展品 1.1

納米核能股份有限公司。

承銷協議

紐約，紐約

2024年10月23日

The Benchmark Company, LLC

作為 附表1所列幾家承銷商的代表

150 E. 58^th本新聞稿不應作爲提出出售或購買要約的要約，也不應在任何違反美國證券法的國家或地區進行這些證券的銷售。^th樓層

紐約，NY 10155

女士們、先生們：

本公司Nano核能股份有限公司，根據內華達州法律成立的一家公司（以下簡稱為其子公司及聯屬公司，包括但不限於在登記聲明中揭示或描述的所有實體以及Nano核能股份有限公司附屬公司或聯屬公司，“權益代理”），特此確認與The Benchmark Company，LLC（以下簡稱“您”（包括其相應的對應詞）或“代表”）及本區域命名的其他承銷商（下稱協議）簽署此協議（本“ 附表1 ”）與The Benchmark Company，LLC（以下簡稱“您”（包括其相應的對應方））或“代表”）以及本區域命名的其他承銷商（代表及其他承銷商合稱“承銷商”或個別為“銀行”保險公司如下所示：

1. 股份及認股權證的購買和出售.

1.1 關閉證券.

1.1.1. 結算證券的性質和購買.

(a) 根據此處所載的陳述和保證，但受此處所載條款和條件的約束，本公司同意向多位承銷商賣出以下總額：

(i) 公司普通股每股面值$0.0001，「的“210万1,646股」，如下所示：收盤股份(Closing Shares)」的“）普通股公司普通股每股面值$0.0001，「的“」，詳見下表列示的承銷商名稱： 一級管制藥品 此處

(ii) 設有2,117,646 20240億張普通股認股權證，可購買總共相當於結算股份數（或 1,058,823 股普通股）對擔保承銷人名下的數目。 一級管制藥品 此處（「結算 認股權證」以及結算股份一併稱為「結算證券」。結算認股權證將以每股17.00美元行使價格，受訂據同日日付的20240億認股權代理協議的規定進行調整。認股權代理協議）、在公司和VStock Transfer, LLC之間，作為普通股認股權證、選擇權認股證（以下定義）的認股權證代理人和轉股代理人之間的協議股票轉倉代理），規定了結案認股權證和選擇權認股權證（如下所定義）的條款。

(b) 請注意並同意，儘管封閉證券在招股說明書（以下簡稱「招股說明書」）中被描述爲由封閉股份和封閉認股權證組成，以及根據情況包括的選擇股份和選擇認股權證（如下定義），但這些單位 沒有獨立的權利，並且不會作爲獨立的證券進行認證或發行。封閉證券立即可分開 並將分別在本次擬議的發行中發行。進一步承認並同意，公司沒有義務 申請在任何國家證券交易所或其他全國公認的交易系統上市封閉認股權證或選擇認股權證。

（c） 承銷商個別而非共同同意從公司購買在其名字對面所列閉市證券的數量。 附表1 連帶在此附上並併入其內的。閉市證券的總購買價格應等同於在此附表對應承銷商名字旁所列金額。 一級管制藥品 最低投資者擔保證書總價值結算購買價）。為一單位閉市股票和閉市認股權證的綜合購買價格為17.00美元（“綜合購買價格””， 每股閉市股票分配為16.99美元（“股票购买价钱”）以及每張閉市認股權證分配為0.01美元（“認股權證購買價格”），代表閉市股票和閉市認股權證的合計17.00美元公開發行價格，扣除7.0%的承銷折扣。

1.1.2. 付款和交付.

(i) 交割和付款時間為美國東部時間上午10:00，即在生效日期（如下文第2.1.1條所定義）的第二（2）個業務日，或是在4:01 p.m.後生效的註冊聲明生效日期後的第三（3）個業務日，或是代表人和公司同意的較早時間，在Ellenoff Grossman & Schole LLP辦公室（地址：1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105）或Lucosky Brookman LLP辦公室（地址：101 Wood Avenue South, 5th Floor, Woodbridge, NJ 08830），或是代表人和公司同意的其他地方（或通過傳真或其他電子方式遠程交易）。交割和付款的時辰和日期稱為“生效日期公司顧問），或者根據代表與公司達成一致，也可以在其他地方（或通過其他電子方式遠程）交付和支付銷售公司股份的時間和日期稱為“結束日期.”

(ii) 在交收日期以聯邦（即日）資金的形式通過電匯支付，支付給公司訂單，並在交付（以滿足承銷商滿意的形式和實質）代表交收證券的證書或通過存託公司（"DTC）記入承銷商賬戶。交收證券應按照代表至少提前兩個 （2）個完整業務日的書面要求，註冊為代表要求的姓名或授權面額。除非代表支付所有交收業務日證券的款項，否則公司沒有義務出售或交付交收證券。"“

1.2 超額配售選擇.

1.2.1 為了涵蓋與閉市證券的分發和銷售相關的任何超額配售，特此授予代表選擇權（“超額配售權）購買，合計高達317,646股普通股（“下標股票”）和/或317,646份購買高達158,823股普通股的認股權證（“認購權證”和閉市認股權證，合稱“認股證” 及合共的認股權（抑或，「股票認股權」 ，「超額配售權證券」，與結束證券共同，即「公眾證券」。超額認購選項可由代表以股票認股權的分取以股票購買價 及／或股票認股權購買價，行使之。若超額認購選項全部或部分行使，則由包銷商按照其各自姓名對 照的金額購買股票認股權和／或股票認股權（視乎情況而定），如附 附表1 檔中所載（或依超額認購選項不全數行使而出售其部分比例）的數量。

在行使超額配售選擇權的情況下，（a）應支付的期權股份的總購買價等於要購買的期權股份數量乘以購買價格）乘以股份購買價格）和（b）應支付的期權認股權的購買價格等於認股權購買價格乘以認股權數量（應支付的期權收盤日期的總購買價格，"期權結算購買價格”).

1.2.3 根據本第1.2節授予的超額配售選擇權，代表可以在有效日期後的三十（30）天內在任何時間行使全部（全部或任何）或任何部分（不時）的期權證券。在代表行使超額配售選擇權之前，承銷商無義務購買任何期權證券。此處授予的超額配售選擇權可以通過代表向公司口頭通知行使，必須以傳真或其他電子傳輸形式確認，說明要購買的期權證券數量以及交付和支付期權股份的日期和時間（每個「」，均不遲於口頭通知的日期後的兩（2）個全業務日或公司和代表商定的其他時間，在公司法律顧問處或公司和代表商定的其他地點（包括通過傳真或其他電子傳輸遠程進行））。如果未在交割日交付和支付期權證券，則每個期權結束日期將如通知所述。行使超額配售選擇權後，公司將有義務轉讓給承銷商，並根據本文件約定的條款和條件，承銷商將有義務購買通知中指定的期權證券數量。代表可以在超額配售選擇權到期之前隨時通過書面通知取消超額配售選擇權。除作爲關閉條件所需的其他可交付內容外，在期權結束日期，代表應向公司交付累積期權結束購買價格。選擇權收盤日如果交付和支付期權證券未在結算日上進行，則每個期權結束日期將如通知所述。一旦超額配售選擇權行使，公司將有義務向承銷商轉讓，並根據本文件約定的條款和條件，承銷商將有義務購買通知中指定的期權證券數量。代表可以在超額配售選擇權到期之前隨時通過書面通知取消超額配售選擇權。除作爲關閉條件所需的其他可交付內容外，在期權結束日期，代表應向公司交付累積期權結束購買價格。

1.3 代表的認股權證.

1.3.1 代表證。本公司特此同意向代表（及/或其委任的人）發行關閉 購買普通股數量相等於普通股總數的 5%（5%）的認股權證發出日期 根據認股證協議，以作為展品提交註冊表格的形式，包括在本發售中出售單位的一部分 聲明（」代表證」)，包括代表所行使的任何部分超額分配， 以每股 21.25 元的首次行使價，相等於一個單位之公開發售價格的 125%，以及可行使，以 全部或部分，由於發行開始銷售後一百八十 (180) 天開始的日期開始，以及 於截止日期五周年到期。代表人認股權證及行使時可發行的普通股 代表權證的以下一併稱為」代表證券。」 代表理解並同意根據 FINRA 規則 5110 規則對轉讓該項目存在重大限制 在發行銷售開始日起 180 天內的代表認股權證及相關證券 並通過其接受，應同意不會出售、轉讓、轉讓、抵押或連結代表權證， 或其任何部分，或是將導致生效的任何對沖、賣空、衍生產品、售賣或購買交易的對象 經濟處置該等證券在發行中開始銷售日期後 180 天內，除非明確的情況除外 FINRA 規則 5110 (e) 規則允許，並且只有在該等轉讓人同意上述鎖定限制時。

1.3.2 交付代表的認股權憑證交付應於結束日期進行，並須以代表合理要求的姓名、名稱發行，且應以合法面額發行。

2. 公司的陳述和擔保公司特此向包銷商聲明並保證，在具體時間（如下定義），在結算日期之日，如下所述：

2.1 提交註冊聲明書.

2.1.1. 根據證券法案公司已向美國證券交易委員會（"交易所"）提交了一份註冊聲明，以及一份或多份根據S-1表單編制的修正文件（文件號碼爲333-282750和333-282797），包括任何相關的招股說明書，旨在根據1933年修正的《證券法》（"法案"）註冊公共證券，在所有重大方面，該註冊聲明和修正文件均按照《證券法規》和委員會在《證券法規》下的規定準備（"《《規定》"），並將包含所有根據《證券法》和《證券法規》要求在其中聲明的重大聲明。除非情況另有要求，該註冊聲明在生效時提交給委員會的修正文件（其中包括註冊聲明中包括的初步招股說明書、基本報表、附表、展覽文件以及提交的所有其他文件以及被視爲根據《證券法規》第430A條b款在生效日期視爲其中的信息）均保存在委員會處。委員會:在美國證券交易委員會（"交易所"）上提交了一份註冊聲明，以及一份或多份根據S-1表單編制的修正文件（文件號碼爲333-282750和333-282797），包括任何相關的招股說明書，旨在根據1933年修正的《證券法》（"法案"）註冊公共證券，該註冊聲明和修正文件在所有重要方面均由公司按照《證券法規》和《證券法規》規定的要求準備，將包含根據《證券法》和《證券法規》要求在其中聲明的所有重要聲明。除非上下文另有要求，在註冊聲明生效時提交給委員會的註冊聲明經過修正（其中包括註冊聲明中包括的預先招股說明書、基本報表、附表、展覽文件以及提交的所有其他文件或合併的文件以及根據證券法規430A條b款視爲有效日期的信息）。證券法公司已按照《證券法》和證券交易委員會（"交易所"）根據《證券法》的規則和規定要求，在所有重要方面準備了一份註冊聲明和修正文件（其文件號爲333-282750和333-282797），旨在根據1933年修訂的《證券法》註冊公開證券（"《法案》"），該註冊聲明和修正文件必須包含根據《證券法》和《證券法規》要求在其中聲明的所有重要聲明。除非上下文另有要求，提交給委員會的提交生效的註冊聲明（包括註冊聲明中包括的初步招股說明書、基本報表、時間表、展覽文件和所有其他文件作爲其中的一部分或被納入其中以及根據證券法規第430A條b款視爲有效日期的信息）。證券法規和證券交易委員會（"交易所"）的規則和規定根據《證券法規》（"《規定》"）和將包含所有根據《證券法規》和《證券法規》要求在其中聲明的所有重要聲明在其內以根據《證券法規》第430A條b款規定的有效日期作爲有效日期中視爲其構成的部分的最終章程（即提交生效的註冊聲明中包含的初步招募說明書、財務報表、附表、展覽文件以及所有其他作爲其一部分或根據該規章第430A條b款視爲有效日期的文檔）。Rule 430A信息”)), 在此稱爲“註冊聲明書如果公司根據《證券法規》第462(b)規定提交任何註冊聲明，則在此類提交後，「登記」一詞應包含此類根據第462(b)規定提交的註冊聲明。 聲明”應包括根據第462(b)規定提交的註冊聲明。登記聲明已被委員會在本文件日期宣佈生效。

在註冊聲明生效之前使用的每份招股說明書，以及在註冊聲明生效後但在簽署本協議之前使用的每份省略規則430A信息的招股說明書，均稱爲“初步招股書“2024年7月9日的初步招股書，待完成修訂，在適用時間之前包含在註冊聲明中的文件，以下簡稱爲“定價招股書“形式首次向承銷商提供以用於發行的最終招股書以下簡稱爲“招股書「最新的初步招股書」任何提及將被視爲指代註冊聲明中包含的最新初步招股書。

「適用時間」指的是本協議日期當天下午4:30（東部時間）。

「發行人自由書面招股說明書」是指《證券法規》規定的規則433所定義的「發行人自由書面招股說明書」，包括但不限於根據《證券法規》規定需要由公司提交給委員會的任何與公開證券相關的「自由書面招股說明書」（如《證券法規》規定的規則405所定義的）， （i）在形式上已經提交給或需要提交給委員會的公司（ii）符合規則433(d)(8)(i)的「路演是書面通信」的含義的，無論是否需要提交給委員會，（iii）根據規則433(d)(5)(i)豁免向委員會報告的，因爲其中包含的對公開證券或發行項目的描述不反映最終條款，無論是按照提交給或需要提交給委員會的形式提交的，還是按照公司根據規則433(g)保存在記錄中的形式。

