免責聲明 前瞻性陳述 本演示文稿包含根據1995年美國《證券訴訟賠償改革法》安全港規定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括但不限於有關計劃、估算、計算、預測和關於公司未來業績的投射。這些陳述通常，但不總是，由『可能』、『或許』、『應當』、『可能』、『預測』、『潛在』、『相信』、『期望』、『繼續』、『將會』、『預計』、『尋求』、『估計』、『打算』、『計劃』、『投射』、『將會』、『年化』、『目標』和『展望』這樣的詞所識別，或這些詞的負面版本或其他類似未來或前瞻性的詞。 前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於我們當前的信念、期望和假設，涉及我們的業務、未來計劃和策略、投射、預期事件和趨勢、經濟以及其他未來情況。由於前瞻性陳述涉及未來，因此它們受固有的不確定性、風險和難以預測的環境變化的影響，其中許多因素超出我們的控制。我們的實際業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中所示的情況有實質差異。因此，您不應依賴於任何這些前瞻性陳述。可能導致我們的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所示情況有實質差異的重要因素包括但不限於以下內容：利率風險，包括利率變動的影響；我們證券組合中所持證券價值的波動，包括因利率變動導致的；一般商業與經濟條件以及金融服務行業的情況，包括國內和市場區域內，通貨膨脹水平和影響以及可能的衰退；金融服務行業最近發展和事件的影響，包括導致最近銀行倒閉的短期大規模存款提款；我們投資組合中的貸款集中度；地方和全國房地產市場的整體健康狀況；我們成功管理信用風險的能力；我們保持足夠的信貸損失準備金水平的能力；新的或修訂後的會計準則；向某些借款人集中發放大額貸款；來自某些客戶的大額存款集中，包括那些確信保險公司（FDIC）保險限額以上的；我們成功管理流動性風險的能力，這可能加劇我們對經紀存款等非核心融資來源的依賴，對我們資金成本產生負面影響；我們籌集額外資本以執行我們的業務計劃的能力；我們實施增長戰略並有效管理成本的能力；我們高級領導團隊的組成以及吸引和留住關鍵人才的能力；人才和勞動力短缺和員工流失；欺詐活動的發生、我們或我們第三方供應商的信息安全控制違反或失敗，以及網絡安全相關事件的發生，包括因人工智能和類似工具的複雜攻擊而導致的；涉及我們信息技術和電信系統或第三方服務提供商中斷；金融服務行業的競爭，包括來自信用社和『金融科技』公司等非銀行競爭者；我們風險管理框架的有效性； 訴訟和其他針對我們的法律程序和監管行動的開始和結果；最近和未來立法和監管變化的影響，包括爲應對最近銀行倒閉採取的措施；與氣候變化相關的風險以及其可能對我們的客戶及其業務產生的負面影響；可能對因本公司持續收購First Minnetonka City Bank而記錄的商譽造成損害的潛在因素，包括合併可能比預期更難或更昂貴實現，管理每日運營從事分散和擬議合併對公司客戶和員工關係及運營結果的影響；美國或州稅法、法規和指導的潛在變化；由於即將到來的2024年總統選舉和定期機構可能對美國政策造成的潛在變化；以及公司向證券交易委員會提交的報告的「風險因素」部分中描述的任何其他風險。 我們在本演示文稿中所作的任何前瞻性陳述僅基於我們當前掌握的信息，僅代表發表日期。本公司不承擔公開更新任何前瞻性陳述的責任，無論是書面還是口頭，不論是由新信息、未來發展還是其他原因造成的。本演示文稿中包含的某些信息來源於行業來源提供的信息。儘管公司認爲此類信息準確並且獲得信息可靠，但公司無法保證所提供信息的準確性，並且未獨立核實此類信息。 非通用會計原則財務指標的使用 除了按照美國通用會計原則（『GAAP』）呈現的結果外，公司通常通過分析某些非通用會計原則財務指標對其評估進行補充。公司認爲這些非通用會計原則財務指標，除了相關的GAAP指標外，向投資者提供了有意義的信息，以幫助他們了解公司的運營表現和趨勢，並便於與同行的表現進行比較。這些披露不應被視爲按照GAAP確定的運營結果的替代品，也不一定與其他公司可能呈現的非GAAP表現指標相可比。非GAAP披露與可比的GAAP措施的調節在本演示文稿中提供。

