美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前報告
根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條的規定
報告日期(最早報告事件的日期):2024年10月22日 (
(依憑章程所載的完整登記名稱)
(成立的州或其他地區) | (報告書文件號碼) | (IRS雇主 | ||
(公司註冊地) | 識別號碼) |
(總部辦公地址)
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(如有更改,請提供前名稱或前地址)
如果8-K表單的申報意圖同時滿足登記人在以下任何條款下的申報義務,請勾選下面適當的框。
根據《證券法》第425條規定所發出之書面通信(17 CFR 230.425) |
根據《交易所法》第14a-12條規定徵求資料(17 CFR 240.14a-12) |
根據《交易所法案》第14d-2(b)條(17 CFR 240.14d-2(b))項下的預先開始通信。 |
根據《交易所法案》第13e-4(c)條從前開始進行通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據美國《證券交易法》第12(b)條註冊的證券。
每種類別的名稱 | 交易符號 | 每個註冊交易所的名稱 | ||
股市 Stock Market LLC | ||||
股市 Stock Market LLC | ||||
股市 Stock Market LLC | ||||
股市 Stock Market LLC |
請在核取方塊內打勾,標明登記人是否符合《1933年證券法》第405條(本章節第230.405條)或《1934年證券交易法》第1202條(本章節第240.12條)中對新興成長型企業的定義。
新興成長公司
如果是成長中的企業,請打勾表示登記申請者選擇不使用延長過渡期來符合根據《交易法》第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計標準。
項目 1.01. 進入重大明確協議。
根據2023年10月16日提交的8-k表格,於2023年10月13日,Aimfinity Investment Corp.(「AIMA」或「公司」)已進入由Docter Inc.(一家德拉瓦州公司「Docter」)、Aimfinity Investment Merger Sub I(Cayman群島公司,為AIMA的全資子公司「購買方」)、以及Aimfinity Investment Merger Sub II, Inc.(德拉瓦州公司,購買方的全資子公司「Merger Sub」)所簽訂的《合併協議及計劃》(或經修改,補充或以其他方式修改,「合併協議」),根據該協議,AIMA將與Docter進行業務合併,該合併涉及歸併合併和收購合併。購買方將在業務合併後存續,並被稱為「PubCo」。
2024年10月16日,AIMA、購買方和香港註冊實體家族繼承諮詢(香港)有限公司(「投資者」),就有關業務組合事宜,簽署一項特定的後备協議,在該協議中,投資者同意根據公司的要求,以每股10.00美元的價格購買公司每股面值0.0001美元的A類普通股,在集合購買價格中(「購買價格」)不低於現金的最低金額(「承諾」),以便在業務組合結束時,購買方的淨有形資產根據其修訂後的附表和章程(「贖回請求」)之前接受贖回請求截止時間設定的要求,不低於5,000,001美元。如果公司合理認為與業務組合有關的公司公眾股東的贖回將導致購買方在業務結束時根據贖回請求的淨有形資產低於5,000,001美元。在進行此類購買時,投資者放棄與購買股份相關的贖回權利,並將在業務組合結束時收到與購買方相同數量的普通股,每股面值0.0001美元。
本附屬於此第8-k表格的目前報告書的附件10.1處有一份協議的副本,並依參考方式納入本處。本1.01項目所載披露僅為摘要,且其完整資格需參考協議全文。
項目2.03 建立 登記者直接財務負擔或不計入資產負債表安排的負債
根據公司的最終招股說明書(文件編號:333-263874)關於其首次公開募股("IPO"),IPO的贊助方Aimfinity Investment LLC("贊助方"),公司的董事、高級管理人員或任何上述聯屬公司或被指定人員可能,但並無義務向公司提供營運資金。