「發行人一般用途免費寫作招股說明」(ISSUER GENERAL USE FREE WRITING PROSPECTUS)指任何發行人自由撰寫的，旨在對潛在投資者進行普遍分發的免費撰寫招股說明（其他定義請參見規則1933年法規第433(a)條：「真正的電子路演」真實「電子路演」，如規則433所定義的（「真實電子 路演」），證明其在上述規定中的具體指定 時間表2-B 現有信貸協議第10.14條的規定已經納入本協議並適用於本協議。

「發行人有限使用免費書面說明書」是指任何不是發行人一般使用免費書面說明書的發行人免費書面說明書。

「定價 披露文件」是指在適用時間或之前發行的發行人常用的免費書面發售文件，定價 發售文件以及所包含的信息，全部視爲一體。 附表2-A 所有板塊一起考慮。

2.1.2. 根據證券交易法公司已向委員會提交了一份8-A表格（文件編號001-42044），根據1934年修訂後的證券交易法第12（b）條規定註冊。普通股的註冊已被委員會宣佈在此日期之前或之前生效。公司未採取任何旨在終止根據證券交易法註冊普通股的行動，也未收到委員會正在考慮終止該註冊的通知。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；普通股的註冊根據證券交易法已由委員會宣佈生效，在此日期之前或之前。公司未採取任何旨在終止根據證券交易法註冊普通股的行動，也未收到委員會正在考慮終止該註冊的通知。

2.2 證券交易所上市。普通股根據《交易法》註冊並在納斯達克資本市場上市 （這個”交換”）的符號爲 「NNE」，並且公司沒有采取任何旨在或可能的行動 具有將普通股從交易所退市的效力，公司也沒有收到任何有關聯交所的通知 正在考慮終止此類上市，除非註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中另有規定。

2.3 沒有止損訂單，以太經典既沒有委員會也沒有，據公司所知，任何州監管機構發佈任何禁止或暫停使用註冊聲明，任何初步發售前景表或發售前景表或已經開始做出或威脅要做出對此類訂單的任何訴訟。公司已經遵守了來自委員會的每一個要求（如果有）提供附加信息。

2.4 註冊聲明中的披露.

2.4.1. 遵守證券法和100億.5陳述.

(i)註冊聲明及其任何後效修正，在其生效時，在所有實質方面符合證券法和證券法規定的要求。每個初步招股書，包括最初提交的註冊聲明的招股書或其任何修正和補充，以及招股書，在提交給委員會時，在所有實質方面符合證券法和證券法規定的要求。每個提交給承銷商用於此次發行的初步招股書和招股書與通過EDGAR提交給委員會的電子傳輸副本相同，除非根據S-T規定允許的範圍。

(ii) 在生效時間，適用時間，在交割日期，註冊聲明或任何修改聲明中，不包含任何重大事實的虛假陳述，也不會有遺漏或將遺漏必須被述及或有必要使其中陳述不誤導的重大事實。

(iii) 在收盤日期的適用時間，定價披露文件不包括不實陳述或者遺漏了必要的重大事實以使其中的聲明在其作出的情況下不誤導；並且本隨附的每個發行人有限使用自由書面招股說明書，未與註冊聲明、任何初步招股說明書、定價招股說明書或招股說明書中包含的信息在任何重大方面發生衝突，在適用時間，結合定價招股說明書不包含不實陳述或遺漏必要的重大事實以使其中的聲明在其作出的情況下不誤導；但是，此陳述和保證不適用於根據代表已明確供給公司的關於承銷商的書面信息依賴和符合註冊聲明、初步招股說明書、定價招 募說明書或招股說明書或其任何修正或補充中的陳述或省略。 各方承認並同意由任何承銷商或代表提供的信息僅限於招股說明書「承銷」一節中包含的以下披露：每個承銷商的名稱，以及承銷商表格中對應的股份數額，在「貼現和開支」一節中規定的佣金金額，以及在「自由裁量帳戶」，「股票的電子發行、銷售和分銷」，「穩定」，「被動市場做市」 和「在美國之外的交易限制」下的信息（“承銷商信息並

(iv) 無論招股說明書或其任何修訂版或補充內容（包括任何募集說明書封皮）在其發行日期、根據424(b)條款提交給證監會的任何 文件之時、交割日期的時間，包含或將包含實質性事實的錯誤聲明或省略或將省略必要的實質性事實的聲明，以便使其中的聲明在 其發表的情況下，不會導致誤導；但是，該陳述和擔保不適用於承銷商信息。

2.4.2. 協議披露註冊聲明中描述的協議和文件，定價披露包和意向書在所有重大方面符合其中所包含的描述，並且沒有任何協議或其他文件要求根據《證券法》和《證券法規》在註冊聲明，定價披露包和意向書中描述，或作爲註冊聲明的附件提交給委員會，而未被描述或提交的。公司作爲一方或受其約束或受其影響的協議或其他文書（無論如何表述）已獲得公司的正式授權並經過有效執行，就所有重要方面而言，對公司和據公司所知，對其中的其他方均具有約束力，並且按照條款的規定執行，除非（x）此類可執行性可能受到破產、清算、重組或其他影響債權人權利的司法機構普遍法律的限制，（y）根據聯邦和州法律的規定，任何賠償或分享規定的可執行性可能受到限制，以及（z）具體履行的救濟和禁令及其他形式的公正救濟可能受限於公平抗辯和在任何提起此類訴訟的法院的裁量權。公司尚未分配任何此類協議或文書，並且據公司所知，公司或其他任何方均未違約，據公司所知，未發生任何會構成違約的事件，經過一段時間或發出通知，或兩者兼有，會構成違約的情況，除了不太可能導致重大不利變動的違約（如下所定義的第2.5.1節）。據公司最佳了解，公司對此類協議或文書的重要條款的履行不會導致違反任何現有適用的法律、規則、條例、裁決、命令或對公司或公司資產或業務具有管轄權的國內或國外任何政府機構或法院（以下簡稱“ 黨所需的授權批准或文件申報除了所有基金類型以外，本公司完成交易所需其他全球國內和外國的任何國家、地區、聯邦、國家或地方法院、行政性或監管機構、委員會或其他政府當局或工具機構 (各稱爲"政府機構")，都是不必要的，只有這些授權批准和文件申報，如果沒有獲得、提出或給出，就不太可能對本公司完成交易產生實質上或合併後產生實質或合併性影響。包括但不限於與環保法律法規相關的條款。

2.4.3. 監管。i.定價透露包和招股說明書中有關聯邦、州、地方和所有外國監管對發售和公司業務及當前考慮的業務的影響的披露在所有方面正確無誤，根據證券法在註冊聲明、定價透露包或招股說明書中沒有需要披露的其他監管規定，其未作披露。ii.除了在定價透露包和招股說明書中描述的情況之外，公司和其受控實體已遵守，已採取所有步驟確保其股東、董事和高管（以P制定或直接或間接擁有或受控的PRC居民或公民爲特定人員）遵守適用於適用的規則和條例，而這些規則和條例是適用於適用的關閉日期，以近期發展的規模爲準，涉及到有關海外投資的PRC居民和公民（「PRC海外投資和上市管理條例」），其中包括要求P制定或直接或間接擁有或受控的PRC公司或個人在海外投資和上市管理條例下向適用的PRC政府機構進行任何註冊和其他程序（包括SAFE的任何適用規則和法規）。在本協議日期前兩（2）年的期間內，公司沒有通過公司或由公司或代表公司或爲了控制公司的人或與公司控制關係的人出售任何證券，除非在註冊聲明、定價披露文件和初步招股說明書中披露。

2.4.4. 《法規》. 在註冊聲明書、價格披露包和招股說明書中關於聯邦、州、地方和所有外國法規對本次發行和公司業務的影響的披露在所有重大方面上都是準確的，且沒有其他需要披露的法規未在註冊聲明書、價格披露包和招股說明書中進行披露。

2.5 登記聲明日期以後的變更.

2.5.1. 沒有重大不利變化根據招股說明書、定價披露文件和招股說明書中所載信息的各自日期，除非另有明確說明：（i）公司的財務狀況或經營業績沒有發生重大不利變化，也沒有任何單獨或合計會涉及公司狀況（財務或其他方面）、經營業績、業務、資產或前景發生重大不利變化或潛在重大不利變化的變化或事件；（ii）除非是公司正常業務範圍內，公司未進行任何重大交易，也未進行任何本協議所規定以外的交易；以及（iii）公司的任何高管或董事並未辭去其在公司的任何職務。重大逆境變化」；（ii）除了正常業務，公司未進行任何重大交易，也未進行任何與本協議規定不符的交易；以及（iii）公司的任何高管或董事並未辭職。

2.5.2. 最近的證券交易等在提交註冊聲明、定價披露文件和招股說明書的日期以後，並且除非另有說明或擬議，公司沒有：(i) 發行任何證券或擔保直接或間接的債務；或 (ii) 宣佈或支付任何股息或進行與其股本相關的任何其他分配。

2.6 獨立會計師。據公司所知，Withumsmith+Brown，PC（”核數師”），他的報告 是作爲註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書的一部分向委員會提交的，是一份獨立的 根據《證券法》和《證券法條例》以及《上市公司會計》的要求註冊的公共會計師事務所 監督委員會。在登記報表所列財務報表所涉期間, 審計員沒有, 定價披露包和招股說明書，向公司提供的任何非審計服務，如第 10A (g) 條中使用的術語所示 《交易法》。

2.7 財務報表等。登記中包含的財務報表，包括附註和輔助附表 聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書公允地列出了公司的財務狀況和經營業績 公司在適用日期和期限內；此類財務報表是按照以下規定編制的 美國公認的會計原則（”GAAP”），在所涉期間始終適用（提供 未經審計的中期財務報表須接受年終審計調整，預計總體上不會產生重大影響 且不包含 GAAP 要求的所有腳註）；註冊聲明中包含的支持時間表是正確的 其中要求提供的信息。除其中所列內容外，無需歷史或預計財務報表 將包含在《證券法》或《證券法》下的註冊聲明、定價披露一攬子計劃或招股說明書中 法案條例。註冊中包含的調整後財務信息的預計和預計表以及相關附註（如果有） 聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書已根據適用的規定正確編制和編寫 《證券法》和《證券法條例》的要求，並公正地陳述其中顯示的信息和假設 用於準備交易是合理的，其中使用的調整是適當的，以使交易生效 其中提到的情況。註冊聲明、定價披露包或招股說明書中包含的所有披露 關於 「非公認會計准則財務指標」（該術語由委員會細則和條例定義），如果有的話， 在適用的範圍內，遵守《交易法》G條例和《證券法》第S-k條第10項。每一個 註冊聲明，定價披露一攬子計劃和招股說明書披露了所有重要的資產負債表外交易，安排， 債務（包括或有債務），以及公司與未合併實體或其他人員的其他關係 可能對公司的財務狀況、財務狀況的變化、業績產生重大當前或未來的影響 運營、流動性、資本支出、資本資源或收入或支出的重要組成部分。除非另有披露 在註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中，(a) 既不是公司，也不是其任何直接和間接的 子公司，包括註冊聲明、定價披露一攬子計劃和招股說明書中披露或描述的每個實體 作爲本公司的子公司（各爲”子公司” 而且，總的來說，”子公司”）， 已承擔任何直接或或有重大負債或債務，或訂立了除上述以外的任何重大交易 正常業務流程，（b）公司沒有申報或支付任何股息，也沒有進行任何形式的分配 其股本，(c) 公司或其任何子公司的股本沒有任何變化，或除了 在正常業務過程中，任何股票補償計劃下的任何補助金，以及（d）沒有任何重大不利變化 在公司的長期或短期債務中。

2.8 授權資本；期權，以太經典在註冊聲明書，定價披露文件和招股書中所指示的日期或日期，公司具有依照其中規定的合法授權、發行和已發行股本。根據註冊聲明書，定價披露文件和招股書中陳述的假設，公司將在收盤日期具有其中註明的調整後的股本結構。除註冊聲明書，定價披露文件和招股書中規定或擬定的情況外，在生效日期、適用時間及收盤日期，公司將沒有股票期權、認股權證或其他購買或以其他方式取得公司普通股任何授權但未發行股份的權利，也沒有可轉換或行使爲公司普通股股份的任何證券，或發行或出售公司普通股的任何合同或承諾，也沒有此類股票期權、認股權證、權利或可轉換證券。

2.9 證券的有效發行等

2.9.1. . 所有在本協議所涉及的交易之前發行的該公司優秀證券均經適當授權並有效發行，已全額支付且無需進一步徵收款項；該公司之證券持有人對其擁有的證券沒有回購權，并且不因為成為此類持有人而承擔個人責任；且這些證券沒有違反該公司任何證券持有人之先買權或類似的合同權利。所有在本協議及認股權代理協議之前發行的公司已發行和流通的證券均已獲得適當授權並合法發行，並已全額支付並無需其他徵稅；持有人在此方面沒有撤銷權利，也不因為是持有人而受到個人責任的影響；並且這些證券中沒有一項是違反公司任何證券持有人的預先轉讓權利或類似由公司授予的合約性權利而發行的。普通股的授權股份在所有重要方面與註冊聲明書、定價披露文件和說明書中的所有相關聲明相符；所有已發行的普通股的申購和銷售在所有相關時間要求下，要麼根據《證券法》和適用州證券法或“藍天”法登記，或者基於這些股份的購買者的陳述和擔保，豁免了此類登記要求。

