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2024年第三季度業績報告2024年10月25日

2024年第三季度 2.警告性聲明前瞻性信息本次收益展示及相關電話會議可能包含公司及我們授權管理人員關於我們目標、信念、意圖和期望的前瞻性陳述，涉及以下事項：(a)收入、收益、貸款產出、資產質量、流動性狀況、資本水平、風險分析、剝離、收購以及其他重要交易等等；(b)我們可能採取行動的未來成本和收益；(c)我們對信用風險和貸款可能損失以及相關的準備金評估；(d)我們對利率和其他市場風險的評估；(e)我們執行戰略計劃的能力，包括我們內部資源、程序和體系的充分性；(f)我們吸引、激勵和留住關鍵人員以及關鍵人員的角色；(g)我們實現財務和其他戰略目標的能力，包括與Flagstar Bancorp，Inc.於2022年12月1日完成的合併以及通過FDIC輔助交易獲得前Signature Bank大部分的能力，以及我們充分並及時實施機構必須維持的超過1000億資產的風險管理方案；(h)在2024年股東年度大會上獲批幾項提議將對我們的資本比率造成的影響；(i)公司優先股的轉換或交換；(j)支付公司資本股股息，包括根據公司優先股股息支付金額的調整；(k)股東2020股權激勵計劃修正相關權益股市場供應壓力和現有權益持有者稀釋的可用性；(l)倒掛證券拆分的影響；以及(m)與出售我們的抵押貸款業務和抵押貸款倉儲業務有關的交易。前【Read More】}

2024年第三季度我們的五大戰略重點長期目標戰略更新 - 在或高於同行水平的情況下，11.4%的預計CET1 - 2027年底前實現盈利預測 - 通過減少人員數量和成本控制，顯著降低運營費用 - 朝着降低資金成本的目標取得持續進展 - MSR和TPO業務的出售將於2024年第四季度結束實現的資本和盈利預測 - 年度商業地產貸款審查已基本完成 - 通過今年以來的大量覈銷，對辦公室和商業地產投資組合進行了風險分散 - 保持1.87%的強勁ACL覆蓋比率 - 任命新的首席信貸官 - 持續投資於我們的風險管理基礎設施，並增加了幾名熟練的專業人員改善資金結構 - 415億美元的強大流動性 - 季度內借款減少86億美元，或30%，現在佔總資產的18% - 存款增加了40億美元，或5%，至830億美元 - 私人銀行存款增加了18億美元，或11%，至179億美元 - 貸款存款比率爲86% 專注於信貸和風險管理 - 連續第二個季度實現穩定存款增長 - 持續減少商業地產敞口 - 積極管理問題貸款 - 戰略決定退出非關係型工商貸款持續執行操作計劃 - 通過增加四名傑出的高級主管而擴大商業和工商業務領導團隊，同時繼續拓展商業銀行和專業行業覆蓋範圍 - 在商業銀行和企業銀行招募了約30名新員工 - 任命新的首席信息官持續加強管理和人才 ROAA：1%以上 ROATCE：11-12% CET1比率：10.5-11.5%

2024年第三季度繼續保持積極動力三季度繼續保持關鍵關注領域的存款增長；與上季度相比，私人銀行存款增加了18億至179億美元，增長11% - 完成年度商業地產貸款投資組合審查。繼續積極分散信貸投資組合風險，同時看到商業地產貸款回籠率增加 - 多戶家庭借款人繼續支持其物業。截至目前，21億美元的多戶家庭貸款達到了再定價日期；重新定價的貸款中超過90%保持良好或已償清 - 資金組成積極變化，流動性強勁地位和持續強勁的資本水平相結合 - 在頂尖人才的加入下，將成功執行工商業戰略增長計劃關鍵要點