0.19% 第三季度24季度業績亮點 3 • 核心存款2餘額從24年第二季度增加了9400萬美元，年化增長率爲14.4% • 存款餘額從24年第二季度減少了6000萬美元，年化減少了6.4%，主要是由於經紀人和定期存款下降了15800萬美元 • 截至目前的年化存款增長率爲1.3%，核心存款的增長率爲6.9% • 存貸款比率爲98.3%，低於24年第二季度的99.8% • 淨利息收入比上季度增加了60.3萬美元，增長了2.4% • 淨利息率（NIM）連續第三個季度爲2.24% • 平均利息收入資產增長5000萬美元，年化增長率爲4.3% • 資產負債表爲減息和正常化收益曲線做好準備 • 年化淨覈銷貸款佔平均貸款的0.10%，24年第二季度爲0.00%；年度累計覈銷淨貸款佔0.03% • 壞賬資產佔總資產的比例爲0.19%，24年第二季度爲0.01% • 覈銷淨貸款和壞賬資產增加是因爲中央商業區（CBD）辦公室貸款 • 非常保留的撥備佔貸款總額的1.38% 淨利息收益率穩定性和 淨利息收益增長 絕佳的 資產質量 概況 0.27美元 攤薄 每股收益 壞賬資產 佔總資產比例 效率 比率1 總資產收益率 平均淨有形 公共股權收益1 0.73% 8.16% 58.0% 1代表非通用會計原則財務指標。請參見附錄了解非通用會計調解 2 核心存款定義爲總存款減去經紀人存款和大於250,000美元的存單 • 100%現金交易，導致Bridgewater成爲雙子城市一家50億美元的銀行 • 低風險交易，改善了存款結構，提供了資產負債表選擇性，並改善了貸款多樣化 • 在10月獲得監管機構批准；預計在24年第四季度結束 宣佈購併協議 收購第一 Minnetonka City Bank （FMCB） 強勁的核心存款 增長和改善 存款結構

擬議收購第一Minnetonka City Bank的 戰略利益 4 1資料來源：標普資本智識（截至2024年6月30日的數據） 2 截至2024年6月30日 增加具有高質量的銀行與補充實力 • 通過增加以1-4人家庭和租賃爲重點的多元化貸款組合，減少商業地產集中度 • 通過投資顧問平台增量收入，實現收入結構多樣化 • 通過增加兩家Minnetonka分行地點，填補純粹的雙子城市分行足跡 • 截至目前，存款市場份額排名雙子城市第9位1 增強存款基礎 和流動性結構 • 通過增加低成本、粒狀的核心存款基礎改善存款結構 • 通過增加貸存比爲61%2的資產負債表，增強了流動性結構 • 創建了資產負債表選擇性，可以將流動性運用起來和/或償還成本較高的債務 低風險 交易 • 收購現已確立的具有60年曆史和與我們文化高度契合的人物，規模小 • 利用了最近擴大的企業風險管理職能 • 由於兩家銀行均在同一核心銀行平台上運行，整合流程簡化 • 全面的盡職調查和貸款審查流程 財務上 具有吸引力 • 預計2025年每股收益增加15%，有形賬面價值回收期小於3年 • 預期在2025年實現30%的成本節約和2026年50%的預期運營效率提高 • 預計內部收益率爲24%

31個連續季度的有形每股賬面價值增長 代表非通用會計財務指標。請參閱附錄獲取非通用會計調整 2 包括截至2024年6月30日在主要交易所上市的總資產介於30億美元和100億美元之間的銀行，增長率截至2024年第二季度（來源：標普資本智商）

穩定的淨利息收入率支持 淨利息收入增長 $24,507 $24,563 $24,023 $24,229 $24,631 $914 $751 $608 $767 $968 $25,421 $25,314 $24,631 $24,996 $25,599 2.32% 2.27% 2.24% 2.24% 2.24% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 淨利息差1 淨利息收入（不含貸款費用） 貸款費用 淨利息收入和差額趨勢 淨利息差驅動因素 3Q24淨利息收入/淨利息容量評論 按照21%的聯邦稅率以稅收等價方式計算的金額 以千美元計算的金額 淨利息收入 • 受穩定淨利息收入率和平均收益資產增長推動 • 貸款償付增加導致較高貸款費用 淨利息收入率 • 隨着聯儲在3Q24末減息，淨利息收入率保持穩定 • 爲減息和更加正常化的收益曲線做好準備 • 與短期利率掛鉤的14億美元調整性資金 • 貸款組合定位於在較低利率環境中繼續調價向上

