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紐約社區銀行, INC. 報告2024年第三季度GAAP淨損為每稀釋股票0.79美元，非GAAP淨損為每稀釋股票0.69美元
強勁的動力持續著，我們的轉型策略帶來了另一筆$40億或5%的存款增長，並有更多關鍵新成員加入。
批發借款減少超過30%，借貸存入資金比率達86%

相較於上季的1.78%，保持了堅固的信貸損失配額比率為1.87%。

隨著商業房地產業風險進一步下降，繼續降低貸款組合中的風險。

強勁的資本水平和流動性位置


2024年10月25日，紐約州Hicksville。 紐約社區銀行（NYSE: NYCB）（"該公司"）是Flagstar銀行的控股公司，今天公佈了2024年第三季度的業績。 該公司報告2024年第三季度虧損28000萬美元，普通股東虧損28900萬美元，每股摊薄盈利為0.79美元。 經合併相關費用和與按揭庫存業務出售相關的某些項目的調整後，該公司報告2024年第三季度虧損24300萬美元，普通股東虧損25200萬美元，每股摊薄虧損為0.69美元。

2024年第三季度摘要
資產質量貸款、存入資金及資金

•總ACL達到13億美元，佔LHFI的1.87%
•不包括合作貸款在內的多家庭ACL覆蓋率提高至1.86%
•辦公樓ACL覆蓋率為6.04%
•非辦公樓CRE ACL覆蓋率為1.92%
•有意義的CRE平價，包括近34%的次級債務準備金
•總計非應計貸款中的68%為現行款項
•今年重新定價的多戶貸款中，超過90%為現行款項或已全額償還

•多戶貸款減少8,7100萬美元，降低2%
•商業不動產貸款減少6,9600萬美元，降低5%
•商業與工業貸款減少13億美元，降低8%
•存入資金總額為830億美元，增加40億美元，增長5.0%
•零售存款增加25億美元，增長8%，至350億美元
•私人銀行存款增加18億美元，增長11%，至179億美元
•將批發借款減少 86億美元，佔總資產18%的比例下降到193億美元，減少31%。
•存款/存入資金比率為86%，與2024年第1季的110%相比
資本流動性

•CET1比率為10.8％
•Pro-forma CET1比率為11.4%，包括從按揭業務銷售中獲益
•每股普通股的帳面價值為19.43美元
•每股有形帳面價值為18.18美元

•總流動性超過410億美元，比上一季顯著增加。
•未受保護存款的資金覆蓋率達299%。
•提供將近190億美元的借款能力和高品質流動資產。


紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
CEO評論

就公司第三季度的表現發表評論時，主席、總裁兼首席執行官約瑟夫·M·奧廷表示：“在第三季度，我們在每一個戰略重點上取得了重大進展，並且正繼續轉型為多樣化的區域型銀行。首要戰略是我們的資金組合。我們在私人銀行的存款增長方面連續進行了第二個季度的強勁增長，其中很多客戶回歸Flagstar，我們也贏得了新客戶關係。此外，我們利用了存款增長和先前宣布的業務交易所產生的部分流動性，用來償還了大筆的批發借款。批發借款下降了近90億美元，或31%，至190億美元，而存款增加了40億美元，或5%，至830億美元。我們整體資金組合的積極轉變將有助於降低我們的整體融資成本。

在資產質量方面，我們已完成對多家庭和商業房地產投資組合的年度審查的97％，並在整個投資組合範圍內進行了大量的賒帳。我們的商業房地產業（CRE）風險持續透過到期還款及積極管理不良貸款而下降。與上個季度相比，總CRE貸款下降了3％，而今年迄今下降了6％。此外，在第三季度，雖然應計貸款增加，但68％仍處於正常還款狀態，較上季度的61％增加。此外，今年重新訂價的21億美元的多家庭貸款中，90％以上已按時償還或維持正常狀態。

「我們也持續投資於我們的業務。我們持續投資於我們的風險管理製造行業，並通過聘用多名新人增強了我們的風險團隊。此外，我們通過聘用數名資深高層經理人，擴展了我們的C&I 領導團隊，同時通過招聘超過30名商業銀行的團隊成員，擴展了我們的覆蓋範圍和製造行業，以加強我們的商業銀行增長策略。」

「在季度結束後，我們採取了行動來降低整個組織的成本。這些步驟反映了我們對財務目標的承諾，我們預計隨著我們繼續推行效率倡議，將實現進一步降低成本。」

「此外，十天前，我們宣布我們不斷進行的轉型中的另一里程碑，將我們的控股公司更名為Flagstar Financial, Inc.，將股票代碼改為FLG，自今天下午5時生效。我們預期將於週一開始使用新標誌交易。新的控股公司名稱與我們早些時候展開的銀行和分支機構改頭換面相輔相成。公司名稱變更是這些努力的延續，將組織和我們的願景統一在一個品牌之下。」

此外，在昨天的董事會議上，董事彼得·舒爾斯（Peter Schoels）辭去了銀行和公司董事會的職務。 彼得自近兩年前的合併結束後就擔任公司的董事。 在此之前，他一直是傳統Flagstar公司的董事。 對於我和我的董事會成員們來說，彼得的見解和商業眼光為組織帶來了巨大的幫助，我想感謝他多年來的服務。 董事會打算填補他離職後留下的空缺。

「我對我們成功執行戰略計劃，將公司轉型為一家具有顯著收益能力和強勁資產負債表的區域型銀行充滿信心。」

「最後，我要感謝我們每一位隊友對銀行及其客戶的堅定承諾和奉獻。」

凈利潤(損失) | 凈利潤(損失)歸屬於普通股股東

該公司錄得 2024 年第三季淨虧損為 2 億 8 億美元，而 2024 年第二季的淨虧損為 3.23 億美元，而 2023 年第三季的淨利潤為 2.700 萬美元。2024 年第三季普通股股東應佔淨虧損為 2.89 億美元，或每股稀釋 0.79 美元，而 2024 年第二季的淨虧損為 3.33 億美元或每股稀釋 1.14 美元，而普通股東應佔淨利潤為 199 億美元，或 2023 年第三季每股稀釋 0.81 美元。根據合併相關開支和 2024 年 7 月出售按揭倉庫業務有關的部分項目進行調整，截至 2024 年 9 月 30 日止季度的淨虧損為 2.53 億美元，普通股東應佔虧損為 2.52 億美元，或每股稀釋 0.69 美元。這與淨虧損相比，調整為 合併相關開支 2.98 億元及虧損淨額 歸屬 根據合併相關開支調整的普通股東， 三億八千萬元，或每人 1.05 美元 2024 年第二季度稀釋份額及淨收益（經過合併相關開支調整）為 2.74 億美元 及應佔普通股東的淨收益 of 2,6600 萬元或每稀釋日元 1.09 元已調整為 2023 年第三季合併相關開支。

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紐約社區銀行，Inc.報告2024年第三季度業績
截至2024年前九個月，公司報告淨損失達到93000萬美元，相比於2023年前九個月的淨利潤達到26億美元。2024年前九個月的淨損失歸屬普通股股東爲95700萬美元，每股稀釋後3.16美元，相比於2023年前九個月的歸屬普通股股東淨利潤26億美元，每股稀釋後10.84美元。

2024年前九個月的淨利潤和攤薄後每股收益中包括了因Signature交易而產生的12100萬美元的特價購買收益減少，以及與2024年7月底公司抵押貸款倉庫業務出售相關的某些項目。經過調整考慮這些項目和併購相關費用後，2024年前九個月的淨虧損爲71500萬美元，普通股股東應占的淨虧損爲74200萬美元，每股攤薄後爲2.45美元。2023年前九個月的淨利潤和攤薄後每股收益包括了因Signature交易而產生的21億美元的特價購買收益。經過調整考慮這一項目和併購相關費用後，2023年前九個月的淨利潤爲68200萬美元，普通股股東應占的淨利潤爲65700萬美元，每股攤薄後爲2.73美元。

