根據2024年10月22日提交給證券交易委員會的文件

登記 號碼333-_________

美國

證券交易委員會 及交易所

華盛頓特區，20549

表格 S-3

登記表格 聲明

根據1933年證券法

休斯頓 美國能源公司。

(根據公司章程所述的註冊人的正確名稱)

801 Travis, 第1425套房

休斯頓， 德克薩斯州 77002

(713) 222-6966

(地址， 包括郵政編碼和電話號碼，包括

註冊人主要執行辦公室的區域代碼

預計公開銷售開始日期： 在本登记声明生效之后的不时时刻。

如果此表格註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃提供的，請勾選下列方框。 ☐

如果此表格上註冊的任何證券將根據1933年證券法415條規定以延遲或連續方式進行發行，而非僅在股息或利息再投資計劃中提供的證券，請選中下列方塊。 ☒

如果根據證券法下的 462(b) 條規定向公眾提供註冊更多證券，請勾選下面的方框並列出同一項目早期生效的註冊申請陳述書之證券法註冊聲明號碼。 ☐

如果此表格是根據《證券法》462(c)條規定檔案的後續有效修正案，請選中下面的方框並列出同一發行的的早期有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明號碼。 ☐

如果這表格是根據I.D.指令進行的注冊申報或者是因此而進行的事後生效修訂，將會根據證券法462(e)規定在提交委員會後立即生效，請勾選如下方框。 ☐

如果此表格是根據一般指示I.D.提出的註冊聲明的後續生效修訂，以便根據證券法413(b)規則登記額外的證券或額外的證券類別，請勾選下面的選框。 ☐

請用勾選表示，公司是否為大型加速發行商、加速發行商、非加速發行商、較小的報告公司或新興成長公司。請參見《交易所法》1202條對「大型加速發行商」、「加速發行商」、「較小的報告公司」和「新興成長公司」的定義。

如果在新興成長公司，如有選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條所提供的任何新的或修訂的財務會計標準所提供的延長過渡期，請勾選表示。 ☐

登記人特此修正本登記聲明，以延遲其生效日期，直到登記人提交進一步修正，該修正明確聲明本登記聲明將根據1933年證券法第8(a)條的修正生效，或直到證券交易委員會根據該第8(a)條作出判斷，指定的日期該登記聲明生效。

本招股說明書的資訊並不完整，可能會有所變更。在證券交易委員會提交的登記聲明生效之前，我們可能不會出售這些證券。本招股說明書並非出售這些證券的要約，也不是在任何不允許提供或出售這些證券的州進行要約購買這些證券。.

2024年10月22日，以待完成為條件

招股證明書

$8,000,000.00

普通股

優先股

債務 證券

認股證

單位

休斯頓 美國能源公司。

我們可能不時透過一個或多個發行，以總計高達$8,000,000.00的普通股、優先股、債券、購買普通股、優先股或債券的權證，或上述任何組合，無論是個別的還是以包括其他證券的單位。

本說明書提供了我們可能提供的證券一般描述。我們將通過一個或多個補充說明書提供證券的具體條款。我們也可能授權提供一個或多個自由書面說明書，以便與這些發行相關聯。在您投資我們的任何證券之前，您應該仔細閱讀本說明書、適用的說明書補充資料，以及任何參照的文件。 除非隨附適用的說明書補充資料，否則本說明書不得用於提供或賣出任何證券。

我們的普通股在紐交所美國交易所上市，標的為“HUSA。”

截至2024年8月14日，我們共有10,906,353股普通股未解除。其中，10,054,957股由非關係人持有。 截至2024年10月21日，我們的股票價格為每股1.48美元，由非關係人持有的總市值為14,881,336美元。 在2024年10月21日及之前的12個 日歷 月度內，我們根據S-3表格的I.b.6.一般指示未出售任何證券。只要我們受到S-3表格的I.b.6.指示約束，在任何12個 日歷 月份內，我們絕不會根據本招股說明書提供市值超過我們非關係人持有的投票和非投票普通股總市值三分之一以上的證券。

投資我們的證券涉及風險。您應仔細閱讀本招股書第5頁開始所述的風險和不確定因素，以及包含在適用的招股書補充資料和任何相關的自由書寫招股書中。

我們將直接將這些證券賣給投資者，通過不時指定的代理商或通過承銷商或經銷商進行。關於銷售方法的更多信息，您應參考本招股說明書中的“發行計劃”部分。如果在交付本招股說明書涉及銷售任何證券時涉及承銷商，將在招股說明書補充說明書中列明該等承銷商的名稱和任何適用的佣金或折扣。我們期望從此項銷售中收到的此類證券的公眾價格和淨收益也將在招股說明書補充說明書中列明。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會未核准或否決這些證券，也未判定此說明書是否真實或完整。任何相反的陳述均屬犯罪行為。

本招股說明書日期為[        ]，2024年

目錄

關於 本招股說明書

本招股說明書是我們向證券交易委員會（SEC）提交的一份註冊聲明書的一部分，使用「櫥窗」註冊程序。根據這種櫥窗註冊程序，我們可能不時出售普通股、優先股、債券或購買普通股、優先股或債券的權證，或以上述任何組合作為單獨的財產或由其他證券的一個或多個構成的組合，在一個或多個發行中，最高可達到8,000,000.00美元的總數。我們在本招股說明書中向您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們在此櫥窗註冊下出售證券時，我們將根據法律要求，提供一份包含有關該發行條款的具體信息的招股補充說明書。我們還可能授權提供一份或多份可包含與這些發行相關的重要信息的自由書面招股說明書。我們可能授權給您提供的招股補充說明書和任何相關的自由書面招股說明書也可能添加、更新或更改本招股說明書或我們已納入本招股說明書或者在本招股說明書中參考的任何文件中包含的信息。在本招股說明書中包含的信息與招股補充說明書或任何相關自由書面招股說明書之間存在衝突的程度，您應該依賴招股補充說明書或相關的自由書面招股說明書中的信息；但是如果這些文件中的任何聲明與具有較晚日期的另一個文件中的聲明存在不一致，例如在本招股說明書中或任何招股補充說明書或任何相關的自由書面招股說明書中參考的文件中的聲明，具有較晚日期的文件中的聲明修改或取代較早日期的聲明。

我們未授權任何經銷商、代理商或其他人提供任何資訊或進行任何陳述，除非該資訊或陳述在本招股說明書內或內含的文件中 或者參照。您不應信賴本招股說明書或附帶的招股說明書補充內未包含或內含的任何資訊或陳述。本招股說明書 及相應的招股說明書補充（如有）並不構成出售或邀請購買除與之相關的註冊證券以外的任何證券的要約，也不構成 在任何司法管轄區內向任何禁止接受此等要約或邀請的人出售或邀請購買證券的要約。您不應該認為本招股說明書 、任何適用的招股說明書補充或任何相關的免費書面陳述中的資訊在文件前面設定的日期之後的任何日期是準確的 ，或者我們參照的任何資訊在參照的文件日期之後的任何日期是正確的（因為自那日期以來，我們的業務、財務狀況 、營運成果和前景可能已經發生變化），即使 儘管本招股說明書、任何適用的招股說明書補充或任何相關的免費書面陳述在以後的某日期交付或證券在 以後的某個日期出售。