更高的資產收益驅動淨利息收入增長 $2,857 $2,909 $2,961 $2,984 $3,089 $755 $753 $701 $692 $710 $408 $415 $434 $461 $403 $4,020 $4,077 $4,096 $4,137 $4,202 3.10% 3.23% 3.34% 3.49% 3.54% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 $3,723 $3,726 $3,729 $3,772 $3,722 5.26% 5.33% 5.38% 5.50% 5.57% 5.16% 5.25% 5.31% 5.42% 5.47% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 $3,611 $3,662 $3,662 $3,676 $3,799 2.99% 3.19% 3.32% 3.46% 3.58% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 貸款收益（不含貸款費用）2 貸款仍在不斷上調價格 高收益證券投資組合增長 存款成本不斷上升 隨着借款減少，融資成本上漲趨緩 $595 $630 $670 $673 $700 4.39% 4.63% 4.80% 4.94% 5.01% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 平均利息支付存款 平均免息存款 平均借款成本資金成本 平均貸款 貸款收益1 平均投資 投資收益1 平均總存款總存款成本

營收增長推動盈利能力提升 8 PPNR ROA1 淨利息收益率淨利潤 1 ROA 淨利息收入 非利息收入 淨利息收入增長穩定的淨利息收益率$32,530 $34,095 $32,893 $28,567 $25,872 $25,421 $25,314 $24,631 $24,996 $25,599 $1,650 $1,387 $1,738 $1,943 $1,415 $1,726 $1,409 $1,550 $1,763 $1,522 $34,180 $35,482 $34,631 $30,510 $27,287 $27,147 $26,723 $26,181 $26,759 $27,121 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 $11,417 $11,010 $10,899 $10,900 $11,389 $9,629 $8,873 $7,831 $8,115 $8,675 1.01% 0.96% 0.95% 0.94% 0.96% 0.85% 0.77% 0.69% 0.70% 0.73% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 淨利息收益率 淨利潤 1 ROA 淨利息收入 非利息收入 1 代表非通用會計原則財務指標。請參閱附錄了解非通用財務指標調和 金額以千爲單位

$9,519 $9,615 $9,433 $9,675 $9,851 $1,101 $1,062 $1,057 $1,092 $1,069 $1,075 $1,236 $1,208 $1,284 $1,208 $715 $782 $889 $852 $1,149 $2,827 $3,045 $2,602 $2,636 $2,483 $15,237 $15,740 $15,189 $15,539 $15,760 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 受控費用 9 1.34% 1.37% 1.33% 1.35% 1.33% 56.1% 58.8% 58.2% 58.7% 58.0% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 NIE / 平均資產2 效率比率3 高效的商業模式 受控費用 到目前爲止 同行中位效率比率爲 63%1 在 2Q24 仍在投資人員和技術 薪水和員工福利 職業和諮詢 1 包括截至2024年6月30日在主要交易所上市的銀行，總資產介於$30億到$100億之間（來源：標普資本智商） 2 年化 3 代表非通用會計原則財務指標。請參閱附錄了解非通用財務指標調和 金額以千爲單位 其他

強勁的核心存款增長 推動積極存款結構轉變 10 21% 20% 18% 18% 19% 21% 19% 21% 20% 22% 24% 25% 26% 25% 26% 7% 8% 9% 10% 9% 27% 28% 26% 27% 24% $3,676 $3,710 $3,807 $3,808 $3,747 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 非利息性交易性 存款利息性交易性 儲蓄及貨幣市場 定期 經紀人 • 年初至目前核心存款1餘額年化增長 6.9%，在3Q24增長 14.4% • 年初至目前存款餘額年化增長 1.3% • 3Q24 存款結構改善: • 非利息性存款 8百萬 • 經紀人存款 1.31億 • 定期存款 2.7億 • 核心存款增長由於客戶基礎的性質並不總是線性的 存款增長速度超過貸款增長年初至今 1 核心存款定義爲扣除經紀人存款和大於$250,000的存單後的總存款 金額以百萬爲單位 資金再定價總結（3Q24） 正面的核心存款1增長勢頭 $2,470 $2,515 $2,585 $2,547 $2,637 $2,585 $2,678 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 存款結構改善 立即可調整存款 $ 1,079 衍生品套期保值 293 總計 $ 1,372 定期存款到期（下一年） $ 337 可調經紀人存款（超過 4.50%） 132 總計 $ 469 資金綁定短期利率 其他再定價機會