2.9.2. 本協議所出售的證券。公開證券和代表證券已獲得適當的授權進行發行和銷售，當發行並付清款項時，將被有效發行，全額付清且無需補繳；持有人不會因身份而承擔個人責任；公開證券不會受到或不會受到公司任何其他證券持有人的優先購買權或公司規定的類似合約權利的限制；所有必須採取的公司行動以授權、發行和銷售公開證券已得到適當和有效的批准。 公開證券在所有重要方面符合註冊報表、價格披露文件和說明書中有關其的所有陳述。

2.10 第三方的登記權除註冊聲明、價格披露文件和招股文件所載情況外，本公司任何證券持有人或任何權利持有人，包括可行使其權利換取或兌換為本公司證券的持有人，均無權要求本公司根據證券法登記本公司的任何此類證券，或將任何此類證券納入本公司準備申報的登記聲明中。

2.11 協議的有效性和約束力. 這項協議已被公司正當且有效地授權，並在執行並交付後，將構成公司的有效及具約束力的協議，根據各自的條款對公司可強制履行，但：(i) 受破產、無力償還、重整或類似影響債權人權利法律的限制；(ii) 在聯邦和州證券法下，任何賠償或貢獻條款的強制執行可能受限制；以及(iii) 對於具體表現的補救措施以及禁制令和其他形式的公正救濟可能受到公正辯護以及提起有關訴訟的法院裁量權的限制。

2.12 沒有衝突，乙太經典本協議、認股權代理協議及所有附屬文件之執行、交付和履行由公司進行，本協議及認股權代理協議所述交易之完結以及公司對此的遵守，無論是否適時通知或經過時間或兩者，均不會造成：(i)對公司對任何協議或工具條款和條文的重大違約，衝突或構成重大違約，或導致根據任何協議或工具條款，對公司任何財產或資產的產生，修改，終止或課予任何抵押，負債或担保；(ii)違反公司章程(可能不時修訂或重述)或經修訂及重述的公司章程(可能不時修訂或重述，連同公司章程、“”)；(iii)違反現行適用法律，規則，法規，判決，命令或政府實體的決議，截至本協議日期除非在條款(i)和(iii)的情況下任何此類違約，衝突，違反，違約，抵押，負債或担保，合理預期不會導致個別或合計構成重大不利變化。公司重組證明（"Charter"）”)的公司；或(iii)違反任何現行適用法律，規則，法規，判決，命令或任何政府實體的該日期截至本協議日期，除非在(i)和(iii)的情況下，任何此類違約、衝突、違反、違約、抵押、負債或担保，基於其合理預期不會導致個別或合計構成重大不利變化。

2.13 沒有違約；違規情況在任何重要執照、合同、契約、抵押、信託契約、債券、註冊債權、票據、貸款或信貸協議、或公司是當事方或資產受其約束的任何其他重要協議或文件方面，均不存在實質違約。公司沒有（i）違反其公司章程的任何條款或規定，（ii）違反任何特許經營權、許可證或許可證書，或（iii）違反適用法律、規則、法規、判決或治令中的條款，除非是指第（ii）條和（iii）條的違反事項，該違反行為不合理地導致公司出現個別或累及的重大不利變化。

2.14 企業權力；許可證；同意書.

2.14.1. 業務的進行除註冊聲明書、定價披露包和招股說明書所述外，公司具備所有必要的企業權力和權限，並擁有截至本日所需的一切主要授權、批准、命令、執照、證書和准證，以從各政府監管官員和機構取得，在註冊聲明書、定價披露包和招股說明書所述之業務運作。

2.14.2. 本協議所構思的交易公司擁有所有的企業權力和權限，可以訂立本協議和授權代理協議，以執行此處所載之條款和條件，所有相關的同意、授權、批准和訂單已獲得。就有效發行、銷售和交付公開證券以及完成本協議所規劃之交易和協議，並根據註冊聲明書、定價資料包和招股說明書所規劃之內容，沒有需要取得法院、政府機構或其他機構的同意、授權或訂單，也沒有需要向其進行申報。除已經取得或進行的同意、批准、授權、訂單、申報、註冊或資格外，對於適用的聯邦和州證券法律以及金融業監管機構的規則和法規，均無需取得同意、批准或訂單，除了（i）已經取得或進行的同意、批准、授權、訂單、申報、註冊或資格，以及（ii）相關聯邦和州證券法律以及金融業監管機構的規則和法規。FINRA”).

2.15 D&O問卷就公司所知，所有包含在問卷(“問卷”)中的資訊已經由在招股章程之前(“招股前”)被指名在章程“”)中的公司董事兼高級職員們完成。問卷在2024年5月結束的公司首次公開發行之前，由該公司的每位董事和高級主管即時完成在為其他有價值的考慮下的情況下，為了促使公司和承銷商簽署承銷協議，進行公開發行以及出於其他良好的金錢考慮，Smilodon Capital，LLC，一家特定負責有限責任公司，以及公司董事會和/或管理團隊的成員（每位簽署人，皆為“公司內部人士”）在此同意以下事項：並由登記聲明書、定價披露文件和招股說明書所述的有關公司董事、高級主管和主要股東的所有信息予以補充，以及在首次公開發行中提供的封鎖協議IPO封鎖協議交給承銷人的為真實且在所有重大方面準確，且該公司未發現任何信息會導致問卷中披露的信息變得重大不準確和不正確。

2.16 訴訟；政府程序公司或公司知識內，沒有任何未在註冊申明書、定價披露文件、招股說明書、本協議、認股權代理協議中，或與公司的交易所上市申請有關的未揭示的訴訟、訴訟程序、詢問、仲裁、調查、訴訟或政府程序，涉及公司或公司的任何高級主管或董事，除非該事項合理預期不會對公司產生個別或整體重大不利影響。

2.17 良好的信譽該公司已根據內華達州法律合法成立，並在此日期之前有效存在為一家公司，並在其擁有或租賃財產或進行業務所需的其他司法管轄區內有效運作，除非未經適格性認證，個別或整體而言，合理地不會預期造成重大不利變化。

2.18 保險本公司所承保或有資格享有保險條款的好評保險公司，金額以及風險涵蓋由本公司認為足夠的保額，包括但不限於至少等值於3,000,000美元的董事和高級主管保險涵蓋範圍，並且已將每位承銷人納入董事和高級主管保險涵蓋範圍的附加被保險人，所有此類保險均有效且生效。本公司沒有理由相信將無法（i）於現有保險政策到期時續保現有保險涵蓋範圍，或（ii）從可能需要或適當進行業務的類似機構獲得相應的保險涵蓋。業務目前執行的業務並在成本方面，該成本不太可能導致實質不利變化。

2.19 影響向FINRA進行披露的交易.

2.19.1. 傭金。除註冊聲明書、定價披露書和招股說明書中所述外，就本次公開證券的出售或公司或任何內部人士與費用支付有關的索賠、支付、安排、協議或了解，或公司或據公司所知可能影響承銷商之酬金的其他安排、協議或了解，也沒有任何其他安排、協議或了解會影響FINRA確定的公司的股東的酬金。

2.19.2. 十二個月內的付款除註冊文件、定價披露包裝和招股說明書中所述外，公司在生效日期前十二(12)個月內沒有直接或間接支付任何款項（現金、證券或其他形式）給以下任何人：(i) 任何人，作為尋找人的酬金、諮詢費用或其他方式，以考慮此人為公司籌集資本或向公司介紹為公司籌集或提供資本的人士；(ii) 任何FINRA會員；或(iii) 在生效日期前十二(12)個月內與任何FINRA會員有任何直接或間接聯繫或聯繫的人或實體，除了根據本文在發行中與承銷商支付的款項。

2.19.3. 募集款項用途本次發行所得的任何淨收入均不會由公司支付給參與的任何FINRA成員或其聯營企業，除非在此特別授權。

2.19.4. FINRA 隸屬除註冊聲明、定價披露文件和招股書中所述外，據公司所知，公司沒有 (i) 公司的董事或高級管理人員，(ii) 擁有公司任何類別股份5％或以上的受益所有人，或 (iii) 在向證券登記聲明之前的180天內取得公司的未登記普通股的受益所有人是參與本次發行的FINRA成員的關聯人員或聯繫人（根據FINRA的規則和法規確認）。

2.19.5. 信息據公司了解，公司在其FINRA問卷中向代表律師提供的所有信息，專門供代表律師在與FINRA的公開發行系統申報（及相關披露）中使用的，均在所有重大方面屬實、正確和完整。

2.20 《反海外賄賂法》公司及其子公司,或公司的知情人,任何董事、高管、代理人、僱員或附屬公司,或代表公司及其子公司行事的任何其他人,未直接或間接向任何顧客、供應商、僱員、代理人、顧客或供應商的官員或僱員,任何政府機關或政治黨派或候選人（國內外）或其他可能影響公司業務的人,提供或同意提供任何金錢、禮物或類似利益（除了在正常業務過程中向顧客提供合法的價格優惠）,這可能導致公司在任何民事、刑事或政府訴訟或進行中承擔任何損失或處罰,或在過去未提供的情況下,可能對公司產生重大不利變化,或者如果未來不再給予,可能對公司的資產、業務、運營或前景產生不利影響。公司已採取合理措施確保其會計控制和程序足以使公司在所有重大方面遵守1977年通過修正案的《1977年反腐敗實踐法》。

2.21 OFAC合規公司及其子公司或據公司所知，任何董事、高管、代理、員工或附屬公司以及代表公司及其子公司行事的其他人員，目前均未受到美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)實施的任何美國製裁的限制。OFAC公司不會直接或間接地將本次發行的收益用於向任何受OFAC實施美國製裁限制的人員的子公司、合資公司合作伙伴或其他人員或實體提供貸款、捐款或其他資金，用於資助該人員的活動。

2.22 反洗錢法公司及其附屬公司的運營始終遵守適用的1970年《貨幣和外匯交易報告法》及其修訂版本的財務記錄保存和報告要求，各適用司法管轄區的反洗錢法規，以及由任何政府實體發佈、管理或執行的、與之相關或類似的規則、條例或指導方針（統稱「貨幣與外匯交易法規」）洗錢 法律與反洗錢法有關的任何訴訟、訴訟程序或訴訟程序，未在任何政府實體處進行或威脅進行，或者據公司最佳了解沒有威脅到公司。

2.23 官員證明公司的任何經簽署並向您或代表律師遞交的證明文件，均被視爲公司對承銷商有關事項的陳述和擔保。

2.24 [保留]

2.25 關聯交易。公司或任何其他相關方在註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中需要描述但尚未描述的業務關係或關聯交易均不存在。

2.26 董事會公司的董事會由《定價說明書》和題爲「管理」的《招股說明書》所列人士組成。擔任董事的人員資格以及董事會的整體構成符合《交易所法》、《交易所法規》、《薩班斯-奧克利法案》以及其根據規定所頒佈的規則。《薩班斯-奧克斯利法案》交易所的上市規則及適用於公司的《Sarbanes-Oxley法案》和《其制定的規定》（）規定，公司董事會的至少大多數成員符合「獨立」定義。

2.27 符合薩班斯-豪利法規要求.