2024年9月30日結束的三個月和九個月的收入總結

淨利息收入、淨利息收益率和平均資產負債表

淨利息收入和淨利息收益率摘要2024年9月30日
三個月總計結束於相對於（%）：
（單位：百萬美元）2024年9月30日2024年6月30日 2023年9月30日2024年6月30日 2023年9月30日
淨利息收入$510 $557$882 -8 % -42 %
三個月總計結束於相較於（bp）：
收益/成本2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日2024年6月30日2023年9月30日
抵押貸款和其他貸款淨額
5.53% 5.62% 5.82% -9 -29
證券
4.85%4.68%4.30%1755
賺取利息的現金及現金等價物
5.40% 5.44% 5.31% -4 9
利息收入資產總額5.42%5.48%5.62%-6-20
利息負債總額
4.37% 4.15% 3.33% 22 104
借用的所有基金類型
5.28%5.28%3.53%0175
總計計息負債4.62% 4.52% 3.37% 10 125
淨利息收益率1.79%1.98%3.27%-19-148


凈利息收益和凈利息收益率摘要
截至年終前九個月
(以百萬美元計)：2024年9月30日2023年9月30日變化百分比 %
淨利息收益$1,691 $2,337 -28 %
截至年終前九個月
收益率/成本2024年9月30日2023年9月30日(bp) 變動
按揭及其他貸款，淨額
5.62% 5.43% 19
證券
4.59%4.11%48
產生利息的現金及現金等價物
5.44% 5.11% 33
總利息收入資產5.47%5.27%20
所有基金类型總利息存款
4.13% 2.94% 119
借入資金
5.31%3.52%179
所有軸承負債總額4.45% 3.09% 136
凈利息收益率2.01%3.05%-104

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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
淨利息收入

2024年第三季度淨利息收入總額為5.1億美元，較2024年第二季度減少4,700萬美元，下降8％，較2023年第三季度減少3,7200萬美元，下降42％。与2024年第二季度相比的下降主要是由于抵押倉庫業務出售所致的平均貸款餘額較低的情況，在2024年第三季度結束時完成，以及多家庭和商業房地產投資組合持續償還和工業貸款組合下降，這是由公司退出某些非關係型貸款的策略以及因促銷利率推動的大幅存款增長所導致的。部分抵銷的因素包括平均現金餘額較高以及平均借入資金較低。與2023年第三季度相比的下降幾乎全部是由于平均利息負債的增加以及資金成本的上升。平均利息負債的增加是由於平均利息存款和平均借入資金均有所增加所致。這部分抵銷了平均貸款餘額的下降，因為現金平均餘額和投資證券平均餘額的增長抵減了貸款餘額的下降。

2024年前九個月的淨利息收入減少了64600萬美元，或28％，至17億美元，相較於2023年前九個月的23億美元。 這種下降是由於平均利息負債增加了18％至872億美元，其中包括平均借款資金增加了41％，平均利息負債存款增加了10％至609億美元。

凈利息收益率

2024年第三季凈利息收益率為1.79%，較2024年第二季減少19個基點，較2023年第三季下降了148個基點。與2024年第二季相比，19個基點的下降是由於利息存款的平均成本上升了22個基點至4.37%，並且利息存款的平均增長了7%至636億美元，增加了40億美元。 大部分平均存款增長中心放在儲蓄帳戶和定期存款上，因為我們繼續吸引新客戶和餘額到我們的促銷存款產品中。這在一定程度上被借入資金平均下降所抵銷，借入資金平均減少了42億美元或15%，至245億美元，而借入資金的平均成本保持不變，為5.28%。

與2023年第三季度相比，凈利息收益率下降148個基點，主要是由於平均利息負債水平和資金平均成本提高所致。 平均利息負債增加了140億美元或19%至881億美元，而資金平均成本增加了125個基點至4.62%，其中借款資金平均成本增加了175個基點，利息負債存款平均成本增加了104個基點。 部份補償之處是平均利息獲得資產增加59億美元或5%至1130億美元，主要是受平均現金餘額增加128億美元或118%至236億美元的推動。 部份補償之處是平均貸款餘額減少91億美元或11%至766億美元。

2024年前九個月的凈利息收益率為2.01%，較2023年前九個月下降了104個基點。年度比較下降主要是由於較高的所有基金類型成本，這是由於較高的利率環境和存款競爭的影響。這與前九個月內平均利息支出負債增加有關，因為平均存款和平均借款資金皆在2024年前九個月內增加。資金的平均成本上升了136個基點，達到4.45%，這主要是由於借款平均成本提高了179個基點，存款平均成本提高了119個基點。這在一定程度上被資產收益率抵銷，因為平均利息收入資產的平均收益率增加了20個基點至5.47%。

平均資產負債表
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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
2024年9月30日
截至三個月結束 與其他相比：
(以百萬美元計)：2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日2024年6月30日 2023年9月30日
按揭和其他貸款，淨額
$76,553 $83,235$85,691-8 %-11 %
證券
12,86212,09410,3176 %25 %
逆回購協議
——299不適用-100 %
產生利息的現金及現金等價物
23,561 17,88310,78832 % 118 %
總利息收入資產112,976 113,212107,095— % 5 %
所有基金类型總利息存款
63,64759,60758,4947 %9 %
借入資金
24,456 28,61215,596-15 % 57 %
所有軸承負債總額88,10388,21974,090— %19 %
非利息軸承存款$18,631 $18,632$25,703— % -28 %

截至年終前九個月
(以百萬美元計)：2024年9月30日2023年9月30日變化百分比 %
按揭貸款及其他貸款淨額
$81,286$80,5691 %
證券
12,18010,31418 %
逆回購協議
—503-100 %
產生利息的現金及現金等價物
18,61511,12767 %
總利息收入資產112,081102,5139 %
所有基金类型總利息存款
60,94155,25210 %
借入資金
26,25918,68341 %
所有軸承負債總額87,20073,93518 %
非利息軸承存款$18,872$21,214-11 %

2024年第三季，平均貸款餘額下降了67億美元，或8%，至766億美元，與上一季相比，主要是由於多住宅、商業房地產和商業與工業貸款餘額下降。從年度來看，平均貸款餘額下降了91億美元，或11%，同樣也是由於多住宅、商業房地產和商業與工業貸款餘額下降。平均現金餘額比上一季增加57億美元，增長32%，達到236億美元，反映出本季度存款強勁增長，以及來自約60億美元的按揭倉庫業務出售的收入。在第三季度積極管理我們的流動性時利用了現金餘額，其中一部分用於償還借入資金。年度以來，平均現金餘額增加了128億美元，增長了118%，達到236億美元。

平均利息承受負債與上個季度相比持平，因為平均利息承受存款增加被平均借款基金減少所抵銷。 平均存款與上一季度相比增加了40億美元或7%，至636億美元，而平均借款基金與上一季度相比下降了42億美元或15%，至245億美元。 就年度而言，平均利息承受負債增加了140億美元或19%，達到881億美元，因為平均利息承受存款和平均借款均有所增加。 平均利息承受存款按年度增加了52億美元或9%，而平均借款基金則增加了89億美元或57%。

2024年前九個月，平均貸款小幅增加，升幅為71700萬美元，增長1％達813億美元，而平均現金餘額上升75億美元，增長67％至186億美元，平均證券增加19億美元，增長18％至122億美元。

2024年前九個月，平均軸承負債增加了133億美元，增長18%至872億美元，這是由於存款和借款平均增長。 平均帶息存款增加了57億美元，增長10%，這是由於當前季度我們的存款促銷活動以及更高水準的經紀人存款，而平均借款資金則增加了76億至263億美元。
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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
信貸損失準備

