展品10.1
收購人支持協議
本收購方支持協議(以下簡稱“支持協議”)日期爲2024年10月23日,由馬克·漢切特(“漢切特”),安妮·普拉特(“普拉特”,與漢切特一起,股東。我們的修訂後的公司章程還指定了有關股東通知的表單和內容的某些要求。這些規定可能會阻止我們的股東在我們的股東年會上提出問題或在我們的股東年會上對董事進行提名。壓力位,一家特拉華州的公司 (NXU壓力位,一家特拉華州的公司(公司)。在此處使用但未定義的大寫詞語應具有《合併協議》中賦予這些詞語的含義。
前言
鑑於,截至本文發佈之日, 每位股東都是登記持有人和/或 「受益所有人」(根據聯交所第13d-3條的定義) 法案)NXU的面值爲0.0001美元的A類普通股(a)股(”A 類普通股”), (b) NXU 的 b 類普通股,面值 0.0001 美元(”B 類普通股”,再加上 A 類普通股 股票,”普通股”)和(c)此類股東簽名頁上列出的期權(所有此類證券) 由股東持有,”股東證券”);
鑑於,在簽署和交付本支持協議之同時,NXU,Nxu Merger Sub, Inc.,一家特拉華州公司,是NXU的直接全資子公司,“合併子公司I”),Nxu Merger Sub, LLC,一家特拉華有限責任公司(“Merger Sub II”,以及Merger Sub I,即“Merger Subs”),公司正在進入一項合併協議和計劃(根據需要修訂或修改,“併購協議根據即日起的日期,根據其中,Merger Sub I將與公司進行合併,公司將繼續作爲NXU的全資子公司並與Merger Sub II進行合併,Merger Sub II將成爲存續實體,在其中規定的條款和條件下進行合併的其他交易(稱爲“合併淨有形資產完成條件
鑑於爲促使NXU和公司達成並完成《合併協議》和其中規定的交易,各方希望就本文所列事項達成一致。
協議
基於以上考慮以及本協議中包含的相互約定,並有意通過此受法律約束,各方特此同意如下:
第一條
壓力位協議;承諾;解除
一.1綁定 合併協議的效力每位股東特此承認已閱讀並理解並具備諮詢其稅務和法律顧問的機會。自今日起至到期時間(如下定義),每位股東將受到並遵守《併購協議》第7.08和第8.04條款的約束。獨家協議8.04公司承認並同意,其知道並且其控股子公司知道美國聯邦證券法和SEC頒佈的規則和法規或其他適用的國內和國際法律對持有關於公開交易的公司的重要非公開信息的人所施加的限制。公司同意不違反這些法律,也不知情地促使或鼓勵任何人違反這些法律,購買或出售相關股票。「併購方」在第7.08和第8.04節中的任何相關定義中也適用於該股東,如該股東(a)是涉及此類條款的《併購協議》的最初簽署人,且(b)《併購協議》中對「收購方」的任何提及也適用於該股東。
I.2未 轉讓在自本文件日期起至最早發生的以下時間結束期間:(a) 生效時間(在該情況下,明確指出不得在生效時間後);以及(b) 根據並終止並根據合併協議規定的日期和時間(第(a)和(b)項中較早的時間,爲“到期時間”),任何股東不得轉讓本支持協議簽署之日在其持有的任何股東證券;在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。在此期間,任何股東可能以真正的財產規劃目的轉讓股東證券的股份,無論是在此股東的有生之年還是在遺囑或繼承法下屬下被其遺贈給配偶、子女(自然或領養)、或者其他直系子孫;或者被其完全擁有的任何信託、合夥企業、有限責任公司或其他公司實體的監護人或受託人,這些實體的利益從事Stockholder或其家庭成員完全擁有。 在發現其他情況前,必須遵守以下所有規則進行產出: 允許的受讓方應向NXU和公司簽署並交付一份幾乎與此《支持協議》附表所示形式一致的加入協議附錄 A; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 此外,任何在本《支持協議》下允許的轉讓不得使該股東免除其在本《支持協議》項下的義務。第1.2節違反本《支持協議》的任何轉讓不得第1.2節 應爲無效。