根據424(b)(3)條款提交
註冊號333-252515
第47號招股說明書補充
(截至2021年2月16日的招股說明書)
Danimer Scientific, Inc.
最多32,435,961股普通股
最多16,279,253份期權和認股權行使後的普通股
本擬補充說明書是對於2021年2月16日的招股說明書(隨時進行補充或修訂,稱爲「招股說明書」)的補充,該招股說明書是我們在Form S-1(登記聲明書編號333-252515)上註冊聲明的一部分。本擬補充說明書的目的是更新並補充招股說明書中的信息,該信息包含在我們在2024年10月24日向美國證券交易委員會提交的第8-K表格中的信息(「當前報告」)中。因此,我們已將當前報告附加到本擬補充說明書中。招股說明書和本擬補充說明書涉及我們發行的總計多達16,279,253股普通A類股票,每股面值爲0.0001美元(「普通股」),其中包括:(i)多達600萬股普通股,這些普通股可以通過行使在首次公開招股企業Live Oak Acquisition Corp.(我們的前身公司「Live Oak」)的首次公開募股中發行的6,000,000份認股權證(「私人認股證」)而發行;(ii)多達1,000萬股普通股,這些普通股可以通過行使在首次公開招股Live Oak時發行的10,000,000份認股權證(「公開認股權證」與私人認股證一起構成「認股證」)而發行;和(iii)多達279,253股普通股,可以通過行使非計劃遺留Danimer期權而發行。我們將收到通過任何認股證行使而產生的現金收益。
本招股說明書及其後續補充文件還涉及Prospectus所列明的銷售證券人(「銷售證券人」),或其允許的受讓人,從時至時地銷售(一)最多32,435,961股A類普通股(其中包括最多6,000,000股A類普通股,可以通過其對應的「私人認股權證」行使之後獲得)以及(二)最多6,000,000份「私人認股權證」。「銷售證券人」按各種方式以不同價格銷售本招股說明書所涉及的A類普通股。我們在「分銷計劃」章節中提供了有關銷售者如何銷售股票的更多信息。
我們在表S-1(註冊號333-252515)中註冊的證券並不代表銷售證券人會以任何方式提供或出售股票。銷售證券人可能以不同的方式和價格出售本招股說明書所涉及的A類普通股。我們在「分銷計劃」章節中提供了關於銷售證券人可能如何出售股票的更多信息。
我們的普通股票在紐約證券交易所上市,交易標的爲「DNMS」。2024年10月23日,我們的普通股收盤價爲0.40美元。我們的公開認股權證曾在紐約證券交易所以「DNMS WS」爲標的進行交易;但是,這些公開認股權證因贖回而停止在紐約證券交易所交易,並進行除牌。
此招股說明書的更新和補充是爲了補充招股說明書中的信息。如果沒有招股說明書,包括任何修訂或補充,本招股說明書補充是不完整的,無法傳送或使用的。閱讀本招股說明書補充時應與招股說明書一同閱讀,如果招股說明書和本招股說明書補充中的信息不一致,應以本招股說明書補充中的信息爲準。
請參閱《招股說明書》第4頁開始的「風險因素」一章,了解在購買我們的證券之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券監管機構均未批准或否定這些證券或確定本招股說明書或招股書的真實性或完整性,任何相反陳述都是一種犯罪行爲。
本招股說明書補充資料日期爲2024年10月24日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
8-K表格
目前的報告
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定
報告日期(最早報告的事件日期):2024年10月23日 |
Danimer Scientific, Inc.
(註冊者的確切名稱,如它的章程所規定的)
特拉華州 |
001-39280 |
84-1924518 |
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(註冊地或其他司法管轄區) |
(設立或其它管轄地的州) |
(美國國內國稅局僱主 |
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工業大道140號 |
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喬治亞州班布里奇(Bainbridge, Georgia) |
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39817 |
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(主要領導機構的地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號: 229 243-7075 |
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(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)
如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務,則選中適當的框:
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券:
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交易 |
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A類普通股,每股面值0.0001美元 |
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DNMR |
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紐約證券交易所 |
請勾選以下選項,表明您是依據《證券法》第1933號法案規定的 新興成長型企業(本章第§230.405條)或依據《證券交易法》第1934號法案規定的規則120億.2(本章第§240.12億.2條)。
新興成長公司 ☐
如果是新興成長型企業,請勾選複選標記,表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐
項目5.07。提交給證券持有人表決的事項。
2024年10月23日,Danimer Scientific,Inc.(「公司」)召開了股東大會(「特別大會」)。公司A類普通股共有120,771,640股,每股面值爲$0.0001(「普通股」),在年度會議上有權投票,其中68,098,245股普通股以親自出席或通過代理人投票方式參加,佔公司在特別大會上有權投票的普通股約爲56%。
在特別會議上,公司股東批准了以下提案:
提案1 - 批准公司第五次修正和重述公司章程的修正案,以便董事會自行決定將所有已發行普通股進行股票合併,將普通股的現有股數減少爲1股至20股至40股的比率("區間"),董事會將自行確定該比率在該區間內,無需公司股東的進一步批准或授權,並將其包括在公告中並在修正後的公司章程中。
以下是投票結果:
已投票支持 |
反對票 |
棄權票數 |
63,069,760 |
4,414,588 |
613,897 |
項目9.01 基本報表和展示文件。
d)展品。
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附件編號 |
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Description |
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104 |
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封面交互數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年的證券交易法的要求,註冊人已經指定代表簽署本報告。
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Danimer Scientific, Inc |
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日期: |
2024年10月23日 |
通過: |
/s/ Stephen A. Martin |
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Stephen A. Martin |