根據美國證券交易委員會的規則和法規允許，招股說明書中包含了未包含在本招股說明書中的其他信息。您可以在美國證券交易委員會的網站或下面所述的美國證券交易委員會辦公室閱讀招股說明書和我們提交給美國證券交易委員會的其他報告。

風險因素。

在做出投資決策之前，您應仔細考慮適用招股說明書中描述的「風險因素」，以及我們最近的年度報告(Form 10-k)中的風險描述，或者我們季度報告(Form 10-Q)中的任何更新，再加上所有出現在本招股說明書中或被引用到本招股說明書中的其他信息以及任何適用的招股說明書。我們的業務、財務狀況和經營成果可能會受到這些風險的重大不利影響。此外，由於這些風險之一，我們證券的交易價格可能會下降，您可能會失去全部或部分投資。

前瞻性聲明特別說明

本招股說明書中包含或參考的某些聲明，以及我們向美國證券交易委員會提交的文件和我們的公開披露，包括但不限於有關運營活動狀況和進展、管理層計劃和目標、對未來業績和計劃的假設，以及其中提供的任何財務指導均屬於《1933年證券法》第27A(i)條和《1934年證券交易法》第21E(i)條中的前瞻性聲明。 「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「預見」、「期望」、「應當」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」或其否定以及類似表述，是確定這些前瞻性聲明的標誌，儘管並非所有前瞻性聲明均包含這些標誌性詞語。

本招股說明書中包含的前瞻性聲明在很大程度上基於我們的預期，反映了我們管理層制定的估計和假設。這些估計和假設反映了我們基於目前已知市場情況和其他因素的最佳判斷。儘管我們相信這些估計和假設是合理的，但它們本質上是不確定的，並涉及一系列超出我們控制範圍的風險和不確定性。此外，管理層對未來事件的假設可能被證明是不準確的。管理層警告所有讀者，本招股說明書中包含的前瞻性聲明並非對未來業績的保證，我們無法向任何讀者保證這些聲明會實現或前瞻性事件和情形會發生。由於列在「風險因素」部分和本招股說明書其他地方的因素，實際結果可能與前瞻性聲明中預期或暗示的結果有實質差異。所有前瞻性聲明僅於本招股說明書日期發表時有效。我們不打算基於新信息、未來事件或其他原因公開更新或修訂任何前瞻性聲明。這些警示性聲明限定了我們或代表我們行事的人所作的所有前瞻性聲明。風險、應急情況和不確定性涉及，但不限於以下事項：我們的業務策略；我們的財務狀況；我們的現金流和流動性；承並收購；我們接收的石油和燃料幣價格下降，影響我們的經營業績和現金流；經濟放緩可能對企業和消費者對石油和燃料幣的消費產生不利影響；估計我們的石油和燃料幣儲量存在不確定性；替換我們的石油和燃料幣儲量；勘探和生產石油和燃料幣存在不確定性；我們無法獲得必要融資以資助我們的業務、資本支出和履行其他義務；鑽井和生產設備以及野外服務提供商的可獲得性；管道系統中的中斷、容量限制或其他限制會影響輸送我們燃料幣的管道系統以及其他處理和運輸考慮；石油和燃料幣行業的競爭；我們無法留住和吸引關鍵人員；政府監管和許可以及其他法律要求的影響；哥倫比亞政治不穩定可能影響我們在該國生產和開發的權利和能力；可能影響我們在哥倫比亞生產和開發的惡劣天氣模式和糟糕的場地基礎設施；在我們部分資產中完善所有權的成本；以及在「風險因素」下討論的其他因素。

除了本招股說明書、任何招股說明書補充資料或我們引用於此處的文件中描述的因素之外，其他因素也可能影響我們的實際結果。這些前瞻性聲明主要基於我們對未來事件的期望和信念，反映了我們管理層所做的估計和假設。這些估計和假設反映了我們基於當前已知的市場條件和與我們的業務運營和業務環境相關的其他因素的最佳判斷，所有這些因素都很難預測，其中許多因素超出我們的控制。

使用收益

除非在與特定發行相關的任何招股說明書和任何免費書面說明書中另有描述，否則我們當前打算將根據本招股說明書提供的證券的淨收益用於一般企業用途，包括營運資金。

在我們提供特定系列證券時，我們將在招股說明書補充中描述該發行所得淨收益的預期用途。

普通股和優先股的描述

本公司普通股和優先股的描述如下，連同我們在任何適用的招股書補充或任何相關的自由書面招股書中包含的任何額外信息，概括了我們可能在本招股書下提供的普通股和優先股的實質條款和規定。雖然我們以下概括的條款通常適用於我們可能提供的任何未來的普通股或優先股，但我們將在適用的招股書補充中更詳細地描述這些證券的任何類別或系列的特定條款。有關我們普通股和優先股的完整條款，請參閱我們的公司章程和已經被引用到本招股說明書所屬的或可能通過引用被納入本招股說明書或任何適用的招股書補充的修改後章程。這些證券的條款也可能受到特拉華州公司法的影響。以下概述及任何適用的招股書補充或任何相關的自由書面招股書中包含的內容，在其整體上均應參照我們的公司章程和已經通過引用納入到本招股說明書中或可能通過引用被納入到本招股說明書或任何適用的招股書補充的修改後章程。

普通股

我們被授權發行2,000萬股普通股，每股面值爲$0.001，其中有10,906,353股於2024年8月14日已發行並流通。根據我們董事會的授權，可以不時發行額外的普通股，無需股東批准，但可能需要符合適用證券交易所的要求。普通股持有者在我們內部擁有獨家投票權，除非我們的董事會特指未來發行的其他證券類別的投票權。我們的每位普通股持有者有權就提交給股東投票的每項議題投一票，包括董事的選舉。股東在董事的選舉中沒有任何累積投票權。

根據首選股股東可能享有的偏好，每位普通股股東有權平等分享股東分配，並按我們董事會所宣佈分紅派息的比例獲得分紅。在我們清算、解散或清算時，普通股股東將有權在償付我們所有債務和責任以及償付任何首選股股東可能享有的款項後，獲得我們所有剩餘資產的分配。普通股股東沒有轉換、交換、沉沒基金、贖回或評估權利（除非我們董事會自行決定），也沒有優先購買我們任何證券的權利。

所有板塊 我們的普通股的所有流通股份均已全額支付且無需進一步徵稅。本招股說明書提供或在按照本招股說明書提供的任何認股權證或對債務證券轉換髮行的普通股股份，一經發行和付款，亦將視爲是全額支付且無需進一步徵稅。