利潤受到已償付款的影響 11 $3,722 $3,724 $3,784 $3,800 $3,686 23年第3季度 23年第4季度 24年第1季度 24年第2季度 24年第3季度 總貸款額 單位：百萬美元 • 24年第3季度貸款餘額減少114.8百萬美元 • 年初至今貸款餘額減少38.3百萬美元 • 今年以來貸款償還金額比2023年同期增加了42% • 24年第3季度建立了強勁的貸款管道 • 貸款存款比例爲98.3%，低於24年第2季度的99.8%，符合95%至105%的目標範圍 儘管已償付款金額增加，貸款需求持續 • 貸款需求-增長的貸款管道和強勁需求，近期利率下調提供支持 • 市場和經濟狀況-專注於盈利增長和強大的資產質量，隨着競爭加劇，新貸款利率面臨壓力 • 貸款償還速度-預計在短期內已償還水平將持續 • 核心存款增長速度-持續通過時間使貸款增長與核心存款增長保持一致 貸款增長展望驅動因素

已償付款超過新淨計提 新貸款 12 競爭和利率對新貸款的影響 $71 $71 $96 $91 $60 $87 $87 $67 $50 $46 $158 $158 $163 $141 $106 23年第3季度 23年第4季度 24年第1季度 24年第2季度 24年第3季度 新貸款發放 已償付款對整體增長造成影響 $106 $102 $58 $105 $163 $60 $45 $44 $45 $166 $54 $147 $102 $150 $217 23年第3季度 23年第4季度 24年第1季度 24年第2季度 24年第3季度 償還 攤銷/償還 單位：百萬美元 24年第3季度貸款增長情況

11% 25% 25% 17% 14% 9% $62 $146 $147 $99 $85 $51 不足1年 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 22% 14% 16% 13% 15% 20% $558 $357 $398 $330 $379 $508 不足1年 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 貸款組合優先在利率下行環境中調整 13 固定利率 佔比69% 浮動利率 佔比15% 可調利率 佔比16% 貸款投資組合結構 固定利率投資組合 （25億美元） 浮動利率投資組合 （5.66億美元） 可調利率投資組合 （5.9億美元） 到期年限 • 大規模固定利率投資組合在利率下跌環境中支持整體貸款收益 • 在未來一年內到期的55800萬美元固定利率貸款，帶有加權平均收益率爲5.48% 浮動利率貸款底線 • 較小的浮動利率投資組合限制了在利率下行環境中的立即調整壓力 • 81%的浮動利率投資組合設有底線，其中78%的底線高於5% • 96%的浮動利率貸款目前與SOFR或Prime聯繫 可調利率 調整/到期時間表 • 即使在利率下行環境中，可調利率貸款有望調整更高 • 在未來一年內，6200萬美元的可調利率貸款有望調整或到期，帶有加權 平均收益率爲4.99% 單位：百萬美元 平均收益率 5.48% 5.04% 4.49% 4.96% 5.28% 4.23% 平均收益率 4.99% 3.85% 4.79% 4.40% 5.49% 4.58% 10% 12% 19% 49% 10% $45 $55 $89 $224 $44 低於4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% 高於7%

管理多戶型和辦公室相關風險 14 1 包括正式補貼物業（19%），以及擁有負擔得起配額的市場價格的物業（8%） 2 不包括2024年9月30日9900萬美元的醫療辦公室 在穩定的雙子城市場擁有強大的多住宅追蹤記錄，精心管理的商業不動產NOO辦公室投資組合，且在中央商務區的投資有限2 總貸款的百分比 平均貸款規模 5.4% 2.4百萬美元 地理位置劃分的商業不動產NOO辦公室 雙子城 郊區 51% 明尼阿波利斯-聖保羅中央商務區 13% 明尼阿波利斯-聖保羅非中央商務區 21% 州外 15% 197百萬美元 • 大多數商業不動產NOO辦公室投資集中在雙子城的郊區 • 僅有價值3000萬美元的4筆貸款處於明尼蘇達州以外，其中包括爲現有本地客戶提供的項目 • 僅有價值3400萬美元的4筆貸款位於中央商務區，其中一筆在觀察中，另一筆在2024年第三季度轉爲不應計 • 2024年第三季度有一筆93.5萬美元的核銷貸款，該中央商務區辦公室的貸款處於不應計狀態；物業已進入合同，預計將在2024年第四季度出售 平均貸款規模 加權平均貸款額度 LTV 不良貸款覈銷 (自2005年以來) 320萬美元 67% 62千美元 在雙子城市場多住宅貸款焦點 • 是雙子城市場的首選銀行，具有專業知識和獨特服務模式 • 與其他資產類別相比，租戶更加多樣化 • 經濟適用房佔多住宅組合的27%1 • 市場趨勢積極，空置率下降，吸收能力強，減少施工=有利於入住率和租金增長的前景 • 市場推動力包括相對價格實惠，人口穩定增長，低失業率，高工資和單身家庭住房短缺 雙子城 市區 92% 明尼蘇達 其他地區 4% 其他 4% 地理位置 A類 40% B類 16% C類 41% 施工 3% 產品類型 不良資產/ 貸款 0.00% 加權平均 LTV 61%