截至2024年第三季，信貸損失計提總額為24200萬美元，較2024年第二季的39000萬美元信貸損失計提和2023年第三季的6200萬美元信貸損失計提低。

2024年第三季度淨轉償合計為24000萬美元，而2024年第二季度為34900萬美元，第三季度為2.4億美元。2024年第三季度淨轉償佔未償貸款平均餘額的比例為0.31%，分別與2024年第二季度和2023年第三季度的0.42%和0.03%。第三季度的淨轉償中包括大約4500萬美元的轉償，是對轉為待售的非應計貸款的轉償。

2024年前九個月信貸損失準備總額為94700萬美元，而2023年同期為28100萬美元。淨核銷總額為2024年前九個月為67000萬美元，相較於2023年前九個月的2300萬美元。

備抵前淨收益

以下的表格詳細列出了公司的PPNR和相關指標，這些是非通用會計原則下的指標，所紀載的期間如下：

2024年9月30日
截至三個月結束 相較之下:
(以百萬美元計)：2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日2024年6月30日2023年9月30日
淨利息收益$510 $557 $882 -8 %-42 %
非利息收入113 114 160 -1 %-29 %
總收益$623 $671 $1,042 -7 %-40 %
總非利息支出716 705 712 2 %1 %
調前淨收入（非GAAP）$(93)$(34)$330 174 %-128 %
併購相關和重組費用18 34 91 -47 %-80 %
與抵押倉儲業務出售相關的特定項目32 — — 不適用不適用
調整後（非依據通用會計原則）的除併購相關和重組費用外的稅前淨營業收入$(43)$— $421 不適用不適用

2024年第三季度，預備金淨虧損為9300萬美元，較2024年第二季度3400萬美元的預備金淨虧損和2023年9月30日結束的三個月營收33000萬美元高。排除與併購相關和重組費用以及與出售按揭倉庫業務相關的某些項目的影響，2024年9月30日結束的三個月的預備金淨虧損為4300萬美元，較2024年第二季度的零和2023年9月30日結束的三個月營收42100萬美元高。

截至年終前九個月
(以百萬美元計)：2024年9月30日2023年9月30日變化百分比 %
淨利息收益$1,691 $2,337 -28 %
非利息收入236 2,560 -91 %
總收益$1,927 $4,897 -61 %
總非利息支出2,120 1,849 15 %
除呆帳前淨收入（非GAAP）$(193)$3,048 -106 %
低廉購買利益121 (2,142)-106 %
併購相關和重組費用95 267 -64 %
與抵押貸款倉庫業務出售有關的特定項目32 — 
不包括合併相關和重組費用以及實際購併利得前呆帳淨收入（非GAAP）$55 $1,173 -95 %

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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
在2024年前九個月，預備提存前淨損為19300萬美元，而在2023年前九個月，預備提存前淨營業收入為30億美元。在排除併購相關和重組費用、購地價差利得和與按揭倉儲業務出售有關的特定項目的影響後，2024年前九個月的預備提存前淨營業收入總額為5500萬美元，而2023年前九個月為12億美元。


非利息收入

二零二四年九月三十日
在結束的三個月內 比較於：
（百萬美元）二零二四年九月三十日 二零二四年六月三十日 二零二三年九月三十日二零二四年六月三十日 二零二三年九月三十日
費用收入$42 $41 $58 2 %-28 %
銀行擁有人壽保險101211-17 %-9 %
按揭服務權淨回報34 19 23 79 % 48 %
貸款銷售及證券化淨收益51828-72 %-82 %
貸款管理（虧損）淨收入(8) (5) 19 60 % -142 %
其他收入30 29 21 3 % 43 %
非利息收入總額$113$114$160-1 %-29 %


截至年終前九個月
(以百萬美元計)：2024年9月30日 2023年9月30日變化百分比 %
收費收入$117 $133 -12 %
銀行持有的壽險保險3232— %
證券的淨虧損
—(1)不適用
按揭服務權的淨收益率74 70 6 %
貸款銷售和證券化的淨收益4373-41 %
網貸管理收入3 65 -95 %
低廉購買利益(121)2,142不適用
其他收益88 46 91 %
總非利息收入$236$2,560不適用
 
     
重要項目的影響：
低廉購買利益121 (2,142) 不適用
調整後的非利息收入（非GAAP）$357$418-15 %
 
     

在2024年第三季，非利息收入總額為1.13億美元，較2024年第二季的1.14億美元和2023年第三季的16000萬美元少。鏈接季度下降是由於抵押貸款銷售和證券化的淨收益降低以及淨貸款管理收入的損失略微增加，部分抵消了抵押貸款服務權的淨收益增加。2024年第三季的非利息收入中包括與按揭倉庫業務銷售相關的2300萬美元的費用，該業務於2024年7月底關閉。除此項目外，經調整後的非利息收入為13500萬，較上一季增長18％，但較去年同期下降16％。

截至2024年前九個月，非利息收入總額為23600萬美元，而2023年前九個月為26億美元。 年度降幅的原因在於貸款管理收入減少以及貸款銷售和證券化帶來的淨收益降低。 這在一定程度上被按揭服務權淨回報增加和其他收入上升部分抵銷。 2024年前九個月，貸款管理收入總額為300萬美元，而2023年前九個月為6500萬美元。 下降主要是由於與Signature交易相關的服務外包收入下降。 貸款銷售和證券化的淨收益為4,300萬美元，而2023年前九個月為7,300萬美元，因交易量下降41%而下降。


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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
非利潤開支

二零二四年九月三十日
在結束的三個月內 比較於：
（百萬美元）二零二四年九月三十日 二零二四年六月三十日 二零二三年九月三十日二零二四年六月三十日 二零二三年九月三十日
營運費用：         
薪酬及福利$316$312$3461 %-9 %
國際金融資訊保險
9891198 %416 %
入住和設備59525513 %7 %
一般及行政188183165 3 % 14 %
營運開支總額661 638 585 4 %13 %
無形資產攤銷
37  33  36  12 % 3 %
合併與重組相關費用
18 34 91 -47 %-80 %
非利息支出總額$716 $705 $712 2 % 1 %

已結束的九個月
（百萬美元）二零二四年九月三十日 二零二三年九月三十日變動百分比
營運費用：     
薪酬及福利$961$85413 %
國際金融資訊保險
239 56 327 %
入住和設備163 142 15 %
一般及行政557 440  27 %
營運開支總額1,920 1,492 29 %
無形資產攤銷
105  90  17 %
合併與重組相關費用
95 267 -64 %
非利息支出總額$2,120 $1,849 15 %



截至2024年9月30日的季度，總非利息支出為7.16億美元，較上季增加1100萬美元或2％，較去年同期增加4百萬美元或1％。在不計併購相關和重組費用以及無形攤銷費用的情況下，截至2024年9月30日的季度總營業費用為66100萬美元，較上季增加2300萬美元或4％，較去年同期增加7600萬美元或13％。鏈接季度增加主要是因為FDIC保險費用增加了700萬美元或8％，以及一般和行政費用增加了500萬美元或3％，其中專業費用大幅增加。

截至2024年前九個月，總非利息開支為21億美元，較2023年前九個月增加了27100萬美元，增幅為15%。在排除併購相關和重組費用以及無形資產攤銷費用的情況下，2024年前九個月的總營業費用為19億美元，較2013年前九個月的15億美元增加了42800萬美元，增幅達29%。這主要是由於FDIC保險費用及一般和行政費用增加，其中專業費用增加，而薪酬福利支出和房屋佔用費用增加，主要是由於Signature交易。

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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
所得稅

對於2024年第三季度，公司報告的所得稅收益為5500萬美元，相比2024年第二季度的所得稅收益10100萬美元，以及截至2023年9月30日的三個月的所得稅提足6100萬美元。 2024年第三季度的有效稅率為16.34％，相比2024年第二季度的23.69％，以及截至2023年9月30日的三個月的22.68％。