證券 交易所上市

我們的普通股在紐交所美國交易所上市，股票代碼爲「HUSA」。

轉讓代理人和登記代理人

我們普通股的轉讓代理人和登記處是標準登記和轉讓公司。

優先股

我們有權發行1,000萬股面值爲0.001美元的優先股。截至本招股書日期，尚未發行優先股。 我們的董事會有權對我們已授權的優先股未發行部分進行分類或重新分類，以便發行其他類別或系列的股票，包括一個或多個系列的優先股。我們可以不時發行一個或多個類別或系列的優先股，每個類別或系列的具體條款由我們的董事會確定。我們的董事會可以發行帶有投票權和其他權利的優先股，可能會對普通股持有人的投票權產生不利影響，而無需徵得股東批准。此外，發行優先股可能會導致普通股的市場價格下降，並可能對普通股股東的投票權產生不利影響，降低普通股股東收到股利和清算款的可能性。

每個系列的優先股的權利、偏好、特權和限制將由與每個系列相關的指定證書確定。在這份招股說明書所屬的註冊聲明中，我們將通過參考將描述我們正在發行的優先股系列條款的任何指定證書的形式。相關招股說明書將詳細說明我們正在發行的優先股系列的條款，包括但不限於：

優先股的發行可能會延遲、阻止或阻止控制權變更。

以上對首選股的描述和適用募集說明書中特定系列首選股條款的描述均不完整。您應參閱適用的指定證明書以獲取完整信息。

特拉華州的《一般公司法》規定，我公司的註冊地所在州規定，優先股持有人有權就涉及該優先股持有人權利的基本變更的任何提案單獨投票表決。此權利除了適用的指定證書中可能規定的任何表決權之外。

權證

2019年9月，我們發行了與一筆橋式貸款相關的認股權證。這些認股權證可在爲期十年的時間內行使，截至2029年9月18日，以每股2.50美元的價格購買共計94,400股普通股。

反收購 我們章程文件和特拉華法律條款的影響

以下是特定德拉華法律、我們的公司章程以及我們修訂過的公司章程的摘要。本摘要並非完整內容，並且完全參照德拉華州公司法以及我們公司章程和修訂後的公司章程。

公司章程和公司章程修正案

優先股。 根據我們的公司章程，我們的董事會有權授權發行多達10,000,000股優先股，所有這些股票目前都未指定，並且可以在不需要股東進一步投票或採取行動的情況下，決定這些股票的價格、權利、偏好、特權和限制，包括投票權。優先股的發行可能：

提前通知要求。 股東提名參選我公司董事會的個人以及股東就其他事項在我公司股東年度大會上提出的建議，必須遵守我們修訂後的章程中規定的提前通知程序。通常情況下，此類通知爲及時通知，必須在我們的首席執行辦公室接到，不遲於在我們向股東發放的有關前一年股東年度大會的代理聲明中規定的日期。該日期不得早於前一年股東年度大會日期的第90天，也不得晚於前一年股東年度大會日期的第70天營業結束之前。

特別會議要求。 根據我們修訂後的章程規定，股東特別會議只能由董事會或持有至少十分之一（10%）有表決權的股份發起。只有在會議通知中列明的業務，才能在特別會議上進行討論。

不 累積投票。 我們的公司章程不包括董事的累積投票條款。

機密 董事會；董事的撤換。 根據我們的公司章程規定，董事會成員分爲三個幾乎相等的類。每個類別被選舉爲三年任期。在每次股東年會上，約三分之一的董事會成員被選舉爲三年任期，其他董事則在任期屆滿之前繼續留任。此外，我們的公司章程規定，任何董事未經持有至少出席投票權的股份的三分之二股東的肯定投票，均不得被免除。因此，董事會的控制權不能在一年內改變，除非通過對三分之二股東的投票來罷免董事；相反，必須至少召開兩次年會後，董事會成員的多數才能改變。

賠償。我們的公司章程和已修訂的公司法規規定，我們將對我們的高管和董事在因爲爲我們提供服務而遭受的調查和法律訴訟中被投訴的損失進行賠償，這可能包括在採取軍工股措施方面提供服務。

德拉華州反收購法.

我們受到特拉華州公司法第203章的約束，即一項反收購法律。一般來說，第203章禁止除了一些例外情況外，一家公開持有的特拉華州公司在某個股東成爲「受益股東」之後的三年內進行與任何「有利害關係的股東」 的「業務組合」 ，除非：

第203節將「業務組合」定義爲包括以下內容之一：

通常，第203條規定「有興趣的股東」是指任何個人，與該人的關聯企業和關聯人一起，有權益地擁有或在確定有興趣的股東身份三年內之前，有權益地擁有公司15%或更多的表決權股份。

上述條款可能會阻止敵意收購或延遲管理層或我們的控制權變更。

債務證券說明書

普通

我們可能發行的債務證券可能包括債券、票據、債券或者美國休斯頓能源公司的其他債務憑證，將以一系列或多個系列發行，其中可能包括普通債務證券、次級債務證券和高級次級債務證券。我們可能提供的任何一系列債務證券的具體條款，包括下文概述的一般條款在特定系列中適用的程度，將在關於該系列的招股書補充中描述。

可能發行的債務證券可能是在我們與受託人之間的一份高級信託契約或一份次級信託契約下發行的（統稱爲「信託契約」）。如果我們簽訂一份信託契約、修訂信託契約或信託契約補充協議，我們將向SEC提交該文件的副本。

以下描述是對信託文件主要條款的摘要。它並不重新陳述整個信託文件。這份信託文件受1939年《信託契約法案》管轄。債務證券的條款包括信託文件中列明的條款以及通過參照《信託契約法案》列入信託文件的條款。我們敦促您閱讀信託文件，因爲它，而不是這份描述，定義了您作爲債務證券持有人的權利。

該契約中沒有任何條款或規定，在高負債交易發生時爲債權人提供保護。

資料 您將在招股說明書補充中找到

根據我們董事會的決議或通過補充契約的方式，我們可以不時發行一個或多個系列的債務證券，並且我們可以指定債務證券的貨幣單位及支付方式。 該契約不限制可以發行的債務證券的總面額。債務證券系列的招股說明書將提供有關擬發行的債務證券系列條款的信息，其中可能包括：

債務證券持有人可以按照債券、信託契約和招股說明書規定的方式、地點和限制，將債務證券用於交易。我們將免費提供這些服務，除非與之相關的任何稅收或其他政府收費，但須遵守信託契約、確定此類債務證券的董事會決議和任何適用的信託契約補充規定限制。持有人的不記名形式的債務證券及其隨附的票據（如果有）可通過交付轉讓。

優先債務

我們可能根據契約發行優先債券和任何將構成我們優先債券一部分的票據。除非在適用的契約補充協議中另有規定或在任何設立此類債券並描述在招股說明書補充中的董事會決議中另有規定，優先債券將是高級無擔保債務，與我們所有現有和未來的高級無擔保債務同等， 優先債券將優先於我們所有的次級債務，並次於我們可能作爲擔保債務的資產。

次級債務

我們可以根據契約發行次級債務證券，以及構成此類次級債務一部分的任何利息票據。這些次級債務證券將在支付方面屬於次要和優先級較低，在契約和任何適用的契約補充中所規定的範圍和方式，優先於我們所有的高級債務。