1 包括在主要交易所上的公開持股銀行，截至2024年6月30日資產總額在30億美元至100億美元之間（資料來源：S&P Capital IQ） 2 不良貸款加上逾期90天仍在計息的貸款和被查封的資產 以千美元計數 資產質量保持強勁 15 116 91 (3) (2) 931 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.10% 第三季度23 第四季度23 第一季度24 第二季度24 第三季度24 淨覈銷 2024年第三季度年化覈銷率爲0.03%; 2 2024年第三季度覈銷與一筆中央商務區辦公室貸款有關 淨覈銷（恢復）% 平均貸款（年化） 50,585 50,494 51,347 51,949 51,018 1.36% 1.36% 1.36% 1.37% 1.38% 第三季度23 第四季度23 第一季度24 第二季度24 第三季度24 信貸損失準備 與同行中的儲備相比，備抵金額充足 貸款的ACL/貸款1.13% 信貸損失準備 % 總貸款 749 919 269 678 8,812 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.19% 第三季度23 第四季度23 第一季度24 第二季度24 第三季度24 不良資產2 一筆中央商務區辦公室貸款 於2024年第三季度轉爲不應計 不良資產佔總資產的百分比

觀察名單和次級貸款 保持在低水平 16 商業與產業 1.5% 多戶 40.3% 商業房地產(非業主佔用) 寫字樓 27.4% 商業房地產(非業主佔用) 零售 20.0% 商業房地產(非業主佔用) 工業 2.9% 商業房地產(業主佔用) 5.4% 1-4 單戶 2.5% 3200萬 美元 關注名單貸款 次級貸款 商業與產業 44.9% 商業房地產(非業主佔用) 寫字樓 26.3% 商業房地產(非業主佔用) 酒店 9.5% 商業房地產(非業主佔用) 零售 6.5% 商業房地產(非業主佔用) 其他 7.6% 商業房地產(業主佔用) 3.1% 建設與開發 0.2% 1-4 單戶 1.9% 3200萬 美元 關注名單特徵 未償貸款餘額31991美元 總貸款佔比 0.9% 貸款數量11 平均貸款金額2908美元 次級特徵 未償貸款餘額31637美元 總貸款佔比 0.9% 貸款數量15 平均貸款金額2109美元 銀行風險加權資本比例5.51% 26,877美元 26,485美元 21,624美元 30,436美元 31,991美元 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 35,621美元 35,858美元 33,829美元 33,908美元 31,637美元 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 金額以千美元計算

強勁的資本比例 17 9.62% 9.57% 9.66% 9.66% 9.75% 9.07% 9.16% 9.21% 9.41% 9.79% 13.88% 13.97% 14.00% 14.16% 14.62% 7.61% 7.73% 7.72% 7.90% 8.17% 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 總風險加權資本比例 普通股一級資本比例 一級槓桿比率 構建資本比例 有形普通股權益比例1 1 代表非通用會計原則財務指標。請參見附錄中的非通用會計調整 最近的資本行動 • 2024年第三季度未回購任何普通股；剩餘1530萬美元的普通股回購授權 • 2024年8月28日宣佈收購第一明尼頓城市銀行；預計將於2024年第四季度關閉 資本分配優先事項 1 3 2 有機增長 股票回購 併購 4 分紅 通過支持經過驗證的有機貸款增長引擎來推動盈利能力 基於估值、資本水平和其他資本用途進行股票回購 審查和評估與BWB業務模型相匹配的併購機會 考慮到貸款增長機會，歷史上未支付普通股股息

