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Exhibit 99.2

 

2024年10月17日。

 

XORTX Therapeutics Inc.

注意:Allen Davidoff博士

华盛顿特区,第33街,西北3710号

Alberta省卡尔加里市T2L 2M1

加拿大

 

尊敬的戴维多夫先生:

 

这封信(以下简称“本信”)构成了Maxim Group LLC(以下简称“Maxim”)与农米良品有限公司(以下简称“农米”)之间的协议。协议”) 构成了A.G.P./Alliance Global Partners(以下简称“全球合作伙伴”)与Delaware公司Tenon Medical, Inc.(以下简称“公司”)之间的协议,根据该协议,放置代理人将以合理的“尽力而为”原则,作为公司的独家放置代理人,与拟议的发行(以下简称“发行”)有关。配售代理“”或“”A.G.P.”) 以及XORTX Therapeutics Inc.,一家英属哥伦比亚公司(“公司请注意,放置代理将作为公司的独家放置代理,以“尽最大努力”的基础,就拟议中的放置("有关ATEX公司普通股("股份)每股无面值的公司("普通股份。)(ii)预先认购普通股的认股权证("预先拟定的认股权证。)和(iii)购买普通股的认股权证认股证”和预先融资认购权,简称为“权证”。 由定向增发代理放置的股份和认股证实际上被称为“代理商证券” 定向增发条款应由公司与定向增发证券购买方(每位为“买方全部协议称为“”。购买者)”,本文件不构成定向增发代理有权或授权代表公司或任何购买人,或公司发行任何定向增发证券或完成定向增发的义务。公司明确承认并同意,定向增发代理在此仅基于尽最大努力原则承担义务,签署本协议并不构成定向增发代理购买定向增发证券的承诺,也不保证顺利完成定向增发证券的发行或任何部分,或者确保定向增发代理成功地就公司其他融资事宜取得成功。股份和现售权证将在公司根据F-3表格(文件号333-269429)的注册声明下进行发行和销售;普通认股权证将根据《证券法》豁免登记的同时进行私募。定向增发代理可能保留其他合法注册的经纪人或经销商作为子代理或经销商,代表其与定向增发相关联。定向增发代理的某些关联公司可能通过购买部分定向增发代理证券参与定向增发活动。将向任何购买人出售的定向增发代理证券将由公司与该购买人签署证券购买协议(“ ”),该协议应合理可接受于公司和购买人。本文件未另外定义的大写字母术语应按照《购买协议》赋予的意义解释。在签署任何购买协议之前,公司高管将随时回答潜在购买人的询问。购买协议”),公司与该购买人之间将签署一份《证券购买协议》,其形式应得到公司和购买人合理认可。本文件中未另行定义的大写字母术语应按照购买协议中赋予的意义解释。在签署任何购买协议之前,公司的高管将随时回答潜在购买人的询问。

 

第一部分.           公司的陈述和保证;公司的契约.

 

A. 公司的陈述 就Placement Agent Securities而言,公司向购买方在购买协议中针对Placement所作的所有陈述和保证(连同任何相关的披露附表)和承诺,均通过引用并入本协议(如同全部在此重述)并且,在本协议日期及出售Placement Agent Securities的日期(“结束日期。”),向Placement Agent所做的都已被纳入并有利于巨万。除上述之外,公司陈述并保证,公司的高管、董事或公司任何持有公司百分之五(5.0%)或更多股份的知情者在金融业监管当局注册表(“FINRA”)的成员公司中没有任何关联,除非购买协议中另有规定。

 

B. 公司的契约从本文日期起至收盘日期后四十五(45)天止(“ 限制期”),公司及任何子公司不得发行,签署任何发行协议或公布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物;但前述规定不适用于仅在加拿大进行的普通股或普通股等价物的定向增发。此外,从本文日期起至收盘日期后一年内,公司不得实施或签署任何涉及市场发行或变量利率交易(如《认购协议》中定义)的普通股或普通股等价物的发行。但前述规定不影响公司在收盘日期后四十五(45)天后签署和实施根据市场情况进行的销售协议。

