第99.1展示文本
新聞稿
洛克希德馬丁報告第三季度 第二季度2024年財務結果
•淨銷售額爲171億美元，同比增長1%
•淨收益爲16億美元，每股6.80美元
•營運現金流24億美元，自由現金流21億美元
•16億美元的現金通過分紅派息和股票回購返還給股東
•增加30億美元的股票回購授權，總授權額達到103億美元
•將季度股息提高5%，至每股3.30美元
•2024年財務展望增加
馬里蘭州貝塞斯達， 2024年10月22日 - 洛克希德馬丁公司[紐交所：LMT]今日宣佈2024年第三季度淨銷售額達171億美元，較2023年第三季度的169億美元有所增長。2024年第三季度淨收入爲16億美元，每股盈利6.80美元，相比於2023年第三季度的17億美元，每股盈利爲6.73美元。2024年第三季度經營現金爲24億美元，相比於2023年第三季度的29億美元有所下降。自由現金流爲21億美元，相比於2023年第三季度的25億美元有所減少。
「在第三季度，我們推進了戰略、運營和財務優先事項，如我們創紀錄的超過1650億美元訂單積壓，48架F-35交付，增加導彈項目的生產以及21億美元的自由現金流生成，」洛克希德馬丁董事長、總裁兼首席執行官Jim Taiclet說道。
由於我們截至目前爲止強勁的業績以及對近期表現的信心，我們提高了2024財年銷售額、板塊營業利潤、每股收益和自由現金流的展望。展望未來，我們將繼續推進21世紀安防-半導體戰略的三項關鍵舉措：強化生產體系的彈性和可伸縮性，將最前沿的數字和物理技術加速融入到所有我們的使命解決方案和內部運營中，擴大國際合作夥伴關係，以拓展我們的生產能力並推動更多國際銷售。我們對這些領域進行了大量投資，同時繼續專注於推動每股自由現金流增長，爲股東創造回報的基本財務目標。鑑於我們對公司實現這些目標的信心，董事會還批准了季度股息的5%增長，這是連續第22年增長。
1
財務業績總結
下表展示了公司的摘要財務結果。
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | Quarters Ended | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | $ | 52,421 | $ | 48,697 | ||||||||||||||||||||||||
業務部門營業利潤1 | $ | 1,870 | $ | 1,810 | $ | 5,657 | $ | 5,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 未分配事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS退休金操作調整 | 406 | 414 | 1,218 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 損耗和遣散費用 | — | — | (87) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤提費用 | (61) | (61) | (183) | (185) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | (75) | (121) | (288) | (193) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總共未分配項目 | 270 | 232 | 660 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合營業利潤 | $ | 2,140 | $ | 2,042 | $ | 6,317 | $ | 6,214 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益2 | $ | 1,623 | $ | 1,684 | $ | 4,809 | $ | 5,054 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋每股盈利2 | $ | 6.80 | $ | 6.73 | $ | 20.05 | $ | 19.97 | ||||||||||||||||||||||||
營運現金3 | $ | 2,438 | $ | 2,891 | $ | 5,949 | $ | 5,555 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (355) | (364) | (1,103) | (987) | ||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流1,3 | $ | 2,083 | $ | 2,527 | $ | 4,846 | $ | 4,568 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 業務部門營業利潤和自由現金流為非通用會計原則衡量標準。請參閱本資訊公告中「使用非通用會計原則財務指標」一節獲取更多資訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 截至2024年9月29日結束的季度淨收益中包括1400萬美元（稅後1000萬美元，每股0.04美元）的淨非營運性費用。有關詳細資訊，請參閱「調整獲利前所得稅; 調整淨收益和調整攤薄後每股收益」表格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 有關更多資訊，請參閱本資訊公告中的「現金流量和資本部署活動」一節。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F-35第18-19批次合同更新
公司正在與美國政府就第18-19批生產合同進行談判。雖然該合同的談判正在進行中，但公司已經根據初期客戶授權和資金開始根據2023年第四季度收到的預付採購合同執行第18-19批生產工作。公司及其行業團隊繼續努力工作，以滿足客戶對第18-19批飛機的期望交付日期。公司的成本開始在2024年第三季度超過預付採購合同價值。因此，公司無法在2024年第三季度認可約40000萬美元的項目費用和利潤，以及至少另外30000萬美元對整個供應鏈的影響。此外，公司在2024年第三季度期間也無法開具發票並收到約45000萬美元的現金。在2024年第三季度結束時，公司在第18-19批項目中與第三方相關的潛在終止責任暴露約20億美元（其中一部分可能在終止情況下以不太可能的事件被收回）。目前，公司期望獲得美國政府關於第18-19批生產合同的合同授權和資金，並在2024年第四季度恢復開具已發生的成本並收回銷售、利潤和現金。然而，在最終達成協議或美國政府另行提供額外的合同授權和資金之前，公司的經營業績、現金流和財務狀況將繼續受到負面影響，並且這種影響可能是重大的，並可能與公司當前的2024年展望有所不同。