2024年第三季度 5意義重大的C&I高層領導團隊重大投資於C&I和私人銀行領導職務反映管理層對戰略增長領域的承諾Richard Raffetto高級執行副總裁，商業和私人銀行總裁2024年7月加入 ◦ 在銀行業擁有超過30年的經驗，超過20年擔任高管領導職位並建立商業、公司和私人銀行團隊 ◦ 最近，他擔任美國皇家銀行子公司City National Bank的總裁兼董事，在那裏領導他們的商業銀行業務和產品，包括其租賃、財務管理、支付和資本市場部門 Adam Feit執行副總裁，專業產業銀行和資本市場負責人2024年7月加入 ◦ 在全球公司和投資銀行、資本市場、中型企業銀行、中等市場銀行和商業銀行擁有超過20年的經驗，涵蓋和爲客戶提供建議、構建和承銷交易以及領導團隊 ◦ 最近，他擔任美國銀行（前MUFG聯合銀行）的專業產業部門總監和負責人 ◦ 在此之前，他在美國銀行美林擔任全球商業銀行的高級副總裁以及全球公司和投資銀行的副總裁 Joe Abruzzo執行副總裁，區域商業銀行和公司銀行負責人2024年9月加入 ◦ 在商業、公司和私人銀行領域擁有約40年的經驗 ◦ 之前他成功改革和管理了匯豐銀行和桑坦德的美國商業和私人銀行業務 ◦ 在此之前，他在摩根大通工作超過26年，利用其以客戶爲中心的方法、強大的信用風險管理基礎和資本市場專業知識來擴展公司的商業銀行和公司及投資銀行業務。 Rita Dailey執行副總裁，商業存款和支付解決方案負責人2024年8月加入 ◦ 在客戶關係、產品設計和領導經驗方面具有30年的實踐經驗，專注於盈利能力和戰略增長 ◦ 最近，她擔任美國西部銀行中小企業產品負責人，在那裏她對開發新產品戰略起關鍵作用 ◦ 在此之前，她在MUFG聯合銀行和BMO/美國西部擔任高級領導職務 ◦ 她將領導一個爲商業、公司、房地產、商業銀行和私人銀行客戶提供服務的國家團隊 Mike Mason執行副總裁，信貸產品負責人、商業和私人銀行2024年9月加入 ◦ 在信貸風險管理、承銷、信貸投資組合戰略和產品開發方面擁有超過30年的經驗 ◦ 最近，他擔任City National Bank的信貸產品執行副總裁，在那裏他領導了商業貸款轉型，確立了信貸投放的新目標運營模式 ◦ 在此之前，他在Regions Financial、埃森哲諮詢和美國銀行美林擔任高級領導職務 Matt Dalany高級副總裁，專業產業信貸產品負責人2024年9月加入 ◦ 在專業產業信貸承銷、風險治理和投資組合管理方面有超過30年的經驗 ◦ 最近，他領導MUFG的信貸承銷和投資組合管理團隊，支持其贊助融資、技術和醫療保健領域，並最近在與美國銀行合併相關的信貸政策和風險管理實踐同步發揮了關鍵作用 ◦ 在此之前，他在美國銀行美林的各種職位工作了20多年

2024年第三季搭建以關係爲重點的商業銀行模式投資產品能力以推動關係至上和費用收入吸引與市場機會和增長領域相關的新人才；目前已新增超過30名新員工區分商業銀行家和客戶體驗，具有創業精神、重要的商業和工業貸款能力以及對客戶信用和服務需求高度響應的特點增強商業、公司和特定行業平台商業與工業貿易增長策略