如果 本招募說明書是在與一系列次級債務證券相關的情況下交付的，則隨附的招募說明書補充文件 或引用的相關信息將說明截至我們最近一個財政季度末，現有的高級債務的 приблизительное 額度（如果有的話）。

優先 次級債務

根據證書，我們可能發行高級次級債務證券以及將構成我們高級次級債務一部分的任何票券。這些高級次級債務證券將根據證書的規定程度和方式，優先於我們所有的「優先負債」而次於我們的其他次級債務進行支付。有關我們的高級和次級負債的更詳細解釋，請參見上文中「—高級債務」和「—次級債務」部分。

利率

債務證券如果帶有利息，則利率可能是固定利率或浮動利率。我們可能以低於規定本金金額的折扣賣出任何不帶利息或利息率低於當時市場利率的債務證券。相關的招股說明書將描述適用於特定美國聯邦所得稅考慮因素：

已註冊的全球證券

我們可能以一個或多個完全註冊的全球證券形式發行一系列的註冊債務證券。我們將把註冊的全球證券存入一個託管機構或一家在相關係列補充貸款協議中指定的託管機構的代表處。 全球證券將代表並將以面額或總面額等於系列已發行登記債務證券總額中應以註冊全球證券或證券表示的部分面額。 除非全部或部分以確定登記形式的債務證券交換，否則註冊全球證券可能不得轉讓，除了以下三種情況：

關於一系列債務證券的補充招募說明書將描述與任何註冊全球證券代表的該系列債務證券的存託安排的具體條款。我們預計以下條款將普遍適用於所有存託安排。

在註冊全球安防-半導體發佈時，託管人將把由註冊全球安防-半導體代表的債務證券的本金金額記入其賬簿登記和轉移系統，記入與託管人有帳戶的人的帳戶。這些人被稱爲「參與者」。參與分發由註冊全球安防-半導體代表的債務證券的承銷商、代理商或債務人將指定要記入的帳戶。只有參與者或通過參與者間接持有權益的人才能有效擁有註冊全球安防-半導體中的權益。註冊全球安防-半導體的託管人將爲參與者保留有關注冊全球安防-半導體中的有利權益的記錄。參與者或通過參與者間接持有的人將爲非參與者保留有關全球安防-半導體中的有利權益記錄。這些記錄將是轉讓註冊全球安防-半導體中的有利權益的唯一方式。

一些州的法律可能要求證券的指定購買者以實體形式接收最終形式的證券。 這些法律可能限制這些人擁有、轉讓或抵押全球貨幣中的受益權。

只要託管人或其提名人是註冊全球貨幣的註冊持有人，託管人或其提名人將被視爲根據信託契約在所有目的下承擔註冊全球安全的債務證券的唯一所有者或持有人。 除非另有規定，否則註冊全球安全的有利權益所有者：

因此，對於持有註冊全球貨幣有益權益的每個人，必須依賴存管機構的程序來執行與註冊全球貨幣相關的契約項下持有人的任何權益，如果該人不是參與者，則必須依賴持有人的程序，該程序是藉由該人擁有權益的參與者的程序。

根據現有行業慣例，如果我們要求任何持有人採取行動，或者如果一名註冊全球貨幣的受益人希望給予或採取任何持有人根據契約有權給予或採取的行動，註冊全球貨幣的託管人將授權持有相關受益權益的參與者進行行動，並且參與者將授權透過他們持有受益人的受益所有者進行行動，或者按照持有透過他們的受益所有者的指示進行行動。

支付 全球貨幣註冊證券的利息和本金

我們將對由一個存託人或其代理人以註冊全球安防的名義註冊的債務證券進行本金、溢價（如有）和利息支付，存託人或其代理人作爲註冊全球安防的註冊持有人。休斯敦能源、受託人或任何代理人對由註冊全球安防代表的債務證券的支付將不承擔任何責任或責任:

我們預計，一旦存託人收到全球貨幣債券本金、溢價或利息的任何支付，將立即根據存託人記錄中顯示的全球貨幣債券本金利益比例，將款項存入參與者的帳戶。我們也預計，參與者向通過參與者持有的已登記全球貨幣債券的本利益所有人的支付將受到常規指示和慣例做法的制約。目前，爲持有以「街頭名稱」註冊的客戶帳戶的證券負責將由參與者承擔。

註冊全球證券的交易

如果發生以下兩種情況，我們可能會以確定形式發行債務證券，換取已註冊的全球貨幣安防-半導體。

此外，我們可能隨時決定不再由一項或多項註冊全球債券代表的那一系列債務證券。在這種情況下，我們將以確定的形式發行該系列的債務證券，以交換所有代表這些債務證券的註冊全球安全或安全。

我們的 聖約

該契約包括我們的契約，包括我們將按要求的時間和地點支付所有本金和利息等內容。董事會決議或每一系列債務證券設定的補充契約可能包含額外的契約，包括可能限制我們增加額外債務或抵押品，以及採取某些行動涉及我們的業務和資產。

違約事件

除非適用的招股說明書中另有說明，否則以下情況將構成針對發行的每個系列債券的代理管理下的違約事件：

除特定破產、無力償付或類似程序事件外，並且除適用的招股說明書補充內容外，如果就信託文件下的任何系列債務證券發生嚴重違約事件並持續發生，無論是受託人還是至少持有該系列全部債務證券總本金金額25%的持有人均可加速該系列全部債務證券的到期。在特定的破產、無力償付或類似程序事件發生時，每個系列的債務證券的本金、溢價（如有）和利息應立即到期並支付。

在任何加速之後，但在基於加速獲得受託人判決或裁定之前，受影響的每個債券系列的本金總額佔比超過半數的持有人可以放棄關於該系列的所有違約，並撤銷和廢除該加速，如果除了加速本金的未支付之外的所有違約都已得到糾正、放棄或以其他方式予以糾正。

任何債務證券持有人在未事先向受託人書面通知持續違約事件並獲得相關係列未償債務證券總額至少25%的持有人提出書面請求並提供對受託人滿意的賠償之前，都沒有權利就契約或在契約下尋求救濟，受託人未收到相反請求並且未能在60天內啓動這種訴訟。然而，這些限制不適用於債務證券持有人起訴在其到期日後或其中表達的債務證券上支付本金和溢價（如有）或利息。

補充協議 債券鏈接

我們和受託人可能隨時且不時，在發行債券後，未經任何債券持有人事先通知或同意的情況下，簽訂一個或多個補充性信託契約，以處理其他事項：

在得到受影響的每個系列債券佔總額至少半數的持有人同意的情況下（每個系列作爲一個類投票），我們和受託人可以簽訂一項或多項補充或變更條款，以添加任何條款或以任何方式變更或刪除債券契約的任何條款，或以任何方式修改每個系列債券持有人的權利。

儘管我們和託管人有權根據上述描述與受影響系列債券持有人的同意簽訂一項或多項補充文件，但在發行債券後不得在經過受影響系列債券的每一位持有人同意之前簽訂任何此類補充文件，其中包括：