 

 

 

 

第二部分.           代理商的陈述 代销代理商认购代理商声明并保证:(i)是FINRA的合格成员,(ii)根据交易所法和每个州的证券法规作为经纪/交易商注册,在认购代理商证券发行或销售(除非豁免各州经纪/交易商注册要求)的每个州(iii)获得美国相关法律下的经纪/交易商许可,适用于认购代理商出售认购代理商证券的相应法律要求,(iv)并将是在其注册地法律下有效存在的公司实体,(v)具有进入并履行本协议义务的充分权力和权限,(vi)不受证券法第506(d)(1)(i)至(viii)条下描述的“不良参与者”资格剥夺规定的约束。认购代理商将立即以书面形式通知公司,关于其在上述(i)至(vi)款中地位的任何变化。认购代理商保证尽最大努力按照本协议的规定和适用法律的要求开展认购。

 

第三部分.           补偿。作为向公司提供服务和授予公司在本协议下权利的专有补偿,公司将在任期内按以下方式支付中间CEO: 每月50000美元。 这种补偿将以发行给Akari的名义普通股,每股0.0001美元的名义普通股的形式支付,并且这种普通股将在每个月(或部分月份)工作的最后一天以纳斯达克资本市场上普通股的收盘价估值并发行,以及 中间CEO完成服务时发生的合理旅行费用,如果符合公司有关赔偿的标准政策和程序,公司将在合理的时间内进行赔偿。中间CEO不得因配合服务而有权获得任何来自公司或Akari的其他任何补偿,包括但不限于任何奖金、离职补偿或福利。。 鉴于下文所述的服务,公司应支付给配售代理和/或其各自的受托人从配售代理证券销售所得的总募集毛收益的7.0%现金费用(“现金费用”).

 

第4节.           费用公司同意支付所有与本协议项下义务履行以及本次交易有关的费用、费用和开支,包括但不限于:(i) 发行、交付和对股票进行资格认定所发生的所有费用(包括所有印刷和雕刻费用);(ii) 股票的注册处和过户代理的所有费用和支出;(iii) 与发行和出售代理证券有关的所有必要的签发、过户和其他印花税;(iv) 公司律师、独立公开或注册会计师以及其他顾问的所有费用和支出;(v) 准备、印刷、归档、运输和分发《注册声明》(包括财务报表、附件、计划、同意书和专家证书)、《基本招股说明书》以及每份适用的招股说明书补充资料,以及所有修订和补充协议的所有成本和费用;(vi) 公司在符合或注册(或获得豁免)交易代理证券任何部分以便在国家证券或蓝天法律或任何其他国家的证券法下进行报价和出售时发生的所有注册费用、合理的律师费以及法律费用;(vii) 收录交易代理证券的交易市场的费用和支出;以及(viii) 85,000美元,用于交易代理的律师费相关的负责、历史可核查的费用(明确指出,仅在交易完成的情况下由公司支付);提供,并且本句不以任何方式限制或损害此处包含的赔偿或贡献规定。交易代理保留根据美国金融业监管局作出的决定,以减少任何补偿项目或根据本协议规定调整条款的权利,即交易代理的综合补偿超过美国金融业管理局规定或其条款需调整的情况。

 

第五部分.           赔偿.

 

在法律允许的范围内,关于放置代理证券,公司将赔偿放置代理及其关联公司、股东、董事、高级职员、雇员、成员和受控人(《证券法》第15条或《交易所法》第20条的含义内)(统称“受赔偿人”)因遭受的全部损失、索赔、损害、费用和责任(包括合理且有据可查的律师费和费用),(a)与放置有关或起因于公司在放置过程中采取或未采取的行动(包括公司未发表的任何虚假陈述或未发表的陈述)或任何受赔偿人在公司聘请放置代理期间采取或未采取的行动,或(b)否则与放置代理在本协议项下代表公司履行的活动有关或起因,但任何损失、索赔、损害、费用或责任(或相关行动)是最终经过法院作出的终审裁决(不受上诉)发现主要直接源于放置代理在履行本协议描述服务时的欺诈、故意不端或重大过失。尽管本处另有规定,但前提是放置代理在第2节中所作陈述、担保及契约均为真实且正确,公司同意在本第5条所述的最大程度上赔偿放置代理,针对任何声称放置代理无权或不得在此充当放置代理,或声称公司无权在此聘请或雇佣放置代理的任何个人或实体提出的全部索赔,包括但不限于任何声称其他个人或实体主张具有拒绝权利来充当放置代理或其他与公司或其证券相关的类似角色的索赔。在任何情况下,公司或任何受赔偿人都不应对其他方承担任何特别、间接或后果性损失。