2024年第三季紐約社區銀行和Flagstar 第四季2023 紐約社區銀行和Flagstar 2024年第一季紐約社區銀行和Flagstar 2024年第二季紐約社區銀行和Flagstar 2024年第三季類別IV 銀行最新可用資產50億至1000億最新可用CET1比率（按揭售出後的前一測算） 9.0% 10.1% 11.2% 11.4% 10.8% 11.2% CET1比率（按揭出售前的前一測算，包括AOCI） 8.4% 9.4% 10.4% 10.7% 8.6% 9.4% 貸款存款比率 104% 110% 94% 86% 80% 83% 現金+證券/資產 18% 20% 25% 29% 29% 24% 保險存款 67% 84% 84% 83% 55% 58% 來源：S&P Capital IQ Pro。注：請參見第2頁的警告性聲明。注1：假定剩餘可轉換優先證券轉換。2024年3月尚有25800萬的優先證券待獲得某些政府批准後轉換。還包括2024年第三季業務剝離的交易增益的較低風險權重資產和增加的股本的前一測算影響。注2：（CET1 + AOCI - CF對沖在AOCI中）/ RWA；排除AOCI對貸款組合現金流對沖的調整。注3：不包括抵押存款並排除內部存款。資本和流動性狀況

2024年第三季 2024年至2027年稀釋後的核心每股收益（1）（3.10 - 3.00）（0.35 - 0.30）0.75 - 0.80 2.10 - 2.20 效率比率（2）95% - 100% 85% - 90% 65% - 70% 45% - 50% CET1比率 10.75% - 11.00% 10.50% - 11.00% 10.00% - 10.50% 10.25% - 10.75% ROAA Nm Nm 0.30% - 0.40% 0.90% - 1.00% ROATCE Nm Nm 4.50% - 5.00% 12.50% - 12.75% 每股TBV（3）17.50 - 18.00 17.50 - 18.00 18.50 - 19.00 21.00 - 21.50 預測更新包括退出按揭業務的影響注：請參見第2頁的警告性聲明注1：不包括廉價購買收益、按揭服務出售收益和併購相關費用的影響注2：不包括廉價購買收益、按揭服務出售收益、無形資產攤銷和併購相關費用的影響注3：不包括認股權證

2024年第三季度9億美元（以百萬美元計）2024年2025年2026年2027年淨利息收入2,150 - 2,200美元2,050 - 2,100美元2,500 - 2,600美元3,000 - 3,100百萬美元淨利息收益率1.90 - 2.00%1.95 - 2.10%2.40 - 2.60%2.80 - 2.90%應收貸款損失準備金1,100 - 1,200美元225 - 275美元225 - 275美元150 - 180百萬美元非利息收入425 - 450美元270 - 280美元310 - 320美元330 - 340百萬美元非息費用2,450 - 2,500美元2,000 - 2,050美元1,850 - 1,900美元1,650 - 1,700百萬美元稅率約18%約69%約36%約27%備註：詳見第2頁的警告性聲明注1：不包括廉價購買收益和按揭服務出售收益注2：不包括遣散費以及與退出抵押貸款業務、併購相關費用和無形資產攤銷相關的項目注3：反映FDIC評估費的不可抵扣性預測更新（續）包括抵押貸款業務退出的影響（3)

2024年第三季度10行業餘額（十億美元）2024年9月30日非利息-bearing存款18.6億美元計息存款15.3億美元貨幣市場6.4億美元儲蓄13.5億美元零售定期存單22.7億美元大額定期存單6.5億美元總存款83億美元存款|概覽核心存款增長（1）產品結構多樣化的存款基礎總存款增長82億美元，自2024年3月以來增長11%私人銀行存款增加18億美元，或11.3%至179億美元，覈准加權平均成本約爲2.20%估計截至季末的約40億美元存款，這些存款成本高且波動較大，將受到預計於2024年第四季度關閉的抵押業務出售的影響亮點按片段/部分存款基礎（以十億美元計）2024年9月30日環比變動（$）環比變動（%）零售350億美元25億美元7.8%私人銀行179億美元18億美元11.3%抵押98億美元7億美元8.2%國庫135億美元-0.8億美元-5.5%商務和高端68億美元-0.3億美元-4.6%總存款830億美元40億美元5.0%

2024年第三季度11商業房地產償付年至今2024年至今支付總次標準（%）多戶18億美元37%辦公室14800萬美元94%非辦公樓房地產64800萬美元13%總房地產26億美元34%截至年底，房地產支付佔不良貸款支付的34%房地產組合支付平價