截至2024年前九個月，公司報告所得稅利益為2.1億美元，相對於2023年前九個月的所得稅條款為1.41億美元。2024年前九個月的有效稅率為18.40%，相對於2023年前九個月的5.09%。


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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
資產品質
2024年9月30日
截至日期相較之下:
(以百萬美元計)：2024年9月30日 2024年6月30日 2023年9月30日2024年6月30日 2023年9月30日
持有投資的非應計逾期貸款總額$2,514$1,942$434 29 %480 %
持有投資的非應計逾期貸款和被徵收的資產總額$2,529$1,959$44629 %467 %
不良貸款佔持有投資總貸款比例3.54 % 2.60 % 0.52 % 93 302
不良資產佔總資產比例2.21 %1.65 %0.40 %57181
放款和租賃的信貸虧損補貼
$1,264 $1,268 $619 — % 104 %
總ACL，包括未被資助的承諾
$1,328$1,326$667— %99 %
ACL佔持有投資總貸款比例
1.78 % 1.70 % 0.74 % 8 基點 104 基點
資產質量覆蓋率佔持有投資貸款總額比例
1.87 %1.78 %0.79 %9 基點 107 基點
貸款及租貸資產減值準備占不良貸款比例
50%65%143%-15 % -92 %
資產質量覆蓋率佔不良貸款總額比例
53%68%154%-15 %-101 %
2024年9月30日
截至三個月結束 相較之下:
2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日2024年6月30日2023年9月30日
凈撥債（收回）$240$349$24 -31 %不適用
淨轉催收為平均貸款的比率 (1)
0.31 %0.42 %0.03 %-11 個基本點29 個基本點
(1) 於三個月結束時呈現，以非年化基礎呈現。

截至年終前九個月
2024年9月30日2023年9月30日
更改 %
凈撥債（收回）$670$23不適用
淨核銷（恢復）對平均貸款 (1)
0.82 %0.03 %80 基本點
(1) 以非年化基礎呈獻的結束三個月。

不良資產

在2024年9月30日，非應計貸款總額為25億美元，較2024年6月30日增加6億美元，較2023年9月30日增加21億美元。 連結季度和同比增加主要是由於非應計商用房地產和多戶家庭貸款增加，以及非應計商業及工業貸款增加所致。 截至2024年9月30日，非應計貸款占持有投資組合貸款比例為3.54%，較2024年6月30日的2.60%和2023年9月30日的0.52%高。 截至2024年9月30日，總不良資產為25億美元，較前一季結束的20億美元和去年同期的4.46億美元。 截至2024年9月30日，不良資產占總資產比例為2.21%，較2024年6月30日的1.65%和2023年9月30日的0.40%高。

同時，在該季度內，公司將僅供投資持有的18900萬美元債務轉移至待售。其中包括11200萬美元的非應計商業房地產貸款。

信用損失總撥備

截至2024年9月30日，信貸損失總額為132800萬美元，較2024年6月30日的13.26億美元和2023年9月30日的66700萬美元有所增加。截至2024年9月30日，總ACL與持有投資貸款的比率增至1.87％，較2024年6月30日的1.78％和2023年9月30日的0.79％有所增加。

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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
資本狀況

公司的監管資本比率持續超過監管最低標準，可被歸類為“資本充足”，為最高監管分類。下表顯示了公司和銀行在各自時期的監管資本比率。

2024年9月30日2024年6月30日2023年12月31日
監管資本比率： (1)
紐約社區銀行，公司。
普通股一級資本比率10.76 %9.54 %9.05 %
第一階段風險資本比率11.42 %10.43 %9.62 %
總風險性資本比率13.92 %12.78 %11.77 %
槓桿資本比率7.32 %7.53 %7.75 %
Flagstar 銀行，N.A。
普通股權一級比率11.94 %10.84 %10.52 %
第一階段風險資本比率11.94 %10.84 %10.52 %
總風險資本比率13.19 %12.09 %11.61 %
槓桿資本比率7.64 %7.82 %8.48 %

(1)作為一家資本充足的機構，最低監管要求包括普通股一級基礎資本比率為6.5％；一級風險資本比率為8.00％；總風險資本比率為10.00％；和槓桿資本比率為5.00％。


關於紐約社區銀行，Inc.

紐約社區銀行股份有限公司是Flagstar銀行的母公司之一，該銀行是該國最大的區域型銀行之一。該公司的總部設在紐約州的Hicksville。截至2024年9月30日，該公司的資產為1144億美元，貸款為730億美元，存款為830億美元，股東權益總額為86億美元。

Flagstar銀行N.A.在全國運營400多家分行，在東北部和midwest地區佔據重要地位，並在東南部和西海岸的高增長市場設有分行。此外，該銀行在大紐約市地區和西海岸設有約90個私人銀行團隊，在10多個城市為高淨值個人和他們的企業提供服務。


財報公佈後的電話會議

公司將於2024年10月25日上午8:00（美東時間）舉行一場電話會議，討論其2024年第三季度的表現。參與電話會議可撥打（888）596-4144（美國境內撥打）或（646）968-2525（國際撥打），並提供以下會議ID：5857240。現場網絡轉播將在ir.myNYCb.com的活動頁面提供。

完成看漲後約三小時後將提供重播，直至2024年10月29日晚上11:59。可致電(800) 770-2030（國內）或(609) 800-9909（國際），提供以下會議ID：5857240來進行存取。此外，會議通話網路廣播將在2024年11月22日下午5:00之前在ir.myNYCb.com上存檔。

投資者聯繫： Salvatore J. DiMartino（516）683-4286
媒體聯絡： Steven Bodakowski（248）312-5872

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紐約社區銀行, Inc. 宣佈2024年第三季度業績
對於前瞻性陳述的警語

本季財報及相關財務預測及會議通話，可能包含本公司及我們授權人員對以下事項的前瞻性聲明：(a) 我們關於收入、盈利、貸款產量、資產品質、流動性狀況、資本水平、風險分析、資產出售、收購及其他重要交易等事項的目標、信念、意向和期望；(b) 我們可能採取行動的未來成本和效益；(c) 我們對信貸風險和貸款潛在損失、相關津贖和儲備的評估；(d) 我們對利率和其他市場風險的評估；(e) 我們執行戰略計劃的能力，包括內部資源、程序和系統的充分性；(f) 我們吸引、激勵和留住關鍵人才以及關鍵人才扮演的角色的能力；(g) 我們實現財務和其他戰略目標的能力，包括與Flagstar Bancorp, Inc.合併的相關目標，該合併於2022年12月1日完成，以FDIC援助交易方式獲得Signature Bank前員工的大部分資產，並能夠完全且及時實施機構的風險管理計畫，該機構擁有超過$1000億的資產；(h) 我們股東在2024年股東年度大會上批准的某些提議對我們的資本比率的影響；(i) 公司優先股轉換或交換的事項；(j) 公司股本股票的紅利支付，包括調整對公司優先股股息支付金額；(k) 股東修正2020年總獎勵計劃導致的股權可用性和現有股東的稀釋；(l) 逆向股票合併的影響；以及(m) 與出售我們的抵押業務和抵押倉庫業務相關的交易。

前瞻性聲明通常以“相信”、“期望”、“預期”、“意圖”、“展望”、“估計”、“預測”、“計劃”、“應該”、“自信”及其他類似的用語和表達方式來識別，並且受到眾多的假設、風險和不確定性的影響，這些情況在不同時期會有所變化。此外，前瞻性聲明僅於其發布日期有效；公司不承擔任何責任，也不會更新我們的前瞻性聲明。由於前瞻性聲明受到假設和不確定性的影響，實際結果或未來事件可能與我們聲明中預期的有所不同，甚至可能重大不同，我們的未來表現可能與歷史結果存在重大差異。