履約與解除契約；廢止

除非根據有關某一系列債務證券的附加信託契約規定的範圍，我們可以選擇清償此信託文件，並且該信託文件在對該系列債務證券不再產生任何效力；如若（a）我們已交付給受託人以取消該系列債務證券（但有一些有限例外），或者（b）該系列債務證券未交付給受託人以取消的已經到期支付，或者其條款規定在一年內到期支付，或者在一年內將被贖回，我們已向受託人存入足以在到期日時或贖回時支付所有這些債務證券的全部金額。

此外，我們有「法律無效選擇權」（根據該選擇權，我們可以終止某一系列債券的債務債券和與該債務債券相關的信託文件項下的一切義務）和「契約無效選擇權」（根據該選擇權，我們可以終止某一系列債券的債務債券在信託文件中特定契約項下的一切義務）。如果我們行使法律無效選擇權，可能不會出現因違約事件導致債務債券提前到期的情況。如果我們行使契約無效選擇權，可能不會出現因特定契約違約事件導致債務債券提前到期的情況。

我們只能在對某一個系列的債務證券行使我們的法律豁免期權或我們的契約豁免期權時，不可撤銷地將現金或美國政府債務（如信託書中所定義）存入信託以支付有關該等債務證券的本金、溢價（如有）和利息至到期或贖回。此外，要行使我們的任一豁免期權，我們必須遵守某些其他條件，包括向受託人提交律師意見書，其效果是，該系列債務證券持有人不會因此豁免行爲而承認聯邦所得稅目的所能獲得的收入、利得或損失，並且將按照在該豁免行爲未發生時的相同金額、相同方式和相同時機交納聯邦所得稅（僅限法律豁免的情況，律師意見書必須基於美國國內稅局的裁定或適用聯邦所得稅法的其他變更）。

受託人將依照上文描述，保管存入的現金或美國政府債務，並將應用存入的現金和存入的美國政府債務的收益用於支付關於該償付受益序列的債券的本金、溢價（如果有的話）和利息。對於次級債務證券，信託資金和美國政府債務將不受信託契約的次級規定約束。

合併、 整合和某些資產的銷售

根據擬議的契約形式，我們可能不得（1）與任何其他個人或實體合併，或允許任何其他個人或實體與我們合併，在這種情況下，我們不是存續實體；或（2）將我們的全部或幾乎全部資產轉讓、租賃或處置給任何其他個人或實體，除非：

管轄法

債券契約和債務證券將受紐約州法律管轄。

董事、官員、僱員和股東沒有個人責任 發行人、作爲發行人的董事、官員、僱員、法人或股東不應對本債券和本協議項下的任何債務或基於此類債務或其產生的任何索賠承擔責任。每位債券持有人通過接受一份債券而放棄並免除所有此類責任。這個豁免和免除是發行債券的一部分。

任何休斯敦能源的董事、職員、創立者或股東，僅因爲其身份爲休斯敦能源的董事、職員、創立者或股東，就不應對休斯敦能源根據債務證券或契約所承擔的任何義務或基於、有關於或因此義務的任何索賠負責。每位持有人通過接受債務證券放棄和解除所有這些責任，但僅限於此種責任。該放棄和解除是發行債務證券的對價之一。儘管如此，這種放棄可能無法免除根據聯邦證券法律的責任；SEC認爲，這種放棄違背公共政策。

轉換或交換權利

根據信託文件發行的任何債務證券可能可轉換爲或交換爲我們的股權證券。此類轉換或交換的條款和條件將在適用的招股說明書附錄中規定。此類條款可能包括但不限於以下內容：

有關受託人

根據信託契約，針對一個或多個債務證券系列，可能會有多個受託人。如果不同的債務證券系列有不同的受託人，每個受託人將作爲輔助契約下的信託的受託人，與任何其他受託人在該契約下所管理的信託是分開的。除非在本招股說明書或任何招股說明書補充中另有說明，受託人可以採取的任何行動只能針對其在一份信託契約下是受託人的一個或多個債務證券系列採取。信託契約或輔助契約下的任何受託人可以辭職或被免去將針對一個或多個債務證券系列的責任。對一個系列的債務證券的本金支付、溢價（如有）、利息支付以及債務證券的登記、轉讓、交換、認證和交付（包括債務證券初次發行的認證和交付）將由針對該系列的受託人於受託人指定的辦公地點進行。

受託人擔保文件規定，如其成爲休斯敦能源的債權人，則在某些情況下獲取賠償要求或以某種形式實現針對所述賠償的任何財產的安防半導體性質的限制。 如果受託人獲取與債務證券相關的利益與任何職責發生衝突，要求受託人根據擔保文件規定的程度和方式之一辭職或消除此類衝突利益。

債務券發行受限

持有人形式的債券受特殊的美國稅收要求約束，可能不得在美國境內或其領土內向美國人提供、出售或交付，除非符合美國稅法規定的某些交易例外。投資者應在發行持有人債券的情況下諮詢相關的招股說明書，以了解適用於此類發行的特殊程序和限制。

認股權證說明

我們可能發行權證，用於購買普通股、優先股或債務證券。權證可以單獨提供，也可以與任何招股書補充文件中提供的普通股、優先股或債務證券一起提供，並且可以附加於或獨立於這些證券之外。雖然我們下面總結的條款通常適用於我們在本招股書下可能提供的任何權證，我們將在適用的招股書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何系列權證的條款，並且任何適用的自由撰寫招股書。在招股書補充文件下提供的任何權證的條款可能不同於下面描述的條款。

我們將作爲附件提交這份招股說明書的註冊聲明，或將從我們與SEC提交的另一份報告中引用，這份報告中可能包含了一份權證協議的形式，該協議可能包括了一份權證證書的形式，描述了我們在發行相關一系列權證之前所提供的特定系列權證的條款。我們可能根據我們與由我們選定的權證代理人簽訂的權證協議發行權證。權證代理人將只作爲我們與權證相關的代理人，不會對任何註冊持有人或有權證的受益人承擔任何義務或代理或信託關係。以下是有關權證和權證協議的主要條款概述，完整的權證協議和權證證書相關的所有條款完全適用於特定系列的權證。我們建議您閱讀與我們在此招股說明書下出售的特定系列權證相關的適用招股說明書附錄和任何相關的免費宣傳說明書，以及包含權證條款的完整權證協議和權證證書。

任何發行權證的具體條款將在與發行相關的招股說明書中描述。這些條款可能包括：

每個warrant都將使其持有人能夠按照適用的招股說明書中列明的行權價格購買債務證券的本金金額或優先股或普通股的股數。除非我們在適用的招股說明書中另有規定，持有人可以隨時行使warrant，在我們規定的招股說明書中規定的到期時間之前。到期後，未行使的warrant將變爲無效。

我們將在權證協議或權證書和適用的招股說明書補充中指明權證可以行使的地點、方式。收到款項並在公司託管代理的公司託管處或招股說明書補充中指示的任何其他處妥善填寫併合法簽署的權證書後，我們將盡快發行和交付已購買的證券。如果未行使權證書所代表的所有權證，將爲剩餘的權證數量發行新的權證書。如果我們在適用的招股說明書中如此指示，權證持有人可以將證券作爲全部或部分行使價格的一部分交回。