近期展望 18 • 由於持續增加的償還，預計2024年第四季度貸款餘額將保持相對穩定(不包括FMCb收購) • 專注於盈利增長，同時隨着時間的推移，將貸款增長與核心存款增長保持一致 • 目標貸款餘額與存款比率在95%和105%之間 資產負債表 增長 • 從2024年第四季度開始適度擴大淨利息收益率，取決於額外減息的速度和利率收益曲線的正常化 • 預計FMCb收購將爲2025年提供淨利息收益率助力 淨利息 收益率 • 由於FMCb收購使資產負債表規模更大，無形普通股權益和一級核心資本比率可能出現小幅下降 • 根據估值、資本水平和其他資本用途持續評估潛在股票回購 資本 水平

2024年戰略重點 19 優化資產負債表，實現長期盈利增長 繼續獲取貸款和存款市場份額 在投資業務的同時產生遞增的運營效率 擴展ERM功能並監控資產質量風險 • 機會主義地聚集核心存款並建立高質量貸款關係 • 隨着時間推移，與核心存款保持貸款餘額增長一致 • 在正常的利率環境中實現更具盈利性的增長 • 擴大向高質量可負擔房屋部門的貸款重點 • 通過定向垂直領域，包括女性商業領袖和企業家操作系統實施者網絡，執行新的C&I計劃 • 辨別M&A機會和能夠增強BWB整體商業模型的潛在市場 • 辨別所有功能中改善運營效率的機會 • 採取積極的投資來擴大業務，爲長期增長定位 • 實施關鍵的IT投資，包括新的CRM平台和升級的零售和小型企業網上銀行解決方案 • 繼續專注於擴展企業風險管理功能 • 監控貸款組合以尋找信用薄弱跡象，特別是商業地產和多戶組合 • 持續的契約測試並評估到期貸款的再定價風險 YTD進展 • 核心存款增長1爲6.9%的年化 • 宣佈收購First Minnetonka City Bank的戰略 • C&I年化增長率爲8.4% • 推出新的CRM平台，以增強客戶體驗並創造新效率 • YTD淨覈銷比率爲0.03%的年化 • 充分準備，撥備貸款總額佔1.38% 1核心存款被定義爲總存款減去經紀存款和大於$250,000的存單

附錄 20

利率敏感性 21 預計立即利率衝擊對NII的變動 +100個點子 -100個點子 負債敏感型資產負債表已做好迎接利率下調和正常化收益曲線的準備 貸款組合注意事項 • 貸款組合對3-5年期收益曲線變動最爲敏感 • 由於固定利率組合較大且浮動利率組合較小，即使在利率下降環境下，貸款組合也會重新定價提高 • 未來一年，62000萬美元的固定和可調整利率貸款將重新定價 • 利用新貸款原始的槓桿償還罰款，以幫助隨着時間推移保持更高利率的好處 資金考量 • 存款基數對利率變動更爲敏感 • 自2023年3月以來核心存款不斷增長勢頭強勁 • 繼續以批發資金補充核心存款，以支持隨着時間推移的貸款增長 • 經紀存款通常包括看漲期權，以保護隨着利率下降時的淨利率 • 14億美元的可調整資金與短期利率掛鉤 -200個點子 （1.2）% +2.1% 1季度24 +4.1% （2.1）% +3.3% 2季度24 +6.3% （2.4）% +3.1% 3季度24 +6.5% （0.6）% +2.5% 23年第3季度 +4.9% -300個點子 +7.2% +6.5% +10.0% +11.1% （1.3）% +3.0% 第4季度23 +5.9% +8.8%

多元化的貸款組合 具備多家庭專業知識 22百萬美元 商業不動產非業主自住 28.0% 多家庭 37.4% 建造及發展 4.5% 1-4戶家庭 按揭 11.4% 商業不動產業主自住 5.0% 商業和工業 13.4% 消費者 與其他 0.3% 按類型貸款組合 37億美元 • 本年截至目前C&I增長強勁，年均增長8.4% • 隨着項目完工建設階段的結束，建築和發展持續轉移 • 仍然對貸款組合的多樣性感到滿意，包括商業不動產和多家庭集中度，考慮到 組合的表現和專業知識 第3季度24按類型貸款增長（相對第2季度24） $(38) $(30) $(25) $(25) $(4) $3 $4 多家庭 1-4戶家庭按揭 建造和發展 商業和工業 商業不動產-業主自住 商業不動產-非業主自住 消費者及其他