“「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時,就該B類普通股股份而言,操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式),情況下(在這種情況下)。即使是這種情況,以下任何情況也不被視爲「轉讓」:”表示(i)根據1934年證券交易法及其修訂條款以及證券交易委員會依據該法案頒佈的規則和法規的意義,(i)銷售或轉讓、提供出售、簽訂或同意出售、抵押、質押、授予任何購買期權或以其他方式處置或同意處置、直接或間接,或建立或增加看跌等效頭寸或平倉或減少看漲等效頭寸(ii)進入任何互換或其他安排,將任何證券所有權的經濟後果全部或部分轉移給另一個人,無論任何此類交易是通過交付證券、以現金或其他方式解決,還是(iii)公開宣佈任何故意實施第(i)或(ii)款規定的交易。
3.新股在此日期之後但在到期時間之前,如果(a)任一股東取得NXU的普通股或其他股權證券或其他權利,以獲得NXU的普通股或其他股權證券,包括股票分紅、股票分割、資本重組、股票再分類、股票組合或交換,影響該股東擁有的普通股,(b)任一股東購買或以其他方式取得NXU的任何普通股或其他股權證券的所有權,或(c)任一股東獲得投票或分享投票權對NXU的任何普通股或其他股權證券,則任一該股東所取得或購買的新證券均應受到本支持協議條款的限制,如同其構成該股東在此日期持有的普通股一樣。非全部),任何這種股東所取得或購買的新證券應受到本支持協議條款的限制,如同其構成該股東在此日期持有的普通股一樣。
I.4 投票 和壓力位協議.
a. 每位股東在截止時間之前,同意在NXU股東會議中,無論如何召開,在任何休會或其他尋求NXU股東投票、同意或其他批准的情況下,每位股東應(i)出席每次會議或以其他方式使他/她所有的普通股被計入出席以計算法定人數,並(ii)投票(或引起投票),或執行並遞交書面同意書(或引起書面同意書的執行和遞交),涵蓋他/她所有的普通股:
i. 支持並通過提案的批准和採納;
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ii. 反對 任何競爭提議;
iii. 反对NXU(与交易建议有关的以外)的任何業務、管理或董事會變更, 若該變更可能或合理地預期會對NXU履行併購協議所構思的交易(包括併購)的能力造成不利影響;並且
iv.反對任何會阻礙、挫敗、阻止或使本壓力位協議、合併協議或交易,包括合併,的任何建議、行動或協議,導致尼斯XU或併購子根據合併協議的任何擔保、聲明、保證或其他義務違反,在合併協議第九條列明的任何條件未得到滿足,或任何方式改變尼斯XU的股息政策或資本結構,包括任何一類股票的投票權。
每位股東在此同意,他或她不得採取或同意採取與前述內容不一致的任何行動。
b. 在從本日開始至期滿時間止的期間內,該股東不得修改或修訂所載的任何協議。一級管制藥品.
I.5進一步保證每位股東應採取或促使採取一切必要行動,以使合併及合併協議及本壓力位協議中所規定的其他交易能夠合法完成,並且在各自相關條件之下,按照所規定的條款執行。
I.6否 協議不一致任何股東在此聲明並保證,該股東尚未簽署,亦不會簽署任何可能限制、限定或干擾其在此項義務履行方面的協議。
I.7 免除 和放棄索賠每位股東謹此保證且同意如下:
(a) 主旨 根據有效時間起生效的有效時間並受條件的條件下(並受段中所述的限制約束) (c) 以下),該等股東代表自己、自己及其附屬公司以及其及其各自的繼承人, 指派、代表、管理員、執行人員和代理人,以及任何其他人或實體由任何其他人或實體提出任何索償 上述(每個 a」釋放派對」以及集體而言,」釋放派對,」提供,適用於 避免任何疑問,NXU 在本條文下不會被視為釋放方),特此無條件和不可撤銷地釋放,放棄 並永遠解除 NXU、本公司以及其過去和現任董事、官員、員工、代理人、前任、繼任者、 從任何過去或現時的任何索賠、要求、損害賠償、判決、訴訟原因和任何責任而轉讓及附屬公司 由任何行為、遺漏、事件或交易直接或間接產生的任何性質,無論是否已知、懷疑或索償 在生效時間或之前發生(或存在的任何情況)(每個情況 a」索償」以及,集體來說, 」索償”).