2.27.1. 披露控制公司已經採取了一切必要措施，以確保在規定的時間段內，公司將遵守交易所法規13a-15或15d-15，並且這些控制和程序是有效的，以確保所有關於公司的重要信息都將及時通知給負責公司交易所法規文件和其他公開披露文件準備的人員。

2.27.2. 合規性公司在適用時間和截止日期時，將嚴格遵守《薩班斯-豪利法案》的規定，並已經實施或將實施此類方案，並採取了合理步驟確保公司未來能夠在相關法定和監管期限前，遵守所有適用於公司的《薩班斯-豪利法案》的重要規定。

2.28 會計控制公司及其附屬公司維護了「財務報告內部控制」系統（根據證交會規則13a-15和15d-15號規則的定義），這些系統在所有重要方面符合證交會法規的要求，並由其各自的首席執行官和首席財政官（或履行類似職能的人員）設計，或在其監督下設計，以合理保證財務報告的可靠性以及根據GAAP爲外部目的編制財務報表，包括但不限於內部會計控制足以合理保證（i）交易按照管理的一般或具體授權進行; (ii) 交易記錄爲必要，以使財務報表符合GAAP的編制要求，並維護資產責任; (iii) 僅根據管理的一般或具體授權允許接觸資產; 以及 (iv) 記錄的資產責任與合理時間間隔內存在的資產進行比較，並針對任何差異采取適當措施。除註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中披露的情況外，公司不知道其內部控制存在任何重大弱點。據公司所知，公司的核數師和公司董事會審計委員會已被告知：（i）公司管理層已知道的影響或有合理可能影響公司能夠記錄、處理、彙總和報告財務信息的內部控制的重大缺陷和重大弱點; 以及（ii）公司管理層已知的任何涉及公司內部控制的主要角色的管理或其他僱員的欺詐，無論大小。儘管上述任何規定，本協議中不要求公司遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條以及相關的規則和法規的規定，使之比根據適用法律要求的更早日期進行遵守。

2.29 無投資公司地位。公司不是也不將被要求註冊爲1940年修改版的投資公司，在註冊聲明、價格披露文件和招股說明書中描述的公開發行及其使用所得款項不被視爲該要求。

2.30 沒有勞工糾紛公司或其任何子公司的員工不存在任何勞工糾紛，公司知道的情況下也不會出現。

2.31 指公司的專利、專利申請、商標、商標申請、服務標誌、商號、商業祕密、發明、版權、許可證和其他知識產權和類似權利。公司及旗下所有子公司擁有或擁有合法使用所有專利、專利申請、商標、服務標記、商號、商標註冊、服務標記註冊、版權、許可、發明、商業祕密及類似權利（以下簡稱「技術」），這些技術是公司及其子公司目前開展業務所必需的，並如註冊聲明、披露文件和招股說明書所述。據公司所知，公司或其任何子公司爲目前開展業務必需的行動或使用都不涉及任何他人的知識產權侵權、許可或類似費用。公司及旗下任何子公司未收到任何涉及他人知識產權侵權、許可、類似費用或知識產權爭議的通知。除不會單獨或總體上造成重大不利變化的情形外，（i）據公司所知，不存在任何有關第三方侵犯公司擁有的任何知識產權的侵犯、盜用或違反；（ii）公司所擁有或擁有的任何這類技術的知識產權的權利都沒有難以造成重大不利變化的挑戰，公司也不知道任何有關這方面的事實，這可能構成任何這類索賠的合理依據，單獨或總體上，與本2.35項的任何其他索賠結合，合理地預計將導致重大不利變化；（iii）公司擁有的知識產權，以及據公司所知公司獲許可的知識產權未被任何有關司法管轄區的法院認定爲無效或不可執行，整體或部分，公司也不知道任何這類知識產權的有效性或範圍的挑戰，這可能構成任何這類申訴的合理依據，單獨或總體上，與本2.35項的任何其他索賠結合，合理地預計將導致重大不利變化；（iv）公司未被告知有任何有關其侵犯、盜用或以其他方式違反任何他人知識產權或其他專有權利的指控，公司未收到任何有關這類索賠的書面通知，公司也不知道任何其他事實將構成此類索賠的合理依據，單獨或總體上，與本2.35項的任何其他索賠結合，合理地預計將導致重大不利變化；（v）據公司所知，公司沒有任何僱員在任何重大違反與前僱主的任何僱傭合同、專利披露協議、發明作業協議、禁競協議、禁止招攬協議、保密協議或任何與以前的僱主進行的限制性契約，其中這種違反與該公司的僱傭有關或該員工在受僱於公司時進行的行爲有關，單獨或總體上，合理地預計將導致重大不利變化。據公司所知，公司開發且屬於公司的所有技術信息，如果尚未披露在已申請專利的文件中，則已予以保密。公司不是任何其他人或實體知識產權方面必須在註冊聲明、披露文件和招股說明書中闡明並未與之達成任何選擇、許可或協議的當事方，並且未在其中描述。在本公司使用的技術中，沒有違反公司遵守的任何合同義務或公司及其官員、董事或僱員享有其他權利的情況下獲得或使用的技術。指公司的專利、專利申請、商標、商標申請、服務標誌、商號、商業祕密、發明、版權、許可證和其他知識產權和類似權利。對於公司及其子公司目前經營的業務，以及註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中所描述的業務，執行的業務非常必要。據公司所知，公司或其任何子公司爲了進行目前經營的業務並如註冊聲明和招股說明書所描述，未涉及或可能引起任何知識產權侵權，或支付許可費用等，除註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中描述的情況外。公司或其任何子公司均未收到任何關於聲稱侵權、收費或與他人知識產權存在衝突的通知。除不會合理預料導致單獨或全部出現重大不利變化的事項外，(A) 據公司所知，第三方不存在對公司擁有的任何知識產權侵權、盜用或違法行爲；(B) 公司無任何正在進行且據公司所知，有威脅的挑戰公司對任何此類知識產權的權利的訴訟、訴訟行爲、訴訟或索賠，也未發現任何客觀事實可以合理支持此類索賠，該類索賠可能單獨或與本部分2.32中的任何其他索賠結合起來，合理預期引起重大不利變化；(C) 公司擁有的知識產權及據公司所知公司被許可使用的知識產權未被有管轄權的法院裁定全部或部分無效或不可強制執行，也不存在任何正在進行且據公司所知，有威脅的挑戰任何此類知識產權的有效性或範圍的訴訟、訴訟行爲、訴訟或索賠，公司亦未發現任何客觀事實可以合理支持任何該類索賠，該類索賠可能單獨或與本部分2.32中的任何其他索賠結合起來，合理預期引起重大不利變化；(D) 公司不存在正在進行且據公司所知有威脅的第三方指控公司侵犯、盜用或違反任何他人知識產權或其他專有權利的訴訟、訴訟行爲或其他違法行爲，公司未收到任何此類索賠的書面通知，亦未發現任何其他客觀事實可以合理支持任何該類索賠，該類索賠可能單獨或與本部分2.32中的任何其他索賠結合起來，合理預期引起重大不利變化；以及(E) 據公司所知，公司的任何員工不會或曾經沒有在任何重大方面違反任何僱傭合同、專利披露協議、發明轉讓協議、競爭限制協議、禁止招攬協議、保密協議或與先前僱主簽訂的限制約定條款，該違反與員工就職於公司及在就職期間從事的行爲有關，且可能單獨或與本部分2.32中的任何其他索賠結合起來，合理預期引起重大不利變化。據公司所知，公司開發並擁有的所有未申請專利的重要技術信息已保密。公司不會參與或受約於任何與他人的知識產權有關的選擇權、許可證或協議，該等選擇權、許可證或協議應在註冊聲明、定價披露文件和招股說明書中描述，但其未在其中詳細說明。註冊聲明、定價披露文件和招股說明書在所有重要方面均包含與上述內容相同的描述。公司使用的任何技術均未違反綁定公司或據公司所知公司的任何員工、董事或僱員的合同義務，並且未違反任何其他人的權利。

2.32 稅收除非對公司產生或可能合理預期不會單獨或總體上產生重大不利影響，公司及其子公司都已（i）在此之前與稅務機關要求提交的所有應提交的申報（如下文所定義）進行了申報或已獲得展期，（ii）已支付所有應付稅款（如下文所定義）顯示爲應付的申報，已支付所有對公司或相關子公司徵收的稅款或評定的稅款，除了目前正在善意爭辯中並且根據美國通用會計準則在公司的財務報表中已創建了相應準備金的稅收。在或作爲註冊聲明的一部分提交的財務報表中顯示的應付稅款準備金（如有）已足夠用於所有應計未付稅款，無論是否有爭議，以及截至這些合併財務報表日期的所有期間。除非向承銷商書面披露，（i）在與公司或其子公司應繳稅款或稅金所要求的申報中，任何稅務機關都未提出任何問題（並且當前尚未有延期），並且（ii）公司或其子公司未就申報或稅金徵收給予或申請豁免訴訟時效的豁免。術語「稅款」指所有聯邦、州、地方、外國和其他淨利潤、毛收入、毛收入、銷售、使用、徵收、過渡、特許、利潤、許可、租賃、服務、服務使用、預扣、工資、就業、消費、分手、印花、職業、保費、財產、意外利潤、海關、稅收或其他各種類型的費用、評估或徵收的稅款、費用、評估或收費，以及有關此類稅款的任何利息和任何罰款、稅款追加款或其他額外金額。術語「申報」指應就稅款提交的所有申報、聲明、報告、陳述和其他文檔。

2.33 遵守ERISA公司和任何「員工福利計劃」（根據1974年修訂的員工退休收入安全法案及其下發的法規和發表的解釋的定義 (統稱爲「ERISA」))，由公司或其「ERISA附屬公司」（如下定義）建立或維護的，均在ERISA的所有重大方面合規。” ERISA 「ERISA Affiliates」是指對於公司而言，任何依照1986年修訂的《內部收入法典》及其下發的法規和發表的解釋 （以下簡稱「Code」） 414（b），（c），（m）或（o）中所述的組織群體的成員，公司是該組織群體的成員。沒有關於公司或其任何ERISA附屬公司建立或維護的任何「員工福利計劃」發生或合理預期發生的「報告事件」 (根據ERISA的定義)。如果公司或其任何ERISA附屬公司建立或維護的任何「員工福利計劃」終止，將不會有任何「未資助福利責任的金額」 (根據ERISA的定義)。公司或其任何ERISA附屬公司，在 (i) ERISA 第四章關於終止或退出任何「員工福利計劃」，或 (ii) Code 412，4971，4975或4980（以下簡稱「碼」） 下，都沒有產生或合理預期產生任何重大負債。公司或其任何ERISA附屬公司建立或維護的每個旨在符合碼第401（a）節資格條款的「員工福利計劃」，均符合資格規定，據公司所知，沒有發生任何行動或不作爲導致失去符合資格的情況。” ERISA會員公司「公司」指任何被描述爲1986年修訂的《內部稅收法典》第414節(b)、(c)、(m)或(o)部分及其下屬法規和已發表的解讀的組織成員。代碼公司是該組織的成員。未發生任何《僱員退休收入安全法案》下定義的「應報告事項」，也不太可能發生，涉及公司或其ERISA關聯方設立或維護的任何「僱員福利計劃」。如果公司或其ERISA關聯方設立或維護的任何「僱員福利計劃」終止，都不會有任何「未資助福利責任金額」（按照ERISA定義）。公司或其ERISA關聯方未承擔或合理預計將承擔任何重大責任，包括（i）關於終止或退出任何「僱員福利計劃」而根據《僱員退休收入安全法案》第四章的責任，或（ii）根據稅收法典的第412、4971、4975或49800億元的責任。公司或其ERISA關聯方所設立或維護、意在符合稅收法典第401(a)節資格的每個「僱員福利計劃」都已符合資格，據公司知情，未發生任何會導致失去資格的情況，無論是通過行動還是不作爲而引起的。

2.34 遵守法律。公司：（A）一直遵守所有適用的法規、規章或法規 到所有權、測試、開發、製造、包裝、加工、使用、分銷、營銷、標籤、促銷、銷售， 要約出售、儲存、進口、出口或處置公司製造或分銷的任何產品，包括所有法規， 與核電站的設計、建造和運營相關的許可證和批准（”適用法律”）， 除非個人或總體上無法合理預期會導致重大不利變化；(B) 尚未收到 任何其他政府機構指控或聲稱不遵守規定的任何警告信、無標題信件或其他信函或通知 附帶任何適用法律或任何許可證、證書、批准、許可、授權、許可和補充或修正案 任何此類適用法律所要求的 (”授權”); (C) 擁有所有重要授權等 授權有效且完全有效，不嚴重違反任何此類授權的任何條款；(D) 有 未收到任何人關於任何索賠、訴訟、訴訟、訴訟、聽證、執行、調查、仲裁或其他行動的通知 聲稱任何產品、運營或活動違反任何適用法律或授權的政府機構或第三方 而且不知道有任何此類政府機構或第三方正在考慮任何此類索賠, 訴訟, 仲裁, 訴訟, 訴訟, 如果提起將造成重大不利影響的訴訟、調查或訴訟；（E）尚未收到任何政府通知 當局已採取、正在採取或打算採取行動限制、暫停、修改或撤銷任何授權，但不知情 任何此類政府機構正在考慮採取此類行動；以及 (F) 已提交、獲取、保存或提交了所有重要報告， 任何適用法律要求的文件、表格、通知、申請、記錄、索賠、呈件和補充或修改 或授權，所有此類報告、文件、表格、通知、申請、記錄、索賠、呈件和補充材料或 修正案在提交之日是完整和正確的 (或經隨後提交的材料更正或補充)。

2.35 不符合資格的發行人在提交註冊聲明和任何後效修正案時，在註冊聲明和任何修正案生效時，在公司或其他發行參與人 做出真誠報價（根據證券法規定的164(h)(2)條規則的含義），並且就日期而言，公司不是並且不是「不具資格發行人」 ，根據第405條規則的定義，而不考慮根據第405條規則的任何委員會決定，認爲公司不必被視爲不符資格的發行人。

2.36 不動產除註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中另有規定外，公司及其子公司對公司業務及其子公司作爲一個整體的實物或個人財產中關鍵的所有物項，擁有或具有租賃或其他使用的有效權益，均具有良好和可營銷的絕對所有權，且沒有任何單獨或合計重要影響該等財產價值並且不妨礙公司或其子公司對該等財產現有的使用和擬定的使用所造成的所有留置權、擔保、安全利益、索賠和瑕疵，而且作爲一個企業來看，對公司及其子公司的業務至關重要的全部租賃和轉租，以及根據註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中所述持有物業的公司或其任何子公司所承擔的租約全部有效，並且公司或任何子公司未收到任何關於上述任何租約或轉租產生的任何個人提出的任何重要異議主張的通知，也未收到任何有關影響或質疑公司或該等子公司依據任何此類租約或轉讓合同對轉租或轉讓場所的繼續佔有權益的權利的通知。

2.37 影響資本的合同公司及其關聯公司（如《證券法規405條規定的定義）與任何未合併實體之間或之間均不存在任何交易、安排或其他關係，包括但不限於任何結構融資、特殊目的或有限目的實體，這些關係可能會合理預期地對公司或其子公司的流動性或其資本資源的可用性或需求產生重大影響，這些都應在註冊聲明、定價披露包和招股說明書中予以描述，而且應按要求披露。