2
2024年財務展望。
本新聞公告中的以下表格和其他部分包含前瞻性聲明，這些聲明基於公司目前的期望。 實際結果可能與預期有重大差異。 公司的做法是，在有關事項經已實現、採取或採納之前，不將調整納入其財務展望，該事項可能包括擬議或潛在收購、出售、企業合作、養老金風險轉移交易、自願捐款、融資交易、法律更改或新會計準則。 有關可能影響公司實際結果的其他因素，請參考本新聞公告中的“前瞻性聲明”部分。
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | 最新消息1 | 2024年7月 | ||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ~$71,250 | $70,500 - $71,500 | ||||||||||||||||||
業務部門營業利潤2 | ~$7,475 | $7,350 - $7,500 | ||||||||||||||||||
| 總FAS/CAS年金調整 | ~$1,685 | ~$1,685 | ||||||||||||||||||
稀釋每股盈利3 | ~$26.65 | $26.10 - $26.60 | ||||||||||||||||||
| 來自經營活動的現金 | ~$7,950 | $7,750 - $8,050 | ||||||||||||||||||
| 資本支出 | ~$1,750 | ~$1,750 | ||||||||||||||||||
自由現金流2 | ~$6,200 | $6,000 - $6,300 | ||||||||||||||||||
| 1 | 公司目前的2024年財務展望建基於在2024年第四季接收F-35 Lots 18-19生產合同的合約授權和資金。 | |||||||||||||||||||
| 2 | 業務部門營業利潤和自由現金流屬於非通用會計原則。更多資訊請參見本新聞稿中的“非通用會計財務措施使用”部分。 | |||||||||||||||||||
| 3 | 儘管公司通常不會就所提法律更改更新其展望，但上述包括美國國稅局通告2023-63確認對於在執行成本型合同中發生的某些支出不用於稅務目的資本化的影響。公司認為，將通告中的澄清納入更能準確地反映其預期，原因在於通告描述了特定支出的稅務處理，符合公司對稅務法內部規定的分析。 | |||||||||||||||||||
3
現金流量和資本配置活動
2024年第三季度營運和自由現金流量較2023年同期減少，主要原因是工作資金減少（定義為應收帳款、合同資產和庫存減去應付帳款和合同負債），這包括由於在2024年第三季結束前對F-35計畫的Lots 18-19合同未獲得額外的合約授權和來自美國政府的資金，造成現金影響。
公司在2024年第三季度的現金活動包括以下內容：
•支付現金分紅派息$749億美元；和
•支付8.5億美元回購150萬股。
根據2024年10月2日先前宣布的消息，公司的董事會授權回購其普通股至額外30億美元，將未來潛在普通股回購的總授權提高至103億美元。該股票回購計劃並無到期日，並可由董事會在任何時候修改或終止。最終購買的股份數量和購買時機由管理層自行決定，並需遵守適用法律和法規。
此外，於2024年10月2日，該公司授權支付每股3.30美元的第四季度股息，較上一季度股息增加每股0.15美元。
4
板塊業績
該公司業務分為四個部門，根據產品和服務提供的性質進行組織：航空、導彈與火控（MFC）、旋轉和任務系統（RMS）和太空。以下表格呈現了公司業務部門的摘要營運結果，並將這些金額與公司的綜合財務結果調和。
| （以百萬為單位） | Quarters Ended | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空業務 | $ | 6,487 | $ | 6,717 | $ | 20,609 | $ | 19,861 | ||||||||||||||||||||||||
| 導彈與火控業務 | 3,175 | 2,939 | 9,270 | 8,082 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉與任務系統 | 4,367 | 4,121 | 13,003 | 11,528 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太空 業務 | 3,075 | 3,101 | 9,539 | 9,226 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總淨銷售額 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | $ | 52,421 | $ | 48,697 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空業務 | $ | 659 | $ | 671 | $ | 2,089 | $ | 2,064 | ||||||||||||||||||||||||
| 導彈與火控業務 | 456 | 398 | 1,217 | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉子和使命系統 | 483 | 482 | 1,408 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太空 | 272 | 259 | 943 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業務部門營業利潤 獲利 | 1,870 | 1,810 | 5,657 | 5,347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS營運調整 | 406 | 414 | 1,218 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減值和解雇費用 | — | — | (87) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 支出 | (61) | (61) | (183) | (185) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | (75) | (121) | (288) | (193) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總共未分配項目 | 270 | 232 | 660 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總合併營業利潤 | $ | 2,140 | $ | 2,042 | $ | 6,317 | $ | 6,214 | ||||||||||||||||||||||||
