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bioAffinity科技宣佈定價爲260萬美元的註冊直接發行並同時進行定向增發
SAN ANTONIO, TX(2024年10月18日) - 生物親和技術公司。 (納斯達克:BIAF; BIAFW), 一家專注於非侵入性癌症早期檢測需求的生物技術公司, 今天宣佈已與機構投資者達成證券購買協議,購買並出售2,048,294股(「股票」)普通股,在註冊直接發行中以每股1.30美元的價格,同時,在一項並行的定向增發中,普通權證(「權證」)購買高達2,662,782股普通股,行使價格爲每股1.50美元。權證將在公司股東批准行使權證以及行使權證後發行股票之日起五年內行使。
預計發行結束日期爲2024年10月21日左右,視乎一般性交割條件的滿足情況。 預期發行所得約爲2,662,782美元,不包括任何可能在行使認股權證後收到的款項,也不包括扣除公司支付的包銷代理費和其他發行費用。
WallachBeth Capital正作爲本次發行的唯一配售代理。
普通股股票將根據在美國證券交易委員會(SEC)根據1933年證券法修正案提交的S-3表格(文件號:333-275608)之前提交的有效的Shelf註冊聲明發行,並於2023年11月27日被SEC宣佈生效。將提交一份說明擬議的直接註冊發行條款的招股說明書,並可在位於SEC網站上獲取。 http://www.sec.gov。電子招股說明書副本可在WallachBeth Capital,LLC獲取,郵箱爲」 cap-mkts@wallachbeth.com, 或致電+1(646)237-8585,或通過標準郵件發送至WallachBeth Capital LLC,Capital Markets處,地址爲185 Hudson St.,Suite 1410,Jersey City,NJ 07311,美國。
證券的定向增發將根據《證券法》第4(a)(2)條下的豁免規定或其規定的D條款進行。因此,與此同時進行的私募股份發行可能不得在美國以外的地區進行出售,除非根據有效的註冊聲明或適用豁免規定或《證券法》和適用州證券法的註冊要求。
本新聞發佈不構成買入要約或徵集買入要約的行爲,也不得在任何未在相關國家或地區註冊或符合法律規定的情況下,向該等國家或地區的任何人士出售這些證券。
關於 CyPath® 肺部
CyPath® Lung利用專有的高級流式細胞術和人工智能(AI)來識別痰液中表明惡性的細胞群。自動化數據分析有助於判斷是否存在癌症,或者患者是無癌。CyPath® Lung包括一種熒光卟啉,它被癌症和與癌症相關的細胞優先吸收。 臨床研究結果證實CyPath® Lung在高風險患有小於20毫米肺結節的患者中,對肺癌的檢測具有92%的敏感性,87%的特異性和88%的準確性。早期診斷和治療肺癌可改善預後並提高患者的生存率。欲了解更多信息,請訪問 www.cypathlung.com.
關於 bioAffinity Technologies, Inc. (納斯達克: BIAF; BIAFW)
bioAffinity科技公司解決了對早期癌症和其他肺部疾病以及廣譜癌症治療的非侵入性診斷需求。該公司的第一個產品, CyPath® 肺,是一種非侵入性檢測方法,已顯示出對早期肺癌的檢測具有很高的敏感性、特異性和準確性。CyPath® 肺由bioAffinity科技公司子公司精準病理實驗室開發的實驗室開發檢測(LDT)營銷。欲了解更多信息,請訪問 www.bioaffinitytech.com和我們一起領英,Facebook和頁面。X.
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明,包括關於公司證券發行所得款項的預期使用和發行預期的結束時間的聲明。前瞻性聲明可通過諸如「相信」、「期待」、「估計」、「打算」、「可能」、「計劃」、「將」等詞語或這些詞語的否定形式來識別。此類前瞻性聲明基於製作聲明時存在的事實和情況以及對未來事實和情況的預測,包括預期證券發行將於2024年10月21日結束。請注意本新聞稿的讀者不應過度依賴任何前瞻性聲明。由於前瞻性聲明涉及未來,因此它們受到內在的不確定性、風險和難以預測的情況的影響,其中許多情況超出公司的控制。許多因素可能導致未來事實與本新聞稿中的前瞻性聲明大不相同,包括但不限於在公司2013年12月31日結束的財年年度報告「風險因素」標題下列明的風險和不確定性,公司隨後提交的季度10-Q表格以及公司不時向證券交易委員會提交的其他報告。公司不承擔更新與本新聞稿討論事項相關的任何前瞻性聲明的義務,除非適用證券法律要求。
聯繫方式
bioAffinity技術
Julie Anne Overton
通信-半導體董事
jao@bioaffinitytech.com
投資者關係
Dave Gentry
RedChip Companies Inc.
1-800-RED-CHIP (733-2447) 或者 407-491-4498
BIAF@redchip.com