 

2 

 

 

b. 在接到承销商就任何索赔的通知或任何根据此处有权获得赔偿的诉讼或诉讼程序即将开始的通知后,承销商将立即书面通知公司有关此类索赔或诉讼即将开始的情况,但未能如此通知公司不得免除公司根据本协议可能承担的任何义务,但只有在此类未能通知导致公司丧失重大权利和军工股辩护的情况下除外。如果公司选择或承销商要求,公司将承担此类诉讼的辩护,并聘用对承销商合理满意的律师,支付此类律师的合理且经证实的费用和支出。尽管前述句子,如果承销商的律师合理判断在适用的职业责任规则下同一律师代表公司及承销商是不合适的,承销商有权聘用与公司以及此类诉讼中的其他任何一方的律师分开的独立律师。在此情形下,公司将支付不超过一名(1)此类独立律师的合理且经证实的费用和支出,以及当地律师的费用。公司有权解决此类索赔或诉讼,但公司不得在未经承销商事先书面同意的情况下解决任何此类索赔、诉讼或诉讼程序,承销商不得无故拒绝。未经公司书面同意解决的任何诉讼,公司不对此承担责任,公司不得无故拒绝。

 

C. 公司同意及时通知放置代理方,对于针对其或其他任何人提出的任何索赔或关于本协议所涉交易的任何诉讼或程序的开启。

 

如果由于任何原因上述赔偿不可用于保护承销商或不足以使承销商免责,那么公司应根据恰当的比例向承销商已支付或应支付因此而造成的损失、索赔、损害或责任贡献,以反映公司一方和承销商一方分别获得的相对利益,以及在导致此类损失、索赔、损害或责任的公司一方和承销商一方之间相对的过失,以及任何相关的公正考量。在上述损失、索赔、损害和责任方面由一方支付或应支付的金额应被视为包括在辩护任何诉讼、诉讼程序或其他诉求中产生的任何法律或其他费用和开支。尽管本约定的规定,根据本协议,承销商在此责任下的份额不得超过实际收到或将要收到的费用金额。

 

E. 这些赔偿条款无论本协议所载的交易是否完成,均应继续有效,并在本协议终止后继续有效,此外还应作为公司根据本协议或其他情况对任何受赔偿方可能拥有的任何责任。

 

第六节.           参与 条款根据本协议,放置代理的接触将从即日起开始,直至最早的结束日期或即日之后的60天,提供A.G.P.保留作为唯一的、主导或共同领导美国代理、美国承销商或美国顾问,并在结束日期之后的六(6)个月内举行的任何融资活动中拥有权利,并且对于A.G.P.筹集的所有基金类型均有权获得本协议中概述的相同报酬,以防日后进行的任何融资得以完成。前述6个月的权利不适用于未来的XRx-008项目发展的任何版税或类似安排。本协议的终止日期在此称为“终止日期。”然而,在放置代理履行尽职调查过程中,如果认为有必要终止协议,则放置代理可在终止日期之前予以终止。公司可以选择在终止日期之前基于任何理由终止本协议,但将继续对根据第3节和第4节所规定的费用和发生的费用以及放置代理证券相关费用和费用承担责任。即使本协议任何规定相反,关于公司支付根据第3节和第4节实际赚取的任何费用或实际发生的费用以及关于机密性、赔偿和贡献、无受托人责任和适用法律(包括放弃陪审团审判权的条款)的规定将在本协议任何到期或终止后继续有效。如果本协议在放置完成之前终止,则所有应支付给放置代理的费用或费用应由公司在终止日期前支付给放置代理(如果截至终止日期已赚取、发生或欠款的相关费用或费用)。放置代理同意不得将公司提供给放置代理的任何机密信息用于本协议规定之外的任何目的。