我們的前瞻性陳述受以下主要風險和不確定性影響：一般的國家或地區經濟狀況和趨勢；證券、信貸和金融市場的狀況；利率的變動；存款流動性變化，以及存款、貸款和投資產品以及其他金融服務需求的變化；房地產價值的變化；貸款或投資組合的質量或組成的變化，包括相關的撥備和儲備的變化；未來信貸損失撥備的變化，包括根據相關會計和監管要求所需的變動；支付未來分紅的能力；我們資本管理和資產負債表策略的變化及我們成功實施此等策略的能力；我們董事會和執行管理團隊最近的變動；我們戰略計劃的變化，包括我們內部資源、程序和系統的變化以及我們成功實施該計劃的能力；金融機構或非金融機構間競爭壓力的變化；法規和政策的變化；銀行監管機構對我們業務實施限制的結果；銀行的運作受到失敗、中斷或違反公司操作或安全系統、數據或基礎設施或第三方系統的影響，包括由於惡意攻擊或活動而引起的；自然災害、極端天氣事件、軍事衝突（包括俄羅斯/烏克蘭衝突、以色列及周邊地區的衝突、這些衝突的潛在擴大以及潛在的地緣政治后果）、恐怖主義或其他地緣政治事件的影響；以及其他一系列性質上受顯著不確定性影響和/或超出我們控制範圍的事項。我們的前瞻性陳述也受以下主要風險和不確定性影響，關於我們與Flagstar Bancorp合併，合併已於2022年12月1日完成，以及我們通過FDIC協助交易獲得原Signature Bank重要部分的收購：交易的預期好處可能無法按預期時間實現或完全實現；可能會增加法律和合規成本，包括與所收購公司或合併業務相關的任何訴訟或監管行動的法律費用；將管理的注意力轉移至正在進行的業務運營和機遇；公司可能無法在預期時間內或根據交易實現預期的協同效應和運營效率；交易後收入可能低於預期。另外，無法保證與NCRC簽署的社區福利協議（取決於公司與Flagstar Bancorp Inc合併的完成）將實現最初由我們預期或預期的結果，這是由於我們的業務戰略改變，美國經濟績效或影響我們、我們的客戶、我們服務社區以及美國經濟（包括但不限於稅法和法規）的變化。

關於這些因素的更多資訊，已在我們截至2023年12月31日的年度報告表格10-K/A中的風險因素部分，2024年3月31日及6月30日結束的季度報告表格10-Q，以及我們提交的其他SEC報告中提供。我們的前瞻性陳述還可能受到其他風險和不確定性的影響，包括我們可能在本新聞稿中討論的風險和不確定性，在我們的電話會議中，投資者演示中，或者在我們的SEC文件中，這些文件可以在我們的網站和SEC網站www.sec.gov上瀏覽。

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New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CONDITION
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New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
September 30, 2024
compared to
(dollars in millions)September 30, 2024June 30, 2024December 31, 2023June 30, 2024December 31, 2023
Assets
Cash and cash equivalents$23,080 $18,990 $11,475 22 %101 %
Securities:
Available-for-sale10,511 10,535 9,145 — %15 %
Equity investments with readily determinable fair values, at fair value14 14 14 — %— %
Total securities net of allowance for credit losses10,525 10,549 9,159 — %15 %
Loans held for sale1,851 7,845 1,182 -76 %57 %
Loans and leases held for investment:
Multi-family35,140 36,011 37,265 -2 %-6 %
Commercial real estate and acquisition, development, and construction12,482 13,178 13,382 -5 %-7 %
One-to-four family first mortgage5,247 5,790 6,061 -9 %-13 %
Commercial and industrial16,474 17,819 25,254 -8 %-35 %
Other loans1,773 1,754 2,657 1 %-33 %
Total loans and leases held for investment71,116 74,552 84,619 -5 %-16 %
Less: Allowance for credit losses on loans and leases(1,264)(1,268)(992)— %27 %
Total loans and leases held for investment, net69,852 73,284 83,627 -5 %-16 %
Federal Home Loan Bank stock and Federal Reserve Bank stock, at cost1,364 1,565 1,392 -13 %-2 %
Premises and equipment, net649 691 652 -6 %— %
Core deposit and other intangibles519 557 625 -7 %-17 %
Mortgage servicing rights— 1,122 1,111 NMNM
Bank-owned life insurance1,595 1,586 1,580 1 %1 %
Other assets3,212 2,866 3,254 12 %-1 %
Assets held for sale1,720 — — NMNM
Total assets$114,367 $119,055 $114,057 -4 %— %
Liabilities and Stockholders' Equity
Deposits:
Interest-bearing checking and money market accounts$21,680 $21,740 $30,700 — %-29 %
Savings accounts13,510 10,638 8,773 27 %54 %
Certificates of deposit29,251 28,780 21,554 2 %36 %
Non-interest-bearing accounts18,572 17,874 20,499 4 %-9 %
Total deposits83,013 79,032 81,526 5 %2 %
Borrowed funds:
Wholesale borrowings19,310 27,871 20,250 -31 %-5 %
Junior subordinated debentures581 580 579 — %— %
Subordinated notes442 441 438 — %1 %
Total borrowed funds20,333 28,892 21,267 -30 %-4 %
Other liabilities1,978 2,476 2,897 -20 %-32 %
Liabilities associated with assets held for sale471 — — NMNM
Total liabilities105,795 110,400 105,690 -4 %— %
Mezzanine equity:
Preferred stock - Series B1 258 — NMNM
Stockholders' equity:
Preferred stock - Series A and D503 503 503 — %— %
Common stock4 4 2 — %100 %
Paid-in capital in excess of par9,266 8,997 8,236 3 %13 %
Retained earnings
(562)(270)443 108 %-227 %
Treasury stock, at cost(219)(223)(218)-2 %— %
Accumulated other comprehensive loss, net of tax:
Net unrealized loss on securities available for sale, net of tax(468)(674)(581)-31 %-19 %
Pension and post-retirement obligations, net of tax(27)(28)(28)-4 %-4 %
Net unrealized gain (loss) on cash flow hedges, net of tax74 88 10 -16 %640 %
Total accumulated other comprehensive loss, net of tax(421)(614)(599)-31 %-30 %
Total stockholders' equity8,571 8,397 8,367 2 %2 %
Total liabilities, Mezzanine and Stockholders' Equity
$114,367 $119,055 $114,057 -4 %— %
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New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results

NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF (LOSS) INCOME

2024年9月30日
截至三個月結束 相較於
2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日2024年6月30日2023年9月30日
(單位：百萬美元，每股數據除外)
利息收入：
貸款和租賃$1,061 $1,167 $1,251 -9 %-15 %
證券和貨幣市場投資473 381 261 24 %81 %
總利息收入1,534 1,548 1,512 -1 %1 %
利息費用：
利息支票和貨幣市場帳戶218 214 268 2 %-19 %
儲蓄帳戶110 64 43 72 %156 %
定期存款372 337 180 10 %107 %
借用的所有基金類型324 376 139 -14 %133 %
利息支出總額1,024 991 630 3 %63 %
淨利息收入510 557 882 -8 %-42 %
信用損失準備242 390 62 -38 %290 %
經計提信貸損失後的淨利息收入
268 167 820 60 %-67 %
非利息收入:
手續費收入42 41 58 2 %-28 %
銀行擁有的人壽保險10 12 11 -17 %-9 %
按揭服務權益的淨收益34 19 23 79 %48 %
貸款銷售和證券化的淨收益5 18 28 -72 %-82 %
淨貸款管理（損失）收入
(8)(5)19 60 %-142 %
溢價收購收益— — — NMNM
其他收入30 29 21 3 %43 %
總非利息收入113 114 160 -1 %-29 %
非利息支出：
營業費用：
補償和福利316 312 346 1 %-9 %
FDIC保險
98 91 19 8 %416 %
租賃和設備59 52 55 13 %7 %
General and administrative188 183 165 3 %14 %
總營業費用661 638 585 4 %13 %
無形資產攤銷37 33 36 12 %3 %
Merger-related and restructuring expenses18 34 91 -47 %-80 %
非利息支出總額716 705 712 2 %1 %
稅前(損失)收入(335)(424)268 -21 %-225 %
所得稅（收益）費用(55)(101)61 -46 %NM
淨利潤(淨虧損)(280)(323)207 -13 %-235 %
優先股送轉9 10 8 -10 %13 %
Net (loss) income attributable to common stockholders
$(289)$(333)$199 -13 %-245 %
每股基本（虧損）收益$(0.79)$(1.14)$0.82 NMNM
每股攤薄（虧損）收益$(0.79)$(1.14)$0.81 NMNM
每股普通股股息分紅派息$0.01 $0.01 $0.17 — %-94 %




