false 0001206264 0001206264 2024-10-24 2024-10-24
美國
證券交易委員會
華盛頓，DC 20549
表格 8-K
目前的報告
根據1934年證券交易法第13條或15(d)條
報告日期（最早報告日期）：2024年10月24日
泰浦陛迪國際公司。
(根據其章程規定的註冊人準確名稱) 特拉華州 001-31922 33-1022198 （合併的）主權或其他管轄區 (設立或其它管轄地的州) （納稅人識別號碼）
1000 Tempur Way
列剋星敦 , 肯塔基州 40511
（總部地址）（郵政編碼）
(800 ) 878-8889
(註冊人電話號碼，包括區號)
無數據
(過往名稱或過往地址，如果自上次報告以來有變動)
如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：
☐ 根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）
☐ 根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料
☐ 根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通
☐ 根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通
每個交易所的名稱 每一類的名稱 交易標誌 登記的交易所名稱 普通股票，面值爲$0.01 TPX 請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
請在複印本上打勾，標明註冊者是否作爲1933年證券法（本章230.405條）或1934年證券交易法（本章240.12條）第405條規定或第12.2規定定義的新興成長公司。
新興成長公司 ☐
如果是新興增長型企業，請勾選表示公司已選擇不使用《證券交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期以符合要求的選項。 ☐
項目1.01.正式協議的簽署
《授信協議》第2和第3修正案
2024年10月24日，泰浦陛迪國際公司（"公司"），Tempur-Pedic Management，LLC （"額外借款人"）和該公司的某些子公司（"子公司擔保人"）簽署了第二修正協議（"修正協議2"），該協議涉及多家銀行和其他金融機構，以及美國銀行股份有限公司作爲管理代理機構，第三修正協議（"修正協議3"和修正協議2合稱爲"修正協議"）涉及多家銀行和其他金融機構，美國銀行股份有限公司作爲管理代理機構和富國證券有限責任公司作爲首席左側安排人，針對公司2023年10月10日起具有法律效力的信貸協議（根據修正、補充或其他方式修正，包括修正協議生效日，銀行和其他金融機構中的幾家以及美國銀行股份有限公司作爲代理行。
第二修正案將公司現有的延遲放款期A貸款承諾中60500萬美元的終止日期延長至2025年10月24日，同時還有其他更改。
第三修正案提供了一筆總額爲160000萬美元的遞增期限b貸款（"B期貸款"）。
B期貸款的款項已於第三修正案的結束時資入托管並將於2031年10月24日到期。B期貸款的款項將用於支付與第三修正案相關的費用和支出，並可能在公司、林馬控股有限公司、林馬交易有限責任公司、牀墊集團公司和斯恩布克新克9有限公司之間於2023年5月9日簽署的《併購協議和計劃》（"併購協議"）約定的先前披露的收購完成之日解除託管。如果在資金到位日期的第一週年之前未完成收購交易，公司將被要求償還B期貸款。
根據公司或附加借款人的選擇，期限b貸款的利率將以以下方式計算：(i) 基準利率加上適用的幅度，(ii) 「期限基準」利率（在信貸協議中定義的期限SOFR利率）加上適用的幅度，或(iii) 「RFR貸款」利率（在信貸協議中定義的每日簡單SOFR利率）加上適用的幅度。期限b貸款一經還款或提前還款，將不得重新借款。期限b貸款將具有與公司現有信貸協議下的定期貸款類似的條款和條件，但是期限b貸款將不受財務維持契約的約束，而是將受益於以下內容：(i) 關於構成信貸協議下超額現金流的某些現金的強制還款，以及(ii) 其他保護措施，包括針對在資金到賬日之前或之日發生的某些再定價交易而提供的預付款溢價。
公司的現有和未來國內子公司保證按期限b貸款協議項下的債務。期限b貸款協議項下的債務由（i）僅供期限b貸款人受益的託管帳戶、注入託管帳戶的期限b貸款款項及所有利息或其他收入以及（ii）公司、附加借款人和子擔保方几乎所有資產抵押擔保，但須受制定的例外和排除措施。
修改案的以上描述並不完整，其完整內容應參考《修改案》的全文，該全文作爲附件10.1和附件10.2提交至本8-k表格的現行報告中，並在此一併引用。
信貸協議下的某些放貸方及其關聯公司與本公司有各種關係，涉及提供金融服務，包括與本公司關聯公司的其他信貸業務、現金管理、投資銀行、信託和其他服務。
項目2.03 直接金融義務或註冊人的場外融資協議的設立
本8-K表格中第1.01項中的信息已併入本2.03項。
第7.01項管制FD披露。
2024年10月25日，公司發佈了一份關於修正案的新聞稿。該新聞稿已作爲附件99.1隨本8-k表格的當前報告提供，並在此引用。
本7.01項中提供的信息（包括附件99.1）不應被視爲"備案"，用於1934年修訂後的證券交易法第18條的目的，也不應被任何公司根據1933年修訂後的證券法進行的備案文件所引用，除非該備案文件通過明確參考引用了該信息中的所有或部分信息。
Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
(d) Exhibits.
Exhibit Description 10.1+ Amendment No. 2 dated as of October 24, 2024 by and among Tempur Sealy International, Inc., as parent borrower, Tempur-Pedic Management, LLC, as additional borrower, the subsidiary guarantors party thereto, each lender party thereto, and Bank of America, N.A., as administrative agent. 10.2+ Amendment No. 3 dated as of October 24, 2024 by and among Tempur Sealy International, Inc., as parent borrower, Tempur-Pedic Management, LLC, as additional borrower, the subsidiary guarantors party thereto, each lender party thereto, Bank of America, N.A., as administrative agent and Wells Fargo Securities, LLC, as lead left arranger. 99.1 104 Cover page interactive data file (embedded within the Inline XBRL document).
+ Pursuant to Item 601(a)(5) of Regulation S-K, schedules and similar attachments to this exhibit have been omitted because they do not contain information material to an investment or voting decision and such information is not otherwise disclosed in such exhibit. The Company will supplementally provide a copy of any omitted schedule or similar attachment to the U.S. Securities and Exchange Commission or its staff upon request.
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Date: October 25, 2024 Tempur Sealy International, Inc. By: /s/ Bhaskar Rao Name: Bhaskar Rao Title: Executive Vice President & Chief Financial Officer