欲瞭解影響公司各部門銷售、營業利潤和營業利潤率可比性的因素，請參閱公司截至2023年12月31日年度報告中「管理層對財務狀況和營運成果的討論與分析」。
公司的綜合淨有利益率調整，分別佔2024年9月29日和2023年9月24日結束的各季度營業利潤總額的約20%和19%。在2024年9月29日結束的季度中，由於實現計劃目標的成本高於預期，公司就該公司航太業務部門的某項分類計劃認列了8000萬美元的損失。
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航空學
| (以百萬計) | 結束季度 | 截止九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售淨額 | $ | 6,487 | $ | 6,717 | $ | 20,609 | $ | 19,861 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 659 | 671 | 2,089 | 2,064 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 10.2 | % | 10.0 | % | 10.1 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
2024年第三季Aeronautics的淨銷售額較2023年同期減少23000萬美元，降幅為3%。這主要是由於F-35計劃的淨銷售額減少了48000萬美元，因為生產合同成交量較低，原因是收到Lots 18-19合同的額外合約授權和資金遭遇延遲。這種減少部分被C-130計劃的淨銷售額增加了12000萬美元抵銷，其主要原因是生產和維護合同的成交量增加；以及F-16計劃的淨銷售額增加了8500萬美元，主要是由於生產扩大。
2024年第三季度航太的營業利潤比2023年同期減少1200萬美元，降幅為2%。營業利潤下降歸因於上述成交量較低所導致的2500萬美元， 2000萬美元來自不利的合同組合， 部分抵銷了高利潤預定率調整的3000萬美元增加。利潤預定率調整的增加包括有關現代化及安裝C-5 Galaxy飛機新引擎合同的8500萬美元有利利率調整，部分抵銷了機密計劃的8000萬美元不利利率調整， 這是由於實現計劃目標所需成本高於預期。.
6
導彈與火控業務
| (以百萬計) | 結束季度 | 截止九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售淨額 | $ | 3,175 | $ | 2,939 | $ | 9,270 | $ | 8,082 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 456 | 398 | 1,217 | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 14.4 | % | 13.5 | % | 13.1 | % | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
MFC於2024年第三季的淨銷售額增加了 對比2023年同期。 $23600 million。 該增長主要是由於戰術和打擊導彈計畫的淨銷售額增加了28500百萬美元，這是由於生產加速。，或 8%, 對照 年第三季。 產能提升。 導彈多管火箭系統（GMLRS）和遠程反艦導彈（LRASM）計畫。這部分增加部份被增加綜合防空導彈軍工股業務的$9000萬銷售額所抵銷，這是因為愛文思控股3型（PAC-3）和末段高度區域防禦系統（THAAD）成交量減少所致。
2024年第三季MFC的營業利潤增加了 5800萬美元，或 15%，相較於2023年同期。 營業利潤增加歸因於高達3500萬美元的利潤率調整增加和前述成交量增加的2000萬美元。利潤率調整的增加主要是由於PAC-3的更佳成本表現超出預期，因而具有較高有利的利潤率調整。
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旋轉與任務系統
| (以百萬計) | 結束季度 | 截止九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售淨額 | $ | 4,367 | $ | 4,121 | $ | 13,003 | $ | 11,528 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 483 | 482 | 1,408 | 1,286 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 11.1 | % | 11.7 | % | 10.8 | % | 11.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
RMS在2024年第三季度的淨銷售額較2023年同期增加了24600萬美元，增幅為6%。這主要是歸因於集成戰爭系統和雷達項目的高成交量帶來的18500萬美元銷售增加，以及加拿大Surface Combatant（CSC）項目的較高成交量；史考斯基直升機項目因CH-53K、Seahawk和Black Hawk項目的較高產能而增加了5,000萬美元。
2024年第三季度RMS的營業利潤與2023年同期可比，由於上述更高的成交量帶來了2500萬美元的增加，但被2500萬美元的較低利潤訂單率調整所抵消。利潤訂單率調整下降主要是因為在雷達計畫上認定爲展望損失，由於在固定價期權上識別到的額外數量訂購風險。
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太空
| (以百萬計) | 結束季度 | 截止九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | 九月二十九日 2024 | 九月二十四日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售淨額 | $ | 3,075 | $ | 3,101 | $ | 9,539 | $ | 9,226 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 272 | 259 | 943 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 8.8 | % | 8.4 | % | 9.9 | % | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