於2024年10月21日,本公司向投資人之一兼唯一經理張義發發行了一張本票(以下簡稱“本票”),張義發同意向本公司提供最多150萬美元的貸款,以用於部分營運資金。
1
該筆票據不生息,並且應在以下情況之一發生時全額支付:(i) 公司業務合併的完畢(“業務合併”)或者(ii) 公司期限屆滿日(“到期日”)。 以下情況將構成違約事件:(i) 未能在到期日後五個業務日內支付本金;(ii) 自願或被動申請破產程序的開始;(iii) 公司在其中違反其義務;(iv) 任何跨項違約;(v) 對公司採取強制執行程序;以及(vi) 在執行義務時有任何非法或使之無效的情況下,此時票據可以被加速。
持票人張先生有權但無義務將票據全部或部分轉換為公司的定向增發私募股份(“私募單位”),該私募單位與公司於進行首次公開募股同時實施的定向增發私募股份相同,但需符合公司最終招股書(檔案號碼:333-263874)中描述的特定例外情況。持票人應在業務合併結束前至少提前兩個工作日向公司發出書面通知以表明轉換意向。與此轉換相關的私募單位數量將根據(x)持票人欠贊助方的未清本金總額與(y)10.00美元相除所得。
該票據的發行是根據1933年證券法第4(a)(2)條所規定的豁免註冊進行的,該條款已根據修訂進行修正。
本次依據第8-k條目提交的當前報告中,附上附件10.2的備忘錄副本,並通過參考納入本文。第2.03條的披露僅為摘要,其全部內容均通過參考備忘錄來確認。
項目3.02 非註冊出售股票。
本現行報告表格8-K條款2.03下披露的資訊將根據需要納入本條款3.02。 依據備註轉換而發行的私人份額(和底層證券),如果有的話,(1)在公司的首次業務組合完成之前,贊助人可能無法(在某些有限的例外情況下)轉讓或出售,(2)有權享有登記權。
2
重要通知
有關前瞻性陳述的重要通知
如前所述 AIMA 於 2023 年 10 月 16 日提交的現行 8-k 表格報告,於 2023 年 10 月 13 日提交,簽訂了某些合併協議和計劃 (可能會不時修改、補充或以其他方式修改,」合併協議」),與多克特有限公司合作, 一家特拉華州公司(」博士」),Aimfinity 投資合併 Sub I,開曼群島豁免公司並全資擁有 AIMA 的子公司(」買家」),以及艾菲尼特投資合併 Sub II, 公司,是一家特拉華州公司,全資擁有 買家附屬公司 (」合併子公司」),根據 AIMA 將與 Docter 進行涉及的業務合併 重新合併和收購合併。
此份8-k表格中包含某些涉及《1933年證券法》和《1934年證券交易法》修改後的「前瞻性陳述」。這些非歷史事實的陳述,包括關於上述未了結交易以及雙方觀點和期望的陳述,都是前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於提及拟議交易、預期的初始企業價值和交易後股權價值、拟議交易的益處、整合計劃、預期的協同效應和營業收入機會、預期未來的金融和營運表現和結果,包括未來增長的估計、合併公司的預期管理和治理、以及交易預期的時間表。「期待」、「相信」、「估計」、「打算」、「規劃」和類似的表達均指向前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並非未來表現的保證,並且可能受各種風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性是已知或未知的,包括可能導致實際結果與所示或預期結果差異很大的假設(包括對一般經濟、市場、行業和運營因素的假設)。
這些風險和不確定因素包括但不限於:(i) 有關預期的待完成業務合併的時間安排和可能性的風險,其中包括由於一個或多個交易關閉條件未獲滿足或被免除,例如未能及時獲得監管機構批准,或政府實體禁止、延遲或拒絕對交易的完成進行批准或要求在批准中以特定條件、限制或限制; (ii) 有關AIMA和Docter成功整合業務的能力的風險; (iii) 可能導致適用交易協議終止的任何事件、變化或其他情況; (iv) 風險,即關於Docter或AIMA的財務狀況、表現、運營或前景可能出現重大不利變化的風險; (v) 由於拟议交易導致管理時間從正在進行的業務活動中分流的風險; (vi) 有關與拟议交易相關的任何公告可能對AIMA證券的市場價格產生不利影響的風險; (vii) 有關拟议交易及其公告可能對Docter保留客戶、保留和僱用關鍵人員以及與其供應商和客戶保持關係並對其運營結果和業務普遍產生不利影响的風險; (viii):與醫療器械行業有關的風險,包括但不限於政府監管和執行變化、市場競爭、競爭產品和價格活動; 和 (ix) 有關組合公司增強產品和服務、執行業務策略、擴大客戶群以及保持與商業合作夥伴的穩定關係的風險。 