EX-99.2 6 tm2426654d4_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

 

Exhibit 99.2

 

ProQR 定價7,500萬美元的在控股公開發行和同時進行的定向增發

 

荷蘭,萊頓 馬薩諸塞州劍橋,2024年10月22日--proqr therapeutics N.V.(納斯達克:PRQR) (「ProQR」),一家致力於通過其專有Axiomer RNA編輯技術平台改變生活的公司RNA編輯技術平台的定價 之前宣佈的發行價爲每股$3.50的18,000,000股普通股(「發行」)的總募集資金爲6300萬美元,扣除由ProQR支付的承銷折扣、佣金和其他發行費用。所有股票均由ProQR提供。此外,ProQR已授予承銷商30天的購買期權,以購買多達2,700,000股額外普通股,按照公開發行價格扣除承銷折扣和佣金。

 

與發行同時,ProQR已與Eli Lilly and Company(「Lilly」)簽訂了股份購買協議,Lilly是其現有股東兼ProQR的戰略合作伙伴,在一項單獨協商的交易中,ProQR同意出售,Lilly同意購買3,523,538股普通股,以允許Lilly保持目前所持普通股的全部有益所有權比例(16.4%),以使Lilly在發行和並行私募完成後持有的普通股數量不受購買額外股票選擇權行使影響,每股價格相等於公開發行價,總共籌得約1230萬美元,以1500萬美元的購買價格上限爲限,發行和其他習慣性貸款條件的完成。在並行私募的普通股出售將不作爲發行的一部分註冊。發行不取決於並行私募的完成。在並行私募中購買的普通股將不受任何承銷折扣或佣金的影響。

 

定向增發的普通股正在根據《證券法》修訂版1933年第4(a)(2)條的規定發行。這些股票未在《證券法》或任何州或其他適用司法管轄區的證券法下注冊,未經在美國註冊或符合適用的豁免規定,不得在美國境內進行註冊或出售,也不得在適用州或其他司法管轄區的證券法規定的註冊要求免除後進行報價或銷售。

 

ProQR目前打算利用本次Offering的淨收入以及與其現有現金及現金等價物一起進行的定向增發,主要用於資助研究和臨床開發,支持其現有或未來產品候選藥物的推進以及其研究和開發項目的擴展,其餘部分用於營運資本、資本支出和其他一般企業用途。

 

Evercore ISI、康託金融、雷蒙德詹姆斯和奧本海默公司正在擔任本次發行的聯席主承銷商。預計發行和同時的定向增發將在2024年10月24日結束,以滿足慣例的封盤條件。

 

關於本次發行的F-3表格的擱置備案聲明(包括隨附的招股說明書)於2024年9月30日向美國證券交易委員會("SEC")備案,並於2024年10月10日生效。本次發行僅通過構成備案聲明一部分的招股說明書和招股說明書補充進行。已向SEC備案了一份關於本次發行並描述發行條款的初步招股說明書,可免費訪問SEC網站www.sec.gov獲取。關於本次發行的最終招股說明書將向SEC備案。一旦準備就緒,關於本次發行的最終招股說明書及隨附的招股說明書可從以下獲取:Evercore Group L.L.C.,注意:股本市場,東52街55號,35樓,紐約,紐約10055,電話:(888) 474-0200,電子郵件:ecm.prospectus@evercore.com;或Cantor Fitzgerald & Co.,注意:資本市場,東59街110號,6樓,紐約,紐約10022,電子郵件:prospectus@cantor.com。您還可以免費訪問SEC網站www.sec.gov獲得這些文件。

 

 

 

 

同時進行的定向增發中擬出售的普通股未在《證券法》或任何州或其他適用司法管轄區的證券法下注冊,可能不得在未在《證券法》和適用州或其他司法管轄區的證券法的註冊要求中登記或符合豁免情況的情況下在美國出售。

 

本新聞稿不構成賣出要約,或買入這些證券的邀請,也不得在任何州或司法管轄區內進行,未在該州或司法管轄區根據任何該類州或司法規定進行註冊或質押可以進行交易之前,不得進行任何出售這些證券的行爲。

 

ProQR Therapeutics致力於通過創新RNA治療藥物改變患者的生活。 ProQR正在開創下一代RNA技術,稱爲Axiomer,利用細胞自身的ADAR編輯機制進行RNA特定單核苷酸編輯,以扭轉突變或調節蛋白質表達,併爲罕見和普遍存在的需求不滿足的疾病提供可能新的藥物類。基於我們獨特的專有RNA修復平台技術,我們正在考慮患者和家人的需要增加我們的項目組合。

 

proqr therapeutics致力於通過創造變革性的RNA療法來改變生活。 ProQR正在開創一種名爲Axiomer™的下一代RNA技術,利用一種名爲ADAR的電芯自身的編輯機制,在RNA中進行特定單核苷酸編輯,以逆轉突變或調節蛋白表達,並有可能爲罕見和常見疾病帶來一類潛在的新藥物,滿足未滿足需求。基於其獨特的RNA修復平台技術,ProQR正在以患者和親人爲考量不斷擴展其產品線。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含前瞻性陳述。除了歷史事實陳述外,所有其他陳述都是前瞻性陳述,通常用「預期」,「相信」,「可能」,「估計」,「期望」,「目標」,「打算」,「期待」,「可能」,「計劃」,「潛在」,「預測」,「項目」,「應該」,「將」,「願」 等表達來標識。前瞻性陳述基於管理層的信念和假設,以及僅在本新聞稿日期對管理層可得的信息。這些前瞻性陳述包括,但不限於,關於本發行及同時進行的定向增發的預期時間和完成情況的陳述。此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性,其中許多超出ProQR的控制,包括與發行及同時進行的定向增發相關的市場條件及符合定向增發相關的習慣性收盤條件的風險和不確定性。ProQR無法保證能夠按照預期條款或完全完成發行及同時進行的定向增發。適用風險還包括ProQR在美國證券交易委員會就發行提交的招股說明書及附表中包含的風險,包括其中引入的文件,其中包括ProQR截至2023年12月31日的年度報告的Form 20-F以及任何隨後的美國證券交易委員會提交的文件。鑑於這些風險、不確定性和其他因素,您不應過分依賴這些前瞻性陳述,ProQR也假設並無義務在未來有新信息時更新這些前瞻性陳述,除非法律要求。

 

ProQR Therapeutics N.V. 公司資料

投資者聯繫人:

Sarah Kiely

ProQR Therapeutics N.V. 公司資料

T: +1 617 599 6228

skiely@proqr.com

 

或者

 

Peter Kelleher

LifeSci Advisors

電話:+1 617 430 7579

pkelleher@lifesciadvisors.com

 

媒體聯繫人:

Robert Stanislaro

fti諮詢

電話:+1 212 850 5657

電子郵件:robert.stanislaro@fticonsulting.com