2024年第三季度Space的凈銷售額較2023年同期減少2600萬美元，降低1%。主要是由於商業民用太空領域的凈銷售額減少了5000萬美元，這主要是因為Orion計劃的成交量減少，部分抵銷了其他太空探索計劃成交量的增加。這一降幅部分被戰略和導彈防衛計劃的凈銷售額增加2500萬美元部分抵銷，這主要是由於再入計劃成交量增加。
Space在2024年第三季度的營業利潤較2023年同期增加1300萬美元，增幅為5%。營業利潤的增加可歸因於合約組合的有利變化帶來的2500萬美元，部分抵銷了由於公司對聯合發射聯盟(ULA)的投資使得發射量下降所導致的低股權收益減少1000萬美元。P盈利預訂速率調整相當.
2024年第三季度，總權益收益（ULA）約為500萬美元，占Space的營業利潤的2%，相較於2023年同期的約1500萬美元，佔6%。
9
所得稅
該公司截至2024年9月29日和2023年9月24日結束的季度的有效所得稅率分別為15.4％和13.8％。 2024年第三季度的稅率高於2023年第三季度，主要是由於對截至2023年的年份提出的額外研究和開發稅收抵免在2023年稅率中反映。 這兩個期間的稅率都受益於研究和開發稅收抵免、針對外國取得的無形收入的所得稅減除和支付給公司定義的貢獻計劃的股東的分紅派息。與員工持股計劃特點的公司貢獻計劃有關的股權計劃。
使用非GAAP財務指標
此新聞稿包含以下非普遍接受的會計原則（非GAAP）財務指標（由美國證券交易委員會（SEC）監管G條例定義）。儘管管理層相信這些非GAAP財務指標可能有助於評估公司的財務表現，但應將這些信息視為一種補充，而非取代按照GAAP編製的財務信息。此外，該公司對非GAAP財務指標的定義可能與其他公司或分析師使用的同名指標不同。
業務部門營業利潤
業務部門營業利潤代表公司業務部門的營業利潤，不包括未分配的收入和支出。該指標被公司高級管理層用於評估業務部門的表現，並且是公司年度獎勵計劃的表現目標。業務部門營業利潤率是通過將業務部門營業利潤除以銷售額來計算的。下表調和非GAAP指標業務部門營業利潤與最直接可比的GAAP財務指標，合併營業利潤。
| (以百萬為單位) | 2024年展望 | ||||||||||||||||
| 非通用會計的業務部門營業利潤 | ~$7,475 | ||||||||||||||||
FAS/CAS營業調整1 | ~1,625 | ||||||||||||||||
| 無形資產攤提費用 | ~(245) | ||||||||||||||||
| 其他，淨額 | ~(485) | ||||||||||||||||
| 合併營業利潤（GAAP） | ~$8,370 | ||||||||||||||||
| 1 | 反映總CAS養恤成本17億美元超過FAS養恤服務成本並排除非服務FAS養恤收入的金額。請參考這份資訊新聞稿中包含的“選定財務數據”補充表，其中包含FAS/CAS營業調整的詳細資料。 | ||||||||||||||||
自由現金流
自由現金流是指從營運中獲得的現金減去資本支出。該公司的資本支出包括設備和設施基礎設施以及信息科技（包括開發或購買內部使用軟體的成本，並予以資本化）。該公司使用自由現金流來評估其業務表現和整體流動性，並將其作為公司年度和長期獎勵計劃的績效目標。該公司認為，自由現金流對投資者是一個有用的指標，因為它代表了在再投資業務後從營運中產生的現金金額，可能可用於返還股東和債權人（通過股息、股份回購和還債）或用於資助收購或其他投資。然而，整個自由現金流金額並非必然可用於自由支配的支出，因為它並未考慮某些強制性支出，例如到期債務的償還和未來的養老金貢獻。
10
調整後的所得稅前盈利；調整後的凈收益和調整後的攤薄後每股收益
所有板塊的稅前收益、淨收益和每股收益(毎股收益)受某些非營運項目影響。管理層認為，調整這些措施以考慮這些非營運項目影響的呈現，有助於投資者理解公司的基本業務表現並比較各期表現。影響稅前收益調整的稅效應基於結合聯邦法定率21%和估計的州稅率的混合稅率。
以下表格顯示了某些非營運項目對稅前收入、淨收益和攤薄後每股收益的影響：
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | Quarters Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收益 | 淨收益 | 攤薄後每股收益 | 稅前收益 | 淨收益 | 攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按報告（GAAP） | $ | 1,918 | $ | 1,623 | $ | 6.80 | $ | 1,953 | $ | 1,684 | $ | 6.73 | ||||||||||||||||||||
按市場價值計算的投資虧損1 | 14 | 10 | 0.04 | 14 | 11 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後（非依照通用會計原則） | $ | 1,932 | $ | 1,633 | $ | 6.84 | $ | 1,967 | $ | 1,695 | $ | 6.77 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 包括公司資產與負債的估值變動，用於推遲薪酬計劃和早期公司投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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網路廣播和電話會議資訊
洛克希德馬丁公司將於2024年10月22日（星期二）上午11:00在洛克希德馬丁投資者關係網站上現場網絡轉播盈利業績的分析師電話會議（僅限收聽模式）。 www.lockheedmartin.com/investor同時提供簡報和相關財務圖表，可在www.lockheedmartin.com/investor查看。 www.lockheedmartin.com/investor.
如需更多資訊，請造訪該公司的網站： www.lockheedmartin.com.
關於洛克希德馬丁
洛克希德馬丁是一家全球軍工股公司，推動創新並推進科學發現。我們的所有領域任務解決方案與21世紀安防使命加速交付轉型性科技，確保我們永遠保持領先地位。® 願景促進提供革命性科技，確保我們服務對象始終保持領先地位。更多信息請參閱 www.lockheedmartin.com.