2.38 向董事或高管的貸款 公司或其子公司沒有向任何公司高級管理人員或董事，以及他們家屬提供任何未償貸款、墊款（除了業務常規墊款）、擔保或債務，除了在註冊聲明、定價披露包和招股說明書中披露的內容。

2.39 較小報告公司根據提交註冊申報表時的狀態，公司是一個「較小的報告公司」，根據交易所法規120億.2條款的定義。

2.40 行業數據每個註冊聲明、價格披露包和招股說明書中包含的統計和市場相關數據均基於或來自公司合理且真實地相信的可靠和準確的來源，或代表公司本着信息來自這些來源的基礎上的善意估計。

2.41 [保留]

2.42 沃特世-通信半導體公司未單獨進行任何測試沃特世通信，除非經代表書面同意並與符合證券法144A條規定的合格機構買家或符合證券法501條規定的認定投資者標準的機構進行測試沃特世 通信 （ii）未授權任何人員代表進行測試沃特世通信。公司確認代表已被授權代表其進行測試沃特世通信。公司未分發任何除本文件中列出的書面測試沃特世通信 附表2-C 此外，「書面測試沃特世通信」指根據證券法規定405條的任何書面通信進行的測試沃特世通信。 「測試沃特世通信」指根據證券法1630億條規定，基於對潛在投資者的信託進行的任何口頭或書面通信。

2.43 電子路演公司已根據證券法規定規則433(d)(8)(ii)提供了一次真實的電子路演，因此，與發行相關的任何「路演」（如證券法規定規則433(h)中定義的）無需進行任何備案，除非已進行此類備案。

2.44 按金證券公司未擁有任何《聯邦儲備委員會條例U》定義的「按金證券」，Offering的全部收益也不會直接或間接用於購買或持有任何按金證券，也不會用於還清或減少原本爲購買或持有任何按金證券而借入的任何債務或其他有可能導致Common Stock股份被視爲「目的信貸」的用途，該等股份？爲《聯邦儲備委員會條例T、U或X》的任何一項規定所涵蓋。聯邦儲備委員會 並且，本次發行所得的任何收益都不會直接或間接用於購買或持有任何按金證券，也不會用於還清因購買或持有任何按金證券而原始產生的任何債務或任何可能導致普通股被視爲「目的信貸」的其他任何目的，在《聯邦儲備委員會條例》t、U或X的涵義上。

2.45 監管文件除在註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中披露的內容外，公司及其子公司未未向適當的政府機關提交任何必要的申報、掛牌、註冊、報告或遞交文件，除了那些單獨或合計來看不會導致重大不利變化的失敗；除在註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中披露的內容外，所有此類申報、申報、掛牌、註冊、報告或遞交文件在提交時均符合適用法律的重大規定，並且任何適用的監管機構都未就任何此類申報、申報、掛牌、註冊、報告或遞交文件提出任何疑義，除了任何單獨或合計起來看不會導致重大不利變化的疑義。

2.46 環保母基除了註冊聲明中所列之外，定價披露包或招股說明書中，公司和其子公司（i）均遵守所有適用的聯邦、州、地方和外國有關保護人類健康與安全、環境或有害或有毒物質或廢料、污染物或污染物的法律、規則、法規、決定和命令（統稱「環保母基」）；（ii）已獲得並遵守了適用環保法律要求的所有許可證、執照或其他批准，以開展其在註冊聲明、定價披露包或招股說明書中描述的業務；和（iii）未收到有關調查或清理任何有害或有毒物質或廢料、污染物或污染物的處置或泄漏所導致的任何實際或潛在責任的通知，除非在(i)、(ii)或(iii)中的任何一種情況下，由於未能遵守或未能獲得所需許可證、執照、其他批准或責任，其後果不會合理預期地對重大不利變更造成影響。環保母基 “）；和（iii）未收到有關調查或清理任何有害或有毒物質或廢料、污染物或污染物的處置或泄漏所導致的任何實際或潛在責任的通知，除非在(i)、(ii)或(iii)中的任何一種情況下，由於未能遵守或未能獲得所需許可證、執照、其他批准或責任，其後果不會合理預期地對重大不利變更造成影響。

2.47 Cybersecurity. The Company and its Subsidiaries’ information technology assets and equipment, computers, systems, networks, hardware, software, websites, applications, and databases (collectively, “IT Systems”) are adequate for, and operate and perform in all material respects as required in connection with the operation of the business of the Company and its Subsidiaries as currently conducted, and, to the knowledge of the Company, free and clear of all material bugs, errors, defects, Trojan horses, time bombs, malware and other corruptants. The Company and its Subsidiaries have implemented commercially reasonable physical, technical and administrative controls, policies, procedures, and safeguards to maintain and protect their material confidential information and the integrity, continuous operation, redundancy and security of all IT Systems and data, including “Personal Data,” used in connection with their businesses. “Personal Data” means (i) a natural person’s name, street address, telephone number, e-mail address, photograph, social security number or tax identification number, driver’s license number, passport number, credit card number, bank information, or customer or account number; (ii) any information which would qualify as “personally identifying information” under the Federal Trade Commission Act, as amended; (iii) “personal data” as defined by GDPR; (iv) any information which would qualify as “protected health information” under the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, as amended by the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (collectively, “HIPAA”); and (v) any other piece of information that allows the identification of such natural person, or his or her family, or permits the collection or analysis of any data related to an identified person’s health or sexual orientation. Except as disclosed in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, there have been no material breaches, violations, outages or unauthorized uses of or accesses to same, except for those that have been remedied without material cost or liability or the duty to notify any other person, nor any incidents under internal review or investigations relating to the same. The Company and its Subsidiaries are presently in material compliance with all applicable laws or statutes and all judgments, orders, rules and regulations of any court or arbitrator or governmental or regulatory authority, internal policies and contractual obligations relating to the privacy and security of IT Systems and Personal Data and to the protection of such IT Systems and Personal Data from unauthorized use, access, misappropriation or modification.

2.48 Compliance with Data Privacy Laws. The Company and its Subsidiaries are, and at all prior times were, in material compliance with all applicable state and federal data privacy and security laws and regulations, including, without limitation, HIPAA, and the Company and its Subsidiaries are in compliance with the European Union General Data Protection Regulation (“GDPR”) (EU 2016/679) as applicable (collectively, the “Privacy Laws”). To ensure compliance with the Privacy Laws, the Company and its Subsidiaries have in place, comply with, and take appropriate steps reasonably designed to ensure compliance in all material respects with their policies and procedures relating to data privacy and security and the collection, storage, use, disclosure, handling, and analysis of Personal Data (the “Policies”). The Company and its Subsidiaries have, to the knowledge of the Company, at all times made all disclosures to users or customers required by applicable laws and regulatory rules or requirements, and none of such disclosures made or contained in any Policy have, to the knowledge of the Company, been inaccurate or in violation of any applicable laws and regulatory rules or requirements in any material respect. The Company further certifies that neither it nor any Subsidiary: (i) has received notice of any actual or potential liability under or relating to, or actual or potential violation of, any of the Privacy Laws, and has no knowledge of any event or condition that would reasonably be expected to result in any such notice; (ii) is currently conducting or paying for, in whole or in part, any investigation, remediation, or other corrective action pursuant to any Privacy Law; or (iii) is a party to any order, decree, or agreement that imposes any obligation or liability under any Privacy Law.

3. Covenants of the Company. The Company covenants and agrees as follows:

3.1 Amendments to Registration Statement. The Company shall deliver to the Representative, prior to filing, any amendment or supplement to the Registration Statement or Prospectus proposed to be filed after the Effective Date and not file any such amendment or supplement to which the Representative shall reasonably object in writing.

3.2 Federal Securities Laws.

3.2.1. Compliance. The Company, subject to Section 3.2.2, shall comply with the requirements of Rule 430A of the Securities Act Regulations, and will, during the period required to permit the completion of the distribution of the Public Securities as contemplated in this Agreement and in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus, notify the Representative promptly, and confirm the notice in writing, (i) when any post-effective amendment to the Registration Statement shall become effective or any amendment or supplement to the Prospectus shall have been filed; (ii) of the receipt of any comments from the Commission; (iii) of any request by the Commission for any amendment to the Registration Statement or any amendment or supplement to the Prospectus or for additional information; (iv) of the issuance by the Commission of any stop order suspending the effectiveness of the Registration Statement or any post-effective amendment or of any order preventing or suspending the use of any Preliminary Prospectus or the Prospectus, or of the suspension of the qualification of the Public Securities for offering or sale in any jurisdiction, or of the initiation or threatening of any proceedings for any of such purposes or of any examination pursuant to Section 8(d) or 8(e) of the Securities Act concerning the Registration Statement; and (v) if the Company becomes the subject of a proceeding under Section 8A of the Securities Act in connection with the Offering of the Public Securities. The Company shall effect all filings required under Rule 424(b) of the Securities Act Regulations, in the manner and within the time period required by Rule 424(b) (without reliance on Rule 424(b)(8)), and shall take such steps as it deems necessary to ascertain promptly whether the form of prospectus transmitted for filing under Rule 424(b) was received for filing by the Commission and, in the event that it was not, it will promptly file such prospectus. The Company shall use its commercially reasonable efforts to prevent the issuance of any stop order, prevention or suspension and, if any such order is issued, to obtain the lifting thereof at the earliest possible moment.

3.2.2. Continued Compliance. The Company shall comply with the Securities Act, the Securities Act Regulations, the Exchange Act and the Exchange Act Regulations so as to permit the completion of the distribution of the Public Securities as contemplated in this Agreement and in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus. If at any time when a prospectus relating to the Public Securities is (or, but for the exception afforded by Rule 172 of the Securities Act Regulations (“Rule 172”), would be) required by the Securities Act to be delivered in connection with sales of the Public Securities, any event shall occur or condition shall exist as a result of which it is necessary, in the opinion of counsel for the Underwriters or for the Company, to (i) amend the Registration Statement in order that the Registration Statement will not include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading; (ii) amend or supplement the Pricing Disclosure Package or the Prospectus in order that the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, as the case may be, will not include any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein not misleading in the light of the circumstances existing at the time it is delivered to a purchaser or (iii) amend the Registration Statement or amend or supplement the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, as the case may be, in order to comply with the requirements of the Securities Act or the Securities Act Regulations, the Company will promptly (A) give the Representative notice of such event; (B) prepare any amendment or supplement as may be necessary to correct such statement or omission or to make the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or the Prospectus comply with such requirements and, a reasonable amount of time prior to any proposed filing or use, furnish the Representative with copies of any such amendment or supplement and (C) file with the Commission any such amendment or supplement; provided that the Company shall not file or use any such amendment or supplement to which the Representative or counsel for the Underwriters shall reasonably object. The Company will furnish to the Underwriters such number of copies of such amendment or supplement as the Underwriters may reasonably request. The Company has given the Representative notice of any filings made pursuant to the Exchange Act or the Exchange Act Regulations within 48 hours prior to the Applicable Time. The Company shall give the Representative notice of its intention to make any such filing from the Applicable Time until the later of the Closing Date and will furnish the Representative with copies of the related document(s) a reasonable amount of time prior to such proposed filing, as the case may be, and will not file or use any such document to which the Representative or counsel for the Underwriters shall reasonably object.

3.2.3. Exchange Act Registration. For a period of two (2) year after the date of this Agreement, the Company shall use its commercially reasonable efforts to maintain the registration of the shares of Common Stock under the Exchange Act. During such two (2) year period, the Company shall not deregister the shares of Common Stock under the Exchange Act without the prior written consent of the Representative.

3.2.4. Free Writing Prospectuses. The Company agrees that, unless it obtains the prior written consent of the Representative, it shall not make any offer relating to the Public Securities that would constitute an Issuer Free Writing Prospectus or that would otherwise constitute a “free writing prospectus,” or a portion thereof, required to be filed by the Company with the Commission or retained by the Company under Rule 433; provided that the Representative shall be deemed to have consented to each Issuer General Use Free Writing Prospectus hereto and any “road show that is a written communication” within the meaning of Rule 433(d)(8)(i) that has been reviewed by the Representative. The Company represents that it has treated or agrees that it will treat each such free writing prospectus consented to, or deemed consented to, by the Underwriters as an “issuer free writing prospectus,” as defined in Rule 433, and that it has complied and will comply with the applicable requirements of Rule 433 with respect thereto, including timely filing with the Commission where required, legending and record keeping. If at any time following issuance of an Issuer Free Writing Prospectus there occurred or occurs an event or development as a result of which such Issuer Free Writing Prospectus conflicted or would conflict with the information contained in the Registration Statement or included or would include an untrue statement of a material fact or omitted or would omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances existing at that subsequent time, not misleading, the Company will promptly notify the Underwriters and will promptly amend or supplement, at its own expense, such Issuer Free Writing Prospectus to eliminate or correct such conflict, untrue statement or omission.

3.2.5. Testing-the-Waters Communications. If at any time following the distribution of any Written Testing-the-Waters Communication there occurred or occurs an event or development as a result of which such Written Testing-the-Waters Communication included or would include an untrue statement of a material fact or omitted or would omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances existing at that subsequent time, not misleading, the Company shall promptly notify the Representative and shall promptly amend or supplement, at its own expense, such Written Testing-the-Waters Communication to eliminate or correct such untrue statement or omission.