 

3 

 

 

第七节.           放置 代理信息本公司同意,安置代理人在此次合作中提供的任何信息或建议,仅供本公司机密使用以评估安置,并且除非法律另有规定,本公司将不会在任何情况下披露或以任何方式引用该建议或信息,除非取得了安置代理人的事先书面同意。

 

第8节.           NO 信托关系本协议不构成,也不应被解释为创设可被除本协议各方外之任何人或实体执行的权利,除非有利于此的赔偿规定。公司承认并同意,认购代理不是,也不应被解释为公司的受托人,并且根据本协议或在此之下保留认购代理的情况下,对公司的股东或债权人或公司的其他人不存在任何责任或义务,所有这些明确放弃。

 

第九节.           完成日期。 代销商的义务以及根据本协议销售代销商证券的结束,取决于公司在此处和购买协议中所陈述的陈述和保证的准确性,以及在交割日当天的履行,公司根据本协议和购买协议的义务,并且符合以下每一项额外条款和条件,除非代销商披露并承认并放弃:

 

A. 所有公司事务和与本协议、代售人证券以及与代售人证券相关的所有其他法律事项的授权、形式、执行、交付和有效性等,都应合理满意地符合对代售人而言的所有实质性要求。

 

b. 发行代理应当自公司US律师事务所和公司加拿大律师事务所(定义见购买协议)处收到就发行代理证券所得的书面意见,其中收信人为发行代理,日期为截止日,并且形式和内容应当令发行代理合理满意。

 

C.放置代理人应当收到公司首席执行官签发的习惯证明,以确认收购协议中包含的陈述和保证的准确性,并由公司秘书签发的证明书,证明:(i) 公司的章程为真实完整,未经修改并且有效;(ii) 公司董事会(或任何授权委员会)关于放置的决议是有效的,并且未经修改;和(iii) 公司官员的任职情况。

 

D. 股份应在交易所法案下注册。 公司不得采取任何旨在终止或可能终止股份在交易所法案下的注册,或将股份从交易市场或其他适用的美国国家交易所摘牌或暂停交易,也未收到公司已公开披露以外的表示委员会或交易市场或其他美国适用的国家交易所正考虑终止其注册或挂牌的任何信息。

 

E. 在结束日之前,不得已采取任何行动,也不得已通过任何政府机构或部门颁布、制定或发布任何法规、规则或命令,该行动或法规可能会阻止或有合理理由预期会在结束日之前阻止发行或出售代理证券,或者可能会对公司的业务或运营产生重大不利影响;在结束日之前,也不得出现任何联邦或州具有管辖权的法院颁发的禁令、制裁令或其他性质的命令,该禁令可能会阻止或有合理理由预期会在结束日之前阻止发行或出售代理证券,或者可能会对公司的业务或运营产生重大不利影响。

 

4 

 

 

公司应与每个认购代理证券的认购人签订购买协议,并且这些协议应有效并包含公司与认购人之间商定的陈述、担保和契约。

 

G. FINRA对本协议条款的公平性和合理性没有提出异议。此外,如果要求,公司应当授权认购代理或认购代理的律师代表公司就认购事宜向FINRA公司融资部门根据FINRA规章5110提交任何申报,并支付与之相关的所有申报费用。

 

H. 在结束日期之前,认购代理应收到公司当前的执行官和董事每人已执行的限售协议。

 

如果协议规定的条件未按要求在本协议规定的时间达成,承销代理在收盘日期或之前可以取消所有在本协议项下的义务。应以书面或口头形式通知公司有关该取消。任何口头通知应在随后立即以书面形式确认。

 