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投資者關係聯絡方式：
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Christopher Fritz, 董事，投資者關係
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前瞻性陳述
這則新聞稿包含的陳述，至於它們不是歷史事實的重述，構成根據聯邦證券法意義的前瞻性陳述，並基於洛克希德馬丁目前的期望和假設。"相信"、 "估計"、 "預期"、 "投影"、 "打算"、 "期待"、 "計劃"、 "展望"、 "定期"、 "預測"及類似表達旨在識別前瞻性陳述。這些陳述並非未來表現的保證，並受到風險和不確定性的影響。實際結果可能因如下因素而有實質出入：
•該公司依賴與美國政府的合同，這些合同取決於美國政府的資金並且可因方便之便而終止，且公司有談判有利合同條款的能力；
•預算不確定性、未來預算削減的風險、持續決議資金機制和債務上限的影響，以及政府關門和變動的資金和採購優先事項的潛在風險；
• 相關於複雜和技術先進計劃的開發、生產、維持、性能、進度、成本和要求的風險，包括F-35計劃。
• 預定生產速率和重大計劃的訂單，符合嚴格的性能和可靠性標準，以及材料供應，包括政府提供的設備；
•合同簽字的時機以及合同確定的延遲，產品交付和性能里程碑的時間以及客戶接受的時間。
•公司在美國政府合同下收回成本的能力以及固定價格和成本報銷合同的比例；
• 客戶採購政策將風險轉嫁給承包商，包括具有固定價格開發工作或後續生產期權或其他財務風險的競標計劃；以及固定價格合同中投資、成本超支或其他成本壓力和績效問題的影響；
•影響公司行業板塊的採購和其他規定和政策的變化，產品出口，成本核定或回收，首選合同類型以及績效和進度支付政策；
• 關鍵供應商、團隊成員、合資公司（包括United Launch Alliance）、合資夥伴、分包商和客戶的業績和財務可行性;
• 經濟、行業板塊、業務和政治環境，包括它們對政府政策的影響；
• 通脹和其他成本壓力的影響；
•疫情對公司業務和財務狀況的影響，包括供應鏈中斷和延遲、員工缺席以及計畫延遲；
• 政府行動可能阻止公司產品的銷售或交付（例如延遲批准需要國會通知的出口）;
• 交易政策或制裁（包括中國對該公司或其供應商、團隊成員或合作夥伴的制裁，美國政府對土耳其實體和個人的制裁，以及制裁對俄羅斯對公司供應鏈的間接影響）；
• 公司成功地拓展業務至鄰近市場和國際市場，以及國際銷售帶來的風險；
• 外國國家優先順序和外國政府預算以及計劃訂單的變化，包括貨幣兌換匯率波動可能導致的潛在影響;
• 公司產品和服務的競爭環境，包括來自新創企業和非傳統軍工股的競爭；
公司發展和商業化新技術和產品的能力，包括新興的數字和網絡技術和功能；
•公司充分受益或充分保護其知識產權的能力；
• 公司吸引和保留高素質勞動力的能力，以及工作停擺或其他勞資衝突的影響；
• 公司或其供應商面對的網路或其他安防威脅或其他干擾；
13
• 公司實施和持續能力，以及資本結構變化（如股份收購、股息支付和融資交易）的時間和影響。
• 公司估計和預測的準確性；
• 退休金計劃假設的變化和實際退休金資產收益；現金資金需求和退休金風險轉移以及相關的結算費用；
• 實現預期的併購或出售、投資、合資、合作安排或內部重組所帶來的好處，以及影響被標記為市價的投資公平價值的市場波動；
• 公司努力提高運營效率，改善產品和服務的價格親民性，包括通過數碼轉型和成本削減措施;
• 公司資產受損風險，包括商譽和無形資產的潛在減損；
• 公司保險和賠償的可用性和適足性；
• 氣候變化對企業的影響，以及回應氣候變化擔憂時的法律、規定、政策和客戶要求的遵循。
• 會計、美國或外國稅收、出口或其他法律、法規和政策的變化，以及其解釋或應用的變化，以及不確定稅務位置的金額或重新評估的變化；及
• 法律訴訟、買盤抗議、環保母基清理、稽核、政府調查，或政府指控公司違法未遵守規定、其他意外，以及美國政府對其業務系統存在缺陷的確認結果。
這些僅是可能影響本次資訊發佈中前瞻性陳述的一些因素。有關確定可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期不同的其他重要因素的討論，請參閱公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括但不限於《管理討論與分析》以及公司最近的年度報告表10-k中的《財務狀況及經營結果》和《風險因素》，以及隨後的表10-Q季度報告。公司的提交文件可通過其網站的投資者關係頁面www.lockheedmartin.com/investor，或通過美國證券交易委員會所維護的網站www.sec.gov來獲取。
公司的實際財務結果可能會與預測不同，這是因為預測的本質所致。鑒於這些不確定性，不應僅夠依賴前瞻性陳述來做出投資決定。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅反映其提交日期的狀況。除非適用法律要求，否則公司明確聲明不對於本新聞稿日期後出現的後續事件、變化的情況、期望的變化或與之相關的估計和假設提供更新的前瞻性陳述責任。本新聞稿中的前瞻性陳述擬受聯邦證券法提供的安全港保護。
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洛克希德馬丁公司
綜合收益表1
(未經審計；以百萬美元為單位，每股數據除外)
| Quarters Ended | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | $ | 52,421 | $ | 48,697 | |||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | (14,987) | (14,830) | (46,181) | (42,513) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 2,117 | 2,048 | 6,240 | 6,184 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨 | 23 | (6) | 77 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 2,140 | 2,042 | 6,317 | 6,214 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (256) | (237) | (772) | (662) | |||||||||||||||||||||||||