3.3 Delivery to the Underwriters of Registration Statements. The Company has delivered or made available or shall deliver or make available to the Representative and counsel for the Representative, upon request and without charge, signed copies of the Registration Statement as originally filed and each amendment thereto (including exhibits filed therewith) and signed copies of all consents and certificates of experts, and will also deliver to the Underwriters, without charge, a conformed copy of the Registration Statement as originally filed and each amendment thereto (without exhibits) for each of the Underwriters, upon receipt of a written request therefor. The copies of the Registration Statement and each amendment thereto furnished to the Underwriters will be identical to the electronically transmitted copies thereof filed with the Commission pursuant to EDGAR, except to the extent permitted by Regulation S-T.

3.4 向承銷商交付招股說明書. 公司已交付或提供或將交付或提供給每一名承銷商所要求的每份初步說明書副本，並且公司特此同意該等副本的使用符合《證券法》規定的目的。 公司將在公開證券的說明書（或根據第172條享有豁免的情況下需要但尚未提供的說明書）根據《證券法》要求交付期間，在不收取費用的情況下，向每一名承銷商提供承銷商可能合理要求的份數的說明書（經修改或補充）。 提供給承銷商的說明書及其修改或補充將與根據EDGAR向委員會提交的電子傳送副本相同，但在符合S-t法規允許範圍內。

3.5 有效性和通知代表所需的事件公司應立即通知代表並書面確認：(i) 註冊聲明生效及任何修正；(ii) 任何證券交易委員會發出的止損市價單或為此目的而啟動或威脅進行的程序；(iii) 任何州證券委員會採取任何程序暫停在任何司法轄區中提供或出售公開證券的資格或為此目的而啟動或威脅進行的程序；(iv) 發送及提交給證券交易委員會以供檔案的任何註冊聲明或說明書之修正或補充；及 (v) 收到證券交易委員會的任何意見或要求提供任何額外資訊。若證券交易委員會或任何州證券委員會隨時發出停止市價單或暫停該資格，公司將盡一切合理努力迅速獲得解除此命令。

3.6 基本報表審查。 在本協議生效後的兩（2）年期間內，公司應負擔費用，竭盡商業上合理的努力，要求其定期受雇的獨立註冊會計師事務所審閱（但不查核）公佈任何季度財務資訊之前兩（2）個財政季度的基本報表。

3.7 清單本公司將盡合理努力，確保普通股（包括構成或屬於公共證券的普通股）自本協議日期起至少維持在交易所上市兩（2）年。

3.9 報告給代表 在生效日期之後的五年期間，或者在公司被要求清算或者不再需要根據交易所法案提交報表的較早時間，公司將向代表及其顧問提供基本報表及其他定期和特別報告的副本，這些報表是公司向任何一類證券持有人通常提供的，並及時向承銷商提供以下文件：(i) 公司應當向委員會提交的每份定期報告副本，(ii) 公司發布的每則新聞稿和新聞資訊以及涉及公司或其事務的每篇新聞和文章的副本，(iii) 公司接收或準備的每份目前的8-k報告或13D、13G、14D-1或13E-4報表的副本，(iv) 公司根據法案向委員會提交的每份登記申報書的兩（2）份副本，以及(v) 有關公司及公司未來子公司事務的其他文件和信息，代表可能不時合理要求；但前提是，如果公司要求，代表應該在收到該信息時簽署一份符合Regulation FD標準的保密協議，並且該協議對代表及其顧問是合理可接受的。依據其EDGAR系統向委員會提交的文件將被視為已根據本部分交付給代表。.

3.9.1. 定期報告等。在本協議生效之日起的兩（2）年內，公司應向代表提供或提供有關財務報表及其他定期和特別報告的副本，該等報告由公司不時向其任何類別證券持有人提供，並及時向代表提供：（i）公司應根據交易法案和交易所法案規定向委員會提交的每份定期報告副本；（ii）公司就公司發布的每份新聞稿和每份與公司或其事務有關的新聞項目和文章的副本；（iii）公司準備並提交的每份8-k表格副本；（iv）公司根據證券法案提交的每份登記聲明書的副本；和（v）代表就公司及公司未來附屬公司事務之額外文件和信息，依時提出之合理請求；條件是代表應在公司要求時簽署符合《FD法規》的保密協議，該協議必須獲得代表和代表律師的合理接受，涉及代表接收此類信息。根據其EDGAR系統向委員會提交的文件（或關於文章和新聞發布的文件，則在公司網站上發布）應被視為已根據本第3.9.1條款交付給代表。

3.9.2. 轉讓代理人;轉讓表在本協議日期起算一（1）年，公司應保留一名代理人和註冊處，該代理人和註冊處必須得到代表方的認可，並應根據公司的唯一成本和費用向代表方提供代表方合理要求的公司證券移轉表，包括該代理人和DTC的每日和每月彙總移轉表。承認代表方認可該轉讓代理人擔任普通股的轉讓代理人，並且是Warrants的代理。

3.9.3. 交易報告在普通股票掛牌於交易所期間，公司應在代表的要求下，如有可取得的情況，代表要求的關於普通股票價格交易的交易所發布報告，由公司負責提供。透過其網站自由提供的文件，將被認為已根據本第3.9.3條交付給代表。

3.10 支付費用

3.10.1. 關於發行的一般費用公司在交割日同意支付公司根據本協議和認股代理協議履行義務而發生的所有費用，包括但不限於：(a) 與向證監會註冊擬在發行中售出的普通股有關的所有文件費用和溝通費用；(b) 與FINRA審核發行相關的所有公共申報系統文件費用；(c) 與將這些公共證券在交易所和其他公司和代表共同確定的股票交易所上市有關的所有費用和支出；(d) 與代表可能合理指定的「藍天」證券法規下申報或註冊公共證券的費用、支出和開支（包括但不限於所有文件和註冊費用）；(e) 與代表可能合理指定的外國司法轄區證券法規下注冊、取得或豁免公共證券的費用、支出和開支；(f) 註冊聲明、招股說明書及所有修訂、補充和附表的郵寄和印刷費用，以及代表可能合理認爲必要的初步和最終招股說明書的費用；(g) 公司投資者關係公司的成本和費用；(h) 普通股轉讓代理的費用和費用；(i) 公司會計師的費用和支出；(j) 公司的法律顧問和其他代理人的費用和支出；(k) 代表的法律顧問的費用和支出不得超過125,000美元；(l) 與承銷商使用Ipreo的建立書，跟蹤招股和合規軟件有關的成本；和 (m) 承銷商的實際可覈算的「路演」費用。公司應支付並根據本第3.10節向承銷商退還的費用不得超過150,000美元。公司已支付了25,000美元的費用預付款給代表，該款項將抵充公司根據本第3.10節的支付或退款義務。代表可以從交割日公司應支付的發行淨收益中扣除本文所載公司應向承銷商支付的費用。

3.10.2. 不可核算費用公司進一步同意，在除了根據第3.10.1條支付的費用外，在收盤日期，公司將從本協議擬定的募資淨收益中扣除，支付給代表非可核算的費用津貼，金額相當於公司從出售公眾證券所得的總收益的百分之一（1%），但是，如果募資被終止，公司同意根據本章程第8.3條賠償承銷商。

3.10.3. 認股權行使為避免疑虑，代表或承銷商在本協議或本協議所涉文件預期將來行使任何潛在認股權之際，均不得得到任何補償。

3.11 凈收益的應用公司將根據註冊聲明書、“定價披露文件”和招股說明書中描述的相應用途，適當運用所籌集的公開发行收益。

3.12 向安防持有人交付收益報表公司應該盡快提供給其安防持有人，但不遲於本協議生效後的第十五個（15）完整日歷月的第一天，一份收益報告（未經獨立註冊會計師認證，除非《證券法》或《證券法規其》要求，但應滿足《證券法》第11(a)條下的158(a)規定），涵蓋至少本協議生效後開始的十二（12）個連續月的期間。^日）完整日歷月內自本協議日期起，收益報告（無需由獨立註冊公共會計師核證，除非證券法或證券法規要求，但應滿足證券法第11條(a)條款下158(a)規定的規定）涵蓋自本協議日期後至少十二(12)個連續月份的期間。

3.13 Stabilization. Neither the Company nor, to its knowledge, any of its employees, directors or shareholders (without the consent of the Representative) has taken or shall take, directly or indirectly, any action designed to or that has constituted or that might reasonably be expected to cause or result in, under Regulation M of the Exchange Act, or otherwise, stabilization or manipulation of the price of any security of the Company to facilitate the sale or resale of the Public Securities.

3.14 Internal Controls. The Company shall maintain a system of internal accounting controls sufficient to provide reasonable assurances that: (i) transactions are executed in accordance with management’s general or specific authorization; (ii) transactions are recorded as necessary in order to permit preparation of financial statements in accordance with GAAP and to maintain accountability for assets; (iii) access to assets is permitted only in accordance with management’s general or specific authorization; and (iv) the recorded accountability for assets is compared with existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences.

3.15 Accountants. As of the date of this Agreement, the Company has retained an independent registered public accounting firm reasonably acceptable to the Representative, and the Company shall continue to retain a nationally recognized independent registered public accounting firm for a period of at least two (2) years after the date of this Agreement. The Representative acknowledges that the Auditor is acceptable to the Representative.

3.16 FINRA. For a period of 60 days from the later of the Closing Date, except as described in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus, the Company shall advise the Representative (who shall make an appropriate filing with FINRA) if it is or becomes aware that (i) any officer or director of the Company, (ii) any beneficial owner of 5% or more of any class of the Company’s securities or (iii) any beneficial owner of the Company’s unregistered equity securities which were acquired during the 180 days immediately preceding the filing of the Registration Statement is or becomes an affiliate or associated person of a FINRA member participating in the Offering (as determined in accordance with the rules and regulations of FINRA).

3.17 No Fiduciary Duties. The Company acknowledges and agrees that the Underwriters’ responsibility to the Company is solely contractual in nature and that none of the Underwriters or their affiliates or any selling agent shall be deemed to be acting in a fiduciary capacity, or otherwise owes any fiduciary duty to the Company or any of its affiliates in connection with the Offering and the other transactions contemplated by this Agreement, except as described in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus.

3.18 [Reserved]

3.19 Release of D&O Lock-up Period. If the Representative, in its sole discretion, agrees to release or waive the restrictions set forth in the IPO Lock-Up Agreements for an officer or director of the Company and provide the Company with notice of the impending release or waiver at least three (3) Business Days before the effective date of the release or waiver, the Company agrees to announce the impending release or waiver by a press release substantially in the form of Exhibit A hereto through a major news service at least two (2) Business Days before the effective date of the release or waiver.

3.20 Blue Sky Qualifications. The Company shall use its reasonable best efforts, in cooperation with the Underwriters, if necessary, to qualify the Public Securities for offering and sale under the applicable securities laws of such states and other jurisdictions (domestic or foreign) as the Representative may designate and to maintain such qualifications in effect so long as required to complete the distribution of the Public Securities; provided, however, that the Company shall not be obligated to file any general consent to service of process or to qualify as a foreign corporation or as a dealer in securities in any jurisdiction in which it is not so qualified or to subject itself to taxation in respect of doing business in any jurisdiction in which it is not otherwise so subject.

3.22 Reporting Requirements. The Company, during the period when a prospectus relating to the Public Securities is (or, but for the exception afforded by Rule 172, would be) required to be delivered under the Securities Act, will file all documents required to be filed with the Commission pursuant to the Exchange Act within the time periods required by the Exchange Act and Exchange Act Regulations. Additionally, the Company shall report the use of proceeds from the issuance of the Public Securities as may be required under Rule 463 under the Securities Act Regulations.

4. Conditions of Underwriters’ Obligations. The obligations of the Underwriters to purchase and pay for the Public Securities, as provided herein, shall be subject to (i) the continuing accuracy of the representations and warranties of the Company as of the date hereof and as of the Closing Date; (ii) the accuracy of the statements of officers of the Company made pursuant to the provisions hereof; (iii) the performance by the Company of its obligations hereunder; and (iv) the following conditions:

4.1 Regulatory Matters.

4.1.1. Effectiveness of Registration Statement; Rule 430A Information. The Registration Statement has become effective not later than 5:30 p.m., Eastern time, on the date of this Agreement or such later date and time as shall be consented to in writing by you, and, at the Closing Date, no stop order suspending the effectiveness of the Registration Statement or any post-effective amendment thereto has been issued under the Securities Act, no order preventing or suspending the use of any Preliminary Prospectus or the Prospectus has been issued and no proceedings for any of those purposes have been instituted or are pending or, to the Company’s knowledge, contemplated by the Commission. The Company has complied with each request (if any) from the Commission for additional information. The Prospectus containing the Rule 430A Information shall have been filed with the Commission in the manner and within the time frame required by Rule 424(b) (without reliance on Rule 424(b)(8)) or a post-effective amendment providing such information shall have been filed with, and declared effective by, the Commission in accordance with the requirements of Rule 430A.

4.1.2. FINRA Clearance. On or before the date of this Agreement, the Representative shall have received clearance from FINRA as to the amount of compensation allowable or payable to the Underwriters as described in the Registration Statement.