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New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results

NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF (LOSS) INCOME

For the Nine Months EndedChange
September 30, 2024September 30, 2023AmountPercent
(dollars in millions, except per share data)
Interest Income:
Loans and leases$3,421 $3,279 142 4 %
Securities and money market investments1,174 765 409 53 %
Total interest income4,595 4,044 551 14 %
Interest Expense:
Interest-bearing checking and money market accounts664 657 7 1 %
Savings accounts221 122 99 81 %
Certificates of deposit1,000 436 564 129 %
Borrowed funds1,019 492 527 107 %
Total interest expense2,904 1,707 1,197 70 %
Net interest income1,691 2,337 (646)-28 %
Provision for credit losses947 281 666 237 %
Net interest income after provision for credit losses
744 2,056 (1,312)-64 %
Non-Interest Income:
Fee income117 133 (16)-12 %
Bank-owned life insurance32 32 — — %
Net losses on securities— (1)1 -100 %
Net return on mortgage servicing rights74 70 4 6 %
Net gain on loan sales and securitizations43 73 (30)-41 %
Net loan administration income3 65 (62)-95 %
Bargain purchase gain(121)2,142 (2,263)-106 %
Other income88 46 42 91 %
Total non-interest income236 2,560 (2,324)-91 %
Non-Interest Expense:
Operating expenses:
Compensation and benefits961 854 107 13 %
FDIC insurance
239 56 183 327 %
Occupancy and equipment163 142 21 15 %
General and administrative557 440 117 27 %
Total operating expenses1,920 1,492 428 29 %
Intangible asset amortization105 90 15 17 %
Merger-related and restructuring expenses95 267 (172)-64 %
Total non-interest expense2,120 1,849 271 15 %
(Loss) income before income taxes(1,140)2,767 (3,907)-141 %
Income tax (benefit) expense(210)141 (351)-249 %
Net (loss) income(930)2,626 (3,556)-135 %
Preferred stock dividends27 25 2 8 %
Net (loss) income attributable to common stockholders
$(957)$2,601 (3,558)-137 %
Basic (loss) earnings per common share$(3.16)$10.86 NMNM
Diluted (loss) earnings per common share$(3.16)$10.84 NMNM
Dividends per common share$0.03 $0.51 — -94 %


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New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results

NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
RECONCILIATIONS OF CERTAIN GAAP AND NON-GAAP FINANCIAL MEASURES
(dollars in millions)

儘管股東權益、總資產和每股賬面價值是根據美國公認會計原則（「GAAP」）記錄的財務指標，但有形普通股東權益、有形資產和每股有形賬面價值並不在其中。然而，管理層認爲這些非GAAP指標應該在我們的業績發佈和其他投資者通信中披露，原因如下：

1.   有形普通股股東權益是公司能夠通過業務組合和有機增長，以及支付分紅和進行各種資本管理策略的重要指標。
2.     對平均有形資產和平均有形普通股股東權益的回報是當前和潛在投資者考慮的盈利能力指標之一，這些指標既獨立於公司的同行，又與其同行進行比較。
3.    每股有形賬面價值和有形普通股股東權益與有形資產比率是當前和潛在投資者考慮的資本衡量標準之一，獨立於其同行並進行比較。

有形普通股股東權益、有形資產以及相關的非GAAP盈利能力和資本指標不應孤立考慮，也不能替代根據GAAP計算的股東權益、總資產或任何其他盈利能力或資本指標。此外，我們計算這些非GAAP指標的方式可能與其他報告具有相似名稱的非GAAP指標的公司有所不同。

17
紐約社區銀行，Inc.報告2024年第三季度業績
下表展示了我們的普通股股東權益和有形普通股股東權益、我們的總資產和有形資產，以及在所示期間相關的GAAP和非GAAP利潤和資本指標的調整。

At or for theAt or for the
截至九月三十日的三個月截至九個月結束：
(以百萬計的美元)2024年9月30日2024年6月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
股東權益合計
$8,571 $8,397 $10,993 $8,571 $10,993 
減：商譽和其他無形資產(519)(557)(3,087)(519)(3,087)
減：優先股(503)(503)(503)(503)(503)
有形普通股東權益$7,549 $7,337 $7,403 $7,549 $7,403 
總資產$114,367 $119,055 $111,230 $114,367 $111,230 
減：商譽及其他無形資產(519)(557)(3,087)(519)(3,087)
有形資產$113,848 $118,498 $108,143 $113,848 $108,143 
普通股東權益平均值$8,122 $7,984 $10,692 $8,003 $9,925 
減少：平均商譽和其他無形資產(544)(578)(3,111)$(578)$(3,011)
平均有形普通股股東權益$7,578 $7,406 $7,581 $7,425 $6,914 
平均資產$118,396 $118,353 $114,274 $117,495 $110,095 
減少：平均商譽和其他無形資產(544)(578)(3,111)(578)(3,011)
平均有形資產$117,852 $117,775 $111,163 $116,917 $107,084 
GAAP指標：
(損失)平均資產回報率 (1)
(0.94)%(1.09)%0.72 %(1.06)%3.18 %
(損失)平均普通股股東權益回報率 (2)
(14.19)%(16.69)%7.42 %(15.94)%34.94 %
每普通股賬面價值$19.43 $22.47 $43.56 $19.43 $43.56 
普通股股東權益佔總資產比例7.05 %6.63 %9.43 %7.05 %9.43 %
非依據美國通用會計原則的衡量指標:
(損失)平均有形資產回報率 (1)
(0.82)%(1.01)%0.99 %(0.82)%0.85 %
(損失)平均有形普通股股東權益回報率 (2)
(13.27)%(16.62)%14.01 %(13.32)%12.67 %
每股普通股的有形賬面價值$18.18 $20.89 $30.74 $18.18 $30.74 
有形普通股股東權益與有形資產比率6.63 %6.19 %6.85 %6.63 %6.85 %

(1)To calculate return on average assets for a period, we divide net income, or non-GAAP net income, generated during that period by average assets recorded during that period. To calculate return on average tangible assets for a period, we divide net income by average tangible assets recorded during that period.
(2)To calculate return on average common stockholders’ equity for a period, we divide net income attributable to common stockholders, or non-GAAP net income attributable to common stockholders, generated during that period by average common stockholders’ equity recorded during that period. To calculate return on average tangible common stockholders’ equity for a period, we divide net income attributable to common stockholders generated during that period by average tangible common stockholders’ equity recorded during that period.

18
New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
While diluted earnings per common share, net income, net income attributable to common stockholders, and total non-interest income are financial measures that are recorded in accordance with GAAP, financial measures that adjust these GAAP measures to exclude merger and restructuring expenses, the bargain purchase gains related to our merger with Flagstar and the Signature transaction, and certain items related to the sale of the mortgage warehouse business are not. Nevertheless, it is management’s belief that these non-GAAP measures should be disclosed in our earnings release and other investor communications because they are not considered part of recurring operations and are included because the Company believes they may provide useful supplemental information for evaluating the underlying performance trends of the Company.

