時向受託人發出書面通知，告知公司已了解的任何事實，該事實將禁止根據本第XVI條款的規定向或由受託人支付任何系列證券； 儘管本第XVI條款或抵押證的任何其他條款的規定，除非受託人收到與受託任何系列證券根據本第XVI條款的規定支付有關的任何費用的書面通知，否則受託人將不承擔存在任何禁止根據本第XVI條款的規定向或由受託人支付任何系列證券的事實的知識； 並且，在收到任何此類書面通知之前，受託人，根據第6.03節的規定，應有權假定不存在這樣的事實； 但是，如果受託人在按照本條款規定的日期前至少提前兩個工作日沒有收到本節規定的通知，則，不受此等含義的任何規定影響，受託人應完全有權收取這些款項，並將其用於收取目的，並且不會受到任何在該日期前兩個工作日內收到的相反通知的影響。 受第6.03節規定，受託人有權依賴代表自己爲Senior Debt持有人（或受託人）的人發送給它的書面通知，以確定此類通知已由Senior Debt持有人（或受託人）發出。 如果受託人善意確定需要進一步證據以證明任何人作爲Senior Debt持有人有權參與根據本第XVI條款進行的任何支付或分配，則受託人可以要求該人提供受託人合理滿意的證據，以證明該人持有的Senior Debt金額，該人有權參與該支付或分配的程度以及有關該人依據本第XVI條款的權利的任何其他事實，如果未提供此類證據，受託人可能推遲向該人的任何支付，待裁決確認該人有權接收此類支付。
在本第XVI條所述的公司資產的任何支付或分配時，受託人以第6.03條的規定爲準，以及任何系列證券持有人將有權完全依賴於由有管轄權的法院入的任何命令或裁定，而這些破產、破產、託收、清算、重組、解散、清算或類似案件或程序正在進行，或是受託人在破產、接管、清算受益人、受託清算人、保管人、代表債權人或其他作出該支付或分配的人的證書，向受託人或該系列證券的持有人交付，以確定有權參與該支付或分配的人，公司的優先債務持有人和其他公司債務的持有人等，其金額或應支付金額，已支付或分配的金額以及相關的所有其他事實或本第XVI條。第16.12節受託人對優先債務持有人不構成受益人。就優先債務持有人而言，受託人僅承諾履行或遵守在本第XVI條中明確規定的契約和義務,任何暗示的契約和義務不得強加給受託人。受託人在本債券項下創建的對優先債務持有人的義務和職責並不被視爲受託人對優先債務持有人負有任何受託責任，若受託人誠實地向任何系列證券的持有人或公司或任何其他人支付或分發任何現金、財產或證券，以確保根據本第XVI條或其他原因優先債務持有人應享有的任何優先債務的款項，受託人將不對任何此類持有人或債權人承擔責任。第16.13節受託人作爲優先債務持有人的權利;受託人權利的保留。受託人以個人名義對其隨時可能持有的任何優先債務享有本第XVI條規定的所有權利，與任何其他優先債務持有人享有相同的權利。債券中任何內容不得剝奪受託人作爲此類持有人的任何權利。本第XVI條不適用於根據第6.07條的要求，或向受託人提出索賠或付款。第16.14節支付代理適用的條款。如果公司任命除受託人以外的任何支付代理並正在根據條件行事，本第XVI條中使用的「受託人」一詞在這種情況下（除非上下文另有要求）應被解釋爲完全擴展到包括此支付代理在內的含義，以及似乎此支付代理完全與行或代替受託人一樣，除非公司或公司的任何關聯公司如果其擔任支付代理。
根據本第十六條的規定，僅針對本第十六條，（a）在按照第3.01條所設想的轉換或兌現任何系列證券時，發行和交付的證券在支付權利上次於所有未償付的優先債務，基本上與該證券次於的程度相同（「次級證券」）（或以現金支付而不是支付零股份）將不被視爲構成該系列證券的本金、溢價（如有）或利息的支付或分配，或者構成收購或其他取得該系列證券，（b）在轉換或兌現任何系列證券時支付、發行或交付現金、財產或證券（除次級證券和以現金支付的零股份以外）將被視爲構成該系列證券的本金的支付。本第十六條中或承諾信託下的放款或其他方案中未載明的內容，將不被視爲旨在或以任何方式剝奪公司、其債權人（除持有優先債務的持有人）及該系列證券持有人之間的權利，持有任何該系列證券持有人的絕對無條件的權利，以按照第3.01節規定的條件兌現或兌換該系列證券
各方爲證明，特此使本契約獲得妥善執行和證明，日期爲上述首次寫明的當天年。 CENTERPOINt ENERGY，INC。 由：/s/ Christopher A. Foster 姓名：Christopher A. Foster 職務：執行副總裁兼首席財務官 人證： /s/ Vincent A. Mercaldi 姓名：Vincent A. Mercaldi 職務：秘書 新紐約梅隆信託公司作爲受託人 由：/s/ April Bradley 姓名：April Bradley 職務：副總裁