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(b) 該股東承認,未來可能發現與其目前所知或相信的有關本協議主題的事實相比附加事實,或有不同的事實,并且未來可能對適用於此處放棄的潛在索賠的法律有不同的理解,但他或她確認,除非本協議另有明文規定,否則他或她的意圖是完全、最終且永遠地解決並放棄任何和所有索賠。為了實現此意圖,該股東承認此處包含的放棄應作為完全和全面的一般放棄,即使發現或存在任何此類額外事實或對法律的不同理解,亦應繼續有效。該股東自覺自願放棄並放棄任何和所有他或她現在可能擁有或將來可能擁有的加利福尼亞州民事法典第1542條(或任何其他州的類似法律)下的權利和利益,其條文如下:
「一般的釋放不適用於債權人或釋放方在簽訂釋放文件時不知道或懷疑存在的索賠,如果債權人或釋放方在簽署時知道,將會對他的和解與債務人或釋放方的交易產生重大影響。」
股東明白《第1542條》,或其他司法管轄區的類似法律、規則、法規或命令,賦予股東不須放棄現有索賠權利的權利,除非股東自願選擇放棄此權利。在獲得明確告知後,該股東仍然自願選擇並放棄任何可能擁有的根據第1542條描述的權利,或根據其他類似法律、規則、法規或命令,並選擇承擔所有可能在他或她利益中存在、存在或將來存在的、知道或不知道、懷疑或不懷疑的索賠風險,該索賠風險與聲明或其他事項聲稱根據本第1.7條而作放棄有關,每種情況均自生效時間起。該股東承認並同意前述放棄乃本第1.7條提供之解除的基本和重要條款,若無此放棄,NXU和該公司將不會同意本協議的條款。
(c)儘管本第1.7節的前述規定或本協議中的任何相反規定,釋放方並未解除或免除,每個釋放方明確不解除或免除任何索賠,即(i) 根據本協議、合併協議、任何附屬協議或與合併協議有關的或與之相關的任何文件、證書或合同或與釋放方可能爲之一方的合併協議涉及的交易有關的任何類似協議而發生的並在NXU的清單中明確披露的任何索賠(在每種情況下),如上述協議或文件根據其條款和(A)合併協議或(B)本協議或其他附屬協議(如適用)所規定的條款適用的情況下,(ii)任何關於該釋放方擁有的普通股的權利,或(iii)根據NXU或其子公司的公司章程,NXU與或爲釋放方利益制訂的任何或與之類似協議相關的索賠的任何賠償、貢獻、衝消、返還或類似權利,僅至Acquiror的清單中明確規定的範圍內或根據合併協議的7.01條所規定的情形。
(d) 儘管本第1.7節的前述規定,但本協議中的任何內容不應被解釋爲本協議任何一方對其他任何一方承擔任何責任的承認。
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文章二
陳述與保證:各借款人及本次參與的各子公司擔保人(以下簡稱「各方」)於第七修正案生效日,分別作出以下陳述、保證和協議:
II.1沒有 不一致的協議除合併協議中另有規定或允許外,每位股東在此聲明並承諾,未曾簽訂,並且不會簽訂任何可能限制、限定或干擾其在此項義務履行中股東的協議。
II.2股東的聲明和擔保。每位股東在此聲明並擔保(分別針對該股東,而非共同)於本日期向NXU和公司聲明如下:
a. 組織; 授權代表本協議已由該股東正式執行和交付,並且在其他與本協議有關的各方獲得充分授權、執行和交付的前提下,本協議構成該股東的法律有效和具有約束力義務,可根據本協議的條款對該股東進行強制執行(但可能會受破產法律、其他影響債權人權利的類似法律以及影響具體履行和其他衡平救濟的一般原則而受限制)。
b.所有權。該股東是記錄和/或受益所有者(根據《證券交易法》第13d-3條的規定),並對其所有持有的股東證券擁有完全產權,除了根據(i)本協議、(ii)NXU的組織文件、(iii)合併協議或(iv)任何適用的證券法,不存在捆綁或任何其他限制或限制(包括任何限制投票、賣出或以其他方式處置的限制)影響任何此類股東證券。除了其簽署頁上描述的股東證券外,該股東不持有或擁有任何獲得(直接或間接)NXU股權或未行使期權、認股權證、權利、可轉換或可交換證券、「虛擬」股權、股票增值權、基於股票的績效單位或NXU股份承諾的權利。
c. 沒有衝突簽署和交付本協議的股東不需要並且履行其在本協議項下的義務也不需要任何未經給予的同意或批准或其他未經任何人(包括已約束該股東或股東股份的任何合同項下)所採取的行動,在任何情況下,如該同意、批准或其他行動可能會阻止、禁止或實質性延誤該股東履行根據本協議的義務。該股東有權利和權力簽署本協議。