高質量證券組合 23 38% 39% 38% 34% 31% 22% 22% 21% 22% 17% 22% 22% 21% 23% 21% 18% 16% 17% 20% 21% 553美元 15% 604美元 633美元 601美元 665美元 第3季度23 第4季度23 第1季度24 第2季度24 第3季度24 按揭支持證券市政債券 美國國債 公司證券 可供出售證券組合（以百萬美元計） AAA 39% AA 29% A 2% BBB 14% BB 1% NR 15% 評級組合 衍生品組合對抵消AOCI影響（千美元計） $(62,216) $(27,863) 34145美元 17217美元 $(23,766) $(11,416) 第3季度23 第3季度24 市值證券市值衍生品對AOCI1的淨影響 • 沒有持有至到期證券 • 證券組合平均期限爲5.9年 • 平均證券組合收益率爲5.01% • 可供出售證券的未實現損失佔股東權益的6.2% • AOCI/總風險資本佔比爲2.0%，對標同行銀行的 中位數8.0%2 1 包括2023年第3季度9,583美元和2024年第3季度4,604美元的稅後影響 2 2024年第2季度公開交易銀行在30億至100億資產之間的中位數（資料來源：S&P Capital IQ） 其他

充裕的流動性和借款能力 排除2024年9月30日擔保證券的14600萬美元 以百萬美元計 10.2% 11.5% 12.1% 11.3% 14.5% 37.6% 37.0% 35.5% 36.1% 34.2% 2,181美元 2,234美元 2,249美元 2,222美元 2,290美元 第3季度23 第4季度23 第1季度24 第2季度24 第3季度24 資產表之外的流動性佔資產比例 資產表內的流動性佔資產比例 具有2.4倍未保險存款覆蓋的流動性位置，自2022年以來大幅增強的流動性 2024年9/30資金來源 改變 現金及現金等價物 168美元 4 8 120美元 未抵押證券1 519美元 549美元（30） FHLB能力 509美元 391美元 118 FRB貼現窗口 868美元 158美元 710 無抵押信用額度 200美元 208美元（8） 有擔保信用額度 26美元 26美元 0 總額 2,290美元 1,380美元 910 可支配餘額

非通用會計財務調和 措施——效率、TCE、核心貸款 收益率和ROATCE 千美元25美元 核心貸款收益 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 貸款利息收入（稅當量基礎）$ 49,326 $ 50,022 $ 49,858 $ 51,592 $ 52,118 扣除：貸款費用（914）（751）（608）（767）（968） 核心貸款利息收入 $ 48,412 $ 49,271 $ 49,250 $ 50,825 $ 51,150 平均貸款 $ 3,722,594 $ 3,726,126 $ 3,729,355 $ 3,771,768 $ 3,721,654 核心貸款收益率 5.16% 5.25% 5.31% 5.42% 5.47% 截至該季度結束， 效率比例 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 非利息支出 $ 15,237 $ 15,740 $ 15,189 $ 15,539 $ 15,760 普通股東可獲淨收入 扣除：攤銷無形資產（9）（9）（9）（8）（9） 調整後的非利息支出 $15,228 $ 15,731 $ 15,180 $ 15,531 $ 15,751 平均總股東權益 扣除：平均優先股 淨利息收入 $ 25,421 $ 25,314 $ 24,631 $ 24,996 $ 25,599 平均普通股東權益 非利息收入1,726 1,409 1,550 1,763 1,522 減：平均無形資產影響 減：（證券出售損益）$ 0 $ 2 $ 7 $ (93) $ (320) 2 $ 8 平均有形普通股權益 調整後營業收入 $ 27,147 $ 26,750 $ 26,088 $ 26,439 $ 27,149 平均有形普通股權益年化回報率 效率比率 56.1% 58.8% 58.2% 58.7% 58.0% 有形普通股權益和 有形普通股權益/有形資產 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 總股東權益$ 415,960 $ 425,515 $ 433,611 $ 439,241 $ 452,200 扣除：優先股（66,514）（66,514）（66,514）（66,514）（66,514） 總普通股東權益349,446 359,001 367,097 372,727 385,686 減：無形資產（2,823）（2,814）（2,806）（2,797）（2,789） 有形普通股權益$ 346,623 $ 356,187 $ 364,291 $ 369,930 $ 382,897 總資產$ 4,557,070 $ 4,611,990 $ 4,723,109 $ 4,687,035 $ 4,691,517 扣除：無形資產（2,823）（2,814）（2,806）（2,797）（2,789） 有形資產$ 4,554,247 $ 4,609,176 $ 4,720,303 $ 4,684,238 $ 4,688,728 有形普通股權益/有形資產7.61% 7.73% 7.72% 7.90% 8.17% $ 443,077 （66,514） $ 376,563 （2,794） $ 373,769 8.16% 截至該季度結束， ROATCE 截至2024年9月30日 $ 7,662 截至該季度結束，

