美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓,D.C. 20549
表單
目前 報告
根據第13條或第15(d)條
1934年證券交易所法案
報告日期(報告的最早事件日期):
(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)
(洲或其他管轄區) 成立地點) |
(委員會 檔案號碼) |
(國稅局雇主 識別號碼) |
(主要執行辦事處地址,包括郵遞區號)
申報人的電話號碼,包括區號:
不適用
(先前的名稱或先前的地址,如果自上次報告以來有更改)
如果8-k申報表格意在同時滿足以下任何一條規定的登記人的申報義務,請勾選下面適當的方框:
根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425) | ||
根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料(17 CFR 240.14a-12) | ||
交易所法規14d-2(b)條款(17 CFR 240.14d-2(b))項下的發起前通訊 | ||
交易所法規13e-4(c)條款(17 CFR 240.13e-4(c))項下的發起前通訊 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每一類別的名稱 | 交易符號 | 在每個交易所註冊的名稱 | ||
納斯達克資本市場 |
在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條(本章節的§230.405)或1934年證券交易法規則12億.2條(本章節§2401.2億.2)定義的新興成長公司
新興成長型企業
如果是新興成長公司,請勾選,如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期,請勾選。
項目1.01.與實質性決定協議的簽署。
2024年10月 2024年承諾的公開發行
開啓 2024 年 10 月 23 日,內華達州的一家公司納米核能公司,(”公司”),簽訂了承保 協議(”承保協議”)與 Benchmark Company, LLC(”承銷商”),表演 作爲公開發行承保的公司承諾的唯一賬面管理人(”提供”) 的公司 單位(”單位”),每個單位由一(1)股普通股組成,面值每股0.0001美元( ”普通股”)和20240年普通股購買權證,用於購買最多二分之一(0.5)股普通股 (這個”搜查令”,或統稱爲”認股權證”).
根據包銷協議,公司同意向包銷商賣出2,117,646單位,包括2,117,646股普通股和2,117,646認股權證,以17.00美元/單位的發行價售出(“公開發行價”),減去募集總額的七百分之七(7%)的包銷折扣和募集總額的百分之一(1%)的不可說明費用津貼。公開發行價格的16.99美元已分配給本次發行中發行的普通股,公開發行價格的0.01美元已分配給本次發行中發行的認股權證。包銷協議包含慣例的陳述、保證和協議,包括賠償、貢獻以及就與本次發行有關而發生的慣例費用向包銷商的追償。
單位沒有獨立權利,不會作爲獨立證券進行認證或發行。普通股份及單位標的的認股權證立即可分割,並單獨在發行中發行。公司不打算申請在任何國家證券交易所或其他交易市場上市認股權證,也不認爲會出現任何這種市場。
在 與本次發行有關,公司於2024年10月23日簽訂了認股權證代理協議(”認股權證代理協議”) 與 vStock Transfer, LLC(”vStock”),它管轄認股權證的條款,vStock同意遵守該條款 就本次發行中出售的認股權證擔任認股權證代理人。認股權證的行使價爲每股17.00美元 並且自首次發行之日起至2029年10月25日均可行使。認股權證只能以現金行使,但以下情況除外 如果認股權證所依據的普通股未註冊公開轉售,在這種情況下,認股權證可能是 在 「無現金」 的基礎上行使。認股權證是註冊證券,由公司於10月25日發行, 2024 年根據全球認股權證,其形式是《權證代理協議》的附件(”全球認股權證”)。 根據全球認股權證,認股權證最初應以賬面記賬形式持有的證券形式發行和維護 以及存託信託公司或其被提名人(”DTC”)或者其被提名人最初應是唯一的註冊持有人 認股權證,但認股權證持有人有權根據以下條款選擇以認證形式獲得認股權證 認股權證代理協議。如果持有人,認股權證的持有人將無權行使認股權證的任何部分 (及其關聯公司)將實益擁有立即已發行普通股數量的4.99%以上 在使練習生效之後。認股權證受基於普通股票但不以價格爲基礎的反稀釋保護。
根據承銷協議,公司授予承銷商一項選擇權(“超額配售選擇”),自2024年10月23日起,有權行使30天,購買額外的317,646股普通股和/或購買317,646份權證,以公開發行價格購買高達158,823股普通股,減去上述承銷折扣和不可清算津貼,以 covering 發行中的超額配售。2024年10月23日,承銷商部分行使超額配售選擇權,以每份0.01美元的價格購買317,646份權證(購買高達158,823股普通股)。承銷商保留超額配售選擇權,直到2024年11月22日,以購買額外的317,646股普通股。
2024年10月25日,公司完成了本次發行的結算,包括對317,646項認購權證(購買最多158,823股普通股)的部分行使和結算,按上述所述,總計募集了約3600萬美元的總收入,以及約3260萬美元的淨收入(扣除承銷折扣和發行費用後)。
本交易所提供的單位是根據表格S-1(檔案號333-282750)在2024年10月21日最初向證券交易委員會(“委員會”)提交的登記聲明書而提供的,並於2024年10月23日由委員會宣佈生效。」提交給美國證券交易委員會(「於2024年10月21日提交給證券交易委員會(“委員會”)的檔案號333-282797的S-1表格的登記聲明書根據1933年修訂版證券法第462條(b)條款提交,並於2024年10月23日向委員會提交並生效(“生效日期”)。申報書有關交易的最終招股書於2024年10月24日提交給委員會。
根據包銷協議,在2024年10月25日,公司向包銷商發行了一張認股權證(即「包銷商認股權」),作為其服務的部分報酬。包銷商認股權)以購買最多105,882股普通股(即已透過公司在發行所提供的單元中售出的普通股股份5%)。包銷商認股權的行使價為每股21.25美元,相當於每一單元的公開發行價125%,可全數或部分行使,並在首次發行后6個月起計,並在2029年10月25日終止的四年半期間內隨時行使。包銷商認股權下的普通股股份根據注冊聲明書註冊以供公開轉售,但並未提供持續注冊權利。包銷商認股權可按現金或“免現金”方式行使,並受限於慣例的股份制反稀釋保護,但不受價格制約保護。
上述承銷協議、認股權代理協議(包括全球認股權)和承銷商認股權的條款摘要,均受到以下協議副本的約束,並在其完整性上得到確認,這些協議作爲8-k表格的附件1.1、4.1和4.2分別提交,並通過引用併入本報告。
項目 9.01 基本報表和展示文件。
(d) 附件
以下展品已提交:
展示文物編號。 | Description | |
1.1 | 2024年10月23日,公司與Benchmark Company, LLC之間簽訂了承銷協議。 | |
4.1 | 2024年10月23日,公司與VStock Transfer, LLC之間簽訂了20240億認股權代理協議。 | |
4.2 | 2024年10月25日簽署的承銷商認股權。 | |
104 | 封面 交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
簽名
根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。
日期:2024年10月25日 | 納米 核能公司 | |
通過: | /s/ Jaisun Garcha | |
名稱: | Jaisun Garcha | |
標題: | 首席財務官 |