2024年第三季度，12個多戶家庭，323億美元的多戶家庭，331億美元。定期全面審查多戶家庭和商業房貸組合，目前審查進度爲97%，並將繼續主動審查剩餘主要是小額貸款多戶家庭33.2億美元，47%商業工業16.5億美元，23%商業地產12.5億美元，18% 1-4個家庭5.2億美元，7%合作社2.0億美元，3%其他1.8億美元貸款組合|全面審查總貸款HFI截至2024年9月30日爲711億美元（攤銷成本）多戶家庭和商業地產: 405億美元（UPB）深入多戶家庭和商業地產審查: 392億美元（UPB），或97%的已審查深入貸款審查流程概述注1:商業地產包括建築和發展以及自有住宅業務。注2:不包括自有住宅業務（總和不爲125億美元）。（1）（2）（2）UPb（$B）平均UPb（$M）已審查的辦公區2.4億美元16.7億美元審查中的0.2億美元2.0億美元已審查的多戶家庭32.3億美元8.8億美元審查中的0.8億美元3.1億美元非辦公區商業地產已審查4.5億美元7.5億美元審查中的0.3億美元0.6億美元非辦公區商業地產48億美元辦公室26億美元非辦公區商業地產辦公室24億美元45億美元

2024年第三季度，13億美元，7億美元，多戶家庭投資組合|概覽亮點  Q3’24多戶家庭，不包括合作社，投資組合已列支準備金:1.86%  相對於東北地區其他以多戶家庭爲重點的貸款方，多戶家庭ACL位居最高  多戶家庭準備金反映了公司貸款組合的混合情況，包括受租金管制的貸款  截至目前已經提取了18800萬美元的淨覈銷全年數據35.2億美元34.8億美元33.9億美元33.1億美元12/31/23 3/31/24 6/30/24 9/30/24 主動減少多戶家庭敞口（1）-6% 注1:反映不包括合作社貸款的多戶家庭UPB 注2:東北地區多戶家庭同行包括已披露多戶家庭準備金比率的銀行:BPOP,EWBC和FFIC，截至9月30日，以及BHLb,DCOm,FLIC和WBS，截至6月30日。以十億美元計算1.9%0.9%0.8%0.6%0.5%0.5%0.4%0.3%同行1同行2同行3同行4同行5同行6同行7紐約城b國旗銀行多戶家庭準備金比率與同行（2）多戶家庭YTD’24重定價貸款活動21億美元仍存在於銀行，63%已償還，34%以十億美元爲單位其他，1億美元，3%

2024年第三季度，976億美元，486.4億美元，504.9億美元，865.8億美元，1321.1億美元 2024年2025年2026年2027年2028年及其後多戶家庭投資組合|深入審查亮點  目前總多戶家庭貸款的97%已經審查  所有最大的貸款已經審查完畢  已審查的多戶家庭中，受租金管制貸款佔50%至100%之間的比例爲98%  餘下待審查的貸款佔投資組合的3%，平均UPb爲310萬美元審查過的多戶家庭投資組合（UPB）多戶家庭投資組合概況（UPB）每年選擇/合同到期（UPB）以十億美元爲單位餘額已審查待審查目標 Portfolio UPb 323億美元8億美元331億美元貸款數量3,685 266 3,951 平均貸款金額950萬美元310萬美元840萬美元注1:不包括合作社貸款審查中的8億美元，3% 已審查的322億美元，97% 以十億美元爲單位