d. 訴訟對於此股東,沒有進行任何措施,或者據此股東所知,在任何政府實體之前(或者在受到威脅的法律訴訟的情況下,可能在政府實體之前),挑戰或尋求阻止、禁令或實質性延遲此股東根據本協議履行義務的行爲。此股東(i)沒有受到或是訴諸於任何法律訴訟,要求在任何司法管轄區域關於證券發行的任何行爲或做法上下禁制令、停止令或命令或停止令或規定要求停止的指令,(ii)從未因涉及任何金融交易或處理他人資金或涉及任何證券交易的欺詐罪行被定罪或認罪,(iii)目前也不是任何此類刑事訴訟的被告。
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壓力位。確認書。 該股東理解並承認公司基於該股東執行、交付和履行本支持協議而進入並出於合併協議。
第三篇
其他條款(無需翻譯)
III.1終止所有板塊支持協議及其所有條款應在以下情形中的最早事件發生時自動終止,不再具有任何效力:(i)生效時間,和(ii) 根據並達到並與兼併協議的條款相一致終止之日期和時間。在此支持協議終止時,各方在此支持協議下的所有義務將終止,而且任何一方均無需對任何人承擔任何責任或其他義務,無論是就此而言或本協議所規定的交易而言,並且任何一方均不得對另一方主張任何權利(任何人也不得對該方主張任何權利),無論是基於合同、侵權或其他理由,就此而言;在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。支持協議終止不免除任何一方因支持協議終止前發生的違約行爲而產生的責任。本第三條款應在本支持協議終止後繼續生效。
III.2治理 法律。合併協議第11.06和11.12節以引用方式納入此處, 作必要修改後.
第III.3節作業。 本支持協議的所有條款應對本方和其各自的繼承人、受讓人及允許的讓與人具有約束力併產生效益。未經其他各方事先書面同意,本支持協議或根據此處的任何權利、利益或義務均不得轉讓(包括通過法律的執行)。
III.4 具體表現各方一致同意,如果《壓力位協議》的任何條款未按照其特定條款履行或違反,可能會造成不可挽回的損害。因此,各方一致同意,有權尋求禁令或禁令,以防止違反本《壓力位協議》並強制執行本《壓力位協議》的條款和規定在特拉華州特朗詩法院(或者,如果該法院沒有主題管轄權,則特拉華州高級法院或特拉華州地方法院的美國地方法院)。這是追索法律或衡平法所授權的任何其他救濟的額外條款。如果以衡平方式提起任何訴訟來強制執行本《壓力位協議》的條款,任何一方都不得聲稱,也因此放棄了辯護,聲稱有法律上充分的補救措施,各方同意放棄有關隨之而來的要求的任何保證或發佈任何聯絡。
III.5修訂; 棄權本支持協議或任何規定均不得進行修改、更改、補充、放棄或以其他方式修改或終止,除非NXU公司、公司和每位股東簽署並交付書面協議。
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III.6 可分割性。 如果任何條款在任何有管轄權的法院被判無效或不可執行,本支持協議的其他條款將繼續有效。本支持協議的任何條款被部分或程度認定爲無效或不可執行,將在不無效或不可執行的範圍內繼續有效。
III.7通知. 所有通知、同意、豁免和其他通信必須以書面形式,並被視爲已經得到妥善發送: (a) 如果是親自遞送,在遞送當天生效;(b)如果通過具有全國聲譽的特快專遞服務交付,爲次日遞送(預付費用),在將該專遞服務送達之日的下一個工作日生效;(c)如果通過電子郵件交付,在受件方營業地址的當地時間下午5:00前的工作日發送盡時生效(否則在隨後的一個工作日生效);以及(d)如果通過美國郵政寄出,預付頭等郵資,在寄出當天生效, 在每種情況下,發送到下文列明的適當地址或電子郵件地址(或者根據一方通過通知按照本 第3.7節):
如果是 NXU:
注意:Mark Hanchett
電子郵件:mark@nxuenergy.com
請抄送(不構成通知):
注意:Mike Donahey
1 E 華盛頓街,2700號套房
鳳凰城,亞利桑那州85004
電子郵件:mdonahey@swlaw.com
如果是公司的通知:
Verde生物樹脂有限公司。
1431 E. Orangethorpe Ave.
Fullerton, CA 92831
注意:Brian Gordon
電子郵件:brian@verdebioresins.com
請抄送(不構成通知):
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP
2600 El Camino Real,套房400
加利福尼亞州Palo Alto市94306
注意:Daniel Zimmermann
電子郵件:Daniel.Zimmerman@wilmerhale.com
III.8 相關方。 此支持協議可由兩份或更多副本(其中任何一份均可通過電子傳輸方式交付)簽署,每份副本均構成原件,所有副本共同構成一份同一文件。
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III.9 全部協議。本支持協議和在此引用的協議構成當事方對本主題的整個協議和理解,並取代所有先前的了解、協議或當事方之間的陳述,就任何與本主題有關的事項而言。
[此頁其餘部分故意 留白]
8 |
在此證明,每位股東、NXU和公司均已導致本《壓力位協議》於上述首次書寫日期得以有效執行。
,一位個人(「董事」)之間達成並簽署。
通過: | /s/ Mark Hanchett | |
姓名:Luisa Ingargiola | Mark Hanchett | |
標題: | 首席執行官 |
[收購方支持協議簽署頁] |
在此證明,每位股東、NXU和公司均已導致本《壓力位協議》於上述首次書寫日期得以有效執行。
Verde生物樹脂有限公司。
作者: | /s/ 布萊恩·戈登 | |
姓名: | 布萊恩·戈登 | |
標題: | 主席 |
[收購方支持協議簽署頁] |
在此證人以下,每位股東, NXU和公司各自導致本支持協議於上述首次寫明的日期正式執行。
/s/ Mark Hanchett | |
Mark Hanchett |
地址通知:
股東證券:
196,692份期權(水下,未行使)
3826.3股A類普通股
26,503,675股B類普通股
[收購方支持協議簽署頁] |
鑑此,每位股東、NXU和公司均已導致本壓力位協議於上述首次日期得以有效執行。
/s/ 安妮·普拉特 | |
安妮普拉特 |
地址通知:
股東證券:
76,812期權(水下,無行使)
3186股A類普通股
10,021,695股B類普通股
[收購方支持協議簽署頁] |
附錄 A
參與協議形式
本合併協議(此”聯合訴訟 協議”)由下列簽署人自下文所寫之日起製作(”加入派對”)按照 截至 2024 年 10 月 23 日的收購方支持協議(經不時修訂、補充或以其他方式修改),支持 協議”),由馬克·漢切特、安妮·普拉特、特拉華州的一家公司 Nxu, Inc. 和特拉華州的一家公司 Verde Bioresins, Inc. 撰寫並參與其中 公司。此處使用且未另行定義的大寫術語應具有支持協議中賦予的含義。
加入方特此確認、同意並承諾,通過簽署本加入協議,加入方應被視爲是本日起《支持協議》的一方和「股東」,並且應具有股東的一切權利和義務,就像它已經簽署了《支持協議》。加入方特此批准,並同意在本日起生效,遵守《支持協議》中包含的所有條款、規定和條件。
特此證明,簽署人已經如下日期寫明,正式執行本加入協議。
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