美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549 

表格 8-K

目前的報告 

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定

報告日期（最早事件日期）：2024年10月22日

奧斯本東路 211 號, 鳳凰, AZ 85012

，（主要行政辦公地址）

(480) 399-2822

(註冊人電話號碼，包括區號)

如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

☐根據證券法規則425規定的書面通信（17 CFR 230.425)

☐根據交易所法案規則14a-12規定的徵詢材料（17 CFR 240.14a-12)

☐根據交易所法案規則14d-2(b)規定的開工前通信（17 CFR 240.14d-2(b))

☐根據交易所法案規則13e-4(c)規定的開工前通信（17 CFR 240.13e-4(c))

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

請檢查勾選標記，以確認註冊者是否符合1933年證券法規則405條（17 CFR §230.405）或1934年證券交易法規則1.2億2條（17 CFR §240.1.2億.2）定義下的新興成長型公司。

新興成長型企業 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐ 

項目 1.01 進入重大實質性協議。

2024年10月22日，Creative Medical Technology Holdings, Inc.（簡稱「公司」）與某些機構投資者（簡稱「投資者」）簽訂了證券購買協議（簡稱「購買協議」），根據該協議，公司同意在註冊直接發行（簡稱「註冊發行」）中以每股4.42美元的價格出售和發行公司普通股418,552股（簡稱「股票」），每股普通股面值爲0.001美元（簡稱「普通股」）。

公司估計，經過扣除與認購代理（如下所定義）應支付的某些費用和公司預計支出，註冊發行所得的淨收益將約爲160萬美元。公司收到的淨收益將用於營運資金和一般企業用途。

這些股份是根據公司在2024年10月4日向證券交易委員會（「委員會」）提交的有效S-3表格（文件編號333-282512）而提供的，並於2024年10月15日被委員會宣佈生效（「註冊聲明」）。

根據購買協議，在一項同時進行的定向增發（「定向增發」與註冊發行一起組成了「發行」），公司還同意向投資者發行認股權證，以每股4.42美元的行使價購買最多837,104股普通股（「認股權證」）。認股權證在公司獲得普通股股東批准發行認股權證所需的納斯達克證券交易所的適用規則和法規，包括納斯達克公司規則5635（d）號後，才能行使，然後在公司獲得此類股東批准之日起的五年內行使。

《購買協議》包含公司和投資者的慣常聲明、保證和協議，幷包括各方的慣常賠償權利和義務。 根據《購買協議》的條款，公司已同意在董事會股東批准之日起的90天內，除了某些例外情況外，對其普通股和可轉換爲普通股的證券的發行和銷售施加某些限制。此外，根據《購買協議》的條款，公司的每位董事和高管簽訂了「鎖定」協議，通常禁止在發行結束後的90天內出售、轉讓或以其他方式處置公司的證券。

發行於2024年10月23日結束。

公司聘請羅斯資本合夥企業（「定向增發代理」）作爲其進行增發業務的獨家定向增發代理，根據公司與定向增發代理之間的《定向增發代理協議》。根據定向增發代理協議，公司同意向定向增發代理支付相當於增發總收益的8.0%的現金費用，以報償定向增發代理最高75,000美元的實際支出，並向定向增發代理或其指定人發行認股權證（「定向增發代理認股權證」）用於購買普通股份，數量等於在註冊增發中出售的普通股份總數的5.0%以及定向增發中發放的認股權證所代表的普通股份數量。定向增發代理認股權證的條款與認股權證基本相同，唯一不同之處在於定向增發代理認股權證的到期日爲自增發銷售開始之日起五年，幷包括某些FINRA條款。

認股權證和代理認股證書形式、購買協議和代理協議已分別作爲本8-k表格的附件4.1、4.2、10.1和10.2提交，並通過引用併入本文件，這些文件的描述在此僅作爲參考，並且以上述原文的全部條款作爲資格證明。公司還將提交其法律顧問Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP的意見，涉及股票發行和銷售的合法性，作爲其附錄5.1。

本 Form 8-k 當前報告並不構成任何證券的出售要約或購買要約，也不應該被視爲在未根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或合格之前，在任何州或司法管轄區出售任何證券。

項目9.01 基本報表和展示文件。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已授權本報告的執筆人代表其簽字。