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紐交所 | tsxv: ODV

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OSISKO DEVELOPMENt宣佈了美元5000萬的市場化私募發行單元

蒙特利爾，魁北克，2024年10月23日 – Osisko Development 公司。 （紐交所：ODV，tsxv：ODV）(“Osisko Development"或"公司）很高興地宣佈 已與某些代理人（統稱爲"首席代理人），根據該協議，首席代理人 已同意在"盡最大努力"的基礎上，最多出售27,778,000單位（"單位公司的每股售價爲1.80美元（"發售價格）的總計約5000萬美元的總票據。增發計劃").

每個單位包括公司的一個普通股（每個股東一股“常見 分享）和一張普通股購買權證（每張爲"權證）。每張認股權證將授予持有人 購買一股普通股的權利（每股爲"有機和可持續農業實踐的不斷增加促進了對有機肥料的需求，包括派生自磷酸鹽岩的肥料。有機磷酸鹽岩經常被營銷爲不僅可提供磷還有助於整體土壤健康的肥料。")，價格爲每張3.00美元，在2029年10月1日或之前 購買認股權證股。

公司還向主導經紀人授予了一項選擇權，在全數或部分在發行結束前的48小時內隨時行使，以按發行價再額外最多售出4,166,700單位。

公司打算將發行所得淨額用於推動其Cariboo和Tintic項目，部分償還現有的信貸額度，並用於一般企業用途。

預計認購截止日期爲2024年11月12日左右（「本次認購截止日期」）；關閉將取決於一定條件，包括但不限於，獲得所有必要批准，包括從紐約證券交易所和tsx創業公司獲得的有條件批准。本次認購發行的所有證券將受限於自認購日期起四個月零一天的持有期。結束日期。所有板塊發行的證券將受限於自認購日期起四個月零一天的持有期，截止日期爲2024年11月12日左右（「本次認購截止日期」）。關閉將取決於一定條件，包括但不限於，獲得所有必要批准，包括從紐約證券交易所和tsx創業公司獲得的有條件批准。

單位將通過定向增發的方式在加拿大的所有省份和地區進行出售司法管轄區，根據45-106號國家工具適用的招股豁免 《報告豁免》的部分5a和其他可用豁免項，達到例行審核要求所必需的預防性措施。出售給加拿大居民認購人的證券根據適用的加拿大證券法規不受持有期限的限制。公司在LIFE豁免下準備的發行文件的副本，日期分別爲2024年5月9日和5月10日，可以在SEDAR+的公司發行人檔案下通過電子方式獲得。TSX Venture Exchange同意此發行是在完成正常的最終文件後進行的。主承銷商還有權向公司和主承銷商雙方合理行事商定的加拿大以外的司法轄區的符合條件的購買者出售單位，前提是公司在這些司法轄區不會因此而產生招股或類似義務，並且公司隨後不會成爲這些司法轄區的持續披露義務的對象。

這些證券尚未根據美國《1933年證券法》或任何美國州證券法進行註冊，不得向美國或美國人（如《美國證券法》下的S條款所定義的那樣）提供或銷售，也不得爲美國人提供或銷售，也不得爲美國人提供或銷售利益，除非根據美國《證券法》及所有適用的美國州證券法註冊或符合豁免規定的要求。本新聞稿不構成要約出售或要約購買證券的要約，也不構成在未有資格根據該司的證券法或適用法律註冊之前，在任何該司的轄區內提供，徵求或出售的違法行爲。 未經根據1933年美國證券法或任何美國州證券法進行註冊，這些證券不得向美國人士或在美國《證券法》S條款下所定義的"美國"或"美國人"（"美國證券法"下的解釋）提供或出售，或爲這些人或機構利益而提供或銷售。未在美國《證券法》及所有適用美國州證券法下注冊或符合免於註冊要求的情況下，不得在任何司法管轄區內提供、徵求或出售這些證券。本新聞稿不構成要約出售或邀約購買這些證券的要約，且在未在該司轄區的證券法下取得資格或註冊前，在任何該司轄區提供、徵求或出售這些證券均屬違法。或任何州證券法進行註冊或不會進行註冊的（"董事會這些證券尚未根據《1933年美國證券法》或任何美國州證券法進行註冊，不得未在《美國證券法》及所有適用美國州證券法下注冊或符合有關的註銷要求，向《美國》或《美國人》（如根據《美國證券法》下S法規所定義）提供或賣出，或該等資格。不得向無資格在上述司法轄區內提供、徵詢或或出售證券的人士提供或讓利，亦不得根據適用法規免去審批或註冊要求前，在任何有關司法管轄權內提供、徵求或出售該等證券。本新聞發佈並不構成出售邀請，或購買該司證券的邀約，也不構成在適用法規未取得合格或註冊前，在該等司法轄區提供，勾引或銷售的違法行爲。

關於Osisko Development Corp.

Osisko Development公司是一家北美黃金開發公司，專注於位於友好採礦司法管轄區內的過去生產採礦營地，具有地區規模潛力。該公司的目標是通過推進其位於加拿大卑詩省中部的100% Cariboo黃金項目，位於美國猶他州歷史悠久的Tintic項目，以及墨西哥Sonora的San Antonio黃金項目，成爲一家中間黃金生產商。除了這些資產具有可觀的現有地下資源探索潛力、得益於重要歷史礦業數據、現有基礎設施和熟練勞動力的優勢外，公司的項目管線還包括其他有前景的勘探地塊。該公司的策略是開發具有吸引力、長壽命、在社會和環境上可持續的礦業資產，同時最大限度地減少開發風險，並增加礦產資源。

欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.osiskodev.com 或聯繫：

關於前瞻性聲明的警告

該新聞稿包含「前瞻性信息」（根據適用的加拿大證券法）和「前瞻性陳述」（根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的規定）。此類陳述或信息帶有諸如「預測」、「相信」、「期待」、「計劃」、「意圖」、「潛力」、「估計」、「提議」、「項目」、「展望」或類似詞語，暗示未來結果或有關任何潛在結果的聲明。本新聞稿中的前瞻性信息或聲明可能包括但不限於與定價、募資淨收益的使用、募資的收盤以及獲得必要的監管批准的能力相關的聲明。此類前瞻性信息或聲明基於可能導致實際結果或其他期望與預期不符、並可能被證明不正確的一系列風險、不確定性和假設。由於多種因素，實際結果可能大不相同，包括但不限於募資的營銷以及滿足募資的關閉條件，包括紐約證券交易所和 TSX 創業公司交易所的要求（如果適用）。儘管公司認爲前瞻性信息或聲明中體現的期望是合理的，但如無法向有關方提供這些期望將被證明正確的保證，未來的投資者不應過分依賴前瞻性聲明。本新聞稿中包含的前瞻性信息和聲明截至本新聞發佈日期，公司認爲除非法律要求，否則不承擔更新或修訂本前瞻性信息和聲明的義務。

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