展示5.1
2024年10月21日
董事會
納米 核能公司
10 時代廣場,30樓
紐約,紐約10018
關於: | 納米核能公司 – S-1表格的註冊聲明 |
女士們,先生們:
我們已經擔任內華達核能公司的內華達法律顧問,該公司是一家內華達公司,參與了根據於2024年10月21日最初提交給證券交易委員會的S-1表格的登記聲明進行的公開發行。委員會:證券法1933年修正案(“行動”(“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。以下證券:(i)單位(the “單位支付30,000,000美元左右的普通股股票,每股面值$0.0001(“普通股和20240億份認股權證,可購買約15,000,000美元左右的普通股股票(“權證”以及認股權證基礎上的普通股股票,即“權證 股票”); (ii)支付大約4,500,000美元左右的普通股股票和認股權證,可購買約2,250,000美元左右的認股權股票,以覆蓋超額撥款;和(iii)代表性認股權證,可購買約$2,100,000的普通股(如果承銷商完全行使超額撥款,則最高可達約$2,415,000)(“代表權證”和代表權證所附帶的普通股 股票、“RW股票”))將發給Benchmark Company LLC (“代表人”) 根據一項由公司和代表之間簽訂的承銷協議(以在註冊聲明中以附件形式提交的形式簽訂,該協議受紐約法律管轄,稱爲“承銷協議”)。普通股、權證和 代表權證 在此統稱爲“證券”.
證券將按照註冊聲明及相關說明書中描述的方式進行發行和銷售(“該招股書)。本意見函中使用的大寫字母術語,且在本意見函中未另有定義的,應按照包銷協議中賦予其意義。
納米 核能公司
2024年10月21日
第2頁
我們已經審查了在這封信中認爲適當的事實和法律問題。 在您的同意下,我們已經依賴公司和其他人員的證書和其他保證,就事實問題而言,我們並沒有獨立核實這些事實問題。 我們在此僅對內華達修訂法典發表意見(“ NRS”) 。在這方面,我們對任何其他司法管轄區的法律適用性或其對法律的影響,對內華達州的法律或其他法律,以及對任何市政法律或任何州內地方法律沒有發表意見。
爲了陳述以下意見的目的,我們已檢驗了相關文件,並審查了我們認爲對我們的意見而言必要和適當的法律問題,包括(i)註冊聲明,包括隨附的陳述書(包括承銷協議、與認股權證相關的認股權證代理協議和代表性認股權證),(ii)招股說明書,(iii)公司的修訂和重訂章程,(iv)公司的修訂和重訂章程,(v)公司的企業決議和其他授權並提供註冊聲明的行動,我們已進行了我們認爲適當的其他調查。我們並未獨立確認所依賴的任何事實。
我們專業參與的目的並不是爲了建立或確認註冊聲明中規定的事實,並且我們並未承擔獨立驗證註冊聲明中任何事實的義務。此外,註冊聲明準備過程中需要作出的許多決定涉及非法律性質的事項。
我們對公司及其法律和其他事務的了解僅限於我們的承諾範圍,該範圍包括髮表本意見函。我們並不代表公司處理所有法律事務或問題。公司可能會聘用其他獨立律師,並且據我們所知,在某些事務和問題上,公司不會尋求獨立律師的幫助。
在我們對上述事項的檢查中,我們假設並未進行獨立調查或驗證:(i) 所有合同、文件和其他提交給我們的文件上的簽名均爲真實;(ii) 所有簽署所有提交給我們的合同、文件和其他文件的個人或實體的合法能力和權威;(iii) 我們提交作爲原件的所有合同、文件、公司記錄、證書和其他文件的真實性和完整性;(iv) 作爲經認證、電子、傳真、印照、複印件或其他副本提交給我們的所有合同、文件、公司記錄、證書和其他文件符合其真實原件,並且這些原件是真實和完整的;(v) 除公司外,我們假定其他各方對所有工具、協議和其他文件的授權、簽署和交付是正當的;(vi) 我們依賴於此信函目的的公務員、公司官員和代表以及其他人員的證明書和可比文件中所含陳述是真實和正確的;以及 (vii) 公司的高管和董事已恰當履行了其受託責任。我們假定公司發行和銷售證券不會違反或構成任何協議或文件(a)公司受其約束的任何協議或文件、(b)公司受其約束的任何法律、規則或法規(不包括NRS)、(c)任何政府機關的司法或監管命令及裁定,或(d)任何政府機關的任何同意、批准、許可、授權或驗證、或提交、記錄或登記。
納米 核能公司
2024年10月21日
第3頁
我們進一步假定:(i)註冊聲明根據《證券法》保持有效,並在發行證券時符合所有適用法律;(ii)證券將按照《證券法》和各州證券或藍天法規定的適用規定出售,並按照註冊聲明和任何適用的招股說明書規定的方式出售;以及(iii)證券在發行時未超過普通股授權但未發行的股份。每當這些意見受限於短語「實際知識」 ,以涉及事實的存在,這表明在我們代表公司的過程中,沒有任何信息引起我們工作於此意見函的律師的注意,使我們實際知道這些事實的存在。
受上述及其他在此處所載之事項所限,我們認為截至本日,如下:
1. 單位。所有板塊已經獲得公司所有必要的法定公司行動授權。就普通股而言,如果未來發行的普通股令普通股背後的普通股份數超過公司已授權但尚未發行的股份數,我們對此並不表達意見。
2. 普通股. 當註冊聲明根據法案生效並按照註冊聲明所構想的完成發行時,單位基礎上的普通股股份將獲得充分授權,有效發行,完全支付並不可稽查。
3. 認股證。 認股權證已獲得公司一切必要的法人行動授權。
4. 認股權證股份當註冊聲明根據法案生效並在認股權正確行使後,認股權股份將被正式授權,合法發行,完全付清且不受徵收。
5. 代表 認股權證。該代表認股權證已經獲得公司所需的所有公司行動的充分授權。
6. RW 股份當註冊聲明根據法案生效並在代表性認股權有效行使後,RW股份將被有效發行,合法授權,全數支付並免評估。
對於註冊申報書內容的任何事項,本意見書並未表達任何意見。就這封意見書而言,我們已經倚賴公司的董事或其他代表的口頭或書面聲明和陳述。我們對於公司及其法律和其他事務的了解受到我們承擔範圍的限制,該範圍包括交付此意見書。我們並不代表公司處理所有法律事務或問題。公司可能會聘請其他獨立的律師,據我們所知,在某些事項和問題上並未請獨立律師的幫助。
本意見書乃截至本日之日期發出。我們並無責任通知您未來可能引起我們注意的變化。
我們特此同意將此意見書作為登記申報書的附件,並在招股說明書中將我們的律師事務所列為“法律事項”標題下的參考。在給予此許可的同時,我們特此聲明,我們並不承認在此類人士中,根據《法案》第7條或委員會規則和法規的規定,我們的同意是必需的。本意見書係於此日期表達,我們不承諾向您通知此處陳述或假定的任何後續變化,或者適用法律的任何後續變化。
真誠地, | |
帕森斯 貝赫勒和拉蒂默 | |
/s/ 帕森斯 貝赫勒和拉蒂默 |