更多風險和不確定性的列表和描述可在2022年4月26日關於AIMA首次公開募股的招股書中找到(“首次公開招股(IPO)招股說明書根據其於2023年4月17日提交的2022年12月31日完結的財政年度的AIMA在10-k表格所載的年報(“「)基本報表以及購買者將在與提議交易有關的提交給SEC的Form S-4或Form F-4/代理人聲明登記申報書,以及各方可能向SEC提交或公布的其他文件,鼓勵您閱讀。若其中一項或多項此類風險或不確定性出現,或者基本假設證明不正確,實際結果可能與這些前瞻性陳述所示或預期的結果大不相同。因此,請您謹慎對待這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅涉及其發表之日,AIMA、Docter及其子公司不承擔更新前瞻性陳述以反映其發表之日之後事件或情況的責任,除非依法律或適用法規要求。
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更多資訊及尋找方式
就本次交易所述,買方將向安防提交相關材料,包括在表S-4或表F-4上的登記申報書,以及一份代理人聲明書(")。代理人聲明書和代理人卡將郵寄給股東,登記截止日將為親屬股東會的投票確定。股東還可免費從親屬公司獲得登記申報書和代理人聲明書的副本。可免費在www.sec.gov網站上獲得登記申報書和代理人聲明書。敦促親屬公司的投資者和安防持有人閱讀這些材料(包括任何修訂或補充內容)以及與本次交易相關的任何其他重要文件,親屬公司將在這些文件可得時向安防提交,因為這些文件將包含有關親屬公司、該公司和本次交易的重要信息。申報書就本次交易所述,買方將向安防提交相關材料,包括在表S-4或表F-4上的登記申報書,以及一份代理人聲明書(")。代理人聲明書和代理人卡將郵寄給股東,登記截止日將為親屬股東會的投票確定。股東還可免費從親屬公司獲得登記申報書和代理人聲明書的副本。可免費在www.sec.gov網站上獲得登記申報書和代理人聲明書。敦促親屬公司的投資者和安防持有人閱讀這些材料(包括任何修訂或補充內容)以及與本次交易相關的任何其他重要文件,親屬公司將在這些文件可得時向安防提交,因為這些文件將包含有關親屬公司、該公司和本次交易的重要信息。
招股的參與者
AIMA、Docter及其各自的董事、高級主管和僱員以及其他人可能被視為參與徵求AIMA普通股股東就所提議交易進行代理人委任。有關AIMA董事和高管及他們對AIMA普通股的持有情況的信息載於首次公開募股招股書和年度報告中。有關參與者利益的其他信息將包含在有關所提議交易的代理人委任聲明中,當有關文件公開後,可免費從上述來源獲取。
無要約或邀請
本次的8-k表格不是代理聲明或拉票、同意或授權任何證券或有關上述交易的交易,且不構成出售或誘使購買AIMA或Docter的證券的要約,亦不得在尚未在該州或管轄區執行根據該州或管轄區證券法規的註冊或符合規定之前,在任何州或管轄區出售任何此類證券的任何行為或勸誘或出售。不得以除了符合1933年修訂版證券法第10條要求之概要說明書或根據其中的豁免外的任何方式進行證券發行。
第9.01項 基本報表與展示。
展品 編號。 | 描述 | |
10.1 | 2024年10月16日,AIMA、買家和投資者之間締結的「防弊協議」。 | |
10.2 | 2024年10月22日,AIMA發行給張義法的「期票」。 | |
104 | 封面 頁交互式數據文件(嵌入於內嵌XBRL文檔中)。 |
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簽名
根據《1934年證券交易法》的要求,登記者已授權擬妥此報告,由簽署代表登記者的被授權人在此之下正式簽署。
Aimfinity投資公司I | ||
作者: | /s/ 張一發 | |
名稱: | 張一發 | |
職稱: | 首席執行官 | |
日期:2024年10月22日 |
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