2024年第3季度15個重點亮點已審核完辦公室投資組合的93％，其餘是較小規模貸款辦公室投資組合中現有貸款已經大幅淨覈銷了3.88億美元待審核的剩餘貸款佔投資組合的7％，平均未償本金爲200萬美元辦公室投資組合已審核的貸款餘額辦公室投資組合概況辦公室投資組合 | 深度審查 NYCb Flagstar Office ALLL對辦公室同行的比率(1) 12.1% 11.0% 6.8% 6.0% 6.0% 5.0% 4.9% 4.6% 3.9% 3.1% 同行1 同行2 同行3 同行4 同行5 同行6 同行7 同行8 同行9 注1：同行包括在9/30/24（CFG，EGBN，EWBC，FCNC.A，HBAN，KEY，RF，WBS和ZION）披露了辦公室ALLL比率的銀行（以十億美元計）餘額已審核剩餘待審核總投資組合未償本金 24億美元 2億美元 26億美元貸款數量 144 85 229 平均貸款餘額 1670萬美元 200萬美元 1120萬美元審核中已審核貸款總額24億美元，93% 單位：十億美元貸款總額2億美元，7%

2024年第3季度16 非辦公樓房地產投資組合概況 Q3'24年非辦公樓房地產投資組合ALLL：1.92％，或不包括自用房產的2.15％已對投資組合的94％進行了深入審查大部分待審核的貸款是非紐約市小額貸款總非辦公樓房地產投資組合概況（未償本金）按抵押類型分類的總非辦公樓房地產投資組合概況受審查的總非辦公樓房地產投資組合（未償本金）高亮字注1：不包括自用房產。零售38% 住宅建築商26% C&D17% 工業12% （以十億美元計）餘額已審核剩餘待審核總投資組合未償本金 45億美元 3億美元 48億美元貸款數量 596 545 1,141 平均貸款餘額 750萬美元 60萬美元 420萬美元已審核貸款總額45億美元，94% 單位：十億美元貸款總額3億美元，6% 待審核和其他7%

2024年第3季度17 損失準備金佔短期貸款的比例從2024年6月30日提高到1.87% （百萬美元）損失準備金 ALLL % 損失準備金 ALLL % 損失準備金 ALLL % 多戶住宅 618 1.71% 624 1.78% 7個點子多戶住宅（不包括合作公寓） 613 1.81% 614 1.86% 5個點子合作公寓 5 0.25% 10 0.45% 20個點子商業房地產 325 3.31% 289 3.14% (17)個點子辦公樓（不包括自用房地產） 196 6.62% 165 6.04% (58)個點子非辦公樓房地產（包括自用房地產） 129 1.88% 124 1.92% 4個點子建設與開發 43 1.32% 50 1.54% 22個點子商業與工業 177 0.98% 189 1.15% 17個點子商業與工業 - 專業金融 59 0.62% 79 0.88% 26個點子商業與工業 - 非專業金融（包括辦公室自用） 118 1.40% 110 1.47% 7個點子 1-4人家庭 41 0.70% 42 0.80% 10個點子家庭置業貸款 62 4.16% 64 4.22% 6個點子消費者和其他 4 1.63% 4 1.74% 10個點子貸款投放方面的未償撥備與貸款損失準備十二億六百八十億萬美元十二億六百四十億萬美元 8個點子未使用額度保留金 58 64 累計準備金額度一千三百二十六億萬美元一千三百二十八億萬美元 9個點子資產質量 | 信貸準備金詳細信息

2024年第三季度 18 中小型貸款 $1,504 商業地產 $692 工商貸款 $235 其他 $83 • 總不良貸款金額的 68% 爲當前，而截至2024年6月30日爲61% • 30至89天逾期的總貸款金額較2024年6月30日減少了9.4億美元，或78% • 將約17400萬美元的逾期貸款轉爲按約定銷售價格淨額留作銷售，扣除約4500萬美元的計提減值突出亮點 $以百萬計的資產質量 ($以百萬計) 中小型貸款商業地產工商貸款總額非表現貸款 $541 $193 $46 $779 表現良好貸款 $964 $521 $188 $1,673 總額 $1,504 $692 $235 $2,452 % 表現良好貸款 64% 73% 80% 68% 68% 當前不計息貸款 (NAL) (2024年9月30日)(1) 總額 $2,514 商用不計息貸款 (2024年9月30日) 不計息貸款資產週轉 $1,942 $1,003 $(431) $2,514 2024年6月30日新不計息貸款其他 2024年9月30日 $以百萬計附註1：不包括持有待售貸款中的18900萬美元的不良貸款