在行使任何購買普通股、優先股或債務工具的認股權證之前，認股權證持有人將不享有購買行使後的普通股、優先股或債務工具持有人的權利，包括(i)對於購買普通股或優先股的認股權證，有權投票或獲得分紅或任何在我們清算、解散或清算時按照認股權證購買行使後的普通股或優先股上的支付；或者(ii)對於購買債務工具的認股權證，有權獲得購買行使後的債務工具的本金支付、任何溢價或利息支付或強制執行相關契約中的條款。

描述 單位數

以下描述連同我們可能在任何適用的招股說明書補充中包括的額外信息，概述了我們根據本招股說明書可能提供的單位的重要條款和規定。雖然我們以下概述的條款通常適用於我們根據本招股說明書可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股說明書補充中更詳細地描述任何單位系列的特定條款。在招股說明書補充中提供的任何單位的條款可能與下文描述的條款有所不同。但是，任何招股說明書補充都不會從根本上改變本招股說明書中所規定的條款，也不會提供未在本招股說明書生效時註冊和描述的安防半導體。

我們將在向SEC備案前，提交描述我們所提供的一系列單位條款的文件單位協議，以及任何補充協議。以下是單位的主要條款和約定摘要，但完全以單位協議和適用於特定系列單位的任何補充協議的所有條款爲準。我們建議您閱讀與我們在本招股說明書下出售的特定系列單位相關的適用的招股書補充內容，以及包含單位條款的完整單位協議和任何補充協議。

普通

我們可能發行包括一個或多個債務證券、普通股、優先股和權證在任何組合中的單位。每個單位將被髮行，以便該單位的持有人也是該單位中包括的每種證券的持有人。因此，一個單位的持有人將擁有每種包括的證券持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可能規定包括在單位中的證券不能在指定日期之前在任何時間分開持有或轉讓。

我們將在適用的招股說明書補充中描述單位系列的條款，包括但不限於：

本節中描述的條款，以及在「普通股和優先股說明」、「債務證券說明」和「權證說明」下描述的條款，均適用於每個單位和每個包括在每個單位中的普通股、優先股、債務證券或權證。

系列發行

我們可以按照我們的判斷，以多種不同系列的方式發行單位。

單位持有人的權利得以執行的可行性

每個單位代理僅作爲我們適用的單位協議下的代理，並不承擔任何與持有人之間的代理或信託關係。單一的銀行或信託公司可以作爲多個系列單位的單位代理。單位代理在我們在適用的單位協議或單位下出現任何違約情況時無需承擔任何責任或責任，包括任何在法律或其他方面起訴的責任或責任，或對我們提出任何要求。任何單位的持有人均可在未經相關單位代理或任何其他單位持有人的同意下，通過適當的法律行動來維護其作爲單位所持有的任何證券的權利。

我們，單位代理以及他們的任何代理可以視任何單位證書的持有人爲該證書所證明的單位的絕對所有者，無論任何目的，並視其爲有權行使相關單位的權利的人，儘管有任何相反通知。

計劃 的分佈

我們 可以通過承銷商或經銷商、代理人或直接向一個或多個買家賣出證券。招股說明書 或說明書（以及我們可能授權提供給您的任何相關自由撰寫招股說明書）將描述證券發行 的條款，包括（如適用的情況）

我們可能會在一次或多次交易中分發證券，價格與市場價格有關；或者

Agents

我們可能指定同意盡合理努力來促使購買我們證券的代理人，在其任命期間或持續不斷地銷售我們的證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理人，並在適用的招股說明書中描述我們將支付給代理人的任何佣金。

承壓商

如果我們爲證券銷售使用承銷商，承銷商將以自己的帳戶收購證券。承銷商可以在一項或多項交易中轉售證券，包括協商交易，以固定的公開發行價格或在銷售時確定的變動價格。承銷商購買證券的義務將受適用承銷協議中規定的條件約束。在特定條件下，如果承銷商購買了該系列中的任何證券，承銷商將有義務購買所有提供的系列證券。我們可能隨時調整任何公開發行價格和承銷商允許或再允許或支付給經銷商的任何折扣或讓步。我們可能會與我們有重要關係的承銷商合作。我們將在任何適用的附表中描述任何此類關係的性質，並命名任何此類承銷商。我們在附表中命名的唯一承銷商是附表所提供的證券的承銷商。

我們可能向代理商和承銷商提供賠償，以保護其免受與本招股書下發行有關的民事責任，包括《證券法》下的責任，或就代理商或承銷商根據這些責任所做的付款提供補償。

直接銷售

我們也可以直接向一個或多個買家出售證券，而無需使用承銷商或代理商。 參與證券分銷的承銷商、經銷商和代理商可能被定義爲證券法中的承銷商，他們從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及他們對證券的再銷售所獲利潤可能被視爲證券法下的承銷折讓和佣金。 我們將在適用的招股文件補充中標識任何承銷商、經銷商或代理商，並描述他們的補償。 我們可能與承銷商、經銷商和代理商達成協議，對他們就特定民事責任，包括證券法下的責任進行賠償。 承銷商、經銷商和代理商可能在他們業務的正常經營過程中與我們進行交易或提供服務。

交易 證券市場和上市證券

除非在適用的招股說明書補充中另有規定，每一類或系列證券將是一個新發行，沒有已建立的交易市場，除了我們的普通股，目前已在紐交所美國上市。我們可以選擇將任何其他類或系列證券列入任何交易所或市場，但我們沒有義務這樣做。可能有一個或更多的承銷商會在一類或一系列證券中做市，但承銷商沒有義務這樣做，並可能在任何時候無需通知而終止任何市場做市。我們不能保證任何證券的交易市場流動性。

穩定化 活動

任何承銷商都可以根據《交易所法》第M條的規定，進行超額配售、穩定交易、空頭回補交易和罰金認購。超額配售涉及超出發行規模的銷售，從而形成了空頭頭寸。穩定交易允許出價購買基礎證券，只要穩定買盤不超過特定的最高限額。空頭回補交易涉及在分銷完成後在開放市場購買證券，以彌補空頭頭寸。罰金認購允許承銷商在由經銷商最初出售的證券進行回補交易以彌補空頭頭寸時，從經銷商那裏收回銷售佣金。這些活動可能導致證券價格高於其本應價格。若啓動，承銷商可以隨時終止這些活動。

被動市場做市商與本次發行相關的承銷商和銷售團體成員可能根據證券交易所法案第103條規定在納斯達克資本市場上對我們的普通股進行被動市場做市活動，其期間始於報價和期間結束於分銷的完成。被動市場做市商必須以不超過該證券的最高獨立買盤的價格進行出價。但是，如果所有獨立買盤的價格都降低到低於被動市場做市商的出價時，當超出指定購買限制時，那個價格必須被降低。