4.1.3. Exchange Stock Market Clearance. On the Closing Date, the Company’s shares of Common Stock, including the Closing Shares and the Option Shares, shall be listed on the Exchange, subject only to official notice of issuance.

4.2 Company Counsel Matters.

4.2.1. Closing Date Opinion of Counsel. On the Closing Date, the Representative shall have received the favorable opinion of Company Counsel, dated the Closing Date and addressed to the Representative, in form and substance reasonably satisfactory to the Representative.

4.2.2. Reliance. In rendering such opinions, such counsel may rely: (i) as to matters involving the application of laws other than the laws of the United States and jurisdictions in which they are admitted, to the extent such counsel deems proper and to the extent specified in such opinion, if at all, upon an opinion or opinions (in form and substance reasonably satisfactory to the Representative) of other counsel reasonably acceptable to the Representative, familiar with the applicable laws; and (ii) as to matters of fact, to the extent they deem proper, on certificates or other written statements of officers of the Company and officers of departments of various jurisdictions having custody of documents respecting the corporate existence or good standing of the Company, provided that copies of any such statements or certificates shall be delivered to Representative Counsel if requested.

4.3 Comfort Letters.

4.3.1. Cold Comfort Letter. At the time this Agreement is executed you shall have received a cold comfort letter from the Auditor containing statements and information of the type customarily included in accountants’ comfort letters with respect to the financial statements and certain financial information contained in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus, addressed to the Representative and in form and substance satisfactory in all respects to you and to the Auditor, dated as of the date of this Agreement.

4.3.2. Bring-down Comfort Letter. At the Closing Date, the Representative shall have received from the Auditor a letter, dated as of the Closing Date, as applicable, to the effect that the Auditor reaffirms the statements made in the letter furnished pursuant to Section 4.3.1, except that the specified date referred to shall be a date not more than three (3) Business Days prior to the Closing Date, as applicable.

4.4 Officers’ Certificates.

4.4.1. Officers’ Certificate. The Company shall have furnished to the Representative a certificate, dated the Closing Date, of its Chief Executive Officer and its Chief Financial Officer on behalf of the Company and not in an individual capacity stating that (i) such officers have carefully examined the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package, any Issuer Free Writing Prospectus and the Prospectus and, in their opinion, the Registration Statement and each amendment thereto, as of the Applicable Time and as of the Closing Date did not include any untrue statement of a material fact and did not omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading, and the Pricing Disclosure Package, as of the Applicable Time and as of the Closing Date, any Issuer Free Writing Prospectus as of its date and as of the Closing Date, the Prospectus and each amendment or supplement thereto, as of the respective date thereof and as of the Closing Date, did not include any untrue statement of a material fact and did not omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances in which they were made, not misleading, (ii) since the effective date of the Registration Statement, no event has occurred which should have been set forth in a supplement or amendment to the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or the Prospectus, (iii) to the best of their knowledge after reasonable investigation, as of the Closing Date, the representations and warranties of the Company in this Agreement are true and correct and the Company has complied with all agreements and satisfied all conditions on its part to be performed or satisfied hereunder at or prior to the Closing Date, and (iv) there has not been, subsequent to the date of the most recent audited financial statements included or incorporated by reference in the Pricing Disclosure Package, any material adverse change in the financial position or results of operations of the Company, or any change or development that, singularly or in the aggregate, would involve a material adverse change or a prospective material adverse change, in or affecting the condition (financial or otherwise), results of operations, business, assets or prospects of the Company, except as set forth in the Prospectus.

4.4.2. Secretary’s Certificate. At the Closing Date, the Representative shall have received a certificate of the Company signed by the Secretary of the Company, dated the Closing Date, certifying: (i) that the Charter is true and complete, has not been modified and is in full force and effect; (ii) that the resolutions of the Company’s Board of Directors relating to the Offering are in full force and effect and have not been modified; (iii) as to the accuracy and completeness of all correspondence between the Company or its counsel and the Commission; and (iv) as to the incumbency of the officers of the Company. The documents referred to in such certificate shall be attached to such certificate.

4.5 No Material Changes. Prior to and on the Closing Date: (i) there shall have been no Material Adverse Change or development involving a prospective Material Adverse Change in the condition or prospects or the business activities, financial or otherwise, of the Company from the latest dates as of which such condition is set forth in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus; (ii) no action, suit or proceeding, at law or in equity, shall have been pending or threatened against the Company or any Insider before or by any court or federal or state commission, board or other administrative agency wherein an unfavorable decision, ruling or finding may result in a Material Adverse Change, except as set forth in the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus; (iii) no stop order shall have been issued under the Securities Act and no proceedings therefor shall have been initiated or threatened by the Commission; and (iv) the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package and the Prospectus and any amendments or supplements thereto shall contain all material statements which are required to be stated therein in accordance with the Securities Act and the Securities Act Regulations and shall conform in all material respects to the requirements of the Securities Act and the Securities Act Regulations, and neither the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package nor the Prospectus nor any amendment or supplement thereto shall contain any untrue statement of a material fact or omit to state any material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading.

4.6 Warrant Agent Agreement. At the Closing Date, the Representative shall have received (a) the Closing Warrants and, as to each Option Closing Date, if any, the applicable Option Warrants, which shall be delivered via The Depository Trust Company Deposit or Withdrawal at Custodian system for the accounts of the several Underwriters; and (b) the Warrant Agent Agreement duly executed by the parties thereto.

4.7 Additional Documents. At the Closing Date, Representative Counsel shall have been furnished with such documents and opinions as they may reasonably require for the purpose of enabling Representative Counsel to deliver an opinion to the Underwriters, or in order to evidence the accuracy of any of the representations or warranties, or the fulfillment of any of the conditions, herein contained; and all proceedings taken by the Company in connection with the issuance and sale of the Public Securities as herein contemplated shall be reasonably satisfactory in form and substance to the Representative and Representative Counsel.

5. Indemnification.

5.1 Indemnification of the Underwriters.

5.1.1. General. Subject to the conditions set forth below, the Company agrees to indemnify and hold harmless each Underwriter, its affiliates and each of its and their respective directors, officers, members, employees, representatives, partners, shareholders, affiliates, counsel, and agents and each person, if any, who controls any such Underwriter within the meaning of Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act (collectively the “Underwriter Indemnified Parties,” and each an “Underwriter Indemnified Party”), against any and all loss, liability, claim, damage and expense whatsoever (including, but not limited to, any and all legal or other expenses reasonably incurred in investigating, preparing or defending against any litigation, commenced or threatened, or any claim whatsoever, whether arising out of any action between any of the Underwriter Indemnified Parties and the Company or between any of the Underwriter Indemnified Parties and any third party, or otherwise) to which they or any of them may become subject under the Securities Act, the Exchange Act or any other statute or at common law or otherwise or under the laws of foreign countries (a “Claim”), (i) arising out of or based upon any untrue statement or alleged untrue statement of a material fact contained in (A) the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package, any Preliminary Prospectus, the Prospectus, or in any Issuer Free Writing Prospectus or in any Written Testing-the-Waters Communication (as from time to time each may be amended and supplemented); (B) any materials or information provided to investors by, or with the approval of, the Company in connection with the marketing of the Offering, including any “road show” or investor presentations made to investors by the Company (whether in person or electronically); or (C) any application or other document or written communication (in this Section 5, collectively called “application”) executed by the Company or based upon written information furnished by the Company in any jurisdiction in order to qualify the Public Securities under the securities laws thereof or filed with the Commission, any state securities commission or agency, the Exchange or any other national securities exchange; or the omission or alleged omission therefrom of a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, unless such statement or omission was made in reliance upon, and in conformity with, the Underwriters’ Information or (ii) otherwise arising in connection with or allegedly in connection with the Offering. The Company also agrees that it will reimburse each Underwriter Indemnified Party for all fees and expenses (including, but not limited to, any and all legal or other expenses reasonably incurred in investigating, preparing or defending against any litigation, commenced or threatened, or any claim whatsoever, whether arising out of any action between any of the Underwriter Indemnified Parties and the Company or between any of the Underwriter Indemnified Parties and any third party, or otherwise) (collectively, the “Expenses”), and further agrees wherever and whenever possible to advance payment of Expenses as they are incurred by an Underwriter Indemnified Party in investigating, preparing, pursuing or defending any Claim.

5.1.2. Procedure. If any action is brought against an Underwriter Indemnified Party in respect of which indemnity may be sought against the Company pursuant to Section 5.1.1, such Underwriter Indemnified Party shall promptly notify the Company in writing of the institution of such action and the Company shall assume the defense of such action, including the employment and fees of counsel (subject to the reasonable approval of such Underwriter Indemnified Party) and payment of actual expenses if an Underwriter Indemnified Party requests that the Company do so. Such Underwriter Indemnified Party shall have the right to employ its or their own counsel in any such case, but the fees and expenses of such counsel shall be at the expense of the Company, and shall be advanced by the Company. The Company shall not be liable for any settlement of any action effected without its consent (which shall not be unreasonably withheld). In addition, the Company shall not, without the prior written consent of the Underwriters, settle, compromise or consent to the entry of any judgment in or otherwise seek to terminate any pending or threatened action in respect of which advancement, reimbursement, indemnification or contribution may be sought hereunder (whether or not such Underwriter Indemnified Party is a party thereto) unless such settlement, compromise, consent or termination (i) includes an unconditional release of each Underwriter Indemnified Party, acceptable to such Underwriter Indemnified Party, from all liabilities, expenses and claims arising out of such action for which indemnification or contribution may be sought and (ii) does not include a statement as to or an admission of fault, culpability or a failure to act, by or on behalf of any Underwriter Indemnified Party.

5.2 Indemnification of the Company. Each Underwriter, severally and not jointly, agrees to indemnify and hold harmless the Company, its directors, its officers who signed the Registration Statement and persons who control the Company within the meaning of Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act against any and all loss, liability, claim, damage and expense described in the foregoing indemnity from the Company to the several Underwriters, as incurred, but only with respect to untrue statements or omissions, or alleged untrue statements or omissions made in the Registration Statement, any Preliminary Prospectus, the Pricing Disclosure Package or Prospectus or any amendment or supplement thereto or in any application, in reliance upon, and in strict conformity with, the Underwriters’ Information. In case any action shall be brought against the Company or any other person so indemnified based on any Preliminary Prospectus, the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package or Prospectus or any amendment or supplement thereto or any application, and in respect of which indemnity may be sought against any Underwriter, such Underwriter shall have the rights and duties given to the Company, and the Company and each other person so indemnified shall have the rights and duties given to the several Underwriters by the provisions of Section 5.1.2. The Company agrees promptly to notify the Representative of the commencement of any litigation or proceedings against the Company or any of its officers, directors or any person, if any, who controls the Company within the meaning of Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act, in connection with the issuance and sale of the Public Securities or in connection with the Registration Statement, the Pricing Disclosure Package, the Prospectus, or any Issuer Free Writing Prospectus or any Written Testing-the-Waters Communication.

5.3 Contribution.

5.3.1. Contribution Rights. If the indemnification provided for in this Section 5 shall for any reason be unavailable to or insufficient to hold harmless an indemnified party under Section 5.1 or 5.2 in respect of any loss, claim, damage or liability, or any action in respect thereof, referred to therein, then each indemnifying party shall, in lieu of indemnifying such indemnified party, contribute to the amount paid or payable by such indemnified party as a result of such loss, claim, damage or liability, or action in respect thereof, (i) in such proportion as shall be appropriate to reflect the relative benefits received by the Company, on the one hand, and the Underwriters, on the other, from the Offering of the Public Securities, or (ii) if the allocation provided by clause (i) above is not permitted by applicable law, in such proportion as is appropriate to reflect not only the relative benefits referred to in clause (i) above but also the relative fault of the Company, on the one hand, and the Underwriters, on the other, with respect to the statements or omissions that resulted in such loss, claim, damage or liability, or action in respect thereof, as well as any other relevant equitable considerations. The relative benefits received by the Company, on the one hand, and the Underwriters, on the other, with respect to such Offering shall be deemed to be in the same proportion as the total net proceeds from the Offering of the Public Securities purchased under this Agreement (before deducting expenses) received by the Company, as set forth in the table on the cover page of the Prospectus, on the one hand, and the total underwriting discounts and commissions received by the Underwriters with respect to the shares of the Common Stock purchased under this Agreement, as set forth in the table on the cover page of the Prospectus, on the other hand. The relative fault shall be determined by reference to whether the untrue or alleged untrue statement of a material fact or omission or alleged omission to state a material fact relates to information supplied by the Company or the Underwriters, the intent of the parties and their relative knowledge, access to information and opportunity to correct or prevent such statement or omission. The Company and the Underwriters agree that it would not be just and equitable if contributions pursuant to this Section 5.3.1 were to be determined by pro rata allocation (even if the Underwriters were treated as one entity for such purpose) or by any other method of allocation that does not take into account the equitable considerations referred to herein. The amount paid or payable by an indemnified party as a result of the loss, claim, damage or liability, or action in respect thereof, referred to above in this Section 5.3.1 shall be deemed to include, for purposes of this Section 5.3.1, any legal or other expenses reasonably incurred by such indemnified party in connection with investigating or defending any such action or claim. Notwithstanding the provisions of this Section 5.3.1 in no event shall an Underwriter be required to contribute any amount in excess of the amount by which the total underwriting discounts and commissions received by such Underwriter with respect to the Offering of the Public Securities exceeds the amount of any damages that such Underwriter has otherwise been required to pay by reason of such untrue or alleged untrue statement or omission or alleged omission. No person guilty of fraudulent misrepresentation (within the meaning of Section 11(f) of the Securities Act) shall be entitled to contribution from any person who was not guilty of such fraudulent misrepresentation.