第10节.         适用法律本协议将受纽约州法律管辖,并按照适用于完全在该州进行的约定 的法律进行解释,不考虑其法律冲突原则。未经对方事先书面同意,任何一方均不得转让 本协议。本协议对各方及其各自的继承人和受许可受让人具有约束力,并且将对其产生利益。与本协议或与此 相关交易或行为产生的任何争议均放弃陪审团审判的权利。根据本协议产生的任何争议 均可提交到纽约州法院或纽约州纽约市的联邦法院,并通过签署和交付本 协议,公司特此接受自己及其财产对上述法院的管辖权,一般和无条件地。各方特此 不可撤销地放弃人身送达程序并同意通过即时递送(并提供送达证明)将副本送达给 此协议下向其发出通知的地址的一方,并同意此类送达应构成充分的送达程序和通知 。本协议中的任何内容均不得被视为任何方式限制依法允许的任何服务程序的权利。如果任何一方 起诉或提起诉讼以执行本协议的任何条款,则在此类诉讼中获胜的一方应当被另一方 偿还其律师费以及与调查、准备和进行该类诉讼相关的其他费用和支出。

 

第11板块.         全部协议/其他本协议体现了双方之间的全部协议和理解,并取代所有先前与此主题相关的协议和理解。如果本协议的任何条款在任何方面被确定为无效或不可执行,该确定并不会影响该条款在其他方面或协议的任何其他条款中的效力,这些条款将继续完全有效。除非放置代理人和公司两者签署的书面文件批准,本协议不得修改或以其他方式修改或放弃。此处包含的声明、担保、协议和契约将在放置和交付放置代理人证券的关闭日期后继续有效。本协议可以以两个或更多副本执行,所有副本一起被视为同一协议并在每一方签署并交付给对方后生效,双方无需签署相同的副本。如果任何签名通过传真传输或.pdf格式文件交付,则该签名将创建对签署方(或代表其签署的一方)具有同等力量和效力的有效和约束力的义务,就好像传真或.pdf签名页为原件。

 

5 

 

 

第12部分.         通知任何和所有通知或其他通信或交付,如本合同所要求或允许,则应以书面形式提供,并应被视为在以下最早时间给予和生效:(a) 如果该通知或通信发送至在纽约市时间晚上6:30之前指定的电子邮件地址,将视为在发送日期生效,这是工作日;(b) 如果该通知或通信发送至在签署页上指定的电子邮件地址,但非工作日或在晚于纽约市时间晚上6:30的任何工作日,则在发送日期的下一个工作日生效;(c) 如果通过美国国际认可的航空快递服务寄出,则自邮寄日期后的第三个工作日生效;或(d) 由接收通知的一方实际收到时生效。此类通知和通信的地址应如签署页所示。

 

第13节.         新闻公告公司同意,配售代理有权于结束日后,在其自费且符合适用证券法律的情况下,参考配售及配售代理在其中的角色,将配售及配售代理的角色在配售代理的营销材料及网站上,并在金融及其他报纸和期刊上刊登广告。

 

6 

 

 

请确认以上内容完全准确,并通过签署并将本合同副本交还认购代理来确保其准确性。

 

  非常真诚地你的,
   
  A.G.P./全球合作伙伴
   

 

  通过: /s/ Thomas J. Higgins
  姓名: Thomas J. Higgins
  标题: 董事总经理
   
  收件地址:
   
  590麦迪逊大道28楼
  纽约州纽约市10022
  注意:托马斯·J·希金斯
  邮箱:thiggins@allianceg.com

 

于上述日期接受并同意:

日期:首次编写的日期

 

XORTX Therapeutics Inc.  
 

 

 
通过: Dr. Allen Davidoff 博士  
姓名: Dr. Allen Davidoff 博士。  
标题: 首席执行官  

 

通知地址:

 

华盛顿特区,第33街,西北3710号

Alberta省卡尔加里市T2L 2M1

注意:Dr. Allen Davidoff 博士

邮箱: adavidoff@xortx.com

 

[签名页 - 放置代理协议]