2024年第三季度 19 $22.5 $19.0 $41.5 $13.9 流動性淨非保險存款流動性來源維持強大的流動性狀況 • 我們的流動性狀況仍然穩固 • 總流動性達到415億美元，覆蓋比率達299% • 資產負債表上持有的現金達到225億美元 • 190億美元的借款額度和高質量的流動性資產突出亮點現金借款額度與高質量流動性資產 $以十億計 $27.6 附註1：僅反映聯邦儲備系統持有的現金

2024年第三季度 20 ($以百萬計) 紐約社區銀行 Flagstar 9/30/24 淨利息收入 $510 非利息收入(1) $135 非利息支出(1) $656 貸款準備金 $242 歸屬普通股東的淨收益/(損失) $(289) 普通股每股攤薄收益/(損失) $(0.79) 每股股息 $0.01 ROAA 無 ROATCE 無淨利息收益率 1.79% 現金與現金等價物 $23,080 總證券 $10,525 HFI貸款淨額 $69,852 總資產 $114,367 總存款 $83,013 總借款 $20,333 中級股本 $1 優先股權益 $503 普通股權益 $8,068 ACL / HFI貸款 1.87% 每股淨資產 (1) $181.8億資產負債結構摘要收入陳述摘要附註1：請參閱本公告的第xx頁，以了解這些非通用會計準則衡量指標與可比通用會計準則衡量指標的調和

2024年第三季度21投資概況考慮資本增加後，NYCb目前的市值約爲其有形賬面價值的0.63倍，而四類銀行爲1.79倍，資產在50億至1000億美元之間的銀行爲1.55倍 2024年第三季度每股有形賬面價值：18.18美元 2024年第三季度有形賬面價值：75億美元隨着我們成功執行轉型爲多樣化、業績卓越的區域銀行的戰略計劃，這一估值差距將會縮小 NYCb有多種方式可以縮小這一估值差距： — 多樣化貸款組合 — 增加核心、基於關係的存款 — 增加從收費業務產生的收入水平 — 合理化我們的成本結構來源：S&P Capital IQ Pro。備註：截至2024年7月24日的市場數據。

合併後的IFRS

2024年第三季度23 注：除股票數據外，貨幣單位均爲百萬美元 | 請注意，由於取整，數據列可能不會加總。財務會計與非財務會計數據調節 2024年9月30日有形每股賬面價值總股東權益 8571 減：核心存款和其他無形資產 519 減：優先股 503 有形普通股東權益（A） 7550 普通股總數（B） 415257967 每股普通股有形賬面價值（A / B） 18.18 調整後的非利息支出 2024年第三季度結束非利息支出 716 減：無形資產攤銷 33 減：與併購和重組有關支出 18 減：與抵押貸款庫存業務出售有關的某些項目 9 調整後的非利息支出 656 調整後的非利息收入 2024年第三季度結束非利息收入 113 減：與抵押貸款庫存業務出售相關的交易成本 23 調整後的非利息收入 136

2024年第三季度24 四類銀行逐筆明細 citizens financial CFG 4.95% dep shs 1/1000th non cum pfd sr k fifth third bancorp FITb First citizens banc. FCNC.A Huntington banc. HBAN keycorp KEY M&t bank MTb Regions financial RF 銀行資產在500億至1000億美元之間逐筆明細 bok銀行 BOKF columbia banking system COLb comerica CMA east west bancorp EWBC first horizon FHN popular BPOP synovus financial SNV valley national VLY webster financial WBS western alliance WAL wintrust financial WTFC zions bancorp ZION 同業群體

2024年第三季度25訪問我們的網站：ir.myNYCb.com 通過電子郵件發送請求至：ir@myNYCb.com 撥打投資者關係電話：(516) 683-4420 寫信至：投資者關係紐約社區銀行股份有限公司 102 Duffy Avenue Hicksville, NY 11801 獲取更多信息