5.3.2. Contribution Procedure. Within fifteen (15) days after receipt by any party to this Agreement (or its representative) of notice of the commencement of any action, suit or proceeding, such party will, if a claim for contribution in respect thereof is to be made against another party (“contributing party”), notify the contributing party of the commencement thereof, but the failure to so notify the contributing party will not relieve it from any liability which it may have to any other party other than for contribution hereunder. In case any such action, suit or proceeding is brought against any party, and such party notifies a contributing party or its representative of the commencement thereof within the aforesaid fifteen (15) days, the contributing party will be entitled to participate therein with the notifying party and any other contributing party similarly notified. Any such contributing party shall not be liable to any party seeking contribution on account of any settlement of any claim, action or proceeding affected by such party seeking contribution on account of any settlement of any claim, action or proceeding affected by such party seeking contribution without the written consent of such contributing party. The contribution provisions contained in this Section 5.3.2 are intended to supersede, to the extent permitted by law, any right to contribution under the Securities Act, the Exchange Act or otherwise available. Each Underwriter’s obligations to contribute pursuant to this Section 5.3.2 are several and not joint.

6. Default by an Underwriter.

6.1 不超過收盤證券或期權證券總數的10%如果任何承銷商未能履行其購買收盤證券（或在適用情況下爲期權證券）的義務，並且該違約牽涉的收盤證券或期權證券總數不超過所有承銷商同意在此購買的收盤證券或期權證券總數的10%，那麼違約牽涉的收盤證券或期權證券應由非違約承銷商按照其在此處的承諾比例購買。

6.2 默認超過收市證券或期權證券的10%。如果第6.1節中涉及的默認超過收市證券或適用期權證券的10%，則代表可以自行或安排其他一方或多方購買該默認相關的收市證券或期權證券，條件如本協議所述。如果在此類默認後的一個（1）工作日內，代表未安排購買該類收市證券或期權證券，則公司將有權再行期限爲一個（1）工作日的期限內爲您安排另一方或其他令您滿意的各方購買所述的收市證券或期權證券，條件如本協議所述。如果代表或公司均未按照本第6節規定安排購買默認有關的收市證券或期權證券，代表或公司可自行終止本協議，而公司（除第3.10和5條規定外）或各承銷商（除第5條規定外）均無責任；但是，本協議無法免除違約承銷商根據本協議的違約對其他承銷商和公司造成的任何損害的責任。

6.3 延期截止日期在出現違約情況涉及的結算證券或期權證券將由非違約承銷商購買，或將由另一方或其他各方購買時，公司或您應有權推遲結算日期合理時間，但不得超過五（5）個工作日，以便對註冊聲明、定價披露文件或招股說明書或其他文件和安排進行必要的修改，公司同意及時提交任何修訂註冊聲明、定價披露文件或招股說明書的立法提案或公司法律顧問和代表律師認爲必要的修正案。本協議中使用的「承銷商」一詞應包括根據本第6條在此替換的任何一方，其效力相同，就結算證券或期權證券而言，宛如其原本是本協議當事方之一。

7. 附加盟約.

7.1 董事會組成和董事稱號公司應於交易所收盤日之日確保：（i）董事會成員的資格和董事會的整體構成符合《薩班斯-奧克斯利法案》、交易法和交易所或其他國家證券交易所的上市規定，如果公司希望將其公共證券上市於其他交易所或在自動報價系統上掛牌的情況下；以及（ii）如適用，董事會審計委員會至少有一名會員符合《S-K條例》和交易所上市規定所定義的「審計委員會財務專家」資格。

7.2 禁止發佈新聞稿和公告除非法律或納斯達克規定要求，公司不得發佈新聞稿或進行任何其他宣發，未經代表事先書面同意，代表不得無理地拒絕、附加條件或延遲，截至收盤日後第二十五（25）天東部時間下午5:00，即第一個（1st）工作日結束，除了公司正常業務常規發佈的通常新聞稿。

7.3 承銷商的契約. 發行人承諾不採取任何措施，以致使公司 需要根據規則433(d)向委員會提交由該發行人或其代表準備的免責任書， 該免責任書原本不需要根據公司的要求提交，只因發行人的行爲而不得不提交。

8. 本協議的生效日期和終止.

8.1 生效日期本協議在公司和代表雙方簽署並交付簽名副本後生效。

8.2 終止代表有權在任何交割日之前隨時終止本協議，如果： (i)任何國內或國際事件或行爲或發生情況已經或根據您的意見在不久的將來將會實質性地擾亂了或將會實質地擾亂美國普通證券市場； (ii)如果在紐約證券交易所或納斯達克證券市場LLC上的交易已被暫停或實質性限制，或已確定交易的最低或最高價，或已由FINRA或根據委員會或任何其他有司轄權的政府機構的命令確定了證券價格的最大範圍； (iii)如果美國已捲入新戰爭或重大敵對活動的增加； (iv)如果紐約州或聯邦當局宣佈了銀行停業令； (v)如果宣佈了外匯交易停業令，對美國證券市場產生重大不利影響； (vi)如果公司因火災、洪水、事故、颶風、地震、盜竊、破壞或其他災害或惡意行爲遭受實質性損失，不論此類損失是否已經得到保險，都會使您認爲不宜繼續交付交割證券（或期權證券，視情況而定）； (vii)如果公司實質違反了其在本協議下的任何陳述、保證或契約； (viii)如果代表在本協議日期之後已經了解到公司的情況或前景發生了實質不利變化，或者普通市場條件發生了實質不利變化，根據代表的合理判斷，會使繼續提供、出售和/或交付公共證券或實施爲銷售公共證券而由承銷商簽訂的合同變得不切實際。

8.3 費用儘管本協議中有任何相反規定，在本協議下述第6.2節中，如果不是承銷商出現違約情況，在本協議應在規定時間內或根據本協議條款延期的情況下出於任何原因未能執行，則公司有義務在收到有關交易的實際和可覈算的費用後的十五個（15）日曆日內向代表支付其即期和到期應付的費用（包括代表律師的費用和支出），上限爲$25,000；但這種費用上限絕不會限制或損害本協議的賠償和貢獻條款。儘管前述如此，代表收到的任何預付款將根據未在符合FINRA規則5110(g)(4)(A)的情況下實際發生的部分退還給公司。

8.4 補償儘管本協議中包含任何相反的規定、本協議下的任何選擇或本協議的終止，並無論本協議是否被執行，第5條的規定仍將全力有效且不受任何影響，該選擇或終止或未能執行本協議條款或任何部分。

8.5 所有聲明、保證和協議應繼續有效並保持全部效力，無論（i）由承銷商或其關聯公司或銷售代理人、控制承銷商的任何人、其高管或董事或控制公司的任何人進行的任何調查，或（ii）公開證券的發售和支付是否完成。. 所有板塊在本協議中所包含的陳述、保證和協議、擔保代理協議，或根據本協議提交的公司高管的證明，將繼續有效並保持全面的效力，無論是 (i) 由任何承銷商或其關聯公司或銷售代理進行的任何調查，任何控制承銷商的人，或者該承銷商的高管或董事，或者控制公司的任何人，還是 (ii) 公共證券的交付和付款。

9. 雜項.

9.1 通知. 所有板塊在此條款下的通信-半導體，除非另有明確規定，均應以書面形式進行，並應通過郵寄 （掛號或認證郵件，要求回執），親自遞送或通過電子傳輸發送並確認，即發出時視爲已送達或通過電子郵件發送並確認（可通過電子郵件確認）或者如果是郵寄，則在郵寄後的兩（2）天后視爲送達。

若要聯繫代表：

基準公司，

LLC 150東58街，17樓

紐約州10155。

注意: Michael Jacobs

郵箱： mjacobs@benchmarkcompany.com

並將抄送一份（不構成通知）給：

Lucosky Brookman LLP

101 南木大道，5號^樓 層

伍德布里奇, 新澤西州 08830

收件人： Joseph m. Lucosky, 律師

電子郵件: JLucosky@lucbro.com

遞交給公司:

納米 核能公司。

1411 百老匯，38^樓 層

紐約，紐約10018

注意: 詹姆斯·沃克，首席執行官

電子郵件： james@nanonuclearenergy.com

並將抄送一份（不構成通知）給：

Ellenoff、Grossman和Schole LLP

1345 美洲大道

日曆上的其他交易所如託管、通信-半導體、訂單和匯率期貨。納斯達克也是一個開放式的股票市場，包括所有板塊。

注意： 理查德·I·安斯洛，律師

電子郵件： ranslow@egsllp.com

9.2 標題. 本協議中包含的標題僅爲方便參考之用，不應以任何方式限制或影響本協議中任何條款或規定的含義或解釋。

9.3 Amendment。本協議只能由各方簽署的書面文件進行修改。

9.4 全部協議。本協議（連同根據本協議交付或與本協議相關的其他協議和文件）構成雙方關於本主題事項的整體協議，取代了雙方就本主題事項達成的先前口頭和書面協議和了解。儘管本協議中有任何相反規定，但雙方理解並同意，公司與The Benchmark Company，LLC於2024年7月2日簽署的某項委託函的條款將被本協議取代，但其中的賠償條款將在從該委託函日期到生效日止的期間繼續生效。

9.5 約束效力本協議僅對代表、承銷商、公司、第5節所涉及的控制人、董事和官員，以及他們各自的繼承人、法定代表人、繼承人和受讓人具有約束力，除此之外任何人不得擁有或被認爲擁有本協議或其中任何條款項下的任何法律或衡平權利、救濟或索賠。"繼承人和受讓人"一詞不包括任何承銷商出售證券的購買人。

9.6 適用法律; 同意管轄權; 由陪審團審判本協議應受紐約法律管轄並據此解釋和執行，而不考慮該等法律衝突原則。公司特此同意任何因本協議引起或與之有關的訴訟、程序或索賠均應提交併受紐約州紐約縣的紐約最高法院或紐約南區聯邦法院管轄，且不可撤銷地提交此類專屬管轄權。公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何反對意見，也不得認爲此類法院代表不方便的論壇。任何寄送公司的此類傳票或傳單，均可通過掛號或證明郵件發送，應由其簽收。此類郵寄應被視爲個人送達，並且在任何訴訟、程序或索賠中均具有法律效力。公司同意，在此類訴訟中獲勝的一方有權向對方收回其與此類訴訟或過程相關的所有合理律師費和費用，以及顧問此類訴訟或過程所產生的費用。該公司（代表其股東和關聯方，且在適用法律允許的範圍內）以及每個承銷商均不可撤銷地放棄在任何與本協議或此類交易有關的法律程序中採用陪審團審判的任何和所有權利，以最大限度地遵循適用法律。

9.7 用副本執行本協議可以分爲一個或多個副本分別簽署，由不同的當事方各自簽署不同的副本，每個副本均視爲原件，但所有副本結合起來構成一份協議，並在每個當事方簽署並遞交給其他各方後生效。本協議的任何簽署副本經傳真、電子郵件/PDF 傳輸遞送均視爲有效和充分的交付。

9.8 豁免等 任何一方在任何時間未執行本協議的任何規定，均不得視爲對任何規定的放棄，也不得以任何方式影響本協議或其任何規定的有效性，或影響任何一方隨後執行本協議的每一條規定的權利。對本協議的任何違約、不合規或未履行的放棄，除非在由尋求對該放棄進行的一方或多方簽署的書面文件中載明，否則均不生效；對任何違約、不合規或未履行的放棄，均不應被解釋爲對任何其他或隨後的違約、不合規或未履行的放棄。

[簽名 頁面跟隨]

如果上述內容正確地表明承銷商與公司之間的理解，請在下面的空格中指示，此後此信將構成我們之間的有約束力的協議。

確認 根據上述首次簽署日期，在本身及所代表的承銷商名下的代表的名義 附件1在此之後：

[簽名頁]

納米 核能公司 - 承銷協議

附表1

時間表 2-A

定價 信息

收盤股數：2,117,646

收盤認購權數量：認購權可購買1,058,823股普通股

每支閉市安防-半導體的公開發行價：$17.00

每個收盤證券的合併購買價格：$15.81（或合併公開發行價格的93%）

根據結束安防之前的收益（折扣和費用之前）：$35,999,982

時間表 2-B

發行人通用自由書面招股說明書

無。

時間表 2-C

以書面形式 測試溝通

無。

附錄A

新聞稿格式

納米核能股份有限公司。

[日期]

今日，核能公司宣佈，代表承銷商的Benchmark公司，宣佈對公司最近公開發行的XXX股普通股進行放棄鎖定期限 _______ 與公司的特定高管或董事持有的XXX股普通股相關的鎖定期將於**年**月**日解除。該放棄將於**年**月**日生效，這些股票可以在此日期之後出售。

本新聞稿不是在美國或任何其他禁止此類報價或銷售的司法管轄區出售證券，除非在1933年修訂版證券法根據註冊或豁免下能在美國銷售此類證券。