附表99.1
Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences宣布定價為
17500萬美元首次公開發行
洛杉磯,2024年10月23日—(業務線)—為尋求與一家或多家企業或實體進行合併的目的而成立的特殊用途收購公司Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences(“公司”)以每單位10.00美元的價格定價其1750萬單位的首次公開發行。這些單位將在納斯達克全球市場上市,並以“OACCU”股票代碼進行交易,開始日期為2024年10月24日。每個單位由公司一類普通股和 五分之一 一個可贖回的認股權構成。每個完整的認股權憑證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買公司一類普通股,可能需調整。一旦構成單位的證券開始分開交易,預計公司一類普通股和認股權將分別在納斯達克全球市場上市,代號分別為“OACC”和“OACCW”。
預計本次發行將於2024年10月25日結束,條款符合慣常的結束條件。
Jefferies、花旗全球市場公司和瑞銀證券有限公司將作為本次發行的聯席主承銷商。公司已授予承銷商 45天 進行首次公開發行價錢的225萬份單位,並可購買多達262.5萬單位以支付超額分配(如有)。
本發行僅以招股書方式進行。如需招股書副本,可向下列地址索取:Jefferies LLC,注意:股權辦公室招股書部,520 Madison Avenue,2樓,紐約,NY 10022,電話: 877-821-7388 或電郵:Prospectus_Department@Jefferies.com; 花旗環球市場股份有限公司,c/o broadridge金融解決方案,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,電話: 800-831-9146; 或瑞銀證券有限公司,注意:招股書部,美洲大道1285號,紐約,NY 10019,電話:(888) 827-7275 或電郵: ol-prospectusrequest@ubs.com。
初次公開發行所售證券的登記聲明於2024年10月23日被美國證券交易委員會(“SEC”)宣告生效。本新聞稿不構成出售要約或要約購買,亦不得在任何州或司法權監管機構未按當地證券法之前註冊或符合資格的情況下,在任何州或司法權進行這些證券的出售。
關於Oaktree Acquisition corp. III生命科學
Oaktree Acquisition corp. III生命科學是Oaktree Capital Management,L.P.("Oaktree")附屬公司贊助的第三家公共收購機構,緊隨Oaktree收購公司和Hims & Hers(一家 ,致力於為豐滿女性提供多樣化、時尚的服裝、內衣和配飾。 醫療業務)以及Oaktree Acquisition corp. II和Alvotech(一家全球生物仿製藥業務)之間成功完成的合併。該公司利用Oaktree在生命科學板塊的專業知識
截至 2024 年 8 月 31 日,該公司已承擔約 5 億美元 自 2013 年以來,投資 51 項生命科學投資。 十二人, 生命科學專注的投資團隊擁有豐富的醫療保健、營運和財務經驗,以及不同背景 涵蓋商業、醫療保健股權和信貸 買方, 投資銀行和醫藥。本公司認為它具有所需的投資、營運、審查和籌集資金專業知識來影響 具有吸引力的目標的業務合併,並將其定位在公眾市場中長期成功。有關 Oaktree 採購股份有限公司 III 生命科學的更多信息,請訪問 網址:奧克特里收購機構.
關於奧克特里
奧克特里是其中的領導者 全球投資經理專注於替代投資,截至 2024 年 6 月 30 日,擁有 193 億美元的資產管理。Oaktree 強調投資機會、價值導向和風險控制的方法 信貸、私募股權、房地產和上市股票。該公司在全球 23 個城市擁有超過 1,200 名員工和辦事處。有關更多信息,請訪問 Oaktree 的網站 網址:奧克特里卡皮塔爾網.
有關前瞻性聲明的注意事項
本新聞稿包含構成「前瞻性聲明」的聲明,包括有關建議初稿 公開發售及所得款項淨額的預期用途。不能保證以上所述的發售將按照所述條款或完全完成,或者發售所得款項淨額將按照指示使用。 前瞻性聲明受到許多條件約束,其中許多條件都不在公司控制範圍內,包括公司註冊聲明的「風險因素」部分及初步說明的條件 向證券交易委員會提交該公司首次公開發售的招股說明書。副本可在證券交易委員會網站 www.sec.gov 上找到。本公司不承擔任何義務更新這些聲明,以便在日期之後進行修訂或更改。 此版本,除法律要求外。
聯絡人
投資者聯絡人:
info@oaktreeacquisitioncorp.com
媒體 聯絡人:
約翰·克里斯蒂安森/莫妮克·西德霍姆
富格斯全球
Oaktree@fgsglobal.com
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