| 非服務FAS養老金收入 | 16 | 111 | 47 | 332 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非營業收入，淨額 | 18 | 37 | 109 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 稅前收益 | 1,918 | 1,953 | 5,701 | 5,953 | |||||||||||||||||||||||||
| 所得稅支出 | (295) | (269) | (892) | (899) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | $ | 1,623 | $ | 1,684 | $ | 4,809 | $ | 5,054 | |||||||||||||||||||||
| 有效稅率 | 15.4 | % | 13.8 | % | 15.6 | % | 15.1 | % | |||||||||||||||||||||
| 每個普通股的盈利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 6.83 | $ | 6.75 | $ | 20.12 | $ | 20.04 | |||||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 6.80 | $ | 6.73 | $ | 20.05 | $ | 19.97 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均流通股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 237.5 | 249.3 | 239.0 | 252.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 238.6 | 250.2 | 239.9 | 253.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股份報告於股東權益 於期末的權益 | 236 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 公司在日歷季度的最後一個星期日結束其簿記，以使其財務結算與其業務流程保持一致，2024年第三季為9月29日，2023年第三季為9月24日。在此內包括的綜合財務報表和財務資訊表乃根據該慣例加以標註。此做法僅影響中間期間，因為公司的財政年度截至於12月31日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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洛克希德馬丁公司
業務部門總結營運結果
（未經審核；以百萬為單位）
| Quarters Ended | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | 變化百分比 % | 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | 變化百分比 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空業務 | $ | 6,487 | $ | 6,717 | (3%) | $ | 20,609 | $ | 19,861 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 導彈與火控業務 | 3,175 | 2,939 | 8% | 9,270 | 8,082 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉與任務系統 | 4,367 | 4,121 | 6% | 13,003 | 11,528 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太空 | 3,075 | 3,101 | (1%) | 9,539 | 9,226 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總淨銷售額 | $ | 17,104 | $ | 16,878 | 1% | $ | 52,421 | $ | 48,697 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空業務 | $ | 659 | $ | 671 | (2%) | $ | 2,089 | $ | 2,064 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 導彈與火控業務 | 456 | 398 | 15% | 1,217 | 1,146 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉子和使命系統 | 483 | 482 | —% | 1,408 | 1,286 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太空 | 272 | 259 | 5% | 943 | 851 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務部門總營業利潤 營業利潤 | 1,870 | 1,810 | 3% | 5,657 | 5,347 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS營運調整 | 406 | 414 | 1,218 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減值和解雇費用 | — | — | (87) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤提費用 | (61) | (61) | (183) | (185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他，淨額 | (75) | (121) | (288) | (193) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總共未分配項目 | 270 | 232 | 16% | 660 | 867 | (24%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總合併營業 獲利 | $ | 2,140 | $ | 2,042 | 5% | $ | 6,317 | $ | 6,214 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空業務 | 10.2% | 10.0% | 10.1% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導彈與火控業務 | 14.4% | 13.5% | 13.1% | 14.