For the Three Months EndedFor the Nine Months Ended
(dollars in millions, except per share data)September 30, 2024June 30, 2024September 30, 2023September 30, 2024September 30, 2023
Net (loss) income - GAAP$(280)$(323)$207 $(930)$2,626 
Merger-related and restructuring expenses, net of tax (1)
13256770198
Certain items related to sale on mortgage warehouse business24——24—
Bargain purchase gain———121(2,142)
Net (loss) income, as adjusted - non-GAAP$(243)$(298)$274 $(715)$682 
Preferred stock dividends91082725
Net (loss) income attributable to common stockholders, as adjusted - non-GAAP
$(252)$(308)$266 $(742)$657 
Diluted (loss) earnings per common share - GAAP$(0.79)$(1.14)$0.81 $(3.16)$10.84 
Diluted (loss) earnings per common share, as adjusted - non-GAAP$(0.69)$(1.05)$1.09 $(2.45)$2.73 
(1)Certain merger-related items are not taxable or deductible.

While net income is a financial measure that is calculated in accordance with GAAP, PPNR and PPNR excluding merger-related and restructuring expenses, bargain purchase gain and certain items related to the sale of the mortgage warehouse business are non-GAAP financial measures. Nevertheless, it is management’s belief that these non-GAAP measures should be disclosed in our earnings releases and other investor communications because management believes these measures are relevant to understanding the performance of the Company attributable to elements other than the provision for credit losses and the ability of the Company to generate earnings sufficient to cover estimated credit losses. These measures also provide a meaningful basis for comparison to other financial institutions since it is commonly employed and is a measure frequently cited by investors and analysts. The following table reconciles the non-GAAP financial measures of PPNR and PPNR, excluding merger-related and restructuring expenses, bargain purchase gain and certain items related to the sale of the mortgage warehouse business, to the comparable GAAP financial measures of net income for the stated periods:

September 30, 2024
For the Three Months Ended
compared to (%):
September 30, 2024June 30, 2024September 30, 2023June 30, 2024September 30, 2023
(dollars in millions)
Net interest income$510 $557 $882 -8 %-42 %
Non-interest income113114160-1 %-29 %
Total revenues$623 $671 $1,042 -7 %-40 %
Total non-interest expense7167057122 %1 %
Pre - provision net revenue (non-GAAP)$(93)$(34)$330 174 %NM
Merger-related and restructuring expenses18 3491-47 %-80 %
Certain items related to sale on mortgage warehouse business32 — — NMNM
Pre - provision net revenue excluding merger-related and restructuring expenses, as adjusted (non-GAAP)$(43)$— $421 NM-110 %
Provision for credit losses(242)(390)(62)-38 %290 %
Merger-related and restructuring expenses(18)(34)(91)-47 %-80 %
Certain items related to sale on mortgage warehouse business(32)—— NMNM
(Loss) income before taxes$(335)$(424)$268 -21 %NM
Income tax (benefit) expense(55)(101)61-46 %NM
Net (Loss) Income (GAAP)$(280)$(323)$207 -13 %NM

19
New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
For the Nine Months EndedChange
September 30, 2024September 30, 2023AmountPercent
(dollars in millions)
Net interest income$1,691 $2,337 $(646)-28 %
Non-interest income2362,560$(2,324)-91 %
Total revenues$1,927 $4,897 $(2,970)-61 %
Total non-interest expense2,1201,849$271 15 %
Pre - provision net revenue (non-GAAP)$(193)$3,048 $(3,241)NM
Bargain purchase gain121 (2,142)$2,263 NM
Merger-related and restructuring expenses95 267$(172)-64 %
Certain items related to sale on mortgage warehouse business32 — $32 NM
Pre - provision net revenue excluding merger-related and restructuring expenses and bargain purchase gain, as adjusted (non-GAAP)$55 $1,173 $(1,118)-95 %
Provision for credit losses(947)(281)$(666)237 %
Bargain purchase gain(121)2,142$(2,263)NM
Merger-related and restructuring expenses(95)(267)$172 -64 %
Certain items related to sale on mortgage warehouse business(32)— $(32)NM
(Loss) income before taxes$(1,140)$2,767 $(3,907)NM
Income tax (benefit) expense(210)141$(351)NM
Net (Loss) Income (GAAP)$(930)$2,626 $(3,556)NM

20
New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
NET INTEREST INCOME ANALYSIS
LINKED-QUARTER AND YEAR-OVER-YEAR COMPARISONS
(dollars in millions)

For the Three Months Ended
September 30, 2024June 30, 2024September 30, 2023
(dollars in millions)Average BalanceInterestAverage Yield/CostAverage BalanceInterestAverage Yield/CostAverage BalanceInterestAverage Yield/Cost
Assets:
Interest-earning assets:
Mortgage and other loans, net$76,553 $1,061 5.53 %$83,235 $1,167 5.62 %$85,691 $1,251 5.82 %
Securities12,862 153 4.85 12,094 139 4.68 10,317 111 4.30 
Reverse repurchase agreements— — — — — — 299 5 6.11 
Interest-earning cash and cash equivalents23,561 320 5.40 17,883 242 5.44 10,788 145 5.31 
Total interest-earning assets112,976 $1,534 5.42 113,212 $1,548 5.48 107,095 $1,512 5.62 
Non-interest-earning assets5,420 5,141 7,179 
Total assets$118,396 $118,353 $114,274 
Liabilities and Stockholders’ Equity:
Interest-bearing deposits:
Interest-bearing checking and money market accounts$22,207 $218 3.90 %$23,000 $214 3.73 %$31,321 $268 3.40 %
Savings accounts12,281 110 3.57 9,173 64 2.82 9,628 43 1.76 
Certificates of deposit29,159 372 5.07 27,434 337 4.95 17,545 180 4.06 
Total interest-bearing deposits63,647 700 4.37 59,607 615 4.15 58,494 491 3.33 
Borrowed funds24,456 324 5.28 28,612 376 5.28 15,596 139 3.53 
Total interest-bearing liabilities88,103 $1,024 4.62 88,219 $991 4.52 74,090 $630 3.37 
Non-interest-bearing deposits18,631 18,632 25,703 
Other liabilities2,858 2,521 3,286 
Total liabilities109,593 109,372 103,079 
Stockholders’ and mezzanine equity
8,803 8,981 11,195 
Total liabilities and stockholders’ equity$118,396 $118,353 $114,274 
Net interest income/interest rate spread$510 0.80 %$557 0.97 %$882 2.25 %
Net interest margin1.79 %1.98 %3.27 %
Ratio of interest-earning assets to interest-bearing liabilities1.28 x1.28 x1.45 x







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New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
For the Nine Months Ended
September 30, 2024September 30, 2023
(dollars in millions)Average BalanceInterestAverage Yield/CostAverage BalanceInterestAverage Yield/Cost
Assets:
Interest-earning assets:
Mortgage and other loans, net$81,286 $3,421 5.62 %$80,569 $3,279 5.43 %
Securities12,180 415 4.59 10,314 318 4.11 
Reverse repurchase agreements— — — 503 21 5.74 
Interest-earning cash and cash equivalents18,615 758 5.44 11,127 426 5.11 
Total interest-earning assets112,081 $4,594 5.47 102,513 $4,044 5.27 
Non-interest-earning assets5,414 7,582 
Total assets$117,495 $110,095 
Liabilities and Stockholders’ Equity:
Interest-bearing deposits:
Interest-bearing checking and money market accounts$23,872 $664 3.71 %$28,385 $657 3.09 %
Savings accounts9,960 221 2.97 10,240 122 1.60 
Certificates of deposit27,109 1,000 4.93 16,627 436 3.50 
Total interest-bearing deposits60,941 1,885 4.13 55,252 1,215 2.94 
Borrowed funds26,259 1,019 5.31 18,683 492 3.52 
Total interest-bearing liabilities87,200 $2,904 4.45 73,935 $1,707 3.09 
Non-interest-bearing deposits18,872 21,214 
Other liabilities2,648 4,518 
Total liabilities108,720 99,667 
Stockholders’ and mezzanine equity
8,775 10,428 
Total liabilities and stockholders’ equity$117,495 $110,095 
Net interest income/interest rate spread$1,691 1.02 %$2,337 2.18 %
Net interest margin2.01 %3.05 %
Ratio of interest-earning assets to interest-bearing liabilities1.29 x1.39 x