美國紐約證券交易所上的符合規定的做市商可以根據《M條例103規定》在證券交易所進行被動市場交易，在發行價確定之前的交易日，在證券的報價或銷售開始之前。被動做市商必須遵守適用的成交量和價格限制，並且必須標明爲被動做市商。通常情況下，被動做市商的買盤價格不得高於該證券的最高獨立買盤。但是，如果所有獨立買盤的價格都低於被動做市商的買盤，那麼當超過一定的購買限制時，被動做市商的買盤價格必須下調。

法律事項。

本招股說明書中所發行的證券的有效性將由惠特利律師事務所通過審查。如果其他承銷商、經銷商或代理商的律師也審查了任何證券的有效性，該律師將在相關發行的招股說明書附錄中列明。

可獲取更多信息的地方

休斯敦能源截至2023年和2022年12月31日的合併資產負債表，以及截至2023年和2022年12月31日的合併利潤表、股東權益變動表和現金流量表已納入參考，以依賴Marcum LLP（「Marcum」）的報告，獨立註冊會計師事務所，該報告已被納入參考，授權該公司作爲會計和審計專家。

2023年12月31日的部分石油和燃料幣保留量估計是根據獨立石油顧問Russell k. Hall& Associates, Inc.準備的工程報告所制定的，並且通過引用已納入本文件。這些估計在此處包含，依賴於這些公司作爲此類事務的專家的權威。

更多信息的獲取途徑。

我們將年度報告、季度報告和現行報告、代理報告以及其他信息以電子方式提交給證券交易委員會。 您可以在證券交易委員會的100 F Street，N.E.，華盛頓特區20549號的公共參考室閱讀並複印這些報告、代理報告和其他信息。 有關公共參考室運作的更多信息，請致電證券交易委員會，電話號碼爲1-800-SEC-0330。 您可以通過寫信給證券交易委員會並支付複印費用來要求這些文件的副本。 證券交易委員會還維護一個包含提交電子文件給證券交易委員會的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息的互聯網網站，包括我們在內。 您可以在證券交易委員會的互聯網網站 http：//www.sec.gov 找到這個信息。 另外，我們會盡快在我們的互聯網網站上發佈這些報告的副本，發出或提交給證券交易委員會後的合理時間內。 我們的互聯網網站位於 http://www.houstonamerican.com。

通過「參照引入特定信息」的方式，SEC允許我們「參照引入」向您披露其他文件中的重要信息。被參照引入的信息是本招募說明書的一個重要部分，我們稍後向SEC提交的信息將會自動更新和取代這些信息。我們已向SEC提交一份S-3表格的登記聲明，涉及我們根據本招募說明所可能要發行的證券。本招募說明書省略了登記聲明中的某些信息，根據SEC的許可。關於在本招募說明中所述的在登記聲明中提交或包含引用的某些文件的規定，不一定是完整的，每個聲明都在所有方面受到引用的限制。所有或部分登記聲明的副本，包括引用或陳述性文件的文件，均可在SEC的網站http://www.sec.gov上獲取。我們將要參照引入的文件如下：

我們可以通過引用我們向SEC提交的文件中包含的信息。這意味着我們可以通過引薦這些文件向您披露重要信息，並且本招股說明書中的信息並不完整。您應該閱讀引用的文件以獲得更詳細的信息。我們有兩種引用方式。首先，我們在以下列出了已經向SEC提交的某些文件。這些文件中的信息被視爲本招股說明書的一部分。其次，我們將來提交的文件中的信息將更新和取代目前的信息，並被引用於本招股說明書中。

我們將以下列明的文件，以及我們根據交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)條規定向SEC提交的文件納入本招股說明書，並且納入了我們在此招股說明書的初始註冊聲明文件日期之後但在註冊聲明生效之前以及自本招股說明書日期起直至本發行終止之前根據交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)條規定向SEC提交的文件（在每種情況下，除了在8-k或8-K/A表格的任何當前報告中提供的2.02或7.01項目之外的信息）進行參考。

根據S-t規則402，我們年度報告在10-k表格和季度報告在10-Q表格中的與XBRL相關信息將不被視爲通過參考併入根據證券法案提交的任何註冊聲明或其他文件，除非在這樣的提交中通過具體參考明確規定。

我們將爲每個人提供拷貝，包括任何受益所有人，在向其交付招股說明書時，要求以書面或口頭形式提供的在本招股說明書中未附錄但被引用的任何或全部信息，均可免費提供給請求者。請求應直接發送至：休斯頓美國能源公司，地址：801 Travis，Suite 1425，Houston，Texas 77002，Attn:投資者關係，電話：(713) 222-6966。

本招股說明書是我們向證券交易委員會（SEC）提交的S-3表格的一部分。該註冊聲明中包含比該招股說明書更多關於我們和我們證券的信息，包括一些附件和附表。您可以在上述地址向SEC獲取註冊聲明的副本，也可以從SEC的互聯網網站獲取。

您應該只依賴本招股說明書或任何招股說明書補充中提供並納入參考的信息。我們未授權任何其他人向您提供不同的信息。您不應假定本招股說明書或任何招股說明書補充中的信息在除這些文件封面日期外的任何日期都是準確的。

部分 II

招股書中不需要的信息

第14項。發行和分銷的其他費用

下表列出了休斯敦美國能源公司與本次註冊發行的證券相關的費用和支出，不包括承銷折扣和佣金。所有金額均爲預估金額，除了SEC註冊費用。

項目 15. 董事和主管的賠償

特拉華州公司法第145條授權公司對其董事和董事長因履行公司董事或董事長的職責而產生的訴訟、訴訟和訴訟中的責任提供保障。該保障可以覆蓋董事或董事長爲與任何此類行動、訴訟或程序有關而實際合理發生的費用（包括律師費）、判決、罰款和支付的金額。第145條允許公司在最終處理此類行動、訴訟或程序之前向董事和董事長支付預付費用（包括律師費）。此外，第145條規定公司有權代表其董事和董事長購買和維持保險，以保障其在擔任董事或董事長時或與之相關的身份所受的任何主張的責任，不論公司是否有權根據第145條對董事或董事長免責。

根據我們的公司章程規定，在德拉華州公司法允許的最充分範圍內，（1）董事不會對休斯敦能源公司或其股東個人承擔違反董事職責的金錢損害責任，並且（2）我們將保護任何一位因其在休斯敦能源公司、休斯敦能源公司的前身或任何其他企業根據休斯敦能源公司或休斯敦能源公司的前身的要求作爲董事或高管現任或前任而參與訴訟或調查，無論是刑事的、民事的、行政的還是調查的。

我們修訂並重新制訂的公司章程規定，（a）我們將對我們的董事和高管在與任何程序相關的事項方面實際合理發生的判決、罰款（包括消費稅）、罰金、和解金額以及合理費用（包括訴訟費用和律師費）進行賠償，無論是民事、刑事、行政還是調查，出於這類個人當前或曾經擔任公司代理人的事實原因，但需符合一定的有限例外，（b）我們將在任何董事或高管在最終處理與其有關的任何程序之前支付支出的情況下提前支付費用，立即在請求後執行，但需符合一定的有限例外，以及（c）公司章程中賦予的權利並非排他的。

