美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據13a-16或15d-16規則

《1934年證券交易所法案》

2024年10月

委託文件編號：001-36622

proqr therapeutics N.V.

Zernikedreef 9

2333 Ck Leiden

荷蘭

電話：+31 88 166 7000

(地址，包括郵政編碼和電話號碼，

包括註冊人主要執行辦公室地區代碼。

表格20-F ☐ 表格40-F ☒

表格 20-F x 表格40-F ¨

如果註冊申請人按照S-t規則101(b)(1)規定允許提交紙質材料，請用勾號表示。 ¨

如符合S-t規則101(b)(7)所許可，在紙質形式提交第6-K表格的報告人，請在方框內打勾： ¨

簽署重要定義協議

承保協議

2024年10月22日，ProQR Therapeutics N.V.（以下簡稱「公司」）與evercore Group L.L.C.及卡諾菲茨傑拉德公司（均爲上述多名承銷商中的代表，以下統稱「承銷商」）簽訂了承銷協議（以下簡稱「承銷協議」），涉及公司發行的1800萬股普通股（以下簡稱「股份」）的公開發行活動（以下簡稱「發行」）。所有股份均由公司出售。股份的發行價爲每股3.50美元（以下簡稱「發行價」），承銷商同意按照承銷協議以發行價減承銷折讓和佣金的價格從公司購買這些股份。根據承銷協議的條款，公司授予承銷商一個期限爲30天的認股權利，以同等條件購買公司的額外270萬股普通股（以下簡稱「認購股份」）。

股份根據公司在2024年9月30日提交給證券交易委員會的F-3表格（註冊聲明編號333-282419）以及證券交易委員會於2024年10月10日宣佈生效的《註冊聲明》發行。本次發行僅通過初步招股說明書和招股說明書以及構成註冊聲明一部分的基礎招股說明書進行。發行結束於2024年10月24日。

本次發行的累計淨收益約爲5900萬美元，在扣除公司應支付的承銷折扣、佣金和預估發行費用之後，不考慮任何期權股票的銷售。

承銷協議包括習慣的陳述和保證、協議和義務、結案條件和終止條款。承銷協議規定承銷商對公司、其董事和部分高管進行賠償，並規定公司對承銷商進行賠償，其中包括根據1933年修訂版證券法產生的某些責任，並就此提供某些貢獻權益。

前述的承銷協議描述完全以參考承銷協議爲準，附在此處的附件1.1，並通過參考併入本文件。承銷協議中包含的聲明、擔保和契約僅作爲該協議目的，僅截止特定日期，並僅爲該協議各方利益，可能受合同各方同意的限制。

關於股份和期權股份的法律意見，由公司荷蘭法律顧問Allen Overy Shearman Sterling LLP萬億.e提供，並作爲本外國私募發行人報告6-k表格的附件5.1提交，該表格在註冊聲明中被參考，現已合併引用。

股份購買協議

與發行同時，公司於2024年10月22日與Eli Lilly and Company（「Lilly」）簽訂了一份股票購買協議（「股票購買協議」），雙方在另行洽談的交易中，公司同意向Lilly提供並賣出3,523,538股公司普通股（「Lilly股票」），每股價格等於公開發行價格，總購買價格約爲1230萬美元（「定向增發」）。私募的完成須基於發行的達成和滿足其他慣例的交割條件。私募的交割於2024年10月25日完成。

股份購買協議包含雙方的慣例陳述、擔保和契約。根據股份購買協議的條款，莉莉不得在收盤日期（在其中定義）之日起的期限內，除了某些有限的例外情況外，處置任何莉莉的股份，直至（i）收盤日期後的六（6）個月之日（ii）修改和重新擬定的合作協議（在其中定義）終止的日子爲止。此外，在股份購買協議下，莉莉可以參與公司普通股的某些公開發行或私人配售，但需遵守股份擁有要求和其他在股份購買協議中規定的限制。公司還就莉莉的股份授予了某些慣例監管權，包括在鎖定協議上述期限屆滿之前或之日註冊此類股份進行轉售。莉莉還同意停止收購公司的額外股份，並根據股份購買協議中規定的條款和例外情況，向公司或其股東提議某些交易。

前述股票購買協議的描述通過參考附表10.1中附有的股票購買協議得以確認，該協議的全部內容。股票購買協議中包含的陳述、保證和契約僅用於該類協議的目的，並且僅作爲特定日期的內容，僅爲該協議各方的利益所設定，並可能受到合約各方商定的限制。

未註冊的股權出售

如本節所述 標題爲”股份購買協議” 在本表6-k上的外國私人發行人報告中，該報告已納入本報告 根據該法第4（a）（2）條，禮來股票以私募方式發行，免於註冊 經修訂的1933年《證券法》（「證券法」）或根據該法頒佈的D條例，是一項由某人進行的交易 發行人不涉及公開發行。公司之所以依賴這種註冊豁免，部分原因是所作的陳述 由禮來公司撰寫，包括收購禮來股份是爲了投資，而不是爲了轉售或分銷 其中任何部分違反《證券法》，相應的說明將適用於禮來股票。禮來股票 未根據《證券法》或任何州證券法註冊，除非如此，否則不得在美國發行或出售 根據《證券法》註冊或適用的註冊要求豁免。

其他事項

2024年10月22日，公司發佈新聞稿宣佈推出本次發行。新聞稿的副本作爲附件99.1附在此處參考。

2024年10月23日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了發行和定向增發的定價。新聞稿副本附在附件99.2中，並在此引用。

本公司特此將本處所包含的信息納入公司在表格F-3（文件編號333-282419，文件編號333-270943和文件編號333-263166）上的註冊聲明中。

簽名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新（除非另有說明，否則所有數字均以美元計）。

附件索引