22
New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results

NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS
(dollars in millions)

For the Three Months EndedFor the Nine Months Ended
(dollars in millions, except share and per share data)September 30, 2024June 30, 2024September 30, 2023September 30, 2024September 30, 2023
PROFITABILITY MEASURES:
Net (loss) income$(280)$(323)$207 $(930)$2,626 
Net (loss) income attributable to common stockholders(289)(333)199 (957)2,601 
Basic (loss) earnings per common share(0.79)(1.14)0.82 (3.16)10.86 
Diluted (loss) earnings per common share(0.79)(1.14)0.81 (3.16)10.84 
(Loss) return on average assets(0.94)%(1.09)%0.72 %(1.06)%3.18 %
(Loss) return on average tangible assets (1)
(0.82)(1.01)0.99 (0.82)0.85 
(Loss) return on average common stockholders’ equity(14.19)(16.69)7.42 (15.94)34.94 
(Loss) return on average tangible common stockholders' equity (1)
(13.27)(16.62)14.01 (13.32)12.67 
Efficiency ratio (2)
105.96 95.05 56.15 93.75 54.16 
Operating expenses to average assets2.23 2.16 2.05 0.54 1.81 
Interest rate spread0.80 0.97 2.25 1.02 2.18 
Net interest margin1.79 1.98 3.27 2.01 3.05 
Effective tax rate16.34 23.69 22.68 18.40 5.09 
Shares used for basic common EPS computation366,637,882293,122,116240,828,836302,382,890236,894,841
Shares used for diluted common EPS computation366,637,882293,122,116241,637,630302,382,890237,479,350
Common shares outstanding at the respective period-ends415,257,967351,304,364240,825,252351,304,364240,825,252

(1)See the reconciliations of these non-GAAP measures with the comparable GAAP measures on page 15 of this release.
(2)We calculate our efficiency ratio by dividing our operating expenses by the sum of our net interest income and non-interest income, excluding the bargain purchase gain.


September 30, 2024June 30, 2024December 31, 2023
CAPITAL MEASURES:
Book value per common share$19.43 $22.47 $32.66 
Tangible book value per common share - as reported (1)
18.18 20.89 30.08 
Common stockholders’ equity to total assets7.05 %6.63 %6.90 %
Tangible common stockholders’ equity to tangible assets (1)
6.63 6.19 6.38 

(1)See the reconciliations of these non-GAAP measures with the comparable GAAP measures on page 15 of this release.


23
New York Community Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

ASSET QUALITY SUMMARY

The following table presents the Company's asset quality measures at the respective dates:

September 30, 2024
compared to
(dollars in millions)September 30, 2024June 30, 2024December 31, 2023June 30, 2024December 31, 2023
Non-accrual loans held for investment:
Multi-family$1,504 $794 $138 89 %990 %
Commercial real estate692 753 128 -8 %441 %
One-to-four family first mortgage39 106 95 -63 %-59 %
Acquisition, development, and construction21 18 2 17 %950 %
Commercial and industrial235 247 43 -5 %447 %
Other non-accrual loans23 24 22 -4 %5 %
Total non-accrual loans held for investment2,514 1,942 428 29 %487 %
Repossessed assets15 17 14 -12 %7 %
Total non-accrual held for investment loans and repossessed assets$2,529 $1,959 $442 29 %472 %
Non-accrual loans held for sale:
Commercial real estate$112 $15 $163 647 %-31 %
One-to-four family first mortgage64 — — NMNM
Acquisition, development, and construction13 — 1 NMNM
Total non-accrual mortgage loans held for sale$189 $15 $164 1160 %15 %

The following table presents the Company's asset quality measures at the respective dates:
September 30, 2024June 30, 2024December 31, 2023
Non-accrual held for investment loans to total loans held for investment3.54 %2.60 %0.51 %
Non-accrual held for investment loans and repossessed assets to total assets2.21 1.65 0.39 
Allowance for credit losses on loans to non-accrual loans held for investment50.28 65.31 231.51 
Allowance for credit losses on loans to total loans held for investment1.78 1.70 1.17 

24
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NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
SUPPLEMENTAL FINANCIAL INFORMATION

The following table presents the Company's loans 30 to 89 days past due at the respective dates:

September 30, 2024
compared to
(dollars in millions)September 30, 2024June 30, 2024December 31, 2023June 30, 2024December 31, 2023
Loans 30 to 89 Days Past Due:
Multi-family$124 $893 $121 -86 %2 %
Commercial real estate43 125 28 -66 %54 %
One-to-four family first mortgage21 22 40 -5 %-48 %
Acquisition, development, and construction16 54 2 -70 %700 %
Commercial and industrial47 100 37 -53 %27 %
Other loans10 10 22 — %-55 %
Total loans 30 to 89 days past due$261 $1,204 $250 -78 %4 %




The following table summarizes the Company’s net charge-offs (recoveries) for the respective periods:

For the Three Months EndedFor the Nine Months Ended
September 30, 2024June 30, 2024September 30, 2023September 30, 2024September 30, 2023
(dollars in millions)
Charge-offs:
Multi-family$101 $76 $2 $188 $2 
Commercial real estate110 237 14 411 14 
One-to-four family residential7 1 — 8 3 
Acquisition, development and construction4 — — 4 — 
Commercial and industrial33 35 6 79 6 
Other5 5 4 15 9 
Total charge-offs$260 $354 $26 $705 $34 
Recoveries:
Multi-family$(3)$— $— $(4)$— 
Commercial real estate(6)— — (6)— 
One-to-four family residential(5)— — (5)— 
Commercial and industrial(4)(4)(1)(15)(8)
Other(2)(1)(1)(5)(3)
Total recoveries$(20)$(5)$(2)$(35)$(11)
Net charge-offs (recoveries)$240 $349 $24 $670 $23 
Net charge-offs (recoveries) to average loans (1)
0.31 %0.42 %0.03 %0.82 %0.03 %

(1)Three months ended presented on a non-annualized basis.
25
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NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC.
SUPPLEMENTAL FINANCIAL INFORMATION

LOANS SERVICED AND SUBSERVICED

September 30, 2024June 30, 2024
(dollars in millions)
Unpaid Principal Balance (1)
Number of accounts
Unpaid Principal Balance (1)
Number of accounts
Subserviced for others (2)
$265,343 912,835 $269,924 945,888 
Serviced for others (3)
79,020 310,684 77,484 305,113 
Serviced for own loan portfolio (4)
8,658 51,772 8,435 51,899 
Total loans serviced$353,021 1,275,291 $355,843 1,302,900 

(1)UPB, net of write downs, does not include premiums or discounts.
(2)Loans subserviced for a fee for non-Company owned loans or MSRs. Includes temporary short-term subservicing performed as a result of sales of servicing-released MSRs.
(3)Loans for which the Company owns the MSR.
(4)Includes LHFI (residential first mortgage, home equity and other consumer), LHFS (residential first mortgage), loans with government guarantees (residential first mortgage), and repossessed assets.
26