我們還獲得了一份保險，用於覆蓋我們的董事和高管在某些責任方面，包括根據1933年證券法產生的責任。

項目16. 附件

17. 承諾

（a）申請人在此保證：

（1）在任何進行報價或銷售的期間內，對此註冊聲明進行後效更正：

(i) 包括1933年《證券法》第10（a）（3）條要求的任何招股說明書；

(ii) 爲反映在註冊聲明生效日期之後的任何事實或事件（或最新發行有效 修訂），其個別或總體上代表註冊說明書所載信息的根本變化。 儘管前述的，若證券發行量增加或減少（若發行證券的 總金額不會超過已註冊金額），並且與預估最大發售 區間的低端或高端有任何偏離，可在提交給證監會的 擬定註冊聲明表格形式的說明書中反映，若總體上， 成交量和價格的變化不超過註冊聲明中規定的最大 總髮行價格變動的20%；而

(iii) 包括任何與分銷計劃相關的重要信息，這些信息在註冊聲明中之前未披露，或者分銷計劃發生任何重大變化信息在註冊聲明中；

然而，有關的段落 (a)(1)(i)，(a)(1)(ii) 和 (a)(1)(iii) 若相關信息已經在提交給或向證交會提交的註冊聲明書或根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條向委員會提交的報告中，並經引用，在一份根據規則424(b)提交的招股說明書中含有，則不適用於發帖後生效的修改。

(2)爲了確定根據1933年證券法案的任何責任，在此類後工作的任何後有效的修訂案均被視爲與所提供的證券有關的新的註冊聲明，並且在該時間出售的證券的銷售將被視爲最初的。真實的 發行該證券；

(3) 通過後效修正來取消在發行終止時未出售的任何註冊證券；

（4）爲了確定根據1933年證券法對購買者的賠償責任：

（A）根據424（b）（3）規定提交的每份招股說明書，應視爲自提交招股說明書日起，作爲註冊聲明的一部分；和

(B) 根據 規則4300億，一個註冊聲明的一部分，依賴於規則415(a)(1)(i)、(vii)或(x)的一項發行而要求根據規則424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的招股說明，旨在提供1933年《證券法》第10(a)條要求的信息，應被視爲註冊聲明的一部分幷包括在其中，最早的日期應爲這種招股說明自生效後首次使用或發行所描述的發行中證券的首筆銷售合同日期。根據規則4300億的規定，對於發行人和在該日期爲承銷商的任何人的責任目的，該日期應被視爲註冊聲明的一個新的生效日期，涉及的註冊聲明中的證券文件表中招股說明應被視爲這些證券的首次誠信發行。 但是，對於合同銷售日期早於該生效日期的購買者，不得由於在這一生效日期前在註冊聲明或招股說明中提出或根據引用或被視爲引用進入註冊聲明的文件中提出的任何聲明來取代或修改在該生效日期前由註冊聲明或招股說明中提出的任何聲明； 且

（b）爲了確定1933年證券法的任何責任，在註冊聲明中按照1934年證券交易法第13(a)或15(d)條的規定提交的註冊人的每份年度報告，（在適用的情況下，根據1934年證券交易法第15(d)條提交的任何員工福利計劃年度報告），在註冊聲明中被認爲是與提供的證券相關的新的註冊聲明，並且在那個時間出售這些證券將被視爲初始的真正的發售。

以上（i）到（iii）條是爲簡化起見，列入的條目並不完整。

(ii) 由本公司或代表本公司製作或使用的與發行相關的任何自由撰稿招股書；

(iii) 包含與發行相關的任何其他自由書面招股說明書部分，其中包含由簽署註冊申報者或代表其提供的與其證券相關的重要信息；和

（iv） 發行人向購買者發出的任何其他證券發行邀請。

本公司保證，爲了證券發行方在根據1933年證券法的初始發行中決定任何責任，本註冊聲明中引用和提交的本公司年度報告每一次提交都視爲是與所提供的證券相關的新的註冊聲明，並對在該時點通過發行這些證券的初始誠意發售進行了認證。對於在認證前簽訂了銷售合同的任何購買者，認證前在註冊聲明或招股說明書中作出的任何陳述或在文件中作出的任何陳述將不會以超過認證前對證券而作出的陳述。

(c) 就註冊人員根據 1933 年證券法而產生的責任提供董事、高管和控制人員的賠償，不論是根據上述規定或其他規定，註冊人員已被建議認爲證券交易委員會認爲此類賠償違反了證券法表述的公共政策，因此，該賠償是不可執行的。如果在與所註冊證券有關的提出此類期權的董事、高管或控制人員提出索賠時，該事項已得到通過控制先例解決，註冊人員將遵從適當管轄區法院的裁決，決定其提供董事、高管或控制人員的賠償是否違反了證券法所表述的公共政策。

(d) 本報告書的簽署人在此承諾：爲了確定根據1933年證券法的任何責任，本申報書依據1933年證券法規定的規則430A所省略的，由註冊人依據規則424(b)(1)或(4)或規則497(h)提交的招股書形式中包含的信息應被視爲是其成爲有效聲明的一部分。

（1） 根據1933年證券法的任何責任確定目的，依賴於規則430A提交的招股書表格中省略的信息，幷包含在註冊人根據證券法規則424(b)(1)或(4)或497(h)提交的招股說明書表格中，將被視爲本註冊聲明的一部分，在宣佈生效時。

爲了確定根據1933年《證券法案》的任何責任，包含意向書形式的每一次事後有效修訂都將被視爲與所提供的證券相關的新註冊聲明，並且在該時間點上所提供的這些證券的發行將被視爲其最初的真實發行。

(e) 簽署人特此承諾根據委員會根據法案第305(b)(2)節規定的規則和條例，提交申請，以確定受託人根據信託契約法第310節(a)款的資格。

簽名

根據1933年證券法的要求，註冊申報人證明其有充分理由相信符合所有提交S-3表格的要求，並已授權代表人在2024年10月22日在得克薩斯州休斯頓市簽署了本登記聲明。

授權書

根據此文件，所有簽署下文姓名的人均任命約翰·特威利格爲其真正合法的委託代理人，授予他獨自行事的全部權力，包括全權代理和再代理的權力，代表他本人或她本人，在任何和所有方面，代表他或她的名義，位置和能力，簽署本註冊聲明的所有修正案（包括後期生效的修正案和根據第462條規定提交的任何相關注冊聲明等），並將其與所有附表一併提交，以及聯繫證券交易委員會的其他文件，並授予上述代理人和代理人充分的權力和權限，執行和履行與之相關的每一個行爲和事項，爲完成此事需完成的一切，與他或她本人完全一樣，特此批准和確認上述所有代理人和代理人，或其中任何人或其替補或再替代，均可合法地憑藉本文件所產生的權力執行的或引起的事項。

根據《證券法》的要求，本註冊聲明已由以下人員在指定的職務和日期簽署。