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉與任務系統 | 11.1% | 11.7% | 10.8% | 11.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太空 | 8.8% | 8.4% | 9.9% | 9.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部業務部門營業利潤 營業利潤率 | 10.9% | 10.7% | 10.8% | 11.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部合併營業利潤 營業利潤率 | 12.5% | 12.1% | 12.1% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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洛克希德馬丁公司
選定的財務數據
（未經審核；以百萬為單位）
| 2024 展望 | 2023 實際 | ||||||||||||||||
| 總FAS收入CAS成本 | |||||||||||||||||
| FAS養老金收入 | $ | — | $ | 378 | |||||||||||||
| 減：CAS養老金成本 | 1,685 | 1,725 | |||||||||||||||
| 總FAS/CAS年金調整 | $ | 1,685 | $ | 2,103 | |||||||||||||
| 服務和非服務成本對帳 | |||||||||||||||||
| FAS養老金服務成本 | $ | (60) | $ | (65) | |||||||||||||
| 減少：CAS 退休金成本 | 1,685 | 1,725 | |||||||||||||||
| 總共 FAS/CAS 退休金營運調整 | 1,625 | 1,660 | |||||||||||||||
| 非勞務 FAS 退休金收入 | 60 | 443 | |||||||||||||||
| 總FAS/CAS年金調整 | $ | 1,685 | $ | 2,103 | |||||||||||||
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洛克希德馬丁公司
合併資產負債表
(未經審核，以百萬計，除每股面值外)
| 9月29日， 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||||||
| 流動資產合計 | |||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 3,151 | $ | 1,442 | |||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | 2,141 | 2,132 | |||||||||||||||
| 合同資產 | 14,224 | 13,183 | |||||||||||||||
| 存貨 | 3,234 | 3,132 | |||||||||||||||
| 其他流動資產 | 461 | 632 | |||||||||||||||
| 全部流動資產 | 23,211 | 20,521 | |||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備淨值 | 8,454 | 8,370 | |||||||||||||||
| 商譽 | 10,800 | 10,799 | |||||||||||||||
| 無形資產，扣除累計攤銷 | 1,979 | 2,212 | |||||||||||||||
| 推延所得稅 | 3,105 | 2,953 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產 | 7,971 | 7,601 | |||||||||||||||
| 資產總額 | $ | 55,520 | $ | 52,456 | |||||||||||||
| 負債和業主權益 | |||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,221 | $ | 2,312 | |||||||||||||
| 薪金、福利及薪資稅 | 3,076 | 3,133 | |||||||||||||||
| 合約負債 | 9,051 | 9,190 | |||||||||||||||
| 長期負債的當期到期 | 142 | 168 | |||||||||||||||
| 其他流動負債 | 2,320 | 2,134 | |||||||||||||||
| 流動負債合計 | 17,810 | 16,937 | |||||||||||||||
| 長期負債淨額 | 19,179 | 17,291 | |||||||||||||||
| 應計退休金負債 | 6,077 | 6,162 | |||||||||||||||
| 其他非流動負債 | 5,254 | 5,231 | |||||||||||||||
| 總負債 | 48,320 | 45,621 | |||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||
| 普通股，每股面值1美元 | 236 | 240 | |||||||||||||||
| 資本公積額額外增資 | — | — | |||||||||||||||
| 保留收益 | 15,657 | 15,398 | |||||||||||||||
| 累積其他全面損失 | (8,693) | (8,803) | |||||||||||||||
| 股東權益總額 | 7,200 | 6,835 | |||||||||||||||
| 負債加股東權益總額 | $ | 55,520 | $ | 52,456 | |||||||||||||
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洛克希德馬丁公司
綜合現金流量表
(未經審核；以百萬計算)