非美國通用會計原則的協調 貢獻前淨收入 26千美元 貢獻前淨收入 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 非利息收入 $ 1,726 $ 1,409 $ 1,550 $ 1,763 $ 1,522 減：證券銷售盈利/損失 - 27 (93) (320) 28 減：FHLb提前還款收入 (493) - - - - 總經營非利息收入 1,233 1,436 1,457 1,443 1,550 加：淨利息收入 25,421 25,314 24,631 24,996 25,599 淨經營收入 $ 26,654 $ 26,750 $ 26,088 $ 26,439 $ 27,149 非利息支出 $ 15,237 $ 15,740 $ 15,189 $ 15,539 $ 15,760 總經營非利息支出 $ 15,237 $ 15,740 $ 15,189 $ 15,539 $ 15,760 貢獻前淨收入 $ 11,417 $ 11,010 $ 10,899 $ 10,900 $ 11,389 加： 非經營收入調整 493 (27) 93 320 (28) 減： 資產信貸損失準備 (600) (250) 750 600 - 所得稅準備 2,881 2,360 2,411 2,505 2,686 淨收入 $ 9,629 $ 8,873 $ 7,831 $ 8,115 $ 8,675 平均資產 $ 4,504,937 $ 4,567,446 $ 4,592,838 $ 4,646,517 $ 4,703,804 貢獻前淨收入/平均資產回報率 1.01% 0.96% 0.95% 0.94% 0.96% 截至當季末及截至,

非美國通用會計原則的協調 有形賬面價值 27千美元 每股有形賬面價值 2016年12月31日 2017年3月31日 2017年6月30日 2017年9月30日 2017年12月31日 2018年3月31日 2018年6月30日 2018年9月30日 2018年12月31日 2019年3月31日 每股普通股賬面價值 $ 4.69 $ 4.91 $ 5.23 $ 5.43 $ 5.56 $ 6.62 $ 6.85 $ 7.01 $ 7.34 $ 7.70 減：無形資產影響 (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) (0.13) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) 每股有形賬面價值 $ 4.53 $ 4.75 $ 5.07 $ 5.27 $ 5.40 $ 6.49 $ 6.73 $ 6.89 $ 7.22 $ 7.58 普通股總數 24,589,861 24,589,861 24,589,861 24,629,861 24,679,861 30,059,374 30,059,374 30,059,374 30,097,274 30,097,674 每股有形賬面價值 2019年6月30日 2019年9月30日 2019年12月31日 2020年3月31日 2020年6月30日 2020年9月30日 2020年12月31日 2021年3月31日 2021年6月30日 2021年9月30日 每股普通股賬面價值 $ 7.90 $ 8.20 $ 8.45 $ 8.61 $ 8.92 $ 9.25 $ 9.43 $ 9.92 $ 10.33 $ 10.73 減：無形資產影響 (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.12) (0.11) 每股有形賬面價值 $ 7.78 $ 8.08 $ 8.33 $ 8.49 $ 8.80 $ 9.13 $ 9.31 $ 9.80 $ 10.21 $ 10.62 普通股總數 28,986,729 28,781,162 28,973,572 28,807,375 28,837,560 28,710,775 28,143,493 28,132,929 28,162,777 28,066,822 每股有形賬面價值 2021年12月31日 2022年3月31日 2022年6月30日 2022年9月30日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 每股普通股賬面價值 $ 11.09 $ 11.12 $ 11.14 $ 11.44 $ 11.80 $ 12.05 $ 12.25 $ 12.47 $ 12.94 $ 13.30 減：無形資產影響 (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.11) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 每股有形賬面價值 $ 10.98 $ 11.01 $ 11.03 $ 11.33 $ 11.69 $ 11.95 $ 12.15 $ 12.37 $ 12.84 $ 13.20 普通股總數 28,206,566 28,150,389 27,677,372 27,587,978 27,751,950 27,845,244 27,973,995 28,015,505 27,748,965 27,589,827 每股有形賬面價值 2024年6月30日 2024年9月30日 每股普通股賬面價值 $ 13.63 $ 14.06 減：無形資產影響 (0.10) (0.10) 每股有形賬面價值 $ 13.53 $ 13.96 總普通股數 27,348,049 27,425,690 截至當季末及截至, 截至當季末及截至, 截至當季末及截至, 截至當季末及截至,