| 九個月結束了 | ||||||||||||||
| 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | |||||||||||||
| 營運活動 | ||||||||||||||
| 淨收益 | $ | 4,809 | $ | 5,054 | ||||||||||
| 調整以將淨收益調解為營運活動提供的淨現金 | ||||||||||||||
| 折舊與攤提 | 1,100 | 1,009 | ||||||||||||
| 股份報酬 | 229 | 221 | ||||||||||||
| 推延所得稅 | (174) | (395) | ||||||||||||
| 減值和解雇費用 | 87 | — | ||||||||||||
| 資產變動 | ||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | (9) | 100 | ||||||||||||
| 合同資產 | (1,041) | (1,287) | ||||||||||||
| 存貨 | (102) | (224) | ||||||||||||
| 應付賬款 | 970 | 1,731 | ||||||||||||
| 合約負債 | (139) | (552) | ||||||||||||
| 所得稅 | 66 | (81) | ||||||||||||
| 合格的特定給付年金計劃 | (2) | (283) | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 155 | 262 | ||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 5,949 | 5,555 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||
| 資本支出 | (1,103) | (987) | ||||||||||||
| 其他，淨額 | 149 | (4) | ||||||||||||
| 投資活動中的淨現金流出 | (954) | (991) | ||||||||||||
| 融資活動 | ||||||||||||||
| 長期負債發行，扣除相關成本後的淨額 | 1,980 | 1,975 | ||||||||||||
| 償還長期債務 | (168) | (115) | ||||||||||||
| 購回普通股 | (2,700) | (3,000) | ||||||||||||
| 分紅派息 | (2,281) | (2,289) | ||||||||||||
| 其他，淨額 | (117) | (131) | ||||||||||||
| 融資活動中的淨現金流出 | (3,286) | (3,560) | ||||||||||||
| 現金及現金等價物淨變動 | 1,709 | 1,004 | ||||||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 1,442 | 2,547 | ||||||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 3,151 | $ | 3,551 | ||||||||||
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洛克希德馬丁公司
其他財務和營運信息
(未經審核；以百萬計算，飛機交付除外，以及週數)
| 備料量 | 9月29日， 2024 | 12月31日 2023 | |||||||||||||||
| 航空業務 | $ | 50,988 | $ | 60,156 | |||||||||||||
| 導彈與火控業務 | 40,722 | 32,229 | |||||||||||||||
| 旋轉與任務系統 | 37,571 | 37,726 | |||||||||||||||
| 空間 | 36,412 | 30,456 | |||||||||||||||
| 總積壓 | $ | 165,693 | $ | 160,567 | |||||||||||||
| Quarters Ended | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飛機交付 | 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | 9月29日， 2024 | 9月24日， 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| F-35 | 48 | 30 | 48 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| F-16 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| C-130J | 4 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 政府直升機計畫 | 24 | 3 | 47 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 商用直升機計畫 | — | 3 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 國際軍工直升機計畫 | 4 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
報告期內的週數1 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 第一季度 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 第二季度 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 第三季 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 第四季度 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 1 | 日歷季度通常包括 13 周。然而，公司將在每個月的最後一個星期日結束結帳和記錄，除了 12 月份以外，因為其財政年度在 12 月 31 日結束。因此，一個報告季度的週數可能在整年間稍有不同，並與可比的前一年份期間不同。 | |||||||||||||
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